航空宇宙用接着剤・シーラントの市場規模
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調査期間 | 2017 - 2028 |
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市場規模 (2024) | 1.18 十億米ドル |
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市場規模 (2028) | 1.44 十億米ドル |
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樹脂の最大シェア | エポキシ樹脂 |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.14 % |
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地域別最大シェア | 北米 |
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市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
航空宇宙用接着剤・シーラントの市場分析
航空宇宙用接着剤・シーラントの市場規模は2024年に1.18 billion USDと推定され、2028年には1.44 billion USDに達し、予測期間中（2024-2028）に5.14%の年平均成長率で成長すると予測されている。
1.18 Billion
2024年の市場規模（米ドル）
1.44 Billion
2028年の市場規模（米ドル）
5.56 %
CAGR（2017年～2023年）
5.14 %
CAGR（2024年～2028年）
技術別最大市場
35.20 %
UV硬化型接着剤のシェア,2023年
世界的には、UV硬化技術は航空宇宙産業における組立、補修など幅広い用途のため、最も高い市場シェアを記録している。
樹脂別最大市場
44.82 %
エポキシのシェア,2023年
エポキシ樹脂の低分子量と、航空宇宙製造における軽量部品・コンポーネントの重要性の高まりにより、エポキシ系接着剤が市場で最大のシェアを獲得している。
地域別最大市場
47.21 %
金額シェア,北米、,2023年
北米が支配的な地域であるのは、民間航空、一般航空、軍用航空の製造施設が主に米国に存在するためである。
地域別急成長市場
8 %
CAGR予測、アジア太平洋地域、,2024-2028年
インドや中国を含む国々での軍事航空支出の増加とともに、航空機組立作業の着実な成長により、この地域は予測期間中最も急成長する地域と予測されている。
市場をリードするプレーヤー
23.79 %
市場シェア、HenkelAGCo.KGaA,2021
ヘンケルは航空宇宙用接着剤およびシーリング剤の世界的なリーディングカンパニーであり、航空宇宙産業の変化する需要に対応する高性能ソリューションを提供しています。
コスト削減と効率向上のため、より重量のあるアッセンブリージョイントを交換する需要の高まりが、市場の需要を押し上げると予想される。
- 接着剤とシーリング剤は、軽量航空機アセンブリにおいて重要な役割を果たしている。そのため、制御システム、ナセルシステム、機体、エンジン部品など、多くの構造用途で使用されている。
- 航空宇宙用接着剤およびシーリング剤は、2021年に数量ベースで7.45%の急成長を示した。これは、景気回復、原材料の定期的な供給、米国、カナダ、ドイツ、中国を含む多くの国々での生産施設の再開によるもので、2020年に発生したCOVID-19の影響により、各国でのロックダウンが生産施設の停止を引き起こし、接着剤とシーリング剤の成長が世界中で減少した。
- 航空宇宙用接着剤とシーラントは、様々な樹脂をベースにしており、エポキシ樹脂は、航空機メーカーの正確な要件を満たすその優れた構造特性により、航空宇宙用途で最も使用されている樹脂ベースの接着剤です。エポキシ接着剤は、機体構造に使用されるサンドイッチパネル、エッジ接着や空隙充填、ハニカム構造、その他多くの用途など、航空機の内外装部品の両方で使用されています。これらの接着剤の引張強度は、他のすべての接着剤の中で最も高い12000psi（82MPa）にまで達する。
- そのような航空機の重量を減らすために、メカニカルファスナー、ネジ、溶接継手などの重い組立継手の交換のための需要の高まりは、最終的に燃料コストを下げるのに役立ちます。航空会社による燃料費への支出は、過去10年間でほぼ40％削減されている。そのため、今後数年間は接着剤とシーリング剤の需要が高まるだろう。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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炭素削減のための革新的技術開発が市場の需要を押し上げる
- 欧州では民間および軍用のヘリコプター、航空機、ジェット機、およびそれらの部品を製造・輸出している。民間航空は欧州の航空宇宙産業で最大の分野である。 ヨーロッパには3,000社以上の企業があり、88万人以上の従業員が働いている。フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、イギリスには航空宇宙企業が集中している。そのため、ヨーロッパは航空宇宙用接着剤・シーラントの消費量で第2位にランクされている。
- 近年、北米および世界の航空宇宙産業は、脱炭素化の圧力に直面している。これは、炭素を削減するための革新的な技術開発によって実現できる。この移行は、予測期間（2022-2028年）において新技術の適応に使用される航空宇宙用接着剤およびシーリング剤の需要増加につながる。
- 前年比成長率が2021年に最も高くなるのは、2020年のCOVID-19の封鎖によって国際旅行と国内旅行が長期にわたって停止したため、パンデミック後のレジャー観光の盛り上がりによるものである。例えば、北米発着の国際線旅客数は、2020年の4,100万人から2021年には5,900万人に増加する。この増加はMROビジネスと航空機アフターマーケットの増加につながり、これが2021年の前年比成長率が最も高い理由である。
- 2020年の航空宇宙用接着剤・シーラント需要の減少は、全国的な封鎖を引き起こしたCOVID-19パンデミックの影響、全体的な景気減速、国際・国内航空旅行の禁止によるものである。例えば、北米発着の国際線旅客数は2019年の1億5,900万人から2020年には4,100万人に激減した。
航空宇宙用接着剤・シーラントの世界市場動向
民間および軍用航空の急成長が航空機生産を押し上げる
- 世界の航空宇宙産業は、北米、アジア太平洋、ヨーロッパがその大部分を占めている。米国は、技術的に洗練された航空機、宇宙システム、軍用機の設計、開発、生産能力により、航空宇宙産業の世界的リーダーであると同時に地域的リーダーでもある。2021年には、2020年の1,807機に対し、民間機、一般機、軍用機を含む合計約1,956機の航空機が同国に納入された。2028年には2,269機の航空機が必要になると予測されている。
- アジア太平洋地域では、中国が民間航空宇宙および航空サービスの最大かつ最も急成長している市場である。2021年、同国は航空機納入台数の減少に見舞われ、民間、一般、軍用の航空機合計で約264台を記録した（2020年の納入台数は367台）。しかし、2028年には回復し、969機に達すると予測されている。
- 欧州では、ドイツは最大の航空宇宙産業の1つであり、相手先ブランド製造業者（OEM）、ティアIサプライヤー、システムインテグレーターが存在する。2021年には航空機の納入が増加し、2020年の98機に対し、民間機、一般機、軍用機の合計で約138機に達する。2028年には262機に達すると予測されている。2021年の航空宇宙産業の収益は314億ユーロであった。2020年と2021年には、民間航空が最も高い収益を上げる部門となり、2019年の320億ユーロに対し、両年とも約220億ユーロとなった。しかし、市場が回復するのは2024年から2025年にかけてと予想される。
- 上記の要因はすべて、予測期間中に世界の航空宇宙産業に影響を与えると予想される。
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航空宇宙用接着剤・シーラント業界の概要
航空宇宙用接着剤・シーラント市場は適度に統合されており、上位5社で58.97%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、3M、H.B. Fuller Company、Henkel AG Co.KGaA、Huntsman International LLC、PPG Industries, Inc.である（アルファベット順）。
航空宇宙用接着剤・シーラント市場のリーダーたち
3M
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Huntsman International LLC
PPG Industries, Inc.
Other important companies include Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, Beacon Adhesives, Inc., Chemique Adhesives & Sealants Ltd, DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA, Dow, Illinois Tool Works Inc., Master Bond Inc., Permabond LLC., Solvay.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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航空宇宙用接着剤・シーラント市場ニュース
- 2022年4月：マスターボンドは、NASAの低アウトガス要件を満たす1液型銀充填エポキシ、マスターボンドEP4S-80を開発した。導電性が要求されるEMI/RFIシールドや静電気放散用途の接着、シーリング、充填、封止に使用される。
- 2022年3月：ボスティックはDGE社と欧州、中東、アフリカ全域での販売契約を締結した。この契約には、自動車、エレクトロニクス、高級パッケージング、医療機器、MRO などの特定産業における「バイ・ザ・ドット接着用途向けに開発された Born2BondTM エンジニアリング接着剤が含まれる。
- 2022年1月：マスターボンドは、非ハロゲン系フィラーを使用した2液型エポキシ、マスターボンドEP21ACを発表した。
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航空宇宙用接着剤・シーラント市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 エンドユーザーの動向
- 4.1.1 航空宇宙
-
4.2 規制の枠組み
- 4.2.1 アルゼンチン
- 4.2.2 オーストラリア
- 4.2.3 ブラジル
- 4.2.4 カナダ
- 4.2.5 中国
- 4.2.6 欧州連合
- 4.2.7 インド
- 4.2.8 インドネシア
- 4.2.9 日本
- 4.2.10 マレーシア
- 4.2.11 メキシコ
- 4.2.12 ロシア
- 4.2.13 サウジアラビア
- 4.2.14 シンガポール
- 4.2.15 南アフリカ
- 4.2.16 韓国
- 4.2.17 タイ
- 4.2.18 アメリカ合衆国
- 4.3 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2028年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 樹脂
- 5.1.1 アクリル
- 5.1.2 シアノアクリレート
- 5.1.3 エポキシ
- 5.1.4 ポリウレタン
- 5.1.5 シリコーン
- 5.1.6 フィート/EVA
- 5.1.7 その他の樹脂
-
5.2 テクノロジー
- 5.2.1 ホットメルト
- 5.2.2 反応的
- 5.2.3 シーラント
- 5.2.4 溶剤系
- 5.2.5 UV硬化接着剤
- 5.2.6 水系
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5.3 地域
- 5.3.1 アジア太平洋
- 5.3.1.1 オーストラリア
- 5.3.1.2 中国
- 5.3.1.3 インド
- 5.3.1.4 インドネシア
- 5.3.1.5 日本
- 5.3.1.6 マレーシア
- 5.3.1.7 シンガポール
- 5.3.1.8 韓国
- 5.3.1.9 タイ
- 5.3.1.10 その他のアジア太平洋地域
- 5.3.2 ヨーロッパ
- 5.3.2.1 フランス
- 5.3.2.2 ドイツ
- 5.3.2.3 イタリア
- 5.3.2.4 ロシア
- 5.3.2.5 スペイン
- 5.3.2.6 イギリス
- 5.3.2.7 その他のヨーロッパ
- 5.3.3 中東・アフリカ
- 5.3.3.1 サウジアラビア
- 5.3.3.2 南アフリカ
- 5.3.3.3 その他の中東およびアフリカ
- 5.3.4 北米
- 5.3.4.1 カナダ
- 5.3.4.2 メキシコ
- 5.3.4.3 アメリカ合衆国
- 5.3.4.4 北米のその他の地域
- 5.3.5 南アメリカ
- 5.3.5.1 アルゼンチン
- 5.3.5.2 ブラジル
- 5.3.5.3 南米のその他の地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 Beacon Adhesives, Inc.
- 6.4.5 Chemique Adhesives & Sealants Ltd
- 6.4.6 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
- 6.4.7 Dow
- 6.4.8 H.B. Fuller Company
- 6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.10 Huntsman International LLC
- 6.4.11 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.12 Master Bond Inc.
- 6.4.13 Permabond LLC.
- 6.4.14 PPG Industries, Inc.
- 6.4.15 Solvay
7. 接着剤およびシーラントのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 世界の接着剤およびシーラント業界の概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク（業界の魅力分析）
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 推進要因、制約、機会
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
航空宇宙用接着剤・シーラント産業のセグメント化
樹脂別ではアクリル、シアノアクリレート、エポキシ、ポリウレタン、シリコーン、VAE/EVAをカバー。 ホットメルト、反応型、シーラント、溶剤系、UV硬化型、水系は技術別セグメントとしてカバーされている。 アジア太平洋、ヨーロッパ、中東＆アフリカ、北米、南米は地域別セグメントとしてカバーされている。
- 接着剤とシーリング剤は、軽量航空機アセンブリにおいて重要な役割を果たしている。そのため、制御システム、ナセルシステム、機体、エンジン部品など、多くの構造用途で使用されている。
- 航空宇宙用接着剤およびシーリング剤は、2021年に数量ベースで7.45%の急成長を示した。これは、景気回復、原材料の定期的な供給、米国、カナダ、ドイツ、中国を含む多くの国々での生産施設の再開によるもので、2020年に発生したCOVID-19の影響により、各国でのロックダウンが生産施設の停止を引き起こし、接着剤とシーリング剤の成長が世界中で減少した。
- 航空宇宙用接着剤とシーラントは、様々な樹脂をベースにしており、エポキシ樹脂は、航空機メーカーの正確な要件を満たすその優れた構造特性により、航空宇宙用途で最も使用されている樹脂ベースの接着剤です。エポキシ接着剤は、機体構造に使用されるサンドイッチパネル、エッジ接着や空隙充填、ハニカム構造、その他多くの用途など、航空機の内外装部品の両方で使用されています。これらの接着剤の引張強度は、他のすべての接着剤の中で最も高い12000psi（82MPa）にまで達する。
- そのような航空機の重量を減らすために、メカニカルファスナー、ネジ、溶接継手などの重い組立継手の交換のための需要の高まりは、最終的に燃料コストを下げるのに役立ちます。航空会社による燃料費への支出は、過去10年間でほぼ40％削減されている。そのため、今後数年間は接着剤とシーリング剤の需要が高まるだろう。
樹脂
| アクリル |
| シアノアクリレート |
| エポキシ |
| ポリウレタン |
| シリコーン |
| フィート/EVA |
| その他の樹脂 |
テクノロジー
| ホットメルト |
| 反応的 |
| シーラント |
| 溶剤系 |
| UV硬化接着剤 |
| 水系 |
地域
| アジア太平洋 | オーストラリア |
| 中国 | |
| インド | |
| インドネシア | |
| 日本 | |
| マレーシア | |
| シンガポール | |
| 韓国 | |
| タイ | |
| その他のアジア太平洋地域 | |
| ヨーロッパ | フランス |
| ドイツ | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| イギリス | |
| その他のヨーロッパ | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東およびアフリカ | |
| 北米 | カナダ |
| メキシコ | |
| アメリカ合衆国 | |
| 北米のその他の地域 | |
| 南アメリカ | アルゼンチン |
| ブラジル | |
| 南米のその他の地域 |
| 樹脂 | アクリル | |
| シアノアクリレート | ||
| エポキシ | ||
| ポリウレタン | ||
| シリコーン | ||
| フィート/EVA | ||
| その他の樹脂 | ||
| テクノロジー | ホットメルト | |
| 反応的 | ||
| シーラント | ||
| 溶剤系 | ||
| UV硬化接着剤 | ||
| 水系 | ||
| 地域 | アジア太平洋 | オーストラリア |
| 中国 | ||
| インド | ||
| インドネシア | ||
| 日本 | ||
| マレーシア | ||
| シンガポール | ||
| 韓国 | ||
| タイ | ||
| その他のアジア太平洋地域 | ||
| ヨーロッパ | フランス | |
| ドイツ | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| スペイン | ||
| イギリス | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東およびアフリカ | ||
| 北米 | カナダ | |
| メキシコ | ||
| アメリカ合衆国 | ||
| 北米のその他の地域 | ||
| 南アメリカ | アルゼンチン | |
| ブラジル | ||
| 南米のその他の地域 | ||
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市場の定義
- エンドユーザー業界 - 航空宇宙産業では、OEMとアフターマーケットの両方の接着剤とシーリング剤の用途が対象範囲とされている。
- 製品 - 航空宇宙産業で使用されるすべての接着剤とシーラント製品を調査対象とする。
- 樹脂 - この調査の範囲では、ポリウレタン、エポキシ、アクリル、シアノアクリレート、VAE/EVA、シリコーンなどの樹脂が検討されている。
- テクノロジー - この研究では、水性、溶剤性、反応性、ホットメルト、UV硬化型接着剤、シーラントの各技術を考慮に入れている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ホットメルト接着剤 | ホットメルト接着剤は一般に、熱可塑性ポリマーをベースとした100％固形の製剤である。室温では固体であり、軟化点以上に加熱されると活性化され、その段階で液体となるため、加工が可能となる。 |
| 反応性接着剤 | 反応性接着剤は、接着剤の硬化過程で反応するモノマーで構成されており、使用中にフィルムから蒸発することはない。その代わり、これらの揮発性成分は接着剤に化学的に組み込まれるようになります。 |
| 溶剤系接着剤 | 溶剤系接着剤は、溶剤と、ポリクロロプレン、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、天然ゴム、合成ゴム（エラストマー）などの熱可塑性、あるいはわずかに架橋したポリマーとの混合物である。 |
| 水性接着剤 | 水性接着剤は、キャリアまたは希釈媒体として水を使用し、樹脂を分散させる。水を蒸発させるか、基材に吸収させることで硬化する。これらの接着剤は、揮発性有機溶剤ではなく、水を希釈剤として配合されています。 |
| UV硬化型接着剤 | UV硬化型接着剤は、紫外線（UV）または他の放射線源を使用することにより、加熱することなく硬化を誘導し、永久的な結合を形成する。UV接着剤では、モノマーとオリゴマーの凝集体が紫外線（UV）または可視光線によって硬化または重合される。UVは放射エネルギー源であるため、UV接着剤はしばしば放射線硬化または放射線硬化接着剤と呼ばれる。 |
| 耐熱接着剤 | 耐熱性接着剤とは、高温下でも分解しない接着剤を指す。複雑な状況のシステムの一側面は、高温によってもたらされる崩壊に耐える接着剤の能力である。温度が上昇すると、接着剤が液化することがあります。彼らは、追加の利点かもしれない膨張と収縮の異なる係数から生じる応力に耐えることができます。 |
| リショアリング | リショアリングとは、商品の生産や製造を創業国に戻すことである。オンショアリング、インショアリング、バックショアリングという用語もある。オフショアリングとは、人件費や製造コストを下げるために海外で生産することで、これとは正反対である。 |
| オレオケミカル | オレオケミカルは、生物由来の油脂から作られる化合物である。石油から作られる物質である石油化学製品に似ている。オレオケミカル事業は、油脂の加水分解によって成り立っている。 |
| 非多孔質材料 | 無孔質とは、液体や空気を通さない物質のことである。非多孔質材料とは、ガラス、プラスチック、金属、ニスを塗った木材など、多孔質でない材料のことである。空気を通さないため、これらの素材を上昇させるのに必要なエアフローは少なくなり、高いエアフローを必要としなくなる。 |
| EU・ベトナム自由貿易協定 | 2019年6月30日、欧州連合（EU）とベトナムの間で貿易協定と投資保護協定が締結された。 |
| VOC含有量 | 水への溶解度が低く、蒸気圧の高い化合物は、揮発性有機化合物（VOC）として知られている。VOCの多くは人間が作り出した化学物質で、塗料、医薬品、冷媒の製造に使用され、生産されている。 |
| 乳化重合 | 乳化重合は、水溶液中でポリマーや、モノマーとして知られる小さな化学鎖がつながったグループを製造する方法である。この方法は水性塗料、接着剤、ワニスの製造によく使われ、水はポリマーと一緒に留まり、液体製品として販売される。 |
| 2025年全国包装目標 | 2018年、オーストラリア環境省は以下の2025年国家包装目標を設定した：2025年までに包装の100%を再利用可能、リサイクル可能、または堆肥化可能なものにすること、2025年までにプラスチック包装の70%をリサイクルまたは堆肥化すること、2025年までに包装に平均リサイクル率50%を含めること、問題のある不必要な使い捨てプラスチック包装を2025年までに段階的に廃止すること。 |
| ロシア政府の輸入代替政策 | 欧米の制裁により、原材料輸出部門や軍産複合体が必要とするものを含む、いくつかのハイテク品目のロシアへの流通が停止された。これを受けて政府は「輸入代替スキームを立ち上げ、2015年初めにその実施を監督する特別委員会を任命した。 |
| 紙基材 | 紙基材とは、坪量400g/m2以下のシート、リール、ボードで、変換、印刷、その他の加工が施されていないもの。 |
| 断熱材 | 熱、音、電気の伝達を抑制または遮断する素材は、断熱材として知られている。断熱材には、グラスファイバー、ロックウール、スラグウール、セルロース、天然繊維などの太い繊維や、硬い発泡ボード、なめらかな箔などがあります。 |
| 熱衝撃 | 熱衝撃として知られる温度変化は、材料に応力を発生させます。これは一般的に材料の破壊につながり、特にセラミックのような脆性材料に多く見られます。高温から低温へ、あるいはその逆へと、急激な温度変化があると、このプロセスが急激に起こります。熱伝導率が低く、構造的完全性が不十分な材料でより頻繁に発生します。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数（業界と無関係な変数）は、机上調査と文献調査に基づいて、関連する変数と要因のグループから選択される。これらの変数は、（必要に応じて）回帰モデリングによってさらに確認される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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