| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 99.66 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 106.20 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 1.28% |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
掘削装置市場の分析
ドリルリグの市場規模はUSD 98.40 billionと推定され、2029までにはUSD 104.88 billionに達すると予測され、予測期間中（2024～2029）のCAGRは1.28%である。
- 中期的には、天然ガス需要の増加とガスインフラの拡張に伴う掘削活動の増加が、調査期間中の市場を牽引する見通しである。
- その反面、再生可能エネルギー技術への世界的なシフトが市場に課題をもたらすと予想される。
- 一方、水圧破砕技術の進歩は、今後数年間、市場に有望な成長機会をもたらす。
- 地域的には、北米が主導権を握ることになる。具体的には、米国における上流活動の活発化が、調査期間中の北米の支配的地位を強化する。
ドリリングリグの市場動向
オフショア部門が著しい成長を遂げる
- 高度なツールと機械を備えた掘削リグは、海底に埋蔵されている石油やガスを採掘する上で極めて重要な役割を担っている。主に沖合に設置されたこれらのリグは、エンジニアや作業員が海底深く埋蔵された埋蔵物にアクセスするための安定したプラットフォームとして機能し、時には数キロメートルの深さに達することもある。
- 世界的な石油・ガス需要の急増と陸上埋蔵量の枯渇に牽引され、海洋掘削リグ市場は一貫した成長を遂げてきた。この埋蔵量の枯渇により、より深く離れた海域での探査が必要となった。ブラジル、メキシコ湾、西アフリカのような広大な未開発埋蔵量を誇る地域は、オフショア・プロジェクトへの大規模投資の主要ターゲットとなっている。
- 2024年3月現在、世界の海洋掘削リグ数は、2023年3月の228基から257基に増加した。オフショア部門への投資が増加していることから、リグ数は今後も増加基調を維持すると予想される。
- 2023年3月、ブラジルの鉱山・エネルギー相は「ポテンシアライザ探鉱・生産プログラムを開始した。これは、ブラジルを世界第4位の石油生産国に押し上げることを目的としたもので、石油開発投資の拡大を目指す。2029年の予測では、ブラジルの生産量は2021年比80％増の日量540万バレルとなり、その約80％をプレソルト層が占める。このプログラムでは、主要な探鉱鉱区を重視し、成熟鉱区と限界鉱区の両方への投資を提唱することで、掘削リグの需要を増幅させる。
- 2023年8月、SFL Corporation Ltd.は、カナダでEquinor ASAの子会社と半潜水式リグHerculesの掘削契約（推定1億米ドル）を締結した。この契約は1次坑井1本と2次坑井のオプションから成り、2024年第2四半期に開始される予定。
- 2024年3月、海洋掘削コントラクターであるドルフィン・ドリリングは、オイル・インディア・リミテッドと半潜水式リグの長期契約を締結した。インド沖を舞台に、14ヵ月かけて3坑の井戸を掘削するもので、1億4,500万米ドルの費用が見込まれている。
- このような投資状況や、陸上埋蔵量の減少を理由に政府がオフショア活動に重点を置いていることから、この分野は調査期間中に成長する見込みである。
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市場を支配する北米
- 北米が世界の石油・ガス市場で圧倒的な地位を占めているのは、米国が近年、世界有数の原油生産国として台頭してきたことが大きな理由である。
- さらに、米国は石油・ガス産業における資本支出で常に上位にランクされており、この傾向は今後も続くと予想される。
- 米国は、主にメキシコ湾とアラスカ沖を中心とする堅調なオフショア石油・ガス産業を誇っている。掘削深度が進むにつれ、技術的に回収可能な埋蔵量が急増し、この地域に多額の投資が集まっている。
- 2023年3月、バイデン政権は環境問題が議論されるなか、アラスカでの大規模な石油掘削事業を承認した。コノコフィリップスがアラスカの国家石油保護区で掘削を開始することを許可し、ウィロー・プロジェクトの修正版を承認したのである。コノコフィリップスは、この事業から1日18万バレルの生産量を見込んでいる。
- 大手石油・ガス企業は、2023年およびそれ以降の数年間について、平均を上回る設備投資の増額を発表した。例えば、シェブロン・コーポレーションは2022年12月、2023年の有機的設備投資予算を連結子会社で140億米ドル、持分法適用関連会社で30億米ドルに追加設定した。
- 2023年12月、コノコフィリップスは石油生産のための建設を開始し、重要な一歩を踏み出した。
- 2024年6月、US Energy Development Corporation (US Energy)は、パーミアン・ベースンにおける野心的な計画を発表し、パーミアン・プロジェクトに重点を置きながら、次年度に7億5,000万米ドル以上を計上した。
- こうした戦略的投資により、北米は当面、石油・ガス市場における優位性を維持する構えだ。
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ドリルリグ産業概要
掘削装置市場は断片化されている。市場に参入している大手企業（順不同）には、Nabors Industries Ltd.、Transocean Ltd.、Saipem SpA、Seadrill Ltd.、Schlumberger NVなどがある。
ドリルリグ市場のリーダー
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Nabors Industries Ltd.
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Transocean Ltd.
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Saipem SpA
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Seadrill Ltd
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Schlumberger NV
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ドリルリグ市場ニュース
- 2024年7月：Helmerich Payne Inc.（HP）は、KCA Deutag Internationalを現金19.7億米ドルで買収する計画を発表、これによりHPの中東におけるリグ数は12から88になる。
- 2024年5月Patterson-UTI International Holdings Inc.は ADNOC Drilling と拘束力のないタームシートに調印し、これに基づいて ADNOC Drilling が設立した Turnwell の少数株主持分を保有する予定。この持分は、主にターンウェルに掘削、完成、その他の油田サービスの専門知識を提供するパターソンUTIと、運転資本の一部を賄うための限定的な現金出資と引き換えに提供される。
掘削装置産業セグメント
掘削装置は、油井や水井などの井戸、または杭打ちやその他の建設目的の穴を地中に掘削する統合システムである。掘削装置の主な構成要素には、泥水タンク、泥水ポンプ、デリックまたはマスト、回転テーブルまたはトップドライブ、ドリルストリング、発電装置、補助装置などがある。
掘削装置市場は、配備場所、タイプ、地域によって区分される。配備場所別では、陸上と海洋に区分される。タイプ別では、ジャックアップ、セミサブマーシブル、ドリルシップ、その他のタイプに、地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに区分される。また、主要地域における非常用発電機市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントの市場規模と予測は、収益（単位：米ドル）に基づいて作成されています。
| 展開場所 | 陸上 | ||
| オフショア | |||
| タイプ | ジャッキアップ | ||
| 半潜水型 | |||
| 掘削船 | |||
| その他のタイプ | |||
| 地理 | 北米 | アメリカ合衆国 | |
| カナダ | |||
| 北米のその他の地域 | |||
| ヨーロッパ | イギリス | ||
| ロシア | |||
| ノルウェー | |||
| スペイン | |||
| 北欧諸国 | |||
| 七面鳥 | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| オーストラリア | |||
| マレーシア | |||
| タイ | |||
| インドネシア | |||
| ベトナム | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
| 南アメリカ | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| コロンビア | |||
| 南米のその他の地域 | |||
| 中東およびアフリカ | サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | |||
| エジプト | |||
| ナイジェリア | |||
| カタール | |||
| その他の中東およびアフリカ | |||
展開場所
| 陸上 |
| オフショア |
タイプ
| ジャッキアップ |
| 半潜水型 |
| 掘削船 |
| その他のタイプ |
地理
| 北米 | アメリカ合衆国 |
| カナダ | |
| 北米のその他の地域 | |
| ヨーロッパ | イギリス |
| ロシア | |
| ノルウェー | |
| スペイン | |
| 北欧諸国 | |
| 七面鳥 | |
| その他のヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| オーストラリア | |
| マレーシア | |
| タイ | |
| インドネシア | |
| ベトナム | |
| その他のアジア太平洋地域 | |
| 南アメリカ | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| 南米のその他の地域 | |
| 中東およびアフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| エジプト | |
| ナイジェリア | |
| カタール | |
| その他の中東およびアフリカ |
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ドリルリグ市場調査 よくある質問
掘削装置市場の規模は？
掘削装置市場規模は2024年に984億ドルに達し、年平均成長率（CAGR）1.28％で成長し、2029年には1,048億8,000万ドルに達すると予測される。
現在の掘削装置市場規模は？
2024年、掘削装置市場規模は984億ドルに達すると予想される。
掘削装置市場の主要プレーヤーは？
Nabors Industries Ltd.、Transocean Ltd.、Saipem SpA、Seadrill Ltd、Schlumberger NVが掘削装置市場で事業を展開する主要企業である。
ドリルリグ市場で最も急成長している地域は？
アジア太平洋地域は、予測期間（2024-2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
掘削装置市場で最大のシェアを占める地域は？
2024年、掘削装置市場で最大のシェアを占めるのは北米である。
このドリルリグ市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の掘削装置市場規模は971億4000万米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の掘削装置市場の過去の市場規模をカバーしています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の掘削装置市場規模を予測しています。
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ドリルリグ産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年の掘削リグ市場シェア、規模、収益成長率の統計。掘削装置の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
