内視鏡機器市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 40.10 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 55.09 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.56% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンスによる内視鏡機器市場分析
内視鏡機器市場規模は2025年に401億米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中にCAGR 6.56%で、2030年には550.9億米ドルに達すると予想されています。
低侵襲手術の受容拡大により、病院の設備投資予算は継続的に再構成され、患者の回復時間を短縮し、高収益手術のための手術室枠を確保する可視化タワーと高度画像モジュールへの投資が促進されています。同時に、感染制御義務により調達は使い捨てまたは部分使い捨て内視鏡に向かっており、この変化は再処理労働を削減するだけでなく、院内感染に関連する償還ペナルティも制限しています。アジア太平洋地域の成長は世界平均を上回っており、保険適用範囲の拡大と訓練された内視鏡医不足が衝突し、同地域の購入者は学習曲線を短縮する直感的でソフトウェアガイド付きプラットフォームを好むようになっています。確立された北米プロバイダーは依然として主要顧客ですが、単回使用十二指腸鏡の迅速な採用により、メーカーはプレミアム価格と数量主導のコスト効率のバランスを取る圧力を受けています。
主要レポートの要点
- 地域別では、北米が2024年収益の41%を占め、アジア太平洋地域は2030年まで年率9.9%で成長すると予測されています。
- 機器タイプ別では、内視鏡が2024年の市場シェア37.4%を占有し、可視化機器が年率12.5%で2030年まで最も急成長の軌道を示しています。
- 使用可能性別では、再処理機器が2024年に82%のシェアで市場を支配し、一方で単回使用モデルは汚染への懸念の高まりにより年率12.5%で上昇しています。
- 用途別では、消化器科手術が2024年収益の54.9%を寄与し、腹腔鏡手術は予測期間中に年率8.9%で成長する見込みです。
- エンドユーザー別では、病院と大学医療センターが2024年に45%のシェアを獲得し、外来手術センターは2030年まで年率9.1%で拡大しています。
グローバル内視鏡機器市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 世界的な消化器・大腸癌発症率増加による 検診需要の推進 | +1.8% | 東アジアと西欧でより高い影響を持つ全世界的 | 中期（2～4年） |
| 外科専門分野全体での低侵襲手術への 広範囲なシフト | +1.2% | 北米・EU、APACでの採用拡大 | 中期（2～4年） |
| 臨床成果を向上させる内視鏡可視化の 継続的革新 | +0.9% | 北米と日本が主導する全世界的 | 短期（≤2年） |
| 予防内視鏡を支援する有利な償還・ 公衆衛生プログラム | +1.5% | 北米、西欧、日本、韓国 | 中期（2～4年） |
| 診断介入を要する複数の慢性疾患を持つ 高齢化人口 | +1.1% | 日本、西欧、北米、中国 | 長期（≥4年） |
| 外来内視鏡検査量を押し上げる 外来手術センターの拡大 | +0.7% | 北米、西欧での新興的影響 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
外科専門分野全体での低侵襲手術への広範囲なシフト
専門分野全体で、臨床医は低侵襲介入を中心とした治療経路を再構築しています。自然開口部を通じたナビゲーションを可能にする内腔ロボティクスは、製品ロードマップが同じ価値提案、すなわち患者外傷の軽減、入院期間の短縮、回復の迅速化に収束していることを示しています。二次的含意として、病院は現在、画像診断スイートと手術室改修の設備投資要求を、これらの技術により推進される処理能力向上の主張に結びつけています。したがって、内視鏡ベンダーは画質だけでなく、測定可能なワークフロー効率において競争する必要が増しています。
臨床成果を向上させる内視鏡可視化の継続的革新
高精細光学、3D画像、ソフトウェア強化コントラストプラットフォームにより、早期病変検出が改善されました。例えば、オリンパスのEVIS EXERA IIIは、狭帯域光観察（NBI）とデュアルフォーカスを活用して、大腸内視鏡検査中の腺腫検出率を向上させています。プロバイダーにとっての戦略的系論は、より小さな組織量を選択的に生検する新興能力であり、これは病理学のターンアラウンドを加速するだけでなく、大規模な消耗品コストも削減します。この最適化により、外来施設は品質ベンチマークを満たしながらも競争力のある償還率を維持できるようになります。
予防内視鏡を支援する有利な償還・公衆衛生プログラム
多くの政府が定期的な間隔で大腸内視鏡検査や上部消化管内視鏡検査を償還する検診制度を正式化しています。例えば、米国のメディケア適用は年間推定1,420万件の大腸内視鏡検査に寄与し、支払者政策が手術量を直接決定する方法を実証しています。より深い経営的示唆は、償還の確実性が外来手術センター（ASC）にライフサイクルの早期段階での内視鏡群への投資を促進し、設備予算だけが採用を決定する場合よりも設置ベースを高速で拡大することです。
世界的な消化器・大腸癌発症率増加による検診需要の推進
消化器癌と大腸癌は世界的に増加し続けており、医療システムが内視鏡検診を国家ガイドラインに組み込むよう促しています。内視鏡検査は、定期検診方式として適用された場合、胃癌での約30%の死亡率減少を実証しています。運営的観点から、この証拠は支払者に診断大腸内視鏡検査だけでなく、内視鏡的粘膜切除術（EMR）や内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）[3]Lawrence Seeff, "Colonoscopy Surveillance Patterns in the United States," Morbidity and Mortality Weekly Report, cdc.govなどの新興監視方式をカバーするよう促しています。ここでの静かな業界洞察は、これらの新しい治療手術が各設置内視鏡をその診断対応機器の数倍収益化し、それにより手術量が10年後半に横ばいになっても、機器購入者の資本利益率を改善することです。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) CAGR予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響時間軸 |
|---|---|---|---|
| 持続的感染制御課題と 強化された規制監視 | -1.2% | 北米とEUで最も高い影響を持つ全世界的 | 短期（≤2年） |
| 訓練された内視鏡医とサポートスタッフの 世界的不足 | -0.9% | APAC、中東、アフリカ、欧州で中程度の影響 | 中期（2～4年） |
| 製品発売を遅らせる長期で厳格な 規制承認プロセス | -0.7% | 北米、EU、日本 | 中期（2～4年） |
| 高度内視鏡システムの高い設備・ ライフサイクル保守コスト | -1.0% | APAC、ラテンアメリカ、アフリカの新興市場 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
訓練された内視鏡医とサポートスタッフの世界的不足
適応症の拡大は、熟練した内視鏡医の世界的供給を上回っています。米国消化器内視鏡学会は、ERCPやEUSなどの高度手術には長期間の指導が必要であり、迅速な資格認定を阻害していると強調しています。サプライヤーにとって実用的な結果は、統合ガイダンスソフトウェア、標準治療チェックリスト、人工知能支援ナビゲーションを備えたシステムの新興市場です。訓練時間を短縮する機器は利用率を向上させ、競合する設備要求間で決定する管理者のビジネスケースを強化します。
持続的感染制御課題と強化された規制監視
より堅牢な再処理プロトコルにもかかわらず、複雑な遠位設計を持つ十二指腸鏡において特に汚染問題が持続しています。FDAは、古いモデルの最大6.6%に対し、新設計十二指腸鏡では0.5%の汚染率を報告しています[1]U.S. Food and Drug Administration, "Safety Communication: Duodenoscope Design Update," U.S. Food and Drug Administration, fda.gov。この規制環境は事実上、病院にレガシー在庫の減価償却スケジュールを加速させ、使い捨てまたは半使い捨てプラットフォームへの新たな設備需要を促進します。大量使い捨て品を大規模に供給できるベンダーは、機器ライフサイクルのコモディティ段階で通常利益率を侵食する価格圧力から隔離されている可能性があります。
セグメント分析
用途別：多様化する用途の中での消化器科の優勢
消化器内視鏡検査は2024年に54.9%の市場シェアを確保し、大腸内視鏡検査と上部消化管診断への重い依存を反映しています。しかし、腹腔鏡手術は2030年まで年率8.9%で上昇すると予測され、肥満手術の再手術や子宮内膜症治療などの適応拡大により推進されています。この勢いは、多分野手術室チームが腹腔鏡モードと内視鏡モードを切り替え可能なモジュラータワー構成を推進し、高容量消化器科スイートと柔軟な多専門室への調達戦略を事実上二分化することを示唆しています。
内視鏡超音波（EUS）も注目を集めており、米国での上部消化管EUS量の増加により証明されています。EUSは腹腔神経叢神経溶解術などのステージングと治療介入の両方を促進するため、病院は診断コストセンターではなく収益向上の補助手段としてこの技術を位置づけ始めており、予算権限を放射線科から消化器科へと微妙にシフトさせています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
使用可能性別：感染制御が使い捨て採用を推進
再利用可能内視鏡は2024年に82%のシェアで依然として優勢ですが、使い捨て品は年率12.5%で成長しています。使い捨てシース胃鏡と標準機器を比較する研究では、再処理時間が約48分から10分未満に短縮し、1日の可能処理能力を実質的に3倍にすることが実証されています。この処理能力向上は、ほとんどのASCが厳しい日程で運営していることを考慮すると魅力的です。診療時間を延長することなく、1室あたり2～3件の追加症例がEBITDA利益率を大幅に改善できます。
波及効果は、施設管理者が感染リスク軽減と環境影響を比較検討する中で、廃棄物管理と持続可能性への注目の高まりです。この二重の考慮は、将来の購入基準を再生可能材料と回収プログラムに向けて影響を与える可能性があり、メーカーに新しいサービスライン収益モデルを導入します。
エンドユーザー別：外来環境が勢いを獲得
病院と大学センターは現在45%の市場シェアを占めています。しかし、ASCは年率9.1%で急速に拡大し、病院外来部門と競争力のある平均料金を維持しながら、年間数千件の内視鏡手術を実施しています。特に、メディケアは適格なASC手術を償還しますが、地域賃金指数に基づいて支払率を調整します[2]Centers for Medicare & Medicaid Services, "Ambulatory Surgical Center Payment System Overview," Centers for Medicare & Medicaid Services, cms.gov。この地理的変動は、マルチサイトASCオペレーターに調達統合を促し、州境を越えて一貫した再処理ワークフローを確保する標準化内視鏡プラットフォームを要求します。
機器会社にとっての微妙な含意は、ASC購入者が迅速な交換を保証するサービス契約により高い価値を置くことです。症例の遅延は日収に直接影響するためです。現場交換可能コンポーネントや当日交換プログラムを提供するメーカーは、価格以外の競争優位性を確保します。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
機器タイプ別：内視鏡が主要市場シェアを占める
内視鏡セグメントは2024年に37.4%で最大の市場シェアを占めており、医療専門分野全体での診断・治療手術における基本的役割を反映しています。しかし、可視化機器セグメントは、広範囲な使用と技術進歩により年率12.5%（2025年～2030年）の爆発的成長を経験しています。
内視鏡はほぼ全ての外科サービスラインにおいて手術の基盤であり続けていますが、4K光学、人工知能オーバーレイ、クラウド接続性により検出精度を向上させ、手術時間を短縮する次世代可視化コンソールに向けて新たな資本の急増が移行しています。
地理的分析
2024年の世界収益の41%を占める北米は、単一最大の地域市場として残っています。米国単独で年間1,420万件以上の大腸内視鏡検査と280万件の軟性S状結腸鏡検査を実施し、消化器専門医が大腸内視鏡検査の82.5%を実行しています。重要な戦略的微妙さは、メディケアの進化する価値ベース購買規則が、腺腫検出率などの品質指標に償還を結びつけていることです。その結果、次世代可視化システムを配備する病院は、臨床的・財政的利点の両方を確保する可能性があります。外来環境も北米の状況を形成しています。約6,300のASCが2023年に340万人のメディケア受益者をケアし、約68億米ドルの総支出を発生させ、手術量で5.7%の上昇を観察しました。サプライヤーにとって、これは流通チャネルが医師所有センターから私募株式支援グループまでの断片化した所有構造に対処する必要があり、それぞれが異なる購入委員会を持つことを意味します。
アジア太平洋地域は2030年まで年率9.9%のCAGRを記録すると予測され、医療保険制度の拡大と国家検診プログラムによって推進されています。日本と韓国は内視鏡による胃癌検診を制度化し、放射線撮影よりも高い検出率を産出しています。より微妙な洞察は、これらの国での償還が政府義務付け品質閾値の達成に依存することが多く、GDP成長だけが示唆するよりも速く、プロバイダーをプレミアム画像プラットフォームに向けて押し進めることです。中国とインドは大きな人口ベースと都市化により重要な上昇を示しています。しかし、第2層都市での労働力制約により、クラウド接続ビデオフィードなどの組み込みリモート指導機能を持つシステムへの需要が生まれています。この機能は二次病院間での採用を加速し、従来の訓練障壁を事実上飛び越える可能性があります。
欧州は、厳格な規制監視と洗練された償還制度を特徴とする成熟市場を維持しています。ドイツ、フランス、英国などの国は年間735万件以上の大腸内視鏡検査を実施しています。多施設フランス研究は単回使用内視鏡の臨床効果を検証し、使い捨て品へのシフトを強化しています。役員への注目すべき点は、地域の環境管理への新興的重点であり、これは間もなく過剰なプラスチックにペナルティを課す調達スコアリングシステムに変換される可能性があります。生分解性ポリマーに先行投資するサプライヤーは、価格モデルだけが予測するよりも速くシェアを獲得する可能性があります。
競争環境
競争環境
市場は、オリンパス、ボストン・サイエンティフィック、メドトロニックを中心に中程度に断片化されており、それぞれが大きな設置ベースと堅牢なサービスネットワークを活用しています。オリンパスは中核的な消化器科フランチャイズを超えて単回使用気管支鏡に拡大しており、ボストン・サイエンティフィックのEXALT Model D十二指腸鏡は再利用可能代替品と同等の性能でFDA承認を確保しました。既存企業にとって、シェア防御は現在、ソフトウェア駆動機能の加速とリアルタイムで病変検出を高めるAIアルゴリズムの統合に依存しています。
専門新規参入企業は、単回使用尿管鏡やAI支援大腸内視鏡などの高成長ニッチをターゲットとしています。彼らの機敏性により、局地的な規制フィードバックに対応した迅速な反復が可能になり、大企業がより長いR&D サイクルに直面する分野で足場を築いています。ホワイトスペース機会は、内視鏡、プロセッサー、サービス契約を組み合わせた費用効果的なバンドルが、手の届かない価格のプレミアムシステムを上回る可能性があるアジア太平洋地域の中級病院で特に明確です。
内視鏡機器業界リーダー
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オリンパス株式会社
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ボストン・サイエンティフィック・コーポレーション
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メドトロニック PLC
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富士フイルムホールディングス株式会社
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カール・ストルツ SE & Co. KG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界発展
- 2025年5月：オリンパスは消化器病週間でCADDIE AI駆動ポリープ検出モジュール付きOLYSENSEプラットフォームを発表しました。クラウド対応システムは疑わしい病変をリアルタイムでフラグし、異なるオペレータースキルレベル間で検出性能を標準化する可能性があります。
- 2025年4月：富士フイルムヘルスケア・ヨーロッパは、ワークフロー管理と高解像度画像を統合する高度内視鏡プラットフォームELUXEO 8000を導入しました。システムのモジュラーアップグレードは、完全ハードウェア交換なしでファームウェア更新が機器関連性を延長するライフサイクル延長モデルに向けた競争的転換を示唆しています。
- 2025年4月：BVI Medicalは、眼解剖学の強化可視化を組み込むレーザー内視鏡緑内障システムのFDA許可を取得し、眼科セグメントがクロスプラットフォーム内視鏡設計を採用する可能性が増していることを示唆しています。
グローバル内視鏡機器市場レポートスコープ
レポートのスコープに従い、内視鏡は低侵襲機器であり、体の自然開口部に挿入して内臓や組織を詳細に観察できます。内視鏡手術は画像診断手術と小手術に実施されます。
内視鏡機器市場は、機器タイプ、用途、使用可能性、エンドユーザー、地域によってセグメント化されています。機器タイプ別では、市場は内視鏡、内視鏡手術機器、可視化機器にセグメント化されています。用途別では、市場は消化器内視鏡検査、腹腔鏡検査、肺疾患学・気管支鏡検査、耳鼻咽喉科・耳鼻咽喉科学、泌尿器科、婦人科、循環器科、神経科、整形外科・関節鏡検査にセグメント化されています。使用可能性別では、市場は再処理・再利用可能機器、単回使用・使い捨て機器、滅菌・再処理サービスにセグメント化されています。エンドユーザー別では、市場は病院・大学医療センター、外来手術センター、専門クリニックにセグメント化されています。地域別では、市場はさらに北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米にセグメント化されています。レポートは上記セグメントの価値（米ドル十億）での市場規模と予測を提供します。
| 内視鏡 | 硬性内視鏡 |
| 軟性内視鏡 | |
| カプセル内視鏡 | |
| ロボット支援内視鏡 | |
| 内視鏡手術機器 | 洗浄・吸引システム |
| アクセス機器 | |
| 創傷プロテクター | |
| 送気機器 | |
| 手動器具 | |
| 可視化機器 | 内視鏡カメラ |
| SD可視化システム | |
| HD・4K可視化システム |
| 消化器内視鏡検査 |
| 腹腔鏡検査 |
| 肺疾患学・気管支鏡検査 |
| 耳鼻咽喉科・耳鼻咽喉科学 |
| 泌尿器科 |
| 婦人科 |
| 循環器科 |
| 神経科 |
| 整形外科・関節鏡検査 |
| 再処理・再利用可能機器 |
| 単回使用・使い捨て機器 |
| 滅菌・再処理サービス |
| 病院・大学医療センター |
| 外来手術センター |
| 専門クリニック |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 機器タイプ別 | 内視鏡 | 硬性内視鏡 |
| 軟性内視鏡 | ||
| カプセル内視鏡 | ||
| ロボット支援内視鏡 | ||
| 内視鏡手術機器 | 洗浄・吸引システム | |
| アクセス機器 | ||
| 創傷プロテクター | ||
| 送気機器 | ||
| 手動器具 | ||
| 可視化機器 | 内視鏡カメラ | |
| SD可視化システム | ||
| HD・4K可視化システム | ||
| 用途別 | 消化器内視鏡検査 | |
| 腹腔鏡検査 | ||
| 肺疾患学・気管支鏡検査 | ||
| 耳鼻咽喉科・耳鼻咽喉科学 | ||
| 泌尿器科 | ||
| 婦人科 | ||
| 循環器科 | ||
| 神経科 | ||
| 整形外科・関節鏡検査 | ||
| 使用可能性別 | 再処理・再利用可能機器 | |
| 単回使用・使い捨て機器 | ||
| 滅菌・再処理サービス | ||
| エンドユーザー別 | 病院・大学医療センター | |
| 外来手術センター | ||
| 専門クリニック | ||
| 地域 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
現在の世界内視鏡機器市場規模はどの程度ですか？
市場は2025年に約401億米ドルと評価され、低侵襲診断・治療手術への堅調な需要を反映しています。
内視鏡機器市場はどの程度の成長速度が期待されますか？
市場はCAGR 6.56%で拡大し、2030年には約550.9億米ドルに達すると予測されています。
どの地域が最大の内視鏡機器市場シェアを占めていますか？
北米が2024年に約41%のシェアで先導し、高度医療インフラと予防内視鏡への支援的償還に起因しています。
なぜ単回使用内視鏡の人気が高まっているのですか？
感染制御基準の拡大とFDAガイダンスは、交差汚染リスクを減少させる設計を支持し、二桁成長率で単回使用機器採用を推進しています。
現代内視鏡において人工知能はどのような役割を果たしますか？
画像プラットフォームに統合されたAIアルゴリズムは、リアルタイム病変検出と特性化を向上させ、臨床品質の標準化と手術効率の改善を図る可能性があります。
内視鏡機器市場規模は外来手術センターとどのように関連しますか？
ASCは急成長チャネルを代表し、高処理能力で費用効果的な環境への焦点は、償還基準を満たしながら回転率を最適化する内視鏡プラットフォームの調達を推進しています。
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