自動車用接着剤・シーラントの市場規模
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調査期間 | 2017 - 2028 |
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市場規模 (2024) | 8.29 十億米ドル |
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市場規模 (2028) | 11.40 十億米ドル |
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樹脂の最大シェア | ポリウレタン |
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CAGR (2024 - 2028) | 6.30 % |
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地域別最大シェア | アジア太平洋 |
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市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
自動車用接着剤とシーラントの市場分析
自動車用接着剤・シーラントの市場規模は2024年に7.80 billion USDと推定され、2028年には9.96 billion USDに達し、予測期間中（2024-2028）に6.30%の年平均成長率で成長すると予測されている。
7.80 Billion
2024年の市場規模（米ドル）
9.96 Billion
2028年の市場規模（米ドル）
2.26 %
CAGR（2017年～2023年）
6.30 %
CAGR（2024年～2028年）
技術別最大市場
39.59 %
反応性のシェア,2023年
世界的には、反応性技術が自動車産業における組み立て、補修、ネジロックなど幅広い用途のため、最も高い市場シェアを記録している。
樹脂別最大市場
27.04 %
ポリウレタンのシェア,2023年
ポリウレタン樹脂が最大の市場シェアを占めているのは、自動車産業における接着剤およびシーリング剤としての用途、特に内装および外装用途のためである。
地域別最大市場
56.14 %
金額シェア,アジア太平洋地域、,2023年
アジア太平洋地域は最大の地域市場であり、主にインド、中国、韓国、インドネシア、日本を含む国々の乗用車と商用車の需要が牽引している。
地域別急成長市場
6.99 %
CAGR予測、アジア太平洋地域、,2024-2028年
二酸化炭素排出規制への関心の高まりと電気自動車需要の急成長により、アジア太平洋地域は今後数年間で最も急成長する地域と予測されている。
市場をリードするプレーヤー
19.54 %
市場シェア、HenkelAGCo.KGaA,2021
ヘンケルは世界有数の自動車用接着剤・シーラントメーカーであり、自動車業界の変化する需要に対応する高性能ソリューションを提供しています。
自動車技術の進歩が市場の需要を拡大する
- 世界の自動車市場における自動車台数は年率2％のCAGRを記録すると予想されており、予測期間2022-2028年には自動車産業に必要な接着剤とシーリング剤の需要増が見込まれる。
- 世界の主要企業は、燃費向上とコスト削減のため、自動車の軽量化に取り組んでいる。これを達成するため、自動車会社は自動車用接着剤およびシーリング剤を使用して、溶接継手などのかさばる金属フレームや接合部品を置き換えている。こうした技術開発は、予測期間において自動車用接着剤とシーリング剤の需要を増加させると予想される。
- ポリウレタン、エポキシ、アクリル樹脂をベースとする接着剤およびシーリング剤は、ガラス、プラスチック、セラミック、金属、複合材料など、自動車製造のための業界の主要な建設材料であるさまざまな基材に幅広く適用できるため、自動車で主に使用されている。接着剤やシーラントも、これらの材料の採用により、自動車製造に不可欠な要素となっている。
- VAE/EVA樹脂ベースの自動車用シーラントおよび接着剤は、シートや内装、自動車電子部品の固定、自動車アフターマーケット、特にシートや内装などの用途の自動車製造におけるホットメルト接着剤としての有用性から、2021年の市場価値シェアの8%近くを占めた。ホットメルト接着剤は、皮革、布地、ガラス、ポリマーベースの表面に対して良好な接着性を提供する。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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溶接の代わりに接着する傾向の高まりが、市場の需要に大きく貢献している。
- アジア太平洋地域は世界最大の自動車生産国であり、中国、インド、日本といった国々が世界における主要な自動車生産国のひとつである。同地域の自動車生産台数は、2021年の4,790万台から2022年には5.9%の成長が見込まれている。2020年には、中国、インド、マレーシア、日本、インドネシアを含む多くの国がCOVID-19パンデミックの影響を受けた。自動車用接着剤およびシーリング剤の消費量は、生産施設の閉鎖、国際国境の閉鎖、数カ国の原材料不足により、2019年と比較して13.3%近く減少した。
- 北米の自動車用接着剤市場を支配しているのは、巨大な自動車生産能力を持つ米国である。2021年の自動車生産台数は917万台で、メキシコが310万台、カナダが110万台であるのに対し、米国は世界第2位である。
- 溶接の代わりに接着するというトレンドの高まりが、この地域の自動車用接着剤とシーリング剤の需要に大きく貢献している。自動車メーカーは、燃費を向上させCO2排出量を削減するために、自動車の軽量化を常に革新しており、プラスチックルーフ、バンパー、または衝突に関連する部品に接着剤を使用することで、接着接合は、ネジ、リベット、または溶接などの従来の接合手順の効果的な代替手段となっている。
- 2030年までに温室効果ガスの排出量を少なくとも55％削減するという欧州委員会の気候変動目標の一環として、「Fit for 55という法律では、2030年までに自動車のCO2排出量を55％、バンのCO2排出量を50％削減するという目標が設定されている。この規制は電気自動車の需要を押し上げると予想され、その結果、予測期間2022～2028年にかけて自動車用接着剤とシーリング剤の需要が増加すると予想される。
自動車用接着剤・シーラントの世界市場動向
電気自動車を促進する有利な政府政策が自動車産業を後押しする
- 2021年以降、世界の自動車産業は安定的に成長すると予想されているが、消費者の乗用車の個人所有への嗜好が低下し、移動における共有モビリティへの嗜好が高まっているため、そのペースは鈍化している。世界の自動車産業は年率2％の成長率が見込まれ、予測期間中の総売上高は1兆5,000億米ドルの付加価値が見込まれる。
- 2020年には、COVID-19パンデミックの影響により、自動車販売台数は減少したが、2021年には急速に回復した。自動車市場は通常、GDPに大きく貢献しているため、各国政府が経済支援策を講じたからである。自動車販売台数は、2019年の乗用車9,000万台から2020年には7,800万台に減少した。
- 世界的な電気自動車の導入は、その安価なエネルギーコスト、環境に優しい性質、効率的なモビリティ機能により、世界の自動車市場全体の収益に大きく貢献している。また、さまざまな政府の政策や基準も、電気自動車の生産を増加させる原動力となっている。例えば、EUのCO2排出量基準は、2021年に電気自動車の需要を増加させた。IEAの持続可能なシナリオによれば、2030年までに2億3,000万台の電気自動車が燃焼燃料を使用する自動車に取って代わる必要がある。2021年には、最大のEVメーカーであるテスラが、電気自動車の製造台数で157％の増加を記録した。電気自動車を好む消費者のこの増加傾向は、予測期間中（2022～2028年）にさらに高まると予想される。
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自動車用接着剤・シーラント業界の概要
自動車用接着剤・シーラント市場は細分化されており、上位5社で34.49%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、3M、H.B. Fuller Company、Henkel AG Co.KGaA、Huntsman International LLC、Sika AGである（アルファベット順）。
自動車用接着剤・シーラント市場のリーダーたち
3M
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Huntsman International LLC
Sika AG
Other important companies include Arkema Group, AVERY DENNISON CORPORATION, DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA, Dow, DuPont, Hubei Huitian New Materials Co. Ltd, Illinois Tool Works Inc., PPG Industries, Inc., SHINSUNG PETROCHEMICAL, ThreeBond Holdings Co., Ltd..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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自動車用接着剤・シーラント市場ニュース
- 2022年5月：ITWパフォーマンスポリマーズは、ポーランドのPREMA SAとDevconブランドの販売提携を発表した。
- 2022年4月：ITWパフォーマンスポリマーズは、高速室温硬化、優れた機械的特性、幅広い接着性を持つ最新の接着剤としてPlexus MA8105を発売した。
- 2022年3月：ボスティックはDGE社と欧州、中東、アフリカ全域での販売契約を締結した。この契約には、自動車、エレクトロニクス、高級パッケージング、医療機器、MROなどの特定産業における「バイ・ザ・ドット接着用途向けに開発されたBorn2BondTMエンジニアリング接着剤が含まれる。
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自動車用接着剤・シーラント市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
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4.1 エンドユーザーの動向
- 4.1.1 自動車
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4.2 規制の枠組み
- 4.2.1 アルゼンチン
- 4.2.2 オーストラリア
- 4.2.3 ブラジル
- 4.2.4 カナダ
- 4.2.5 中国
- 4.2.6 欧州連合
- 4.2.7 インド
- 4.2.8 インドネシア
- 4.2.9 日本
- 4.2.10 マレーシア
- 4.2.11 メキシコ
- 4.2.12 ロシア
- 4.2.13 サウジアラビア
- 4.2.14 シンガポール
- 4.2.15 南アフリカ
- 4.2.16 韓国
- 4.2.17 タイ
- 4.2.18 アメリカ合衆国
- 4.3 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2028年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 樹脂
- 5.1.1 アクリル
- 5.1.2 シアノアクリレート
- 5.1.3 エポキシ
- 5.1.4 ポリウレタン
- 5.1.5 シリコーン
- 5.1.6 フィート/EVA
- 5.1.7 その他の樹脂
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5.2 テクノロジー
- 5.2.1 ホットメルト
- 5.2.2 反応的
- 5.2.3 シーラント
- 5.2.4 溶剤系
- 5.2.5 UV硬化接着剤
- 5.2.6 水系
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5.3 地域
- 5.3.1 アジア太平洋
- 5.3.1.1 オーストラリア
- 5.3.1.2 中国
- 5.3.1.3 インド
- 5.3.1.4 インドネシア
- 5.3.1.5 日本
- 5.3.1.6 マレーシア
- 5.3.1.7 シンガポール
- 5.3.1.8 韓国
- 5.3.1.9 タイ
- 5.3.1.10 その他のアジア太平洋地域
- 5.3.2 ヨーロッパ
- 5.3.2.1 フランス
- 5.3.2.2 ドイツ
- 5.3.2.3 イタリア
- 5.3.2.4 ロシア
- 5.3.2.5 スペイン
- 5.3.2.6 イギリス
- 5.3.2.7 その他のヨーロッパ
- 5.3.3 中東・アフリカ
- 5.3.3.1 サウジアラビア
- 5.3.3.2 南アフリカ
- 5.3.3.3 その他の中東およびアフリカ
- 5.3.4 北米
- 5.3.4.1 カナダ
- 5.3.4.2 メキシコ
- 5.3.4.3 アメリカ合衆国
- 5.3.4.4 北米のその他の地域
- 5.3.5 南アメリカ
- 5.3.5.1 アルゼンチン
- 5.3.5.2 ブラジル
- 5.3.5.3 南米のその他の地域
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 DELO Industrie Klebstoffe GmbH & Co. KGaA
- 6.4.5 Dow
- 6.4.6 DuPont
- 6.4.7 H.B. Fuller Company
- 6.4.8 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.9 Hubei Huitian New Materials Co. Ltd
- 6.4.10 Huntsman International LLC
- 6.4.11 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.12 PPG Industries, Inc.
- 6.4.13 SHINSUNG PETROCHEMICAL
- 6.4.14 Sika AG
- 6.4.15 ThreeBond Holdings Co., Ltd.
7. 接着剤およびシーラントのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 世界の接着剤およびシーラント業界の概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク（業界の魅力分析）
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 推進要因、制約、機会
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
自動車用接着剤・シーリング剤産業のセグメント化
樹脂別ではアクリル、シアノアクリレート、エポキシ、ポリウレタン、シリコーン、VAE/EVAをカバー。 ホットメルト、反応型、シーラント、溶剤系、UV硬化型、水系は技術別セグメントとしてカバーされている。 アジア太平洋、ヨーロッパ、中東＆アフリカ、北米、南米は地域別セグメントとしてカバーされている。
- 世界の自動車市場における自動車台数は年率2％のCAGRを記録すると予想されており、予測期間2022-2028年には自動車産業に必要な接着剤とシーリング剤の需要増が見込まれる。
- 世界の主要企業は、燃費向上とコスト削減のため、自動車の軽量化に取り組んでいる。これを達成するため、自動車会社は自動車用接着剤およびシーリング剤を使用して、溶接継手などのかさばる金属フレームや接合部品を置き換えている。こうした技術開発は、予測期間において自動車用接着剤とシーリング剤の需要を増加させると予想される。
- ポリウレタン、エポキシ、アクリル樹脂をベースとする接着剤およびシーリング剤は、ガラス、プラスチック、セラミック、金属、複合材料など、自動車製造のための業界の主要な建設材料であるさまざまな基材に幅広く適用できるため、自動車で主に使用されている。接着剤やシーラントも、これらの材料の採用により、自動車製造に不可欠な要素となっている。
- VAE/EVA樹脂ベースの自動車用シーラントおよび接着剤は、シートや内装、自動車電子部品の固定、自動車アフターマーケット、特にシートや内装などの用途の自動車製造におけるホットメルト接着剤としての有用性から、2021年の市場価値シェアの8%近くを占めた。ホットメルト接着剤は、皮革、布地、ガラス、ポリマーベースの表面に対して良好な接着性を提供する。
樹脂
| アクリル |
| シアノアクリレート |
| エポキシ |
| ポリウレタン |
| シリコーン |
| フィート/EVA |
| その他の樹脂 |
テクノロジー
| ホットメルト |
| 反応的 |
| シーラント |
| 溶剤系 |
| UV硬化接着剤 |
| 水系 |
地域
| アジア太平洋 | オーストラリア |
| 中国 | |
| インド | |
| インドネシア | |
| 日本 | |
| マレーシア | |
| シンガポール | |
| 韓国 | |
| タイ | |
| その他のアジア太平洋地域 | |
| ヨーロッパ | フランス |
| ドイツ | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| スペイン | |
| イギリス | |
| その他のヨーロッパ | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東およびアフリカ | |
| 北米 | カナダ |
| メキシコ | |
| アメリカ合衆国 | |
| 北米のその他の地域 | |
| 南アメリカ | アルゼンチン |
| ブラジル | |
| 南米のその他の地域 |
| 樹脂 | アクリル | |
| シアノアクリレート | ||
| エポキシ | ||
| ポリウレタン | ||
| シリコーン | ||
| フィート/EVA | ||
| その他の樹脂 | ||
| テクノロジー | ホットメルト | |
| 反応的 | ||
| シーラント | ||
| 溶剤系 | ||
| UV硬化接着剤 | ||
| 水系 | ||
| 地域 | アジア太平洋 | オーストラリア |
| 中国 | ||
| インド | ||
| インドネシア | ||
| 日本 | ||
| マレーシア | ||
| シンガポール | ||
| 韓国 | ||
| タイ | ||
| その他のアジア太平洋地域 | ||
| ヨーロッパ | フランス | |
| ドイツ | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| スペイン | ||
| イギリス | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東およびアフリカ | ||
| 北米 | カナダ | |
| メキシコ | ||
| アメリカ合衆国 | ||
| 北米のその他の地域 | ||
| 南アメリカ | アルゼンチン | |
| ブラジル | ||
| 南米のその他の地域 | ||
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市場の定義
- エンドユーザー業界 - 自動車産業では、OEMとアフターマーケットの両方の接着剤とシーリング剤の用途が対象範囲とされている。
- 製品 - 自動車産業で使用されるすべての接着剤とシーリング剤を調査対象とする。
- 樹脂 - この調査の範囲では、ポリウレタン、エポキシ、アクリル、シアノアクリレート、VAE/EVA、シリコーンなどの樹脂が検討されている。
- テクノロジー - この研究では、水性、溶剤性、反応性、ホットメルト、UV硬化型接着剤、シーラントの各技術を考慮に入れている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ホットメルト接着剤 | ホットメルト接着剤は一般に、熱可塑性ポリマーをベースとした100％固形の製剤である。室温では固体であり、軟化点以上に加熱されると活性化され、その段階で液体となるため、加工が可能となる。 |
| 反応性接着剤 | 反応性接着剤は、接着剤の硬化過程で反応するモノマーで構成されており、使用中にフィルムから蒸発することはない。その代わり、これらの揮発性成分は接着剤に化学的に組み込まれるようになります。 |
| 溶剤系接着剤 | 溶剤系接着剤は、溶剤と、ポリクロロプレン、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、天然ゴム、合成ゴム（エラストマー）などの熱可塑性、あるいはわずかに架橋したポリマーとの混合物である。 |
| 水性接着剤 | 水性接着剤は、キャリアまたは希釈媒体として水を使用し、樹脂を分散させる。水を蒸発させるか、基材に吸収させることで硬化する。これらの接着剤は、揮発性有機溶剤ではなく、水を希釈剤として配合されています。 |
| UV硬化型接着剤 | UV硬化型接着剤は、紫外線（UV）または他の放射線源を使用することにより、加熱することなく硬化を誘導し、永久的な結合を形成する。UV接着剤では、モノマーとオリゴマーの凝集体が紫外線（UV）または可視光線によって硬化または重合される。UVは放射エネルギー源であるため、UV接着剤はしばしば放射線硬化または放射線硬化接着剤と呼ばれる。 |
| 耐熱接着剤 | 耐熱性接着剤とは、高温下でも分解しない接着剤を指す。複雑な状況のシステムの一側面は、高温によってもたらされる崩壊に耐える接着剤の能力である。温度が上昇すると、接着剤が液化することがあります。彼らは、追加の利点かもしれない膨張と収縮の異なる係数から生じる応力に耐えることができます。 |
| リショアリング | リショアリングとは、商品の生産や製造を創業国に戻すことである。オンショアリング、インショアリング、バックショアリングという用語もある。オフショアリングとは、人件費や製造コストを下げるために海外で生産することで、これとは正反対である。 |
| オレオケミカル | オレオケミカルは、生物由来の油脂から作られる化合物である。石油から作られる物質である石油化学製品に似ている。オレオケミカル事業は、油脂の加水分解によって成り立っている。 |
| 非多孔質材料 | 無孔質とは、液体や空気を通さない物質のこと。非多孔質材料とは、ガラス、プラスチック、金属、ニスを塗った木材など、多孔質でない材料のことである。空気を通さないため、これらの素材を上昇させるのに必要なエアフローは少なくなり、高いエアフローを必要としなくなる。 |
| EU・ベトナム自由貿易協定 | 2019年6月30日、欧州連合（EU）とベトナムの間で貿易協定と投資保護協定が締結された。 |
| VOC含有量 | 水への溶解度が低く、蒸気圧の高い化合物は、揮発性有機化合物（VOC）として知られている。VOCの多くは人間が作り出した化学物質で、塗料、医薬品、冷媒の製造に使用され、生産されている。 |
| 乳化重合 | 乳化重合は、水溶液中でポリマーや、モノマーとして知られる小さな化学鎖がつながったグループを製造する方法である。この方法は水性塗料、接着剤、ワニスの製造によく使われ、水はポリマーと一緒に留まり、液体製品として販売される。 |
| 2025年全国包装目標 | 2018年、オーストラリア環境省は以下の2025年国家包装目標を設定した：2025年までに包装の100%を再利用可能、リサイクル可能、または堆肥化可能なものにすること、2025年までにプラスチック包装の70%をリサイクルまたは堆肥化すること、2025年までに包装に平均リサイクル率50%を含めること、問題のある不必要な使い捨てプラスチック包装を2025年までに段階的に廃止すること。 |
| ロシア政府の輸入代替政策 | 欧米の制裁により、原材料輸出部門や軍産複合体が必要とするものを含む、いくつかのハイテク品目のロシアへの流通が停止された。これを受けて政府は「輸入代替スキームを立ち上げ、2015年初めにその実施を監督する特別委員会を任命した。 |
| 紙基材 | 紙基材とは、坪量400g/m2以下のシート、リール、ボードで、変換、印刷、その他の加工が施されていないもの。 |
| 断熱材 | 熱、音、電気の伝達を抑制または遮断する素材は、断熱材として知られている。断熱材には、グラスファイバー、ロックウール、スラグウール、セルロース、天然繊維などの太い繊維や、硬い発泡ボード、なめらかな箔などがあります。 |
| 熱衝撃 | 熱衝撃として知られる温度変化は、材料に応力を発生させます。これは一般的に材料の破壊につながり、特にセラミックのような脆性材料に多く見られます。高温から低温へ、あるいはその逆へと、急激な温度変化があると、このプロセスが急激に起こります。熱伝導率が低く、構造的完全性が不十分な材料でより頻繁に発生します。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数（業界と無関係な変数）は、机上調査と文献調査に基づいて、関連する変数と要因のグループから選択される。これらの変数は、（必要に応じて）回帰モデリングによってさらに確認される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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