中東・アフリカ肥料市場規模とシェア

中東・アフリカ肥料市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる中東・アフリカ肥料市場分析

中東・アフリカ肥料市場規模は2025年に547億7,000万USDと評価され、2026年の587億2,000万USDから2031年には832億2,000万USDに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）中の年平均成長率（CAGR）は7.22%です。強固な政府補助金プログラム、国内生産能力の拡大、灌漑インフラへの急速な投資拡大がこの成長軌道の根幹を形成しています。食料安全保障に関する強化された義務が輸入代替プロジェクトを促進する一方、水不足の課題が養分利用効率を向上させる特殊製品へのシフトを加速させています。新たな港湾回廊や地域ブレンド施設を含むサプライチェーンの再編が納期を短縮し、ジャスト・イン・タイム流通モデルの普及を促しています。同時に、運賃の変動性と天然ガス価格の変動により、生産者は補助付き原料に連結した統合アンモニア施設を通じてエネルギーリスクをヘッジすることを余儀なくされています。

主要レポートの要点

  • 種類別では、単肥が2025年の中東・アフリカ肥料市場シェアの57.85%を占め、2031年にかけてCAGR 8.05%で成長すると予測されています。
  • 形態別では、従来型肥料が2025年の中東・アフリカ肥料市場において90.35%のシェアを保持し、同期間にCAGR 7.15%を記録しています。
  • 施用方法別では、土壌施用が2025年の中東・アフリカ肥料市場規模の90.70%を占め、2031年にかけてCAGR 7.12%で成長すると予測されています。
  • 作物種類別では、畑作物が2025年の消費量の60.85%を占め、園芸作物は2031年にかけてCAGR 8.05%で拡大しています。
  • 地域別では、ナイジェリアが2025年の中東・アフリカ肥料市場において11.32%のシェアでトップを占め、トルコは2031年にかけてCAGR 6.65%で拡大すると予測されています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

種類別：単肥が数量を支配

単肥製剤は2025年の中東・アフリカ肥料市場シェアの57.85%を占め、2031年にかけてCAGR 8.05%を記録すると予測されています。政府プログラムは基本的なNPK成分を補助する傾向があり、単一養分グレードが小規模農家のデフォルト選択となっています。尿素は穀物生産システムにおける窒素販売をリードし、DAPおよびMAPが主要なリン酸系製品として残っています。単肥グレードの中東・アフリカ肥料市場規模は、バルクハンドリングに適した標準化された流通・保管システムの恩恵を受けています。

複合肥料は、精密な養分比率を必要とする園芸、灌漑換金作物、輸出志向農場において重要な役割を果たしています。SP2M計画の下でのモロッコの能力拡大は、北アフリカ全体のブレンド生産量を増加させ、大量養分と微量栄養素パッケージを組み合わせた現地特化型製剤を提供します。南アフリカのように土壌検査義務が存在する地域、または融資機関が農業処方に信用を結びつける地域で採用が最も強くなっています。

中東・アフリカ肥料市場：種類別市場シェア（2025年）

形態別：従来型製品が市場リーダーシップを維持

従来型顆粒は2025年の中東・アフリカ肥料市場の90.35%を占め、CAGR 7.15%で成長しています。幅広い普及、強固なサプライチェーン、設備との互換性がその優位性を支えています。生産者は、エジプトのAbu Qir天然ガス効率改善のようなエネルギー節約型改修に投資し、コスト競争力を維持しています。

特殊グレード（緩効性、水溶性、葉面液体）は小さいながらも急速に拡大するニッチを占めています。湾岸の温室における点滴灌漑面積の拡大とトルコ園芸における水耕栽培の普及が完全可溶性製品の需要を促進しています。緩効性コーティングは労働力が限られた遠隔地の農家に訴求し、施用頻度と砂質土壌における養分損失を低減します。

施用方法別：土壌施用が引き続き主流

土壌施用方法は2025年に90.70%のシェアを保持し、畑作物における機械化散布・混和慣行に沿っており、2031年にかけてCAGR 7.12%で成長しています。播種機との統合により施用精度が向上し、無駄を削減し、ヘクタール当たりの施用量を低下させます。土壌施用方法に割り当てられた中東・アフリカ肥料市場規模は、散布機への輸入関税が引き下げられたスーダンおよびエチオピアにおける機械化アップグレードと並行しています。

液肥灌漑は、点滴灌漑およびピボット灌漑システムの急速な整備により、際立った成長分野となっています。灌漑ラインを通じて供給される養分溶液はほぼ即時の吸収をもたらし、自動スケジューリングプラットフォームと連携します。葉面散布は数量では小さいものの、特に海水淡水化水地帯に多いアルカリ性土壌条件下での生育期中の微量栄養素補正ツールを生産者に提供します。

作物種類別：畑作物が需要を牽引

畑作物は2025年の地域肥料消費量の60.85%を吸収しました。小麦、トウモロコシ、コメは食料安全保障アジェンダの中心であり、大量の窒素プログラムを引き付けています。スーダンにおける油糧種子の拡大とエジプトにおける綿花生産がリン酸およびカリウムの需要を強化しています。ナイジェリアのアンカー・ボロワーモデルのような収量志向の政府計画は、補助袋を主食作物の作付面積に直接誘導しています。

園芸作物は、輸出志向の柑橘類、ブドウ、温室野菜事業の拡大により、CAGR 8.05%で最も速く成長しています。湾岸地域の施設栽培面積は生産シーズンを延長し、年間を通じた投入材を必要とします。ナツメヤシなどの多年生樹木作物はカリウムと微量栄養素を多く含む特注ブレンドを必要とし、観光景観向けの芝生・観賞植物は小さいながらもプレミアムな都市ニッチを形成しています。

中東・アフリカ肥料市場：作物種類別市場シェア（2025年）

地域分析

ナイジェリアは2025年の中東・アフリカ肥料市場シェアの11.32%を保持し、地域の中核を担っています。国内生産能力の拡大が輸入を引き続き代替する一方、キャッシュレス補助金の支払いが小規模農家の採用を促進しています。強力な政府支援と輸出契約の拡大により、ナイジェリアは西アフリカ全体への影響力を深め、多様な土壌プロファイルに合致した尿素およびブレンドNPKグレードへの安定した需要を生み出す立場にあります。

トルコは2026年から2031年にかけてCAGR 6.65%で最も速い前進勢いを示しています。地中海沿岸の温室拡大が特殊肥料の採用を促進し、アナトリアの穀物地帯がバルク尿素およびDAPの需要を支えています。施設栽培への政策インセンティブと近代的灌漑の展開が相まって、水溶性および緩効性製剤における地域の成長エンジンとしてのトルコの地位を強化しています。

南アフリカ、サウジアラビア、および中東・アフリカのその他地域が残りの需要を供給しています。南アフリカの農家は精密土壌検査と可変施用散布において引き続きリードし、サウジアラビアは補助付きガス原料を活用してコスト競争力のある輸出を支えています。モロッコ、エチオピア、エジプト、スーダンにわたる多様な農業生態学的ゾーンが、作物と土壌の特性に養分混合を合わせた地域ブレンド戦略を育み、中東・アフリカ肥料市場の広範な拡大を持続させています。

競合環境

中東・アフリカ肥料市場は高度に分散しており、上位5社の合計シェアはわずか7.92%です。Yara Internationalは3.47%のシェアでトップに立ち、貿易ルートが変化した際に迅速に数量を再配分する柔軟な生産・下流流通モデルを通じています。SABIC Agri-Nutrientsは2.51%で続き、マージンを保護する統合石油化学資産と長期ガス契約に支えられています。

Dangoteグループは25億USD規模のエチオピアコンプレックスで地域的影響力を拡大しており、完成時にアフリカの尿素合計能力を900万メートルトン超に押し上げる予定です。モロッコのOCPはSP2M拡張において再生可能エネルギーとデジタルツイン技術を組み合わせることで垂直統合を深化させています。Golden Fertilizer Companyなどの地域ブレンダーは土壌特化型ブレンドを専門とし、小規模農家クラスターへの近接性を通じてニッチシェアを獲得しています。

戦略的な取り組みには、コストカーブの最適化、特殊製品の開発、ラストマイル農業指導サービスが含まれます。生産者は販売するすべてのメートルトンに農業指導を組み込み、競争の激しい農村市場での粘着性を高めることを目指しています。変動する運賃とガス原料コストによる運転資本の圧迫に苦しむ中小独立系企業が多く、統合の機会が熟しています。

中東・アフリカ肥料産業リーダー

  1. Golden Fertilizer Company Limited

  2. ICL Group Ltd

  3. K+S Aktiengesellschaft

  4. SABIC Agri-Nutrients Co.

  5. Yara International ASA

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
中東・アフリカ肥料市場の集中度

最近の業界動向

  • 2025年1月：アルジェリアは、地中海市場へのリン酸塩および肥料輸出を促進するために設計された82ヘクタールのアンナバ鉱物ドックを完成させました。
  • 2025年2月：ケニアのラム港がエチオピア向けの初の6万メートルトンのバルク肥料貨物を荷揚げし、LAPSSET貿易回廊の実行可能性を実証しました。
  • 2025年3月：モロッコのOCP Nuticropsが、特殊グレードを対象とした新たなMsqalaおよびMzinddaハブを通じて900万メートルトンの能力を追加する計画を発表しました。

中東・アフリカ肥料産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲
  • 1.3 調査方法論

2. レポートの提供内容

3. エグゼクティブサマリーと主要調査結果

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 主要作物種類の作付面積
    • 4.1.1 畑作物
    • 4.1.2 園芸作物
  • 4.2 平均養分施用量
    • 4.2.1 微量栄養素
    • 4.2.1.1 畑作物
    • 4.2.1.2 園芸作物
    • 4.2.2 一次養分
    • 4.2.2.1 畑作物
    • 4.2.2.2 園芸作物
    • 4.2.3 二次多量栄養素
    • 4.2.3.1 畑作物
    • 4.2.3.2 園芸作物
  • 4.3 灌漑設備を備えた農業用地
  • 4.4 規制の枠組み
  • 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
  • 4.6 市場促進要因
    • 4.6.1 地域的な食料安全保障イニシアチブの高まり
    • 4.6.2 政府肥料補助金プログラムの拡大
    • 4.6.3 特殊肥料および緩効性肥料の採用増加
    • 4.6.4 近代的灌漑システムへの投資増加
    • 4.6.5 油糧種子作物輪作向け硫黄強化ブレンドへのシフト
    • 4.6.6 海水淡水化水の利用拡大による微量栄養素需要の増加
  • 4.7 市場抑制要因
    • 4.7.1 天然ガス連動アンモニア価格の変動
    • 4.7.2 紅海主要港における物流上の慢性的なボトルネック
    • 4.7.3 輸入リン酸塩のカドミウム含有量に関する規制上の反発
    • 4.7.4 高付加価値作物における生物農薬への農家の選好増加

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

  • 5.1 種類
    • 5.1.1 複合肥料
    • 5.1.2 単肥
    • 5.1.2.1 微量栄養素
    • 5.1.2.1.1 ホウ素
    • 5.1.2.1.2 銅
    • 5.1.2.1.3 鉄
    • 5.1.2.1.4 マンガン
    • 5.1.2.1.5 モリブデン
    • 5.1.2.1.6 亜鉛
    • 5.1.2.1.7 その他
    • 5.1.2.2 窒素質肥料
    • 5.1.2.2.1 硝酸アンモニウム
    • 5.1.2.2.2 尿素
    • 5.1.2.2.3 その他
    • 5.1.2.3 リン酸質肥料
    • 5.1.2.3.1 リン酸二アンモニウム（DAP）
    • 5.1.2.3.2 リン酸一アンモニウム（MAP）
    • 5.1.2.3.3 過リン酸石灰（SSP）
    • 5.1.2.3.4 重過リン酸石灰（TSP）
    • 5.1.2.3.5 その他
    • 5.1.2.4 カリ質肥料
    • 5.1.2.4.1 塩化カリウム（MoP）
    • 5.1.2.4.2 硫酸カリウム（SoP）
    • 5.1.2.4.3 その他
    • 5.1.2.5 二次多量栄養素
    • 5.1.2.5.1 カルシウム
    • 5.1.2.5.2 マグネシウム
    • 5.1.2.5.3 硫黄
  • 5.2 形態
    • 5.2.1 従来型
    • 5.2.2 特殊
    • 5.2.2.1 緩効性肥料（CRF）
    • 5.2.2.2 液体肥料
    • 5.2.2.3 遅効性肥料（SRF）
    • 5.2.2.4 水溶性
  • 5.3 施用方法
    • 5.3.1 液肥灌漑
    • 5.3.2 葉面散布
    • 5.3.3 土壌施用
  • 5.4 作物種類
    • 5.4.1 畑作物
    • 5.4.2 園芸作物
    • 5.4.3 芝生・観賞植物
  • 5.5 地域
    • 5.5.1 ナイジェリア
    • 5.5.2 サウジアラビア
    • 5.5.3 南アフリカ
    • 5.5.4 トルコ
    • 5.5.5 中東・アフリカのその他地域

6. 競合環境

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業の状況
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、最近の動向の分析を含む）
    • 6.4.1 Yara International ASA
    • 6.4.2 SABIC Agri-Nutrients Company (Saudi Basic Industries Corporation)
    • 6.4.3 OCP Group
    • 6.4.4 Ma'aden Phosphate Company (Saudi Arabian Mining Company - Ma'aden)
    • 6.4.5 Qatar Fertiliser Company QAFCO (Industries Qatar)
    • 6.4.6 ICL Group Ltd
    • 6.4.7 K+S Aktiengesellschaft
    • 6.4.8 EuroChem Group AG
    • 6.4.9 PhosAgro PJSC
    • 6.4.10 Fertiglobe PLC (OCI N.V.)
    • 6.4.11 Omnia Fertilizer (Pty) Ltd (Omnia Holdings Ltd)
    • 6.4.12 Dangote Fertilizer Ltd (Dangote Industries Ltd)
    • 6.4.13 Indorama Eleme Fertilizer and Chemicals Ltd (Indorama Corporation)
    • 6.4.14 Haifa Group
    • 6.4.15 Jordan Phosphate Mines Company PLC
    • 6.4.16 Golden Fertilizer Company Limited

7. 肥料最高経営責任者向け主要戦略的質問

中東・アフリカ肥料市場レポートの範囲

肥料とは、成長を促進し作物収量を増加させる必須養分を供給するために土壌または植物に添加される物質です。中東・アフリカ肥料市場レポートは、種類別（複合肥料および単肥）、形態別（従来型および特殊）、施用方法別（液肥灌漑、葉面散布、土壌施用）、作物種類別（畑作物、園芸作物、芝生・観賞植物）、地域別（ナイジェリア、サウジアラビア、南アフリカ、トルコ、中東・アフリカのその他地域）に区分されています。市場予測は金額（USD）および数量（メートルトン）で提供されています。

種類
複合肥料
単肥微量栄養素ホウ素
銅
鉄
マンガン
モリブデン
亜鉛
その他
窒素質肥料硝酸アンモニウム
尿素
その他
リン酸質肥料リン酸二アンモニウム（DAP）
リン酸一アンモニウム（MAP）
過リン酸石灰（SSP）
重過リン酸石灰（TSP）
その他
カリ質肥料塩化カリウム（MoP）
硫酸カリウム（SoP）
その他
二次多量栄養素カルシウム
マグネシウム
硫黄
形態
従来型
特殊緩効性肥料（CRF）
液体肥料
遅効性肥料（SRF）
水溶性
施用方法
液肥灌漑
葉面散布
土壌施用
作物種類
畑作物
園芸作物
芝生・観賞植物
地域
ナイジェリア
サウジアラビア
南アフリカ
トルコ
中東・アフリカのその他地域
種類複合肥料
単肥微量栄養素ホウ素
銅
鉄
マンガン
モリブデン
亜鉛
その他
窒素質肥料硝酸アンモニウム
尿素
その他
リン酸質肥料リン酸二アンモニウム（DAP）
リン酸一アンモニウム（MAP）
過リン酸石灰（SSP）
重過リン酸石灰（TSP）
その他
カリ質肥料塩化カリウム（MoP）
硫酸カリウム（SoP）
その他
二次多量栄養素カルシウム
マグネシウム
硫黄
形態従来型
特殊緩効性肥料（CRF）
液体肥料
遅効性肥料（SRF）
水溶性
施用方法液肥灌漑
葉面散布
土壌施用
作物種類畑作物
園芸作物
芝生・観賞植物
地域ナイジェリア
サウジアラビア
南アフリカ
トルコ
中東・アフリカのその他地域

市場の定義

  • 市場推計レベル - 各種肥料の市場推計は、養分レベルではなく製品レベルで実施されています。
  • 対象養分種類 - 一次養分：N、P、K、二次多量栄養素：Ca、Mg、S、微量栄養素：Zn、Mn、Cu、Fe、Mo、B、その他
  • 平均養分施用量 - 各国の農地1ヘクタール当たりに消費される養分の平均量を指します。
  • 対象作物種類 - 畑作物：穀物、豆類、油糧種子、繊維作物　園芸：果物、野菜、プランテーション作物・香辛料、芝草・観賞植物
キーワード定義＃テイギ＃
肥料作物に施用される化学物質で、栄養要件を確保し、顆粒、粉末、液体、水溶性など様々な形態で入手可能。
特殊肥料土壌、葉面散布、液肥灌漑を通じて施用される、効率強化と養分利用性向上のために使用される肥料。CRF、SRF、液体肥料、水溶性肥料を含む。
緩効性肥料（CRF）作物のライフサイクル全体にわたって養分を供給するために、ポリマー、ポリマー硫黄、樹脂などの材料でコーティングされた肥料。
遅効性肥料（SRF）より長期間にわたって作物への養分供給を確保するために、硫黄、ニームなどの材料でコーティングされた肥料。
葉面肥料葉面散布を通じて施用される液体肥料と水溶性肥料の両方を含む肥料。
水溶性肥料液体、粉末など様々な形態で入手可能で、葉面散布および液肥灌漑モードで使用される肥料。
液肥灌漑点滴灌漑、マイクロ灌漑、スプリンクラー灌漑などの異なる灌漑システムを通じて施用される肥料。
無水アンモニア肥料として使用され、土壌に直接注入される気体液体形態で入手可能な肥料。
過リン酸石灰（SSP）リン酸のみを含み、35%以下のリン酸質肥料。
重過リン酸石灰（TSP）35%超のリン酸のみを含むリン酸質肥料。
高度化効率肥料他の肥料と比較してより効率的にするために、様々な成分の追加層でコーティングまたは処理された肥料。
従来型肥料散布、条施、耕起土壌施用などの従来の方法で作物に施用される肥料。
キレート微量栄養素EDTA、EDDHA、DTPA、HEDTAなどのキレート剤でコーティングされた微量栄養素肥料。
液体肥料液体形態で入手可能で、主に葉面散布および液肥灌漑による作物への肥料施用に使用される肥料。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推計は名目値で行います。価格設定にインフレは含まれず、平均販売価格（ASP）は各国の予測期間全体を通じて一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、あらゆる階層・職能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査成果物： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム
研究方法論