中東・アフリカ掘削市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

海洋セグメントが市場を支配する見込み

• 中東・アフリカは主要な海洋石油・ガス生産地域であり、同地域における海洋石油・ガス探鉱への支出は今後数年間で大幅に増加する見込みです。豊富な資源と深海・超深海域からの石油・ガス回収に向けた技術的ポテンシャルの向上により、海洋掘削作業に優れた機会が提供されると期待されています。
• さらに、急速に増大する世界のエネルギー需要を背景に、海洋石油生産は魅力的なエネルギー源となっています。地域の主要プレーヤーを擁する国々は、特に陸上の石油・ガス埋蔵量が枯渇しつつある状況において、海洋石油・ガス田の探鉱に注力しています。同地域では、近年の海洋ガス発見により天然ガス生産が著しく成長しており、2021年の生産量は約7,140億立方メートルでした。このトレンドは今後さらに拡大すると予想されます。
• 2022年3月、クウェートとサウジアラビアは、アラビア湾北部のドッラ海洋ガス田の開発に向けた新たな計画を発表しました。この計画は、同ガス田がイラン、サウジアラビア、クウェートの3カ国間で係争中であった時期に発表されました。同地域が稼働した場合、1日あたり約10億立方フィートの乾燥ガスおよび84,000バレルのコンデンセートを生産できる見込みです。
• さらに、2022年2月、アブダビ国営石油会社（ADNOC）は、大規模なロウアー・ザクム海洋油田のさらなる開発に向けたエンジニアリング・調達・建設・据付契約の入札プロセスを開始しました。また、2021年～2025年の期間において、中東では77件以上、アフリカでは27件以上の上流プロジェクトが承認されています。
• 全体として、同地域における海洋石油・ガスプロジェクトの増加は、海洋掘削市場を後押しするでしょう。

サウジアラビアが市場を支配する見込み

• サウジアラビアは世界第2位の原油生産国であり、世界最大の原油輸出国です。同国は世界の確認済み石油埋蔵量の約17%を保有しています。2021年時点で、同国は約267,192百万バレルの原油と8,507立方メートルの天然ガスを保有しています。サウジアラビアの原油生産量は2021年に1日あたり10,954千バレルを記録しました。
• サウジアラビアは世界第5位のシェールガス推定埋蔵量を有すると推定されています。そのため、北米の非在来型埋蔵量の開発成長を再現する大きなポテンシャルを持っています。2021年12月、Saudi Aramcoはジャフーラプロジェクトにおいて1,000億USDの契約を受注し、2030年までに世界第3位の天然ガス生産国としての地位を確立しようとしています。さらに、同プロジェクトの開発は、同国が発電源として天然ガスへの依存度を高める方向に傾くことを支援し、2060年のネットゼロ目標を後押しすると期待されています。
• このような開発は、原油からの経済多角化を目指す同国のビジョン2030プログラムに貢献し、サウジアラビアの炭素フットプリントを大幅に削減するものと期待されています。さらに、同国の開発は、国内天然ガス消費への依存度を高めることで原油輸出の増加を支援するでしょう。
• 2022年3月、原油価格の高騰と2021年の利益倍増を背景に、同国の国営石油会社Saudi Aramcoは2022年の投資を約50%増加させる計画を立てました。Saudi Aramcoによると、同社は2022年に約400億～500億USDを投資する計画であり、2030年代半ばまで成長を継続する見込みです。このような投資計画により、同社は2027年までに原油生産能力を1日あたり1,300万バレルに引き上げ、2030年までに天然ガス生産量を50%以上増加させることを目指しています。このような計画は掘削市場を直接的に後押しするでしょう。
• 2022年には、Saudi Aramcoが操業・所有するマルジャン油田が開発段階に入ります。この海洋油田はマルジャン原油増産プログラムの一環として拡張されています。この拡張プロジェクトにより、2025年までに生産設備が1日あたり300,000バレルから約800,000バレルに増加する見込みです。
• 石油・ガス掘削市場は、石油・ガスプロジェクトの増加および炭化水素価格の上昇により、中東・アフリカで拡大すると予想されます。

規制環境

中東・アフリカ全域において、上流掘削活動は石油ライセンス条件、地元調達要件、環境影響評価(EIA)および許認可プロセスによって形作られており、これらは国営石油会社(NOC)の調達・契約モデルと並存している。南アフリカでは、上流石油資源開発法(UPRDA、2024年第23号法)が上流石油に関する独立した法制度を新設し、国家に対する20%のキャリード・インタレストを含んでいる。この枠組みの下でも、Petroleum Agency SA(PASA)は引き続き上流石油の指定規制当局を務めている。

北アフリカでは、エジプトの下流ガス市場アクセス規則が、上流開発スケジュールや掘削プログラムに影響を及ぼしうる中流・オフテイク条件を左右している。ガス市場活動規制庁(GRA)は、ガス市場活動法に基づく第三者アクセス枠組みを監督している。一方、リビアを含む複数の法域では、2020年代後半以降に新規鉱区を市場に投入するためライセンス方式を刷新しており、これにより入札ラウンドの条件や作業プログラムの約束が掘削需要の見通しにとって一層重要になっている。

バリューチェーン分析

中東・アフリカにおける掘削のバリューチェーンは、鉱区アクセスと油田開発計画(通常はNOCおよびホスト国の省庁が主導)から始まり、リグ契約と統合的な坑井構築サービスを経て、コンプリーション、生産支援、坑井インターベンションへと続く。サービス提供は、リグ所有者や掘削請負業者(陸上・洋上)と、方向性掘削、掘削流体、セメンティング、検層、坑井インテグリティを提供する油田サービスプロバイダー、さらにドリルパイプ、ビット、防噴装置(BOP)、坑内工具のOEMや販売業者が組み合わさって成り立っている。これを地域の物流拠点や港湾が支えている。

運用面では、稼働率、再稼働サイクル、デジタルワークフローを中心にバリューチェーンの引き締めが進んでいる。例えば、Arabian Drillingは2026年第1四半期に125億サウジアラビア・リヤルの受注残高を報告し、2025年第4四半期に回収された複数の洋上・陸上リグの再稼働に成功したと発表した。これは契約の見通しがリグの準備状況、人員配置、消耗品需要にどのように反映されるかを示している。物理的な能力に加え、デジタル導入も現場業務に近づいており、クウェートのAhmadi Innovation Valleyイニシアチブがその一例である。これはデジタルツール開発と油田採掘における現場展開を結びつけることを目的としている。

市場機会と将来展望

複数年にわたるプログラムや入札ラウンドは、洋上・陸上両方の盆地においてリグおよび統合的な坑井構築サービスの機会を生み出している。2026年初頭、リビアは陸上・洋上合わせて22鉱区を対象とする国家探鉱入札ラウンドを開始し、日量200万バレルの生産目標を掲げた。これにより、掘削請負業者、方向性掘削、坑井構築サービス提供者がスピードと実行能力を競うパイプラインが生まれている。西アフリカでは、SLB OneSubseaがコートジボワール沖のBaleineプロジェクト第3期についてEniからEPC契約を受注し、13本の海底坑井を対象としており、深海掘削と海底統合実行への需要を強めている。

湾岸の中核市場でも、より高い生産性を実現する掘削と油田規模の提供モデルをめぐる機会が拡大している。SLBはクウェート石油会社(Kuwait Oil Company)とAhmadi Innovation Valleyイニシアチブに関する7年間の技術パートナーシップ契約を締結し、専用の物理施設は2026年に着工、2028年に開業予定で、デジタルツールの掘削・生産業務への導入を支援する。クウェートの洋上活動も、Nokhethaフィールドを含む大規模な発見により刺激されており、事業者が発見から評価、開発掘削へと進む中で、洋上リグおよび関連サービスへの需要を支えている。