グリーン建築材料市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルグリーン建築材料市場のトレンドとインサイト

政府のインセンティブと認証制度

連邦機関と欧州の規制当局は、検証済み低炭素製品を優先する仕様へと方針を転換しています。米国一般調達局は、2030年までに低内包炭素材料に多額の資金を投入しており、環境製品宣言を持たないサプライヤーを連邦入札から事実上排除しています^{[1]米国一般調達局、「GSAが低内包炭素建設材料の推進に向けた新たな取り組みを発表」、GSA.gov} 。欧州連合では、改訂された建築物エネルギー性能指令が2028年までに許可申請においてライフサイクル全体の炭素評価を義務付けており、透明なサプライチェーンへの要求を高めています。インドのECBC+基準は内包炭素をコンプライアンス指標に組み込み、認証プロジェクトへの優遇銀行融資への道を開いています。これらの規制は総じて、新興材料の技術的リスクを軽減し、確固たる需要基盤を確立することで、グリーン建築材料市場を強化しています。

企業のネットゼロおよび内包炭素調達目標

テクノロジー企業やeコマース大手は、炭素強度の上限を契約に直接組み込んでいます。例えばMicrosoftは、データセンターで使用するコンクリートを特定の炭素強度に制限しています。この動きにより、生コンプラントは鉱化添加剤の採用または代替バインダーへの切り替えを迫られています。同様に、Amazonも建設パイプラインに同じ閾値を設定しており、これは年間相当規模の建設を包含しています。さらに、カーボンリーダーシップフォーラムの標準化ツールキットは、超過分の責任をゼネコンに転嫁しています。この転換は単なる財務的な動きではなく、民間プロジェクト全体で低炭素慣行の採用を加速させる戦略的な推進力です。これらの取り組みは総じて、炭素上限を主流の商業契約に組み込むことでグリーン建築材料市場を強化しています。

老朽化建築ストックの改修の波

建築部門の排出量の大部分は既存資産に起因しています。EUの改修の波イニシアチブは2030年までの大規模改修を目標とし、バイオベース断熱材やリサイクルクラッディングへの需要を押し上げています。米国では、ニューヨーク市のローカルロー97とワシントン州の性能基準が炭素上限を超える建物に段階的な罰金を課し、建物外皮の改修を促進しています。さらに、米国税法第179D条は内包炭素削減に対するインセンティブを提供しており、改修設計を再生木材やリサイクル金属の使用へと誘導しています。これらの措置は、従来は運用エネルギー戦略を重視してきた改修分野へとグリーン建築材料市場の焦点を移しています。 

廃棄物の価値を収益化するデジタル材料パスポート

2026年1月より、EU域内で販売されるすべての建設製品には、組成とリサイクル可能性を明記したQRコード付きパスポートの添付が義務付けられます。EUのパイロットプロジェクトによると、検証済みデータにより解体業者は回収した鉄鋼、アルミニウム、木材を最大30%のプレミアムで再販できます。同様に、シンガポールはプレキャストコンクリート向けの同様のパスポートをテストしており、2030年までに埋立廃棄物を25%削減することを目指しています。これらのパスポートは廃棄物を取引可能な資産に転換することで、二次材料のプールを拡大し循環型収益ストリームを強化し、初回使用販売を超えてグリーン建築材料市場の成長を牽引しています。

地域をまたぐ認証・性能の複雑性

複数の管轄区域にまたがって事業を展開するデベロッパーは、LEED、BREEAM、および地域規制が設定する相反する基準により、頻繁に課題に直面しています。最近の研究では、LEEDとBREEAMの両認証を同時に取得しようとすると、設計フェーズが大幅に長期化し、文書化費用が増加することが明らかになっています。LEED v5が着工から廃棄までの包括的な炭素評価を重視する一方、BREEAMはエネルギー消費に焦点を当てており、同時並行での製品評価が必要となります。多くの中小サプライヤーは、地域準拠の製品宣言に伴う高コストへの投資をためらっています。このためらいは輸出オプションを制限するだけでなく、グリーン建築材料市場全体の成長を鈍化させています。 

2027年以降のバイオベース原料の供給不足

農業・林業残渣が減少するにつれ、セルロース断熱材、麻繊維、エンジニアードウッドなどの製品が圧迫を受けています。米国の針葉樹材生産量は長年にわたり顕著な減少を見せており、関税がカナダからの輸入をさらに複雑にしています。かつて断熱材工場の主要原料であった小麦わらは、再生可能燃料基準の吸収率により、今やバイオ燃料精製所へと転用されています。欧州では、麻栽培に関するTHC限度値の相違が州間取引を妨げています。耕作面積と加工能力を拡大しなければ、生産者はグリーン建築材料市場、特に活況を呈する改修セグメントの成長を阻害するボトルネックに直面するリスクがあります。

*更新された予測では、ドライバーおよび抑制要因の影響を加算的ではなく方向的なものとして扱っています。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

材料タイプ別：コンクリートが主導しバイオ断熱材が急成長

低炭素コンクリート・セメントは2025年収益の24.23%を占め、グリーン建築材料市場におけるクリンカー代替戦略の重要性を浮き彫りにしています。現在2,000以上のバッチプラントで稼働している炭素鉱化システムは、1立方メートルあたりの内包炭素を削減するだけでなく、圧縮強度の向上によりマージンも改善しています。セルロース・バイオフォーム断熱材に関連するグリーン建築材料市場規模は、カビリスクを低減する蒸気透過性外皮を建築基準が採用したことを受け、混合内で最速のCAGR 10.45%で拡大すると予測されています。

エンジニアードウッド、特に直交集成材は、18階建て建築への最近の承認と北米での大幅な生産能力増強を活かしています。リサイクル金属は無限にリサイクル可能ですが、主に溶解炉のエネルギー需要により、一次鉄鋼生産に関連する炭素排出量の相当なシェアを依然として占めています。ミネラルウール断熱材はバイオベース代替品との激しい競争に直面していますが、ライフサイクル評価ではミネラルウールの高温製造プロセスに伴う相当な炭素フットプリントが明らかになっています。2024年、Trexはリサイクルプラスチックから製造した複合デッキ材の収益が大幅に増加したと発表しましたが、防火等級基準の達成が困難なため、構造物への幅広い普及は妨げられています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

用途別：改修主導の断熱材が勢いを増す

断熱材は、ニューヨーク市のローカルロー97をはじめとする運用・内包排出量の制限を目的とした規制に後押しされ、2031年にかけてCAGR 10.11%で成長すると予測されています。この成長により、特にバイオ断熱材製品においてグリーン建築材料市場に数十億ドル規模の追加が見込まれます。フレーミングは用途別の2025年収益の23.22%を占め、コンクリートと鉄鋼の優位性に支えられています。しかしマスティンバーは、リスク認識を変えつつある旗艦高層プロジェクトを中心に徐々に普及しています。

カリフォルニア州のクールルーフ基準がトロントのグリーンルーフインセンティブと連動し、反射性・植生型の構造を促進する中、屋根材の需要が増加しています。山火事多発地域では、外装サイディングが着火抵抗性複合材へとシフトしています。一方、WELL認証は内装仕上げを低VOCおよびリサイクル材料へと誘導しています。基礎・舗装分野では、10億米ドル規模の米国高速道路プログラムのもと、リサイクル骨材とジオポリマーバインダーの活用が模索されており、次世代コンクリートのグリーン建築材料市場をさらに拡大しています。

最終ユーザー産業別：商業契約が炭素上限を規定

商業開発は、予測期間2026年〜2031年にCAGR 9.88%で成長すると予測されています。この成長は主に、年間相当量のコンクリートを消費するデータセンターを中心に、フォーチュン500企業がテナント改修仕様に炭素上限を組み込んでいることによって牽引されています。2025年には、住宅工事が需要の39.67%を占めました。しかし、コスト感応度と基準のボランタリーな性質が、プレミアム材料の普及を鈍化させています。この制約は、一戸建て住宅向けグリーン建築材料市場において特に顕著です。 

公的資金に依存することが多い産業・機関施設は、LEEDまたはBREEAM認証を取得する動きを強めています。このトレンドは、第三者検証済み低炭素システムへの需要を押し上げています。インフラプロジェクトは比較的小さなセグメントですが、連邦のデモンストレーション助成金に支えられ、低炭素舗装や橋梁デッキの実験を進めています。この実験は、土木工事分野におけるグリーン建築材料市場の潜在的な成長経路を示しています。

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地域分析

北米は2025年収益の40.67%を生み出し、インフレ抑制法の拡充された税制優遇措置とGSAによる低炭素調達基準の設定に支えられています。カナダでは、インフラカナダの資金が内包炭素監査に連動しており、学校や交通ハブでのマスティンバー使用を促進しています。一方、メキシコのニアショアリング急増により、米国のデベロッパーが新たな国境物流ハブにLEED基準を適用し、グリーン建築材料市場への投資を増やしています。

アジア太平洋地域は、2026年〜2031年の期間にCAGR 10.99%で成長すると予測されています。中国の第14次五カ年計画は、2025年までに新規都市建設の50%が国家グリーン基準を満たすことを求めています^{[2]中国国務院、「第14次五カ年計画」、gov.cn}。インドでは、ECBC+の内包炭素への拡張により認証プロジェクトへの優遇融資が解放され、第1層都市圏以外の地方でも需要が高まっています。日本は2030年まで低炭素骨材に多額の補助金を提供しており、この動きが2025年にCRHによるEco Materialの買収を促しました。

欧州は、2026年のデジタルパスポート義務化と2030年までに数百万棟の建物を改修するという野心的な目標を掲げ、成長に向けた準備を進めています。ドイツは住宅の内包炭素に上限を設けることでリサイクル骨材の使用を促進しています。英国は2025年の将来の住宅基準のもと、新築住宅の運用炭素を大幅に削減することを推進しています。南米では、ブラジルが多数のLEEDプロジェクトで存在感を示しています。しかし、認証材料の高い輸入コストにより、地域のグリーン建築材料市場は課題に直面しています。一方、中東はビジョン2030の野心的な目標に沿い、ギガプロジェクトにクールルーフとリサイクルコンクリートを統合しています。