中東飼料酵素市場規模とシェア

中東飼料酵素市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる中東飼料酵素市場分析

中東飼料酵素市場規模は2026年にUSD 3,399万と推定され、2025年のUSD 3,314万から成長し、2031年にはUSD 3,855万に達する見通しで、2026年から2031年にかけてCAGR 2.55%で成長します。成長の背景には、ビジョン2030に連動した農業近代化、地域のタンパク質需要の増加、および現在の地域飼料消費パターンを支配する産業用家禽基盤の拡大があります。バイオテクノロジーインフラへの戦略的投資、耐熱性マルチ酵素ブレンドの採用拡大が現在の成長軌道を支えています。輸入トウモロコシ・大豆食事からのコスト圧力、不安定な添加物関税、および熱変性の課題がペースを抑制する一方、酵素安定化と現地製造のイノベーションを促進しています。紅海沿岸の水産養殖能力の増加と昆虫ミールベースの飼料へのシフトが、持続可能性の要請が高まる中で酵素サプライヤーの用途の幅をさらに広げています。

主要レポートの要点

  • サブ添加物別では、炭水化物分解酵素が2025年の中東飼料酵素市場シェアの47.45%を占め、その他の酵素が2031年に向けて最も高い予測CAGR 2.64%を記録しました。
  • 動物別では、家禽セグメントが2025年の中東飼料酵素市場規模の57.05%のシェアを占め、2031年まで2.66%のCAGRで成長しています。
  • 地域別では、サウジアラビアが2025年に市場シェアの39.65%を保持し、イランが2031年に向けて最も高い予測CAGR 2.85%を記録しました。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

サブ添加物別：炭水化物分解酵素がトウモロコシ・大豆最適化をリード

炭水化物分解酵素は2025年の中東飼料酵素市場シェアの47.45%を占め、輸入トウモロコシ・大豆飼料に多く含まれる非デンプン多糖類からエネルギーを引き出す中心的な役割を反映しています。フィターゼはリン放出の経済性により相当量を貢献し、その他の酵素は2031年まで2.64%のCAGRで最も速い成長を記録しています。サプライヤーは、スフェリカーゼプロテアーゼがコア炭水化物分解酵素を補完する場合、トウモロコシ・大豆・キャノーラ食事において77.2%の消化率向上というエネルギーマトリックスクレジットを強調しています。耐熱性コーティング技術は、高温ペレット製造ラインを稼働させるサウジアラビアの工場において特にプレミアム製品を差別化します。規制上のハラール認証が引き続き参入障壁となり、包括的なコンプライアンスポートフォリオを持つ確立した多国籍企業に優位性を与えています。

穀物価格の変動の激化が、栄養密度の変動を緩衝するために炭水化物分解酵素とプロテアーゼを混合するデュアル酵素添加戦略を促進しています。飼料配合者は特定の穀物ロットを活用するためにカスタマイズされた酵素カクテルをテストし、サプライヤーとインテグレーターの協力を深め、データ駆動型配合ツールを定着させています。このアプローチは単純な数量増加を超えた収益成長を維持し、技術豊富な酵素生産者の価値獲得を拡大しています。

中東飼料酵素市場：サブ添加物別市場シェア、2025年

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動物別：家禽セクターが酵素消費を牽引

家禽セグメントは2025年の中東飼料酵素市場規模の57.05%を占め、サウジアラビアとUAEにおける統合ブロイラー複合施設の急速な規模拡大を反映して、2031年まで2.66%のCAGRで推移しています。短い生産サイクルが限界的な飼料転換向上の経済的影響を増幅させ、酵素をブロイラー飼料の標準的な投入物として定着させています。採卵鶏事業は穀物コスト圧力の中で卵重量産出を維持するために同様の戦略を採用し、ウズラなどの特殊家禽種がニッチなホスピタリティチャネルで人気を得ています。

沿岸諸国が魚類生産に投資する中、水産養殖が高成長ニッチとして台頭しています。プロテアーゼと炭水化物分解酵素のブレンドが大豆の高配合を可能にし、魚粉依存度を低下させ、水質基準を遵守します。反芻動物の採用は繊維分解酵素を要求する集約的酪農場を中心とし、豚の採用は宗教的食事法の普及により無視できる程度にとどまっています。セグメントの多様化がサプライヤーを家禽市場の周期性から守り、研究開発パイプラインの技術的課題を拡大しています。

中東飼料酵素市場：動物別市場シェア、2025年

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地域分析

サウジアラビアは、酵素採用による飼料転換改善を奨励するビジョン2030の投資インセンティブを背景に、2025年の中東飼料酵素市場シェアの39.65%を維持しました。統合プレーヤーは規模の経済を活用して高品質酵素コストを吸収し、契約農家への採用を推進しています。NEOMに関連するバイオテクノロジー投資が国内発酵能力を確立し、競争環境をサウジアラビア本社の生産者に有利に傾ける可能性があります。

イランは制裁による制約を受けながらも、国内タンパク質生産を優遇する政策により2031年まで最速の2.85%のCAGRを記録しています。飼料工場は国内産穀物を活用し、多様な穀物基質に対する酵素需要を生み出しています。保守的なGM政策が非GM酵素の調達を必要とし、多国籍企業はデュアルポートフォリオを維持するよう促されています。小規模湾岸諸国はプレミアムマルチ酵素パッケージを採用しながらも関税変動に敏感であり、流通業者の在庫計画を複雑にする断続的な購買パターンを引き起こしています。

UAE、クウェート、バーレーンなどを含む中東その他のクラスターが残りの市場シェアを合計で占めています。UAEのドバイを拠点とする物流ハブは信頼性の高いコールドチェーン能力を提供し、Novonesis、BASF、IFFの地域流通センターを誘致しています。エジプトの紅海回廊では水産養殖投資が急増しており、水産加工業者は輸出市場の水質認証を満たすために酵素強化飼料を義務付けています。通貨変動と関税変動が調達を動的に保ち、サプライヤーの予測を困難にしながらも、多様な家畜種を通じてアドレス可能な顧客基盤を拡大しています。

競争環境

中東飼料酵素市場は断片化しています。Alltech, Inc.、Brenntag SE、Novonesis（DSM-Firmenich）、IFF（Danisco Animal Nutrition）、Kerry Group Plcは、耐熱性コーティングのイノベーションと地域固有の技術サービスチームを強調することで対抗し、地域のトウモロコシ・タンパク質変動に対する投与量を最適化しています。NovonesisによるDSM-FirmenichのFeed Enzyme Allianceの持分取得が、フィターゼ、炭水化物分解酵素、プロテアーゼラインにわたる地域最大のシングルソースポートフォリオを創出しています。この取引は研究開発パイプラインと流通リソースを統合し、小規模競合他社を排除できるバンドル販売契約を可能にしています。 

戦略的動向は地域製造拠点の確保に集中しています。Liberation LabsとNEOMのフィジビリティスタディは60万リットルの発酵能力を目標とし、サウジアラビアを酵素と微生物タンパク質の将来の輸出プラットフォームとして位置付けています。Lallemandの2024年7月のトルコの酵素企業Livzymへの投資が地域生産の冗長性を広げ、レバント市場への輸送ルートを短縮しています。 

サプライヤーの差別化は現在、完全なハラール認証、リアルタイム飼料配合ソフトウェア、および95℃ペレット製造における実証済みの耐熱性に依存しています。多国籍企業はこれらの機能を融資オプションおよびオンサイトスタッフトレーニングとバンドルし、スイッチングコストを強化しています。新興の機会は代替タンパク質、特に昆虫ミール向けの酵素カクテルにあり、持続可能性ブランディングと一致し、新たなマージンプールを解放する可能性があります。

中東飼料酵素産業リーダー

  1. Alltech, Inc.

  2. Brenntag SE

  3. IFF（Danisco Animal Nutrition）

  4. Kerry Group Plc

  5. Novonesis（DSM-Firmenich）

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
中東飼料酵素市場
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最近の業界動向

  • 2025年6月：NovonesisがDSM-FirmenichのFeed Enzyme Allianceの持分をEUR 15億（USD 16億）で取得完了し、酵素ポートフォリオと地域流通ネットワークを統合。
  • 2025年4月：Liberation LabsとNEOM投資ファンドが、国内酵素および微生物タンパク質生産を目標とするサウジアラビアの60万リットル精密発酵プラントのフィジビリティスタディを開始。

中東飼料酵素産業レポートの目次

1. エグゼクティブサマリーと主要調査結果

2. レポートの提供内容

3. はじめに

  • 3.1 調査の前提と市場定義
  • 3.2 調査範囲
  • 3.3 調査方法論

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 動物頭数
    • 4.1.1 家禽
    • 4.1.2 反芻動物
    • 4.1.3 豚
  • 4.2 飼料生産
    • 4.2.1 水産養殖
    • 4.2.2 家禽
    • 4.2.3 反芻動物
    • 4.2.4 豚
  • 4.3 規制の枠組み
    • 4.3.1 イラン
    • 4.3.2 サウジアラビア
  • 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.5 市場促進要因
    • 4.5.1 地域産業用家禽農業の成長
    • 4.5.2 湾岸諸国におけるタンパク質豊富な食事への需要増加
    • 4.5.3 飼料自給に向けた政府の推進（サウジ・ビジョン2030）
    • 4.5.4 フィターゼによるリン削減からのコスト削減
    • 4.5.5 紅海沿岸における水産養殖投資の急増
    • 4.5.6 持続可能な投入物としての酵素処理昆虫ミールの拡大
  • 4.6 市場抑制要因
    • 4.6.1 飼料添加物への不安定な輸入関税
    • 4.6.2 サプライチェーンにおける高温による酵素変性
    • 4.6.3 アラビア半島内陸部のコールドチェーン物流の限界
    • 4.6.4 GM由来酵素株に関する規制の曖昧さ

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 サブ添加物
    • 5.1.1 炭水化物分解酵素
    • 5.1.2 フィターゼ
    • 5.1.3 その他の酵素
  • 5.2 動物
    • 5.2.1 水産養殖
    • 5.2.1.1 魚類
    • 5.2.1.2 エビ
    • 5.2.1.3 その他の水産養殖種
    • 5.2.2 家禽
    • 5.2.2.1 ブロイラー
    • 5.2.2.2 採卵鶏
    • 5.2.2.3 その他の家禽
    • 5.2.3 反芻動物
    • 5.2.3.1 肉牛
    • 5.2.3.2 乳牛
    • 5.2.3.3 その他の反芻動物
    • 5.2.4 豚
    • 5.2.5 その他の動物
  • 5.3 国
    • 5.3.1 イラン
    • 5.3.2 サウジアラビア
    • 5.3.3 中東その他

6. 競争環境

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業ランドスケープ
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向の分析を含む）
    • 6.4.1 Adisseo
    • 6.4.2 Alltech Inc.
    • 6.4.3 BASF SE
    • 6.4.4 Brenntag SE
    • 6.4.5 Cargill Inc.
    • 6.4.6 Novonesis (DSM-Firmenich)
    • 6.4.7 Elanco Animal Health Inc.
    • 6.4.8 IFF (Danisco Animal Nutrition)
    • 6.4.9 Kemin Industries
    • 6.4.10 Kerry Group plc
    • 6.4.11 Novus International Inc.
    • 6.4.12 AB Vista
    • 6.4.13 Huvepharma
    • 6.4.14 Vland Biotech Group

7. 飼料添加物CEOへの主要戦略的質問

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中東飼料酵素市場レポートの範囲

炭水化物分解酵素、フィターゼはサブ添加物のセグメントとしてカバーされています。水産養殖、家禽、反芻動物、豚は動物のセグメントとしてカバーされています。イラン、サウジアラビアは国のセグメントとしてカバーされています。
サブ添加物
炭水化物分解酵素
フィターゼ
その他の酵素
動物
水産養殖魚類
エビ
その他の水産養殖種
家禽ブロイラー
採卵鶏
その他の家禽
反芻動物肉牛
乳牛
その他の反芻動物
豚
その他の動物
国
イラン
サウジアラビア
中東その他
サブ添加物炭水化物分解酵素
フィターゼ
その他の酵素
動物水産養殖魚類
エビ
その他の水産養殖種
家禽ブロイラー
採卵鶏
その他の家禽
反芻動物肉牛
乳牛
その他の反芻動物
豚
その他の動物
国イラン
サウジアラビア
中東その他
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市場の定義

  • 機能 - 本調査では、飼料添加物は、適切な割合で給与された場合に体重増加、飼料転換率、飼料摂取量などの特性を向上させるために使用される商業的に製造された製品として定義されています。
  • 再販業者 - 二重計上を避けるため、付加価値なしに飼料添加物を再販する企業は市場範囲から除外されています。
  • エンドユーザー - 配合飼料メーカーが本調査市場のエンドユーザーとして考慮されています。サプリメントまたはプレミックスとして直接使用するために飼料添加物を購入する農家は範囲から除外されています。
  • 社内消費 - 配合飼料の生産と飼料添加物の製造の両方に従事する企業は本調査の対象です。ただし、市場規模の推定においては、そのような企業による飼料添加物の社内消費は除外されています。
キーワード定義＃テイギ＃
飼料添加物飼料添加物は、飼料の品質および動物由来食品の品質を改善するため、または動物のパフォーマンスと健康を改善するために動物栄養において使用される製品です。
プロバイオティクスプロバイオティクスは、有益な特性のために体内に導入される微生物です。（腸内の有益な細菌を維持または回復させます）。
抗生物質抗生物質は、細菌の増殖を阻害するために特異的に使用される薬物です。
プレバイオティクス腸内の有益な微生物の増殖を促進する非消化性食品成分です。
抗酸化物質抗酸化物質は、フリーラジカルを生成する化学反応である酸化を阻害する化合物です。
植物性添加物植物性添加物は、ハーブ、スパイス、精油、オレオレジンから誘導された天然の非抗生物質成長促進剤のグループです。
ビタミンビタミンは有機化合物であり、身体の正常な成長と維持に必要です。
代謝生命を維持するために生体内で起こる化学プロセスです。
アミノ酸アミノ酸はタンパク質の構成要素であり、代謝経路において重要な役割を果たします。
酵素酵素は特定の生化学反応を引き起こす触媒として機能する物質です。
抗菌薬耐性微生物が抗菌剤の効果に抵抗する能力です。
抗菌性微生物の増殖を破壊または阻害することです。
浸透圧バランス体液内の膜を通じた塩分と水分のバランスを維持するプロセスです。
バクテリオシンバクテリオシンは、類似または近縁の細菌株の増殖を阻害するために細菌が産生する毒素です。
バイオ水素化動物のルーメン内で起こるプロセスで、細菌が不飽和脂肪酸（USFA）を飽和脂肪酸（SFA）に変換します。
酸化的酸敗脂肪酸と酸素の反応であり、一般的に動物に不快な臭いを引き起こします。これを防ぐために抗酸化物質が添加されます。
マイコトキシコーシス主に飼料のマイコトキシン汚染による真菌毒素によって引き起こされる疾患または状態です。
マイコトキシンマイコトキシンは、特定の種類のカビ（真菌）によって自然に産生される毒素化合物です。
飼料プロバイオティクス消化管の微生物バランスに好影響を与える微生物飼料サプリメントです。
プロバイオティクス酵母プロバイオティクスとして使用される飼料酵母（単細胞真菌）およびその他の真菌です。
飼料酵素動物の胃内の消化酵素を補完して食物を分解するために使用されます。酵素はまた、肉と卵の生産が改善されることを保証します。
マイコトキシン解毒剤真菌の増殖を防ぎ、有害なカビが腸と血液に吸収されるのを阻止するために使用されます。
飼料抗生物質疾病の予防と治療の両方に使用されますが、急速な成長と発育のためにも使用されます。
飼料抗酸化物質脂肪、ビタミン、色素、香味剤などの飼料中の他の飼料栄養素の劣化を防ぎ、動物への栄養安全性を提供するために使用されます。
飼料植物性添加物植物性添加物は、成長を促進し、消化を助け、抗菌剤として機能するために家畜飼料に添加される天然物質です。
飼料ビタミン動物の正常な生理機能および正常な成長と発育を維持するために使用されます。
飼料フレーバーと甘味料これらのフレーバーと甘味料は、添加物や薬物の変更時の味と臭いをマスクし、移行期の動物食事に理想的なものにするのに役立ちます。
飼料酸性化剤動物飼料酸性化剤は、栄養または保存目的で飼料に組み込まれる有機酸です。酸性化剤は家畜の消化管および消化管における消化と微生物バランスを向上させます。
飼料ミネラル飼料ミネラルは動物飼料の定期的な食事要件において重要な役割を果たします。
飼料結合剤飼料結合剤は安全な動物飼料製品の製造に使用される結合剤です。食品の味を向上させ、飼料の保存期間を延長します。
主要用語略語
LSDVランピースキン病ウイルス
ASFアフリカ豚熱
GPA成長促進抗生物質
NSP非デンプン多糖類
PUFA多価不飽和脂肪酸
Afsアフラトキシン
AGP抗生物質成長促進剤
FAO国際連合食糧農業機関
USDA米国農務省
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場数値に対してテストします。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推定は名目値で行います。インフレは価格設定に含まれず、平均販売価格（ASP）は予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は調査対象市場の全体像を生成するために、レベルと機能を横断して選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論
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