日本エナジードリンク市場規模・シェア

Mordor Intelligenceによる日本エナジードリンク市場分析
日本エナジードリンク市場規模は2026年に35億8,000万米ドルと推定され、予測期間(2026年~2031年)中に年平均成長率5.44%で、2031年までに46億7,000万米ドルに到達すると予想されています。この軌跡は、従来のビタミン強化エナジー強壮剤に根ざした消費者習慣と、筋肉回復および認知機能向上を対象とした天然配合、高級包装、機能性成分への需要加速とのバランスを取る市場を反映しています。日本の高齢化する労働力と急増するeスポーツ参加は、多様な消費パターンを生み出しています。高齢層は397万台の自動販売機を通じて販売される製薬系ブランドを好む一方、若いゲーマーは食品・飲料売上の大部分を占めるコンビニエンスストアで販売される炭酸系輸入品および低糖質バリエーションに魅力を感じています[1]出典:経済産業省「商業動態統計調査月報」、meti.go.jp。厚生労働省による規制の厳格さとブランドのローカライゼーション戦略との相互作用が、ブランド価値だけでなく流通密度が収益性を左右する市場において、どのプレイヤーがシェアを獲得するかを決定します。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、従来型エナジードリンクが2025年の日本エナジードリンク市場シェアの77.23%を占めました。天然・オーガニックエナジードリンクは2031年まで年平均成長率5.56%で拡大する軌道にあります。
- 包装別では、PETボトルが2025年の日本エナジードリンク市場規模の40.22%を占め、金属缶は96.6%のアルミニウムリサイクル率を背景に年平均成長率5.72%で成長しています。
- 機能性別では、持久力・エネルギー向上が2025年の日本エナジードリンク市場規模の売上シェア55.62%を保持し、筋肉回復が2031年まで最速の年平均成長率6.27%を記録しています。
- 流通チャネル別では、小売が2025年の日本エナジードリンク市場規模の47.23%を占める一方、観光および店内飲食の回復に伴いホレカは年平均成長率6.08%で上昇しています。
日本エナジードリンク市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 健康およびフィットネスライフスタイルの影響拡大 | +0.8% | 全国、東京、大阪、名古屋 都市圏に集中 | 中期(2~4年) |
| 製品革新と風味多様化の拡大 | +0.9% | 全国、都市部およびコンビニエンスストアチェーンで早期採用 | 短期(2年以内) |
| eスポーツおよびゲーミング文化の参加拡大 | +0.7% | 全国、主要都市部の13~24歳人口層で最強 | 中期(2~4年) |
| 健康効果を付加した機能性飲料 | +0.8% | 全国、機能性表示食品の規制経路と整合 | 長期(4年以上) |
| 低糖質配合を促進するウェルネストレンド | +0.7% | 全国、健康志向の都市部消費者が牽引 | 中期(2~4年) |
| 即飲型エナジー飲料の利便性 | +0.6% | 全国、自動販売機およびコンビニエンスストアの密度を活用 | 短期(2年以内) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
eスポーツおよびゲーミング文化の参加拡大
日本のゲーミング文化は、eスポーツの中核オーディエンスを構成する13~24歳の年齢層を中心とした若年人口層におけるエナジードリンクの採用を促進しています。Red Bullのeスポーツチームおよびトーナメントのグローバルスポンサーシップは、日本での地域限定活動に転換され、ゲーミングカフェおよびLANセンターが炭酸エナジードリンクの消費拠点として機能しています。MonsterはAsahiが管理する店内チャネルでの可視性向上と新規消費者獲得のため、野球スポンサーシップを通じて日本でのスポーツマーケティングを拡大しています。ゲーミングマラソンとエナジードリンク消費の融合は、従来の職場疲労軽減とは異なる使用機会を創出し、ブランドが持続的な覚醒と反応時間向上を中心としたメッセージングとSKU開発をセグメント化することを可能にしています。
製品革新と風味多様化の拡大
風味のローカライゼーションと機能性成分の階層化は、ブランドが日本の58,000店のコンビニエンスストアでの棚スペースを競う中で、製品ポートフォリオを再構築しています。KanekaはQ10ヨーグルトドリンクを2024年3月に機能性表示食品の経路の下で発売し、脳ケアとストレス軽減をターゲットとし、エナジードリンクの認知機能向上メッセージングと重複するポジショニングを取っています。KirinはLC-Plasmaで強化された免疫ケア飲料を2024年3月に再発売し、2022年に前年同期比23%の成長を達成し、2023年に1,000万ケース以上を目標とし、カフェインを超えた機能性表示への消費者の食欲を実証しています。Penta CRAFT ENERGY SYRUPなどのクラフト系新規参入企業は、薬草、ガランガ、ホップ、シナモンを使用したカフェイン無添加配合で差別化を図り、刺激物依存を懸念するウェルネス志向消費者に訴求する「次世代エナジードリンク」としてポジショニングしています。1965年に発売されたSuntoryのデカビタCは、Coca-Cola JapanのReal Gold、Asahiのドデカミンおよび約25のその他のビタミンドリンクと競合し、関連性を維持するための継続的な再配合を迫られています。
健康効果を付加した機能性飲料
消費者庁が管理する機能性表示食品の規制経路により、製造業者は事前承認なしに特定の健康表示を行うことが可能となり、機能性エナジードリンクの市場投入時間を短縮しています。日本の機能性食品市場は2020年度に数十億円に達し、機能性表示食品セグメントは前年同期比の率で成長し、健康ポジショニングの自己立証に対する規制の受け入れを示しています。エネルギー表示が最も人気のある機能性効果であり、次に腸の健康(消費者関心35%)、睡眠およびストレス管理(それぞれ27%および26%)、認知的ウェルビーイング(17%)が続き、エナジードリンクがカフェインベースにアミノ酸、アダプトゲン、ビタミンを重ねる機会を創出しています。大塚のBODYMAINTÉとAmino-Valueはこの融合を例示し、分岐鎖アミノ酸と電解質を組み合わせて運動回復をターゲットとしており、スポーツニュートリションとエナジーカテゴリーを橋渡しするポジショニングです。規制枠組みの柔軟性により迅速な反復が可能ですが、高カフェイン含有量は強制警告(「子供や妊娠・授乳中の女性にはお勧めしません」)を引き起こし、健康志向の消費者を抑止し、家族向け小売環境での販促余地を制限する可能性があります。
低糖質配合を促進するウェルネストレンド
無糖および低カロリーエナジードリンクは、日本の表示規制が「無糖」を100ミリリットルあたり≤0.5グラム、「低カロリー」を100ミリリットルあたり≤20キロカロリーと定義し、信頼性のある健康ポジショニングを可能にする明確な閾値を創出する中で支持を集めています。日本でゼロカロリーに分類されるエリスリトールは、エナジードリンクメーカーに広く採用されており、Mitsubishi Chemicalが機能性飲料での使用を推進しています。スクラロースおよびアセスルファムKも普及しており、ブランドが規制定義を満たしながら甘味プロファイルを維持することを可能にしています。Suntoryのポートフォリオは日本で60%が無糖であり、ウェルネストレンドと整合し、120ミリリットル瓶あたり15~20グラムの糖を含む従来のビタミンドリンクから差別化する企業戦略を反映しています。日本の高齢化人口は2030年までに30%が65歳以上となり、糖尿病有病率の上昇と健康志向消費の人口統計学的必然化により、低糖質オプションへの需要を増幅させています。
制約影響分析
| 制約 | (~) CAGR予測への% 影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 代替機能性飲料カテゴリーからの競争 | -0.5% | 全国、特にコンビニエンスストアおよび自動販売機 | 短期(2年以内) |
| 高カフェイン含有量に対する健康懸念 | -0.4% | 全国、厚生労働省および消費者擁護団体からの監視強化 | 中期(2~4年) |
| 健康志向消費者を阻む糖分含有量 | -0.3% | 全国、高齢人口層および健康志向都市部消費者に集中 | 中期(2~4年) |
| 厳格な表示および年齢制限政策 | -0.3% | 全国、厚生労働省および消費者庁により施行 | 長期(4年以上) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高カフェイン含有量に対する健康懸念
日本の厚生労働省が高カフェイン製品に警告を義務付け、「子供や妊娠・授乳中の女性にはお勧めしません」と表示を要求する中で、カフェイン含有量への精査が強化されています。日本は1回分あたりの特定のカフェイン制限を欠いていますが、警告要求は規制上の注意を示し、健康志向の消費者や青少年向け購入をする保護者を阻止する可能性があります。様々な管轄区域での未成年へのエナジードリンク販売制限提案などの国際的先例は、日本が小売での年齢確認要求を採用するリスクを生み出し、これは対象市場を圧縮し、コンプライアンス費用を増加させる可能性があります。大塚のオロナミンCはカフェインを含みますが、エナジードリンクではなくビタミンドリンクとしてポジショニングし、伝統と製薬の信頼性を通じて一部の精査を回避しています。規制環境は二層市場を創出します:数十年の安全記録を持つ製薬ブランドは抵抗が少ない一方、1缶あたり150~200ミリグラムのカフェインを含む輸入炭酸エナジードリンクは消費者擁護の注意と将来的な制限の可能性を引きつけます。
厳格な表示および年齢制限政策
厚生労働省および消費者庁が管轄する日本の食品表示枠組みは、エネルギー、タンパク質、脂肪、炭水化物、ナトリウム含有量の包括的な開示を要求し、「ビタミンC高含有」(100ミリリットルあたり≥12ミリグラム)などの栄養表示に対する特定の閾値を設けています[2]出典:厚生労働省「栄養表示制度」、mhlw.go.jp。すべての添加物は指定・承認されなければならず、機能性表示食品または特定保健用食品の経路の下で製品が適格でない限り、治療表示は禁止されています。輸入要件は厚生労働省検疫所への通知を義務付け、規制専門知識を欠く小規模国際ブランドにとって障壁を創出しています。エナジードリンク販売への明示的な年齢制限はまだ施行されていませんが、高カフェイン製品への警告表示要求と年齢制限販売への世界的勢いは、若年層をターゲットとしたマーケティングやSKU開発への投資を阻止する可能性のあるコンプライアンス不確実性を生み出しています。規制負担は、確立されたコンプライアンスインフラストラクチャーと流通業者関係を持つ既存企業に有利に働き、新規参入者にとって市場参入を資本集約的で時間のかかるものにしています。
セグメント分析
製品タイプ別:従来型の支配が天然系の破壊に直面
従来型エナジードリンクは2025年に77.23%の市場シェアを占め、大塚のオロナミンC(1965年発売、ビタミンB2、B6、C、カフェインで強化された120ミリリットルガラス瓶)やTaishoのリポビタンなどの製薬系ブランドへの数十年にわたる消費者ロイヤルティを反映しています。これらのビタミンドリンクは自動販売機とコンビニエンスストアを通じて販売され、遍在する流通と職場疲労軽減ポジショニングを活用しています。しかし、天然・オーガニックエナジードリンクは2026年から2031年に年平均成長率5.56%で成長すると予測されており、クリーンラベル需要と、薬草(ガランガ、ホップ、シナモン)を使用してウェルネス志向消費者に訴求するカフェイン無添加配合のPenta CRAFT ENERGY SYRUPなどのクラフト系新規参入企業によって牽引されています。無糖または低カロリーエナジードリンクは、日本でのSuntoryの60%無糖ポートフォリオがウェルネストレンドへの企業コミットメントを実証する中で拡大している一方、エナジーショットは小売受け入れの制限と水分補給も兼ねる大容量飲料への消費者嗜好により、ニッチに留まっています。
従来セグメントの復元力は、機能性配合における製薬会社の信頼性と自動販売機配置の制御に由来し、Coca-Cola Bottlers Japanの120万~140万台のマシンとリアルタイムIoT対応品揃え最適化が、特定のSKU入手可能性に慣れた消費者にとってのスイッチングコストを創出しています。大塚は2021年7月にプラスチック廃棄物削減のためラベルフリーのオロナミンCボトルを導入し、2024年4月にエジプトでの製品発売により国際展開の野心を示しています。天然・オーガニック系新規参入企業は流通障壁に直面しますが、健康表示の事前承認なしに迅速な市場参入を可能にする機能性表示食品規制の柔軟性から恩恵を受けています。MonsterやRed Bullなどの炭酸系輸入を含むその他のエナジードリンクは、従来のビタミンドリンクの120~150円に対し、1缶200~300円を支払う意志のある若年都市部消費者をターゲットとしたプレミアムニッチを占めています。

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能
包装別:アルミ缶が持続可能性で優位性獲得
金属缶は2026年から2031年に年平均成長率5.72%で拡大し、2025年のPETボトルの40.22%市場シェアを上回り、日本の96.6%アルミ缶リサイクル率(2021年)と71%の水平リサイクル率、PETの24.3%と比較して推進されています。SuntoryとUACJは2022年9月に世界初の100%リサイクルアルミ缶を開発し、CO₂排出量を60%削減し、最初にビール製品に展開し、エナジードリンク用途も続く可能性があります。無印良品やDydoを含む日本の飲料ベンダーは、持続可能性と延長された賞味期限(90~270日)のためにPETボトルをアルミ缶に置き換えており、プレミアムポジショニングを求めるエナジードリンクブランドに恩恵をもたらす勢いを生み出しています。MA Aluminumは日本最大の缶リサイクル工場を運営し、環境志向消費者と企業の持続可能性義務に訴求するクローズドループサプライチェーンを確保しています。
PETボトルは自動販売機との互換性、通勤中の再封可能フォーマットへの消費者嗜好、高容量製薬ブランドの単位あたりコストの低さにより最大シェアを保持しています。ガラス瓶は減少していますが、オロナミンCなどの伝統製品で存続し、120ミリリットルガラス瓶が製薬の信頼性とプレミアム認識を強化しています。無菌パッケージ(テトラパック、カートン、パウチ)は、消費者のジュースおよび牛乳カテゴリーとの関連付けのため、エナジードリンクでは限界的ですが、機能性飲料の融合により使用が拡大する可能性があります。使い捨てカップは無視できる程度で、カフェおよびホレカ設定での店内消費に限定されています。Kirinは自動販売機用100ミリリットルPETボトル生産に100億円を投資し、免疫ケア飲料をターゲットとしていますが、機能性ドリンク向け小容量PETへの業界全体のコミットメントを示しています。
機能性別:スポーツ栄養融合で筋肉回復が急伸
筋肉回復は2026年から2031年に年平均成長率6.27%で最も急成長している機能性サブセグメントであり、大塚のAmino-Value(運動用BCAA飲料)とAjinomotoのaminoVITAL®によって普及したスポーツ栄養の融合とアミノ酸強化により牽引されており、日本でスポーツドリンクNo.1の地位を主張しています。このサブセグメントは、ジム利用者、アマチュアアスリート、筋肉量維持を求める高齢消費者をターゲットとし、エナジードリンクを活動前の刺激剤ではなくワークアウト後の回復支援として位置づけています。大塚のBODYMAINTÉは機能性成分とエナジードリンク形式を組み合わせ、カテゴリーを橋渡しし、対象となる使用機会を拡大しています。持久力・エネルギー向上は2025年に55.62%の市場シェアを保持し、従来の職場疲労軽減ポジショニングと自動販売機およびコンビニエンスストア販売を支配するカフェイン中心配合を反映しています。
筋肉回復機能性への転換は、日本の高齢化人口統計(2030年までに人口の30%が65歳以上)と都市部専門職のフィットネスクラブ会員増加を反映しています。ブランドは分岐鎖アミノ酸、電解質、プロテインアイソレートをカフェインベースに重ね、プレミアム価格を正当化し、従来のビタミンドリンクとの差別化を図っています。Kanekaの Q10ヨーグルトドリンク(脳ケア、ストレスケア)が消費者の標的化された効果への支払い意欲を実証する中で、認知機能向上やストレス軽減を含むその他の機能性も支持を集めています。機能性表示食品経路は迅速なSKU増殖を可能にしますが、高カフェイン含有量警告は高齢者または健康志向消費者をターゲットとする製品の販促余地を制限し、機能性差別化と規制コンプライアンスの間の戦略的緊張を生み出しています。

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能
流通チャネル別:観光と飲食回復でホレカが反発
ホレカは2026年から2031年に年平均成長率6.08%で前進し、2025年の小売の47.23%市場シェアを上回り、パンデミック後の飲食回復と観光反発が店内消費を拡大しています。MonsterはAsahiの流通ネットワークを活用してスーパーマーケット、電子商取引、店内チャネルに浸透し、スポーツマーケティング(野球スポンサーシップ)がレストラン、カフェ、バーでの可視性を押し上げています。日本の観光セクターは回復しており、インバウンド訪問者がホテル、空港、娯楽施設でプレミアムエナジードリンクへの需要を創出しています[3]出典:国土交通省「インバウンド消費動向調査」、mlit.go.jp。ホレカの成長はまた、ナイトライフ設定でのカクテルミキサーとしてのエナジードリンクの採用を反映し、職場疲労軽減を超えた使用機会を拡大しています。
小売は、日本の58,000店のコンビニエンスストアと397万台の自動販売機により最大チャネルを維持しています。スーパーマーケット・ハイパーマーケットはより広い品揃えと販促機会を提供しますが、コンビニと自動販売機の衝動購入利便性を欠いています。コンビニエンス・食料品店は都市部での24時間アクセシビリティと高い通行量により支配的で、7-Eleven、FamilyMart、Lawsonがコンビニエンスストア市場の大部分を制御しています。Monsterがeコマースへの浸透を重視し、Coca-Cola Bottlers Japanがデジタルマーケティングおよびeコマースインフラストラクチャーに100億円を投資する中で、オンライン小売店が拡大しています。ドラッグストアや専門小売業者を含むその他の流通チャネルは限界的ですが、健康志向消費者をターゲットとする機能性エナジードリンクの機会を提供しています。
競合環境
日本のエナジードリンク市場は高い集中度を示し、大塚、Taisho、Satoを含む製薬系既存企業の支配を反映しており、これらの数十年続くビタミンドリンクフランチャイズは流通密度と消費者信頼を活用しています。対照的に、世界的エナジー巨大企業MonsterとRed Bullは独占的流通パートナーシップを通じてローカライゼーション戦略を実行しています。Coca-ColaではなくAsahiが管理するMonsterの日本事業は、アジア太平洋地域における主要エナジードリンクとしてブランドを位置づけ、最も幅広いポートフォリオと最高の市場シェアを誇っています。Coca-Cola Bottlers Japanの120万~140万台の自動販売機とノンアルコール飲料市場での大幅なシェアは、新規参入者が突破に苦労する流通の堀を創出し、リアルタイムIoT対応品揃え最適化により運営者が時間帯と人口統計学的嗜好によってSKUミックスを調整することを可能にしています。
戦略パターンには、風味ローカライゼーション(Monsterのアジア市場向けパッケージと風味適応)、機能性ポジショニング(大塚のBODYMAINTÉがアミノ酸をエナジー形式と組み合わせ)、流通活用(MonsterのAsahiの店内リーチ、Coca-Colaのポートフォリオの自動販売機支配)が含まれます。ホワイトスペース機会には、女性消費者をターゲットとするプレミアム天然セグメント(Monsterの2026年3月FLRT発売)、高齢化人口に対応するシニアエナジーソリューション、スポーツニュートリションとエナジーカテゴリーを橋渡しする筋肉回復配合が含まれます。Penta CRAFT ENERGY SYRUPなどの新興破壊者は、薬草(ガランガ、ホップ、シナモン)を使用したカフェイン無添加配合で差別化を図り、規制精査を回避し、刺激物依存を懸念するウェルネス志向消費者に訴求しています。
技術採用は競合動態を再構築しています:Coca-Cola Bottlers JapanのTeradata データウェアハウスと自動販売機からの無線POSとの統合は、パイロット展開中に10%の売上増加、46%の残業コスト削減、営業担当者あたりのサービス対象機械の42%改善を達成し、データ駆動品揃え最適化が利益優位をもたらすことを実証しています。Asahi Group Holdingsは2024年2月にスーパードライビールの売上を4倍にするための海外M&Aを追求する計画を発表し、エナジードリンクの買収またはパートナーシップを含む可能性のある飲料カテゴリー拡大への資本配分を示しています。The Coca-Cola Companyの2015年Monster戦略的パートナーシップは、16.7%の株式を取得し、世界的エナジーブランド(NOS、Full Throttle、Burn、Mother)をMonsterに移管し、グローバル流通を統合し、Coca-Colaを Monsterの優先グローバル流通業者として位置づけました。これは、日本での事業がAsahiに留まりながらも、Coca-Colaのボトリングシステムを通じて日本へのMonsterブランド流通拡大を可能にする枠組みです。
日本エナジードリンク業界リーダー
The Coca-Cola Company
Red Bull GmbH
Monster Energy
PepsiCo
Suntory Beverage & Food Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同

最近の業界動向
- 2025年2月:Monster Energyは日本で「Monster Energy Can 250ml for Business Use」と呼ばれる新しい無カフェイン変種を導入し、一般小売ではなくレストランや食品サービスでのミキサーとして意図されています。これは典型的なコンビニエンスストアチャネルを超えたニッチ製品形式と設定への戦略的拡大を表しています。
- 2024年11月:Red Bull Japanはスキージャンパーの小林陵侑と協力し、彼の世界記録達成を祝う特別デザインの限定版缶をリリースしました。この製品は日本の選定された流通チャネルを通じて発売され、コレクターとブランド愛好者をターゲットとしています。
- 2024年7月:Monsterは日本で「Ultra Series」無糖エナジードリンクラインアップを発売し、無糖オプションで健康志向消費者に焦点を当て、無糖・低カロリーセグメントでの製品多様性を拡大しています。
日本エナジードリンク市場レポート範囲
エナジードリンクは、通常カフェインの刺激化合物を含み、身体的および精神的刺激を提供します。日本エナジードリンク市場は製品タイプ、包装、機能性、流通チャネルによってセグメント化されています。タイプ別では、市場は従来型エナジードリンク、エナジーショット、その他にセグメント化されています。機能性別では、市場は筋肉回復およびその他にセグメント化されています。包装別では、市場はボトルおよび缶、その他にセグメント化されています。流通チャネル別では、市場はホレカおよび小売にセグメント化されています。市場予測は価値(米ドル)および数量(リットル)の観点から提供されています。
| 従来型エナジードリンク |
| 無糖または低カロリーエナジードリンク |
| 天然・オーガニックエナジードリンク |
| エナジーショット |
| その他エナジードリンク |
| PETボトル |
| ガラス瓶 |
| 金属缶 |
| 無菌パッケージ |
| 使い捨てカップ |
| 持久力・エネルギー向上 |
| 筋肉回復 |
| その他 |
| ホレカ | |
| 小売 | スーパーマーケット・ハイパーマーケット |
| コンビニエンス・食料品店 | |
| オンライン小売店 | |
| その他流通チャネル |
| 製品タイプ | 従来型エナジードリンク | |
| 無糖または低カロリーエナジードリンク | ||
| 天然・オーガニックエナジードリンク | ||
| エナジーショット | ||
| その他エナジードリンク | ||
| 包装 | PETボトル | |
| ガラス瓶 | ||
| 金属缶 | ||
| 無菌パッケージ | ||
| 使い捨てカップ | ||
| 機能性 | 持久力・エネルギー向上 | |
| 筋肉回復 | ||
| その他 | ||
| 流通チャネル | ホレカ | |
| 小売 | スーパーマーケット・ハイパーマーケット | |
| コンビニエンス・食料品店 | ||
| オンライン小売店 | ||
| その他流通チャネル | ||
レポートで回答される主要な質問
日本エナジードリンク市場の現在価値はいくらですか?
市場は2026年に35億8,000万米ドルの価値があり、アジア最大のエナジードリンク市場の一つに位置づけられています。
今後数年間の売上成長速度は?
売上は年平均成長率5.44%で上昇し、2031年までに価値を46億7,000万米ドルまで押し上げると予測されています。
最も急速に拡大している製品セグメントは?
天然・オーガニックドリンクが年平均成長率5.56%で最も急速な成長を記録しており、クリーンラベルへの強い需要を反映しています。
最終更新日:


