画像センサー市場規模・シェア

画像センサー市場サマリー

Mordor Intelligenceによる画像センサー市場分析

画像センサー市場は2025年に306億5000万米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率8.24%で拡大し、2030年には455億4000万米ドルに達する見込みです。この成長は、自動車安全規制、高度なマルチカメラスマートフォン、産業自動化ニーズの融合により、半導体需要を再構築していることを反映しています。自動車メーカーは2025年に1台当たり平均8台のカメラを搭載し、2028年までに12台のカメラを追加する計画で、センサー数量とASPの拡大を加速させています。CMOSデバイスは低電力オンチップ処理により2024年の出荷数量の93%を占める一方、積層型裏面照射（BSI）設計は2030年まで55%の年平均成長率で拡大し、より高いダイナミックレンジとエッジでのAI計算を実現します。4-12MP解像度帯域は主流の民生用・産業用途で画質とコストのバランスを取るため、32%の収益で優位を占めています。ソニー、Samsung、OmniVision、onsemiが地政学的輸出規制、300mmウェハー不足、サブミクロンピクセル縮小を阻害する熱雑音障壁の中で新規参入者に対してシェアを防衛するため、競争激化が進んでいます。

主要レポートポイント

  • センサータイプ別では、CMOSが2024年の画像センサー市場シェアの93%を占める一方、CCDは科学分野のニッチ用途を維持；積層型CMOSは2030年まで55%の年平均成長率で成長する見込み。
  • シャッター別では、ローリング型が2024年の画像センサー市場シェアの87%を占有；グローバルシャッター収益は2030年まで18.6%の年平均成長率で拡大する見込み。
  • 解像度別では、4-12MP帯域が2024年の画像センサー市場規模の32%を占め、2030年まで7.4%の年平均成長率で成長見込み。
  • エンドユーザー別では、家電が2024年の収益の27%を提供；自動車は2030年まで11.2%の年平均成長率で最も成長の速いエンドユーザーセグメント。
  • 地域別では、アジア太平洋地域が2025年の最大の画像センサー市場規模を創出する一方、北米は2030年まで最も高い9.1%の年平均成長率を記録する見通し。

セグメント分析

タイプ別：CMOSの優位性が革新を推進

CMOSセンサーは2024年の出荷数量の93%を占有し、低電力論理統合とウェハー当たり経済性を強調しています。2025年のCMOSの画像センサー市場規模は287億米ドルに達し、CCD収益を大きく上回りました。カラム並列ADCと裏面配線がフレームレートを向上させながらダイ面積を縮小し、ベンダーが携帯電話だけで年間50-70億個の部品を出荷可能にしています。科学・医療機器は超低暗電流でCCDを注文し続けていますが、ファブ投資はCMOSに向かい、そのシェア上昇を確実にしています。Samsungの3層スタックは、フォトダイオード、転送、論理面を分離することで量子効率を向上させクロストークを低減し、CMOSリーダーシップを固めていることを実証しています。

第二世代積層型CISは冗長性と欠陥管理を改善し、2030年まででCMOSが10.2%の出荷数量年平均成長率を予測しています。この勢いにより、中国・インドの新規参入者が成熟ノード65nmフローをライセンスし、自動車サラウンドビュー向けに競争力のあるイメージャーを発売できます。ファウンドリが埋込酸化膜分離とフォトニクスモジュール専用のハイブリッドボンディングラインを追加するにつれ、画像センサー市場はCMOS革新に固定されています。[3]Annual Review of Vision Science, "Digital Image Sensor Evolution," annualreviewofvisionscience.org

画像センサー市場：タイプ別市場シェア
最も詳細なレベルで市場予測を入手
PDFをダウンロード

処理技術別：積層BSIが革新をリード

積層BSI出荷は垂直統合が2次元スケーリング制限を回避するため55%の年平均成長率で成長しています。フォトダイオードと論理層の分離により、ダイを拡大することなくより大きな集光面積を可能にし、1.5-2EVの感度向上をもたらします。キヤノンの410MP積層フルフレームセンサーは40本の並列レーンで3,280MP/sを読み取り、高性能ポテンシャルを示しています。ウェハー対ウェハーハイブリッドボンディングがパイロットから24時間365日生産に移行するにつれ製造歩留まりが向上し、シリコン貫通ビア積層に比べてコストを30%削減しています。

画像センサー市場内で、積層BSIはスマートフォンと車載ADAS数量拡大に支えられ、2030年までに259億米ドルの画像センサー市場規模を占める見込みです。表面照射と従来のBSIはコストが優位な低価格デバイスで実用性を保ちますが、プレミアムメーカーはピクセルマトリックス下にISPブロック、SDRAM、AIアクセラレータを埋め込む多層スタックを中心にロードマップを調整し、システムインパッケージ収束を推進しています。

シャッタータイプ別：グローバル成長にもかかわらずローリングが優位

ローリングシャッターはシーケンス読み出しでダイ面積を小さく電力を低く保つため、2024年の収益の87%を占めました。スマートフォンやドローンでのページベースモーションブラー補正により、ローリングが大部分の用途で実用的になっています。逆に、グローバルシャッターは歪みを許容できないAR/VR、ロボティクス、自動運転車により18.6%の年平均成長率で拡大しています。Metaの特許は電力と精度のバランスを取るためローリングとグローバル読み出しを切り替えるマルチモードセンサーを詳述しています。

高速マシンビジョンラインとヘッドマウントディスプレイが普及するにつれ、2030年までにグローバルシャッターの画像センサー市場シェアは19%に到達する見込みです。新しいピクセルアーキテクチャは遮蔽金属層下に電荷を蓄積し、ローリングアーチファクトなしに120dB以上のHDRを可能にします。Teledyne e2vなどのベンダーはグローバルシャッターを深度マッピング位相マスクと組み合わせ、2次元、3次元、NIRセンシングを1つのダイに収束させています

画像センサー市場：シャッタータイプ別市場シェア
最も詳細なレベルで市場予測を入手
PDFをダウンロード

スペクトラム別：可視RGB主導、NIR成長

可視RGBは2024年現在35%の収益を創出してボリュームエンジンのままですが、NIRとSWIRの需要が上回っています。STMicroelectronicsの量子ドットブレークスルーにより、コストがモジュール当たり2米ドルを下回るとSWIRが家電製品に浸透する位置にあります。農業、食品選別、Li金属電池検査は可視光では見えない水分または欠陥シグネチャーを明らかにするNIR/SWIR浸透に依存しています。

リサイクル工場のハイパースペクトラルプロジェクトは32バンドチップをコンベア用カメラに結合してポリマーや繊維を識別し、画像センサー市場がRGBを超えて多様化していることを反映しています。X線とUVセンサーは規制と統合の障壁が数量を制限する医療・半導体メトロロジーニッチで継続しています。

地域分析

北米はADAS規制と防衛調達が高仕様ASPを推進するため、収益で測定される最大の地域買手のままです。米国は2029年からすべての軽車両で前方カメラを暗黙的に要求する自動緊急制動規則を確定し、ロングテール需要を固定しました。カナダのTier-1サプライヤーはオンタリオの自動車回廊周辺に集積し、メキシコが米国OEM向けモジュール組立を担当しています。この地域の半導体主権への推進がTSMCの1650億米ドルアリゾナメガファブを促進し、2027年以降に成熟ノードCISウェハーを供給する見込みです。

欧州はプライバシー優先スマートシティを重視し、チップス法でエッジAI画像センサーに資金提供しています。ams OSRAMの5億8800万ユーロオーストリア拡張は車載ライダーと市営交通ノードの両方に供給します。ドイツとフランスは大陸全体のサプライヤーに波及するEuro-NCAPカメラベンチマークを施行します。現地規制は顔データのクラウドストレージを制限し、インセンサー暗号化とオンデバイス推論を奨励し、安全な画像センサー市場設計のプレミアムを育成しています。

アジア太平洋地域は最多のウェハー製造能力を持ち、最速の出荷成長を記録しています。日本のソニーはTier-1アライアンスを背景に2026年までに43%の車載CMOSシェアを目指しています。韓国のSamsungはスマートフォンとAR/VRカメラを補填するため追加の月間20万枚ウェハーCIS産出で華城を再編成しています。中国は吉林-1コンステレーション向けリモートセンシング需要を増加させていますが、先進28nm CISノードの米国輸出規制に直面し、国内ファウンドリに成熟プロセス投資の加速を促しています。インドは車載ダッシュカムと低コスト携帯電話の消費主導市場として台頭する一方、イスラエルがGaAsファブでニッチ防衛イメージャーを開発し、地域多様性を拡張しています。

画像センサー市場年平均成長率（％）、地域別成長率
主要な地域市場に関する分析を入手
PDFをダウンロード

競合状況

ソニーは積層BSI IPと車載設計獲得により画像センサー市場をリードし、2023年に32%の収益を保持し、2026年までに43%を目標としています。SamsungはiPhone契約を狙った3層センサーでファウンドリ論理調整を活用して開発ループを短縮し、競争を激化させています。OmniVisionはOV50XでHDRと低照度性能で競合し、中国フラッグシップで牽引力を得ています。

onsemiなどの第2層プレイヤーは車載ASIL準拠部品を専門化する一方、STMicroelectronicsは家電IoT向けコストダウンSWIRモジュールを推進しています。Teledyne e2vはAiry3Dとのパートナーシップ後に3次元深度センサーに拡張し、産業オファリングを拡大しています。4%シェアで苦戦するSK Hynixは高帯域幅メモリにウェハー立ち上げを転向し、遅れている競合他社間の統合圧力を示しています。

戦略的テーマには、ウェハーからモジュールまでの垂直統合、ピクセル下にDRAMを埋め込むハイブリッドウェハーボンディング、貿易政策に対応するファブ地域化が含まれます。IP障壁と車載認定サイクルにより成熟ノードCISは安定したマージンを得て、画像センサー市場を適度に集中しつつ革新集約的に保っています。

画像センサー業界リーダー

  1. Sony Group Corp.

  2. Samsung Electronics Co., Ltd.

  3. OmniVision Technologies, Inc.

  4. STMicroelectronics N.V.

  5. ON Semiconductor Corporation

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
画像センサー市場
市場プレーヤーと競合他社の詳細が必要ですか？
PDFをダウンロード

最近の業界動向

  • 2025年1月：キヤノンは35mmフルフレームセンサーの最高ピクセル数である410メガピクセルCMOSセンサーを開発し、24K解像度相当と毎秒3,280メガピクセルの読み出し速度で監視、医療、産業用途をターゲットとしました。
  • 2025年1月：ams OSRAMはオーストリアでの半導体製造拡張のためEU委員会から2億2700万ユーロの投資助成金承認を受け、2030年までに次世代オプトエレクトロニクスセンサーで総投資額5億6700万ユーロに達します。
  • 2025年1月：SamsungはソニーのiPhone独占センサー供給と競合するため、別々のフォトダイオード、転送、論理層を特徴とする3層積層画像センサーを開発し、2026年のiPhone 18生産をターゲットとしています。
  • 2024年11月：浜松ホトニクスが非公開額でBAE Systems Imaging Solutionsを買収し、Fairchild Imagingとしてリブランドして光半導体セグメントを強化し、北米市場プレゼンスを拡大しました。

画像センサー業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提条件・市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 ADAS・自動運転展開を推進する自動車グレード画像センサー
    • 4.2.2 アジアにおける高解像度CMOS BSIセンサーを搭載したマルチカメラスマートフォンの普及
    • 4.2.3 精密農業・産業検査におけるSWIR/NIRセンサーの採用拡大
    • 4.2.4 特に欧州でIoT・スマートシティプロジェクトを加速するエッジAI対応ビジョンモジュール
    • 4.2.5 AR/VRウェアラブルにおけるグローバルシャッターセンサーの需要増加
    • 4.2.6 北米・日本におけるADASカメラの政府安全規制
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 価格変動を創出する300mmウェハーファブへのサプライチェーン集中
    • 4.3.2 さらなる解像度向上に挑戦するサブミクロンピクセル縮小における熱雑音・電力制限
    • 4.3.3 中国ベースOEMに影響する先端イメージングチップの輸出規制
    • 4.3.4 家電採用を制限するSWIRセンサーの高統合コスト
  • 4.4 バリュー・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制見通し
  • 4.6 技術見通し
  • 4.7 ポーターファイブフォース分析
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 消費者の交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争強度
  • 4.8 COVID-19・イスラエル・ガザ紛争の影響評価

5. 市場規模・成長予測（価値ベース）

  • 5.1 タイプ別
    • 5.1.1 CMOS
    • 5.1.2 CCD
  • 5.2 処理技術別
    • 5.2.1 表面照射（FSI）
    • 5.2.2 裏面照射（BSI）
    • 5.2.3 積層BSI
  • 5.3 シャッタータイプ別
    • 5.3.1 ローリングシャッター
    • 5.3.2 グローバルシャッター
  • 5.4 スペクトラム別
    • 5.4.1 可視光（RGB）
    • 5.4.2 近赤外線（NIR）
    • 5.4.3 短波赤外線（SWIR）
    • 5.4.4 X線・UV
  • 5.5 解像度別
    • 5.5.1 1MP未満
    • 5.5.2 1-3MP
    • 5.5.3 4-12MP
    • 5.5.4 13-24MP
    • 5.5.5 25MP以上
  • 5.6 エンドユーザー業界別
    • 5.6.1 家電
    • 5.6.2 自動車・輸送
    • 5.6.3 産業自動化・ロボティクス
    • 5.6.4 セキュリティ・監視
    • 5.6.5 ヘルスケア・ライフサイエンス
    • 5.6.6 航空宇宙・防衛
    • 5.6.7 その他（スマートシティ、農業、海洋）
  • 5.7 地域別
    • 5.7.1 北米
    • 5.7.1.1 米国
    • 5.7.1.2 カナダ
    • 5.7.1.3 メキシコ
    • 5.7.2 欧州
    • 5.7.2.1 英国
    • 5.7.2.2 ドイツ
    • 5.7.2.3 フランス
    • 5.7.2.4 イタリア
    • 5.7.2.5 その他欧州
    • 5.7.3 アジア太平洋
    • 5.7.3.1 中国
    • 5.7.3.2 日本
    • 5.7.3.3 インド
    • 5.7.3.4 韓国
    • 5.7.3.5 その他アジア太平洋
    • 5.7.4 中東
    • 5.7.4.1 イスラエル
    • 5.7.4.2 サウジアラビア
    • 5.7.4.3 アラブ首長国連邦
    • 5.7.4.4 トルコ
    • 5.7.4.5 その他中東
    • 5.7.5 アフリカ
    • 5.7.5.1 南アフリカ
    • 5.7.5.2 エジプト
    • 5.7.5.3 その他アフリカ
    • 5.7.6 南米
    • 5.7.6.1 ブラジル
    • 5.7.6.2 アルゼンチン
    • 5.7.6.3 その他南米

6. 競合状況

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（世界レベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務、戦略情報、市場ランク・シェア、製品・サービス、最新動向を含む）
    • 6.4.1 Sony Group Corp.
    • 6.4.2 Samsung Electronics Co., Ltd.
    • 6.4.3 OmniVision Technologies, Inc.
    • 6.4.4 STMicroelectronics N.V.
    • 6.4.5 ON Semiconductor Corporation
    • 6.4.6 Canon Inc.
    • 6.4.7 Panasonic Holdings Corporation
    • 6.4.8 Teledyne DALSA Inc.
    • 6.4.9 ams OSRAM AG
    • 6.4.10 SK hynix Inc.
    • 6.4.11 GalaxyCore Inc.
    • 6.4.12 Hamamatsu Photonics K.K.
    • 6.4.13 SmartSens Technology
    • 6.4.14 PixArt Imaging Inc.
    • 6.4.15 Himax Technologies, Inc.
    • 6.4.16 Tower Semiconductor Ltd.
    • 6.4.17 Teledyne e2v
    • 6.4.18 Gpixel Inc.
    • 6.4.19 Forza Silicon Corp.
    • 6.4.20 Toshiba Electronic Devices and Storage Corp.
    • 6.4.21 Pyxalis S.A.

7. 市場機会・将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
このレポートの一部を購入できます。特定のセクションの価格を確認してください
今すぐ価格分割を取得

世界画像センサー市場レポート範囲

画像センサーは、光波の可変減衰を画像を構成する情報を与える信号に変換することで画像を作成するために使用される情報を検出・伝達する装置です。

画像センサー市場は、タイプ別（CMOS、CCD）、エンドユーザー業界別（家電、ヘルスケア、産業、セキュリティ・監視、自動車・輸送、航空宇宙・防衛）、地域別（北米（米国、カナダ）、欧州（英国、ドイツ、フランス、その他欧州）、アジア太平洋（中国、インド、日本、その他アジア太平洋）、その他地域）にセグメント化されています。市場規模と予測は上記すべてのセグメントについて価値ベース（米ドル）で提供されます。

タイプ別
CMOS
CCD
処理技術別
表面照射（FSI）
裏面照射（BSI）
積層BSI
シャッタータイプ別
ローリングシャッター
グローバルシャッター
スペクトラム別
可視光（RGB）
近赤外線（NIR）
短波赤外線（SWIR）
X線・UV
解像度別
1MP未満
1-3MP
4-12MP
13-24MP
25MP以上
エンドユーザー業界別
家電
自動車・輸送
産業自動化・ロボティクス
セキュリティ・監視
ヘルスケア・ライフサイエンス
航空宇宙・防衛
その他（スマートシティ、農業、海洋）
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 英国
ドイツ
フランス
イタリア
その他欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
その他アジア太平洋
中東 イスラエル
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
エジプト
その他アフリカ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
タイプ別 CMOS
CCD
処理技術別 表面照射（FSI）
裏面照射（BSI）
積層BSI
シャッタータイプ別 ローリングシャッター
グローバルシャッター
スペクトラム別 可視光（RGB）
近赤外線（NIR）
短波赤外線（SWIR）
X線・UV
解像度別 1MP未満
1-3MP
4-12MP
13-24MP
25MP以上
エンドユーザー業界別 家電
自動車・輸送
産業自動化・ロボティクス
セキュリティ・監視
ヘルスケア・ライフサイエンス
航空宇宙・防衛
その他（スマートシティ、農業、海洋）
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 英国
ドイツ
フランス
イタリア
その他欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
その他アジア太平洋
中東 イスラエル
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
トルコ
その他中東
アフリカ 南アフリカ
エジプト
その他アフリカ
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
別の地域やセグメントが必要ですか？
今すぐカスタマイズ

レポートで回答される主要質問

現在の画像センサー市場規模は？

画像センサー市場は2025年に306億5000万米ドルに立ち、2030年には455億4000万米ドルに到達する見込みです。

どのセンサータイプが画像センサー市場を支配していますか？

CMOS技術が統合処理と低電力ニーズにより2024年に93%の市場シェアで優位を占めています。

なぜ積層BSIセンサーがそれほど急成長しているのですか？

積層BSIはフォトダイオードと論理を層間で分離し、感度を向上させAIを埋め込み、2030年まで55%の年平均成長率を推進しています。

現在、平均的な車は何台のカメラを使用していますか？

車両は2025年に約8台のカメラを使用し、ADAS・自動運転機能をサポートするため2028年までに12台を統合する見込みです。

最も急速に拡大している地域市場は？

アジア太平洋地域が世界最大の数量を供給していますが、北米が安全規制と防衛投資により2030年まで最速の9.1%年平均成長率を記録しています。

画像センサー生産者にとって主要なサプライチェーンリスクは？

少数の300mmファブへの重度依存により、AIアクセラレータなど他の半導体需要が急増した際に価格変動と配分課題を引き起こします。

最終更新日:

イメージセンサー レポートスナップショット