| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 3.69 兆米ドル |
| 市場規模 (2029) | 4.82 兆米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.82% |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
北米建設市場分析
北米の建設市場規模はUSD 2.46 trillion（2024）と推定され、2029までにはUSD 3.11 trillionに達し、予測期間中（2024～2029）に4.82%の年平均成長率で成長すると予測されている。
- 2023年、北米の建設セクターは、高金利、信用供与の制限、米国の銀行破綻に伴う潜在的な資金調達難への懸念といった厳しい背景の中で、回復力を示した。メキシコがトップランナーに浮上し、主に大統領選を控えた公共インフラ支出の増加によって顕著な伸びを示した。米国では住宅ローン金利が高騰しているものの、中古住宅が不足しているため、新築住宅の需要が高まっている。製造業の回帰を促す政府の取り組みが非住宅建設を後押しし、住宅建設の伸びを上回った。
- しかしカナダは、主に一戸建て住宅建設の不振により住宅着工件数が減少し、後退に直面した。他方、非住宅建設は、産業・施設プロジェクトに対する旺盛な投資に支えられ、勢いを増した。しかし、非住宅部門の半分を占めるオフィスと小売を含む商業部門は落ち込みを見せ、現在、前年同期比約3.5％減となっている。
- 米国では住宅不足が大きな課題となっている。全米住宅建設業者協会（NAHB）は、2024年の米国の一戸建て住宅着工件数が4.7％増加し、2025年にはさらに4.2％増加すると予測している。これらの成長率により、2025年の年間住宅着工戸数は130万戸に達すると予想される。逆風に直面しているにもかかわらず、住宅セクターの建設業者は、消費者需要の急増に牽引され、楽観的な見方を堅持している。実に80％の建設業者が、今年はより多くの住宅を着工する構えだ。さらに、51％の建設業者が、2023年の数字を上回る10％以上の住宅着工数の伸びを見込んでいる。
- 例えば、2023年3月、ニューヨーク州知事と市長は共同で「フューチャー・ハウジング・イニシアチブを立ち上げた。この戦略的協力により、エネルギー効率の高いオール電化住宅3,000戸の建設を促進するために1,500万米ドルが割り当てられた。このイニシアチブは、2050年までに温室効果ガス排出量を85％削減し、クリーンエネルギーの恩恵の35～40％が恵まれない地域社会に届くようにすることを目的とした同州の「気候リーダーシップと地域保護法で定められた目標に向けて大きく前進するものである。このイニシアチブは、地方法97号に概説されているニューヨーク市のグリーンビルディングの目標に沿ったものである。
北米建設市場動向
住宅建設セグメントが市場の主要シェアを占める
- 住宅ローン金利の上昇ですでに苦境に立たされている住宅建設は縮小を続け、商業部門が後退するなか、非住宅建設がこれに加わると予想される。インフラ投資・雇用法（IIJA）、CHIPS・科学法、インフレ削減法（IRA）を通じて建設業界に提供される資金は、景気後退に対抗し、建設業界が水を差すことを可能にするだろう。
- 米連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ抑制に努めるなか、米住宅市場は利上げの矢面に立たされてきた。FRBは2023年3月に25ベーシスポイントの9年連続利上げを発表した。これによりフェデラルファンド金利は2022年3月のほぼ0％から4.75～5％のレンジに引き上げられた。FRBは2023年5月上旬に25bpの追加利上げを行う可能性が高い。雇用市場は依然としてタイトで、インフレ率はここ数ヵ月で緩和しているにもかかわらず、依然として高水準にあるためだ。
- 2023年7月、米国では市場に出回る住宅が不足しているため、建設支出が大幅に増加し、一戸建て住宅プロジェクトへの支出が増加した。商務省によると、建設支出は0.7％増加した。建設支出が0.5%増ではなく0.6%増であることを示すため、2023年6月のデータは少し上方修正された。
- 2023年7月の建設支出は前年同月比5.5％増であった。民間建設投資は前月の1.5％増から1.0％増となり、住宅建設投資は1.4％増となった。6月の民間建築支出は0.6％増だった。7月の一戸建て住宅投資額は2.8％増加した。住宅ローン金利が上昇すれば、住宅建設は減速する可能性があるが、住宅不足が分譲住宅建設を後押ししている。
- 現在、市場では金利の引き下げが期待されているため、カナダでは2024年に住宅建設が多少回復し始めるだろう。しかし、今後5年間は、住宅建設は年率1.1%で減少し、住宅ローン金利の高止まりにより1,567億米ドルに達すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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成長が期待される米国
- 米国の建設生産高は、住宅建設の不振により2023年には5％縮小すると予測された。金利上昇はプロジェクトの資金調達コストの上昇につながり、インフレは建設資材コストの上昇につながった。熟練労働者の不足とサプライチェーンの混乱は、リードタイムの長期化とプロジェクトの遅れにつながっている。加えて、労働力の高齢化により、将来の潜在的な建設生産高が抑制される可能性もある。
- 積極的な金融引き締めが住宅ローン金利の上昇につながり、高インフレが住宅取得の値ごろ感を圧迫しているため、住宅建設部門は最も大幅な縮小が予想される。しかし、非住宅建設は政府の景気刺激策により回復力を維持している。インフラ投資・雇用促進法は、老朽化したインフラ（道路、高速道路、橋梁、鉄道、ブロードバンド開発など）への包括的な投資を目的とし、建設を刺激すると期待されている。
- 2023年の米国住宅セクターの建設活動は弱含みで始まり、2023年1～2月の総施工額（季節調整済み名目ベース）は前年同期比4.1％減少した。景気減速、住宅建設需要の低迷、マージン圧力の高まりにより、支払遅延や倒産が増加すると予想された。高金利と事業活動の鈍化により、流動性が限られ、負債水準が高い企業は債務返済の困難に直面するだろう。
- 建設業界の信用管理状況や業績がより低迷していることから、市場見通しは 良好 から 普通 に格下げされた。2023年4月の建築許可件数は季節調整済み年率1,416,000件であった。これは3月の修正値143.7万戸を1.5％下回り、2022年4月の179.5万戸を21.1％下回った。
- 4月の一戸建て認可件数は85.5万件で、3月改定値の82.9万件を3.1％上回った。2023年4月の5戸以上の建物の認可件数は50.2万件であった。4月の民間住宅着工戸数は季節調整済み年率1,401,000戸であった。これは3月改定値137.1万戸を2.2%（±11.9%）上回るが、2022年4月の180.3万戸を22.3%（±8.7%）下回る。
- 2023年4月の一戸建て着工戸数は84.6万戸で、2023年3月改定値の83.3万戸を1.6％（±12.3％）上回った。5戸以上の建物の4月の着工戸数は54.2万戸であった。4月の民間住宅着工戸数は季節調整済み年率137.5万戸であった。これは、2023年3月の改定値153.4万戸を10.4%下回るが、2022年4月の136.1万戸を1%上回る。4月の一戸建て住宅完成率は97.1万戸で、3月の改定値103.9万戸を6.5％下回った。5戸以上の建物の4月の完成率は400,000戸であった。
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北米建設業界の概要
北米の建設市場は競争が激しくなく、国際的な大手企業が大きな市場シェアを占めており、その他の中小規模の企業が参入できる余地は少ない。北米の建設市場は予測期間中に成長する機会を提供しており、市場競争をさらに促進すると予想される。同地域の大規模経済圏ではインフラ整備や建設投資が拡大しており、他のプレーヤーにも十分な機会が与えられている。少数のプレーヤーが大きなシェアを占めているため、北米の建設市場には統合の度合いが見て取れる。
北米建設市場リーダー
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Lennar Corporation
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D. R. Horton Inc.
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Kiewit Corporation
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Hochteif USA Inc.
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Hensel Phelps Construction Co.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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北米建設市場ニュース
- 2023年6月 アクサXLの北米建設保険事業は、サステナビリティ・サークルを発足させた。これは、持続可能な建設業界のリーダー21社で構成されるネットワークである。この取り組みの目的は、顧客のサステナビリティ目標の達成を支援し、建設リスク管理の取り組みを強化することである。
- 2023年4月 グレイスター・リアルエステート・パートナーズLLC（以下「グレイスター）は、実現可能で持続可能な住宅に焦点を当てたモジュラー建設事業、モダン・リビング・ソリューションズ（以下「MLS）の主要製造施設を開設した。ペンシルバニア州西部の工場でテープカットが行われ、MLSは170人のフルタイム従業員を雇用し、同社初のモジュール工場の立ち上げと運営を実施した。
北米建設産業セグメント
建設とは、建物やその他の固定構造物の設置、維持、修理のことである。これには、構造物の基本的な構成要素を形成し、その運営に必要な道路やサービス施設の建設も含まれる。建設は、建物、インフラ、産業施設、関連事業の建設に関わるプロセスを最初から最後まで包含する。
北米建設市場は、国別（カナダ、米国）、分野別（商業建設、住宅建設、産業建設、インフラ（交通）建設、エネルギー・公共事業建設）、建設タイプ別（増改築・解体、新築）に区分されている。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額（米ドル）ベースの市場規模と予測を提供しています。
国別
| カナダ |
| アメリカ合衆国 |
セクター別
| 商業建設 |
| 住宅建設 |
| 産業建設 |
| インフラ（交通）建設 |
| エネルギーおよび公共事業建設 |
建設タイプ別
| 追加 |
| 解体と新築 |
| 国別 | カナダ |
| アメリカ合衆国 | |
| セクター別 | 商業建設 |
| 住宅建設 | |
| 産業建設 | |
| インフラ（交通）建設 | |
| エネルギーおよび公共事業建設 | |
| 建設タイプ別 | 追加 |
| 解体と新築 |
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北米建設市場調査FAQ
北米建設市場の規模は？
北米の建設市場規模は、2024年には2兆4,600億ドルに達し、年平均成長率4.82％で成長し、2029年には3兆1,100億ドルに達すると予測される。
現在の北米建設市場規模は？
2024年、北米の建設市場規模は2兆4,600億ドルに達すると予想される。
北米建設市場の主要プレーヤーは？
Lennar Corporation、D. R. Horton Inc.、Kiewit Corporation、Hochteif USA Inc.、Hensel Phelps Construction Co.などが北米建設市場で事業を展開している主要企業である。
この北米建設市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年の北米建設市場規模は2兆3400億米ドルと推定される。この調査レポートは、北米建設市場の過去市場規模を調査し、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の市場規模を掲載しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の北米建設市場規模を予測しています。
北米の建設市場は分野別にどのように区分されているか？
北米の建設市場は分野別にa) 商業建設 b) エネルギー・公益事業建設 c) 工業建設 d) インフラ建設 e) 施設建設、住宅建設に区分される。
最終更新日:
北米建設産業レポート
北米の建設市場は、経済状況、技術の進歩、規制の枠組みなどの要因によって大きな成長を遂げている。主な市場セグメントには、商業建設、エネルギー・公共事業建設、工業建設、インフラ建設、施設建設、住宅建設などがある。同市場は、経済動向、技術革新、規制シフトが一体となって進化を促すダイナミックなエコシステムを特徴としている。北米の建設業界は、経済成長の促進、経営効率の向上、社会発展への貢献において重要な役割を果たしている。市場は分野別、国別に区分され、各分野ごとに詳細な分析が行われている。北米の建設市場規模は、技術革新、コラボレーション、進化する市場ダイナミクスに牽引され、大幅な拡大が見込まれています。
北米の建設市場は投資家にとって大きなビジネスチャンスである。米国の建設市場規模は、より広範な建設業界の動向を反映し、この成長の重要な要素となっています。北米建設市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計は、Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成しています。北米の建設産業の分析には、市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
