歯磨き粉市場規模・シェア
Mordor Intelligence による歯磨き粉市場分析
歯磨き粉市場規模は2025年に293億2,000万米ドルと推定され、2030年には324億5,000万米ドルに達すると予想され、予測期間(2025年-2030年)中のCAGRは2.05%となっています。成熟した経済圏では成長は安定している一方、新興国では口腔衛生意識の向上により大幅な拡大を経験しています。市場は日用品としての必需的な性質から恩恵を受けており、これが深刻な循環性から守っています。規制当局はフッ化物配合を引き続き支持しており、消費者の信頼を強化し、基本的な需要を維持しています。さらに、ブランドオーナーは競争優位性を維持するため、エナメル質強化アミノ酸などの先進的な機能を標準歯磨き粉配合に組み込むことでイノベーションを活用しています。同時に、天然で透明性のある成分ベース製品への需要の高まりが、天然歯磨き粉ラインの急速な成長を促進しています。さらに、持続可能性規制と進化するオムニチャネル購買行動がコスト構造を変革しています。これに対応して、市場プレーヤーはパッケージングソリューションを再設計し、これらの変化に適応するためデジタルエンゲージメント戦略を強化しています。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、標準タイプが2024年に55.45%の収益シェアでリードし、一方で機能性・薬用タイプは2030年まで年平均成長率2.55%で成長すると予測されています。
- カテゴリー別では、従来型配合が2024年に歯磨き粉市場シェアの74.35%を占めました。天然・オーガニック製品は年平均成長率2.95%での拡大が予定されています。
- エンドユーザー別では、大人が2024年の消費量の84.35%を占め、一方で子供セグメントは2030年まで年平均成長率3.27%が見込まれています。
- 流通チャネル別では、スーパーマーケット・ハイパーマーケットが2024年の歯磨き粉市場規模の31.43%シェアを維持しました。オンライン小売が年平均成長率3.75%で最も急成長しています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の歯磨き粉市場の34.57%シェアを占め、2030年まで年平均成長率4.25%を記録すると予測されています。
世界歯磨き粉市場トレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への影響(〜%) | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| ハーブ・天然配合ベース製品への消費者シフトの拡大 | +0.8% | アジア太平洋地域中心、北米・欧州への波及 | 中期(2-4年) |
| 知覚過敏対応歯磨き粉の人気拡大 | +0.4% | 世界的、高齢化人口で顕著 | 長期(4年以上) |
| ブランドによる積極的なマーケティング・広告 | +0.3% | 世界全体、デジタルチャネルに重点 | 短期(2年以下) |
| 成分・機能性における製品差別化 | +0.5% | 主に先進国市場、段階的に新興市場 | 中期(2-4年) |
| 口腔衛生に関する政府の好意的取り組み | +0.2% | アジア太平洋地域 | 短期(2年以下) |
| 口腔健康悪化の市場成長阻害 | +0.4% | 世界的 | 中期(2-4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ハーブ・天然配合ベース製品への消費者シフトの拡大
消費者が合成成分に警戒し、規制当局が伝統的な治療法を支持する中、ハーブ・天然歯磨き粉への需要が高まっています。この傾向は重要な変化を浮き彫りにしています:健康志向の購買者は現在、ブランドロイヤルティよりも成分の透明性を重視しています。例えばインドでは、Daburが天然製品で31%の市場浸透率を記録し、そのポートフォリオで13%の成長を示しています。世界保健機関による、特にニーム、クローブ、ターメリックを特徴とするハーブ療法の承認が、歯科ケアにおけるこれらの信頼性を高めています。さらに、ハーブ配合におけるナノテクノロジーの出現は、これらの成分のバイオアベイラビリティを向上させることを約束し、従来製品との性能格差を埋めています。このイノベーションは、伝統的なハーブ要素と最先端のデリバリーシステムを融合させたハイブリッド製品への道を開き、消費者の変化する嗜好に応えています。しかし、製造業者は課題に直面しています:特に天然製品の定義と標準化において地域間で大きく異なる複雑な規制基準のウェブをナビゲートすることです。
知覚過敏対応歯磨き粉の人気拡大
高齢化人口の象牙質露出と歯肉後退への感受性が、知覚過敏対応歯磨き粉への需要を促進しています。2023年、米国の成人の19%が歯痛関連の問題を報告し、ターゲット口腔ケアソリューションの市場機会を浮き彫りにしました[1]Source: CareQuest Institute for Oral Health, "State of Oral Health Equity in America 2023", www.carequest.org。硝酸カリウムと塩化ストロンチウムなどの臨床的に検証された成分を含むプレミアム価格製品は、医療専門家や情報に精通した消費者にアピールしています。業界リーダーは特定の口腔健康ニーズに対応しており、例えば2025年2月、SensodyneはDeep CleanとActive White バリアントを含むClinical Repairレンジを発売しました。知覚過敏の課題にもかかわらずホワイトニング製品への需要の高まりが、デュアルベネフィット配合のイノベーションを促進しています。消費者教育と歯科専門家は製品採用促進において重要な役割を果たし続けています。
ブランドによる積極的なマーケティング・広告
東南アジアでは、TikTokなどのプラットフォームがSPLATなどの新興プレーヤーの製品可視性と収益成長を促進しています。ブランドは従来メディアからインフルエンサーパートナーシップやソーシャルコマースにシフトし、一方で既存製造業者は直接消費者向け競合他社からの市場シェア保護のためマーケティング投資を増やしています。これらの競合他社は、ターゲット広告とサブスクリプションモデルを使用して従来の小売チャネルをバイパスしています。パフォーマンスマーケティングにより、ブランドは広告支出を売上にリンクできますが、顧客獲得コストの上昇は規模の効率性を欠く企業のマージンに圧迫を与えています。Colgate-Palmoliveのデジタルマーケティングとeコマースへの注力は、特に利便性とレビューをブランド伝統よりも優先する若い消費者の間で、業界のオンライン消費者発見・購入への移行を浮き彫りにしています。先進的なデータ分析とアジャイルなクリエイティブ能力を持つブランドが最も恩恵を受ける立場にあり、一方で従来のプレーヤーは小売パートナーシップとデジタル投資のバランスを取る必要があります。
成分・機能性における製品差別化
企業は基本的な清浄から、エナメル質強化や美容効果などの特化されたベネフィットを提供することに移行しています。企業は競争力のある市場ポジションを築くため、独自成分技術に資源を投入しています。例えば、2023年5月、ColgateはArginine技術を活用したStrong Teeth配合を発表しました。この動きは、アミノ酸化学への移行を浮き彫りにし、特定の口腔健康ニーズに対応し、従来のフッ化物ソリューションを超えています。さらに、地域的な食感の好みが重要な役割を果たすベトナムなどの市場では、ジェル配合が従来のペーストを上回っています。このようなイノベーションは、ジェネリック製造業者に課題をもたらすだけでなく、プレミアム市場ポジショニングへの道も開いています。しかし、この分野で成功するため、企業は継続的な研究、厳格な臨床検証への取り組み、そして次第に規制の厳しくなる環境をナビゲートしなければなりません。
制約影響分析
| 制約 | CAGR予測への影響(〜%) | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 伝統的な歯磨き方法の普及 | -0.6% | アジア太平洋農村部・サハラ以南アフリカ | 長期(4年以上) |
| 使用化学成分への懸念 | -0.4% | 世界の健康志向セグメント | 中期(2-4年) |
| 原材料価格の変動 | -0.5% | 世界的 | 中期(2-4年) |
| 偽造品の入手可能性 | -0.3% | アジア太平洋農村部・サハラ以南アフリカ | 中期(2-4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
伝統的な歯磨き方法の普及
ニームの枝やミスワクの使用などの伝統的な口腔衛生実践は、特にサハラ以南アフリカと南アジアの農村部や経済的に恵まれない市場での歯磨き粉の浸透を制限し続けています。世代的な知識と認識される天然のベネフィットに根ざしたこれらの実践は、経済状況が改善している市場でも手頃性の課題を超えて商業歯磨き粉採用への抵抗を生み出しています。世界保健機関は、虫歯予防における実証された効果にもかかわらず、世界で定期的にフッ化物歯磨き粉を使用するのはわずか15億人と報告しており、経済状況が改善している市場でも伝統的な方法の持続性を浮き彫りにしています[2]Source: World Health Organization, "Oral Health Fact Sheet," who.int。この問題は、伝統的な方法が文化的に関連し環境的に持続可能とみなされることが多い農村部での不適切な口腔健康教育インフラによってさらに悪化しています。これに対処するため、製造業者は伝統的な実践を尊重し、化学成分への懸念に対処しながら、段階的移行を促進する文化的に適合したマーケティング戦略と費用対効果の高い製品配合を実装しなければなりません。
使用化学成分への懸念
特にフッ化物、トリクロサン、硫酸塩などの合成成分に対する消費者の懸念が天然代替品への需要を促進する一方、製品ポジショニングと規制コンプライアンスを複雑にする市場分断を同時に生み出しています。デジタルチャネルを通じた健康情報へのアクセス拡大により懸念が強まり、相反する科学的解釈と擁護団体のメッセージが規制リスクアセスメントを超えて成分安全性議論を増幅させる可能性があります。ジエチレングリコールなどの有害物質を含む偽造品がカナダと米国での事件で実証されているように、消費者の警戒心を高め、安全性違反が正当な製品への信頼をどのように損なうかを示しています。成分透明性への傾向により、製造業者は効力基準を維持しながら製品を再配合し、誤解に対処するための消費者教育に投資することを余儀なくされています。FDAなどの規制当局はフッ化物の安全性と効力の検証を続けていますが、消費者の認識は科学的合意と乖離することが多く、従来の配合戦略に課題をもたらす一方で天然製品製造業者に機会を創出しています。
セグメント分析
製品タイプ別:機能性バリアントが価値捕獲を拡大
機能性・薬用歯磨き粉ラインは年平均成長率2.55%で成長し、依然として収益の55.45%を占める成熟した標準クラスを上回っています。消費者は、ボリュームが横ばいにもかかわらず、ターゲットとなる緩和や美容効果にプレミアムを支払う傾向が強まっています。歯科医推奨製品は25%の価格プレミアムを維持し、原材料コスト上昇の中でマージンを安定化させています。一方、プライベートブランドが市場下位をコモディティ化しており、ブランドプレーヤーはイノベーションを加速し、特許保護を強化するよう促されています。アルギニン、フッ化第一スズ、ハーブシナジストなどの成分が機能性歯磨き粉成長を促進し、スケールアップ時間を短縮するモジュラー製造によってサポートされています。
標準歯磨き粉バリアントは、小売業者の高回転SKUへの注力と消費者の慣れ親しんだ感覚的手がかりへの依存により市場浸透を支配し続けていますが、変化が進行中です。オムニチャネル棚アルゴリズムは問題解決キーワードをますます注目し、かつて専門ペーストを妨げていた発見ギャップを橋渡ししています。今後、機能性サブブランドは歯磨き粉市場のほぼ3分の1を獲得する態勢にあります。しかし、この成長は企業が検証可能なin vivoデータで主張を一貫して更新し、よりコスト敏感なセグメントでのダウングレードを防ぐための価格規律を行使することに依存しています。
カテゴリー別:天然ラインがデュアルトラック成長を強化
従来配合は2024年に74.35%のシェアで支配的でしたが、天然・オーガニック代替品は年平均2.95%拡大しました。天然歯磨き粉セグメントは、アーユルヴェーダベース成分への消費者信頼に支えられ、アジア太平洋地域で加速成長を経験しています。主要企業は、性能と安全性のバランスを提供するため、ニーム、チャコール、ココナッツ誘導体を低用量フッ化物と組み合わせています。競争環境での差別化は、成分由来ナラティブ、リサイクル可能パッケージ、動物実験フリー認証を通じて達成されています。
天然歯磨き粉市場は絶対収益ベースでは比較的小規模ですが、高い粗利益率と強固なブランドコミュニティエンゲージメントが収益性を向上させています。しかし、規制の調和は課題として残っており、「天然」の一貫性のない定義により、多国籍企業は地域特有のコンプライアンス管理を必要とし、運営の複雑性を増加させています。予測期間中、植物活性成分と臨床的に検証された合成成分を組み合わせたハイブリッド歯磨き粉配合が、クロスオーバー消費者を引きつけ、製品層間でのカニバリゼーションリスクを軽減すると予想されています。
流通チャネル別:デジタルコマースがリーチを再構成
スーパーマーケット・ハイパーマーケットは、週次まとめ買いと目立つ棚外ディスプレイにより世界価値の31.43%を依然として推進しています。しかし、純粋なeコマースが記録した3.75%のCAGRは構造的チャネル移行を示しています。3カ月キットを供給するサブスクリプションモデルは、実店舗同等性を超えて再注文粘着性を押し上げています。マーケットプレイスはまた、データ駆動セグメンテーションを使用してヴィーガンやホワイトニング重視のマイクロニッチに対応するマイクロブランドを表面化させ、以前は利用できなかった細かいマーチャンダイジングダッシュボードで武装させています。米国国勢調査局の報告によると、2024年の米国のスーパーマーケット・食料品店売上は8,548億9,000万米ドルに達し、小売業界への同セクターの重要な貢献を反映しています[3]Source: US Census Bureau, "Advance Monthly Sales for Retail and Food Services", www.census.gov。
既存大手にとって、オムニチャネル実行は現在、調和価格設定、食料品店とのクリック・アンド・コレクト提携、プロバイオティクスペーストのコールドチェーン完全性を維持するラストマイル・マイクロフルフィルメントを伴います。需要感知アルゴリズムを含むサプライチェーンのデジタル化は、挑戦者ブランドに直接つながるオンライン在庫切れを防ぐために必須です。中期的に、歯磨き粉市場は、オンラインが増分トライアルと自動配送補充を獲得し、物理店舗が体験的発見と即座の必要性購入を維持する混合モデルでバランスを取る可能性があります。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別:成人コア安定、小児セグメント上昇構築
成人は2024年の消費量の84.35%を占め、より大きな人口コホートと定着した日常習慣を反映しています。北米と欧州では、交換サイクルがピークに達しています。その結果、成長は現在、プレミアム価格戦略をサポートする知覚過敏緩和やホワイトニングなどの付加価値提供に焦点を当てています。成人セグメントは強いブランドロイヤルティと一貫した使用パターンから恩恵を受けていますが、一人当たり消費量がその限界に近づいている先進市場での飽和に直面しています。知覚過敏、ホワイトニング、歯肉健康などの特定ニーズをターゲットとするプレミアム成人配合は、ボリューム成長が停滞しているにもかかわらず、より高い利益率と価値成長の推進力を提供します。
一方、子供セグメントは年平均成長率3.27%で成長すると予測され、早期虫歯予防への保護者の注力強化と歯磨きコンプライアンスを促進する革新的な風味に支えられています。嘔吐反射を軽減するように設計されたフルーティジェルやマイルドフォーム配合などの製品は、小児歯科医の報告によると遵守率を改善しています。インドやインドネシアなどの市場での子供人口増加により、このセグメントは、製造業者が許可される甘味料限度に準拠し、より厳格な安全規制に適合する児童安全キャップを導入する限り、歯磨き粉市場のより大きなシェアを獲得する可能性があります。
地域分析
2024年、アジア太平洋地域は世界収益の34.57%に貢献し、4.25%のCAGRを達成すると予測され、他のすべての地域を上回っています。主要な成長要因には、高い人口密度、拡大する中間層、政府支援の口腔健康イニシアチブが含まれます。農村世帯は、衛生的利便性を強調するメッセージに支えられ、伝統的なニーム枝から現代のパッケージ歯磨き粉にますますシフトしています。PatanjaliやLionなどの現地プレーヤーは、文化的に関連するハーブ製品で競争を激化させ、多国籍企業にミスワクや抹茶などの成分で風味をローカライズすることで適応を促しています。
成熟しているが高価値市場である北米は、安定したボリュームと顕著なプレミアム化傾向を経験しています。持続可能性と成分透明性への消費者の好みが購入決定を形作り、リサイクル可能HDPEチューブとフッ化物-キシリトール混合歯磨き粉の早期採用につながっています。さらに、最大フッ化物ppmに関するFDAの規制ガイダンスが消費者信頼を強化し、ボリュームが停滞しているにもかかわらず中程度の単桁価値成長を可能にしています。
市場成熟度で北米と類似する欧州は、持続可能性により強い重点を置き、縁石リサイクル認定を受けたモノマテリアルバリアチューブの急速な採用を推進しています。しかし、価格上昇圧力は、南欧・東欧でのディスカウント小売業者の存在拡大によって軽減され、エコフレンドリー製品ラインでもコスト最適化を必要としています。西欧の歯磨き粉市場は依然として重要ですが、価格敏感な消費者は店舗ブランドを選ぶ傾向が強まっています。このシフトに対抗するため、主要ブランドはデジタルクーポンとロイヤルティアプリ戦略を使用して棚スペースを確保しています。
競争環境
歯磨き粉市場は適度に集約された構造をもち、主要プレーヤーにColgate-Palmolive Company、The Procter and Gamble Company、Unilever Plc、Lion Corporation、Haleon PLCがあります。市場には多数の地域プレーヤーが含まれますが、グローバルリーダーが歯磨き粉業界で支配的地位を維持しています。これらの主要プレーヤーは、新興市場の成長機会を活用して製品ポートフォリオを多様化し、特に知覚過敏と疼痛緩和ソリューションの多様な消費者需要に応えています。しかし、先進的な流通ネットワークと製造能力が、製造業者にグローバル製品提供を拡大する競争優位性を提供しています。
持続可能性は戦略的イニシアチブの中核的焦点となっています。HaleonはQRリンク教育コンテンツと口腔健康リテラシーキャンペーンを統合し、専門家の信頼性を向上させながらファーストパーティデータを収集しています。同様に、UnileverのIce Cream部門売却計画は、コア個人ケアカテゴリーの優先順位付け、口腔ケア研究開発への資源再配分、新興市場でのメディア投資への戦略的シフトを反映しています。
デジタルコマースは破壊を推進しており、敏捷な新規参入者は堆肥化可能素材にパッケージされたチュアブル錠剤と粉末リフィルを通じて環境意識の高い消費者をターゲットにしています。その規模は限定的ですが、社会的に推進されるナラティブが裕福な早期採用者にアピールし、既存プレーヤーに直接消費者戦略の加速を迫っています。2025年から2030年にかけて、競争差別化は、治療製品と大衆市場提供を組み合わせたバランスの取れたポートフォリオに依存し、測定可能な環境ベネフィットと堅牢なデジタル顧客体験を提供することになるでしょう。
歯磨き粉業界リーダー
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Lion Corporation
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Unilever PLC
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Colgate-Palmolive Company
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The Procter and Gamble Company
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Haleon PLC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月:Unileverは美容重視のZ世代消費者との協力により開発されたプレミアム製品ラインであるClosupのWhite Now歯磨き粉を導入しました。このレンジは先進的ホワイトニング技術を活用し、美容指向市場セグメント内での口腔ケア製品のポジショニングを向上させています。
- 2025年3月:Lion Corporationは薬用歯磨き粉のCLINICA PROラインの下で、日本で唯一利用可能な酵素配合歯磨き粉として差別化されるCLINICA PRO plus Periodontal Barrier Toothpasteの全国販売を開始しました。
- 2025年2月:Colgate-Palmoliveは先進的フッ化第一スズ安定化技術を特徴とする包括的なColgate Total Active Prevention口腔健康システムをラテンアメリカで発売しました。
- 2024年11月:The Procter and GambleはCrest 3DWhite Deep Stain Removerを発売し、深い変色問題をターゲットとする先進的ステイン除去技術でホワイトニングポートフォリオを拡大しました。
世界歯磨き粉市場レポート範囲
歯磨き粉は歯の美観と健康を清浄・維持するために歯ブラシと併用するペーストまたはジェル歯磨剤です。世界歯磨き粉市場は製品タイプ、カテゴリー、エンドユーザー、流通チャネル、地域に区分されます。製品タイプ別では、市場は標準歯磨き粉と機能性・薬用歯磨き粉に区分されます。カテゴリー別では、市場は従来型とフリーフロムに区分されます。エンドユーザー別では、市場は子供と大人に区分されます。流通チャネルでは、市場はスーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンスストア・食料品店、薬局・ドラッグストア、オンライン小売店、その他流通チャネルに区分されます。レポートの研究は、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカなどの主要地域の世界分析をカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は価値ベース(米ドル単位)で行われています。
| 標準歯磨き粉 |
| 機能性・薬用歯磨き粉 |
| 従来型 |
| 天然・オーガニック |
| 成人 |
| 子供 |
| スーパーマーケット・ハイパーマーケット |
| コンビニエンスストア・食料品店 |
| 薬局・ドラッグストア |
| オンライン小売店 |
| その他流通チャネル |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| イタリア | |
| フランス | |
| スペイン | |
| オランダ | |
| ポーランド | |
| ベルギー | |
| スウェーデン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| インドネシア | |
| 韓国 | |
| タイ | |
| シンガポール | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| チリ | |
| ペルー | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | 南アフリカ |
| サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| モロッコ | |
| トルコ | |
| その他中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | 標準歯磨き粉 | |
| 機能性・薬用歯磨き粉 | ||
| カテゴリー別 | 従来型 | |
| 天然・オーガニック | ||
| エンドユーザー別 | 成人 | |
| 子供 | ||
| 流通チャネル別 | スーパーマーケット・ハイパーマーケット | |
| コンビニエンスストア・食料品店 | ||
| 薬局・ドラッグストア | ||
| オンライン小売店 | ||
| その他流通チャネル | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| ポーランド | ||
| ベルギー | ||
| スウェーデン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| インドネシア | ||
| 韓国 | ||
| タイ | ||
| シンガポール | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| チリ | ||
| ペルー | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 南アフリカ | |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| モロッコ | ||
| トルコ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
歯磨き粉市場の現在価値は?
歯磨き粉市場は2025年に293億2,000万米ドルに達し、2030年には324億5,000万米ドルに達する見込みで、年平均成長率2.05%で成長しています。
世界収益に最も貢献している地域は?
アジア太平洋地域が34.57%のシェアでリードし、また最速の4.25%のCAGRを提供しており、中間層支出の増加と口腔健康意識の向上を反映しています。
市場全体よりも急速に拡大しているセグメントは?
機能性・薬用ペースト、天然・オーガニックバリアント、子供用配合、オンライン小売チャネルはすべて、ヘッドライン2.05%率よりも高いCAGRを記録しています。
リサイクル可能歯磨き粉チューブは主流になっているか?
はい。2025年初頭までに、米国で販売される歯磨き粉チューブの90%がHDPEリサイクル流に対応し、世界的に同様の移行が進行中です。
最終更新日: