メキシコ診断画像機器市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 1.13 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.52 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.10% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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モルドー・インテリジェンスによるメキシコ診断画像機器市場分析
メキシコ診断画像機器市場規模は2025年に11億3,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率6.10%で成長し、2030年までに15億2,000万米ドルに達すると予想されています。公的部門の強力な近代化、IMSS-Bienestarプログラムによる国民皆保険制度への野心、メディカルツーリズムを対象とした民間投資が、新しい画像システムへの持続的な設備投資を支えています。慢性疾患の罹患率により、心疾患、神経学、腫瘍学の画像診断モダリティに対する需要が高い水準を維持しています。AI支援ワークフロー、自律画像取得、エッジデバイス分析などの技術アップグレードは、低コストの移動式ユニットとクラウドベースの遠隔放射線診断に支援され、大都市の大病院から小規模施設まで迅速に普及しています。予算制約は残っていますが、IMSS-Bienestarの30.2%の資金増加と2025年に予定されている9つの新しい公立病院により、ベンダーにとって複数年の調達の見通しが確保されています。[1]出典：メキシコ社会保険庁、「2025年にIMSSの9つの病院と6つの家族医学ユニットが開設される」、imss.gob.mx
主要レポートポイント
- モダリティ別では、X線システムが2024年のメキシコ診断画像機器市場シェアの31.33%を占め、MRIは2030年まで8.19%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 可搬性別では、固定設置が2024年のメキシコ診断画像機器市場規模の81.21%のシェアを占めており、移動式・携帯型ユニットは2030年まで7.76%のCAGRで進歩しています。
- 用途別では、腫瘍学が2024年のメキシコ診断画像機器市場規模の27.54%を維持し、神経学は7.91%のCAGRで最も速く成長する見込みです。
- エンドユーザー別では、病院が2024年のメキシコ診断画像機器市場規模の55.65%のシェアを占め、診断画像センターは6.85%のCAGRで上昇すると予測されています。
メキシコ診断画像機器市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 慢性疾患負担の増加と高齢化人口の増加 | +1.2% | 全国、都市部に集中 | 長期（4年以上） |
| 画像機器の技術的進歩 | +0.9% | 全国、民間部門での早期採用 | 中期（2～4年） |
| メディカルツーリズムの急増 | +0.7% | 国境州および主要都市 | 短期（2年以下） |
| 医療インフラの成長と投資 | +0.8% | 全国、医療サービス不足地域を優先 | 長期（4年以上） |
| AI対応遠隔放射線診断による農村移動式画像診断のROI向上 | +0.6% | 農村・僻地 | 中期（2～4年） |
| 患者意識の向上と予防医療実践 | +0.4% | 高等教育レベルの都市部 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
慢性疾患負担の増加と高齢化人口の増加
心血管疾患死亡率の着実な上昇は、高解像度心臓CTとMRIの需要を直接的に押し上げています。住民の16.5%が障害を持ち、これらのケースの31%が高度な画像追跡を必要とし、診断ワークフローへの圧力を強めています。[2]出典：Emerson Baptista他、「障害と平均余命への影響」、BMC Public Health、bmcpublichealth.biomedcentral.com MexOMICSコンソーシアムは、MRI所見の国家登録簿への統合を開始しており、画像重視の人口健康研究への制度的推進力を示しています。女性10万人当たり39.9人の乳がん発生率は、マンモグラフィの採用を加速し、早期発見のためのデジタルアップグレードを促進します。平均余命が延びるにつれ、特に認知症と脳卒中の率が上昇している地域では、神経学スキャンの需要が全人口増加を上回る可能性があります。
画像機器の技術的進歩
GEヘルスケアのNVIDIA搭載の自律X線・超音波プロトタイプは、画像ユニット1台当たり1人未満の専門医という平均のメキシコの限られた放射線科医労働力にAIがどう対処するかを示しています。エッジコンピューティングにより、超音波と携帯CTデバイスが画像をローカルで分析し、インターネット接続が弱い地域での診断を支援できます。学術文献では、2019年以降の機械学習アプリケーションの急増が記録されており、ニューラルネットワークとサポートベクターマシンがメキシコの画像プロジェクトで広く普及しています。サムスンMedisonのSonio社5,100万米ドル買収は、産科・腹部スキャン最適化AI算法への ベンダーの関心の高まりを強調しています。これらの革新は検査時間を短縮し、診断一貫性を高め、人員を追加することなく処理能力を向上させます。
メディカルツーリズムの急増
米国より60%安い処置費用が国境を越えた患者の流れを活発に保ち、民間病院がJoint Commission基準を満たすプレミアムMRIとCTシステムの設置を求めています。CHRISTUSヘルスのカボサンルーカスでの8,400万米ドル病院は、23,000人の米国駐在者を対象とし、米国画像プロトコルに調整されたAI対応スキャナを配備しています。General AtlanticのHospitales MACへの1億6,000万米ドル投資は、新しい都市部所在地での高度診断インフラに資金を向けています。これらの投資は競争基準を引き上げ、地元患者を維持しようとする国内施設の機器交換サイクルに波及しています。
医療インフラの成長と投資
IMSSは2025年に9つの病院と6つの家族医学ユニットを開設し、それぞれがCT、MRI、超音波、デジタルX線スイートを備えます。チアパス州だけでも画像診断能力向上のため6億7,750万メキシコペソ（3,500万米ドル）を受け取り、地域サービス格差の解消への取り組みを反映しています。ヌエボ・レオン州の今後の260床IMSS病院は32億メキシコペソ（1億6,500万米ドル）の予算で、自動車クラスターと連携し、インターベンション画像診断付きハイブリッド手術室を特徴とします。ISSSテの2024年～2025年近代化計画も、ネットワーク全体での画像機器アップグレードを優先しています。継続的な建設は、ベンダーの複数年需要を確保し、2030年以降の交換市場を確立します。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) CAGR予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 機器・処置に関連する高コスト | -0.8% | 全国、農村部でより顕著 | 長期（4年以上） |
| 熟練専門職の不足 | -0.6% | 全国、農村地域で深刻 | 中期（2～4年） |
| 承認プロセスを遅らせる厳格な規制 | -0.4% | 全国規制フレームワーク | 短期（2年以下） |
| 画像診断の限定的保険適用 | -0.5% | 全国、無保険人口に影響 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
機器・処置に関連する高コスト
COFEPRISの登録料5,000～10,000米ドルに加えて義務的テストにより、メキシコ診断画像機器市場に参入するベンダーの損益分岐点までの期間が延びています。[3]出典：Pure Global、「COFEPRISメキシコ医療機器規制」、pureglobal.com 2025年連邦保健予算が11%減の9,184億メキシコペソ（473億8,000万米ドル）となった後、公的支出圧力が強まりました。IMSS-Bienestar受益者の一人当たり支出も24.9%減少し、セーフティネット病院での高度スキャナの資金調達が制限されています。MRI設置は遮蔽とライフサイクルサービス契約前で150万米ドルを超えることが多く、資本集約的であり、地域クリニックにとってハードルとなっています。これらの経済状況により、高級民間プロバイダーが迅速にアップグレードする一方、公的施設が交換を段階的に行う2層構造が促進されています。
熟練専門職の不足
画像ユニット当たり1人未満の放射線科医により、多くの施設でスキャン処理能力が阻害され、報告が遅れています。技術者不足がボトルネックを複合化し、職業プログラムは成長に必要な数より少ない専門家を卒業させています。GEヘルスケアの自律プロトタイプは、位置決めとプロトコル選択を自動化することで労働力不足の緩和を目指しています。政府は20,000人の医療従事者採用を計画していますが、画像診断人材は一般化された採用を超えた高度訓練を必要とします。低い報酬と専門的孤立により、農村部での人材確保は問題のままです。
セグメント分析
モダリティ別：MRI成長がX線安定性を上回る
X線は、低コストと幅広い臨床有用性の強みで2024年のメキシコ診断画像機器市場シェアの31.33%を維持しました。このモダリティの交換サイクルは現在、処理能力を向上させ放射線を減少させるデジタルアップグレードに集中しています。神経学と腫瘍学のプロトコルがより大きな組織コントラストと機能画像診断を要求するため、MRIは8.19%のCAGRで最も速く上昇しています。コンピュータ断層撮影需要は救急部門拡張により恩恵を受け、超音波採用は移動式産科・循環器クリニック経由で加速しています。ベンダーがAIを画像再構成に組み込むにつれ、MRI処理能力は追加の磁石室なしに上昇し、CTとの検査当たりコスト格差を縮小しています。
がん負担の増加により施設はPET/SPECTに向かいますが、サイクロトロン不足と同位元素物流により核医学普及は低いままです。マンモグラフィユニットは、トモシンセシスを優遇するデジタル移行が義務付けられています。透視・Cアームはインターベンションスイートを支援し、産業事故による外傷・整形外科処置が拡大しています。サムスンMedisonのSonio買収などの技術提携は、検査時間短縮のためハードウェアとAIを組み合わせるエコシステムソリューションへの転換を示しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
可搬性別：モバイルプラットフォームが固定室からシェアを奪取
固定設置は依然としてメキシコ診断画像機器市場規模の81.21%を占めており、主に高出力引き込みと放射線遮蔽を処理できるインフラを持つ第三次病院で使用されています。心臓MRIやPET/CTなどの複雑な検査の中核として残っています。しかし、移動式・携帯型ユニットは、農村プログラムと災害対応準備により7.76%のCAGRを示しています。政府入札は現在、戸別訪問高齢者ケア取り組みを支援するため、携帯超音波をプライマリケアバンと組み合わせています。バッテリー駆動X線デバイスは建設現場やスポーツイベントでの怪我トリアージを改善します。
モバイルプラットフォームが占めるメキシコ診断画像機器市場規模は、分散ケア優先を反映して今後数年間成長すると予測されています。エッジデバイス分析により技術者が現場で診断充足性を確認でき、患者に負担をかける再撮影を回避します。DMS GroupのOnyx移動式DRシステムはクラウドPACSと組み合わせ、地域病院の統合タイムラインを短縮しています。国内製造業が成長するにつれ、携帯ユニットはより低い輸入関税で到着し、固定室優位性をさらに侵食します。
用途別：腫瘍学が優位、神経学が勢いを構築
腫瘍学は、乳がんスクリーニング拡大と精密医学プロトコルに支えられ、2024年のメキシコ診断画像機器市場規模の27.54%を消費しました。施設はステージングと治療モニタリングのためマルチパラメトリックMRI、PET/CT、造影強化マンモグラフィに依存しています。欧州でのGEのThera4Careコラボレーションは、メキシコセンターが間もなく複製する可能性のある分子画像診断ロードマップを示唆しています。神経学は後れを取っていますが、認知症罹患率の増加と脳卒中ケア時間の短縮により7.91%のCAGRを示しています。
循環器学は、虚血性心疾患死亡の増加により鋭化したCT血管造影と心エコー検査採用により、主要なボリューム推進要因であり続けています。整形外科はデジタル携帯X線容量を消費し、特にバハカリフォルニア州とヌエボ・レオン州の製造業廊下で消費しています。産科はAI強化胎児解剖超音波モジュールから恩恵を受けています。大腸、甲状腺、前立腺疾患のスクリーニングプログラムは「その他の用途」バケットを形成し、予防医学が政策牽引力を得るにつれ成長します。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
エンドユーザー別：病院がリード、画像センターが加速
病院は、救急、入院、外科画像診断ニーズに支えられ、2024年のメキシコ診断画像機器市場シェアの55.65%を集中させました。新しいIMSSとISSSte施設により、病院セグメントは高級モダリティの購買規模を維持することが保証されています。しかし、画像センターは、民間運営者が自己負担とメディカルツーリズム交通を捉える高速ターンアラウンドサービスモデルを活用し、6.85%のCAGRで拡大しています。これらのセンターはしばしば3テスラMRIとデュアルエネルギーCTを早期に配備し、より短い調達サイクルを活用しています。
専門クリニックは循環器学とがんケアに焦点を当て、画像診断とインターベンションを統合する専用MR-リナックまたは心臓カテーテル室ハイブリッドシステムを設置しています。移動サービスプロバイダーは農村格差を埋め、予定訪問のため地方当局と契約しています。ベンチャー資金とベンダー融資モデルに支えられ、画像センターに起因するメキシコ診断画像機器市場規模は大幅な率で成長する可能性があります。Keirón Méxicoのワークフロー自動化ソフトウェアは、スケジューリングを最適化し、スキャナ稼働時間を向上させる技術を示しています。
地理分析
北部国境州は、国際認定要件によりMRIとPET/CT普及が全国平均を超える米国メディカルツーリストに対応する民間病院の密集クラスターを擁しています。メキシコシティの学術センターは、術中MRIとハイブリッド手術室を含む専門モダリティを収容し、研究と研修訓練を固定化しています。
南部州、特にチアパス州とオアハカ州は、固定デジタルX線と超音波のため連邦拡張資金に依存しています。チアパス州へのIMSS-Bienestarの6億7,750万メキシコペソ配分は、山岳地形全体の診断格差解消のため5つの病院の機器を指定しました。ヌエボ・レオン州などの中央工業ハブは雇用者資金医療施設を引き付け、計画されたテスラクラスター病院は傷害スクリーニング用の心血管カテーテル室と64スライスCTを特徴とします。太平洋観光廊下（ロス・カボス、プエルト・バジャルタ）は、CHRISTUSヘルスの8,400万米ドルプロジェクトを反映し、駐在者需要を狙うプレミアム画像スイートを配備しています。
移動車両は、道路網がアウトリーチ頻度を決定する乾燥した北部とジャングル南部ゾーンで拡大しています。AI対応遠隔放射線診断は、大都市と農村設定間の専門格差を最小化し、一貫した診断品質を維持しています。全体として、メキシコ診断画像機器市場は技術豊富な都市アンカーと地理的に困難な地区での柔軟なモバイルソリューションという二重構造を示しています。
競争環境
グローバル多国籍企業がボリュームを支配していますが、技術企業と地域OEMからの競争激化に直面しています。GEヘルスケア、シーメンス・ヘルシニアーズ、フィリップスは幅広いモダリティポートフォリオと全国サービスネットワークを維持しています。GEのAWS生成AI契約は、臨床意思決定支援を画像ワークフローに組み込み、その設置ベースを差別化することを目指しています。シーメンスは、より広い273億8,000万米ドルのMedTech支出の33億6,000万米ドルを診断に向け、スペクトラルCTと光子計数検出器を進歩させています。フィリップスはクラウドPACSと遠隔車両監視を活用してアフターマーケット関係を深化させています。
サプライチェーンの動きが製造拠点を再構築し、シーメンスのVarianのメキシコから米国への生産移転は、地元契約製造業者にホワイトスペースを開く可能性があります。United Imagingなどの新興ブランドは、小児研究所での高級PET/CT設置で拡大し、DMS Groupは移動システム輸出で二桁成長を示しています。Hologic社のGynasonics3億5,000万米ドル買収とGoogle Cloudアライアンスなど、AI重視買収は、ソフトウェア重点エコシステムへの転換を示しています。ベンダー融資機器リースと成果ベース契約は、公的購入者が現金保全を求めるにつれ牽引力を得ています。
規制複雑性は、国内コンプライアンスチームを持つ既存企業を優遇しています。新規参入者はCOFEPRISタイムライン短縮のためメキシコ登録保有者と提携しますが、ラベリング標準更新と市販後監視コストを吸収する必要があります。競争焦点はしたがって、AI対応プロトコル、遠隔稼働監視、臨床医訓練ポータルなど、ハードウェア販売を超えて顧客を固定する統合サービス提供に移行しています。
メキシコ診断画像機器業界リーダー
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GEヘルスケア
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シーメンス・ヘルシニアーズ
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コニンクレッカ・フィリップスN.V.
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キヤノンメディカルシステムズ
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富士フイルムホールディングス株式会社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：国立リハビリテーション研究所が公共慈善資産管理局資金による高速CTスキャナを設置し、年間6,500人の患者にサービスを提供。
- 2025年2月：Innovative Healthcareが診断画像システムをメキシコの医療機器製造上位3セグメントに報告、超音波と血管造影出力が上昇。
- 2024年7月：United ImaginguMI 550 PET/CTを国立小児研究所に納入、小児腫瘍画像診断を強化。
- 2024年7月：GEヘルスケアとSalud Dignaが提携し、ネットワーク全体の超音波、CT、MRプロトコルを合理化するデジタルソリューションを展開。
メキシコ診断画像機器市場レポートスコープ
レポートの範囲によると、診断画像診断は患者の正確な診断のため電磁放射線を使用して人体の内部構造の画像を撮影します。医療画像診断には様々なモダリティがあり、最も一般的なものはCTスキャン、MRIシステム等です。様々な腫瘍学、整形外科、胃腸、婦人科分野で複数の用途があります。メキシコ診断画像機器市場は、モダリティ（X線、MRI、超音波、コンピュータ断層撮影、核医学画像診断、透視、マンモグラフィ）、用途（循環器学、腫瘍学、神経学、整形外科、その他用途）、エンドユーザー（病院、診断センター、その他）によってセグメント化されています。レポートは上記セグメントの価値（米ドル百万）を提供しています。
| X線 |
| 超音波 |
| コンピュータ断層撮影 |
| MRI |
| 核医学画像診断（PET/SPECT） |
| 透視・Cアーム |
| マンモグラフィ |
| 固定システム |
| 移動式・携帯型システム |
| 腫瘍学 |
| 循環器学 |
| 神経学 |
| 整形外科 |
| 産科・婦人科 |
| その他用途 |
| 病院 |
| 診断画像センター |
| 専門クリニック |
| その他 |
| モダリティ別 | X線 |
| 超音波 | |
| コンピュータ断層撮影 | |
| MRI | |
| 核医学画像診断（PET/SPECT） | |
| 透視・Cアーム | |
| マンモグラフィ | |
| 可搬性別 | 固定システム |
| 移動式・携帯型システム | |
| 用途別 | 腫瘍学 |
| 循環器学 | |
| 神経学 | |
| 整形外科 | |
| 産科・婦人科 | |
| その他用途 | |
| エンドユーザー別 | 病院 |
| 診断画像センター | |
| 専門クリニック | |
| その他 |
レポートで回答される主要質問
2025年のメキシコ診断画像機器市場の価値は？
市場は2025年に11億3,000万米ドルの価値があります。
メキシコでMRIセグメントはどれくらい速く成長していますか？
MRI収益は主要モダリティ中最速の2030年まで8.19%のCAGRで上昇すると予測されています。
どの可搬性カテゴリが最も速くシェアを獲得していますか？
農村プログラムが拡大するにつれ、移動式・携帯型システムが7.76%のCAGRで拡大しています。
なぜメディカルツーリズムが画像ベンダーに関連するのですか？
国境・リゾート病院は、国内価格より60%安く支払う米国患者にサービスを提供するためプレミアムMRIとCTスキャナを設置しています。
将来の機器需要を支える主要政策は何ですか？
2025年の9つの新病院を含むIMSS-Bienestarの拡大により、高度画像診断モダリティの継続的調達が保証されています。
最終更新日:
