中東・アフリカスナック食品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年 - 2031年）

中東・アフリカスナック食品市場のトレンドと洞察

より忙しいライフスタイルと外出先での消費

湾岸協力会議（GCC）諸国の都市化率は2025年に85%を超え、従来の食事パターンを再構築し、通勤や職場のルーティンに適した持ち歩き可能な選択肢への需要を増加させています。サウジアラビアでは、女性の労働力参加率が2024年に35.6%に達し、2020年以降10ポイントの上昇を記録し、家庭料理よりも利便性を優先する共働き世帯の成長に貢献しています。アラブ首長国連邦（UAE）は2025年に一人当たり日4.2回のスナック機会を報告し、2020年の2.8回から増加しており、これはドバイやアブダビなどの都市での労働時間の延長と交通渋滞により、消費者が携帯可能な栄養ソリューションを選択することを促進しています。PwCの中東消費者調査2025によると、サウジアラビアとUAEの回答者の62%が、時間不足をスナック購入に影響する主要因子として特定し、味や価格の考慮を上回っています。この消費者行動の変化により、ブランドはモバイル消費に特化した個別包装と再封可能な形態に焦点を当て、小売業者は通勤ピーク時のインパルス購入を捉えるためにレジ付近の品揃えを拡大しています。

植物由来および代替原料スナックの成長

中東における植物由来スナックの発売は2025年に前年比増加を示し、アラブ首長国連邦が小売監査データによると新規ストックキーピングユニット（SKU）の成長する割合を占めています。ひよこ豆パフ、レンズ豆チップス、そら豆チップスなどの製品が、プレミアムセグメントで従来のポテトベースのスナックに取って代わっています。この変化は主にフレキシタリアン食事法の台頭によって推進されており、完全な除去を必要とせずに肉消費を削減することを目指しています。中東・アフリカのクリーンラベル原料市場は7.34パーセントの成長率で拡大しており、消費者が人工添加物の原料リストをますます精査し、調達の透明性を求めています。2025年3月、Nestléは遺産的嗜好に合わせながらクリーンラベル基準を満たすため、地元産デーツを利用したデーツ・オーツバーをサウジアラビアで発表しました。南アフリカの植物由来タンパク質市場は2024年に成長を経験し、ビルトン生産者がビーガンとベジタリアン消費者に対応するためにマッシュルームベースのジャーキー代替品を発売しました。この原料の多様化によりサプライチェーンが再構築され、ブランドがプレミアム価格を要求する非遺伝子組み換え生物（非GMO）、オーガニック投入物を確保するため、トルコの豆類農家やエジプトの豆類加工業者と直接パートナーシップを確立しています。

携帯性と便利な包装形態

個別包装と再封可能な包装形態は2025年の湾岸協力会議での新規スナック発売の大きなシェアを占め、外出先での消費における分量管理と利便性への戦略的焦点を強調しています。2025年1月、Almiraiは通勤者と学童に対応するため、車のカップホルダーやバックパックのサイドポケットに収まるよう設計されたチーズクラッカーコンボパックを発表しました。中東におけるテトラパックの調査によると、消費者の過半数が再封可能な包装を新鮮さと価値と関連付けており、従来のピロウパックと比較して注目すべきコストプレミアムにもかかわらず、ブランドがジップロック封止とピール・リシール フィルムを採用するよう促しています。携帯性への傾向は、サウジアラビアの地下鉄駅や企業キャンパス全体で2024年に大幅な増加を見せた自動販売機の設置にさらに反映されており、コンパクトな形態で常温保存可能なスナックを提供しています。さらに、サウジ基礎産業公社の地域コンバーターとの協力により開発されたモノマテリアルポリプロピレンフィルムは、高湿度環境での延長された賞味期限に必要なバリア特性を維持しながら、首長国標準化・計量庁の持続可能性ガイドラインに準拠したリサイクル可能な包装をサポートしています。

現代的なフォーマットでの伝統的・地域的フレーバーの再発明

ザアタル風味チップス、ハルミ風味クリスプ、デーツ詰めバーが職人ベーカリーからスーパーマーケットの棚に移行しており、湾岸協力会議内での国境を越えた流通を可能にするハラル認証によって支えられています。PepsiCoのLay'sブランドはアラブ首長国連邦でザアタルバリエーションを発表し、ニールセンの小売追跡によると数か月以内にプレミアム塩味セグメントで市場シェアを獲得しました。トルコのスナック製造業者は、外国人駐在員コミュニティ間での文化的親和性とノスタルジアを活用して、シミット風クラッカーとターキッシュデライト入りコンフェクションを湾岸市場に輸出しています。Edita Food Industriesは、深揚げなしで伝統的なフレーバーを求める健康志向の消費者にアピールする、タイム、セサミ、スマックを焼き菓子フォーマットで組み合わせたマナキシュ風味パフをエジプトで発売しました。このフレーバーローカライゼーション戦略は、グローバルブランドが以前に普遍的にポジショニングされた製品で支配していた市場で注目を集めており、地域プレーヤーが料理遺産を活用して差別化を図り、真正性を価値とする国内消費者間でロイヤルティを構築しています。

塩、砂糖、脂肪、添加物に対する健康懸念の高まり

非感染性疾患に対処する公衆衛生キャンペーンにより、スナック配合への精査が高まり、湾岸協力会議（GCC）政府は高ナトリウムとトランス脂肪摂取と肥満・糖尿病の蔓延増加との関連を強調しています。サウジ食品医薬品庁によると、サウジアラビアの成人の3分の1以上が肥満と分類されています。これに対応して、包装前面警告ラベルが2024年に導入され、ナトリウム、砂糖、飽和脂肪の指定閾値を超える製品を特定しています ^{[1]出典：サウジ食品医薬品庁、「包装前面栄養警告ラベル」、sfda.gov.sa}。この規制措置により、健康志向の消費者を阻害する可能性のある赤い八角形警告を回避することを目指すブランドとして、塩味スナックポートフォリオの大部分の再配合が行われました。例えば、Nestléは2024年にアラブ首長国連邦で販売されるKitKatバーの砂糖含有量を注目すべき割合削減し、カロリーを追加することなく甘味を維持するためにスクロースをステビアとエリスリトールブレンドに置き換えました。しかし、再配合努力によりコストが増加し、味覚プロファイルの調整が必要となり、企業が栄養基準を満たしながら消費者の魅力を維持するよう努める中、製品発売の遅延と利益マージンの圧縮が生じています。さらに、よりクリーンなラベルへの移行によりサプライチェーンの課題が明らかになり、天然保存料と非水素化油は高価で冷蔵チェーン物流を必要とし、高温地域での流通コストを大幅に増加させています。

厳格で進化する食品安全・ラベリング規制

中東・アフリカ全体での規制の断片化により、ブランドがラベリング、原料承認、賞味期限試験に関する様々な基準に直面するため、製品発売の課題とコンプライアンスコストの増加が生じています。サウジ食品医薬品庁はすべての包装食品に対してアラビア語栄養パネルとハラル認証を要求し、首長国標準化・計量庁は微生物汚染物質と重金属の第三者試験を義務付けています ^{[2]出典：国際貿易管理局、「ラベリング/マーキング要件」、trade.gov}。2024年に、トルコ農林省はセサミ、ナッツ類、亜硫酸塩を含む製品の包装再設計を必要とする新しいアレルゲンラベリング要件を導入しました。これらの規制変更により、企業が安定性研究を実施し、地域要件を満たすために製品を再配合するため、市場投入までの時間が数か月遅延しています。さらに、南アフリカ保健省は同年にナトリウム削減目標を実施し、塩味スナックの塩分含有量を特定の閾値に制限し、レガシー製品の大きな割合が棚から撤去される結果となりました。法的審査、実験室試験、包装再設計を含むコンプライアンスコストは、ストックキーピングユニット当たり5万から15万米ドルの範囲であり、複数市場にわたって規制コストを分散する規模を欠く中小企業にとって大きな課題となっています。

セグメント分析

製品タイプ別：肉スナックが従来カテゴリーを上回る

肉スナックは2031年まで5.08%の成長率が予想され、製品タイプ別で最も急速な成長を記録しています。この成長は、高タンパク食事法とケトジェニック食習慣の採用の増加により推進されており、ビルトン、ジャーキー、ドローワーズなどの製品への需要を促進しています。2024年、南アフリカの中東へのビルトン輸出は14%増加し、南アフリカ食肉産業会社のデータによると、アラブ首長国連邦とサウジアラビアがこれらの出荷の60%を占めました。

塩味スナックは2025年に市場の46.82%を占め、ポテトチップス、押出パフ、クラッカーなどの製品が確立された流通ネットワークと強いブランドロイヤルティの恩恵を受けました。しかし、ナトリウムとトランス脂肪に関する健康懸念が再配合努力と規制ラベリング要件を推進するため、このセグメントの成長は鈍化しています。チョコレートバーとグミキャンディーを含む菓子スナックは、西アフリカでの供給混乱に続き2024年に40%上昇したココア価格変動によりマージン圧力に直面しています。ビスケットとクッキーなどのベーカリースナックは、ティータイムの伝統が一人当たり安定消費を支える北アフリカとトルコで良好なパフォーマンスを続けています。フルーツスナックは、デーツベースのバーとドライフルーツミックスがクリーンラベル嗜好と一致するアラブ首長国連邦で人気を集めています。さらに、サモサと春巻きなどの冷凍スナックは、75%を超える家庭用冷凍庫普及率により大容量購入と延長保存が促進される都市湾岸市場で拡大しています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

原料タイプ別：クリーンラベルが勢い獲得

オーガニック・クリーンラベルスナックは2031年まで年平均成長率（CAGR）4.87%で成長すると予想され、2025年に市場の60.74%を占めた従来型配合の成長を上回ります。中東・アフリカのクリーンラベル原料市場はCAGR 7.34%で拡大しており、透明性と天然調達製品に対する消費者需要の増加により推進されています。従来型スナックはコスト優位性と確立されたサプライチェーンにより引き続き主導していますが、ブランドが合成添加物を天然代替品に置き換えるため、再配合努力により徐々に市場シェアが減少しています。

2024年11月、Mondelezは人工バニリンをバニラエキスに置き換え、高果糖コーンシロップを除去したクリーンラベルOreoバリエーションをサウジアラビアで発表しました。この再配合により投入コストが8%増加しましたが、健康志向のミレニアル消費者間でブランド認知が向上しました。欧州連合（EU）オーガニックやアメリカ農務省（USDA）オーガニックなどのオーガニック認証フレームワークが湾岸協力会議（GCC）市場で注目を集めています。ヨーロッパと北アメリカからの輸入オーガニックスナックが、WaitroseやSpinneysなどのプレミアム小売業者で棚スペースを占めています。しかし、地域オーガニック生産は限定的で、トルコと南アフリカが地域のオーガニック農地の85%を占めています。ブランドがサプライチェーンをローカライゼーションし、輸入依存を削減することを目指す中、オーガニック豆類栽培への投資が増加しています。

包装タイプ別：持続可能性推進で缶が急上昇

缶包装市場は2031年まで5.22%の成長率が予想され、最も急速に成長する包装タイプとなります。この成長は主に、持続可能性要件に対処し、高温気候地域で延長された賞味期限の必要性に対応するブランドによって推進されています。2025年、袋・パウチは、コスト効率性と設計柔軟性により包装市場の45.37%を占めました。しかし、使い捨てプラスチックに対する環境懸念により規制措置が講じられています。首長国標準化・計量庁（ESMA）は2024年にリサイクル可能性目標を導入し、2027年までにスナック包装の50%をリサイクル可能またはコンポスト可能にすることを要求しています。これらの規制は、多層ラミネートよりもアルミ缶とモノマテリアルフィルムの使用を支持しています。

2025年3月、PepsiCoはアラブ首長国連邦でプレミアムかつ環境に優しいものとしてフォーマットを提示した缶入りポテトチップラインを発表しました。このアプローチにより、同社は6か月以内にプレミアムセグメントで12%の市場シェアを確保しました。缶は延長された賞味期限と優れたバリア特性を提供し、周囲温度が長期間40度を超えることが多い湾岸市場で不可欠です。しかし、より高い単位コストと重量制約により、価値志向セグメントでの採用が制限されています。一方、袋・パウチは、価格感応度と非公式流通ネットワークが軽量で柔軟な包装をより実用的でコスト効果的な選択肢とする北アフリカとサブサハラアフリカで好まれる選択肢のままです。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

流通チャネル別：オンライン小売が加速

オンライン小売は2031年まで5.13%の成長率で成長すると予測され、最も急速に成長する流通チャネルとなります。この成長は、モバイルコマースの使用増加とデジタル決済システムの採用により促進されており、湾岸協力会議（GCC）市場での購買行動を変革しています。スーパーマーケット・ハイパーマーケットは2025年に売上の35.37%を占めると予想され、幅広い製品とリーズナブルなプロモーションオファーを提供するCarrefour、LuLu、Pandaなどの主要チェーンによって推進されています。同時に、オンラインプラットフォームが勢いを増しており、主要中東eコマースプラットフォーム全体でのスナックの総商品価値が2025年のラマダン中に35%上昇しました。サウジアラビアのMonsha'at（中小企業庁）は2024年第4四半期のeコマース統計を報告し、アクティブ登録の10%成長と40,953件の商業記録発行を示しました ^{[3]出典：Monsha'at、「eコマースプログラム・サービス」、monshaat.gov.sa}。

コンビニエンスストアは都市部で拡大しており、24時間営業と住宅地近接性の恩恵を受け、インパルス購入を促進しています。しかし、家賃と労働コストの上昇がこのチャネルでの収益性に圧力をかけています。自動販売機と直接消費者向けサブスクリプションなどの他の流通チャネルは、ニッチ市場で人気を集めています。例えば、Almiraiは2025年4月にサウジアラビアでチーズベーススナックのサブスクリプションサービスを発表しました。eコマース成長は、スマートフォン普及率が95%を超え、ラストマイル配送インフラが十分に発達しており、主要都市での同日配送を可能にするアラブ首長国連邦（UAE）とサウジアラビアで特に強力です。モバイルコマースは2025年のオンラインスナック購入の40%以上を占め、決済、配送、ロイヤルティプログラムを統合するNoon、Talabat、Careem Nowなどのアプリベースプラットフォームによってサポートされています。スーパーマーケットは、CarrefourとLuLuがオンラインショッピングの利便性と店内受け取りを組み合わせるクリック・アンド・コレクトサービスを開始することにより、オムニチャネル戦略を通じて市場シェアを積極的に守っています。

地域分析

サウジアラビアは2025年に市場の27.44%を占め、地域食品製造への投資増加と輸入依存削減を目指すビジョン2030イニシアチブによって支えられています。王国の包装食品小売市場は、人口増加、都市化、可処分所得の増加などの要因により推進されています。高成長カテゴリーには、現代貿易の拡大とラマダンとイードでのプロモーション活動の恩恵を受けるスナックバー、フルーツスナック、塩味スナックが含まれます。サウジ食品医薬品庁（SFDA）の2024年1月の包装前面警告ラベル導入により、健康志向の消費者を阻害する赤い八角形警告を回避するために、ブランドが製品を再配合するよう促されています。地域最大の乳製品・食品会社であるAlmaraiは、2024年にチーズクラッカー組み合わせとプロテインバーでスナックポートフォリオを拡大し、流通ネットワークを活用して6か月以内に全国展開を達成しました。しかし、インフラ制限と低人口密度が流通コストを増加させ、小売密度を制限する遠隔地域ではサプライチェーンの課題が持続しています。

アラブ首長国連邦（UAE）は2031年まで5.01%の成長率で成長すると予測され、分析された地域の中で最も速い成長を示しています。この成長は、プレミアム製品ポジショニング、多様な外国人駐在員人口、成熟したeコマースエコシステムにより促進されています。UAEでの植物由来スナック発売は2025年に18%増加し、ひよこ豆パフやレンズ豆クリスプなどの製品が健康志向セグメントで注目を集めています。ドバイとアブダビが国のスナック消費の70%を占め、高い一人当たり所得と80%を超える現代貿易普及率によって支えられています。首長国標準化・計量庁（ESMA）のリサイクル可能性目標が包装イノベーションを推進し、ブランドが2027年のコンプライアンス義務を満たすためにアルミ缶とモノマテリアルフィルムを採用しています。
南アフリカのスナック市場は、ブランド包装スナックが支配する都市中心部と、価格感応度と限定的な小売インフラにより、ばら売り無包装製品が市場シェアを維持する農村部との明確な分裂を示しています。中東への2024年のビルトン輸出14%増加により、南アフリカは高タンパク肉スナックの主要供給国として位置付けられています。トルコのスナック市場は地域フレーバー嗜好の影響を受けており、シミット風クラッカーとターキッシュデライト入りコンフェクションが国内外輸出市場の両方で人気を集めています。エジプト、ナイジェリア、ケニアなどの国を含む中東・アフリカの残りの地域では、市場は断片化されたままです。非公式貿易が数量の50%以上を占めていますが、規制執行と現代貿易の拡大により徐々に市場が公式化されています。