| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場取引高 (2024) | 90.83 ギガワット |
| 市場取引高 (2029) | 113.79 ギガワット |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.61% |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インドネシアの電力市場分析
設置ベースのインドネシア電力市場規模は、2024年の86.83 gigawattから2029年には108.79 gigawattに成長し、予測期間中（2024-2029）の年平均成長率は4.61%になると予想される。
- 中期的には、再生可能エネルギー発電所の増加や送配電部門における工事の増加といった要因が市場を牽引するとみられる。
- その一方で、新しい従来型火力発電所の近隣に住む人々からは、公害による反発が多く、インドネシアの電力市場は減速すると予想される。
- とはいえ、インドネシア政府は2060年までにネット・ゼロ・エミッションを達成するという目標を掲げており、同市場の発電・送配電部門に携わるプレーヤーにとっては大きなチャンスとなるだろう。
インドネシア電力市場の動向
石炭発電が市場を支配する
- インドネシアは東南アジアの一国であり、炭鉱の存在が大きいため、石炭を利用した発電に大きく依存している。
- Energy Institute Statistical Review of World Energy 2023によると、2022年現在、インドネシアの発電ミックスに占める石炭火力発電の割合は61.5％に近い。
- この石炭発電所への依存は、インドネシアの石炭鉱業に由来する。エネルギー鉱物資源省（インドネシア）によると、2022年の同国の石炭生産量は約6億8743万トンで、2021年（6億1399万トン）に比べて約12％増加した。
- グローバル・エネルギー・モニターによると、2023年1月現在、インドネシアの石炭火力発電所の設備容量は4,064万kWで、1,884万kWが建設中である。
- インドネシア政府は2023年に石炭火力発電所の新規建設を停止する予定だが、すでに承認されている発電所の建設はまだ許可する予定である。石炭発電所の運転寿命は数十年であり、再生可能エネルギー発電所の潜在的なスペースを食いつぶしてしまう。
- 以上の点から、予測期間中は石炭火力発電が市場を支配すると予想される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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今後の再生可能プロジェクトが市場を牽引
- インドネシア政府は、2025年までに総発電量の23％、2050年までに31％を再生可能エネルギーとする目標を掲げている。現在、全国の発電量の約13％が再生可能エネルギーによるもので、主に水力発電と地熱発電である。その結果、同国では今後いくつかのプロジェクトが予定されている。国際再生可能エネルギー機関によると、2022年現在、インドネシアの再生可能エネルギー設備容量は1,248万kWで、予測期間中にさらに増加すると予想されている。
- 国際水力発電協会によると、インドネシアにおける水力発電の潜在力は、ジャワ島、スマトラ島、スラウェシ島にある未開発の資源を含めて約75GWである。水力発電は、クリーンエネルギーへの移行を実現する重要な手段であると期待されている。2022年、PLNはジャワ島西部に8億5,000万米ドル相当の1,040MW水力発電所の建設を開始し、同国における再生可能エネルギーによる発電を加速させている。
- さらに政府は、2025年までに5GWの地熱発電容量を設置することを目標としている。国家エネルギー総合計画（RUEN）によると、2025年までに約724万kW、2035年までに約930万kWの地熱発電の導入が計画されており、地熱発電の大規模な利用が進んでいる。
- 太陽光発電システムは、競争力のある電力価格を提供し、迅速な設置が可能で、発電所のインフラの建設期間も短い。このため、バイオマスなどの他の技術よりも、太陽光発電が最も好ましい選択肢となっている。太陽光発電が提供するメリットを考慮し、インドネシア政府は再生可能エネルギー目標を達成するため、太陽光発電を推進する新しい規制を起草した。
- 2022年3月、ニベアブランドを展開するドイツのスキンケア製品メーカー、バイヤスドルフAGは、フランスのマルチエネルギーグループ、トータルエナジーズSEと、インドネシアの屋上プロジェクトを含む長期的な太陽光発電契約を締結した。トタルエナジーズは、バイヤスドルフの製造拠点に540kWpの太陽光発電設備を設置し、年間約830MWhの電力を発電する計画だ。
- 2022年3月、Sungrow Power Supply Co.Ltd.は、インドネシア市場での販売を拡大するため、インドネシアの太陽光発電屋上専門業者Utomo SolaRUVと300MWの戦略的パートナーシップ契約を締結した。
- 従って、このようなプロジェクトが進行中であることが、予測期間中のインドネシア電力市場を牽引すると思われる。
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インドネシア電力産業の概要
インドネシアの電力市場は適度に統合されている。市場に参入している大手企業（順不同）には、PT Perusahaan Listrik Negara、CanadianSolar Inc.、PT PP Persero Tbk、BCPG Public Company Limited、Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd.などがある。
PT Perusahaan Listrik Negaraは、2025年までに電力の23％を再生可能エネルギーで生産することを目指している。これを達成するため、同社は石炭発電所でバイオマスを混焼して発電し、クリーンエネルギーの割合を増やす計画を立てている。
同国の電力部門を独占しているため、同社は世界最大級の発電会社と協力できる強力な市場ポジションを持っている。このため、同社は国内の他の市場プレーヤーと比較して強い競争力を有している。
例えば、2022年11月、同社は三菱重工業と、石炭発電所における100％バイオマス混焼の実現可能性調査を行う覚書を交わした。さらに、この覚書にはバイオマスエネルギー発電の効率的な技術の開発も含まれている。このような世界的な大手企業との協力関係により、同社は市場における確固たる地位を維持している。
インドネシア電力市場リーダー
-
Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd
-
CanadianSolar Inc.
-
PT Perusahaan Listrik Negara
-
BCPG Public Company Limited
-
PT PP Persero Tbk
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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インドネシア電力市場ニュース
- 2023年3月三菱重工業株式会社とPT.PLN Nusantara Power（インドネシア国営電力会社PT.PLN (Persero)(PLN)は、Nusantara Powerが所有・運営する発電所における炭素集約度の低い燃料の混焼に関する3つの技術調査を開始する契約を締結した。
- 2022年11月：ACWA Power Companyは、インドネシア唯一の国営電力会社であるPT Perusahaan Listrik Negara (Persero)が、2つの浮体式太陽光発電プロジェクトの開発に同社を選んだと発表した。同社にとって東南アジア初のベンチャーであり、初の浮体式太陽光発電プロジェクトもACWA Powerが建設する。これらの施設は、サグリン浮体式太陽光発電プロジェクト（Saguling Floating Solar PV Project）およびシンカラック浮体式太陽光発電プロジェクト（Singkarak Floating Solar PV Project）と名付けられ、それぞれ60MWacおよび50MWacの設備容量を持ち、合計投資額は1億500万米ドルとなる。
インドネシア電力産業セグメント
発電とは、石炭、水力、太陽光、火力など、さまざまな一次エネルギー源による電気の生成である。公益事業では、エンドユーザーに電力を供給する前の段階である。このプロセスの後に送電と配電が続く。この下で、発電された電力は、エンドユーザーの要求に応じて高圧線（送電線）と低圧線（配電線）を介して配電される。
インドネシアの電力市場は、発電源、送電、配電によって区分される。発電源別では、市場は石油・天然ガス、石炭、再生可能エネルギーに区分される。各セグメントについて、ギガワット（GW）単位の設備容量に基づいて市場規模と予測が行われている。
発電源
| 石油と天然ガス |
| 石炭 |
| 水力発電 |
| 再生可能エネルギー |
| 発電源 | 石油と天然ガス |
| 石炭 | |
| 水力発電 | |
| 再生可能エネルギー |
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インドネシア電力市場調査FAQ
インドネシア電力市場の規模は？
インドネシアの電力市場規模は2024年に86.83ギガワットに達し、年平均成長率4.61％で2029年には108.79ギガワットに達すると予想される。
現在のインドネシア電力市場の規模は？
2024年には、インドネシアの電力市場規模は86.83ギガワットに達すると予想されている。
インドネシア電力市場の主要プレーヤーは？
Sindicatum Renewable Energy Company Pte Ltd、CanadianSolar Inc.、PT Perusahaan Listrik Negara、BCPG Public Company Limited、PT PP Persero Tbkがインドネシア電力市場で事業を展開している主要企業である。
このインドネシア電力市場の対象年、2023年の市場規模は？
2023年のインドネシア電力市場規模は83ギガワットと推定される。本レポートでは、インドネシア電力市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のインドネシア電力市場規模を予測しています。
最終更新日:
インドネシア電力産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年のインドネシア電力市場のシェア、規模、収益成長率の統計。インドネシア電力の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。
