ハイブリッド車市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 261.51 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 478.19 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 12.83% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | ヨーロッパ |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるハイブリッド車市場分析
ハイブリッド車市場規模は2025年に2,615億1,000万米ドルの価値を持ち、2030年までに4,781億9,000万米ドルに達すると予測されており、年率12.83%で成長します。急速な電動化政策、バッテリー価格の下落、燃料価格変動に対するヘッジを求める消費者の決意により、あらゆる主要地域で需要は堅調さを維持しています。自動車メーカーはハイブリッドをバッテリー工場の拡張資金を調達する利益エンジンとして扱い、政策立案者はより厳しい温室効果ガス規制への実践的なコンプライアンスツールとしてハイブリッドを受け入れています。日本の既存企業がリードを強化し、中国ブランドがグローバルリーチを拡大し、欧米のOEMが新たなマルチパスウェイ計画で競争に再参入する中、競争の激しさはエスカレートしています。インフラの格差、規制の収束、ポートフォリオリスク管理が相まって、ハイブリッド車市場は今後10年間戦略的に重要であり続けることを保証しています。
主要レポートのポイント
- 推進システム別では、ハイブリッド電気自動車が2024年のハイブリッド車市場シェアの43.81%でトップ。プラグインハイブリッドは2030年まで13.82%の年率で拡大する見込み。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年のハイブリッド車市場規模の78.04%を占め、小型商用車は2030年まで15.23%の年率で成長する見込み。
- モータータイプ別では、永久磁石同期モーターが2024年のハイブリッド車市場規模の62.15%のシェアを獲得。誘導モーターは2030年まで12.95%という最高の予測年率を記録。
- バッテリータイプ別では、リン酸鉄リチウムパックが2024年に45.66%の売上シェアを獲得し、2030年まで15.56%の年率で成長。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に41.24%のハイブリッド車市場シェアでトップ。ヨーロッパは2025年～2030年期間中、最速の14.95%年率で成長予定。
世界のハイブリッド車市場動向と洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 世界的なCAFE/GHG規制強化・ゼロエミッション義務化 | +3.2% | 北米・EU、世界的波及 | 中期（2～4年） |
| 2027年までのPHEVsバッテリーコストパリティ転換点 | +2.8% | 中国・ヨーロッパ、世界的影響 | 中期（2～4年） |
| 2024年以降の燃料価格変動急騰 | +2.1% | 新興市場・成熟経済圏共通 | 短期（2年以下） |
| OEMマルチパスウェイ カーボン戦略（ICE + BEV + HEV） | +1.9% | 日本・ヨーロッパ主導、世界で採用 | 長期（4年以上） |
| 小型トラックにおける48Vアーキテクチャ標準化 | +1.4% | 北米・ヨーロッパ、APAC地域に拡大 | 中期（2～4年） |
| 災害多発地域における系統独立型緊急電源用途 | +0.8% | APAC中核、世界の災害多発地域 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
世界的なCAFE/GHG規制強化・ゼロエミッション義務化
米国と欧州連合の車両フリート全体の排出量上限は2030年の地平線付近で同期化し、自動車メーカーに罰金回避のためのハイブリッド活用を強いています。米国環境保護庁は2032年に85g CO₂/マイルの目標を設定し、Euro 7は成熟したハイブリッド化学を強く支持するバッテリー耐久性規則を導入しています。自動車メーカーはハイブリッドに内在するコンプライアンス柔軟性を活用して完全電動化への移行を円滑にし、ギガファクトリー向けに確保した資本予算を保護しています。同様の政策アーキテクチャがオーストラリアと中国に現れ、世界のハイブリッド車市場を押し上げる一貫した規制の枠組みを構築しています。
2027年までのPHEVsバッテリーコストパリティ転換点
リチウムイオンパック価格が100米ドル/kWhに向かって下落し、プラグインハイブリッドと従来モデル間のコスト差を縮小しています。CATLの2024年Freevoyモジュールは4C充電と400km超の電気専用航続距離を提供し、かつてPHEV需要を制限していた認知された妥協を大幅削減しています。国際クリーンエネルギー交通協議会のアナリストは2030年までに80米ドル/kWh以下を予想し、特に中国とヨーロッパでPHEV採用を加速させる新たな価値提案を固めています。
2024年以降の燃料価格変動急騰
パンデミック後のエネルギーサイクルが多くの経済圏でガソリン価格を記録的高値に押し上げ、コスト意識の高い購入者が公共充電器に依存せずに燃料使用量を削減するハイブリッドを選択するよう促しています。米国エネルギー省のデータによると、2023年にガソリン価格が急騰した際、ハイブリッド販売は53%上昇し、系統アップグレードが遅れている新興市場の消費者はハイブリッドの選択を倍増させました。燃料補助金が段階的廃止される中、家計は将来の価格ショックに対する保険としてハイブリッドを扱い、これがハイブリッド車市場の勢いを維持しています[1]"Hybrid Electric Vehicle Sales Data 2023," US Department of Energy, energy.gov。
OEMマルチパスウェイ カーボン戦略
主要メーカーは内燃機関、ハイブリッド、バッテリー電気プラットフォーム全体でテクノロジーリスクをヘッジする多様化されたロードマップを洗練させています。トヨタは2026年RAV4を皮切りに主力モデルでハイブリッド専用ラインアップを約束し、フォードは2030年代中もハイブリッド提供を拡大すると公約しています。安全な鉱物サプライチェーンと合弁バッテリー工場がこの戦略を補完し、短期マージン目標を破綻させることなく、ハイブリッドが完全電動化へのシフトに資金を提供することを保証しています。この包括的なポートフォリオロジックがハイブリッド車市場の長期拡大を支えています[2]"Global EV Outlook 2025," International Energy Agency, iea.org。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | 年率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 都市フリートでのBEV総所有コストパリティ達成 | −2.4% | 北米・EU都市ハブ | 中期（2～4年） |
| 持続可能採掘されたニッケル・コバルトの不足 | −1.8% | 世界のバッテリーサプライチェーン | 長期（4年以上） |
| 消費者の航続距離不安バイアスがBEV直行にシフト | −1.1% | 成熟充電インフラの先進市場 | 短期（2年以下） |
| NiMHパックの生涯終了リサイクル負債の迫来 | −0.7% | 日本・成熟ハイブリッド市場 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
都市フリートでのBEV総所有コストパリティ達成
デポ充電、低電力料金、都市通行料免除により、バッテリー電気バンとタクシーが密集回廊でハイブリッド運転コストを下回ることができます。Transport & Environmentの研究によると、パリでは中型BEVが生涯ベースでディーゼル相当車より14%安価です。都市インフラが成熟するにつれ、フリート購入者はゼロテールパイプソリューションを支持してハイブリッドを迂回し、ハイブリッド車市場の漸増成長を削減する可能性があります[3]"Electric Vehicle Total Cost of Ownership," Transport & Environment, transportenvironment.org 。
持続可能採掘されたニッケル・コバルトの不足
クリーンテクノロジー用途のニッケル需要は2040年までに10倍に増加する可能性があり、コバルトも同様の需給緊迫に直面しています。持続可能性監査とトレーサビリティ要求により、使用可能な供給はさらに逼迫します。価格急騰はバッテリーモジュールに波及し、依然として相当な容量のパックを含むハイブリッド商品のマージンを圧迫します。リサイクリングが長期的圧力を緩和する可能性があるものの、短期・中期の不足はハイブリッド車市場拡大にとって重大な逆風となります。
セグメント分析
推進車両タイプ別：PHEVが電動化移行を推進
ハイブリッド電気自動車はハイブリッド車市場の43.81%を占め、2025年の主流乗用車の売上を支えています。着実なコスト優位性と実証された信頼性により、インフラが改善されても需要は堅調さを維持しています。OEMはシリーズ・パラレルアーキテクチャを洗練し、内燃機関を小型化してコンプライアンスクレジットを最大化しています。対照的に、プラグインハイブリッドは13.82%の年率を記録し、購入者が電気専用通勤を重視する中、差を縮めています。2027年に予測されるコストパリティマイルストーンにより、PHEVはより幅広い価格帯に押し上げられ、購入者の魅力を拡大しています。
ハイブリッド電気自動車市場では、エネルギー密度向上により25,000米ドル未満の価格を可能にするため、プラグイン変種が2028年以降にハイブリッド電気自動車の優位性に挑戦する可能性があります。CATLのFreevoyパックは280kmの航続距離を実現する10分間のトップアップを可能にし、航続距離不安を中和してセグメント急成長を支えています。中国の税額控除やヨーロッパの現物給付軽減などの政策優遇措置により、フリートはPHEVに更に傾き、急速な置き換えよりも技術共存を保証しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
車両タイプ別：商用フリートが電動化を加速
乗用車はハイブリッド車市場の基盤であり続け、2024年の売上の78.04%を支配しています。ヨーロッパと日本での従来エンジンに対する高い登録税が購入者をハイブリッドに誘導し、米国消費者はハイブリッド専用2025年カムリなどの燃費効率の良いクロスオーバーに引き付けられています。OEMマーケティングは最小限のライフスタイル変更と迅速なペイバックを強調し、世界最大の軽自動車セグメントでの浸透を維持しています。
小型商用車は、配送、市政、業界フリートがコスト効率的な脱炭素化を求める中、2030年まで15.23%の年率で成長します。フォルクスワーゲンのMultivan eHybridとフォードのE-Transit Custom Hybridは、OEMがフリートデューティサイクル向けにバッテリーサイズ、積載量、充電柔軟性をどのように調整するかを例示しています。ハイブリッド車業界は、公共充電ネットワークが郊外・地方ルートを完全に飽和させる前に具体的な排出削減を要求する企業ESG目標から恩恵を受けています。
モータータイプ別：PMSM効率が市場リーダーシップを推進
永久磁石同期機械は最高クラスのトルク密度を提供し、2024年のハイブリッド車市場規模の62.15%のシェアを確保しています。高い銅充填率と優れた部分負荷効率により複合サイクル燃費を改善し、自動車メーカーは性能を犠牲にすることなくバッテリーをダウンサイズできます。しかし、希土類材料への依存はコスト変動を招きます。
誘導モーターは、特許フリー設計と堅牢な耐熱性に推進されて12.95%の年率で拡大します。GMの最新ステーター巻線パターンはローター損失を削減し、PMSMに対する実世界効率ギャップを低い一桁台まで縮小しています。銅価格が安定し、シリコンカーバイドインバーターが成熟するにつれ、誘導機械は新興市場を狙った価格主導モデルで支持を得て、ハイブリッド車市場内でモーターサプライチェーンを多様化しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
バッテリータイプ別：LiFePO4優位性が安全優先を反映
リン酸鉄リチウム化学は2024年のハイブリッド車市場規模の45.66%を支配し、2030年まで最速の15.56%年率も記録しています。OEMは高価な冷却なしに今後のEuro 7バッテリー耐久性規則を満たす固有の熱暴走抵抗を評価しています。Tesla、BYD、フォードはコスト重視トリムにLFPパックを展開し、グローバル規模で化学を検証し、サプライヤーに陰極容量拡大を奨励しています。その結果、価格弾性セグメントでBEV価格を下回るハイブリッド車市場の能力を強化するモジュール価格の下落が生じています。
ニッケル水素は実証された信頼性と堅牢なリサイクリング回収ループのおかげで、レガシートヨタ・ホンダハイブリッドに定着しています。再生NiMHセルは元の容量の80-85%を達成し、ライフエンド排出を大幅削減し、極端なエネルギー密度が非重要な場面で化学を関連性を保つ循環経済優位性を提供しています。プレミアムハイブリッドは、よりスポーティーなパフォーマンスを実現するため高ニッケルNCMまたはNCA陰極を採用し、ハイブリッド車市場全体でトリムレベル差別化戦略と連携した階層化されたバッテリー環境を提供しています。
地理分析
アジア太平洋は深い国内サプライチェーン、強力な政策支援、活発な消費者需要を背景に、2024年のハイブリッド車市場シェアの41.24%を維持しています。中国は2022年から2024年の間にプラグインハイブリッド登録が年間80%以上急増した後、地域ボリュームの大部分を占めています。BYD単体で2024年に約250万台のハイブリッドをシフトし、ASEAN輸出プログラム全体でコストを下げるローカルバッテリー工場を拡大しています。日本のOEMは国内で大量のボリュームを維持し、オセアニアへのハイブリッド輸出を加速させ、マージンを保護する良性の生産ループを強化しています。
ヨーロッパは2030年まで予測14.95%年率で最も急成長している地域です。この地域の燃費経済ペナルティ、渋滞料金、会社車税軽減により、BEVインセンティブが先細る中でもハイブリッド採用が推進されています。イタリアの新車ミックスは2024年にハイブリッド40%に達し、フランスは200万台の充電可能車両を通過しました。ドイツと英国は記録的電気モビリティシェアを記録しましたが、消費者は依然として長距離利便性のためにハイブリッドに移行しています。ポーランド、スロバキア、スペインからのサプライラインは新たなバッテリーモジュール投資を引き付け、ヨーロッパ組立工場の物流を短縮し、ハイブリッド車市場を強化する下向きコスト曲線を維持しています。
北米は多様な州・省インセンティブを示していますが、全国ハイブリッド浸透は2024年の軽自動車販売の12.1%に上昇しました。EPAの2032年ルールセットによる規制の確実性がピックアップとSUV全体でより幅広いモデルカバレッジを触媒し、2024年のガソリン価格急騰が主流受容を固めています。南米、中東・アフリカの新興市場は充電インフラボトルネックを飛び越えるためにハイブリッドに依存しています。政府フリートはハイブリッドバスとパトロール車をパイロットし、使用ケース実行可能性を実証し、世界のハイブリッド車市場を拡大する商業的採用への道を整えています。
競争環境
世界のハイブリッド車市場は、従来の自動車メーカーがハイブリッド収益性を活用して電気自動車開発に資金提供し、新規参入者が確立されたポジションに挑戦する中、中程度の集中度と激化する競争を示しています。日本の自動車メーカーは数十年のハイブリッドノウハウを通じて戦略的優位性を維持し、中国メーカーは積極的なプラグインハイブリッド戦略を通じて急速に地歩を固めています。戦略的差別化は純粋なハイブリッドシステム開発よりも、ますますバッテリー技術統合とマルチパスウェイポートフォリオを中心としています。
中国の挑戦者はコスト競争力のあるプラグインハイブリッドをヨーロッパ、東南アジア、ラテンアメリカに輸出することで風景を変革しています。BYDのDM-iテクノロジーは価格と電気専用航続距離の両方でライバルを下回り、SAIC MotorはMGとの合弁事業を活用してハイブリッドドライブラインを使用して休眠ヨーロッパブランドを再建しています。ヨーロッパと米国のOEMはBEVへの過度のコミット後、ハイブリッドへピボットしています。ゼネラルモーターズは既存のトラックプラットフォームを改装できるマルチモードハイブリッドアーキテクチャの特許を取得し、フォードは2.5リッターアトキンソンサイクルハイブリッドでMaverickとF-150ラインアップを拡張しており、ハイブリッド車市場内で利益プールが再び多様化されたパワートレインポートフォリオにシフトしている証拠です。
戦略的行動は上流材料と下流ソフトウェアに焦点を当てています。Stellantisはインドネシア生産者との複数年ニッケル契約に署名し、フォルクスワーゲンは固体R&D向けQuantumScapeの少数株式を取得し、現代自動車はハイブリッドエネルギー管理アルゴリズムを洗練するOTAアップデートを展開しています。パートナーシップが急増：RenaultのHorse Powertrainはサードパーティブランドに既製ハイブリッドモジュールを供給し、BoschはMahleと商用バン向けコスト最適化48Vモジュールでチームを組んでいます。サプライヤーがモーター、インバーター、制御ソフトウェアをプラットフォームサービスとしてバンドルする中、競争境界は曖昧になり、シェア争いが激化し、ハイブリッド車市場で既に見える統合トレンドを強化しています。
ハイブリッド車業界リーダー
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トヨタ自動車株式会社
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BMW AG
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メルセデス・ベンツ・グループ AG
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本田技研工業株式会社
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BYD Co., Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：ゼネラルモーターズは、より厳しい米国排出規則を満たしながらEVロードマップのバランスを取るため、2026年モデル年の新型シボレーハイブリッドを確認。
- 2025年5月：トヨタは2026年RAV4をハイブリッド専用で販売すると発表、2025年ハイブリッド専用カムリ戦略を踏襲。
- 2025年4月：Horse Powertrainは2025年オートシャンハイでコンパクトな完全統合ハイブリッドモジュールを初公開、OEMに既存EVプラットフォーム向けドロップイン代替品を提供。
世界のハイブリッド車市場レポート範囲
ハイブリッド車は、内燃機関と電気モーターによって駆動され、電気モーターはバッテリーに蓄積されたエネルギーを使用します。バッテリーは回生ブレーキと内燃機関によって充電されます。
ハイブリッド車市場はハイブリッドタイプ、車両タイプ、地域によってセグメント化されています。ハイブリッドタイプ別では、市場はマイクロハイブリッド、マイルドハイブリッド、フルハイブリッド、プラグインハイブリッドにセグメント化されています。車両タイプ別では、市場は乗用車と商用車にセグメント化されています。
地域別では、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の世界にセグメント化されています。
本レポートは上記すべてのセグメントについて、金額（米ドル）での市場規模と予測を提供します。
| マイルドハイブリッド |
| ハイブリッド電気自動車（HEV） |
| プラグインハイブリッド（PHEV） |
| 乗用車 |
| 小型商用車 |
| 中型・大型商用車 |
| 永久磁石同期ACモーター（PMSM） |
| 誘導（非同期）ACモーター |
| スイッチトリラクタンスモーター（SRM） |
| アキシャルフラックスモーター |
| ニッケル水素 |
| リン酸鉄リチウムバッテリー |
| その他バッテリー |
| 北米 | アメリカ |
| カナダ | |
| その他北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| イギリス | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ノルウェー | |
| オランダ | |
| その他ヨーロッパ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| 南アフリカ | |
| トルコ | |
| エジプト | |
| その他中東・アフリカ |
| ハイブリッド車タイプ別 | マイルドハイブリッド | |
| ハイブリッド電気自動車（HEV） | ||
| プラグインハイブリッド（PHEV） | ||
| 車両タイプ別 | 乗用車 | |
| 小型商用車 | ||
| 中型・大型商用車 | ||
| モータータイプ別 | 永久磁石同期ACモーター（PMSM） | |
| 誘導（非同期）ACモーター | ||
| スイッチトリラクタンスモーター（SRM） | ||
| アキシャルフラックスモーター | ||
| バッテリータイプ別 | ニッケル水素 | |
| リン酸鉄リチウムバッテリー | ||
| その他バッテリー | ||
| 地域別 | 北米 | アメリカ |
| カナダ | ||
| その他北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| イギリス | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ノルウェー | ||
| オランダ | ||
| その他ヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | ||
| 南アフリカ | ||
| トルコ | ||
| エジプト | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答された主要質問
ハイブリッド車市場の現在の規模は？
市場は2025年に2,615億1,000万米ドルと評価され、2030年までに4,781億9,000万米ドルに達すると予測されています。
どの地域がハイブリッド車市場をリードしているか？
アジア太平洋が世界シェアの41.24%を保有し、中国と日本での強い需要によって推進されています。
最も急成長しているハイブリッドセグメントは？
プラグインハイブリッド電気自動車が、バッテリーコスト下落とより長い電気航続距離により、2030年まで最高の13.82%年率を記録しています。
なぜ自動車メーカーは完全電気化ではなく、依然としてハイブリッドに投資しているのか？
ハイブリッドは短期利益を生み出し、厳しくなる排出目標達成を支援し、充電インフラが拡大する間のヘッジを提供します。
最終更新日:
