中東・アフリカ缶詰シーフード市場規模・シェア分析 - 成長動向および予測（2026年〜2031年）

中東・アフリカ缶詰シーフード市場の動向と洞察

利便性の高いタンパク質源への需要の増加

都市化、核家族世帯の増加、および女性労働力の拡大が食事計画を変革しており、すぐに食べられるシーフードが中心的役割を担うようになっています。これらの人口動態およびライフスタイルの変化が、利便性が高く、栄養価に富み、常温保存が可能な食品オプションへの需要を押し上げています。オメガ3脂肪酸、タンパク質、および鉄分が豊富な缶詰魚は、鮮魚の腐敗問題を回避し、多忙な家庭にとって実用的な解決策となっています。これにより、家庭が食事準備の増加するニーズに対応するために非腐敗性の主食を備蓄するラマダン期間中に特に人気が高まっています。これらの製品は現在、便利な開けやすい蓋と、健康志向の消費者に対応した低ナトリウム処方を採用しています。ラゴスとリヤドの両市において、缶詰サバが学校給食プログラムに含まれていることは、学校が学生に手頃で栄養価の高い食事オプションを優先するなかで、施設による受容が進んでいることを示しています。購買力の上昇に伴い、消費者は安定した味わい、高い栄養価、および時間節約効果を約束するプレミアムなすぐに食べられるオプションへと傾いています。

近代的小売・Eコマースのフットプリントの拡大

アブダビ、リヤド、アクラでは、CarrefourやLuLuなどのハイパーマーケット大手が新店舗を続々とオープンし、より幅広い品揃えと専門シーフードコーナーを設け、多様な製品への高まる需要に対応しています。プライベートラベルの缶詰イワシはブランド品より低価格でニッチ市場を開拓する一方、品質を妥協せずにコストパフォーマンスを求める節約志向の消費者にも訴求しています。しかし、最も顕著な成長が見られるのはデジタル領域です。インターネット普及率の向上と利便性を求める消費者嗜好に牽引され、エジプトのオンライン小売価値は2024年から2029年にかけて倍増する見込みです^{[1]出典：エジプト通信省、"ITIDA、CARITechがソフトウェア開発の推進とITナレッジの向上で提携", mcit.gov.eg}。この動向を活用し、TalabatおよびNoon Groceryは当日配達を展開し、常温保存シーフードを直前購入時の便利な追加品として位置付けています。一方、サブスクリプションサービスはマグロのマルチパックの月次補充を容易にし、定期消費者への安定した提供を確保しています。小売分析では一つの傾向が浮かび上がっています。缶詰シーフードとパスタおよびトマトペーストをバンドルすることで平均注文金額が上昇しており、顧客エンゲージメントをさらに高め売上を促進できるカテゴリーをまたいだプロモーションの可能性が示されています。

国内魚類加工能力の拡大

ナイジェリアのレッキ加工コンプレックスは、地元生産能力の強化、輸入依存度の低減、および数千の熟練雇用の創出を目的としています。このイニシアティブは、地元雇用機会を育成することで国のシーフード加工能力を強化し、経済成長に貢献することが期待されています。南アフリカの西ケープ州では、缶詰ラインの改良により自動化レトルト装置が導入され、生産量の向上だけでなく単位当たりエネルギー消費量を大幅に削減し、事業をより持続可能かつコスト効率の高いものにしています。アラブ首長国連邦のハリファ港の食品クラスターは海外直接投資を呼び込み、統合型コールドストレージおよび缶詰施設を確立しています。これらの施設は地域供給を集約し、湾岸諸国のスーパーマーケットへの効率的な流通に向けて合理化された保管・加工を確保するよう設計されています。総じて、これらの取り組みは地域付加価値を高め、トレーサビリティを強化し、中東・アフリカ全域の缶詰シーフード市場におけるリードタイムを短縮することで、サプライチェーンの主要課題に対処し、高まる消費者需要に応えています。

政府による食料安全保障備蓄

湾岸協力会議加盟国は、危機時における食料安全保障確保の重要性を認識し、缶詰マグロ、イワシ、サバを国家緊急備蓄の重要な主食として指定しています。国内の水産養殖を強化し、国内缶詰工場への安定供給を確保するため、アブダビは水産養殖インフラの整備と生産能力向上のために多額の予算を拠出しています。供給途絶への対抗と価格安定化を図るため、エジプトは輸入イワシを戦略的バッファーストックに追加し、市場の不安定さからの保護を目的とした措置を講じています。アフリカ開発銀行は多国間プログラムを通じて、真空パックやラベリングなどの付加価値包装技術を沿岸協同組合に向けて研修し、製品品質の向上を図っています。このイニシアティブは天然漁獲種の棚寿命を延ばすだけでなく、より安全な保管とより良い市場性を確保します。総じて、これらの取り組みは、基準消費パターンを制度化することで経済的低迷期においても安定した需要を確保します。

天然漁獲量の変動と過剰漁業制限

サバとイワシに対するヨーロッパのクォータ削減と、NOAAの太平洋タラに対する制限が相まって、地域の缶詰工場向け原材料供給が逼迫し、限られた資源をめぐる競争激化と調達コストの上昇をもたらしています。ガーナの年間禁漁期間は沿岸漁獲量を大幅に減少させ、加工業者は生産水準を維持するためにより高価な冷凍輸入品に依存せざるを得ない状況です。エルニーニョ現象はペルーのアンチョビ漁獲量を削減し、魚粉コストを大幅に押し上げ、結果としてイワシの価格が上昇し、加工業者の利益率を圧迫しています^{[2]出典：国際連合食糧農業機関、" グローブフィッシュ・ハイライツ2024", openknowledge.fao.org}。この供給の不安定性は、原材料の入手可能性とコストに予測困難性をもたらすことで年間調達計画を複雑にするだけでなく、工場稼働率の一時的な低下を招き、最適水準に届かず、全体的な運営効率と生産安定性に悪影響を与えます。

鮮魚・冷凍シーフードへの消費者嗜好の高まり

可処分所得の上昇と健康志向への転換に後押しされた富裕層の湾岸世帯は、プレミアムな冷蔵ノルウェーサーモンや地元養殖スズキをますます好む傾向にあります。最近の調査では、アラブ首長国連邦の買い物客の相当数が少なくとも隔月で鮮魚フィレを購入していることが明らかになっており、上質なシーフードに対する旺盛な需要が裏付けられています。Eコマース研究では、沿岸産地のシーフードが内陸産地に比べて購買優位性を享受していることが示されており、これは加工品を差し置く優れた品質の認識を示唆しています^{[3]出典：多分野デジタル出版研究所、「内陸か沿岸か？Eコマースにおけるシーフード産地に対する消費者嗜好の根底にある神経学的・心理学的メカニズム」、mdpi.com}。クウェートの新たに自動化された流通センターはコールドチェーンに革命をもたらし、鮮魚を最小限の腐敗で確保することで、かつて缶詰製品が持っていた利便性の優位性を低下させています。一方、ソーシャルメディアのインフルエンサーが寿司やポケボウルを宣伝するにつれ、鮮魚はアスピレーショナルな地位へと引き上げられており、トレンディでプレミアムな食体験を求める消費者の共感を呼んでいます。この変化は、今や新鮮さを品質とライフスタイルの志向と同一視する富裕層消費者の間での缶詰シーフードの成長を阻害しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：缶詰魚の優位性が市場リーダーシップを牽引

2025年、缶詰魚は中東・アフリカの缶詰シーフード市場において45.78%の支配的なシェアを占めています。この優位性は、深く根付いた料理の伝統、競争力のある価格設定、および小売ピークシーズン中の販促強化によって支えられています。マグロはサラダ、シチュー、学校給食に幅広く活用される好まれる選択肢として際立っており、多くの家庭での定番となっています。一方、イワシとサバはトマトベースのソースを強調した地元のレシピに調和し、北アフリカの食生活を豊かにしており、地域で広く人気を博しています。サーモンはニッチなポジションを占めていますが、アラブ首長国連邦の免税店およびプレミアムスーパーマーケットセクターでは印象的なダブルデジットの数量成長を誇っており、高まる健康意識とオメガ3脂肪酸が豊富な食品への投資意欲を示しています。この動向は、消費者嗜好がより健康的でプレミアムなオプションへとシフトしていることを反映しています。

缶詰クルマエビは2031年にかけてCAGR 7.41%で市場をリードする見込みです。プレミアムなステータスと、在宅でアジア料理や地中海料理を再現する在外居住者の間での人気がこの成長を牽引しています。さまざまな料理への応用性と高品質シーフードを求める消費者への訴求力がさらに需要を押し上げています。ハラール準拠の加工処理はムスリム消費者に宗教的な適合性を保証し、製品の利用可能層を拡大しています。缶詰エビは堅調な中ひと桁台の成長を示し、特に利便性とリーズナブルな価格を重視する大学生を中心に、チャーハンやインスタントラーメンで人気を博しています。缶詰タコや缶詰イカなどのニッチな製品は、控えめな出発点からではあるものの、ドバイやケープタウンなどの都市のフードサービス事業者がタパス風メニューに取り入れることで牽引力を増しており、進化する外食トレンドに対応しています。Thai Unionはフレキシタリアン市場をターゲットにした藻類ベースのマグロ代替品を導入しており、潜在的なカテゴリー拡張を示唆しています。このイノベーションは、サステナビリティと健康志向・環境意識の高い消費者の需要への産業の注目を浮き彫りにしています。

流通チャネル別：従来の小売がデジタルの混乱の中でも優位性を維持

2025年、スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは中東・アフリカの缶詰シーフード市場において61.74%のシェアを保持し、週次の家庭での買い物における重要な役割を裏付けています。パンデミック後の環境で来店客数が安定する中においても、これらの小売業者は積極的なマーケティングキャンペーン、ロイヤルティアプリ、およびプライベートラベルの拡充を通じて数量増を実現しています。これらの戦略は顧客維持を促進するだけでなく、ブランドロイヤルティも高めています。特に、ラマダンおよびクリスマスシーズン中のエンドアイルプロモーションが製品の視認性を高め、消費者が祝宴や集まりに向けて必需品の缶詰シーフード製品を備蓄するよう促しています。

オンライン小売は小さな出発点からではあるものの、堅調なCAGR 7.05%を誇っています。この成長は、カイロ、リヤド、ナイロビなどの都市のクイックグローサリーアプリによって牽引されており、わずか30分での配達を約束しています。これらのプラットフォームは産地、オメガ3含有量、缶の内層仕様などの詳細な製品情報を提供することで消費者の信頼を高め、プレミアム価格設定を正当化しています。迅速な配達の利便性と製品詳細の透明性は、技術に精通した健康志向の消費者層の需要を高めています。人口密度の高い大都市圏では、コンビニエンスストアが繁盛しており、昼食時の来客者がシングルサーブのマグロパックを頻繁に補充しています。これらの店舗は都市生活者の多忙なライフスタイルに対応し、迅速で手軽な食事ソリューションを提供しています。一方、観光が回復するにつれて、フードサービス需要も回復しています。ドバイのホテルビュッフェやケニアのサファリロッジは現在、サラダバーやサンドイッチに使用する1 kgの缶を大量注文しており、多様で利便性の高い食事オプションを求める観光客に対応しています。

地域分析

2025年、3,500万人を超える人口と強固な購買力を誇るサウジアラビアは、市場収益の26.20%という支配的なシェアを占めています。同国のビジョン2030は紅海沿岸の水産養殖クラスターへの投資を促進し、缶詰マグロおよびイワシの国内生産増強を目指しています。これらのイニシアティブは輸入依存度の低減と地元産業の育成・雇用創出を目的としています。一方、小売業者はロイヤルティプログラムを活用してプロモーションデータを標的を絞ったオファーに転換し、中間所得世帯における売上を効果的に拡大しています。これらのプログラムを活用することで、小売業者は顧客維持を高めるだけでなく、バスケット浸透率を向上させ、市場全体の成長に貢献しています。

グローバルな貿易ハブとして位置付けられるアラブ首長国連邦は、2031年にかけてCAGR 7.18%という最も急成長している存在であり、輸入缶詰魚をクウェート、バーレーン、イラクなどの近隣諸国に再輸出し、戦略的な立地と効率的な物流インフラを活かしています。ドバイ国際空港では、免税店が乗り継ぎ旅客向けにプレミアムサーモン缶を提供し、同国の市場リーチを拡大し、高消費の国際旅行者を取り込んでいます。共働き世帯が多忙なスケジュールに対応するための利便性の高い常温保存食品を求めるにつれ、国内の一人当たり消費量が上昇しています。この変化は都市化と長時間労働によって変化する消費者嗜好を反映しています。さらに、脱塩および垂直的水産養殖への政府投資により、アラブ首長国連邦は再輸出量を維持しながら部分的な輸入代替を目指す姿勢を示しています。これらのイニシアティブは食料安全保障の強化と外部供給者への依存度低減という同国のより広範な戦略に合致しています。

南アフリカは、最高レベルのコールドチェーンと経験豊富な漁船団を持ち、強力な国内市場と内陸の隣国への輸出をうまくバランスさせています。水産業における高度なインフラと専門知識が、国内外の需要を効率的に満たすことを可能にしています。ナイジェリアでは、大きな人口と急速な都市移住によって需要が支えられている一方、外国為替の変動と港湾渋滞が輸入量を時として阻害しています。これらの課題は、持続的な成長のための貿易政策と インフラ整備の改善の必要性を浮き彫りにしています。一方、ケニア、ガーナ、コートジボワールなどの新興市場は控えめな出発点からではあるものの、ダブルデジットの数量成長を経験しています。この急増は世界銀行支援のコールドストア事業と、缶詰魚製品へのアクセスを改善し地元経済を活性化する第二都市へのスーパーマーケットチェーンの拡大によって牽引されています。スーダンとエチオピアの政治的不安定は局所的な課題をもたらしていますが、分散した国別エクスポージャーのおかげで地域全体の需要には大きな影響を与えていません。この分散はリスクを軽減し、地域全体にわたって安定した成長を確保しています。

規制環境

湾岸地域全体で販売される缶詰シーフードは、湾岸標準化機構（GSO）によるGCC統一規格の影響を受けており、缶詰マグロおよび缶詰カツオに関するGSO 1817:2022などの製品固有の要件や、GSO 2406:2025（2025年4月22日承認）に基づく分野横断的なラベリング指針が含まれる。サウジアラビアでは、輸入される缶詰・包装食品はサウジ食品医薬品庫（SFDA）によって規制されており、SFDA.FD 5033:2025（2025年10月承認）により、低酸性および酸性化された缶詰・包装食品に対する要求事項が強化された。2026年4月、SFDAは乾物・缶詰食品の保管施設に関する要件を定める技術規制案を通知し、意見募集期間は2026年4月25日に終了した。これらの措置により、ラベリング、賞味期限文書、および取扱管理に関する遵守基準が高まり、輸入業者が採用するサプライヤー認定や文書作成の手法に影響を及ぼしている。

アフリカでは、缶詰魚の仕様および適合性評価に影響を与える規制の動きが、地域レベルと国レベルの両方の経路から進んでいる。南部アフリカ開発共同体（SADC）は2026年6月24日、缶詰魚および水産加工品に関するモデル技術規制に署名し、加盟国間での整合を図るための参照枠組みを提供した。北アフリカでは、エジプトが缶詰の魚類（フィンフィッシュ）に関する大臣令第57/2026号（2026年2月22日）を採択し、ES 1521への準拠を義務付け、国内生産者と輸入業者の双方に対する標準化された製品・安全要件を強化した。

市場機会と将来展望

最も明確な機会は、リードタイムを短縮し、常温保存可能なシーフードの供給の強靭性を向上させる、地域における付加価値加工および港湾を拠点とした製造クラスターにある。オマーン投資庁の支援を受けるSimakは、建設段階から商業生産段階に移行し、Duqmにおいて年間1億缶（3万メトリックトン超）の生産能力を実現したと発表した。これにより、Duqm経済特区は主要なマグロ・イワシ缶詰の拠点として位置付けられ、湾岸地域の小売向けの受託加工およびプライベートブランドの機会を後押ししている。北アフリカでは、TunamaxがGaictechと提携し、モロッコのベルシッドに先進技術を導入したマグロ缶詰工場を開設し、年間マグロ全体の加工能力1万5,000トン、缶詰生産量5,000万缶超を目指すとしている。これにより、マグロ中心のSKUの地域的な基盤が拡大し、複数原産地からの調達戦略が後押しされる。

小売および規制上の要求事項もまた、トレーサビリティ、ラベリング対応、ハラール文書化を拡大できるサプライヤーに機会を生み出しており、これは特にSFDAの輸入管理が厳格なサウジアラビアにおいて顕著である。フリーゾーンおよび経済クラスターへの投資は、常温保存可能なシーフードのポートフォリオを拡大し、複数カテゴリーにわたる製造を可能にしている。これには、Solico Groupがジェベル・アリ・フリーゾーン（Jafza）にSoFood生産施設を開設し、GCC市場および輸出市場向けに初期生産能力を1日最大40トンとしたこと、また、Barakat GroupがKEZAD（アブダビ）において、年間生産能力9,000万個の魚由来ベビーフードピューレを含む施設の建設を開始したことが含まれる。これらの動きは、差別化されたマグロ製品形態や高付加価値種を通じたプレミアム化を後押しし、業務用パックやレディ・トゥ・イートの新たな用途を開拓する一方で、MEAの主要都市で拡大が進む近代的小売やeグロッサリープラットフォームとの整合性を高めている。