サウジアラビア飼料添加物市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

サウジアラビア飼料添加物市場のトレンドと考察

動物衛生への関心の高まり

サウジアラビアの家禽生産者は、ブロイラー生産量が2024年に100万メートルトンに達し、10年前の微小な量から大幅に増加し、自給率が72%まで上昇したことから、罹患率低下に向けてますます大きな圧力に直面している^{[1]出典：米国農務省海外農業局、「穀物・飼料年次報告：サウジアラビア」、usda.gov}。2024年にキング・サウード大学が実施した研究では、検査された家禽飼料サンプル100件すべてにマイコトキシンが含まれており、アフラトキシンB1が70%、フモニシンB1が56%、デオキシニバレノールが38%で検出されたことが明らかとなった。これにより、AdisseoのToxy-NilやKeminのMyco CURBなどのマイコトキシン結合剤および解毒剤への需要が高まっている。キング・サウード大学でテストされたロバビオ・アドバンスや、キング・アブドゥルアジーズ大学で評価されたカプリックス多酵素剤などの酵素カクテルは、年間消費量がそれぞれ485万メートルトンと300万メートルトンに上る地元産大麦と輸入トウモロコシの栄養素変動に対応するため採用が進んでいる。

動物性タンパク質需要の増加

都市化と可処分所得の上昇を背景に、一人当たりの食肉および鶏卵消費量は増加し続けている。サウジアラビアの家禽生産量は2024年上半期に55万8,000メートルトンに達し、前年比9%の増加を示した。サウジビジョン2030は2030年までにブロイラー自給率80%の達成を目指しており、ふ化場、肥育農場、加工工場にわたる累積投資額は推定170億サウジアラビア・リヤル（45億米ドル）に上ると見込まれる。これらの動向は配合飼料量および添加物普及率の増加をもたらすと予測される。さらに、政府が水資源保全のため2027年または2028年までにアルファルファ栽培を禁止する計画を掲げていることにより、畜産生産者はビタミン、ミネラル、タンパク質濃縮物を配合した輸入青草および配合飼料へのシフトを進めている。この移行を支援するため、農業開発基金は書類信用融資を促進するための12ヵ月輸入保証を提供している。

配合飼料生産の拡大

配合飼料生産量は過去10年間で3倍に増加しており、Arasco年間400万メートルトンの生産能力で操業し、新たなミルが加速度的なペースで設立されている。2025年9月、Tanmiahはダフナに1時間当たり40メートルトンの自動化飼料ミルを開設し、先進的なバイオセキュリティ対策および厳格な品質管理を導入した。2025年3月、Modern Millsは飼料工場の拡張に4,000万米ドルを投入することを表明した。2025年8月のFirst MillingによるAl-Manar Feed Co.の買収により、1日当たり450メートルトンの生産能力が追加され、飼料混合総能力は1日当たり1,350メートルトン、小麦製粉能力は1日当たり4,200メートルトンとなった。この買収により、ふすまおよび小麦胚芽を飼料原料として供給するとともに配合飼料を製造する垂直統合型プラットフォームが誕生した。サウジアラビア食品医薬品局（SFDA）は飼料工場に対して、校正済み秤を備えた専用の添加物計量エリア、90日間の録画保存期間を有するCCTV監視、ならびにバッチレベルのトレーサビリティを含む技術的要件を義務付けている。参照サンプルは製品の有効期限後少なくとも180日間保管しなければならない。これらの規制は、強力な技術サポートと文書管理体制を持つ添加物サプライヤーに恩恵をもたらす品質システムの推進を促進している。

サウジアラビア政府の家禽拡大プログラム

サウジビジョン2030のもと、ブロイラー自給率向上に向けた補助金には特定の添加物輸入に対する無関税措置が含まれており、メチオニン、リジン、酵素などの製品の陸揚げコストを削減している。農業開発基金は、ブロイラー、採卵鶏、親鶏、ふ化場事業を含む養鶏プロジェクトに対して70%の融資を提供するほか、配合飼料工場および水耕栽培青草システム向けの専用融資枠も設けている。環境・水・農業省は2025年9月のTanmiahの工場開設式に出席し、飼料ミルおよび先進的な加工ラインを含む統合型養鶏事業に対する政治的支持を示した。

困難な規制環境

サウジアラビア食品医薬品局（SFDA）の動物飼料・栄養登録システムは、毒性学研究、残留データ、製造拠点監査を含む詳細な安全性ドシエを義務付けている。GSO 2500/2022またはJECFAテーブルに記載されていない新規添加物の承認期間は12～18ヵ月に及ぶ^{[2]出典：サウジアラビア食品医薬品局、「技術規制：飼料および飼料添加物」、sfda.gov.sa}。製品当たり約1,333米ドルの試験費用と4,667米ドルから8,800米ドルに及ぶ技術訪問検査費用により、初期コストが高額となっている。これらの費用は、プロバイオティクスやフィトバイオティクスなどのニッチ製品の導入を中小輸入業者にとって困難にし、専任の薬事・規制担当チームを持つ多国籍サプライヤーへの市場シェア集中をもたらしている。さらに、ISO 9001:2015認証は飼料工場のライセンス取得において標準的な要件としてますます定着しつつある。United Feed CompanyやFeedback Energy Distribution Company Limited（FEEDCO）などの企業は、規制執行が厳格化する市場において品質マネジメントシステムを競争優位として強調している。

原材料価格の変動

世界のリジンおよびメチオニンのスポット価格は、2023年および2024年の12ヵ月間で30%超の変動を示した。リジン塩酸塩（HCl）の価格は1メートルトン当たりユーロ1,535からユーロ1,630（1,630米ドルから1,730米ドル）の間で推移し、メチオニンは2023年9月までに1メートルトン当たりユーロ2,700（2,870米ドル）に達した。こうした価格変動は、長期供給契約を持たないサウジアラビアの飼料製粉業者の利益率を圧迫している。メチオニンの主要サプライヤーであるEvonikは中東に発酵生産能力を持たないため、サウジアラビアの顧客は欧州工場からの貨物費用を負担し、リヤルの対ドル固定相場制がユーロ建て請求書の変動を増幅させる中での通貨換算リスクを管理しなければならない。2024年8月、BASFはルートヴィヒスハーフェン工場での生産上の問題を理由にビタミンAおよびEの供給に対して不可抗力（フォースマジュール）を宣言し、2025年半ばになってようやく制限を解除した。これによりスポット不足が生じ、サウジアラビアのプレミックス製造業者は中国サプライヤーから15%から20%のプレミアム価格で調達を余儀なくされた。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

種類別：アミノ酸がリード、プロバイオティクスが急成長

アミノ酸は2025年のサウジアラビア飼料添加物市場規模の22.0%のシェアを占め、ブロイラーおよび採卵鶏用配合飼料におけるリジンおよびメチオニンへの需要に牽引されている。EvonikのロジメットメチオニンおよびAjinomotoのリジン塩酸塩（HCl）がこのセグメントを支配しているが、価格変動と輸入依存が継続的な課題となっている。ビタミン類も2024年に大きな市場シェアを保持しており、DSM-FirmenichのMicrovit AおよびEとBASFのビタミンポートフォリオが主要なプレミックス原料として機能している。2024年8月、BASFのビタミンAおよびE生産への不可抗力（フォースマジュール）宣言がスポット不足を招き、中国サプライヤーの市場シェアが拡大した^{[3]出典：BASF、「動物栄養」、basf.com}。 

プロバイオティクスは2031年にかけて年平均成長率（CAGR）12.6%で成長すると予測されており、KeminのCloStatやChr. Hansenのプロバイオティクスブレンドなどのバチルス・サブチリス菌株がブロイラースターター飼料における抗生物質成長促進剤の代替としてますます普及している。欧州・中東・アフリカ（EMENA）地域で販売されているKeminのsciORIANデジタルプラットフォームは、飼料配合ソフトウェアと添加物推奨アルゴリズムを統合している。このプラットフォームにより、栄養士はリアルタイムの原料コストおよびマイコトキシン汚染データに基づいて酵素およびプロバイオティクスの配合率をモデル化することができる。PerstorpのProSidやBASFのギ酸製品を含む酸性化剤は、若鶏における病原体増殖を抑制するために飼料の緩衝能力を低下させる生産者の間で新たな関心を集めている。さらに、エトキシキンやブチル化ヒドロキシトルエンなどの抗酸化剤は、魚油を富化した水産養殖飼料の安定化においてニッチながら重要な役割を果たし続けている。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後にすべて閲覧可能

動物種別：家禽が支配、水産養殖が加速

家禽は2025年のサウジアラビア飼料添加物市場シェアの46.0%を占め、サウジビジョン2030のブロイラー自給率目標ならびにTanmiah、Almarai、Arasco等の統合型生産者の急速な成長に支えられている。ブロイラー生産量は2024年に100万メートルトンに達し、自給率は72%に上昇した。政府補助金には対象プロジェクトへの添加物に対する無関税輸入措置が含まれる。採卵鶏事業では、プレミアム卵市場の需要に応えるため有機微量ミネラルおよびオメガ3強化飼料の使用が増加している。AlltechのBiplexやDSM-FirmenichのHy-Dビタミンなどの製品が種鶏および採卵鶏の配合飼料市場でシェアを拡大している。

水産養殖は2031年にかけて年平均成長率（CAGR）11.4%で拡大すると予測されており、NAQUAの年間10万メートルトン生産施設やKAUSTのDABKSAマイクロ藻類プロジェクトなどのイニシアティブが牽引しており、これらは魚介類およびエビ用飼料向けの海藻由来色素および免疫調節剤の開発に焦点を当てている。ウルバ・ラクツカを用いた統合的多栄養段階水産養殖の試験では、成長率および免疫応答の改善が示されており、紅海の海面養殖を新規添加物開発の主要セグメントとして位置付けている。政府が2027年または2028年に予定しているアルファルファ禁止措置により、酪農生産者はバイパスタンパク質、キレートミネラル、酵母系プロバイオティクスを配合した配合飼料への移行が促されている。ルーメン発酵効率と産乳量を向上させるLallemandのLevucell SCなどの製品がこのセグメントでの普及を拡大している。

地理的分析

サウジアラビアの飼料添加物市場は東部州、中央地域、西部州に集中している。ダンマーム、リヤド、ジェッダは、港湾へのアクセス、政府補助による工業ゾーン、主要な家禽・酪農事業への近接性から主要な生産・流通拠点となっている。東部州は多大な飼料生産および貯蔵能力を誇っている。Arascは400万メートルトンの飼料生産能力を持ち、FEEDCOのミルは港湾近くの戦略的位置に立地し、United Feed Companyは350万メートルトンの大麦貯蔵ネットワークを管理している。同地域のダンマームにあるキング・アブドゥルアジーズ港への直接アクセスにより、輸入リジン、メチオニン、ビタミンプレミックスの陸揚げコストが内陸部と比較して10%から15%削減されている。

首都リヤドはサウジアラビア食品医薬品局（SFDA）の本部所在地であり、飼料添加物市場において中枢的な役割を果たしている。同市にはTrouw NutritionのSaudi Feed Mixプレミックス工場、Modern Millsの拡大中の飼料事業、そしてANDRITZが現在建設中のAlwadi Poultry Farmsの1時間当たり90メートルトンの新工場が集積しており、これらの動向が中央地域を規制と製造の双方における主要ハブとして位置付けている。サウジアラビア第2の都市であり紅海貿易の玄関口であるジェッダには、First Millingの最大の小麦・飼料ミル、BRFの5,000万米ドルの加工工場、NAQUAの年間12万メートルトンの飼料ミルなどの水産養殖事業が集積しており、これらの施設は西部州が陸上および海洋タンパク質生産を支援する二重の役割を担っていることを示している。 

ジェッダ、スワル、ヤンブーを含む紅海沿岸は、海藻由来添加物の開発における戦略的ハブとして台頭しつつある。KAUSTのDABKSAプロジェクトは1,000平方メートルのマイクロ藻類施設を運営しており、フェーズIIとして4万2,000平方メートルへの拡張を計画している。このイニシアティブは水産養殖飼料向けの天然色素および免疫調節剤の供給を目指している。SALICとBahriが2020年に設立した合弁会社である国家穀物会社は、全国的に競争力のある価格で飼料穀物の安定供給を確保するための効率的なインフラ開発に注力している。この取り組みは、長期的な添加物供給契約の締結を歴史的に妨げてきた価格変動の抑制を目指しており、強固な流通ネットワークを持つサプライヤーを支援するものである。

規制環境

サウジアラビアでは、サウジ食品医薬品庁(SFDA)の枠組みの下で動物飼料および非医薬品飼料添加物が規制されており、輸入、国内製造、または流通に先立って市販前登録が義務付けられている。製品ライセンスおよび施設ライセンスは、輸入業者の認可、飼料プレミックス/添加物登録、原産地証明書や該当する場合の特定の衛生関連書類など輸入飼料製品の通関に必要な書類を網羅する動物飼料全国登録簿(AFNR)を通じて一元化されている。

SFDAの技術指針および工場要件は、添加物サプライヤーおよびプレミックス業者の運営モデルを形成している。2024年2月のSFDA製品分類ガイダンスでは、添加物の分類方法(栄養的、感覚的、技術的、動物用)を規定しており、これが申請書類の経路を決定する。一方、2025年4月の飼料工場・倉庫に関する技術要件は、施設およびトレーサビリティに対する期待を厳格化した。要件には、監視された添加物混合ポイント(90日間保存のカメラ映像)、校正済みの計量管理、および文書化された是正手順が含まれ、これは通常、規制対応能力、監査済み製造施設、そしてすでにAFNRで活動している現地パートナーを有するサプライヤーに有利に働く。

市場機会と将来展望

投資主導によるサウジアラビアの飼料製粉およびタンパク質生産の拡大は、飼料転換効率、腸内健康、汚染リスク管理を支える添加物の対象市場を広げており、その牽引力は特に養鶏、そしてビジョン2030の食料安全保障の優先事項に紐づく新興の水産養殖バリューチェーンにおいて強い。最近の大型プロジェクトは、能力増強がどこで行われているかを示している。Modern Millsは新しいAl-Jumum飼料工場(年間生産能力422,000メトリックトン、2026年第4四半期に商業生産開始予定)に1億5,000万サウジ・リヤル(4,000万米ドル)を投じることを表明し、Tanmiahは2025年9月に時間当たり40メトリックトンの自動化製粉工場を稼働させた。これらは、高スループット工場における酵素、アミノ酸、有機ミネラル、そして精密投与型の機能性添加物への需要を強化している。

第二の機会軸は、水産養殖および代替タンパク質飼料の国産化に関するもので、新しい原料がプレミックスおよび添加物の配合を変え、輸入魚粉および大豆への依存を減らす可能性がある。2026年3月、Saudi Industrial Investment Group(SIIG)とUnibioは、水産養殖および幅広い飼料市場向けのジュベイル単細胞タンパク質プロジェクト(14億サウジ・リヤル、80:20の合弁事業として構成)を発表し、Balady Poultryは垂直統合を深めるため2026年3月に新しい飼料工場を稼働させた。こうした背景の中、AFNR登録および監視された混合ポイントやバッチのトレーサビリティなどの工場管理を含むSFDAコンプライアンス要件は、十分な裏付けのある申請書類を提出し、現地での品質サポートによってそれを裏付けることができるサプライヤーにとって、特に強い技術的裏付けを必要とする高価値のプロバイオティクス、マイコトキシン解毒剤、水産養殖用機能性成分において明確な参入経路を生み出している。