インド女性用衛生用品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

インド女性衛生用品市場のトレンドと洞察

有機、化学物質フリー、低刺激性月経製品に対する消費者嗜好の高まり

月経を経験する人の約70%に影響を及ぼすかぶれや炎症に対する消費者の懸念に応えて、ブランドは有機コットンや竹繊維配合を採用することが増えています。この変化は、化学物質フリーの代替品に対してプレミアム価格を支払う消費者の意欲の高まりを反映しています。2025年5月、ケンヴューはダイナミック・フィット・テクノロジーとシルクタッチ・カバーを備えたステイフリー・タンポンを発売し、快適さと低刺激性素材を重視する都市部のミレニアル世代をターゲットとしました。バナナ繊維と竹繊維から作られたサアティの生分解性パッドは、持続可能性を排他的ではなくアクセス可能なものとして強調しています。この製品はBIS IS 5405:2019認証を取得し、安全性に関する懸念に効果的に対処しています。このセグメント拡大は、歴史的に低い単価を提供していたものの現在では健康リスクとして認識されている合成素材の優位性を圧迫しています。この変化は、可処分所得と健康リテラシーが集約する都市部で最も顕著で、既存企業が農村部でのボリュームシェアを守りながら、大都市でのマージンを保護するためにプレミアム有機製品ラインに投資しなければならない二極化市場を生み出しています。

月経の健康、衛生、安全な生理期間の実践に関する意識の高まり

2024年11月の連邦保健省による学校に通う女子児童のための全国月経衛生政策の承認により、これまで断片的なNGOの努力に依存していた啓発キャンペーンが制度化されました^{[1]Source: Ministry of Health and Family Welfare, "Menstrual Hygiene Policy for School-Going Girls," pib.gov.in}。さらに、スワスス・ナリ、サシャクト・パリヴァール・アビヤーンがラダックで月経衛生啓発セッションを実施しました^{[2]Source: Ministry of Health and Family Welfare, "Swasth Nari Sashakt Parivar Abhiyaan Registers Massive Participation Across the Country," pib.gov.in}。意識と教育は衛生的な方法の採用における主要な推進力であり、市場浸透において重要な役割を果たしています。しかし、その影響は地域によって異なり、一部の地域では高い採用率を示している一方、他の地域では比較的低い使用率に留まっています。この格差は、特に経済的に不利な地域において、知識の向上が実際の購買行動につながるよう、啓発キャンペーンに手頃な価格に重点を置いたイニシアチブを補完する必要性を強調しています。

製品アクセス性を改善する政府支援イニシアチブと月経平等プログラム

プラダーン・マントリー・バルティヤ・ジャナウシャディ・パリヨジャナは2020年6月時点で1枚1ルピーでスヴィダ・パッドの累計販売数3.43クロール枚を達成し、従来の小売りマークアップを回避する並行流通ネットワークを効果的に構築しました^{[3]Source: Ministry of Health and Family Welfare, "Sanitary Napkins available for Rs. 1/- per pad at Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendras," pib.gov.in}。これらのイニシアチブは、コストを助成することで農村部と都市部の採用格差を縮小し、生理貧困が人口の75%以上に影響している最も貧困な五分位層に衛生製品へのアクセスを提供しています。生理貧困とは、生理用品へのアクセス不足、月経衛生教育、適切な衛生施設の欠如を指し、低所得層の女性に不釣り合いな影響を与えています。高度に助成された価格でスヴィダ・パッドを提供することで、このプログラムは手頃な価格の問題に対処し、月経衛生への意識を促進しています。この発展により、政府プログラムが大衆市場セグメントでマージンを減少させる価格フロアを設定するため、市場の既存企業は品質とブランド差別化に焦点を当てることを余儀なくされています。

持続可能で生分解性、環境に優しい月経ソリューションへの転換の拡大

インドは推定120億枚のパッドから年間約112,800トンの生理用廃棄物を生成しており、規制当局と消費者が取り組み始めている環境圧力を生み出しています。2024年に提案された固形廃棄物管理規則草案は、生理用廃棄物を独立した流れとして週次回収を義務付け、非遵守に対する罰則を課し、2025年10月に発効する予定です。生分解性・堆肥化可能素材は2031年まで14.42%のCAGRで成長すると予測されており、素材セグメント中最速で、サアティのようなブランドが6か月の分解タイムラインとプラスチックフリー包装を謳い、環境意識の高い消費者にアピールしています。再利用可能製品、月経カップ、布製パッド、生理用下着は、使い捨て代替品の9-19%の生涯コストを提供し、持続可能性を低所得層にとって純粋に倫理的な選択ではなく経済的選択として位置付けています。BIS IS 5405:2019認証への準拠は競争の閾値として浮上しており、ブランドは規制上の罰則と消費者の反発を避けるために安全性と生分解性の主張を実証する必要があります。

月経を取り巻く根強い社会的偏見と文化的タブーが採用を制限

多くの月経を経験する女性は、生理期間中に寺院や台所への立ち入りを禁止されるなど複数の制限に直面し、多くの人が月経について公然と議論することに恥を感じています。宗教的制限は広く普及しており、不潔感が一般的で、製品が手頃で利用可能な場合でも需要を抑制する心理的障壁を生み出しています。これらのタブーは購買行動に影響を与え、女性はしばしば恥ずかしさのために店頭での購入を避けています。これは、控えめな宅配を提供するオンライン小売チャネルへの嗜好の高まりに寄与しています。戦略的課題は、啓発キャンペーンだけでは深く根ざした文化規範を解体できないことです。ブランドは代わりに、対面取引の必要性を排除するサブスクリプションサービスやクイックコマースプラットフォームなど、社会的摩擦を最小化する流通モデルを設計する必要があります。

農村部と恵まれない地域での限定的な認識と不適切な教育

農村部の思春期女性は都市部の対応者と比較して衛生的な月経方法のみに依存する可能性が低く、多くの地区で現代的な月経製品の使用率が低いと報告され続けています。州レベルの格差が顕著で、一部の地域で生理貧困の有病率が高い一方、他の地域では大幅に低いレベルが報告されています。貧困世帯と教育を受けていない女性は生理貧困を経験する可能性が大幅に高いため、富と教育が重要な役割を果たしています。これは低い教育が認識を制限し、その後需要を減少させ、ブランドが農村流通インフラに投資することを経済的に実行不可能にするサイクルを生み出しています。政府イニシアチブは単価を助成することでこの問題に部分的に対処していますが、日雇い世帯にとって1パック6ルピーでも手頃でない地区では、ラストマイルの課題が依然として重要です。

セグメント分析

製品タイプ別：パッドが支配的、タンポンが出現

生理用ナプキン・パッドは2025年に92.05%の市場シェアを占め、2031年まで14.21%のCAGRで成長すると予測されており、定着した消費者の馴染みと都市部・農村部両方の流通ネットワークとの製品フォーマットの適合性を反映しています。パッドの圧倒的な優位性は慣性と機会の両方を生み出しています。既存企業は確立されたサプライチェーンと消費者の信頼から恩恵を受けていますが、このフォーマットの嵩と廃棄の課題との関連は、より薄い、生分解性、または再利用可能な代替品を提供する破壊者にスペースを開いています。現在規模は限定的であるもののタンポンカテゴリーの出現は、国際的なプレーヤーがプレミアム価格設定とより高い単価マージンを提供する内部保護フォーマットを導入する機会を提供しています。

2025年5月のケンヴューによるステイフリー・タンポンの発売は、文化的な躊躇にもかかわらず都市部のミレニアル世代が内部保護を採用するという戦略的賭けを示し、ダイナミック・フィット・テクノロジーとシルクタッチ・カバーを活用して快適さで差別化を図っています。タンポンは処女性と内部使用に関する誤解によって制約されるニッチセグメントのままですが、このフォーマットはより高いマージンの可能性を提供し、控えめさと機動性を求める働く女性にアピールしています。パンティライナーは軽い流量の日と日常の清潔さに補完的な役割を果たし、月経カップと生理用下着を含むその他の製品タイプは、便利さよりも再利用性を優先する持続可能性重視の消費者の間で牽引力を得ています。

注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能

素材別：コットンがリードを維持、生分解性オプションが加速

コットンは2025年に素材シェアの71.34%を占め、通気性と認識される安全性で評価されていますが、生分解性・堆肥化可能素材は2031年まで14.42%のCAGRで拡大しており、素材セグメント中最速の成長率を示しています。サアティのバナナ繊維と竹繊維パッドは、持続可能性をエリートではなくアクセス可能なものとして位置付け、環境問題に対処するために6か月の分解タイムラインを主張しています。歴史的に低い単価と優れた吸収性により支配的だった合成素材は、かぶれと炎症に関する消費者の苦情が化学物質フリー代替品への需要増加に転換するにつれてシェアを失っています。2025年10月に予定されている生理用廃棄物を独立した流れとして週次回収を義務付ける固形廃棄物管理規則草案は、非分解性製品に遵守コストを課すことで生分解性フォーマットへの転換をさらに加速させるでしょう。 

素材セグメンテーションは分割された市場を浮き彫りにし、コットンが大衆セグメントを支配し、生分解性素材が環境に優しい製品により高い価格を支払うことをいとわない都市部の早期採用者にアピールしています。合成素材は健康への懸念と高まる持続可能性への期待に圧迫され、需要が減少しています。適応するために、ブランドは農村消費者への手頃さを確保しながら、有機コットンや竹繊維などの素材を使用して製品ラインを再配合する必要があります。生分解性素材はしばしば新しいサプライチェーンと製造プロセスを必要とし、資本集約的となり得るという重要な課題があります。このダイナミクスは規模の経済を持つ既存プレーヤーに恩恵をもたらしますが、輸入合成ポリマーと比較して低コストで農業廃棄物、バナナ繊維、竹、またはコーン繊維を調達できる機敏なスタートアップにも機会を創出しています。

カテゴリー別：使い捨てが大多数を保持、再利用可能製品が可視性を獲得

使い捨てカテゴリーは2025年に91.21%の市場シェアを保持し、利便性と衛生に対する消費者の嗜好を反映していますが、再利用可能製品は2031年まで14.36%のCAGRで成長すると予測されており、低所得層と廃棄物削減を求める都市部の早期採用者にアピールする生涯コスト削減によって牽引されています。月経カップは10年の寿命を提供し、再利用可能な布製パッドは2-4年持続し、生理用下着は2年の使用期間を提供し、使い捨て代替品の9-19%の生涯コストに換算されます。再利用可能フォーマットは、挿入の懸念とメンテナンスプロトコルに対処する教育キャンペーンと組み合わせることで規模を達成できます。

使い捨て製品は確立された流通ネットワークから恩恵を受け、学習曲線を必要としませんが、このカテゴリーは環境規制と原材料コストの上昇による課題に直面しています。インドは年間約112,800トンの生理用廃棄物を生成し、都市自治体が管理に苦慮している重要な廃棄問題を提起しています。対照的に、再利用可能製品はこれらのインフラ制限を回避し、特に多くの個人が生理貧困に直面し、使い捨て製品の継続的なコストを負担できない最も貧困な所得五分位層に経済的利点を提供しています。再利用可能製品の成長は、月経製品の洗浄と再利用に対する文化的抵抗への対処に依存しています。NGO主導の流通プログラムと政府イニシアチブが、再利用可能製品をコスト効率的で環境的に持続可能なソリューションとして促進することでこの障壁を克服するために働いています。

流通チャネル別：デジタルコマースが個人購入を拡大

ドラッグストア・薬局は2025年に流通シェアの37.31%を獲得し、消費者がアドバイスを求め、控えめに購入できる信頼できる仲介者としての役割を果たしていますが、オンライン小売店は2031年まで15.65%のCAGRで急増しており、ティア1都市で15分以内に配送時間を短縮するクイックコマースプラットフォームによって推進されています。ブリンキット、ゼプト、スウィギー・インスタマートなどのクイックコマースプラットフォームは現在、複数の企業のFMCGeコマース販売の重要なシェアを占めており、店頭購入の社会的不快感を排除し、継続的な供給を保証するサブスクリプションモデルを提供しています。

スーパーマーケット・ハイパーマーケットは二次流通チャネルとして機能し、価格感応性の高い世帯を引き付けるまとめ購入割引を提供しています。その他の流通チャネルはニッチ市場セグメントに対応しています。薬局は、インターネット普及率とデジタル決済インフラが限定的な農村部で構造的優位性を維持しています。しかし、eコマースプラットフォームがダークストアとラストマイル物流を通じて拡大するにつれ、都市部での市場シェアは減少しています。重要な変化は、オンライン小売が従来の小売マークアップを削減し、薬局が価格ではなくサービス品質と即時性に基づいて競争することを余儀なくしていることです。ブランドは現在、農村需要を獲得するために薬局と協力しながら、従来の仲介者を回避する直販消費者スタートアップから都市市場シェアを保護するためにデジタルマーケティングとクイックコマース・フルフィルメントに投資する、二重流通戦略を採用する必要があります。

地域分析

北インドは2025年に38.21%の市場シェアを占め、デリーNCR、パンジャブ州、ハリヤーナー州などの地域における人口密度と高い一人当たり所得などの要因によって牽引されています。しかし、この地域はウッタル・プラデーシュ州とビハール州などの州で重要な課題に直面し続けており、生理貧困が蔓延し、いくつかの地区の多くの女性が衛生的な月経製品へのアクセスを欠いています。数千のジャナウシャディ・ケンドラを通じてスヴィダ・パッドを高度に助成された料金で配布するプラダーン・マントリー・バルティヤ・ジャナウシャディ・パリヨジャナのイニシアチブは、都市部と農村部の格差を縮小することに貢献しています。これらの努力にもかかわらず、所得五分位効果は重要な問題のままであり、最も貧困な五分位層の女性が生理貧困に不釣り合いに影響を受け、製品が助成されても需要を制限しています。

西インドは2031年まで13.93%のCAGRで成長すると予測されており、地理的セグメント中最速で、マハーラーシュトラ州レベルのアスミタ・スキームとグジャラート州の包装と原材料サプライチェーンへの付帯投資を引き付ける製造ハブとしての出現によって牽引されています。マハーラーシュトラ州の都市部、ムンバイとプネーは高い採用率と有機・生分解性製品に対するプレミアム価格を支払う意欲を示している一方、農村部は単価を助成する政府スキームから恩恵を受けています。この地域の成長軌道は、製造投資が物流コストを削減し、それが小売価格を圧縮して対応可能な市場規模を拡大する好循環を反映しています。クイックコマースプラットフォームは西インドで特に活発で、ブリンキット、ゼプト、スウィギー・インスタマートがムンバイとプネーにダークストアを設立しています。 

南インドは最高の採用率を実証し、タミル・ナドゥ州が衛生的な方法の使用でリードしています。しかし、市場飽和により地域の成長は鈍化しています。この地域の成熟は既存プレーヤーに戦略的課題を提起し、浸透の拡大ではなくブランド差別化と製品イノベーションに焦点を当てる必要があります。学校と公衆衛生センターを通じて製品を配布するタミル・ナドゥ州の無料生理用ナプキン・スキームは対応可能な市場に効果的に対処し、ボリューム成長の機会を限定的に残しています。これに応えて、ブランドは高い可処分所得とより大きな健康意識がプレミアム価格設定を支援するベンガルール、チェンナイ、ハイデラバードなどの都市で環境意識の高い消費者をターゲットとするプレミアム有機・生分解性製品ラインを導入しています。地域の将来の成長は、コア生理用ナプキンセグメントのさらなる浸透ではなく、タンポン、月経カップ、生理用下着などのプレミアム化とカテゴリー多様化に依存すると予想されます。