インドのデンプンおよびデンプン誘導体市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測(2025年〜2030年)

インドのデンプンおよびデンプン誘導体市場のトレンドと洞察

豊富な国内トウモロコシサプライチェーン統合

2024年〜25年に、インドのトウモロコシ生産量は3,700万メートルトンに達すると予測されていると、USDA Foreign Agriculture Serviceが報告しています^{[1]USDA Foreign Agriculture Service, "Production volume of corn across India", www.fas.usda.gov}。この堅調なトウモロコシ生産量は、デンプン製造業者に戦略的利益をもたらします。国内サプライチェーンを統合することで、インドは輸入への依存を削減するだけでなく、特に変動する世界のトウモロコシ価格を背景として、コスト上の優位性も獲得しています。インドでは、トウモロコシ生産の約14%がデンプン製造に向けられており、業界拡大の堅固な基盤を築いています。この分野は、技術統合を通じて農業部門の近代化を目指すデジタル農業ミッションなどの政府イニシアチブから大きな恩恵を受けています。さらに、貯蔵・加工施設を含む収穫後インフラの進歩により、サプライチェーンが強化されています。これらの発展は農業生産性を向上させるだけでなく、輸入依存の競合他社に対して国内製造業者を有利な立場に置き、デンプン製造業界における長期的成長を促進しています。

クリーンラベル変性デンプンの需要急増

インドでは、クリーンラベル製品への転換が食品加工部門を変革しており、米国農務省によると2025年〜26年までに5,350億米ドルに達する軌道にあります。健康志向が高まる都市消費者は、合成添加物の天然代替品として変性デンプンに注目しています。企業は現在、クリーンラベル配合を優先し、Food Ingredients Firstによると、加工食品の食感とマウスフィールを向上させるために変性デンプンシステムに大きく依存しています。特に、架橋デンプンは、加工食品における優れた安定性と機能的利益により人気が高まっており、老化や凍結解凍による課題に対してより良い抵抗性を示しています。食品製造業者は、規制基準の遵守だけでなく、製品品質の維持のためにもこれらの変性デンプンを採用しており、ベーカリー、乳製品、コンビニエンスフード部門での一貫した需要成長を促進しています。

eコマース主導の紙・包装デンプン利用拡大

インドの紙・包装業界は顕著な急成長を見せており、Invest Indiaによると、eコマースブームと持続可能性への推進により、2015年〜16年から2021年〜22年にかけて輸出が6倍に急増しています。段ボール部門は、業界の紙ベース包装への転換から恩恵を受けており、特に合成接着剤からデンプン系接着剤への移行が注目されています。Cargillが最前線に立ち、Cargillによると、C☆iGum™およびC☆iBond™などの変性デンプンを提供し、生産効率を向上させるだけでなく、包装における化学添加物の環境に優しい代替品としても機能しています。業界が現在70%の非木材繊維源を優先している中、紙製造における専門的なデンプン用途への需要が急増しています。eコマースが上昇を続け、消費者が持続可能な包装をますます好む中、デンプン由来のバイオベースバリアコーティングへの需要が高まっています。この傾向により、予測期間を通じて同部門は堅調な成長を遂げる立場にあります。

グルコースシロップを押し上げる政府のエタノール混合推進

2024年9月時点で、石油天然ガス省^{[2]Press Information Bureau, "India's Ethanol Push: A Path to Energy Security", www.pib.gov.in}によると、インドのエタノール混合プログラムは生産能力が1,623億リットルに急増しています。政府の改良エタノール利子補助制度は、協同組合砂糖工場を多原料プラントに向けて導き、現在トウモロコシや損傷穀物を活用しています。PRS Indiaによると、この転換はグルコースシロップ生産者にとって朗報です。トウモロコシ系エタノール生産の顕著な増加により、政府は調達価格を29%引き上げて対応し、米国農務省によると、穀物系エタノールに焦点を当て、砂糖系エタノールを脇に置いています。この戦略的転換により、デンプン製造業者には2つの道が開かれます：グルコースシロップを直接エタノール生産者に販売するか、加工残渣から高付加価値誘導体の生産に取り組むことです。

エタノール転換増加によるトウモロコシ価格変動

インドがトウモロコシ輸出国から純輸入国に転じたことで、大幅な価格変動が生じています。トウモロコシ価格は1クインタル当たり27.35米ドルに上昇し、年間600〜700万トンを消費するエタノール需要によって押し上げられています。この価格急騰は、デンプン製造業者の原材料費に直接影響を与え、調達力が限られた小規模事業者に最も大きな打撃を与えています。これらの課題に対応するため、政府は供給不足に対処するため、関税を削減した遺伝子組み換えトウモロコシの輸入を検討しています。しかし、規制承認のタイムラインは不透明な状況です。一方、家禽生産者は無税トウモロコシ輸入を求めており、より広いサプライチェーンへの負担とデンプン業界の競争力への影響を浮き彫りにしています。多くのデンプン誘導体の生産コストの60〜70%をトウモロコシが占めているため、この変動性は製造業者にとって重大な計画上の障害となっています。その結果、企業は高度なヘッジ戦略に頼るか、増加したコストを川下の顧客に転嫁しています。

遺伝子組み換え成分混入による品質懸念

規制禁止にもかかわらず、Centre for Science and Environment^{[3]Centre for Science and Environment, "Genetically Modified Processed Foods in India", www.cdn.cseindia.org}によると、インド食品安全基準庁（FSSAI）は検査した食品サンプルの32%で遺伝子組み換え成分を発見し、デンプン製造業者に品質保証の課題をもたらしています。米国農務省によると、2022年11月のFSSAIの規則草案では、GM由来成分について厳格な試験とラベル表示を義務付けており、製造業者のコンプライアンス費用増加につながっています。GM トウモロコシ輸入を巡る規制の曖昧さは供給制約を緩和する可能性がある一方で、食品グレード用途に対応するデンプン生産者の品質管理を複雑にしています。輸出に焦点を当てる製造業者は、非GM認証を求める世界の顧客からの精査強化に直面しています。この要求により、分離されたサプライチェーンの確立と厳格な試験プロトコルの採用が必要となります。このような厳格な品質保証措置は運営コストを押し上げ、特に高度な試験能力を持たない小規模製造業者にとって課題となります。このシナリオは市場統合を招き、より良いリソースを持つ大手事業者を有利にする可能性があります。

セグメント分析

種類別：変性成長にもかかわらず天然デンプンが主導

2024年には、天然デンプンがコスト優位性と食品加工および産業部門での幅広い用途を活用して、40.34%の支配的市場シェアを占めています。一方、変性デンプンは最も成長が速いセグメントであり、2030年まで年平均成長率8.02%で拡大すると予測されています。この急成長は、向上した安定性、食感改良、クリーンラベル基準への準拠など、強化された機能特性を要求する特殊用途によって促進されています。グルコースシロップやマルトデキストリンなどのデンプン誘導体は、エタノール業界と食品加工業界の両方から強い需要を見せています。特に、グルコースシロップはエタノール混合に関する政府指令から恩恵を受けています。

これらのセグメント動向は、インドの進化する産業環境を浮き彫りにしています。従来の天然デンプンが繊維と紙で基盤を築いている一方で、医薬品や特殊食品に対応する高付加価値変性製品への顕著な転換があります。架橋デンプンは、加工食品における安定性で人気が高まっています。同時に、RSC Pharmによると、シクロデキストリン誘導体は薬物送達システム用途での増加を見せています。高果糖コーンシロップ（HFCS）やデキストリンはニッチ市場に対応していますが、天然甘味料との競争に直面しており、クリーンラベル製品への消費者のより広い転換を反映しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

原料別：新興代替品を伴うトウモロコシの優位性

2024年には、トウモロコシが62.34%の市場シェアを占め、面積で世界第4位の生産者としてのインドの地位と、グジャラート州、パンジャブ州、マハラシュトラ州に集中する堅固な湿式製粉インフラによって支えられています。ジャガイモ系デンプンは最も成長が速いセグメントであり、2030年まで年平均成長率8.55%が見込まれています。この成長は、優れた機能特性と医薬品賦形剤および特殊食品での使用増加によって促進されています。小麦系デンプンは従来用途での安定した需要を続けており、タピオカデンプンは特定の粘度特性を必要とする特殊産業ニーズに対応しています。

デンプン原料の多様化は、価格変動への懸念の中で単一原料への依存を削減し、リスクを管理する製造業者の努力を浮き彫りにしています。例えば、Anil Limitedはインド最大級のトウモロコシ湿式製粉施設の1つを運営し、1日550トンの能力を持ち、トウモロコシ加工におけるスケール優位性を示しています。さらに、持続可能性と独特の物理化学的特性でヒエデンプンなどの代替原料が探求されていますが、商業的スケーラビリティは限定的です。

形態別：液体成長を伴う粉末の優位性

2024年には、粉末形態が78.28%の支配的市場シェアを占め、確立されたサプライチェーンと利便性および保存安定性に対する顧客の嗜好を裏付けています。一方、液体デンプンは最も成長が速いセグメントとして浮上し、2030年まで年平均成長率5.03%を誇っています。この急成長は主に、直接使用の利便性を優先する産業用途、特に紙製造と繊維サイジング作業によるものです。液体形態は取り扱いを合理化するだけでなく、高容量産業環境でのプロセス効率も向上させます。

用途別の嗜好は明確です：医薬品製造業者は、投与の精度と厳格な品質管理のために粉末形態を好みます。対照的に、紙製造業者は、継続的処理ニーズの利益を活用して液体システムへ移行しています。この液体形態への転換は、産業における成長する洗練度と自動化の証です。この傾向の特徴である直接注入システムは、人件費の削減と向上したプロセス一貫性を約束します。注目すべきは、業界が液体に向かう一方で、従来の慣行が持続していることです。例えば、繊維サイジングで使用される天然デンプン、特に伝統的サリー織りの時代を超えた工程では、完璧な濃度を達成するために現場で混合された粉末形態に依然として依存しています。

用途別：医薬品成長を伴う食品・飲料のリーダーシップ

2024年には、食品・飲料用途が53.37%の支配的市場シェアを占め、2025年〜26年までに5,350億米ドルに達する軌道にあるインドの加工食品部門の堅調な成長を裏付けています。一方、医薬品部門は最も成長が速いセグメントとして浮上し、2030年まで年平均成長率8.80%を誇っています。この急成長は主に、世界の医薬品製造大国としてのインドの地位と、薬剤製剤におけるデンプン系賦形剤の組み込み増加傾向によるものです。消費者の嗜好が天然成分にますます傾く中、パーソナルケア・化粧品用途が注目すべき上昇を見せています。逆に、動物飼料部門は課題に直面しており、特にトウモロコシ価格の変動性が家禽業界の経済性に大きな影響を与えています。

世界の医薬品製造分野におけるインドの急成長する影響力を反映して、医薬品セグメントの成長は、賦形剤ポートフォリオを強化するIngredionのAmishi Drugs & Chemicalsの買収など、戦略的動きによって裏付けられています。繊維用途はサイジング剤の一貫した需要を示し続けていますが、現在は合成代替品からの競争圧力に直面しています。紙・段ボール用途における成長の再活性化は、eコマース包装への需要増加と持続可能性への転換によって促進されています。この転換は、合成対応品よりもデンプン系接着剤を有利にしています。用途全体でのこのような多様化は、市場の単一部門への依存を軽減するだけでなく、特殊製品開発機会への道筋も開いています。

地域分析

インドのデンプンおよびデンプン誘導体市場は、農業生産地域と産業クラスターを反映した強い地域集中パターンを示しています。パンジャブ州とハリヤナ州の北部州は、穀物供給への近接性と確立された製粉インフラを活用して、小麦系デンプン生産で主導しています。グジャラート州とマハラシュトラ州は、Anil Limitedなどの企業が国内外の市場に対応する大規模湿式製粉施設を運営するトウモロコシ系デンプン製造を支配しています。これらの州は、原材料輸入と完成品輸出のための港湾接続から恩恵を受け、市場主導地位を支える物流優位性を創出しています。

カルナータカ州、アンドラプラデーシュ州、タミルナドゥ州の南部州は、拡大する医薬品製造クラスターと食品加工業界に牽引されて、重要な成長センターとして浮上しています。バンガロール周辺のカルナータカ州のバイオテクノロジーハブは医薬品用途における特殊デンプン誘導体の需要を牽引しており、アンドラプラデーシュ州の農業基盤は原料供給と処理能力拡大の両方を支えています。この地域の高付加価値用途への焦点は、プレミアム製品開発と輸出志向製造戦略の機会を創出しています。

西ベンガル州とオディシャ州を含む東部州は、特にタピオカ系デンプン生産と従来食品用途における新興機会を表しています。これらの地域は、低い労働コストと産業開発のための政府インセンティブから恩恵を受けていますが、インフラの制約が大規模製造拡大を制限しています。地理的多様化は、州レベルの政策が産業開発パターンに大きく影響し、特定のデンプン用途と誘導体製品における地域競争優位性を創出するインドの連邦構造を反映しています。