医療画像管理市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 4.91 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 6.87 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.96% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる医療画像管理市場分析
医療画像管理市場規模は2025年に49億1,000万USDと推定され、予測期間（2025年-2030年）中にCAGR 6.96%で、2030年までに68億7,000万USDに達すると予想されています。病院、画像センター、外来施設が、独立したオンプレミス画像アーカイブから、人工知能主導の診断、ワークフロー自動化、価値ベース医療償還をサポートするクラウド対応エンタープライズプラットフォームに移行しているため、需要が高まっています。クラウドネイティブアーキテクチャ、ベンダーニュートラルアーカイブ、アプリケーション独立型臨床アーカイブが組み合わさって、マルチモーダル画像データの保存と交換を変革していますが、サイバーセキュリティの懸念と独自のデータモデルが多くの購入者にとって摩擦点として残っています。生成AI システムはすでに測定可能な生産性向上を提供しており、Northwestern Medicineは放射線レポート時間を15.5%短縮し、予想される19,500人の放射線科医不足を軽減しています。[1]出典：Yuta Desai et al., "Efficiency and Quality of Generative AI-Assisted Radiograph Reporting," JAMA Network Open, jamanetwork.com
主要レポート要点
- システム別では、画像保存通信システムが2024年に52.23%の収益シェアでリードしており、ベンダーニュートラルアーカイブは2030年まで8.22%のCAGRで成長すると予測されています。
- 導入形態別では、オンプレミス設置が2024年の医療画像管理市場シェアの71.23%を占めており、一方でクラウドベースプラットフォームは2030年まで7.85%のCAGRで進歩しています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年の医療画像管理市場規模の51.42%のシェアを保持し、診断画像センターは2030年まで8.53%のCAGRで拡大しています。
- 地域別では、北米が2024年の収益の39.32%を占めており、アジア太平洋は2030年まで9.12%のCAGRで拡大すると予測されています。
グローバル医療画像管理市場動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | CAGR予測への(~) %影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 診断画像&画像ITの技術革新 | +1.8% | 北米・EUに集中したグローバル | 中期（2-4年） |
| 慢性疾患の有病率上昇 | +1.2% | 先進市場の高齢化人口でより高い影響を持つグローバル | 長期（≥ 4年） |
| ビッグデータ&AI統合の画像ワークフローへの導入 | +1.5% | 北米・EUがリード、APACが急速に追随 | 短期（≤ 2年） |
| ヘルスケアIT導入に対する政府インセンティブ | +0.9% | 北米、EU、国民健康プログラムを持つ選定APAC市場 | 中期（2-4年） |
| クラウドネイティブエンタープライズ画像プラットフォームへの急速なシフト | +1.3% | 先進市場でより速い導入を持つグローバル | 短期（≤ 2年） |
| 縦断的画像アーカイブに対する価値ベース医療の推進 | +0.7% | 主に北米、EUに拡大 | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
診断画像&画像ITの技術革新
先進的フォトンカウンティングCT、全身MRI、AI搭載ワークフローツールが、医療画像管理市場が大規模画像セットを処理する方法を再定義しています。FDAはMRIノイズ低減のためのEzra Flash AIをクリアし、アルゴリズム後処理が診断の完全性を損なうことなくスループットを向上できることを証明しました。[2]出典：Michael Walter, "FDA Clears Updated Ezra Flash AI Software for MRI Scans," Diagnostic Imaging, diagnosticimaging.com Northwestern Medicineの生成AIパイロットプログラムは、精度を損なうことなく平均レポート時間を573秒から435秒に短縮しました。ベンダーは現在、エンタープライズアーカイブ内にAI導入フレームワークを直接バンドルし、放射線科医が検査を読影している間にリアルタイム推論を可能にしています。その結果、プラットフォームはマルチモーダルデータストリームを取り込み、AIモデルを統制し、縦断的患者記録に結果をアーカイブする必要があります。これらの機能は、弾力的コンピュートと迅速なアルゴリズム更新を約束するクラウドネイティブ企業の競争優位性を強化し、医療画像管理市場全体の成長を加速させています。
慢性疾患の有病率上昇
画像利用は年間3-4%上昇していますが、放射線科医の供給は2.5%しか成長せず、容量制約を緊迫させています。慢性心血管、腫瘍、神経疾患は疾患の進行を追跡するために反復画像撮影を必要とします。病院は現在、複数年の画像履歴を整理し、人口健康分析と統合するアーカイブを求めています。ベンダーニュートラル設計はデータサイロを削減し、臨床医が組織を超えて協力することを可能にし、これは説明責任ケアモデルに必要です。その結果、慢性ケアの圧力は医療画像管理市場全体で持続的な導入勢いを刺激しています。
ビッグデータ&AI統合の画像ワークフローへの導入
病院は画像アーカイブをデータレイクとAIオーケストレーションレイヤーと組み合わせて、大規模な予測分析を提供しています。インテリジェントワークリストバランシングは検査配信を34%改善し、生成AIは制御されたパイロットで肺結節追跡効率を23%向上させました。Weill CornellのモデルであるLILACは、現在99%の精度で縦断的CTスライスを順序付けし、時間経過による変化検出を自動化しています。このような結果により、C-suiteはアルゴリズムマーケットプレイス、GPUリソース、監査証跡を埋め込むシステムを優先するよう説得されています。このデータ中心の考え方は、医療画像管理市場を急速な革新曲線に維持しています。
ヘルスケアIT導入に対する政府インセンティブ
政策が技術アップグレードを推進しています。米国の相互運用性促進プログラムは、病院が電子処方、医療情報交換、公衆衛生報告指標で少なくとも60ポイントを獲得することを要求しています。ONCは2024年にAIデータ品質と行動健康ITに焦点を当てたリーディングエッジ加速プロジェクトに8,600万USDを割り当てました。Biden大統領のFY25予算は、サイバーセキュリティを強化する病院に報酬を与えるために13億USDを要求しています。欧州とAPACの類似のインセンティブは、相互運用可能で安全なプラットフォームへの支出を強化し、医療画像管理市場の対応可能基盤を拡大しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | CAGR予測への(~) %影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 高い実装&統合コスト | -1.1% | 小規模ヘルスケアプロバイダーへのより高い影響を持つグローバル | 短期（≤ 2年） |
| SPECT / PETアップグレードを抑制する放射性同位元素不足 | -0.8% | 欧州と北米で深刻な影響を持つグローバル | 中期（2-4年） |
| 画像アーカイブに対するエスカレートするサイバー攻撃 | -0.9% | リソース不足機関でより高い脆弱性を持つグローバル | 短期（≤ 2年） |
| ベンダーロックインを引き起こす独自のデータモデル | -0.6% | マルチベンダーヘルスケア環境に影響するグローバル | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い実装&統合コスト
エンタープライズグレードのPACSやVNA展開は、しばしば予測予算を超過します。ある増分コスト分析では、部門全体のPACS導入が高容量専門分野でプラスの節約を提供するのに苦労していることが示されました。Children's Hospital of Philadelphiaは、VNAに移行後5年間で約300万USDを節約しましたが、小規模プロバイダーは初期変換費用を吸収する規模を欠いています。サブスクリプションクラウドモデルは設備投資を削減しますが、出力料金や長期アーカイブ料金などの新しい項目を導入します。コスト圧力は、地方病院と独立診療所間での調達を延期させ、医療画像管理市場の短期拡大を抑制する可能性があります。
画像アーカイブに対するエスカレートするサイバー攻撃
2024年には、ヘルスケア組織の90%がデータ漏洩を報告し、診断システムを標的とする平均日常ランサムウェア損失は200万USDでした。[3]出典：College of Healthcare Information Management Executives, "CHIME Cheat Sheet on President's FY25 Budget Request," chimecentral.org Change Healthcareの事件により、支払者とプロバイダーが数週間オフラインになり、集中化された画像交換内のシステムリスクが注目されました。レガシーアーカイブはゼロトラスト防御や不変バックアップを欠き、魅力的な侵入ポイントになっています。ペンシルベニアのシステムは、がん患者スキャンの漏洩後に6,500万USDを支払いました。リスクを軽減するため、購入者は多要素認証、セグメンテーション、リアルタイム脅威監視を追加しており、これらのステップは実装コストを上昇させ、医療画像管理市場の販売サイクルを長期化させています。
セグメント分析
システム別：PACSの優位性がクラウドネイティブな混乱に直面
画像保存通信システムは2024年の医療画像管理市場シェアの52.23%を保持し、従来の放射線ワークステーションとDICOMルーターの既設基盤の優位性を確認しています。PACSに関連する医療画像管理市場規模は、ベンダーニュートラルアーカイブが8.22%のCAGRで加速するため、全体市場よりも緩やかに成長すると予測されています。ベンダーニュートラル設計はアーカイブをビューアーから分離し、組織がライセンス費用を削減し、コアストレージを変更することなくAIアルゴリズムを統合することを可能にします。
クラウドファーストプロバイダーが競争の脚本を書き直しています。アプリケーション独立型臨床アーカイブは、心臓病学、病理学、手術計画アプリに画像を同等の条件で表示するガバナンスレイヤーを追加します。これらの動向は、医療システムがデータ主権、AI統合、災害復旧の優先事項を再評価するにつれて、医療画像管理市場を再形成しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
導入形態別：セキュリティ懸念にもかかわらずクラウド移行が加速
オンプレミス設置は2024年収益の71.23%を維持し、サーバー投資の埋没と大規模教育病院の現地制御の嗜好に支えられています。しかし、クラウドプラットフォームは7.85%のCAGRで進歩しており、ハイパースケーラーが提供するHIPAA準拠インフラストラクチャへの信頼の高まりを反映しています。組織が運用費モデル、即座のスケーラビリティ、内蔵分析を求めるため、クラウド導入の医療画像管理市場規模は2030年までに倍増すると予測されています。
ハイブリッド戦略が過渡期を支配しています。Ambra HealthはGoogle Cloudに依存して暗号化された検査ルーティングを促進し、機密識別子がオンサイトにとどまりながら、放射線科医がどこからでも読影できるようにしています。COVID-19の遠隔読影義務はクラウドの実行可能性を証明し、経営チームは現在、アーカイブを移行する主要な理由として災害復旧の強さを挙げています。それでも、漏洩責任に対する取締役レベルの不安は、ローカルフェイルセーフコピーの需要を維持し、医療画像管理市場全体での完全移行の近期ペースを緩和しています。
エンドユーザー別：画像センターが外来動向により成長を牽引
病院は、包括的モダリティフリートとエンタープライズ全体の画像イニシアチブのおかげで、2024年需要の51.42%を生成しました。しかし、診断画像センターは、支払者が非急性スキャンを低コストの外来施設に誘導するため、最も急成長している8.53%のCAGRを追跡しています。医療画像管理業界は高まる取引活動を経験しており、RadNetは2024年に買収に5,400万USD以上を投資し、2025年にもAIスタートアップの買収を継続しました。
規制緩和がその成長を増幅しています。必要証明書規則を緩和している州は、現在郊外や地方の郵便番号での新しい外来画像構築を歓迎しています。外来手術センターは、術中超音波、内視鏡、透視画像を日帰り退院ワークフローに統合する軽量VNAソリューションに投資しています。これらのパターンは、医療画像管理市場内での堅実な拡大を維持しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
地域分析
北米は、成熟した償還、堅牢なブロードバンド、積極的なAIパイロットに支えられ、グローバル収益の39.32%でリードしています。8,600万USDのLEAPプログラムなどの連邦助成金は、アルゴリズム保証機能を埋め込む相互運用可能なプラットフォームへの病院支出を促進しています。カナダの州は、州全体のVNAを導入してサイト間腫瘍学相談を可能にし、医療画像管理市場での地域リーダーシップを強化しています。
アジア太平洋は2030年まで9.12%のCAGRで最も急な成長を提供しています。中国の規制当局は2023年中頃までに59のAI画像デバイスを承認し、これは2020年の9と比較してクラウドPACSとAIレポート追加機能の商用化チャネルを開いています。インドの保険拡大は、画像ライブラリを収益サイクルシステムとバンドルする電子記録義務を促進しています。タイは、地方クリニックを中央放射線科医にリンクする遠隔医療キオスクを展開し、軽量Webビューアーの需要を押し上げました。これらの政策変化と容量投資は、APAC全体で医療画像管理市場を加速させています。
欧州は着実な取り込みを示しています。GDPRはアーカイブ内の暗号化、監査証跡、同意管理を推進し、EU AI法はほとんどの画像AI ツールを「高リスク」と分類し、ベンダーに2025年2月までにコンプライアンスモジュールを構築することを強制しています。ドイツ、フランス、英国は国家デジタル化予算を、地域病院を連合するエンタープライズ画像バックボーンにチャネルしています。中東のGCC諸国は医療観光目標のために診断を近代化し、ラテンアメリカのプロバイダーは設備投資障壁を回避するためにクラウドVNAを採用しています。これらの多様な推進要因と制約は、EMEAと北米以外の南北アメリカ全体で医療画像管理市場の中位一桁成長を維持しています。
競争環境
この分野は適度に統合されているが激化しています。GE Healthcare、Philips、Siemens Healthineersは依然としてモダリティ付属PACSを支配していますが、クラウドネイティブ企業からの競争に直面しています。GE HealthCareは2024年にMIM Softwareの買収に合意し、適応治療計画と深層学習セグメンテーションをそのEdisonプラットフォームに追加しました。
スタートアップがホワイトスペースを利用しています。Core Sound Imagingは、心臓病学とポイントオブケア超音波に最適化されたクラウドアーカイブであるStudycastのスケールに8,000万USDを調達しました。AIATELLAは、マルチモーダル血管AIの商用化に200万ユーロを確保し、幅広いモダリティカバレッジよりもニッチな深さに賭けています。ONRADは2025年1月にPhilipsからDirect Radiologyを買収し、米国で最大の独立遠隔放射線ネットワークを形成しました。
競争戦略は3つの軸に集中しています：フルスタックエンタープライズ画像、AIワークフロー統制、サイバーセキュリティ差別化。この3つすべてと柔軟な導入を組み合わせるベンダーは、医療システムがレガシーPACSを引退させるため牽引力を得ています。この整合性により、彼らは予測期間中に医療画像管理市場で増分シェアを獲得する立場に位置づけられています。
医療画像管理業界リーダー
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富士フイルムホールディングス株式会社
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IBM Corporation
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Siemens Healthineers
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GE Healthcare
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Koninklijke Philips N.V
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2025年6月：Aiatellaは、欧州と米国でCT、MRI、超音波分析用の心血管画像AIを加速するために200万ユーロを確保しました。
- 2023年5月：Nandicoは、任意のデバイスでCT、MRI、PET、DSA画像をストリーミングするマルチモーダルクラウドPACSを発売しました。
- 2023年2月：医療画像会社Avicenna.AIは、AI ソリューションCINA-iPEを発売しました。これは、胸部CTスキャンの画像を分析して偶発的肺塞栓症の存在を検出するCEマーク付きAIツールです。CINA-iPEは、Avicenna.AIの新しい医療画像ソリューションスイートCINA Incidentalの最初のツールで、CTスキャンで予期しない病理を検出します。
グローバル医療画像管理市場レポート範囲
レポートの範囲によると、医療画像管理には様々な情報システムの融合が含まれます。これらのシステムの助けにより、ヘルスケアプロバイダーは放射線、核医学、その他関連部門を容易に管理することができます。
医療画像管理市場は、システム（ベンダーニュートラルアーカイブ、画像保存通信システム（PACS）、その他のシステム）、エンドユーザー（病院、診断センター、外来手術センター）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）でセグメント化されています。市場レポートは、グローバルな主要地域の17か国の推定市場規模と動向もカバーしています。レポートは、上記セグメントの価値（100万USD）を提供しています。
| 画像保存通信システム（PACS） |
| ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA） |
| アプリケーション独立型臨床アーカイブ（AICA） |
| その他のシステム |
| オンプレミス |
| クラウドベース |
| ハイブリッド |
| 病院 |
| 診断画像センター |
| 外来手術センター |
| その他のエンドユーザー |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 |
| システム別 | 画像保存通信システム（PACS） | |
| ベンダーニュートラルアーカイブ（VNA） | ||
| アプリケーション独立型臨床アーカイブ（AICA） | ||
| その他のシステム | ||
| 導入形態別 | オンプレミス | |
| クラウドベース | ||
| ハイブリッド | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 診断画像センター | ||
| 外来手術センター | ||
| その他のエンドユーザー | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
レポートで回答される主要質問
医療画像管理市場の現在の規模は？
市場は2025年に49億1,000万USDと評価され、2030年までに68億7,000万USDに達すると予測されています。
最大のシェアを持つシステムタイプは？
画像保存通信システムは2024年収益の52.23%を占めています。
なぜ診断画像センターが病院よりも速く成長しているのか？
外来のコスト優位性、支払者の誘導、必要証明書規制の緩和により、画像センターは8.53%のCAGRを推進しています。
最も急速に拡大している地域は？
アジア太平洋は、デジタル化の加速と支援的な政府政策により、2030年まで9.12%のCAGRで成長すると予想されています。
この市場で人工知能はどのような役割を果たしていますか？
AIはワークフロー効率を改善し、予測診断をサポートし、大規模でアルゴリズムを展開・監視できるクラウド対応アーカイブの需要を推進しています。
最終更新日:
