欧州画像センサー市場規模・シェア

欧州画像センサー市場概要

Mordor Intelligence による欧州画像センサー市場分析

欧州画像センサー市場は2025年に41億米ドルに達し、2030年までに62.1億米ドルに達すると予測され、8.66%のCAGRを反映しています。抑制された自動車安全需要、スマートフォンカメラ革新、EU半導体リショアリング政策が組み合わさり、価値創造を家電から高信頼性自動車・産業ニッチへ移行させています。ウェーハレベル光学積層CMOS撮像センサー（CIS）アーキテクチャと量子ドット材料は、フォームファクターをスリムに保ちながら性能上限を引き上げます。地域プレーヤーは自動車メーカーや産業OEMとの近接性を活用し、遠隔サプライヤーよりも迅速に機能安全要件を検証しています。同時に、リソグラフィーツールの輸出管理不確実性と高い欧州エネルギー価格が短期的な生産能力拡張を抑制し、技術リーダーシップがコストを上回るプレミアムセグメントを企業に優先させています。

主要レポート要点

  • タイプ別では、CMOSが2024年の欧州画像センサー市場シェアの86.30%を占め、グローバルシャッターCMOSは2030年まで9.30%のCAGRで成長すると予測されています。
  • 解像度別では、25-64MPセグメントが2024年に28.44%の収益シェアでリード、200MP超センサーは2030年まで12.33%のCAGRで拡大する見込みです。
  • エンドユーザー産業別では、家電が2024年の欧州画像センサー市場規模の26.11%のシェアを保持し、一方自動車用途は2025-2030年間に12.40%のCAGRで前進しています。
  • 地域別では、ドイツが2024年の欧州画像センサー市場規模の24.00%のシェアを占め、イタリアが2030年まで10.30%のCAGRで最速上昇者となっています。

セグメント分析

タイプ別：CMOS支配がグローバルシャッター採用を加速

CMOSセンサーは低消費電力とロジック統合を背景に、2024年の欧州画像センサー市場シェアの86.30%を獲得しました。モーション頻度の高い自動車・ロボティクス用途に不可欠なグローバルシャッター変種は9.30%のCAGRでペースを設定し、2030年までに欧州画像センサー市場のより大きなスライスを獲得します。ローリングシャッターCMOSは価格感度の高い電話・ラップトップに関連性を保ち、CCDは超低ノイズが依然重要な科学ニッチに後退しています。

欧州企業は自動車メーカーとの緊密な関係を利用してASIL-B適格グローバルシャッター部品を共同設計し、Euro NCAP 2026年モデルの早期設計勝利を獲得しています。ウェーハレベル光学と深溝分離がダイサイズを膨張させることなく量子効率を向上させています。その結果、グローバルシャッターデバイスの欧州画像センサー市場規模は着実に上昇し、コンシューマーサイクルが軟化しても地域収益レジリエンスを向上させると予測されています。

画像センサー

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解像度別：超高メガピクセル競争がモバイル撮影を変革

25-64MPクラスがファイルサイズエコノミーと計算ワークロードのバランスを取り、2024年に28.44%のシェアで収益をリードしました。しかし、>200MP部品が12.33%のCAGRで上昇し、無損失デジタルズームと8Kビデオクロップを売りにするフラッグシップ電話に燃料を供給しています。これらの超解像度デバイスの欧州画像センサー市場規模は、ピクセルビニングアルゴリズムが成熟する2025-2030年に最も急速に拡大します。

サブμmピクセルとウェーハレベル光学を整列させるパッケージング進歩がレンズ収差を抑制し、欧州モジュールメーカーがプレミアムハンドセットSKUに参入できるようにしています。欧州画像センサー市場では、OEMがアジア供給ショックをヘッジするため、特殊ガラスとIRフィルターを国内調達していることが観察されています。エントリーレベルハンドセットは依然として≤8MPチップに依存し、大容量ローリングシャッター生産の下限を維持しています。

スペクトラム別：可視光を超えた近赤外線の勢い

可視光RGBが2024年出荷の54.00%を占めましたが、ADAS夜間視界、顔認証、マシンビジョン検査の普及により、近赤外線（NIR）が13.40%のCAGRで疾走しています。量子ドットフィルム付きSWIRセンサーが標準CMOS フローに統合され、III-Vハイブリッドに対してコストを削減しています。欧州画像センサー市場ベンダーは地域フォトニクス研究所を活用し、ウェーハレベル経済性を維持しながらスペクトラル範囲を拡張する材料スタックを改良しています。

長波赤外線サーマルは異種材料のため高価格ですが、厳格な安全またはESG監査が必要な場合、歩行者検知と建物診断で契約を獲得しています。スペクトラム全体の多様化がハンドセット交換サイクルに関連した収益変動を緩和し、欧州画像センサー産業リーダーにより安定したキャッシュフローを提供しています。

シャッター技術別：グローバルシャッター移行がモーション アーティファクトを抑制

ローリングシャッターチップがモバイル電話が軽微なスキューを許容するため、2024年に71.00%のユニットシェアを依然保持しました。しかし、自動運転とロボティクスシナリオにおけるアーティファクトフリー キャプチャへの欧州画像センサー市場需要が、グローバルシャッター ボリュームを12.90%のCAGRで押し上げています。デュアル変換ゲインやバックサイド深溝分離などのピクセル アーキテクチャがスピードと低ノイズの結合を支援しています。

AEC-Q100やISO 26262などの自動車設計規則により、サプライヤーは-40°Cから125°Cにわたって検証を推進しています。OEM R&Dハブ近くの気候チャンバーを備えた欧州テストラボが適格化ループを短縮し、コンシューマー価格戦争から隔離された複数年供給契約をロックインしています。

エンドユーザー産業別：自動車変革が需要を再構築

家電が2024年に26.11%の収益シェアを維持しましたが、自動車が2030年まで12.40%のCAGRで最も急速に拡大します。HD周囲ビュー、ドライバーモニタリング、内装乗員センシングが標準化されるにつれ、車両あたりのコンポーネント数が増加しています。したがって、自動車に結びついた欧州画像センサー市場規模は、裁量支出ではなくEU安全規則と構造的にスケールします。

ヘルスケアは0.55mmセンサーをLED照明と結合した使い捨てチップオンチップ内視鏡により勢いを得ています。産業プレーヤーはスクラップとエネルギー廃棄を制限し、Horizon Europe グリーン助成金の資格を得るため、生産ラインにAI対応カメラを設置しています。この広範囲ミックスが収益を多様化し、欧州画像センサー産業全体の単一セクター低迷に対する感度を低下させています。

画像センサー

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地域分析

ドイツは2024年に24.00%のシェアで、自動車巨人と130メンバーのマシンビジョンクラスターを通じて欧州画像センサー市場を支えています。2024年の売上10%減少後でも、VDMAはAIカメラに支えられた工場オートメーション反発を予測しています。ドレスデンの新興ファブ回廊と自動車メーカー近接性が、部品検証を加速する双方向フィードバックループを維持しています。

イタリアはフェラーリとランボルギーニにサービスを提供する北部クラスターがレベル2+カメラシステムを追加し、10.30%のCAGRで最も急速に成長しています。ミラノとローマの国家スマートシティ展開が、データ主権保証のために欧州サプライヤーに傾倒する高解像度監視契約を入札しています。ナポリ北部のSTMicroelectronicsの炭化ケイ素投資も地域センサー パッケージング能力を支えています。

フランスと英国が合わせてスケールを追加：航空宇宙・防衛プライムが耐放射線CMOS を特定し、通信事業者がカメラ装備フィールドツールに支えられたファイバートゥーホームを展開しています。結束政策助成金により資金調達された東欧諸国は、渋滞と汚染を抑制するためNIR交通監視カメラを装着しています。全ゾーンにわたって、OEMは短い物流、GDPR整合、透明なESG報告を提供する欧州画像センサー市場既存企業に向けてサプライヤー選択を重み付けしています。

競争環境

市場は適度な集中度を示しています。STMicroelectronicsが地域出力をリードしていますが、2024年第2四半期にイメージング収益が前年同期比10%減少し、コスト削減と自動車電動化への転換を促しています。AMS-Osaramは滅菌コストが消失する単回使用内視鏡で再生される1mm²のNanEyeMモジュールでマイクロ光学の専門知識を活用しています。新興フランス企業Propheseeがロボットアーム用にレイテンシーをスライスするイベント駆動ビジョンを推進しています。

アジア大手Sony、Samsung、OmniVisionが依然として欧州ハンドセットOEMに供給していますが、新EUチップセキュリティ規則の下でIP審査に直面しています。Photonics Managementの2024年BAE Systemsイメージング部門買収は、航空宇宙遺産と信頼されたサプライヤーフラグを持つ企業への統合を反映しています。積層CIS特許をめぐる訴訟は、欧州画像センサー市場参加者が差別化を確保するため、独自のボンディングスタックと地域ファウンドリーアクセスに倍賭けする理由を強調しています。

欧州画像センサー産業リーダー

  1. Sony Semiconductor Solutions

  2. STMicroelectronics

  3. Samsung System LSI (ISOCELL)

  4. On Semiconducto

  5. OmniVision Technologies

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
欧州画像センサー市場
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最近の産業動向

  • 2025年4月：STMicroelectronicsは第1四半期売上25.2億米ドルを発表、ハンドセット軟調が持続しアナログ、MEMS、センサーが前年同期比23.9%減少。
  • 2025年3月：SonyがSamsung HP2に対抗しXperia 1 VII用200MPセンサーを確認し、超高解像度競争を拡大。
  • 2025年1月：オランダの先進リソグラフィー輸出管理が2025年4月開始、ASMLの中国売上を圧迫しEU生産能力を逼迫。
  • 2024年12月：Photonics ManagementがBAE SystemsのImaging Solutions部門を買収し、航空宇宙グレードCMOSラインを追加。

欧州画像センサー産業レポートの目次

1. 序章

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概観
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 200MP超マルチカメラスマートフォン競争
    • 4.2.2 Euro NCAP前方カメラ義務化（AEB）
    • 4.2.3 ウェーハレベル光学・積層CIS移行
    • 4.2.4 AI対応産業マシンビジョン助成金
    • 4.2.5 使い捨てチップオンチップ医療内視鏡
    • 4.2.6 EUスマートシティ監視入札
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 高いEUエネルギー・クリーンルーム公益費
    • 4.3.2 限定的な300mm CISグレード生産能力
  • 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターファイブフォース分析
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 購入者の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測（価値）

  • 5.1 タイプ別
    • 5.1.1 CMOS
    • 5.1.2 CCD
  • 5.2 解像度別
    • 5.2.1 8MP以下
    • 5.2.2 9～24MP
    • 5.2.3 25～64MP
    • 5.2.4 65～200MP
    • 5.2.5 > 200MP
  • 5.3 スペクトラム別
    • 5.3.1 可視光（RGB）
    • 5.3.2 近赤外線（NIR）
    • 5.3.3 短波赤外線（SWIR）
    • 5.3.4 紫外線（UV）
    • 5.3.5 サーマル/LWIR
  • 5.4 シャッター技術別
    • 5.4.1 ローリングシャッターCMOS
    • 5.4.2 グローバルシャッターCMOS
  • 5.5 エンドユーザー産業別
    • 5.5.1 家電
    • 5.5.2 ヘルスケア
    • 5.5.3 産業
    • 5.5.4 セキュリティ・監視
    • 5.5.5 自動車・運輸
    • 5.5.6 航空宇宙・防衛
    • 5.5.7 その他エンドユーザー産業
  • 5.6 国別
    • 5.6.1 イギリス
    • 5.6.2 ドイツ
    • 5.6.3 フランス
    • 5.6.4 イタリア
    • 5.6.5 その他欧州

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 STMicroelectronics
    • 6.4.2 Sony Corporation
    • 6.4.3 Samsung Electronics Co., Ltd
    • 6.4.4 On Semiconductor
    • 6.4.5 OmniVision Technologies
    • 6.4.6 BAE Systems
    • 6.4.7 Toshiba Electronic Devices and Storage
    • 6.4.8 Nikon Corp.
    • 6.4.9 Panasonic Corp.
    • 6.4.10 SK Hynix
    • 6.4.11 Canon Inc.
    • 6.4.12 AMS-Osram AG
    • 6.4.13 Teledyne FLIR
    • 6.4.14 Hamamatsu Photonics
    • 6.4.15 PixArt Imaging Inc.
    • 6.4.16 Tower Semiconductor
    • 6.4.17 Gpixel NV
    • 6.4.18 Himax Technologies
    • 6.4.19 GalaxyCore Inc.
    • 6.4.20 Teledyne e2v

7. 市場機会・将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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欧州画像センサー市場レポート範囲

画像センサーは光学画像を電子信号に変換する電子デバイスです。

欧州画像センサー市場は、タイプ（CMOS、CCD）、エンドユーザー産業（家電、ヘルスケア、産業、セキュリティ・監視、自動車・運輸、航空宇宙・防衛）、国別に分類されています。

タイプ別
CMOS
CCD
解像度別
8MP以下
9～24MP
25～64MP
65～200MP
> 200MP
スペクトラム別
可視光（RGB）
近赤外線（NIR）
短波赤外線（SWIR）
紫外線（UV）
サーマル/LWIR
シャッター技術別
ローリングシャッターCMOS
グローバルシャッターCMOS
エンドユーザー産業別
家電
ヘルスケア
産業
セキュリティ・監視
自動車・運輸
航空宇宙・防衛
その他エンドユーザー産業
国別
イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
その他欧州
タイプ別 CMOS
CCD
解像度別 8MP以下
9～24MP
25～64MP
65～200MP
> 200MP
スペクトラム別 可視光（RGB）
近赤外線（NIR）
短波赤外線（SWIR）
紫外線（UV）
サーマル/LWIR
シャッター技術別 ローリングシャッターCMOS
グローバルシャッターCMOS
エンドユーザー産業別 家電
ヘルスケア
産業
セキュリティ・監視
自動車・運輸
航空宇宙・防衛
その他エンドユーザー産業
国別 イギリス
ドイツ
フランス
イタリア
その他欧州
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レポートで回答される主要質問

欧州画像センサー市場の現在の価値はいくらですか？

市場は2025年に41億米ドルと評価され、2030年には62.1億米ドルに達すると予測されています。

市場内で最も成長の早いセグメントはどれですか？

自動車用途がEuro NCAP安全基準とADAS普及により、12.40%のCAGRで首位に立っています。

グローバルシャッターCMOSセンサーが自動車用途で重要な理由は何ですか？

モーション誘発歪みを除去し、自動緊急ブレーキやその他の安全機能のための正確な物体検出を保証するためです。

EUチップス法は地域供給にどのような影響を与えていますか？

補助金と生産能力インセンティブは、輸出管理の不確実性の中で、2030年までに欧州の世界半導体シェアを20%まで引き上げ、現地画像センサーラインを支援することを目指しています。

欧州で現在市場をリードしている国はどこですか？

ドイツが強力な自動車・産業オートメーション部門により24.00%のシェアを保持しています。

ウェーハレベル光学がセンサー設計で果たす役割は何ですか？

モジュール厚を削減し光学性能を向上させ、高解像度カメラがスリムなスマートフォンやADASハウジングに適合できるようにします。

最終更新日:

ヨーロッパイメージセンサー レポートスナップショット