CMOSイメージセンサー市場規模・シェア

CMOSイメージセンサー市場サマリー

Mordor IntelligenceによるCMOSイメージセンサー市場分析

CMOSイメージセンサー市場は2025年に245億8,000万米ドルとなり、2030年には345億2,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率7.12％を記録する見込みです。需要はスマートフォンカメラから自動車安全、産業オートメーション、医療診断まで広がり、CCD設計に対する技術の機能的優位性の拡大を反映しています。オンダイAIロジックを組み込んだ積層裏面照射（BSI）アーキテクチャが、電力予算を抑制しながら性能を向上させ、大量生産エレクトロニクスにおけるCMOSイメージセンサー市場のコストリーダーシップを強化しています。地域的には、台湾のファウンドリを通じてアジア太平洋地域が生産の拠点となる一方、中東・アフリカ地域はスマートシティ監視システムの導入により2桁成長で先行しています。レガシー生産者が設備能力を売却し、専門企業の買収が加速する中で統合が継続しており、米中輸出規制や300mmウエハー不足がサプライチェーンリスクを生み出しています。

主要レポート要点

  • 技術別では、BSIアーキテクチャが2024年のCMOSイメージセンサー市場シェアの65％を占有；積層BSI/3Dセンサーは2030年まで年平均成長率9.8％で進展すると予測されます。
  • 解像度別では、1,200万～2,400万画素デバイスが2024年のCMOSイメージセンサー市場規模の25％のシェアを占め、4,900万画素以上のセンサーは2030年まで年平均成長率9.5％で拡大する見込みです。
  • スペクトラム別では、可視光センサーが2024年に97％の収益シェアで優位を占め；非可視デバイス（NIR/UV/SWIR）は年平均成長率9％で成長しています。
  • 通信タイプ別では、有線インターフェースが2024年に85％の収益シェアを維持；無線センサーは年平均成長率8.1％を示しています。
  • エンドユーザー業界別では、家電が2024年のCMOSイメージセンサー市場規模の28％のシェアで首位に立ち、一方自動車用途は年平均成長率9.4％で上昇しています。
  • 地域的には、アジア太平洋地域が2024年収益の34％を占め；中東・アフリカ地域が年平均成長率9.8％で最も急成長している地域です。
  • ソニー、サムスン、オムニビジョンが合わせて2024年の世界収益の約60％を支配し、適度に集中した市場構造を示しています。

セグメント分析

技術別：BSIアーキテクチャがパフォーマンス最前線を拡張

裏面照射センサーは2024年にCMOSイメージセンサー市場シェアの65％を獲得し、優れた感度と高いS/N比を反映しています。このセグメントの優位性により、プレミアムスマートフォンと自動車カメラのBSIベースCMOSイメージセンサー市場規模が押し上げられました。積層BSI/3Dセンサーは年平均成長率9.8％で進歩し、AI推論をその場で実行するロジック層を統合し、平方ミリメートル当たりの価値をさらに拡大しています。

表面照射デバイスは、エントリーレベルIoTカメラなどコスト制約SKUで関連性を維持しています。グローバルシャッターアーキテクチャは、しばしばFSIベースで、モーションアーティファクトを阻止するため産業オートメーションで採用が拡大しています。2026～2030年に予測される新興ガラス基板3D積層は、より密な熱プロファイルと高い相互接続密度を約束し、ハイエンド差別化を拡張します。[3]Photonics Media, "Definition of backside-illuminated sensor," photonics.com 

CMOSイメージセンサー市場：技術別市場シェア

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能

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解像度別：超高画素数がニッチ需要に対応

1,200万～2,400万画素帯が2024年にCMOSイメージセンサー市場シェアの25％を占め、主流携帯端末におけるストレージと計算オーバーヘッドのバランスを取りました。4,900万画素以上のデバイスはニッチながら、監視、医療、プロ写真が極端なデジタルズームを好むため年間9.5％成長しています。キヤノンの4億1,000万画素プロトタイプは、フルフレーム超高密度センサーの技術的実現可能性を強調し、新しい診断イメージングモダリティを潜在的に触媒化します。

1,200万画素未満パーツは、フレームレートが解像度より重要なバーコードスキャンとドライブレコーダーで存続しています。中級2,500万～4,800万画素センサーは、マルチフレーム計算オーバーレイを活用するミラーレスカメラにサービスを提供します。画素数の二極化がCMOSイメージセンサー市場全体で価格セグメンテーションを鋭化し、マージン層を保持します。

スペクトラム別：非可視帯域が産業洞察を解放

可視光デバイスが2024年収益の97％を生成し、民生イメージングでの優位を反映しています。しかし、製造、農業、セキュリティが波長固有分析を採用するにつれ、非可視セグメント（NIR、UV、SWIR）のCMOSイメージセンサー市場規模は年平均成長率9％で上昇しています。UVとSWIRカメラは可視光が見逃す汚染と地中欠陥を露出し、品質管理パラダイムを変革します。

近赤外センサーは生体認証と生体徴候モニターを支え、ヘルステクと民生デバイスを結びつけます。可視光とSWIRフレームを同時捕捉するマルチスペクトラルアレイが自動運転車知覚スタックのセンサー数を削減し、ドメイン横断シナジーを例証します。

通信タイプ別：無線リンクが展開範囲を拡張

有線センサーが2024年に85％の収益シェアを維持し、決定論的レイテンシが機械応答を支配する場所で不可欠です。しかし、エッジ処理画像が帯域幅要件を削減するにつれ、無線インターフェースは年平均成長率8.1％で成長しています。5G URLLCは、かつてイーサネットで結ばれていた遠隔ロボティクスとインフラ監視を可能にします。

1mW未満のアイドル電力と結合されたエネルギーハーベスティングモジュールが環境センシングでの展開を広げます。プロトコルスタックが成熟するにつれ、CMOSイメージセンサー市場はBLE、Wi-Fi 6、UWB無線を小型化光ノードに統合し、設置コスト障壁を低減します。

CMOSイメージセンサー市場：通信タイプ別市場シェア
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エンドユーザー業界別：自動車安全がイノベーションを触媒

家電が2024年に28％の収益を維持しましたが、自動車需要がADAS法制収束で年平均成長率9.4％の成長エンジンです。車両当たりマルチカメラスイートがセンサーコンテンツを乗算し、車内監視が増分ボリューム層を開きます。

産業マシンビジョンがロボットQCラインでグローバルシャッター採用を追加しています。ヘルスケアウェアラブルは連続診断のためサブμWアイドル電力センサーを活用します。航空宇宙・防衛は耐放射線イメージャーを要求し、専門的だが収益性の高い契約をもたらします。総合的に、多様化された縦方向がCMOSイメージセンサー業界の循環性を緩和します。

地域分析

アジア太平洋地域は2024年収益の34％を占有し、ファウンドリシリコンから最終携帯端末組立までの垂直統合エコシステムから恩恵を受けています。台湾ファブが積層BSIウエハーの大部分を供給し、中国本土は世界最大のスマートフォン輸出拠点のままです。サムスンのISOCELLロードマップに率いられた韓国のイノベーションが、CMOSイメージセンサー市場内で技術リーダーシップを維持しています。サプライチェーン集中はスケール経済を付与するも、地震と地政学的エクスポージャーを高めます。

中東・アフリカは、湾岸スマートシティ青写真がネットワーク監視と交通分析カメラを要求するにつれ、2030年まで年平均成長率9.8％で最速成長を呈します。ADAS装備車両輸入がアフターマーケット交換サイクルを押し上げ、アフリカのモバイルファーストeコマースブームが低光量セルフィーカメラ量を促進します。官民資金インセンティブがローカルシステム統合を加速し、CMOSイメージセンサー市場拡張の新興回廊を創出します。

北米はソーシャルメディアプラットフォーム要求と厳格な自動車安全規則を通じて世界設計に影響を与えます。コンテンツクリエイターエコシステムは高フレームレート8K捕捉に最適化されたセンサーを優先し、国内ファブレスベンダーをプレミアムニッチに向かわせます。ドイツのIndustry 4.0投資に支えられたヨーロッパは、フォトニクスR&Dを高信頼性産業・医療セグメントにチャネルします。南米と南アジアは未開拓ボリュームを代表するも、価格感度が最先端センサーよりも確立された中級設計への調達を誘導します。

CMOSイメージセンサー市場年平均成長率（％）、地域別成長率
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競争環境

ソニー、サムスン、オムニビジョンが合わせて世界収益の約60％を支配し、CMOSイメージセンサー市場に適度な集中プロファイルを与えています。ソニーは独自の積層BSIプロセスを活用してプレミアムパフォーマンスブラケットを主導し、サムスンは内部300mmライン上で先進画素アーキテクチャをスケールし、オムニビジョンはコスト効率的な自動車・IoTポートフォリオを通じて差別化します。

戦略的再編成が分野を再形成しています。SKハイニックスは高帯域幅メモリへの設備投資再配分のためCMOSイメージセンサー出力を削減し、攻撃的な中国挑戦者にシェアを空け渡しています。浜松ホトニクスの2024年BAE Systems Imaging Solutions買収により、高性能科学センサー向け北米設計才能が増強されます。イベントベースパイオニアPropheseeとサーマル専門Meridian Innovationは、ニッチプレイヤーがアプリケーション固有ペインポイント解決により浸透する例を示します。

サプライチェーン脆弱性は戦略的リスクのままです。米国輸出制限が中国のEUV装置アクセスを阻害し、技術ロードマップを潜在的に二分化します。ファウンドリ設備能力不足により、ソニーやサムスンなど専属ファブを持つ統合デバイスメーカーは、純粋ファブレスブランドより配分ショックによく耐える立場にあります。積層BSIとオンダイAI処理周りの知的財産障壁が、新規参入者資金にもかかわらず競争濠を強化します。

CMOSイメージセンサー業界リーダー

  1. Sony Group Corporation

  2. Samsung Electronics Co., Ltd.

  3. OmniVision Technologies, Inc.

  4. onsemi Corporation

  5. STMicroelectronics N.V.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
CMOSイメージセンサー市場集中度
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業界最新動向

  • 2025年6月：ソニーセミコンダクタソリューションズが、100dBを超えるダイナミックレンジとハイブリッドフレームHDR技術を特長とする5,000万画素CMOSイメージセンサーLYT-828を発表、2025年8月下旬の量産開始予定で、高コントラストシーンでのスマートフォンイメージング機能を向上させます。
  • 2025年4月：オムニビジョンが自動車ドライバー監視システム専用の150万画素グローバルシャッターセンサーを発売し、自動車安全用途での同社プレゼンスを拡大しました。
  • 2025年4月：TSMCのアリゾナ施設が6つのファブを収容する1,650億米ドル投資で拡張計画を加速、最初のファブは高性能SoC向け4nmテクノロジーを利用し、後続ファブは3nm・2nmテクノロジーを計画しています。
  • 2025年3月：onsemiが産業オートメーション用途向けに30メートルまでの高精度深度測定が可能な初のリアルタイム間接飛行時間センサー、Hyperlux IDファミリーを導入しました。

CMOSイメージセンサー業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究仮定と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 APAC OEMによるスマートフォンマルチカメラ採用
    • 4.2.2 米国・EUにおけるADASカメラの規制義務化
    • 4.2.3 北米における4K/8Kセンサーに対する動画中心ソーシャルメディア需要
    • 4.2.4 日本・EUにおけるウェアラブル医療イメージング向け小型化センサー
    • 4.2.5 中東でのスマートシティ監視システム展開
    • 4.2.6 ドイツのIndustry 4.0における産業オートメーション向けグローバルシャッター需要
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 台湾・韓国での先進300mm CMOSイメージセンサーウエハー設備能力制約
    • 4.3.2 エントリーレベルスマートフォンにおけるASP下落
    • 4.3.3 高速シネマトグラフィーにおける熱雑音・ローリングシャッター制限
    • 4.3.4 最先端CMOSイメージセンサーに対する米中輸出規制
  • 4.4 価値/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制・技術見通し
  • 4.6 ポーター5フォース分析
    • 4.6.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.6.2 バイヤーの交渉力
    • 4.6.3 新規参入の脅威
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争競合の激しさ
  • 4.7 技術スナップショット（通信タイプ別）
    • 4.7.1 有線
    • 4.7.2 無線
  • 4.8 投資分析

5. 市場規模・成長予測（価値）

  • 5.1 技術別
    • 5.1.1 表面照射（FSI）
    • 5.1.2 裏面照射（BSI）
    • 5.1.3 積層BSI/3D
    • 5.1.4 グローバルシャッターCMOS
  • 5.2 解像度別
    • 5.2.1 1,200万画素未満
    • 5.2.2 1,200万～2,400万画素
    • 5.2.3 2,500万～4,800万画素
    • 5.2.4 4,900万画素超
  • 5.3 スペクトラム別
    • 5.3.1 可視スペクトラム
    • 5.3.2 非可視（NIR、UV、SWIR）スペクトラム
  • 5.4 通信タイプ別
    • 5.4.1 有線
    • 5.4.2 無線
  • 5.5 エンドユーザー業界別
    • 5.5.1 家電
    • 5.5.2 自動車・運輸
    • 5.5.3 産業・マシンビジョン
    • 5.5.4 セキュリティ・監視
    • 5.5.5 ヘルスケア・ライフサイエンス
    • 5.5.6 コンピューティング・データセンター
    • 5.5.7 航空宇宙・防衛
  • 5.6 地域別
    • 5.6.1 北米
    • 5.6.1.1 米国
    • 5.6.1.2 カナダ
    • 5.6.1.3 メキシコ
    • 5.6.2 欧州
    • 5.6.2.1 英国
    • 5.6.2.2 ドイツ
    • 5.6.2.3 フランス
    • 5.6.2.4 イタリア
    • 5.6.2.5 その他欧州
    • 5.6.3 アジア太平洋
    • 5.6.3.1 中国
    • 5.6.3.2 日本
    • 5.6.3.3 インド
    • 5.6.3.4 韓国
    • 5.6.3.5 その他アジア太平洋
    • 5.6.4 中東
    • 5.6.4.1 イスラエル
    • 5.6.4.2 サウジアラビア
    • 5.6.4.3 アラブ首長国連邦
    • 5.6.4.4 トルコ
    • 5.6.4.5 その他中東
    • 5.6.5 アフリカ
    • 5.6.5.1 南アフリカ
    • 5.6.5.2 エジプト
    • 5.6.5.3 その他アフリカ
    • 5.6.6 南米
    • 5.6.6.1 ブラジル
    • 5.6.6.2 アルゼンチン
    • 5.6.6.3 その他南米

6. 競争環境

  • 6.1 戦略的動き
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 会社プロファイル（世界レベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最新動向を含む）
    • 6.3.1 Sony Group Corporation
    • 6.3.2 Samsung Electronics Co., Ltd.
    • 6.3.3 OmniVision Technologies, Inc.
    • 6.3.4 onsemi Corporation
    • 6.3.5 STMicroelectronics N.V.
    • 6.3.6 Canon Inc.
    • 6.3.7 Panasonic Holdings Corporation
    • 6.3.8 SK Hynix Inc.
    • 6.3.9 Hamamatsu Photonics K.K.
    • 6.3.10 Teledyne Technologies Incorporated
    • 6.3.11 GalaxyCore Shanghai Limited Corporation
    • 6.3.12 SmartSens Technology Co., Ltd.
    • 6.3.13 PixArt Imaging Inc.
    • 6.3.14 Tower Semiconductor Ltd.
    • 6.3.15 ams-OSRAM AG
    • 6.3.16 Teledyne e2v (UK) Ltd.
    • 6.3.17 Himax Technologies, Inc.
    • 6.3.18 Siliconfile Technologies Inc.
    • 6.3.19 Sharp Corporation
    • 6.3.20 Caeleste CVBA

7. 市場機会・将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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世界CMOSイメージセンサー市場レポート範囲

相補性金属酸化膜半導体（CMOS）イメージセンサーは、衛星写真とレーダー画像を向上させることができるOCR（光学文字認識）でロボット用マシンビジョンに使用される光学技術です。デジタルカメラ、CCTV カメラ、バーコードリーダーにも使用されます。

レポート範囲は、通信タイプ、エンドユーザー業界、地域セグメント別の市場規模と予測を包含します。通信タイプ別では、市場は有線と無線にセグメント化されます。エンドユーザー業界別では、市場は家電、ヘルスケア、産業、セキュリティ・監視、自動車・運輸、航空宇宙・防衛、コンピューティングにセグメント化されます。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東、アフリカにセグメント化されます。 

レポートは上記すべてのセグメントについて量（単位）と価値（米ドル）での市場予測と規模を提供します。

技術別
表面照射（FSI）
裏面照射（BSI）
積層BSI/3D
グローバルシャッターCMOS
解像度別
1,200万画素未満
1,200万～2,400万画素
2,500万～4,800万画素
4,900万画素超
スペクトラム別
可視スペクトラム
非可視（NIR、UV、SWIR）スペクトラム
通信タイプ別
有線
無線
エンドユーザー業界別
家電
自動車・運輸
産業・マシンビジョン
セキュリティ・監視
ヘルスケア・ライフサイエンス
コンピューティング・データセンター
航空宇宙・防衛
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 英国
ドイツ
フランス
イタリア
その他欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
その他アジア太平洋
中東 イスラエル
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
エジプト
その他アフリカ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
技術別 表面照射（FSI）
裏面照射（BSI）
積層BSI/3D
グローバルシャッターCMOS
解像度別 1,200万画素未満
1,200万～2,400万画素
2,500万～4,800万画素
4,900万画素超
スペクトラム別 可視スペクトラム
非可視（NIR、UV、SWIR）スペクトラム
通信タイプ別 有線
無線
エンドユーザー業界別 家電
自動車・運輸
産業・マシンビジョン
セキュリティ・監視
ヘルスケア・ライフサイエンス
コンピューティング・データセンター
航空宇宙・防衛
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 英国
ドイツ
フランス
イタリア
その他欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
その他アジア太平洋
中東 イスラエル
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
エジプト
その他アフリカ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
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レポートで回答される主要質問

2025年のCMOSイメージセンサー市場規模はどの程度ですか？

市場は2025年に245億8,000万米ドルと評価されています。

CMOSイメージセンサー市場は2030年までにどの程度の速度で成長しますか？

年平均成長率7.12％で345億2,000万米ドルに達すると予測されます。

CMOSイメージセンサー市場シェアを牽引する技術セグメントはどれですか？

裏面照射センサーが2024年時点で65％のシェアを占有しています。

自動車用途が重要性を増している理由は何ですか？

米国・EUでの規制義務によりカメラベースADASが要求され、自動車センサーの年平均成長率9.4％を促進しています。

最も急速に拡大している地域はどこですか？

中東・アフリカがスマートシティ監視により2030年まで年平均成長率9.8％で最高成長を示しています。

競争環境はどの程度集中していますか？

ソニー、サムスン、オムニビジョンが世界売上の約60％を支配し、市場に適度な集中レベルを与えています。

最終更新日:

北米イメージセンサー市場
フォトダイオードセンサー市場
印刷イメージセンサー市場
ビジョンセンサー市場

CMOSイメージセンサー レポートスナップショット