日本エナジードリンク市場規模・シェア

日本エナジードリンク市場(2026年~2031年)
画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

Mordor Intelligenceによる日本エナジードリンク市場分析

日本エナジードリンク市場規模は2026年に35億8,000万米ドルと推定され、予測期間(2026年~2031年)中に年平均成長率5.44%で、2031年までに46億7,000万米ドルに到達すると予想されています。この軌跡は、従来のビタミン強化エナジー強壮剤に根ざした消費者習慣と、筋肉回復および認知機能向上を対象とした天然配合、高級包装、機能性成分への需要加速とのバランスを取る市場を反映しています。日本の高齢化する労働力と急増するeスポーツ参加は、多様な消費パターンを生み出しています。高齢層は397万台の自動販売機を通じて販売される製薬系ブランドを好む一方、若いゲーマーは食品・飲料売上の大部分を占めるコンビニエンスストアで販売される炭酸系輸入品および低糖質バリエーションに魅力を感じています[1]出典:経済産業省「商業動態統計調査月報」、meti.go.jp。厚生労働省による規制の厳格さとブランドのローカライゼーション戦略との相互作用が、ブランド価値だけでなく流通密度が収益性を左右する市場において、どのプレイヤーがシェアを獲得するかを決定します。

主要レポート要点

  • 製品タイプ別では、従来型エナジードリンクが2025年の日本エナジードリンク市場シェアの77.23%を占めました。天然・オーガニックエナジードリンクは2031年まで年平均成長率5.56%で拡大する軌道にあります。
  • 包装別では、PETボトルが2025年の日本エナジードリンク市場規模の40.22%を占め、金属缶は96.6%のアルミニウムリサイクル率を背景に年平均成長率5.72%で成長しています。
  • 機能性別では、持久力・エネルギー向上が2025年の日本エナジードリンク市場規模の売上シェア55.62%を保持し、筋肉回復が2031年まで最速の年平均成長率6.27%を記録しています。
  • 流通チャネル別では、小売が2025年の日本エナジードリンク市場規模の47.23%を占める一方、観光および店内飲食の回復に伴いホレカは年平均成長率6.08%で上昇しています。

セグメント分析

製品タイプ別:従来型の支配が天然系の破壊に直面

従来型エナジードリンクは2025年に77.23%の市場シェアを占め、大塚のオロナミンC(1965年発売、ビタミンB2、B6、C、カフェインで強化された120ミリリットルガラス瓶)やTaishoのリポビタンなどの製薬系ブランドへの数十年にわたる消費者ロイヤルティを反映しています。これらのビタミンドリンクは自動販売機とコンビニエンスストアを通じて販売され、遍在する流通と職場疲労軽減ポジショニングを活用しています。しかし、天然・オーガニックエナジードリンクは2026年から2031年に年平均成長率5.56%で成長すると予測されており、クリーンラベル需要と、薬草(ガランガ、ホップ、シナモン)を使用してウェルネス志向消費者に訴求するカフェイン無添加配合のPenta CRAFT ENERGY SYRUPなどのクラフト系新規参入企業によって牽引されています。無糖または低カロリーエナジードリンクは、日本でのSuntoryの60%無糖ポートフォリオがウェルネストレンドへの企業コミットメントを実証する中で拡大している一方、エナジーショットは小売受け入れの制限と水分補給も兼ねる大容量飲料への消費者嗜好により、ニッチに留まっています。

従来セグメントの復元力は、機能性配合における製薬会社の信頼性と自動販売機配置の制御に由来し、Coca-Cola Bottlers Japanの120万~140万台のマシンとリアルタイムIoT対応品揃え最適化が、特定のSKU入手可能性に慣れた消費者にとってのスイッチングコストを創出しています。大塚は2021年7月にプラスチック廃棄物削減のためラベルフリーのオロナミンCボトルを導入し、2024年4月にエジプトでの製品発売により国際展開の野心を示しています。天然・オーガニック系新規参入企業は流通障壁に直面しますが、健康表示の事前承認なしに迅速な市場参入を可能にする機能性表示食品規制の柔軟性から恩恵を受けています。MonsterやRed Bullなどの炭酸系輸入を含むその他のエナジードリンクは、従来のビタミンドリンクの120~150円に対し、1缶200~300円を支払う意志のある若年都市部消費者をターゲットとしたプレミアムニッチを占めています。

日本エナジードリンク市場:製品タイプ別市場シェア
画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

最も詳細なレベルで市場予測を入手
PDFをダウンロード

包装別:アルミ缶が持続可能性で優位性獲得

金属缶は2026年から2031年に年平均成長率5.72%で拡大し、2025年のPETボトルの40.22%市場シェアを上回り、日本の96.6%アルミ缶リサイクル率(2021年)と71%の水平リサイクル率、PETの24.3%と比較して推進されています。SuntoryとUACJは2022年9月に世界初の100%リサイクルアルミ缶を開発し、CO₂排出量を60%削減し、最初にビール製品に展開し、エナジードリンク用途も続く可能性があります。無印良品やDydoを含む日本の飲料ベンダーは、持続可能性と延長された賞味期限(90~270日)のためにPETボトルをアルミ缶に置き換えており、プレミアムポジショニングを求めるエナジードリンクブランドに恩恵をもたらす勢いを生み出しています。MA Aluminumは日本最大の缶リサイクル工場を運営し、環境志向消費者と企業の持続可能性義務に訴求するクローズドループサプライチェーンを確保しています。

PETボトルは自動販売機との互換性、通勤中の再封可能フォーマットへの消費者嗜好、高容量製薬ブランドの単位あたりコストの低さにより最大シェアを保持しています。ガラス瓶は減少していますが、オロナミンCなどの伝統製品で存続し、120ミリリットルガラス瓶が製薬の信頼性とプレミアム認識を強化しています。無菌パッケージ(テトラパック、カートン、パウチ)は、消費者のジュースおよび牛乳カテゴリーとの関連付けのため、エナジードリンクでは限界的ですが、機能性飲料の融合により使用が拡大する可能性があります。使い捨てカップは無視できる程度で、カフェおよびホレカ設定での店内消費に限定されています。Kirinは自動販売機用100ミリリットルPETボトル生産に100億円を投資し、免疫ケア飲料をターゲットとしていますが、機能性ドリンク向け小容量PETへの業界全体のコミットメントを示しています。

機能性別:スポーツ栄養融合で筋肉回復が急伸

筋肉回復は2026年から2031年に年平均成長率6.27%で最も急成長している機能性サブセグメントであり、大塚のAmino-Value(運動用BCAA飲料)とAjinomotoのaminoVITAL®によって普及したスポーツ栄養の融合とアミノ酸強化により牽引されており、日本でスポーツドリンクNo.1の地位を主張しています。このサブセグメントは、ジム利用者、アマチュアアスリート、筋肉量維持を求める高齢消費者をターゲットとし、エナジードリンクを活動前の刺激剤ではなくワークアウト後の回復支援として位置づけています。大塚のBODYMAINTÉは機能性成分とエナジードリンク形式を組み合わせ、カテゴリーを橋渡しし、対象となる使用機会を拡大しています。持久力・エネルギー向上は2025年に55.62%の市場シェアを保持し、従来の職場疲労軽減ポジショニングと自動販売機およびコンビニエンスストア販売を支配するカフェイン中心配合を反映しています。

筋肉回復機能性への転換は、日本の高齢化人口統計(2030年までに人口の30%が65歳以上)と都市部専門職のフィットネスクラブ会員増加を反映しています。ブランドは分岐鎖アミノ酸、電解質、プロテインアイソレートをカフェインベースに重ね、プレミアム価格を正当化し、従来のビタミンドリンクとの差別化を図っています。Kanekaの Q10ヨーグルトドリンク(脳ケア、ストレスケア)が消費者の標的化された効果への支払い意欲を実証する中で、認知機能向上やストレス軽減を含むその他の機能性も支持を集めています。機能性表示食品経路は迅速なSKU増殖を可能にしますが、高カフェイン含有量警告は高齢者または健康志向消費者をターゲットとする製品の販促余地を制限し、機能性差別化と規制コンプライアンスの間の戦略的緊張を生み出しています。

日本エナジードリンク市場:機能性別市場シェア
画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

最も詳細なレベルで市場予測を入手
PDFをダウンロード

流通チャネル別:観光と飲食回復でホレカが反発

ホレカは2026年から2031年に年平均成長率6.08%で前進し、2025年の小売の47.23%市場シェアを上回り、パンデミック後の飲食回復と観光反発が店内消費を拡大しています。MonsterはAsahiの流通ネットワークを活用してスーパーマーケット、電子商取引、店内チャネルに浸透し、スポーツマーケティング(野球スポンサーシップ)がレストラン、カフェ、バーでの可視性を押し上げています。日本の観光セクターは回復しており、インバウンド訪問者がホテル、空港、娯楽施設でプレミアムエナジードリンクへの需要を創出しています[3]出典:国土交通省「インバウンド消費動向調査」、mlit.go.jp。ホレカの成長はまた、ナイトライフ設定でのカクテルミキサーとしてのエナジードリンクの採用を反映し、職場疲労軽減を超えた使用機会を拡大しています。

小売は、日本の58,000店のコンビニエンスストアと397万台の自動販売機により最大チャネルを維持しています。スーパーマーケット・ハイパーマーケットはより広い品揃えと販促機会を提供しますが、コンビニと自動販売機の衝動購入利便性を欠いています。コンビニエンス・食料品店は都市部での24時間アクセシビリティと高い通行量により支配的で、7-Eleven、FamilyMart、Lawsonがコンビニエンスストア市場の大部分を制御しています。Monsterがeコマースへの浸透を重視し、Coca-Cola Bottlers Japanがデジタルマーケティングおよびeコマースインフラストラクチャーに100億円を投資する中で、オンライン小売店が拡大しています。ドラッグストアや専門小売業者を含むその他の流通チャネルは限界的ですが、健康志向消費者をターゲットとする機能性エナジードリンクの機会を提供しています。

競合環境

日本のエナジードリンク市場は高い集中度を示し、大塚、Taisho、Satoを含む製薬系既存企業の支配を反映しており、これらの数十年続くビタミンドリンクフランチャイズは流通密度と消費者信頼を活用しています。対照的に、世界的エナジー巨大企業MonsterとRed Bullは独占的流通パートナーシップを通じてローカライゼーション戦略を実行しています。Coca-ColaではなくAsahiが管理するMonsterの日本事業は、アジア太平洋地域における主要エナジードリンクとしてブランドを位置づけ、最も幅広いポートフォリオと最高の市場シェアを誇っています。Coca-Cola Bottlers Japanの120万~140万台の自動販売機とノンアルコール飲料市場での大幅なシェアは、新規参入者が突破に苦労する流通の堀を創出し、リアルタイムIoT対応品揃え最適化により運営者が時間帯と人口統計学的嗜好によってSKUミックスを調整することを可能にしています。

戦略パターンには、風味ローカライゼーション(Monsterのアジア市場向けパッケージと風味適応)、機能性ポジショニング(大塚のBODYMAINTÉがアミノ酸をエナジー形式と組み合わせ)、流通活用(MonsterのAsahiの店内リーチ、Coca-Colaのポートフォリオの自動販売機支配)が含まれます。ホワイトスペース機会には、女性消費者をターゲットとするプレミアム天然セグメント(Monsterの2026年3月FLRT発売)、高齢化人口に対応するシニアエナジーソリューション、スポーツニュートリションとエナジーカテゴリーを橋渡しする筋肉回復配合が含まれます。Penta CRAFT ENERGY SYRUPなどの新興破壊者は、薬草(ガランガ、ホップ、シナモン)を使用したカフェイン無添加配合で差別化を図り、規制精査を回避し、刺激物依存を懸念するウェルネス志向消費者に訴求しています。

技術採用は競合動態を再構築しています:Coca-Cola Bottlers JapanのTeradata データウェアハウスと自動販売機からの無線POSとの統合は、パイロット展開中に10%の売上増加、46%の残業コスト削減、営業担当者あたりのサービス対象機械の42%改善を達成し、データ駆動品揃え最適化が利益優位をもたらすことを実証しています。Asahi Group Holdingsは2024年2月にスーパードライビールの売上を4倍にするための海外M&Aを追求する計画を発表し、エナジードリンクの買収またはパートナーシップを含む可能性のある飲料カテゴリー拡大への資本配分を示しています。The Coca-Cola Companyの2015年Monster戦略的パートナーシップは、16.7%の株式を取得し、世界的エナジーブランド(NOS、Full Throttle、Burn、Mother)をMonsterに移管し、グローバル流通を統合し、Coca-Colaを Monsterの優先グローバル流通業者として位置づけました。これは、日本での事業がAsahiに留まりながらも、Coca-Colaのボトリングシステムを通じて日本へのMonsterブランド流通拡大を可能にする枠組みです。

日本エナジードリンク業界リーダー

  1. The Coca-Cola Company

  2. Red Bull GmbH

  3. Monster Energy

  4. PepsiCo

  5. Suntory Beverage & Food Ltd.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
日本エナジードリンク市場集中度
画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか?
PDFをダウンロード

最近の業界動向

  • 2025年2月:Monster Energyは日本で「Monster Energy Can 250ml for Business Use」と呼ばれる新しい無カフェイン変種を導入し、一般小売ではなくレストランや食品サービスでのミキサーとして意図されています。これは典型的なコンビニエンスストアチャネルを超えたニッチ製品形式と設定への戦略的拡大を表しています。
  • 2024年11月:Red Bull Japanはスキージャンパーの小林陵侑と協力し、彼の世界記録達成を祝う特別デザインの限定版缶をリリースしました。この製品は日本の選定された流通チャネルを通じて発売され、コレクターとブランド愛好者をターゲットとしています。
  • 2024年7月:Monsterは日本で「Ultra Series」無糖エナジードリンクラインアップを発売し、無糖オプションで健康志向消費者に焦点を当て、無糖・低カロリーセグメントでの製品多様性を拡大しています。

日本エナジードリンク業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提条件と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 健康およびフィットネスライフスタイルの影響拡大
    • 4.2.2 製品革新と風味多様化の拡大
    • 4.2.3 eスポーツおよびゲーミング文化の参加拡大
    • 4.2.4 健康効果を付加した機能性飲料
    • 4.2.5 低糖質配合を促進するウェルネストレンド
    • 4.2.6 即飲型エナジー飲料の利便性
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 代替機能性飲料カテゴリーからの競争
    • 4.3.2 高カフェイン含有量に対する健康懸念
    • 4.3.3 健康志向消費者を阻む糖分含有量
    • 4.3.4 厳格な表示および年齢制限政策
  • 4.4 消費者需要分析
  • 4.5 規制見通し
  • 4.6 ポーター5フォース
    • 4.6.1 新規参入の脅威
    • 4.6.2 買い手の交渉力
    • 4.6.3 供給業者の交渉力
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争ライバル関係

5. 市場規模および成長予測(価値)

  • 5.1 製品タイプ
    • 5.1.1 従来型エナジードリンク
    • 5.1.2 無糖または低カロリーエナジードリンク
    • 5.1.3 天然・オーガニックエナジードリンク
    • 5.1.4 エナジーショット
    • 5.1.5 その他エナジードリンク
  • 5.2 包装
    • 5.2.1 PETボトル
    • 5.2.2 ガラス瓶
    • 5.2.3 金属缶
    • 5.2.4 無菌パッケージ
    • 5.2.5 使い捨てカップ
  • 5.3 機能性
    • 5.3.1 持久力・エネルギー向上
    • 5.3.2 筋肉回復
    • 5.3.3 その他
  • 5.4 流通チャネル
    • 5.4.1 ホレカ
    • 5.4.2 小売
    • 5.4.2.1 スーパーマーケット・ハイパーマーケット
    • 5.4.2.2 コンビニエンス・食料品店
    • 5.4.2.3 オンライン小売店
    • 5.4.2.4 その他流通チャネル

6. 競合環境

  • 6.1 戦略的動き
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業プロファイル(グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.3.1 Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.
    • 6.3.2 Suntory Beverage & Food Ltd.
    • 6.3.3 Asahi Soft Drinks Co., Ltd.
    • 6.3.4 Coca-Cola
    • 6.3.5 Red Bull
    • 6.3.6 Monster Energy
    • 6.3.7 PepsiCo
    • 6.3.8 Kirin Holdings Company, Limited
    • 6.3.9 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
    • 6.3.10 Sato Pharmaceutical Co., Ltd.
    • 6.3.11 Meiji Holdings Co., Ltd.
    • 6.3.12 Fuji Organics Inc.
    • 6.3.13 Ajinomoto Co., Inc.
    • 6.3.14 Cheerio Corporation
    • 6.3.15 Itoh Kanpoh Co., Ltd.
    • 6.3.16 Kabaya Foods Corporation
    • 6.3.17 Daiso Pharmaceutical Co., Ltd.
    • 6.3.18 Amway Japan G.K.
    • 6.3.19 Osotspa Co., Ltd.
    • 6.3.20 PepsiCo, Inc.

7. 市場機会と将来見通し

**空き状況によります
このレポートの一部を購入できます。特定のセクションの価格を確認してください
今すぐ価格分割を取得

日本エナジードリンク市場レポート範囲

エナジードリンクは、通常カフェインの刺激化合物を含み、身体的および精神的刺激を提供します。日本エナジードリンク市場は製品タイプ、包装、機能性、流通チャネルによってセグメント化されています。タイプ別では、市場は従来型エナジードリンク、エナジーショット、その他にセグメント化されています。機能性別では、市場は筋肉回復およびその他にセグメント化されています。包装別では、市場はボトルおよび缶、その他にセグメント化されています。流通チャネル別では、市場はホレカおよび小売にセグメント化されています。市場予測は価値(米ドル)および数量(リットル)の観点から提供されています。

製品タイプ
従来型エナジードリンク
無糖または低カロリーエナジードリンク
天然・オーガニックエナジードリンク
エナジーショット
その他エナジードリンク
包装
PETボトル
ガラス瓶
金属缶
無菌パッケージ
使い捨てカップ
機能性
持久力・エネルギー向上
筋肉回復
その他
流通チャネル
ホレカ
小売スーパーマーケット・ハイパーマーケット
コンビニエンス・食料品店
オンライン小売店
その他流通チャネル
製品タイプ従来型エナジードリンク
無糖または低カロリーエナジードリンク
天然・オーガニックエナジードリンク
エナジーショット
その他エナジードリンク
包装PETボトル
ガラス瓶
金属缶
無菌パッケージ
使い捨てカップ
機能性持久力・エネルギー向上
筋肉回復
その他
流通チャネルホレカ
小売スーパーマーケット・ハイパーマーケット
コンビニエンス・食料品店
オンライン小売店
その他流通チャネル
別の地域やセグメントが必要ですか?
今すぐカスタマイズ

レポートで回答される主要な質問

日本エナジードリンク市場の現在価値はいくらですか?

市場は2026年に35億8,000万米ドルの価値があり、アジア最大のエナジードリンク市場の一つに位置づけられています。

今後数年間の売上成長速度は?

売上は年平均成長率5.44%で上昇し、2031年までに価値を46億7,000万米ドルまで押し上げると予測されています。

最も急速に拡大している製品セグメントは?

天然・オーガニックドリンクが年平均成長率5.56%で最も急速な成長を記録しており、クリーンラベルへの強い需要を反映しています。

最終更新日:

日本エナジードリンク レポートスナップショット