アフリカの特殊肥料市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 4.93 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 6.81 十億米ドル |
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専門分野別の最大シェア | Water Soluble |
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CAGR (2025 - 2030) | 6.21 % |
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国別の最大シェア | Nigeria |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アフリカの特殊肥料市場分析
アフリカの特殊肥料市場規模は2025年に10.3億米ドルと推定され、2030年には14億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は6.21%である。
10億3000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
1.4 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
7.72 %
CAGR（2017年～2024年）
6.21 %
カグル（2025-2030年）
スペシャリティ・タイプ別最大セグメント
47.48 %
シェア、水溶性、,2024年
水溶性肥料を使うことで、農作物を生産するのに必要な水や肥料の量を減らすことができ、水路の汚染や湛水の減少につながる。
急成長しているスペシャリティ・タイプ
6.64 %
CAGR予測、CRF、,2025-2030年
溶出と揮発が大きな課題となり、養分の損失につながる。放出制御肥料は、肥料効率を10～35％向上させる可能性がある。
作物タイプ別最大セグメント
6.22 %
CAGR予測、園芸作物、,2025-2030年
この分野は、造園、屋内園芸への関心の高まり、地元産の魅力的な花や観賞用植物の需要の増加により、急速に成長している。
国別最大セグメント
34.37 %
金額シェア,ナイジェリア、,2024年
ナイジェリアの農業部門は、土地保有権の問題、灌漑の制限、気候変動などさまざまな課題に直面しており、特殊肥料市場の原動力となるだろう。
市場をリードするプレーヤー
24.57 %
市場シェア,YaraInternationalASA
ヤラ・インターナショナルは、CRF、SRF、葉面肥料、液体肥料、微量栄養素、複合肥料など、幅広い特殊肥料を提供することで市場をリードしてきた。
従来の肥料よりも特殊肥料を使用した方が様々な利点があるため、市場の成長が促進されると予想される。
- 2022年、放出制御肥料（CRF）は特殊肥料市場で7.4％のシェアを占めた。CRFの着実な成長は、従来の肥料に対する明確な利点と、効率的な農法に対する意識の高まりに起因している。CRFは長期間にわたって徐々に養分を放出するため、植物への安定した養分供給を保証する。このため、養分の浪費が抑えられるだけでなく、従来の肥料にありがちな溶出や蒸発のリスクも最小限に抑えられる。
- 水溶性肥料の市場シェアは47.8%で、2022年の特殊肥料市場で第2位となった。水溶性肥料の使用は、健全な植物の栽培に必要な水と肥料の両方を削減する可能性を示している。
- 液体肥料市場は、灌漑システムの進歩や、水耕栽培やアクアポニックスのような高度な栽培技術の採用の高まりに後押しされ、成長を遂げようとしている。液体肥料の市場価値は、2023年から2030年の間に5.8％のCAGRを目撃すると予測されている。
- 緩効性肥料の採用により、農家は経済的なメリットだけでなく、節水、窒素の揮発・溶出の防止、肥料取り扱いの労力軽減といった環境面でのメリットも享受できる。こうした要因により、2023～20230年の間に緩効性肥料の市場価値は5.4%成長すると予想される。
- 正確な栄養分の放出、施肥量の削減、農家にとっての経済的メリットなど、特殊肥料の利点を考えれば、特殊肥料市場は今後数年間で成長する態勢を整えている。
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政府の取り組みと生産性向上に注力する農家が市場の成長を後押しすると予想される
- 2022年、ナイジェリアはアフリカの特殊肥料市場で圧倒的な金額シェア27.0％を占めた。ナイジェリアの農業部門は、複雑な土地所有権の問題、不十分な灌漑インフラ、気候変動の悪影響、最先端農業技術の段階的導入といった課題に直面しながらも、政府のイニシアティブに支えられて市場の成長を遂げてきた。これらには、農業振興政策（APP）、ナイジェリア・アフリカ貿易投資促進プログラム、国家農業技術・イノベーション計画（NATIP）、アンカー借入人プログラム（ABP）などがあり、いずれも農業生産性の向上に役立っている。
- 南アフリカは、大陸で最も先進的で生産性が高く、多様性に富んだ農業地域である。2022年には、その強固な農業部門がアフリカの特殊肥料市場全体の37.0%という大きなシェアを占めていた。同市場は予測期間中にCAGR 6.7％を記録すると予想される。このような成長が予想されるのは、より効率的な肥料ソリューションを採用することで、長引く干ばつや猛暑などの気候関連リスクの影響を軽減する必要性が高まっていることが主な要因である。
- アフリカの特殊肥料市場は、人口の急増、耕地の減少、既存の農地での収量向上が急務であること、地域全体で農業生産性を向上させる取り組みが行われていることなどが背景にあり、拡大が見込まれている。そのため、2023年から2030年までの年平均成長率は6.0%になると予測される。
アフリカの特殊肥料市場動向
国内需要の高まりは、近い将来、農業生産を倍増させるだろう。
- アフリカの農業生態系ゾーンは、年2回の降雨がある密林から、降雨量の少ない乾燥した砂漠まで多岐にわたる。この地域の主要な畑作作物には、トウモロコシ、ソルガム、小麦、コメなどがある。2022年には、これらの作物の栽培面積は2億2,480万ヘクタールに達し、この地域の農地の95％以上を占めている。価格抑制につながるトウモロコシの余剰在庫を受けて、南アフリカのトウモロコシ農家は2018-19年シーズンに作付けを10％縮小し、210万ヘクタールとした。その結果、同国のトウモロコシ生産量は1,300万トンから1,200万トンに11％減少し、輸出量は250万トンから100万トンに減少した。このシフトにより、生産者は油糧作物、特に大豆により多くの畑を割り当てるようになり、その結果2018-2019年のアフリカ全体のトウモロコシ栽培は減少した。
- ナイジェリアがアフリカ最大のソルガム生産国としてトップに立ち、僅差でエチオピアが続く。ソルガムは全穀物生産量の50％を占め、ナイジェリアの穀物作付面積の約45％を占めている。ソルガムきびは干ばつと湛水耐性で知られ、多様な土壌条件で生育する。こうした特性から、ソルガムきびはアフリカの乾燥地帯における主食作物として位置づけられており、食糧安全保障と所得保障の両方が確保されている。
- ケニア、ソマリア、エチオピアの大部分は、深刻な食糧不足の危機と闘っている。過去10年間で、アフリカの農業と耕作地が拡大し続けているにもかかわらず、食糧輸入への支出は3倍近くに膨れ上がっている。
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菜種は窒素消費量の最も多い作物である。
- 菜種作物のカリウムとリンの施用率が最も高く、それぞれ162.4kg/ヘクタールと281.7kg/ヘクタールである。一方、アフリカの畑作物の平均窒素施用量は364.9kg/ヘクタールである。2022年には、アフリカの畑作物は一次養分消費量全体の87.1%を占め、556.1千トンに達した。この優位性は、畑作物専用の広大な土地面積に起因している。具体的には、これらの作物における窒素、リン、カリウムの平均養分施用量は、それぞれ223.2 kg/ha、125.3 kg/ha、155.3 kg/haであった。
- ナイジェリアのギニアサバンナは、トウモロコシ生産に適した環境条件を提供している。しかし、このような可能性があるにもかかわらず、この地域の農家は低い収量に苦しんでいる。主な原因は、土地利用の激化による土壌の劣化と養分の枯渇（主に窒素）である。畑作物は、耕起、葉面積の拡大、穀粒の形成、充填、タンパク質合成の促進など、窒素には複数の利点があるため、窒素施用が優先される。窒素はまた、穀物の収量と品質の向上にも重要な役割を果たしている。
- 一次栄養素は作物の成長に不可欠であり、土壌の枯渇と窒素の溶出が懸念されることから、一次栄養素の施用率は今後数年間で大きく伸びると予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- アフリカでは、高価値作物への需要の高まりにより、栽培面積が増加している。
- 植物の成長に不可欠な微量栄養素の土壌欠乏は、アフリカ全土で大きな課題の一つとなっている。
- カルシウムは、植物組織の発育に重要な働きをし、植物全体の成長に寄与することから、最も多く適用される二次栄養素である。
- 2022年にはエジプト、モロッコ、南アフリカが灌漑地の大部分を占める
- 土壌中の微量栄養素の欠乏が高いため、農民は微量栄養素肥料を施用するようになった。
- 窒素は野菜作物で最も施用されている養分であり、平均施用量は1ヘクタール当たり384.6kgである。
- タマネギ栽培においてマグネシウムは重要である
アフリカ特殊肥料産業概要
アフリカの特殊肥料市場は断片化されており、上位5社で29.76%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、ICL Group Ltd、K+S Aktiengesellschaft、Kynoch Fertilizer、UPL Limited、Yara International ASAである（アルファベット順）。
アフリカの特殊肥料市場のリーダーたち
ICL Group Ltd
K+S Aktiengesellschaft
Kynoch Fertilizer
UPL Limited
Yara International ASA
Other important companies include Gavilon South Africa (MacroSource, LLC), Haifa Group.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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アフリカ特殊肥料市場ニュース
- 2023年4月K+Sは、南アフリカの商社Industrial Commodities Holdings (Pty) Ltd (ICH)の肥料事業の75％の株式を取得した。この買収により、K+Sは中核事業の拡大に加え、アフリカ南部および東部での事業を強化する。今後、新たに買収した肥料事業はFertivPty Ltdの名称で合弁事業を運営する。
- 2019年4月：カイノックは粒状および液体肥料業界の主要な役割を担うProfert FertilizerのMAを発表した。この買収によりカイノックは新市場と追加生産資源へのアクセスを獲得し、最終的にイノベーションによる効率性の向上というモットーに貢献する。
- 2019年3月：植物栄養剤の製造・販売大手であるKynoch Fertilizerは、南アフリカとアフリカの肥料市場で実質的な地位を築くため、Sidi ParaniのMAを発表した。
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アフリカの特殊肥料市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 主要作物の栽培面積
- 4.1.1 畑作物
- 4.1.2 園芸作物
-
4.2 平均養分施用量
- 4.2.1 微量栄養素
- 4.2.1.1 畑作物
- 4.2.1.2 園芸作物
- 4.2.2 主な栄養素
- 4.2.2.1 畑作物
- 4.2.2.2 園芸作物
- 4.2.3 二次主要栄養素
- 4.2.3.1 畑作物
- 4.2.3.2 園芸作物
- 4.3 灌漑設備を備えた農地
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 専門分野
- 5.1.1 CRFS
- 5.1.1.1 ポリマーコーティング
- 5.1.1.2 ポリマー硫黄コーティング
- 5.1.1.3 その他
- 5.1.2 液体肥料
- 5.1.3 SRF
- 5.1.4 水溶性
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5.2 アプリケーションモード
- 5.2.1 施肥灌水
- 5.2.2 葉面散布
- 5.2.3 土壌
-
5.3 作物の種類
- 5.3.1 畑作物
- 5.3.2 園芸作物
- 5.3.3 芝生と観賞用植物
-
5.4 国
- 5.4.1 ナイジェリア
- 5.4.2 南アフリカ
- 5.4.3 その他のアフリカ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Gavilon South Africa (MacroSource, LLC)
- 6.4.2 Haifa Group
- 6.4.3 ICL Group Ltd
- 6.4.4 K+S Aktiengesellschaft
- 6.4.5 Kynoch Fertilizer
- 6.4.6 UPL Limited
- 6.4.7 Yara International ASA
7. 肥料会社のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
アフリカの特殊肥料産業のセグメント化
CRF、液体肥料、SRF、水溶性肥料はスペシャリティタイプ別のセグメントとしてカバーされている。 施用形態別のセグメントとして、施肥、葉面散布、土壌をカバー。 作物タイプ別では畑作物、園芸作物、芝・観賞用作物が対象となる。 ナイジェリア、南アフリカは国別セグメントである。
- 2022年、放出制御肥料（CRF）は特殊肥料市場で7.4％のシェアを占めた。CRFの着実な成長は、従来の肥料に対する明確な利点と、効率的な農法に対する意識の高まりに起因している。CRFは長期間にわたって徐々に養分を放出するため、植物への安定した養分供給を保証する。このため、養分の浪費が抑えられるだけでなく、従来の肥料にありがちな溶出や蒸発のリスクも最小限に抑えられる。
- 水溶性肥料の市場シェアは47.8%で、2022年の特殊肥料市場で第2位となった。水溶性肥料の使用は、健全な植物の栽培に必要な水と肥料の両方を削減する可能性を示している。
- 液体肥料市場は、灌漑システムの進歩や、水耕栽培やアクアポニックスのような高度な栽培技術の採用の高まりに後押しされ、成長を遂げようとしている。液体肥料の市場価値は、2023年から2030年の間に5.8％のCAGRを目撃すると予測されている。
- 緩効性肥料の採用により、農家は経済的なメリットだけでなく、節水、窒素の揮発・溶出の防止、肥料取り扱いの労力軽減といった環境面でのメリットも享受できる。こうした要因により、2023～20230年の間に緩効性肥料の市場価値は5.4%成長すると予想される。
- 正確な栄養分の放出、施肥量の削減、農家にとっての経済的メリットなど、特殊肥料の利点を考えれば、特殊肥料市場は今後数年間で成長する態勢を整えている。
専門分野
| CRFS | ポリマーコーティング |
| ポリマー硫黄コーティング | |
| その他 | |
| 液体肥料 | |
| SRF | |
| 水溶性 |
アプリケーションモード
| 施肥灌水 |
| 葉面散布 |
| 土壌 |
作物の種類
| 畑作物 |
| 園芸作物 |
| 芝生と観賞用植物 |
国
| ナイジェリア |
| 南アフリカ |
| その他のアフリカ |
| 専門分野 | CRFS | ポリマーコーティング |
| ポリマー硫黄コーティング | ||
| その他 | ||
| 液体肥料 | ||
| SRF | ||
| 水溶性 | ||
| アプリケーションモード | 施肥灌水 | |
| 葉面散布 | ||
| 土壌 | ||
| 作物の種類 | 畑作物 | |
| 園芸作物 | ||
| 芝生と観賞用植物 | ||
| 国 | ナイジェリア | |
| 南アフリカ | ||
| その他のアフリカ |
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市場の定義
- 市場推定レベル - 様々な種類の肥料の市場推定は、製品レベルで行われており、栄養素レベルでは行われていない。
- 栄養素の種類 - 一次栄養素：N、P、K、二次多量栄養素：Ca、Mg、S、微量栄養素：微量栄養素：Zn、Mn、Cu、Fe、Mo、B、その他
- 平均栄養剤散布率 - これは、各国の農地1ヘクタール当たりの平均養分消費量を指す。
- 対象作物 - 畑作物穀物、豆類、油糧種子、繊維作物 園芸：果実、野菜、プランテーション作物、スパイス、芝草、観葉植物
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 肥料 | 必要な栄養を確保するために作物に散布される化学物質で、顆粒、粉末、液体、水溶性などさまざまな形態がある。 |
| 特殊肥料 | 土壌施肥、葉面施肥、灌注による施肥の効率と養分利用率を高めるために使用される。CRF、SRF、液体肥料、水溶性肥料を含む。 |
| コントロール・リリース肥料（CRF） | ポリマー、ポリマー硫黄、樹脂などの材料でコーティングされ、作物のライフサイクル全体にわたって養分が利用できるようになっている。 |
| 緩効性肥料（SRF） | 硫黄、ニームなどの資材でコーティングし、作物への養分供給を長期間確保する。 |
| 葉面肥料 | 液体肥料と水溶性肥料の両方を葉面散布する。 |
| 水溶性肥料 | 液体、粉末など様々な形態があり、葉面散布や施肥に使用される。 |
| 肥沃化 | 点滴灌漑、マイクロ灌漑、スプリンクラー灌漑など、さまざまな灌漑システムによる施肥。 |
| 無水アンモニア | 肥料として使用され、土壌に直接注入される。 |
| 単一スーパーリン酸塩（SSP） | 35％以下のリンのみを含むリン肥料。 |
| トリプル過リン酸塩 (TSP) | 35%以上のリンのみを含むリン肥料。 |
| 高効率肥料 | 他の肥料と比較してより効率的にするために、様々な成分でコーティングまたは処理された肥料。 |
| 従来の肥料 | ブロードキャスト、畝立て、耕起による土壌配置など、伝統的な方法で作物に施用される肥料。 |
| キレート微量栄養素 | EDTA、EDDHA、DTPA、HEDTAなどのキレート剤でコーティングされた微量栄養素肥料。 |
| 液体肥料 | 液状で入手可能で、主に葉面散布や灌注による作物への施肥に使用される。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1 キー変数の特定： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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