インド女性衛生用品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年 - 2031年）

インド女性衛生用品市場のトレンドと洞察

オーガニック、化学物質フリー、低刺激性月経製品に対する消費者嗜好の高まり

かぶれや刺激の問題が約70%の月経者に影響を与えているという消費者の懸念を受けて、ブランドはオーガニックコットンと竹繊維配合をますます採用しています。この転換は、化学物質フリーの代替品にプレミアム価格を支払う消費者の意欲の高まりを反映しています。2025年5月、Kenvueは快適性と低刺激性素材を重視する都市部のミレニアル世代を対象に、ダイナミックフィット技術とシルクタッチカバーを特徴とするStayfreeタンポンを発表しました。バナナと竹繊維で作られたSaathiの生分解性パッドは、持続可能性を排他的ではなくアクセシブルなものとして強調しています。この製品はBIS IS 5405:2019認証を取得しており、安全性の懸念に効果的に対処しています。このセグメントの拡大は、歴史的により低い単価を提供していたが現在は健康上の負債として認識されている合成素材の優位性を圧迫しています。この転換は可処分所得と健康リテラシーが融合する都市部中心部で最も顕著であり、既存企業が農村部でのボリュームシェアを守りながら大都市でのマージンを保護するためにプレミアムオーガニック製品ラインに投資しなければならない二分化市場を創出しています。

月経の健康、衛生、安全な生理期間の実践に関する意識の高まり

2024年11月の連合保健省による学校に通う女児のための国家月経衛生政策の承認は、これまで断片的なNGOの取り組みに依存していた意識キャンペーンを制度化しています^{[1]出典: Ministry of Health and Family Welfare, "Menstrual Hygiene Policy for School-Going Girls," pib.gov.in}。さらに、スワスト・ナーリー・サシャクト・パリヴァール・アビヤーンがラダックで月経衛生意識セッションを実施しました^{[2]出典: Ministry of Health and Family Welfare, "Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyaan Registers Massive Participation Across the Country," pib.gov.in}。意識と教育は衛生的方法の採用における主要な推進要因であり、市場浸透において重要な役割を果たしています。しかし、その影響は地域によって異なり、一部の地域では高い採用率を示す一方、他の地域では比較的低い使用率となっています。この格差は、特に経済的に不利な地域において、意識の向上が実際の購買行動につながることを確実にするために、意識キャンペーンを手頃な価格に焦点を当てたイニシアティブで補完する必要性を強調しています。

製品アクセシビリティを改善する支援的政府イニシアティブと月経平等プログラム

プラダーン・マントリー・バルティーヤ・ジャナウシャディ・パリヨージャナは2020年6月時点で1枚1ルピーでスビダパッドの累計売上3.43クロール個を達成し、従来の小売マークアップを迂回する並行流通ネットワークを効果的に創出しました^{[3]出典: Ministry of Health and Family Welfare, "Sanitary Napkins available for Rs. 1/- per pad at Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendras," pib.gov.in}。これらのイニシアティブは、75%以上の人口が生理の貧困に影響を受けている最貧困五分位に衛生製品をアクセシブルにすることで、コストを補助し、農村・都市間の採用格差を縮小するのに役立っています。生理の貧困とは、生理用品へのアクセス不足、月経衛生教育、適切な衛生施設を指し、これは低所得層の女性に不釣り合いに影響を与えています。高度に補助された価格でスビダパッドを提供することにより、このプログラムは手頃な価格の問題に対処し、月経衛生の意識を促進しています。この展開により、政府プログラムがマスマーケットセグメントでのマージンを削減する価格下限を設定するため、市場の既存企業は品質とブランド差別化に焦点を当てることを余儀なくされています。

持続可能で生分解性、環境に優しい月経ソリューションへの転換の増加

インドは推定120億枚のパッドから年間約112,800トンの生理用廃棄物を発生させ、規制当局と消費者が対処し始めている環境圧力を生み出しています。2024年に提案された固形廃棄物管理規則草案は、生理用廃棄物を別個の流れとして週次収集することを義務付け、2025年10月に発効予定の非遵守に対する罰則を課しています。Saathiのようなブランドが6ヶ月の分解期間とプラスチックフリー包装を主張し、環境意識の高い消費者にアピールするため、生分解性コンポスト材は2031年まで14.42%のCAGRで成長すると予測され、材料セグメント中最速となっています。再使用可能製品、月経カップ、布製パッド、生理用下着は、使い捨て代替品の9-19%のライフタイムコストを提供し、持続可能性を低所得層にとって純粋に倫理的ではなく経済的選択として位置付けています。BIS IS 5405:2019認証への遵守は、ブランドが規制罰則と消費者の反発を避けるために安全性と生分解性の主張を実証しなければならないため、競争上の閾値として浮上しています。

採用を制限する月経を取り巻く根強い社会的偏見と文化的タブー

多くの月経者は生理中に寺院や台所への立ち入り禁止などの複数の制限に直面し、多くの人が月経について公然と話し合うことに恥を感じています。宗教的制限が広範囲に及び、不潔感が一般的であることが、製品が手頃で利用可能であっても需要を抑制する心理的障壁を生み出しています。これらのタブーは購買行動に影響を与え、女性が恥ずかしさのために店内での購入を避けることが多いです。これは、慎重な自宅配送を提供するオンライン小売チャネルに対する嗜好の増加に寄与しています。戦略的課題は、意識キャンペーンだけでは深く根付いた文化的規範を解体できないことです。代わりに、ブランドは対面取引の必要性を排除するサブスクリプションサービスやクイックコマースプラットフォームなど、社会的摩擦を最小化する流通モデルを設計しなければなりません。

農村部と十分なサービスを受けていない地域での限定的認識と不十分な教育

農村部の思春期女性は都市部の同年代と比較して衛生的月経方法のみに頼る可能性が低く、多くの地区で現代の月経製品の使用率の低さが報告され続けています。州レベルの格差が顕著で、一部の地域では生理の貧困の高い有病率を経験し、他の地域では著しく低いレベルを報告しています。富と教育が重要な役割を果たし、貧困世帯の女性と教育を受けていない女性は生理の貧困を経験する可能性が著しく高くなっています。これは低教育が認識を制限し、それが需要を減少させ、ブランドが農村流通インフラに投資することを経済的に実行不可能にするサイクルを創出しています。政府イニシアティブは単価を補助することでこの問題に部分的に対処していますが、日雇い世帯にとって1パック6ルピーでさえ手頃でない地区では、ラストマイルの課題が重大に残っています。

セグメント分析

製品タイプ別：パッドが優位、タンポンが台頭

生理用ナプキン/パッドは2025年に92.05%の市場シェアを占め、2031年まで14.21%のCAGRで成長すると予測され、根深い消費者の親しみやすさと都市・農村流通ネットワークの両方との製品形式の互換性を反映しています。パッドの圧倒的優位は慣性と機会の両方を生み出します。既存企業は確立されたサプライチェーンと消費者の信頼から恩恵を受けますが、かさばりと廃棄の課題との関連が、より薄く、生分解性、または再使用可能な代替品を提供する破壊的企業のスペースを開きます。現在サイズは限定的であるもののタンポンカテゴリーの出現は、国際企業がプレミアム価格設定とより高い単位マージンを提供する内部保護形式を導入する機会を提供します。

2025年5月のKenvueのStayfreeタンポンの発売は、文化的躊躇にもかかわらず都市部のミレニアル世代が内部保護を採用するという戦略的賭けを示し、ダイナミックフィット技術とシルクタッチカバーを活用して快適性で差別化を図っています。タンポンは処女性と内部使用に関する誤解によって制約されるニッチセグメントのままですが、この形式はより高いマージンポテンシャルを提供し、慎重さと移動性を求める働く女性にアピールします。パンティライナーは軽い日と日常の清潔感のための補完的役割を果たし、月経カップや生理用下着を含むその他の製品タイプは、便利性よりも再使用性を優先する持続可能性重視の消費者の間で支持を得ています。

注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能

素材別：コットンがリードを維持、生分解性オプションが加速

コットンは2025年に材料シェアの71.34%を占め、通気性と認知される安全性で評価されていますが、生分解性コンポスト材料は2031年まで14.42%のCAGRで拡大しており、材料セグメント中最速の成長率となっています。Saathiのバナナ繊維と竹繊維パッドは、持続可能性をエリート向けではなくアクセシブルなものとして位置づけ、環境問題に対処するために6ヶ月の分解期間を主張しています。より低い単価と優れた吸収性により歴史的に優位だった合成素材は、かぶれや刺激に関する消費者の苦情が化学物質フリー代替品に対する需要の高まりにつながるにつれてシェアを失っています。2025年10月に予定されている生理用廃棄物を別個の流れとして週次収集することを義務付ける固形廃棄物管理規則草案は、非分解性製品に遵守コストを課すことで生分解性形式への移行をさらに加速するでしょう。 

材料区分は分裂した市場を浮き彫りにし、コットンがマスセグメントを支配し、生分解性材料が環境に優しい製品により高い価格を支払う意欲のある都市部の早期採用者にアピールしています。合成素材は健康上の懸念と持続可能性期待の高まりに圧迫され、需要の減少を経験しています。適応するために、ブランドは農村消費者にとっての手頃さを確保しながら、オーガニックコットンや竹繊維などの材料を使用して製品ラインを再配合する必要があります。主要な課題は、生分解性材料がしばしば新しいサプライチェーンと製造プロセスを必要とし、資本集約的になり得ることです。この動的は規模の経済を持つ既存プレーヤーに利益をもたらしますが、輸入合成ポリマーと比較してより低いコストで農業廃棄物、バナナ繊維、竹、またはコーン繊維を調達できる機敏なスタートアップにも機会を生み出します。

カテゴリー別：使い捨てが大多数を保持、再使用可能が注目を集める

使い捨てカテゴリーは2025年に91.21%の市場シェアを占め、便利性と衛生性に対する消費者の嗜好を反映していますが、再使用可能製品は2031年まで14.36%のCAGRで成長すると予測され、低所得層と廃棄物削減を求める都市部早期採用者にアピールするライフタイムコスト節約に推進されています。月経カップは10年の寿命、再使用可能な布製パッドは2-4年持続し、生理用下着は2年の使用期間を提供し、使い捨て代替品の9-19%のライフタイムコストに換算されます。再使用可能形式は、挿入の懸念と維持プロトコルに対処する教育キャンペーンと組み合わせることで規模を達成できます。

使い捨て製品は確立された流通ネットワークから恩恵を受け、学習曲線を必要としませんが、このカテゴリーは環境規制と原材料コストの増加により課題に直面しています。インドは年間約112,800トンの生理用廃棄物を発生させ、都市自治体が管理に苦労している重大な処理課題を提起しています。対照的に、再使用可能製品はこれらのインフラ制限を迂回し、多くの個人が生理の貧困に直面し、使い捨て製品の継続コストを負担できない最貧富五分位に特に経済的利点を提供します。再使用可能製品の成長は、月経製品の洗浄と再使用に対する文化的抵抗の対処にかかっています。NGO主導の流通プログラムと政府イニシアティブは、再使用可能製品をコスト効率的で環境持続可能なソリューションの両方として促進することでこの障壁を克服するために取り組んでいます。

流通チャネル別：デジタルコマースがプライベート購入を拡大

ドラッグストア/薬局は2025年の流通シェアの37.31%を獲得し、消費者がアドバイスを求めて慎重に購入できる信頼できる仲介者として機能しています。しかし、オンライン小売店は2031年まで15.65%のCAGRで急成長しており、ティア1都市で配送時間を15分以下に圧縮するクイックコマースプラットフォームに推進されています。Blinkit、Zepto、Swiggy Instamartなどのクイックコマースプラットフォームは現在、複数の企業のFMCGイーコマース売上の重要なシェアを占め、店内購入の社会的不快感を排除し、継続的な供給を確保するサブスクリプションモデルを提供しています。

スーパーマーケット/ハイパーマーケットは二次流通チャネルとして機能し、価格に敏感な世帯を引き付ける大容量購入割引を提供しています。その他の流通チャネルはニッチ市場セグメントに対応しています。薬局は、インターネット普及率とデジタル決済インフラが限られた農村部で構造的優位性を維持しています。しかし、イーコマースプラットフォームがダークストアとラストマイル物流を通じて拡大するにつれ、都市部での市場シェアは減少しています。主要な転換は、オンライン小売が従来の小売マークアップを削減し、薬局が価格ではなくサービス品質と即時性に基づいて競争することを余儀なくされることです。ブランドは現在、農村需要を獲得するために薬局と協力しながら、従来の仲介者を迂回する直接消費者スタートアップから都市市場シェアを保護するためにデジタルマーケティングとクイックコマース履行に投資する二重流通戦略を採用する必要があります。

地域分析

北インドは2025年に38.21%の市場シェアを占め、デリー首都圏、パンジャブ州、ハリヤーナ州などの地域の人口密度と一人当たりの高所得などの要因によって推進されています。しかし、この地域はウッタル・プラデーシュ州やビハール州などの州で重大な課題に直面し続けており、生理の貧困が依然として蔓延し、複数の地区の多くの女性が衛生的月経製品へのアクセスを欠いています。数千のジャナウシャディ・ケンドラを通じて高度に補助された料金でスビダパッドを配布するプラダーン・マントリー・バルティーヤ・ジャナウシャディ・パリヨージャナのイニシアティブは、都市・農村格差の削減に貢献しています。これらの努力にもかかわらず、富五分位効果は重要な問題のままで、最貧五分位の女性が生理の貧困に不釣り合いに影響を受け、製品が補助されても需要を制限しています。

西インドは2031年まで13.93%のCAGRで成長すると予測され、地域セグメント中最速で、マハーラーシュトラ州の州レベルアスミタ制度と包装・原材料サプライチェーンへの付随投資を引き付ける製造ハブとしてのグジャラート州の台頭によって推進されています。マハーラーシュトラ州の都市中心部であるムンバイとプネーは、高い採用率とオーガニック・生分解性製品にプレミアム価格を支払う意欲を示し、農村部は単価を補助する政府制度から恩恵を受けています。この地域の成長軌道は、製造投資が物流コストを削減し、それが小売価格を圧縮して対応可能市場規模を拡大する好循環を反映しています。クイックコマースプラットフォームは西インドで特に活発で、Blinkit、Zepto、Swiggy Instamartがムンバイとプネーにダークストアを設立しています。 

南インドは最高の採用率を示し、タミル・ナードゥ州が衛生的方法の使用でリードしています。しかし、市場飽和により地域の成長は鈍化しています。この地域の成熟は既存プレーヤーに戦略的課題を提示し、浸透率の向上よりもブランド差別化と製品イノベーションに焦点を当てなければなりません。学校と公衆衛生センターを通じて製品を配布するタミル・ナードゥ州の無料生理用ナプキン制度は、対応可能市場を効果的に対処し、ボリューム成長の限定的機会を残しています。これに対応して、ブランドは、より高い可処分所得とより大きな健康意識がプレミアム価格設定を支持するベンガルール、チェンナイ、ハイデラバードなどの都市で環境意識の高い消費者を対象とするプレミアムオーガニック・生分解性製品ラインを導入しています。この地域の将来の成長は、コア生理用ナプキンセグメントのさらなる浸透よりも、タンポン、月経カップ、生理用下着などのプレミアム化とカテゴリー多様化に依存すると予想されます。