中東・アフリカの肥料市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 54.77 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 77.84 十億米ドル |
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作物タイプ別の最大シェア | Field Crops |
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CAGR (2025 - 2030) | 7.28 % |
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国別の最大シェア | Nigeria |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
中東・アフリカの肥料市場分析
中東・アフリカの肥料市場規模は2025年に547.7億米ドルと推定され、2030年には778.4億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は7.28%である。
547億7,000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
77.84 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
8.21 %
CAGR（2017年～2024年）
7.28 %
カグル（2025-2030年）
製品別最大セグメント
22.91 %
尿素のシェア,2024年
アフリカの尿素肥料市場は、より環境に優しく効率的な尿素製剤の登場により、上昇基調にある。
作物タイプ別最大セグメント
61.37 %
畑作物のシェア,2024年
同地域では、トウモロコシや綿花のような硫黄に依存する畑作物の栽培面積が拡大しており、作物収量の向上が求められていることが、市場を牽引する可能性がある。
急成長しているスペシャリティ・タイプ
8.06 %
CAGR予測、CRF、,2025-2030年
より良い収量をもたらす、環境的に安全で高効率の肥料を開発する需要が高まっており、これが中東・アフリカにおける同セグメントの成長を牽引している。
国別最大セグメント
11.50 %
金額シェア,ナイジェリア、,2024年
実証研究によると、ナイジェリアではまだ1ヘクタールあたり20kg以下の肥料しか使用しておらず、もっと多くの肥料を投入することで市場の成長を拡大できる可能性がある。
市場をリードするプレーヤー
3.47 %
市場シェア,YaraInternationalASA
Yara International ASA は肥料の販売、マーケティング、流通、生産を行っている。同社は、土壌施肥用の窒素肥料や化成肥料など、様々な農業用栄養剤を販売している。
畑作物は栽培面積が大きいため、市場の大半を占めている。
- 肥料市場全体の2023年から2030年までの年平均成長率は7.0％と推定される。農業はアフリカで最も重要な経済活動である。アフリカ大陸の労働人口の約3分の2に雇用を提供し、各国平均で国内総生産の30～60％、輸出額の30.0％を占めている。
- アフリカは耕作可能な土地があるため、農業生産の重要な中心地とみなされている。しかし、アフリカの耕作地の6.0%しか灌漑されていない。2018年のサブサハラ・アフリカの平均肥料消費量は1ヘクタール当たり17.0kgで、世界平均の135.0kg/ヘクタールを大幅に下回っている。
- 中東では、小麦や大麦などの主食作物が主に栽培されている。また、エジプトとサウジアラビアは、米、トウモロコシ、レンズ豆、ひよこ豆、野菜、果物の生産でリードしている。一方、アフリカはトマト、タマネギ、キャベツ、ピーマン、オクラ、ナス、キュウリなど多様な野菜を誇る。特にトマトとタマネギは、北アフリカの沿岸地域で多く栽培されている。飲料作物では、紅茶、コーヒー、ココア、ブドウなどが有名である。
- 農業セクターは経済・社会開発において極めて重要な役割を担っているが、MENA地域の政策立案者やステークホルダーからは十分な関心を集めていない。GDPへの貢献度は低いものの、MENA諸国の持続可能な開発にとって農業は戦略的に重要であり、今後数年間は肥料市場の活性化が期待される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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人口増加と食糧安全保障に関する懸念は、この地域の肥料使用を通じて対処する必要があり、市場を牽引している。
- この地域の肥料市場は、人口増加、食糧安全保障の必要性、集約的農法の採用、地域の土壌における栄養不足などの要因によって推進されている。2023～2030年の年間平均成長率は7.0%と予測される。
- アフリカは広大な耕地を有し、大陸で最も人口の多い地域である。例えば、サハラ以南のアフリカ地域には世界人口の13%が住んでおり、世界の農地の約20%を支配している。しかし、この地域では、肥料への依存度が高まっていることが主な原因で、深刻な食糧不安に悩まされている。
- ナイジェリアはアフリカの肥料市場をリードし、2022年には12.7％のシェアを占める。70を超える混合プラントと主要な尿素生産施設を擁するナイジェリアは、尿素市場において世界的な競争力を持つ肥料大国になりつつある。このような生産量の急増は、コスト削減と可用性の向上につながり、農家の採用率を高める原動力となっている。
- 中東は農業に不利な気候条件であることで知られ、国内需要を満たすために肥料の輸入に大きく依存している。そのため、同地域では国内外の需要に対応するための肥料の導入が比較的進んでいる。
- 肥料は経済的利益をもたらし、持続的に収量を増加させることができるが、入手可能な量に限りがあったり、環境条件が悪かったりといった課題があるため、その使用量は増加傾向にある。人口増加のニーズに対応し、食糧安全保障を確保することがこの地域の急務であることが、市場の成長をさらに後押ししている。
中東・アフリカの肥料市場動向
風や水による浸食のため、天水地と灌漑地の両方が悪化し、この地域の作物栽培に困難をもたらす。
- 中東・アフリカでは、トウモロコシ、コメ、ソルガム、大豆などの畑作物は通常4月から5月にかけて作付けされ、9月から10月にかけて収穫される。この地域の農業セクターは大きな課題に直面している。土地と水資源は乏しく、天水灌漑の土地は風や水による浸食で劣化しており、持続不可能な農法によってさらに悪化している。畑作が農業の大半を占め、この地域の農地全体の約90％を占めている。2022年、畑作物の栽培面積は2億4,900万ヘクタールに達し、2017年から3.9%増加した。トウモロコシだけが大きなシェアを占めており、畑作物総面積の17.8%を占めている。小麦の栽培面積も顕著な増加を示し、2017年から2022年にかけて4.6%増加した。具体的には、この地域のトウモロコシ栽培面積は2022年に4,430万ヘクタールに達する。
- アフリカでは、ナイジェリアがソルガム生産量のトップに立ち、僅差でエチオピアが続く。穀物の主食作物であるソルガムきびはナイジェリアの農業を支配しており、穀物生産高全体の50%を占め、穀物生産専用地の約45%を占めている。ソルガムきびは干ばつや湛水に強く、多様な土壌条件に適応することから、中東やアフリカの乾燥地域では、食料と所得の確保に適した作物となっている。
- この地域の人口は過去10年間で23％以上も急増した。生産能力に限界があるため食料輸入の増加が予測される一方で、農業は耕作地の拡大とともに一貫した成長を示している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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乾燥した気候は土壌中の窒素の枯渇を早め、農業生産性にとって重要な栄養素となっている。
- 窒素、リン、カリウムは植物の成長に欠かせない主要栄養素である。窒素とリンは、植物組織の主要成分であるタンパク質と核酸に不可欠である。一方、カリウムは収穫される作物の品質に大きく影響する。畑作物は、平均して1ヘクタール当たり174.4kgの一次栄養素を施用されている。
- 具体的には、中東・アフリカの畑作物における窒素、リン、カリウムの平均施用量は、それぞれ234.8kg/ヘクタール、127.4kg/ヘクタール、161.0kg/ヘクタールであった。中東・アフリカでは、小麦、ソルガム、米、トウモロコシといった主要な畑作物が主に栽培されている。2022年のこれらの作物への一次養分の平均施用量は、それぞれ144.5 kg/ヘクタール、162.9 kg/ヘクタール、152.6 kg/ヘクタール、245.24 kg/ヘクタールであった。
- 一次栄養素のうち、窒素は中東・アフリカの消費量の大半を占め、2022年には170万トンに達する。窒素は作物の収量にとって最も重要な栄養素であり、この地域の土壌では窒素不足が蔓延していることから、最も広く施用されている肥料となっている。この優位性は、この地域の畑作面積が大きく、全体の約95.0%を占めていることと、その結果として一次栄養素に対する需要が高いことによる。自給自足を重視し、輸入への依存度を下げることが、この地域における畑作物市場の拡大を裏付けている。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 園芸作物は経済的価値が高く、作物の全サイクルに必要な水量が少ないため、農家にとって最も好ましい作物となっている。
- この地域には豊富な鉱物資源があるにもかかわらず、銅微量栄養素肥料は輸入に頼っている。
- カルシウムは植物組織の発達に必要であり、植物全体の成長を促進するため、二次栄養素として最も消費されている。
- 灌漑はエジプト、モロッコ、南アフリカのような国で最も普及しており、2022年の灌漑地面積のそれぞれ24.5％、12.1％、10.4％を占めている。
- 湿潤な環境条件下では、マンガンを多く含む酸性土壌は鉄欠乏症を引き起こす。
- 窒素は、園芸作物の急速な生長と果実の生産を支えるために多量に施用される。
- マグネシウムは、養分の取り込み、酵素の活性化、植物の全体的な活力を助け、野菜作物に最も多く消費される。
中東・アフリカ肥料産業概要
中東・アフリカの肥料市場は断片化されており、上位5社で7.92%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Golden Fertilizer Company Limited、ICL Group Ltd、K+S Aktiengesellschaft、SABIC Agri-Nutrients Co.、Yara International ASAである（アルファベット順）。
中東・アフリカ肥料市場のリーダーたち
Golden Fertilizer Company Limited
ICL Group Ltd
K+S Aktiengesellschaft
SABIC Agri-Nutrients Co.
Yara International ASA
Other important companies include Foskor, Gavilon South Africa (MacroSource, LLC), Kynoch Fertilizer, Safsulphur, Unikeyterra Chemical.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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中東・アフリカ肥料市場ニュース
- 2023年4月SABICアグリニュートリエンツ・カンパニーは、ETCグループ（ETG）のETG Inputs Holdco Limitedの株式49％を3億2,000万米ドルで取得した。この契約は、SABIC Agri-Nutrients Companyの農業関連栄養素市場のバリューチェーンと流通の統合戦略の一環。
- 2023年4月K+Sは、南アフリカの商社Industrial Commodities Holdings (Pty) Ltd (ICH)の肥料事業の75%の株式を取得した。中核事業の拡大に加え、K+Sはこの買収によりアフリカ南部と東部での事業を強化する。今後、新たに買収した肥料事業は、FertivPty Ltdの名の下、合弁事業として運営される。
- 2023年1月ICLはゼネラル・ミルズと戦略的パートナーシップ契約を締結し、ゼネラル・ミルズに戦略的特殊リン酸塩ソリューションを供給する。この長期契約は国際的な拡大にも重点を置く。
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中東・アフリカ肥料市場レポート -目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 主要作物の栽培面積
- 4.1.1 畑作物
- 4.1.2 園芸作物
-
4.2 平均養分施用量
- 4.2.1 微量栄養素
- 4.2.1.1 畑作物
- 4.2.1.2 園芸作物
- 4.2.2 主な栄養素
- 4.2.2.1 畑作物
- 4.2.2.2 園芸作物
- 4.2.3 二次主要栄養素
- 4.2.3.1 畑作物
- 4.2.3.2 園芸作物
- 4.3 灌漑設備を備えた農地
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 タイプ
- 5.1.1 複雑な
- 5.1.2 真っ直ぐ
- 5.1.2.1 微量栄養素
- 5.1.2.1.1 ボロン
- 5.1.2.1.2 銅
- 5.1.2.1.3 鉄
- 5.1.2.1.4 マンガン
- 5.1.2.1.5 モリブデン
- 5.1.2.1.6 亜鉛
- 5.1.2.1.7 その他
- 5.1.2.2 窒素含有
- 5.1.2.2.1 硝酸アンモニウム
- 5.1.2.2.2 尿素
- 5.1.2.2.3 その他
- 5.1.2.3 リン酸
- 5.1.2.3.1 DAP
- 5.1.2.3.2 地図
- 5.1.2.3.3 エスエスピー
- 5.1.2.3.4 TSPS の
- 5.1.2.3.5 その他
- 5.1.2.4 カリウム
- 5.1.2.4.1 モップ
- 5.1.2.4.2 基本方針
- 5.1.2.4.3 その他
- 5.1.2.5 二次主要栄養素
- 5.1.2.5.1 カルシウム
- 5.1.2.5.2 マグネシウム
- 5.1.2.5.3 硫黄
-
5.2 形状
- 5.2.1 従来の
- 5.2.2 専門
- 5.2.2.1 CRFS
- 5.2.2.2 液体肥料
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 水溶性
-
5.3 アプリケーションモード
- 5.3.1 施肥灌水
- 5.3.2 葉面散布
- 5.3.3 土壌
-
5.4 作物の種類
- 5.4.1 畑作物
- 5.4.2 園芸作物
- 5.4.3 芝生と観賞用植物
-
5.5 国
- 5.5.1 ナイジェリア
- 5.5.2 サウジアラビア
- 5.5.3 南アフリカ
- 5.5.4 七面鳥
- 5.5.5 その他の中東およびアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Foskor
- 6.4.2 Gavilon South Africa (MacroSource, LLC)
- 6.4.3 Golden Fertilizer Company Limited
- 6.4.4 ICL Group Ltd
- 6.4.5 K+S Aktiengesellschaft
- 6.4.6 Kynoch Fertilizer
- 6.4.7 SABIC Agri-Nutrients Co.
- 6.4.8 Safsulphur
- 6.4.9 Unikeyterra Chemical
- 6.4.10 Yara International ASA
7. 肥料会社のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
中東・アフリカの肥料産業セグメンテーション
タイプ別セグメントとして、コンプレックス、ストレートをカバー。 形態別セグメントとして、コンベンショナル、スペシャリティをカバー。 施用形態別セグメントとして、施肥、葉面散布、土壌散布をカバー。 作物タイプ別では畑作物、園芸作物、芝・観賞用作物が対象となる。 ナイジェリア、サウジアラビア、南アフリカ、トルコは国別セグメントである。
- 肥料市場全体の2023年から2030年までの年平均成長率は7.0％と推定される。農業はアフリカで最も重要な経済活動である。アフリカ大陸の労働人口の約3分の2に雇用を提供し、各国平均で国内総生産の30～60％、輸出額の30.0％を占めている。
- アフリカは耕作可能な土地があるため、農業生産の重要な中心地とみなされている。しかし、アフリカの耕作地の6.0%しか灌漑されていない。2018年のサブサハラ・アフリカの平均肥料消費量は1ヘクタール当たり17.0kgで、世界平均の135.0kg/ヘクタールを大幅に下回っている。
- 中東では、小麦や大麦などの主食作物が主に栽培されている。また、エジプトとサウジアラビアは、米、トウモロコシ、レンズ豆、ひよこ豆、野菜、果物の生産でリードしている。一方、アフリカはトマト、タマネギ、キャベツ、ピーマン、オクラ、ナス、キュウリなど多様な野菜を誇る。特にトマトとタマネギは、北アフリカの沿岸地域で多く栽培されている。飲料作物では、紅茶、コーヒー、ココア、ブドウなどが有名である。
- 農業セクターは経済・社会開発において極めて重要な役割を担っているが、MENA地域の政策立案者やステークホルダーからは十分な関心を集めていない。GDPへの貢献度は低いものの、MENA諸国の持続可能な開発にとって農業は戦略的に重要であり、今後数年間は肥料市場の活性化が期待される。
タイプ
| 複雑な | ||
| 真っ直ぐ | 微量栄養素 | ボロン |
| 銅 | ||
| 鉄 | ||
| マンガン | ||
| モリブデン | ||
| 亜鉛 | ||
| その他 | ||
| 窒素含有 | 硝酸アンモニウム | |
| 尿素 | ||
| その他 | ||
| リン酸 | DAP | |
| 地図 | ||
| エスエスピー | ||
| TSPS の | ||
| その他 | ||
| カリウム | モップ | |
| 基本方針 | ||
| その他 | ||
| 二次主要栄養素 | カルシウム | |
| マグネシウム | ||
| 硫黄 | ||
形状
| 従来の | |
| 専門 | CRFS |
| 液体肥料 | |
| SRF | |
| 水溶性 |
アプリケーションモード
| 施肥灌水 |
| 葉面散布 |
| 土壌 |
作物の種類
| 畑作物 |
| 園芸作物 |
| 芝生と観賞用植物 |
国
| ナイジェリア |
| サウジアラビア |
| 南アフリカ |
| 七面鳥 |
| その他の中東およびアフリカ |
| タイプ | 複雑な | ||
| 真っ直ぐ | 微量栄養素 | ボロン | |
| 銅 | |||
| 鉄 | |||
| マンガン | |||
| モリブデン | |||
| 亜鉛 | |||
| その他 | |||
| 窒素含有 | 硝酸アンモニウム | ||
| 尿素 | |||
| その他 | |||
| リン酸 | DAP | ||
| 地図 | |||
| エスエスピー | |||
| TSPS の | |||
| その他 | |||
| カリウム | モップ | ||
| 基本方針 | |||
| その他 | |||
| 二次主要栄養素 | カルシウム | ||
| マグネシウム | |||
| 硫黄 | |||
| 形状 | 従来の | ||
| 専門 | CRFS | ||
| 液体肥料 | |||
| SRF | |||
| 水溶性 | |||
| アプリケーションモード | 施肥灌水 | ||
| 葉面散布 | |||
| 土壌 | |||
| 作物の種類 | 畑作物 | ||
| 園芸作物 | |||
| 芝生と観賞用植物 | |||
| 国 | ナイジェリア | ||
| サウジアラビア | |||
| 南アフリカ | |||
| 七面鳥 | |||
| その他の中東およびアフリカ | |||
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市場の定義
- 市場推定レベル - 様々な種類の肥料の市場推定は、製品レベルで行われており、栄養素レベルでは行われていない。
- 栄養素の種類 - 一次栄養素：N、P、K、二次多量栄養素：Ca、Mg、S、微量栄養素：微量栄養素：Zn、Mn、Cu、Fe、Mo、B、その他
- 平均栄養剤散布率 - これは、各国の農地1ヘクタール当たりの平均養分消費量を指す。
- 対象作物 - 畑作物穀物、豆類、油糧種子、繊維作物 園芸：果実、野菜、プランテーション作物、スパイス、芝草、観葉植物
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 肥料 | 必要な栄養を確保するために作物に散布される化学物質で、顆粒、粉末、液体、水溶性などさまざまな形態がある。 |
| 特殊肥料 | 土壌施肥、葉面施肥、灌注による施肥の効率と養分利用率を高めるために使用される。CRF、SRF、液体肥料、水溶性肥料を含む。 |
| コントロール・リリース肥料（CRF） | ポリマー、ポリマー硫黄、樹脂などの材料でコーティングされ、作物のライフサイクル全体にわたって養分が利用できるようになっている。 |
| 緩効性肥料（SRF） | 硫黄、ニームなどの資材でコーティングし、作物への養分供給を長期間確保する。 |
| 葉面肥料 | 液体肥料と水溶性肥料の両方を葉面散布する。 |
| 水溶性肥料 | 液体、粉末など様々な形態があり、葉面散布や施肥に使用される。 |
| 肥沃化 | 点滴灌漑、マイクロ灌漑、スプリンクラー灌漑など、さまざまな灌漑システムによる施肥。 |
| 無水アンモニア | 肥料として使用され、土壌に直接注入される。 |
| 単一スーパーリン酸塩（SSP） | 35％以下のリンのみを含むリン肥料。 |
| トリプル過リン酸塩 (TSP) | 35%以上のリンのみを含むリン肥料。 |
| 高効率肥料 | 他の肥料と比較してより効率的にするために、様々な成分でコーティングまたは処理された肥料。 |
| 従来の肥料 | ブロードキャスト、畝立て、耕起による土壌配置など、伝統的な方法で作物に施用される肥料。 |
| キレート微量栄養素 | EDTA、EDDHA、DTPA、HEDTAなどのキレート剤でコーティングされた微量栄養素肥料。 |
| 液体肥料 | 液状で入手可能で、主に葉面散布や灌注による作物への施肥に使用される。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1 キー変数の特定： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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