メキシコ内視鏡デバイス市場規模とシェア

メキシコ内視鏡デバイス市場（2025年〜2030年）

Mordor Intelligenceによるメキシコ内視鏡デバイス市場分析

メキシコ内視鏡デバイス市場は2025年に9億6,000万米ドルと評価され、2030年には14億5,000万米ドルに達すると予測されており、8.42%という健全なCAGRは、主要製造拠点と近代化するヘルスケア購買者としての同国の二重の地位を反映しています。ニアショア生産への投資、胃腸（GI）疾患負担の増加、人工知能（AI）強化画像システムの急速な採用が主要な成長推進要因となっています。北部国境州は年間140万から300万人の米国患者による医療ツーリズムを誘致し、利用率を押し上げ、プレミアムスコープの交換サイクルを加速させています。第1層都市の病院では、HD/4K およびAI対応可視化プラットフォームを導入してポリープ見落とし率を最大50%削減し、平均入院日数を30%から40%短縮することで、臨床アウトカムをコスト抑制目標と整合させています。米国よりも25%低い生産コストに支えられたニアショアリングシフトは、高度なデバイスへの現地アクセスを提供し、輸出能力を強化しています。

主要レポートのポイント

  • デバイスタイプ別では、内視鏡デバイスが2024年にメキシコ内視鏡デバイス市場シェアの60.13%でトップとなり、一方で可視化デバイスは2030年まで9.78%のCAGRで拡大すると予測されています。 
  • 用途別では、消化器科が2024年にメキシコ内視鏡デバイス市場規模の42.63%のシェアを占め、一方でENT/耳鼻咽喉科は2030年まで10.28%のCAGRで進展しています。 
  • エンドユーザー別では、病院が2024年にメキシコ内視鏡デバイス市場シェアの69.5%を保持し、専門クリニックは2025年〜2030年期間中に9.24%という最高予測CAGRを記録しています。 
  • 使用性別では、再使用型内視鏡が2024年にメキシコ内視鏡デバイス市場規模の82.91%を獲得し、単回使用型内視鏡は2030年まで10.82%のCAGRで成長しています。

セグメント分析

デバイスタイプ別：可視化システムがイノベーションの波を牽引

内視鏡デバイスは2024年にメキシコ内視鏡デバイス市場シェアの60.13%を維持し、診断と治療の両方における不可欠性を強調しています。しかし、可視化デバイスは、医療提供者がAI検出と統合されたHD/4Kプラットフォームに移行するにつれて、2030年まで9.78%のCAGRで成長する予定です。可視化デバイスに起因するメキシコ内視鏡デバイス市場規模は急激に上昇すると予測されており、メキシコシティで高度画像を搭載したEVIS X1を発売したOlympusなどのサプライヤーが恩恵を受けています。軟性スコープは高い結腸直腸がん発症率に支えられてGI処置を支配し、一方で硬性スコープはENTおよび整形外科のニッチ分野にサービスを提供しています。

単回使用内視鏡は、感染制御の優先事項に後押しされた破壊的優位性を表しています。メキシコ工場開設を計画するAmbuは、現地生産の利点と輸出ポテンシャルを強調しています。ロボット支援スコープは高ボリュームセンターに限定されたままですが、メキシコ内視鏡デバイス市場における将来の精密トレンドを示しています。切除システムや送気器などの手術デバイスは、病院が収益獲得と患者維持を改善するために治療内視鏡を採用するにつれて勢いを増しています。

市場シェア

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用途別：ENT処置が予想外の成長を促進

消化器科は、国家GI疾患負荷により2024年にメキシコ内視鏡デバイス市場規模の42.63%を占めました。しかし、ENT/耳鼻咽喉科は、単回使用鼻腔スコープが感染リスクを削減し、オフィスベースの処置を可能にするため、10.28%という最高のCAGRを記録しています。国境都市での副鼻腔手術は手頃な医療を求める米国患者を引き寄せ、機器更新を促進しています。呼吸器科はAI画像による肺病変検出の改善から恩恵を受け、一方で泌尿器科は膀胱と前立腺介入を必要とする高齢男性人口により成長しています。

心臓病科はニッチのままですが、低侵襲心臓処置が費用効果的であることが証明されるにつれて認知度を獲得しています。婦人科は女性の健康プログラムでの子宮鏡検査により拡大し、一方で整形外科はスポーツ傷害の関節鏡検査を活用しています。これらの用途は総合的に需要を多様化し、単一セグメントショックに対してメキシコ内視鏡デバイス市場を安定化させています。

エンドユーザー別：専門クリニックが成長プレミアムを獲得

病院は2024年にメキシコ内視鏡デバイス市場シェアの69.5%を保持し、病床数と手術室のクリティカルマスを反映しています。しかし、ヘルスケアが分散化するにつれて、専門クリニックは年間9.24%の成長が予測されています。これらのクリニックは大容量処置に焦点を当てることでスループットを最適化し、AI対応スコープと4Kモニターの購入を正当化しています。委託サービスに対するIMSS契約は、待機時間を短縮し、病院容量を解放するこの医療モデルの公式受け入れを強調しています。

外来手術センターは、同日退院を好む医療観光客に対応しています。診断画像センターは結腸直腸がんキャンペーンに促されてGIスクリーニングに拡張しています。COFEPRISは低リスクデバイスの登録を迅速化し、小規模医療提供者が高度機器に迅速にアクセスできるようにしています。この多様な医療提供者ミックスは、第3次病院を超えてメキシコ内視鏡デバイス市場のフットプリントを拡大しています。

市場シェア

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使用性別：単回使用革命が加速

再使用型スコープは、償却経済学に支えられて2024年に82.91%のシェアを占めました。それにもかかわらず、単回使用スコープは感染制御と進展する規制に動機付けられて、2030年まで10.82%のCAGRで拡大しています。Boston ScientificのEXALT DなどのデバイスのFDA承認がメキシコの購買政策に影響を与え、一方でAmbuの計画された現地工場は処置あたりコストの抑制を目指しています。

特に医療観光回廊の民間センターは、責任コストが価格プレミアムを上回るため、使い捨てスコープをより迅速に採用しています。公立病院はコスト感応性を保持していますが、感染関連支出と長期節約を比較検討しています。環境処分論争は続いていますが、患者安全の重要性を覆すことはめったにありません。現地製造はコスト格差をさらに縮小する可能性があり、生産拠点としてのメキシコの役割を固め、メキシコ内視鏡デバイス市場を強化する可能性があります。

地理分析

バハ・カリフォルニア州やソノラ州を含む北部国境州は、医療ツーリズムと製造業の集積により際立った活動を示しています。ティファナとメヒカリの施設は、現地患者と米国訪問者の両方に対応するデュアルユース在庫を必要とし、より高い交換率と高度機能採用を促しています。ニアショア産業基盤は部品の迅速供給を確保し、専門労働力訓練を支援し、メキシコ内視鏡デバイス市場の最もダイナミックなポケットとしてこの回廊を強固にしています。

中央メキシコは、メキシコシティ、グアダラハラ、モンテレイの第3次病院の最大集中地を有しています。これらのメトロは、OlympusのEVIS X1やMedtronicのGI Geniusなどの AI画像ツールの早期採用を促進し、全国の購買決定に影響を与える参照センターとして機能しています。人口密度と専門医の利用可能性により、4Kタワーと単回使用イノベーションへの投資を正当化する高い処置量につながります。これらの都市における競争的な公的・民間セクターは、メキシコ内視鏡デバイス市場全体での新技術の普及を加速させています。

南部と地方地域はインフラと労働力の制限に直面しています。IMSS-Bienstarモデルは、移動内視鏡ユニットを展開するために委託サービスを推進していますが、地理的分散は一貫したアクセスを妨げています。ヘルスケア公平性への政府の焦点の拡大は、施設アップグレードの展開に伴い潜在需要を解放する可能性があります。軽量でサービスに優しいシステムを開発するベンダーは、未開拓のボリュームを獲得し、医療サービス不足地域にメキシコ内視鏡デバイス市場を拡張する立場にあります。

競争環境

メキシコ内視鏡デバイス市場は適度に集中しており、Olympus、Medtronic、Boston Scientificが、それぞれ差別化された画像、AI、または治療ツールキットを活用してリードしています。Olympusは感染制御の向かい風に対してヘッジするために単回使用モデルを推進しながら、GIスコープでのリーダーシップを維持しています。MedtronicはGI Genius AIモジュールを通じてシェア増を確保し、これは既存のタワーとシームレスに統合され見落とし率を削減します。Boston Scientificは治療スコープ革新を活用し、ERCPセンターでの設置基盤を拡大しています。

破壊は、北米に供給し輸入関税を回避するためのメキシコ工場を建設しているAmbuなどの単回使用専門企業から来ています。InnovamedやKarl Storz Tijuanaなどの現地企業は、労働コストの優位性を活用して従来セグメントでの価格競争を増加させています。多国籍企業と国内流通業者間のパートナーシップは、COFEPRIS認可とIMSS入札プロセスをナビゲートするために重要なままです。戦略的焦点は統合ハードウェア・ソフトウェア・エコシステムにシフトしており、GI Geniusを強化しプラットフォーム忠誠度をロックインするMedtronicのColonPROソフトウェア発売がその証拠です。ベンダーがAIアルゴリズム、サービス契約、地域訓練センターを通じて差別化するにつれて、市場競争は激化しています。

メキシコ内視鏡デバイス産業リーダー

  1. Medtronic plc

  2. Olympus Corporation

  3. Boston Scientific Corporation

  4. Fujifilm Holdings

  5. Karl Storz SE & Co. KG

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の産業動向

  • 2024年2月：Mexico Bariatric Centerがティファナに国際患者向けの専用内視鏡・透視スイートを特徴とするHospital AZARを開設。
  • 2024年1月：Olympus Latin Americaがメキシコシティで150名のヘルスケア専門家にEVIS X1システムを紹介し、TXI、RDI、BAI-MAC、NBI機能をハイライト。

メキシコ内視鏡デバイス産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究仮定・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 低侵襲手術への需要増加
    • 4.2.2 GI疾患負担増加と国家CRCスクリーニング推進
    • 4.2.3 HD/4K・AI対応画像アップグレードの急速化
    • 4.2.4 国境地域医療ツーリズム流入
    • 4.2.5 バハ・カリフォルニアでの内視鏡製造のニアショアリング
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 認定内視鏡技師の不足
    • 4.3.2 再使用型スコープによる院内感染
    • 4.3.3 第1層都市外でのサービス・物流ギャップ
  • 4.4 規制環境
  • 4.5 ポーターの5つの力
    • 4.5.1 新規参入者の脅威
    • 4.5.2 買い手の交渉力
    • 4.5.3 供給業者の交渉力
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 競争上の対立

5. 市場規模・成長予測（価値、米ドル）

  • 5.1 デバイスタイプ別
    • 5.1.1 内視鏡デバイス
    • 5.1.1.1 硬性内視鏡
    • 5.1.1.2 軟性内視鏡
    • 5.1.1.3 カプセル内視鏡
    • 5.1.1.4 単回使用・使い捨て内視鏡
    • 5.1.1.5 ロボット支援内視鏡
    • 5.1.2 内視鏡手術デバイス
    • 5.1.2.1 エネルギー・切除システム
    • 5.1.2.2 送気器・流体管理システム
    • 5.1.3 可視化デバイス
    • 5.1.3.1 ビデオプロセッサ・カメラ
    • 5.1.3.2 光源・ディスプレイ
  • 5.2 用途別
    • 5.2.1 消化器科
    • 5.2.2 呼吸器科・気管支鏡検査
    • 5.2.3 泌尿器科
    • 5.2.4 心臓病科
    • 5.2.5 婦人科
    • 5.2.6 ENT・耳鼻咽喉科
    • 5.2.7 整形外科・スポーツ医学
    • 5.2.8 その他の用途
  • 5.3 エンドユーザー別
    • 5.3.1 病院
    • 5.3.2 専門クリニック
    • 5.3.3 外来手術センター
    • 5.3.4 診断画像センター
  • 5.4 使用性別
    • 5.4.1 再使用型内視鏡
    • 5.4.2 単回使用型内視鏡

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.3.1 Olympus Corporation
    • 6.3.2 Medtronic plc
    • 6.3.3 Boston Scientific Corporation
    • 6.3.4 Fujifilm Holdings
    • 6.3.5 Johnson & Johnson (Ethicon Endo-Surgery)
    • 6.3.6 Conmed Corporation
    • 6.3.7 Karl Storz SE & Co. KG
    • 6.3.8 Stryker Corporation
    • 6.3.9 Smith & Nephew plc
    • 6.3.10 Ambu A/S
    • 6.3.11 Cook Medical LLC
    • 6.3.12 Richard Wolf GmbH
    • 6.3.13 B. Braun Melsungen AG
    • 6.3.14 Cantel Medical (STERIS)
    • 6.3.15 Intuitive Surgical, Inc.
    • 6.3.16 Pentax Medical (Hoya)
    • 6.3.17 Teleflex Incorporated
    • 6.3.18 Innovamed Mexico
    • 6.3.19 Soluscope (SteriPack)
    • 6.3.20 Karl Storz Tijuana Mfg

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未満足ニーズ評価
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メキシコ内視鏡デバイス市場レポートの範囲

内視鏡デバイスは低侵襲であり、内臓や組織を詳細に観察するために人体の自然開口部に挿入することができます。内視鏡手術は画像処置と小手術のために実施されます。 

メキシコ内視鏡デバイス市場は、デバイスタイプ（内視鏡デバイス（硬性内視鏡、軟性内視鏡、カプセル内視鏡、ロボット支援内視鏡）、内視鏡手術デバイス、可視化デバイス）、用途（消化器科、呼吸器科、泌尿器科、心臓病科、婦人科、その他の用途）によりセグメント化されています。 

レポートは上記セグメントの価値（米ドル）を提供します。

デバイスタイプ別
内視鏡デバイス 硬性内視鏡
軟性内視鏡
カプセル内視鏡
単回使用・使い捨て内視鏡
ロボット支援内視鏡
内視鏡手術デバイス エネルギー・切除システム
送気器・流体管理システム
可視化デバイス ビデオプロセッサ・カメラ
光源・ディスプレイ
用途別
消化器科
呼吸器科・気管支鏡検査
泌尿器科
心臓病科
婦人科
ENT・耳鼻咽喉科
整形外科・スポーツ医学
その他の用途
エンドユーザー別
病院
専門クリニック
外来手術センター
診断画像センター
使用性別
再使用型内視鏡
単回使用型内視鏡
デバイスタイプ別 内視鏡デバイス 硬性内視鏡
軟性内視鏡
カプセル内視鏡
単回使用・使い捨て内視鏡
ロボット支援内視鏡
内視鏡手術デバイス エネルギー・切除システム
送気器・流体管理システム
可視化デバイス ビデオプロセッサ・カメラ
光源・ディスプレイ
用途別 消化器科
呼吸器科・気管支鏡検査
泌尿器科
心臓病科
婦人科
ENT・耳鼻咽喉科
整形外科・スポーツ医学
その他の用途
エンドユーザー別 病院
専門クリニック
外来手術センター
診断画像センター
使用性別 再使用型内視鏡
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レポートで回答された主な質問

メキシコ内視鏡デバイス市場の現在の規模は？

メキシコ内視鏡デバイス市場規模は2025年に9億6,000万米ドルで、2030年には14億5,000万米ドルに達すると予測されています。

最も成長の早いデバイスセグメントは？

HD/4Kタワーおよび AI対応画像システムを含む可視化デバイスが、2030年まで9.78%のCAGRで成長すると予想されています。

メキシコで単回使用内視鏡の人気が高まっているのはなぜ？

単回使用スコープは院内感染につながる可能性のある再処理工程を排除し、感染制御に対する最近の規制当局の注目は、処置当たりのコストが高いにもかかわらず、病院と民間クリニックに採用を促しています。

医療ツーリズムは市場にどのような影響を与えているか？

主に米国からの国境を越える患者は、国境都市での処置量を増加させ、機器更新を加速し、プレミアム技術の採用を推進しています。

市場成長の主な制約要因は何か？

特に第1層都市外での全国的な認定内視鏡技師不足が、新しい機器の展開と安全運用のペースを制限しています。

最終更新日:

メキシコの超音波装置産業
北米関節鏡デバイス産業展望

メキシコの内視鏡機器 レポートスナップショット