| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 24.50% |
| 市場集中度 | 高い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ラテンアメリカのモバイル決済市場分析
ラテンアメリカのモバイル決済市場は、予測期間中（2022～2027）に24.5%のCAGRを記録する見込みである。世界中の店舗やサービスは、Mercado Pay、PayPal、Rappi、PicPayなどのモバイル決済アプリケーションを採用し、支払いを受け付け、送金する方向に急速に移行している。インターネットの普及が進み、オンライン小売業が急成長していることから、この傾向は予測期間中も続くと予想される。
- 最近では、スマートフォンの利用者が増加し、インターネットの普及が進んでいるため、中南米地域ではパンデミック後にモバイル決済が普及している。モバイル決済は他の決済手段よりも便利で安全、かつ簡単に利用できる。このことは、モバイルベースの決済ソリューションの増加傾向とともに、ラテンアメリカの市場成長を後押しする主な要因の1つとなっている。
- 同地域におけるeコマースの台頭 ラテンアメリカの人々にとって、オンラインショッピングは、オンラインで加盟店から商品を購入し、その後、ブラジルのboleto bancario（銀行伝票の一種）や、メキシコのOXXOやセブンイレブンなどの 地元のコンビニエンスストアで扱われるバウチャーシステムなど、現金ベースの代替手段で代金を支払うという2段階のプロセスである。代替決済手段が従来の決済手段よりも支持を集めるにつれ、モバイル決済はこの地域で非常に重要な意味を持つようになった。
- 市場プレーヤーは、セキュリティと効率性を高めるため、モバイル決済ソリューションに先進技術や生体認証を統合しており、これが市場成長に影響を与えている。また、コロナウイルス感染症（COVID-19）の突然の蔓延によるオンライン取引の増加や、電子商取引分野の隆盛は、市場成長の強化につながると予想される。
- 中南米ではベンダーにとって多くのビジネスチャンスがあるにもかかわらず、パンデミック後の影響に苦しんでいる。アルゼンチンでは2021年にインフレ率が38%に達し、2022年にはさらに上昇して45%になると予測されている。ペルー、ブラジル、コロンビアは通貨切り下げを経験している。しかし、2022年のGDPは、アルゼンチン（3％）、コロンビア（4.2％）、ペルー（2.3％）、チリ（同じく3％）で伸びると予測されている。
- パンデミックはラテンアメリカのモバイル決済業界に好影響を及ぼし、非接触型決済へのトレンドの高まりが市場に好影響を与えた。inIt'sceによると、COVID-19が大流行する中、マスターカードが2020年4月にコロンビア、ブラジル、コスタリカ、ドミニカ共和国で実施した調査では、回答者の約84%が非接触型決済の方がよりクリーンな支払い方法であると回答した。
- モバイルペイメントの普及がもたらすメリットにもかかわらず、セキュリティは依然として大きな懸念事項である。ラテンアメリカで作成されたデジタルアカウントの20%は偽物と 推定されている。それとともに、 規制当局はCOVID-19に関連した人材不足と多大な不確実性に直面している。メキシコとブラジルは、パンデミックの影響で遅れている画期的なフィンテック規制とオープンバンキング規制を推進しようとしている。また、モバイル決済インフラの導入に伴うインフラのコストも課題となっている。
ラテンアメリカのモバイル決済市場動向
NFC（近距離無線通信）が主要市場シェアを握る
- (NFC)近距離無線通信は、ラテンアメリカの決済では一般的な用語となっている。NFCは、ノートパソコン、スマートフォン、タブレット、その他のデバイスが近くにあるときにデータを共有できるワイヤレスデータ転送の方法である。NFC技術は、グーグルペイやアップルペイのようなモバイルウォレットや非接触カードによる非接触決済を可能にする。
- NFCモバイル決済技術は安定しており、安全でセキュアである。EMVチップカードとして、モバイルウォレットは磁気ストリップカードよりも安全である。NFC対応デバイスで取引を処理するにはパスコードや生体認証が必要なため、窃盗犯にとってデバイスが役に立たないことが、モバイル決済の急速な普及に寄与している。
- この地域における電子商取引業界の台頭により、将来は非接触型決済が主流となる。スマートフォンは電子商取引をより簡単で便利にする。同地域の小売業者の大半は、主要な決済手段としてキャッシュレス取引の採用に切り替えている。
- 携帯電話メーカー各社のNFC技術への適応率が高まるにつれ、NFC決済は「すべての財布に対応というシナリオに到達しつつある。ビジネス モバイル決済の受け入れが急がれる中、カードネットワークからは「オール・ウォレットを尊重する方針が噂されている。
- FISが発表したデータによると、2020年には6,700万台以上の非接触型POS端末が出荷され、NFC決済端末は2020年の8,000万台から2025年には1億2,700万台に増加すると予測されている。NFCリーダーと端末は通常、中小企業の加盟店にとって適切な価格設定となっている。コストは、シンプルなNFCリーダーの49米ドルから、チップと磁気ストライプカードを読み取る端末の149米ドル以上まで幅広い。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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スマートフォンユーザーの増加が市場の成長を後押し
- ラテンアメリカでは、Covid-19の大流行に対し、モバイル産業が重要な役割を果たしている。モバイルネットワークは、経済・社会活動の継続を可能にしてきた。人々は、家族や友人とのつながりを維持し、教育、金融、医療サービスにアクセスし、リモートで仕事をするためにインターネットに依存してきた。
- GSMAの報告書によると、ラテンアメリカのスマートフォン接続数は2021年末に5億台に達し、普及率は74％に達する。さらに、今後4年間で、同地域のスマートフォン接続台数はさらに1億台近く増加し、普及率は80%に達するだろう。これにより、モバイル・インターネットの普及に拍車がかかり、より多くの人々がデジタル・サービスにアクセスし、初めてモバイル・バンキングにアクセスできるようになる。
- 5G技術の導入により、同技術の接続性と進歩が同地域のモバイル決済市場を推進するだろう。しかし、4Gは当面はラテンアメリカのモバイル業界の基盤であり続け、2025年末には接続総数のほぼ70%を占めるだろう。しかし、データ転送と接続の速度が向上すれば、モバイル決済取引にスマートフォンを利用するユーザーが増えるため、ほとんどの企業は5G対応機器を活用しようとするだろう。
- モバイル・エコノミーに関するGSMAの報告書によると、2025年までに、ラテンアメリカのモバイル・エコシステムの経済貢献は300億米ドル以上に拡大すると予想されている。
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ラテンアメリカのモバイル決済産業の概要
ラテンアメリカのモバイルペイメント市場は、Mercado Pay、PIX、Rappi、PicPayといった重要な市場プレーヤーの存在により、競争が激しく断片化されている。各社は市場シェアを拡大するため、新たなサービスを導入し、製品開発とともに提携や買収に継続的に投資している。各社の最近の動向の一部を以下に示す。
- 2022年6月 - 2021年に自営業者や零細起業家向けにPIX（ブラジルのリアルタイム決済システム）経由のクレジット・ソリューションを市場に投入したブラジルのフィンテック企業Zippiは、1,600万米ドル（約8,200万BRL）の資金調達を発表した。シリーズAは米ファンドのタイガー・グローバルが主導し、ヴォルペ・キャピタル、Yコンビネーター、グローボ・ベンチャーズ、レインフォール・ベンチャーズ、マンティス、MSAキャピタル、ハミングバード、ソーマ・キャピタル、そしてロビンフッド、フェアー、プレイド、カヴァック、クレジット、ゴジェク、コブリといった企業の創業者らが参加した。
- 2021年11月- マスターカードは、ラテンアメリカ全域でのリアルタイム決済アプリケーションと請求書支払いソリューションの提供をサポートするため、Arcus FIを買収。メキシコシティとニューヨークにオフィスを構えるArcusは、米国とメキシコの大手小売業者、請求者、フィンテック、伝統的な金融機関のキャッシュイン、キャッシュアウトサービス、請求書払いの実現を支援し、ラテンアメリカにも進出している。同社の主力ソリューションであるArcus Pay Networkは、最大手の小売業者へのアクセスと接続が可能です。
ラテンアメリカのモバイル決済市場のリーダー
-
Pix(Banco Central do Brasil)
-
PicPay Payment Institution SA
-
MercadoLibre SRL
-
Nubank
-
Pagbank(PAGSEGURO INTERNET S/A )
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ラテンアメリカのモバイル決済市場ニュース
- 2022年6月 -アップルペイは、アップルペイ・ソリューションのアップデートを発表した：アップル・ペイ・ラターは、ユーザーが購入した商品を6週間かけて4回に分けて分割払いできるようにするもので、延滞料や利息はかからない。このサービス開始は、決済業界への注目度を高めることを目的としている。
- 2022年6月 - ブラジルの決済テクノロジー企業Eloは、BV Financeiraと提携し、プリペイドカードをabastece-aíのデジタルウォレットに統合し、実店舗ではQRコードで、オンラインショップではバーチャルカードで購入できる決済ソリューションを開始した。同社によると、この決済ソリューションはブラジル全土で800万以上の提携企業のネットワークを持っている。
ラテンアメリカのモバイル決済産業のセグメント化
ラテンアメリカのモバイル決済市場は、決済タイプ（（近接・遠隔）NFC、QRベース、オンラインデジタル、テキストベース）で区分される。モバイル決済とは、携帯電話などの携帯電子機器を通じて行われる決済を指す。この技術は、取引の開始段階から実現に至るまで、モバイル機器を使っていつでもどこでも送金するために使用され、確認や承認も含まれる。モバイル機器による決済は、現金、小切手、物理的なクレジットカードに代わるものとして機能する。さらに、モバイル決済処理のエコシステムは、加盟店、銀行、決済／ネットワーク処理業者、および消費者のネットワークで構成される。
支払いタイプ別 (相対的な採用に基づく市場シェアのパーセンテージ)
| 近接性 |
| リモート |
国別
| ブラジル |
| メキシコ |
| 支払いタイプ別 (相対的な採用に基づく市場シェアのパーセンテージ) | 近接性 |
| リモート | |
| 国別 | ブラジル |
| メキシコ |
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ラテンアメリカのモバイル決済市場に関する調査FAQ
現在のラテンアメリカのモバイル決済市場規模はどれくらいですか?
ラテンアメリカのモバイル決済市場は、予測期間（24.5%年から2029年）中に24.5％のCAGRを記録すると予測されています
ラテンアメリカのモバイル決済市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Pix(Banco Central do Brasil)、PicPay Payment Institution SA、MercadoLibre SRL、Nubank、Pagbank(PAGSEGURO INTERNET S/A ) は、ラテンアメリカのモバイル決済市場で活動している主要企業です。
このラテンアメリカのモバイル決済市場は何年まで対象になりますか?
このレポートは、ラテンアメリカのモバイル決済市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、ラテンアメリカのモバイル決済市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年と予測しています。。
最終更新日:
ラテンアメリカのモバイル決済産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のラテンアメリカのモバイル決済市場シェア、規模、収益成長率の統計。ラテンアメリカのモバイル決済分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
