中東・アフリカ スナック食品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

中東・アフリカスナック食品市場のトレンドと洞察

多忙なライフスタイルと外出先での消費

湾岸協力会議（GCC）諸国の都市化率は2025年に85%を超え、伝統的な食事パターンを変え、通勤や職場のルーティンに適したグラブアンドゴーオプションへの需要を高めています。サウジアラビアでは、女性の労働力参加率が2024年に35.6%に達し、2020年以降10パーセントポイント上昇し、利便性を家庭料理より優先する共働き世帯の増加に寄与しています。アラブ首長国連邦（UAE）では、2025年に1人当たり1日のスナック摂取機会が4.2回と報告され、2020年の2.8回から増加しており、ドバイやアブダビなどの都市での長時間労働や交通渋滞が消費者に携帯可能な栄養ソリューションを選ぶよう促しています。PwCの中東消費者調査2025によると、サウジアラビアとUAEの回答者の62%が、時間の不足をスナック購入に影響する主要因として挙げており、味や価格への考慮を上回っています。この消費者行動の変化により、ブランドはモバイル消費に合わせた一人前包装と再封可能な形態に注力し、小売業者はピーク通勤時間帯の衝動買いを取り込むためにレジ前の品揃えを拡充しています。

植物性および代替原材料スナックの成長

中東における植物性スナックの発売は2025年に前年比で増加し、アラブ首長国連邦が新規在庫管理単位（SKU）の増加する割合に貢献していると、小売監査データが示しています。ひよこ豆パフ、レンズ豆クリスプ、そら豆チップスなどの製品が、プレミアムセグメントで従来のジャガイモベースのスナックに取って代わっています。この変化は主に、肉の完全排除を求めずに肉消費を減らすことを目指すフレキシタリアン食の台頭によって推進されています。中東・アフリカのクリーンラベル原材料市場は7.34%の成長率で拡大しており、消費者が人工添加物について原材料リストをますます精査し、調達の透明性をより強く求めています。2025年3月、Nestléはサウジアラビアでデーツとオーツのバーを発売し、地元産のデーツを活用して伝統的な嗜好に合わせながらクリーンラベル基準を満たしました。南アフリカの植物性タンパク質市場は2024年に成長し、ビルトン生産者がビーガンおよびベジタリアン消費者に対応するためキノコベースのジャーキー代替品を発売しました。この原材料の多様化はサプライチェーンを再構築しており、ブランドがプレミアム価格を命じる非遺伝子組み換え生物（非GMO）のオーガニック原材料を確保するためにトルコの豆類農家やエジプトのマメ科植物加工業者と直接パートナーシップを結んでいます。

携帯性と利便性の高い包装形態

一人前および再封可能な包装形態は、2025年の湾岸協力会議における新規スナック発売の相当なシェアを占め、外出先での消費における分量管理と利便性への戦略的注力を示しています。2025年1月、Almaraiは車のカップホルダーやバックパックのサイドポケットに収まるよう設計されたチーズクラッカーコンボパックを発売し、通勤者や学齢期の子供に対応しました。テトラパックの中東における調査によると、大多数の消費者が再封可能な包装を鮮度と価値と結びつけており、従来のピロー包装と比べて顕著なコストプレミアムにもかかわらず、ブランドはジップロック式クロージャーとピールアンドリシールフィルムを採用するよう促されています。携帯性へのトレンドはさらに自動販売機の設置にも反映されており、2024年にはサウジアラビアの地下鉄駅や企業キャンパス全体で大幅な増加が見られ、コンパクトな形態で常温安定スナックを提供しています。また、サウジアラビア基礎産業公社と地域コンバーターとの協力によるモノマテリアルポリプロピレンフィルムの開発は、高湿度環境での長期保存に必要なバリア特性を維持しながら、アラブ首長国連邦規格・計量庁の持続可能性ガイドラインに準拠したリサイクル可能な包装を支援しています。

現代的な形態における伝統的・地域的フレーバーの再発明

ザアタル風味のチップス、ハルーミ風味のクリスプ、デーツ入りバーは、湾岸協力会議内での越境流通を可能にするハラール認証に支えられ、職人的なベーカリーからスーパーマーケットの棚へと移行しています。PepsiCoのLay'sブランドはアラブ首長国連邦でザアタルバリアントを発売し、ニールセンの小売追跡によると数ヶ月以内にプレミアム塩味セグメントで市場シェアを獲得しました。トルコのスナックメーカーは、在外居住者コミュニティの文化的親和性とノスタルジアを活用し、シミット風クラッカーやトルコデライト風味の菓子類を湾岸市場に輸出しています。Edita Food Industriesはエジプトでマナキーシュ風味のパフを発売し、タイム、ゴマ、スマックを揚げずに焼いた形態で組み合わせ、伝統的なフレーバーを揚げ物なしで求める健康志向の消費者にアピールしています。このフレーバーローカライゼーション戦略は、グローバルブランドが以前は普遍的にポジショニングされた製品で支配していた市場で支持を得ており、地域プレーヤーが料理の遺産を活用して差別化を図り、真正性を重視する国内消費者の間でロイヤルティを構築しています。

塩分、糖分、脂肪、添加物に関する健康懸念の高まり

非感染性疾患に対処する公衆衛生キャンペーンにより、スナック処方への精査が強まっており、湾岸協力会議（GCC）政府は高ナトリウムおよびトランス脂肪摂取と肥満・糖尿病の増加する有病率との関連を強調しています。サウジアラビア食品医薬品庁によると、サウジアラビアの成人の3分の1以上が肥満と分類されています。これを受けて、ナトリウム、糖分、飽和脂肪の規定閾値を超える製品を識別するパッケージ前面の警告表示が2024年に導入されました^{[1]出典：サウジアラビア食品医薬品庁、「パッケージ前面栄養警告表示」、sfda.gov.sa}。この規制措置により、健康志向の消費者を遠ざける可能性のある赤い八角形警告を避けるため、塩味スナックポートフォリオの相当部分が再処方されました。例えば、Nestléはアラブ首長国連邦で販売するKitKatバーの糖分含有量を2024年に顕著な割合で削減し、カロリーを加えずに甘さを維持するためにスクロースをステビアとエリスリトールのブレンドに置き換えました。しかし、再処方の取り組みはコストを増加させ、味のプロファイルの調整を必要とし、製品発売を遅らせ、企業が消費者の魅力を維持しながら栄養基準を満たそうとする中で利益率を圧縮しています。さらに、よりクリーンなラベルへのシフトはサプライチェーンの課題を明らかにしており、天然保存料と非水素添加油はより高価で、高温地域での流通コストを大幅に増加させるコールドチェーン物流を必要とします。

厳格かつ進化する食品安全・表示規制

中東・アフリカ全域での規制の断片化が製品発売の課題を生み出し、コンプライアンスコストを増加させており、ブランドは表示、原材料承認、賞味期限試験に関する様々な基準に直面しています。サウジアラビア食品医薬品庁はすべての包装食品にアラビア語の栄養パネルとハラール認証を要求し、アラブ首長国連邦規格・計量庁は微生物汚染物質と重金属の第三者試験を義務付けています^{[2]出典：国際貿易局、「表示・マーキング要件」、trade.gov}。2024年、トルコ農林省はゴマ、木の実、亜硫酸塩を含む製品の包装再設計を必要とする新しいアレルゲン表示要件を導入しました。これらの規制変更により、企業が安定性試験を実施し地域要件を満たすよう製品を再処方するため、市場投入までの時間が数ヶ月遅延しています。また、南アフリカ保健省は同年にナトリウム削減目標を実施し、塩味スナックの塩分含有量を特定の閾値に制限し、レガシー製品の相当な割合が棚から撤去されました。法的審査、実験室試験、包装再設計を含むコンプライアンスコストは、在庫管理単位ごとに5万から15万米ドルの範囲に及び、規制コストを複数の市場に分散させる規模を持たない中小企業にとって重大な課題となっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：肉スナックが従来カテゴリーを上回る

肉スナックは2031年にかけて5.08%の成長率が見込まれており、製品タイプの中で最も速い成長を示しています。この成長は、高タンパク質食の人気の高まりとケトジェニック食習慣の採用によって推進されており、ビルトン、ジャーキー、ドロエウォルスなどの製品への需要を高めています。2024年、南アフリカの中東向けビルトン輸出は14%増加し、南アフリカ食肉産業会社のデータによると、アラブ首長国連邦とサウジアラビアがこれらの出荷の60%を占めました。

塩味スナックは2025年に市場の46.82%を占め、確立された流通ネットワークと強いブランドロイヤルティの恩恵を受けるポテトチップス、押し出しパフ、クラッカーなどの製品がリードしました。しかし、ナトリウムとトランス脂肪に関連する健康懸念が再処方の取り組みと規制表示要件を促進するにつれ、このセグメントの成長は鈍化しています。チョコレートバーやグミキャンディを含む菓子スナックは、西アフリカでの供給混乱を受けて2024年に40%上昇したカカオ価格の変動によるマージン圧力に直面しています。ビスケットやクッキーなどのベーカリースナックは、お茶の時間の伝統が安定した一人当たり消費を支える北アフリカとトルコで引き続き好調です。フルーツスナックはアラブ首長国連邦で人気を集めており、デーツベースのバーとドライフルーツミックスがクリーンラベルの嗜好に合致しています。また、サモサや春巻きなどの冷凍スナックは、75%を超える家庭用冷凍庫普及率に支えられた都市部の湾岸市場で拡大しており、まとめ買いと長期保存を促進しています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

原材料タイプ別：クリーンラベルが勢いを増す

オーガニックおよびクリーンラベルスナックは2031年にかけて年平均成長率（CAGR）4.87%で成長すると予測されており、2025年に市場の60.74%を占めた従来型処方の成長を上回っています。中東・アフリカのクリーンラベル原材料市場はCAGR 7.34%で拡大しており、透明性と自然由来製品に対する消費者需要の高まりによって推進されています。従来型スナックはコスト優位性と確立されたサプライチェーンにより引き続き支配的ですが、ブランドが合成添加物を天然代替品に置き換えるにつれて再処方の取り組みが徐々にその市場シェアを縮小しています。

2024年11月、Mondelezはサウジアラビアでクリーンラベルのオレオバリアントを発売し、人工バニリンをバニラエキスに置き換え、高果糖コーンシロップを除去しました。この再処方により原材料コストが8%増加しましたが、健康志向のミレニアル世代消費者の間でブランド認知が向上しました。欧州連合（EU）オーガニックや米国農務省（USDA）オーガニックなどのオーガニック認証フレームワークが湾岸協力会議（GCC）市場で支持を得ています。ヨーロッパと北米からの輸入オーガニックスナックは、WaitroseやSpinneysなどのプレミアム小売業者の棚スペースを占めています。しかし、地元のオーガニック生産は依然として限られており、トルコと南アフリカが地域のオーガニック農地の85%を占めています。ブランドがサプライチェーンのローカライゼーションと輸入依存の低減を目指す中、オーガニック豆類栽培への投資が増加しています。

包装タイプ別：缶が持続可能性推進で急増

缶包装市場は2031年にかけて5.22%の成長率が見込まれており、最も速く成長する包装タイプとなっています。この成長は主に、ブランドが持続可能性要件と高温気候地域での長期保存の必要性に対応していることによって推進されています。2025年には、袋・パウチがコスト効率とデザインの柔軟性に支えられ、包装市場の45.37%を占めました。しかし、使い捨てプラスチックに関する環境上の懸念が規制措置につながっています。アラブ首長国連邦規格・計量庁（ESMA）は2024年にリサイクル可能性目標を導入し、2027年までにスナック包装の50%をリサイクル可能またはコンポスト可能にすることを要求しています。これらの規制は、多層ラミネートよりもアルミ缶とモノマテリアルフィルムの使用を促進しています。

2025年3月、PepsiCoはアラブ首長国連邦で缶入りポテトチップスラインを発売し、この形態をプレミアムかつ環境に優しいものとして提示しました。このアプローチにより、同社は6ヶ月以内にプレミアムセグメントで12%の市場シェアを確保しました。缶は長期保存と優れたバリア特性を提供し、周囲温度が長期間にわたって40度を超えることが多い湾岸市場では不可欠です。しかし、単位コストの高さと重量制約が価格重視セグメントでの採用を制限しています。一方、袋・パウチは北アフリカとサブサハラアフリカで引き続き好まれており、価格感度と非公式流通ネットワークにより軽量で柔軟な包装がより実用的でコスト効率の高い選択肢となっています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

流通チャネル別：オンライン小売が加速

オンライン小売は2031年にかけて5.13%の成長率が見込まれており、最も速く成長する流通チャネルとなっています。この成長は、湾岸協力会議（GCC）市場での購買行動を変革しているモバイルコマースの利用増加とデジタル決済システムの採用によって推進されています。スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは2025年の売上の35.37%を占め、多様な製品ラインナップと競争力のあるプロモーションオファーを提供するCarrefour、LuLu、Pandaなどの主要チェーンによって牽引されました。同時に、オンラインプラットフォームは大幅な成長を経験し、中東の主要電子商取引プラットフォームでのラマダン2025期間中のスナックの商品取引総額が35%増加しました。サウジアラビアの中小企業総合庁（Monsha'at）のデータによると、2024年第4四半期に電子商取引の有効登録が10%成長し、40,953件の商業記録が発行されました^{[3]出典：Monsha'at、「電子商取引プログラムとサービス」、monshaat.gov.sa}。

コンビニエンスストアは都市部で拡大しており、24時間営業と住宅街への近接性から衝動買いを促進しています。しかし、賃料と人件費の上昇がこのチャネルの収益性を圧迫しています。自動販売機や直接消費者向けサブスクリプションなどの他の流通チャネルは、ニッチ市場で人気を集めています。例えば、Almaraiは2025年4月にサウジアラビアでチーズベーススナックのサブスクリプションサービスを導入しました。電子商取引の成長は、スマートフォン普及率が95%を超え、ラストマイル配送インフラが整備されて主要都市での当日配送を可能にするアラブ首長国連邦（UAE）とサウジアラビアで特に強くなっています。モバイルコマースは2025年のオンラインスナック購入の40%以上を占め、決済、配送、ロイヤルティプログラムを統合するNoon、Talabat、Careem Nowなどのアプリベースのプラットフォームに支えられています。スーパーマーケットはオムニチャネル戦略を通じて積極的に市場シェアを守っており、CarrefourとLuLuはオンラインショッピングの利便性と店舗受け取りを組み合わせたクリック＆コレクトサービスを開始しています。

地域分析

サウジアラビアは2025年に市場の27.44%を占め、地元食品製造への投資拡大と輸入依存度の低減を目指すビジョン2030イニシアチブに支えられています。同国の包装食品小売市場は、人口増加、都市化、可処分所得の上昇などの要因によって牽引されています。高成長カテゴリーには、スナックバー、フルーツスナック、セイボリースナックが含まれており、近代的な流通の拡大やラマダンおよびイードの期間中のプロモーション活動の恩恵を受けています。サウジアラビア食品医薬品庁（SFDA）が2024年1月に導入したフロントオブパック警告ラベルにより、健康志向の消費者を遠ざける赤い八角形の警告を回避するための製品処方見直しがブランドに促されています。地域最大の乳製品・食品企業であるAlmaraiは、2024年にチーズクラッカーの組み合わせやプロテインバーでスナックポートフォリオを拡充し、その流通ネットワークを活用して6か月以内に全国的な浸透を達成しました。しかし、インフラの制約と低い人口密度が流通コストを増大させ、小売密度を制限している遠隔地の州ではサプライチェーンの課題が依然として残っています。

アラブ首長国連邦（UAE）は、分析対象地域の中で最も速い成長率となる2031年にかけてCAGR 5.01%での成長が見込まれています。この成長は、プレミアム製品ポジショニング、多様な在外居住者人口、および成熟した電子商取引エコシステムによって促進されています。UAEにおける植物性スナックの発売は2025年に18%増加し、ひよこ豆パフやレンズ豆クリスプなどの製品が健康志向セグメントで支持を集めています。ドバイとアブダは同国のスナック消費の70%を占め、高い一人当たり所得と80%を超える近代的な流通の浸透に支えられています。アラブ首長国連邦規格計量庁（ESMA）のリサイクル可能性目標が包装革新を促進しており、ブランドは2027年のコンプライアンス義務を満たすためにアルミ缶やモノマテリアルフィルムを採用しています。
南アフリカのスナック市場は、ブランド包装スナックが主流の都市部と、価格感度や限られた小売インフラにより量り売りの未包装製品が市場シェアを維持する農村部との間に明確な格差が見られます。中東へのビルトン輸出は2024年に14%増加し、南アフリカは高タンパクミートスナックの主要供給国としての地位を確立しています。トルコのスナック市場は地元のフレーバー嗜好に影響を受けており、シミット風クラッカーやトルコデライト風味の菓子が国内外の市場で人気を集めています。エジプト、ナイジェリア、ケニアなどを含む中東・アフリカのその他の地域では、市場は依然として断片化した状態にあります。