イタリア自動車用電動油圧パワーステアリング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

イタリア自動車用電動油圧パワーステアリング市場のトレンドとインサイト

EVおよびハイブリッドプラットフォームとの適合性

イタリアのハイブリッド車ミックスは、イタリア電動油圧パワーステアリング市場の需要を支えています。ハイブリッドシステムはエンジン駆動の油圧ポンプなしで長時間稼働することがあります。EHPSは、より高いステアリング負荷を必要とするプラットフォームにおいて、そのような条件下で油圧アシストを提供できます。ハイブリッド電気自動車は2025年上半期のイタリア新車販売の44.1%を占め、適合するステアリング装着および将来のサービス需要に向けた大きな基盤を確立しました。プラグインハイブリッドの登録台数は2025年にイタリアで86.6%増加し、2026年上半期にはさらに84.3%増加し、電動化プラットフォームへのシフトを支えています ^{[1]「2025年の新車登録台数1.8%増、バッテリー電気自動車の市場シェア17.4%」、ACEA、acea.auto}。このミックスにより、EHPS需要においては新車全体の販売台数よりもパワートレインの選択がより重要な要素となっています。

より厳格なCO₂および燃費規制への適合

EU排出規制は、メーカーにフリート排出規制を遵守するための明確な移行期間を与えています。この規制は乗用車の二酸化炭素排出目標を維持し、メーカーにハイブリッドおよびその他の低排出パワートレインを提供するよう圧力をかけ続けています。欧州委員会の自動車パッケージも、排気管排出量の大幅削減に向けた長期的な方向性を維持しています。商用車オペレーターも、運用コストを比較する際にステアリング効率を評価することができます。

ADAS対応ステアリングアシスト

ステアリングシステムは、運転支援機能との電子コマンドの交換がますます求められています。イタリアは2025年4月に、国連規則第157号の改正第01シリーズの補足第3号に関する通達を採択しました ^{[2]「通達プロトコル10768/2025 国連規則第157号の改正第01シリーズの補足第3号」、MIT、mit.gov.it}。これらの認証フレームワークは、より高度な自動化機能を備えた車両のステアリングに対する技術要件を引き上ています。EHPSは、従来の油圧ステアリングとは異なり、油圧サポートと電子制御を組み合わせることができます。ZFはミラノで商用車向け安全アーキテクチャを発表し、ADAS、ブレーキ、ステアリング機能を統合しました。このアプローチは、商用アプリケーションにおける制御されたステアリング機能の役割を拡大します。また、イタリア電動油圧パワーステアリング市場におけるセンサー、コントローラー、およびキャリブレーションの価値を高めます。

フリート更新と商用車の操縦性

イタリアは国家復興・強靭化計画の下、公共バスフリートの更新に資金を拠出しました。このプログラムは、適切なステアリングアーキテクチャを必要とする電気・ハイブリッド公共交通車両を支援します。Consipは電気バスの大型入札を発行する見込みです。イタリアはまた、関連法令を通じて、指定重量閾値を超えるCNG、ハイブリッド、および電気貨物車両に対するインセンティブを導入する見込みです。商用アプリケーションは高いラック負荷容量とフェイルセーフ動作を優先しており、EHPSの継続的な使用を支えています。これらの調達は、小型乗用車よりもバスおよび貨物車両に対してより明確な需要パイプラインを生み出しています。

コンパクト乗用車へのEPS移行

コンパクト乗用車はコラムマウント型EPSへのシフトが進んでいます。EPSは軽量で油圧液を使用せず、低ラック負荷アプリケーションへのキャリブレーションコストが低くなります。これにより、イタリアで依然として重要な小型車プラットフォームにおけるEHPSの実行可能性が低下します。JTEKTは2026年にステアバイワイヤブランドのSyncusteerを発表し、乗用車における既存のEPS設計を超えた継続的な動きを示しました。Nexteerは2026年4月にASIL D認証取得後、ステアバイワイヤシステムの量産を開始し、次世代乗用車ステアリングの新たなベンチマークを確立しました。この移行により、シティカーおよびサブコンパクト車両ラインにおけるEHPS装着率が低下しています。

システムおよびキャリブレーションコストの上昇

EHPSは従来の油圧ステアリングよりも設置コストが高くなります。このシステムには電動モーター、統合電子制御ユニット、および運転支援インターフェース用の配線が必要です。ADAS対応システムには、関連する自動車安全規格に沿った機能安全検証も必要です。これらの要件は、小規模フリートオペレーターや独立した修理ネットワークにとってコスト負担となります。Knorr-Bremseは量産向けEPSシステムの開発に関する大型委託を受注し、現代のステアリング開発に必要な投資水準を浮き彫りにしました。このコスト構造は、OEM連携の交換活動が拡大する中でも、独立したアフターマーケットの採用を制限する可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

車両タイプ別：電動化フリートの拡大に伴いLCVが存在感を高める

乗用車は2025年のイタリア電動油圧パワーステアリング市場シェアの62.22%を占めました。その地位はイタリアの大規模なハイブリッド車ミックスを反映していますが、EPSの移行がシティカーおよびサブコンパクトレンジでの需要を制限しています。中型・大型商用車、バス、コーチはフリート電動化政策および公共調達の恩恵を受けています。オフロード機器は重負荷および過酷な運転条件下で油圧ステアリングを必要とし続けています。AGCOの最近の特許は、農業用車両向けの可変ステアリング比を持つ電動油圧ステアリングシステムをカバーしています。この動向は、乗用車アプリケーションが進化する中でも、特殊機器がイタリア電動油圧パワーステアリング市場に引き続き関連していることを示しています。

小型商用車はイタリア電動油圧パワーステアリング市場で最も成長が速い車両タイプであり、2031年にかけてCAGR 7.42%が予測されています。フリートの脱炭素化資金は、低エンジン負荷または電動走行時にステアリングアシストを必要とする電気・ハイブリッドバンプラットフォームを支援します。StellantisはアテッサプラントでCargo Box BEVの生産を開始しました。Stellantis Pro OneとIveco Groupもバッテリー電気バンモデルのシリーズ供給に合意し、近い将来の商業ローンチを計画しています。重量級商用車向けのイタリアのインセンティブフレームワークは、商用重量クラスでの需要を強化しています。イタリア電動油圧パワーステアリング市場は、重量級バンアプリケーションにおいて油圧アシストが実用的であり続けることで恩恵を受けています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

コンポーネントタイプ別：センサーおよびトルクモジュールがシステムインテリジェンスのアップグレードを牽引

ステアリングコラムおよびラックインターフェースコンポーネントは、2025年のイタリア電動油圧パワーステアリング市場の32.51%をリードしました。これらのコンポーネントは、システムの構造的な取り付けおよび荷重支持基盤として引き続き機能しています。電動モーターおよび油圧ポンプは、車両プラットフォームファミリー全体での標準化の恩恵を受けています。メーカー速度感応型およびADAS対応ロジックをステアリングユニット内に組み込むにつれ、ECUおよびコントローラーのコンテンツが増加しています。リザーバー、ホース、および関連部品は、純正装着と交換需要の両方を引き続き支えています。Boschは2026年に新しい商用車向けワークショップ製品および診断ソリューションを発表し、ステアリングシステムへの継続的なサービスサポートを反映しました。

センサーおよびトルクモジュールは最も成長が速いコンポーネントカテゴリーであり、2031年にかけてCAGR 7.22%が予測されています。その成長は、リアルタイムトルクフィードバック、可変アシスト制御、および運転支援機能向けインターフェースの使用増加を反映しています。高度な制御要件が、新規装着とレトロフィットアプリケーションの両方において電子センシングコンポーネントへの需要を牽引しています。アクティブ外乱除去制御は、動的負荷下でのEHPS角度追跡の精度を向上させることができます。これにより、より応答性の高いステアリング制御システムへの投資が支えられます。電子コンテンツの増加により、システムの価値の一部が機械的アセンブリからセンサーおよび制御機能へとシフトしています。

技術別：先進型EHPSがリーディングポジションを強固に

先進型EHPSは2025年のイタリア電動油圧パワーステアリング市場の55.65%を占め、2031年にかけてCAGR 6.23%で成長すると予測されています。油圧フェイルセーフ動作と可変電子アシスト、およびADAS統合サポートを組み合わせています。この組み合わせは商用車および高負荷ハイブリッドプラットフォームに適しています。先進型EHPSはまた、従来の油圧システムと完全なステアバイワイヤ設計の間のステップも提供します。 

従来型EHPSは、電子要件が限られたレガシー交換需要およびオフロードアプリケーションに引き続き対応しています。コンパクトEHPSは、パッケージングが統合型ポンプ・モーターユニットを優先する小型商用車に関連しています。ラックアシストおよびピニオンアシスト構成は、車両固有のステアリングフィールおよびADASキャリブレーションニーズに対応します。従来型から先進型フォーマットへのシフトにより、ワークショップの診断およびキャリブレーション要件が増加しています。thyssenkrupp PrestaとL&T Technology Servicesは最近、ADASグレードおよびステアバイワイヤステアリングソフトウェアのソフトウェア開発パートナーシップを締結し、ステアリングシステム開発におけるソフトウェア能力の重要性の高まりを反映しています。

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販売チャネル別：レガシー車両パークの成熟に伴いアフターマーケットが加速

OEM供給は2025年のイタリア電動油圧パワーステアリング市場の90.19%を占めました。現代のEHPSは精密な装着と車両メーカーとTier 1サプライヤー間の確立した供給契約を必要とするため、このチャネルは引き続き配的です。アフターマーケット交換は2031年にかけてCAGR 6.88%で成長すると予測されています。マイルドハイブリッド車に装着された初期のEHPSユニットは、ポンプ、モーター、センサーの交換が必要となる時期に達しつつあります。これにより、現在の車両生産に完全には依存しない需要が生まれます。また、製品の入手可能性とサービス能力の重要性も高まっています。

アフターマーケット需要はOEM供給よりも広く分散しています。OEM活動は北イタリアの組立施設周辺に集中している一方、交換需要は南イタリアおよび島嶼部の独立したワークショップにまで及んでいます。老朽化した商用フリートと遅い更新サイクルがこの地理的な広がりを支えています。Boschの2026年商用車向けワークショップアップデートは、グローバルサプライヤーがアフターマーケットサポートを継続的に刷新していることを示しています。現代のEHPSには診断ツールとキャリブレーション知識が必要であり、訓練されたサービスネットワークが有利です。このチャネルはサプライヤーに対し、不均一な現地OEM生産と継続的な部品需要のバランスを取るルートを提供します。

地理的分析

北イタリアはイタリア電動油圧パワーステアリング市場の主要集積地であり、主要な自動車生産およびエンジニアリングクラスターを擁しています。ピエモンテにはトリノを拠点とする車両事業およびステアリング関連エンジニアリング活動が含まれます。エミリア＝ロマーニャはパフォーマンス車両メーカーと密度の高いサプライヤー基盤を有しています。ロンバルディアはエンジニアリング、物流、サービス能力を提供しています。これらの地域はまた、国内のシャシーおよびステアリング研究能力の多くを有しています。

イタリアの自動車生産は2025年に19.8%減少し、ANFIAの暫定数値によると乗用車生産台数は238,000台となりました^{[3]「2025年のイタリアにおける自動車生産の二桁減少」、Assofond、assofond.it}。この減少は、OEM需要が限られた国内生産者グループに対して脆弱であることを示しました。2026年第1四半期のイタリア車両生産台数は前年同期比9.5%増の120,366台となり、北部およびアブルッツォのサプライコリドーに一定の支援を提供しました。イタリアのプラグインハイブリッド登録台数は2026年上半期に84.3%増加しました。このハイブリッドミックスにより、イタリア電動油圧パワーステアリング市場は、バッテリー電気自動車の普及が深い市場よりも適合性の高いプラットフォームプロファイルを持っています。南イタリアおよび島嶼部は、フリート更新が遅く車両ベースが古いため、より大きな交換機会を維持しています。

公共交通はイタリア電動油圧パワーステアリング市場規模に別の地域的需要層を加えています。PNRRのコミットメントとConsipの電気バス入札は、ローマ、ミラノ、ナポリ、トリノ、パレルモ、ボローニャにわたる調達を支援しています。2025年のイタリアバス市場は4,100台以上の新規登録を記録し、電気バスが全体の30%を占めました。これらのプログラムは主要都市ネットワークにおけるバス固有のステアリング需要を生み出しています。貨物インセンティブは、主要な乗用車生産地域外での商用車活動をさらに拡大しています。