ラテンアメリカの二次電池市場規模・シェア分析-成長動向と予測（2024年～2029年）

ラテンアメリカの二次電池市場動向

リチウムイオン電池が著しい成長を遂げる

• 予測期間中、リチウムイオンバッテリー（LIB）はラテンアメリカの二次電池市場で最も急成長している分野のひとつとなる見込みである。容量対重量比が良好なため、リチウムイオン電池は他のタイプに比べて人気が高まっている。リチウムイオン電池の普及を促進するその他の要因としては、優れた性能（長寿命と低メンテナンスが特徴）、保存期間の延長、価格の下落傾向などが挙げられる。
• 明確な技術的利点を提供するリチウムイオン（Li-ion）電池は、従来の鉛蓄電池よりも優れている。例えば、鉛蓄電池の寿命は通常約400～500サイクルであるのに対し、充電式リチウムイオン電池は平均5,000サイクル以上という驚異的な寿命を誇ります。さらに、リチウムイオンバッテリーはメンテナンスや交換の頻度が少ない。また、放電サイクルを通じて安定した電圧を維持するため、接続された電気部品の効率が長持ちする。
• 近年、業界の大手企業は投資を拡大し、スケールメリットと研究開発に重点を置いてバッテリーの性能を高めている。このような競争の激化により、リチウムイオン電池の価格は著しく低下している。技術の進歩、製造の最適化、原材料コストの低下により、リチウムイオン電池の体積加重平均価格は2013年の780米ドル/kWhから2023年には139米ドル/kWhに急落した。予測では、2025年には約113米ドル/kWh、2030年には80米ドル/kWhまでさらに低下するとみられ、リチウムイオン電池はますます魅力的な選択肢となっている。
• 歴史的に、リチウムイオン電池は携帯電話やノートパソコンなどの民生用電子機器が主な用途であった。しかし、電気自動車や再生可能エネルギー分野のバッテリー・エネルギー貯蔵システム（BESS）がリチウムイオン電池への依存度を高めており、その役割は拡大している。
• ラテンアメリカのリチウムイオン電池製造産業はまだ初期段階にあるが、この地域には必須原材料が豊富に埋蔵されており、多様なエンドユーザーからの需要が急増していることから、市場の急成長が見込まれている。
• リチウム・トライアングルと呼ばれる中南米は、リチウムイオン電池に不可欠な膨大なリチウム埋蔵量を誇る。この三角地帯にはアルゼンチン、ボリビア、チリが含まれ、合わせて世界のリチウム埋蔵量の半分以上を保有している。チリは、アタカマ砂漠にリチウムを豊富に含む鹹水（かんすい）鉱床が広く存在するため、リチウム生産でリードしている。ボリビアのウユニ塩湖は、採掘の難しさにもかかわらず、世界最大級のリチウム埋蔵量として際立っている。プナ地方に塩田を持つアルゼンチンも重要な役割を果たしている。これらの国が一体となって、世界のリチウムイオン電池生産のサプライチェーンに不可欠な存在となっている。
• 米国地質調査所によると、2023年半ばのリチウム生産量は、チリが約44,000トン、アルゼンチンが9,600トン、ブラジルが4,900トンとなっている。このような大幅な生産量は、ラテンアメリカを世界のリチウムイオン電池事情における極めて重要なプレーヤーとして位置づけている。
• 中南米諸国は、電気自動車のサプライチェーンへの関与を深める努力を強めている。アルゼンチン、チリ、ボリビア、ブラジルのような国々は、豊富な鉱物資源を活用し、加工能力を高め、自動車製造を視野に入れることで、採掘されたリチウムの多くをバッテリー用化学品に変換することを目指している。また、アルゼンチンの鉱山関係者が強調したように、バッテリーや電気自動車の製造にも乗り出している。
• 2023年4月、中国の大手電気自動車メーカーBYD社は、チリのアントファガスタ地方に2億9,000万米ドルのリチウム正極工場を建設する計画を発表した。このような戦略的な動きは、今後数年で急増すると予想される。
• 2023年半ば、アルゼンチン政府は初のリチウムイオン電池工場の計画を明らかにした。この施設では、米国の大手鉱山会社リベント・コーポレーションが現地で調達・加工した炭酸リチウムを利用する。国営YPFの子会社であるYPF Tecnologia（Y-TEC）が建設するこの工場は、豊富なリチウム埋蔵量に付加価値をつけるというアルゼンチンのコミットメントを意味する。700万米ドルの投資により、この施設は年間13MWhの生産能力を目指しており、これは1,000個の定置型蓄電池に相当する。さらに、リチウムイオン電池の生産に熱心な地元企業への技術移転の機会を重視している。
• リチウムイオン電池は、その軽量性、急速充電機能、充電サイクルの長さ、コスト低下の背景から、特にこの地域のリチウム埋蔵量の多さと産業の進歩によって、市場を席巻することになるだろう。

著しい成長が期待されるブラジル

• ブラジルは、近い将来、ラテンアメリカの二次電池市場で支配的なプレーヤーに浮上する態勢を整えている。この急成長の主な要因は、電動モビリティ、再生可能エネルギー、消費財など、さまざまな分野で電池需要が高まっていることである。さらに、同産業の拡大は、政府の支援策や国内の技術革新によって後押しされている。
• 最近ブラジルは、政府の奨励策によって電気自動車（EV）の普及が急速に進んでいる。2023年のブラジルのEV販売台数は約5万2,000台（PHEV3万3,000台、BEV1万9,000台）に達し、2022年の1万8,500台（PHEV1万台、BEV8,500台）から大幅に増加した。このEV販売台数の急増は、今後の二次電池市場を活性化させると予想される。
• ブラジルは2024年1月より、100%輸入の電気自動車（EV）に対して10%の課税を開始した。これを受けて、中国の自動車メーカー数社が現地での投資を活発化させている。特に、BYDはブラジルに生産拠点を設立し、2024年後半から2025年前半の生産を目指しており、長城汽車の工場は2024年の操業開始を目指している。これらの動きにより、ブラジルの国内EV製造が強化され、二次電池の需要が拡大すると期待されている。
• 世界的な潮流と同様に、ブラジルも二酸化炭素排出量の削減と化石燃料への依存度の低減に積極的に取り組んでいる。電動モビリティへの移行を促進するため、政府はさまざまな補助金や優遇措置を展開している。その代表例が、2023年末に開始されたグリーン・モビリティ・イノベーション・プログラムで、2024年から2028年まで、低排出交通技術を開発する企業に対して190億ブラ以上の税制優遇措置を提供する。このようなイニシアチブはEVセクターを強化し、二次電池市場に利益をもたらす。
• 自動車分野以外では、産業分野も市場の成長を牽引している。バックアップ電源や再生可能エネルギー貯蔵などの用途で二次電池を利用する産業が増加している。急成長する再生可能エネルギー分野、特に太陽光発電と風力発電は、高度な電池技術の需要を促進している。
• 国際再生可能エネルギー機関（IRENA）によると、ブラジルの再生可能エネルギー容量は2023年に約194GWに達し、2020年から28.8％増加した。2023年、ブラジルの太陽光発電容量は37GW以上、風力発電容量は29GW以上である。政府がこれらの容量をさらに増強する計画を立てているため、バッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）の需要は増加するとみられる。
• 2024年5月、ノルウェーの大手エネルギー企業Statkraft ASは、ブラジルのバイーアにある2つの風力発電所に275MWの太陽光発電容量を設置するため、9億2600万BRL（1億8,070万米ドル）の投資を発表した。Sol de Brotasと名付けられたこの太陽光発電資産は、519MWのVentos de Santa Eugenia複合発電所と79.8MWのMorro do Cruzeiro風力発電複合発電所と統合される。
• 2024年に建設予定のソル・デ・ブロタスはBESS技術を利用し、段階的に運転を開始する：モロ・ド・クルゼイロは2025年8月、ヴェントス・デ・サンタ・エウジェニアは2025年11月である。
• 2023年初め、米国のフラクタルEMS社とブラジルのYou.On社は、ブラジルで30MW/60MWhの蓄電池システム（BESS）を統合した。フラクタルEMS社は、BESSがピーク負荷時の電力供給を最適化し、送電線の回復力を高め、ピーカー発電所への依存を減らすと強調した。このようなプロジェクトは、特にフラクタルEMSの機器にとらわれないアプローチと、You.OnがケフアのインバーターとCATLの液冷バッテリーを選択したことで、ブラジルで産業用二次電池の需要が高まる傾向を示している。
• このような動きから、ブラジルの二次電池市場は当分の間、大幅な成長が見込まれる。