北米のバン市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2025) | 13.41 十億米ドル |
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市場規模 (2029) | 16.67 十億米ドル |
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推進タイプ別最大シェア | ICE |
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CAGR (2025 - 2029) | 5.60 % |
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国別の最大シェア | US |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
北米バン市場分析
北米のバン市場規模は2025年に134.1億米ドルと推定され、2029年には166.7億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2029年）の年平均成長率は5.60%である。
134億1000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
166億7000万ドル
2029年の市場規模（米ドル）
-0.67 %
CAGR（2017年～2024年）
5.60 %
カグル（2025-2029）
燃料カテゴリー別最大セグメント
52.48 %
金額シェア,ディーゼル,2024
ディーゼル・バンは、その優れた燃費効率、高荷重に対する高いトルク、より長いエンジン寿命により、北米全域での商用利用において費用対効果に優れ、圧倒的な存在感を示している。
燃料カテゴリー別急成長セグメント
37.36 %
CAGR予測、BEV、,2025-2029年
BEVは、環境規制の強化、バッテリー技術の進歩、電気自動車充電用インフラの増加により、最も急速に成長している分野である。
国別最大セグメント
86.43 %
金額シェア,米国、,2024年
米国は、その広大な商業部門、広範な道路網、物流や中小企業向けの信頼性が高く多用途なバンの需要の高さから、北米のバン市場をリードしている。
国別急成長セグメント
7.59 %
CAGR予測,メキシコ,2025-,2029
メキシコは、電気自動車インフラへの多額の投資、政府のインセンティブ、持続可能な輸送ソリューションへの強い後押しにより、最も急成長しているセグメントである。
市場をリードするプレーヤー
50.27 %
フォード・モーター・カンパニー
国内生産、カーゴ、クルー、パッセンジャーなど様々な用途に対応する多様なラインナップ（モデル）、そして米国におけるフォードの拠点が、北米におけるバン販売の最大手となっている。乗員、乗用など、さまざまな用途に対応する豊富なラインアップ（モデル）に加え、米国に拠点を置くことで、フォードは北米におけるバン販売の最大手となっている。
北米のLCV市場は、経済発展、進化する物流ニーズ、持続可能な輸送への注力が原動力となり、着実な成長が見込まれている。
- 2023年の北米のLCV市場は、すべての推進タイプでわずかな増加を示し、販売台数は2022年の4,046,122台から4,055,770台に達した。この成長は緩やかではあるが、経済・環境情勢が進化する中で、物流、小売、サービスなど様々なセクターを支える重要な役割を果たし続けている市場の安定化を示している。2024年の販売台数は405万8,449台に達すると予想され、北米におけるLCVの需要が安定していることを示している。この安定した市場実績は、この地域の経済の回復力と商業部門の多様なニーズを反映し、商業と貿易を促進する上でLCVが不可欠な役割を担っていることを強調している。
- 北米LCV市場の緩やかな成長は、景気回復、電子商取引の急増、持続可能性への関心の高まりなど、より広範な傾向と一致している。電気自動車やハイブリッド車にスポットライトが当たることが多いが、LCVの需要はさまざまな推進タイプにまたがっており、よりクリーンな輸送機関へのバランスの取れたシフトを示している。
- 2024年から2030年にかけて、北米のLCV市場は徐々に拡大し、2030年末には販売台数が4,473,267台に達する可能性があると予測されている。この成長は、経済の拡大、都市化、eコマース需要の急増によって推進され、堅牢なロジスティクスが必要となる。さらに、環境問題への関心と車両効率の進歩が牽引役となり、電気自動車とハイブリッドLCVの市場は顕著な伸びを示し、北米の商業輸送の展望をさらに形作ることになる。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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北米のバン市場は著しい成長を遂げており、各国のトレンドは多用途で効率的な輸送ソリューションへの嗜好の高まりを示している。
- 石油供給量の減少やガソリン価格の高騰を背景に、自動車メーカー各社は自動車の代替燃料源を積極的に模索している。2022年のロシアとウクライナの紛争は、過去数十年間すでに2倍になっていた石油価格をさらに悪化させ、より経済的な日常の移動手段として電気自動車（EV）への世界的な後押しを促した。税率も世界の燃料費に一役買っており、燃料税が最も低いのは米国の19%で、インドは69%という高額な税金を課している。こうした要因が、過去20年間の燃料価格の上昇と相まって、従来の内燃機関（ICE）車と比べて大幅に低い運転コストを誇るEVの魅力を際立たせている。
- 自動車メーカーにとって、車両ポートフォリオの電動化は最重要目標となっている。ボルボは2025年までに世界販売台数の50％をEVにすることを目指している。スバルは2035年までに全車種にハイブリッド車か電気自動車を導入する計画だ。フォードは2025年までにEVに290億米ドルを投資する計画であり、GMは2035年までに小型車の全ラインナップを電動化するというビジョンを掲げ、270億米ドルを投資する予定である。他のメーカーも、時期や目標は異なるものの、同様の野心を掲げているが、いずれも電動化へのコミットメントで一致している。
- 北米では、2020年から2028年の間に12車種の新型電気バンが発売される予定だ。注目すべきは、ELMS UD-1、Rivian R1A、BrightDrop EV600など、大半がまったく新しいモデルになることだ。さらに、メルセデス・ベンツeSprinterやフォード・トランジットのような既存のバン・ラインも、将来的に全電気バンを導入する準備を進めている。
北米バン市場動向
政府の支援と環境問題への関心の高まりを背景に、北米で電気自動車の需要が拡大
- ロシアのCVPは近年大きな変動を経験している。2017年の2億820万米ドルから順調に上昇し、2019年にピークを迎えた。しかし、2020年には1億9,390万米ドルに落ち込み、その主な原因はCOVID-19の流行がもたらした経済的課題であった。注目すべきは、2022年に市場が急回復し、2億6,980万米ドルに達したことである。この復活は、ロシアの自動車セクターの回復力と、景気刺激策と消費者需要の高まりの潜在的影響の両方を浮き彫りにしている。
- 政府の優遇措置や補助金は、顧客、特に物流や電子商取引企業にとって、電気商用車を採用する際の強力な魅力となっている。その一例がカナダと北米で、政府は2022年4月、小型・中型の電気商用車に対して5000米ドルの連邦政府リベートを発表した。こうした取り組みにより、北米では2024年から2030年にかけて電気商用車の需要が大幅に拡大すると予想される。
- EV配備計画、魅力的な奨励金、外国投資手当を含む政府の取り組みは、北米各国の電気自動車市場を推進することになる。注目すべき動きとして、フォルクスワーゲンは2022年3月、北米に電気自動車製造施設を設立するために70億米ドルという途方もない資金を投じた。フォルクスワーゲンは2030年までに、米国、メキシコ、カナダの顧客向けに25の新型EVモデルを投入する計画だ。その結果、電気自動車の需要は、2024年から2030年にかけて、北米各国で顕著な急増を見せると予測されている。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 北米の人口動態は、着実な成長と順応性を浮き彫りにしており、それぞれの国がこの地域の活気あるモザイクに独自の貢献をしている。
- 北米のCVPは、カナダが微減、米国が増加、メキシコが大幅増と、多様な傾向を示している。
- 北米では2017年から2023年にかけて、自動車ローン金利は様々な傾向を示した：カナダの金利は徐々に上昇し、メキシコは大きな変動を示し、米国は緩やかな変動を経験した。
- 北米はEVインフラの拡充に積極的で、低速・急速充電ステーションともに大幅な伸びを示している。
- 電気自動車需要の高まりが北米での新製品発売と市場参入を促し、バッテリーパック需要を牽引
- 2023年には、フォードが北米の小型商用バン市場をリードし、シボレーがそれに続いた。
- 2020年は苦戦を強いられたものの、2023年には米国が成長し、メキシコも力強い回復を見せた。
- 2017年から2023年にかけて、北米、特に米国やカナダなどの国々は、特に2022年のパンデミック後のインフレ率の急上昇を乗り切った。
- 北米のMaaSセクターは活況を呈し、成長を目の当たりにしている。
- リチウムイオン電池の価格下落が北米の電気自動車需要を牽引
- 北米の燃料価格は変動している
北米バン業界概要
北米のバン市場はかなり統合されており、上位5社で93.82%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、ダイムラーAG（メルセデス・ベンツAG）、フォード・モーター・カンパニー、ゼネラル・モーターズ・カンパニー、GMモーター（シボレー）、ラム・トラック（アルファベット順）である。
北米バン市場リーダー
Daimler AG (Mercedes-Benz AG)
Ford Motor Company
General Motors Company
GM Motor (Chevrolet)
Ram Trucking, Inc.
Other important companies include Fiat Chrysler Automobiles N.V, Nissan Motor Co. Ltd., Peugeot S.A., Toyota Motor Corporation, Volkswagen AG.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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北米バン市場ニュース
- 2023年6月ステランティスは、最新のラム・プロマスターEV商用顧客としてマーチャンツ・フリートを追加し、今後数年間で12,500台のラム・プロマスターEVを販売する契約を締結。
- 2023年6月メルセデス・ベンツは、DRIVE PILOTシステムの利用可能地域をカリフォルニア州にも拡大し、より多くの米国ユーザーが利用できるようにする。さらに、SAEレベル3の自律走行システムを、カリフォルニア州の高速道路で使用するために特別に設計された標準生産車の1台に導入する。
- 2023年6月FORD NEXTは、米国の一部市場でUberプラットフォームを利用するドライバー向けに、よりカスタマイズされた期間での車両リースを可能にする柔軟な電気ソリューションの新たなパイロットプログラムを開始。
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北米バン市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 人口
- 4.2 一人当たりGDP
- 4.3 自動車購入に関する消費者支出 (cvp)
- 4.4 インフレーション
- 4.5 自動車ローンの金利
- 4.6 シェアライド
- 4.7 電化の影響
- 4.8 EV充電ステーション
- 4.9 バッテリーパック価格
- 4.10 新型Xevモデル発表
- 4.11 燃料価格
- 4.12 OEM別生産統計
- 4.13 規制の枠組み
- 4.14 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2029年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 推進タイプ
- 5.1.1 ハイブリッド車と電気自動車
- 5.1.1.1 燃料カテゴリー別
- 5.1.1.1.1 電気自動車
- 5.1.1.1.2 PHEV
- 5.1.2 氷
- 5.1.2.1 燃料カテゴリー別
- 5.1.2.1.1 ディーゼル
- 5.1.2.1.2 ガソリン
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5.2 国
- 5.2.1 カナダ
- 5.2.2 メキシコ
- 5.2.3 私たち
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 ダイムラー AG (メルセデス・ベンツ AG)
- 6.4.2 フィアットクライスラーオートモービルズNV
- 6.4.3 フォードモーターカンパニー
- 6.4.4 ゼネラルモーターズ
- 6.4.5 GMモーター（シボレー）
- 6.4.6 日産自動車株式会社株式会社
- 6.4.7 プジョーSA
- 6.4.8 ラムトラッキング株式会社
- 6.4.9 トヨタ自動車株式会社
- 6.4.10 フォルクスワーゲンAG
7. 自動車業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
北米のバン産業セグメント
ハイブリッドと電気自動車、ICEは推進力タイプ別セグメント。 国別ではカナダ、メキシコ、米国をカバー。
- 2023年の北米のLCV市場は、すべての推進タイプでわずかな増加を示し、販売台数は2022年の4,046,122台から4,055,770台に達した。この成長は緩やかではあるが、経済・環境情勢が進化する中で、物流、小売、サービスなど様々なセクターを支える重要な役割を果たし続けている市場の安定化を示している。2024年の販売台数は405万8,449台に達すると予想され、北米におけるLCVの需要が安定していることを示している。この安定した市場実績は、この地域の経済の回復力と商業部門の多様なニーズを反映し、商業と貿易を促進する上でLCVが不可欠な役割を担っていることを強調している。
- 北米LCV市場の緩やかな成長は、景気回復、電子商取引の急増、持続可能性への関心の高まりなど、より広範な傾向と一致している。電気自動車やハイブリッド車にスポットライトが当たることが多いが、LCVの需要はさまざまな推進タイプにまたがっており、よりクリーンな輸送機関へのバランスの取れたシフトを示している。
- 2024年から2030年にかけて、北米のLCV市場は徐々に拡大し、2030年末には販売台数が4,473,267台に達する可能性があると予測されている。この成長は、経済の拡大、都市化、eコマース需要の急増によって推進され、堅牢なロジスティクスが必要となる。さらに、環境問題への関心と車両効率の進歩が牽引役となり、電気自動車とハイブリッドLCVの市場は顕著な伸びを示し、北米の商業輸送の展望をさらに形作ることになる。
推進タイプ
| ハイブリッド車と電気自動車 | 燃料カテゴリー別 | 電気自動車 |
| PHEV | ||
| 氷 | 燃料カテゴリー別 | ディーゼル |
| ガソリン |
国
| カナダ |
| メキシコ |
| 私たち |
| 推進タイプ | ハイブリッド車と電気自動車 | 燃料カテゴリー別 | 電気自動車 |
| PHEV | |||
| 氷 | 燃料カテゴリー別 | ディーゼル | |
| ガソリン | |||
| 国 | カナダ | ||
| メキシコ | |||
| 私たち | |||
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市場の定義
- 車両タイプ - このカテゴリーには小型商用車も含まれる。
- 車体タイプ - これには小型商用バンのカテゴリーも含まれる。
- 燃料カテゴリー - このカテゴリーには、ガソリン、ディーゼル、LPG（液化石油ガス）、CNG（圧縮天然ガス）、HEV（ハイブリッド電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）、BEV（バッテリー電気自動車）、FCEV（燃料電池電気自動車）など、さまざまな燃料タイプが含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 電気自動車（EV） | 推進力に1つ以上の電気モーターを使用する乗り物。自動車、バス、トラックを含む。全電気自動車、バッテリー電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車も含む。 |
| BEV | BEVは推進力をバッテリーとモーターに完全に依存している。車両に搭載されたバッテリーは、コンセントや公共の充電ステーションに接続して充電する必要がある。BEVはICEを持たないため、無公害である。従来の燃料エンジンに比べて運転コストが低く、エンジン音も小さい。しかし、航続距離は短く、価格もガソリン車より高い。 |
| PEV | プラグイン電気自動車とは、外部充電が可能な電気自動車のことで、一般的には全電気自動車とプラグインハイブリッド車が含まれる。 |
| プラグインハイブリッドEV | ICE（電気自動車）または電気モーターを動力源とする自動車。通常のハイブリッドEVとは異なり、外部からの充電が可能。 |
| 内燃機関 | 燃焼室と呼ばれる限られた空間で燃料の燃焼が行われるエンジン。通常、ガソリンや軽油で作動する。 |
| ハイブリッドEV | ICEと、バッテリーに蓄えられたエネルギーを使用する1つまたは複数の電気モーターを組み合わせて駆動する自動車。バッテリーはICEからの電力と回生ブレーキによって継続的に充電される。 |
| 商用車 | 商用車とは、人や物資を輸送するために設計された自動車である。このカテゴリーには小型商用車（LCV）と中型・大型車（MHCV）が含まれる。 |
| 乗用車 | 乗用車は、少なくとも4つの車輪を持つ電気モーターまたはエンジン駆動の乗り物である。これらの車両は乗客の輸送に使用され、運転席のほかに8席以下の座席で構成される。 |
| 小型商用車 | 車両重量が6,000ポンド未満（クラス1）および6,001～10,000ポンド（クラス2）の商用車がこのカテゴリーの対象となる。 |
| MHDT | 車両重量が10,001～14,000ポンド（クラス3）、14,001～16,000ポンド（クラス4）、16,001～19,500ポンド（クラス5）、19,501～26,000ポンド（クラス6）、26,001～33,000ポンド（クラス7）、33,001ポンド以上（クラス8）の商用車が対象となる。 |
| バス | 長距離の旅客輸送を目的とした大型車両。路線バス、スクールバス、シャトルバス、トロリーバスなどが含まれる。 |
| ディーゼル | ディーゼルを主燃料とする自動車も含まれる。ディーゼルエンジン車は、ほとんどのガソリン車が採用している火花点火式ではなく、圧縮点火式噴射システムを採用している。このような車両では、燃料は燃焼室に噴射され、ガスが大幅に圧縮されたときに達成される高温によって点火される。 |
| ガソリン | ガス／ガソリンを主燃料とする自動車を含む。ガソリン車は通常、火花点火式内燃機関を使用する。このような自動車では、燃料がインテーク・マニホールドまたは燃焼室のいずれかに噴射され、そこで空気と混合され、空気と燃料の混合気が点火プラグからの火花によって点火される。 |
| LPG | LPGを主燃料とする車両も含まれる。LPG専用車とバイフューエル車の両方が調査対象である。 |
| シーエヌジー | CNGを主燃料とする自動車も含まれる。これらは、火花点火式内燃機関を備えたガソリン車と同じように作動する車両である。 |
| HEV | バッテリーと内燃機関（ICE）を主な推進源とする電気自動車はすべてこのカテゴリーに属する。HEVは一般にディーゼル電気パワートレインを使用し、ハイブリッド・ディーゼル電気自動車とも呼ばれる。HEVは、車両の運動量（運動エネルギー）を電気に変換し、車両が減速または停止したときにバッテリーを充電する。HEVのバッテリーはプラグイン機器では充電できない。 |
| PHEV | PHEVは、ICEだけでなくバッテリーも動力源としている。バッテリーの充電は、ICEを使った回生ブレーキか、外部充電源に接続して行う。PHEVはBEVよりも航続距離が長いが、環境には比較的優しくない。 |
| ハッチバック | リヤエンドにハッチタイプのドアを備えたコンパクトサイズのクルマである。 |
| セダン | 通常、2ドアか4ドアの乗用車で、後部には荷物用の独立したスペースが設けられている。 |
| SUV | SUVとして一般的に知られているこれらの車は、四輪駆動で、通常は高い最低地上高を持っています。これらの車はオフロード車としても使用できる。 |
| MPV | ミニバンとも呼ばれる多目的車で、多人数を乗せるように設計されている。5～7人乗りで、荷物用のスペースもある。通常、平均的なファミリー・サルーン・カーよりも背が高く、ヘッドルームが広く、乗り降りしやすい。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせてテストする。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間と予測数年間の市場規模は、売上高と数量で見積もられている。市場収益は、販売量にそれぞれの平均販売価格（ASP）を乗じることで算出される。ASPを推定する際には、平均インフレ率、市場の需要シフト、製造コスト、技術進歩、消費者の嗜好の変化などの要因が考慮されている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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