ガラス基板市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 市場規模 (2026) | 7.42 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 9.01 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 3.96% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるガラス基板市場分析
ガラス基板市場規模は2025年に74億2,000万米ドルと推定され、予測期間中にCAGR 3.96%で2031年までに90億1,000万米ドルに達すると予想されます。この堅調な成長は、半導体パッケージング需要の増加、ガラスコアインターポーザーの採用拡大、レガシーLCD容量が自動車および産業用パネルに移行する中でのディスプレイ製造における持続的な出荷量に支えられています。IntelやAbsolicsが推進するガラスコア技術は、次世代AI加速器における反りと信号完全性のボトルネックを解決すると期待されており、超薄型ガラスが折り畳み式スマートフォンや巻き取り式有機ELテレビで勢いを増しています。同時に、石英基板は極紫外線（EUV）フォトマスクブランクにおけるプレミアムニッチを開拓しており、プラズマ支援化学気相堆積（CVD）ラインが半導体ファブにおけるサブナノメーター表面要求に応えるためにオンライン化されています。したがって、競争力学は汎用ホウケイ酸ガラスでのコストリーダーシップと特殊グレードでの深いR&Dという双方戦略に依存しており、生産者は数量コミットメントとマージンが豊富なイノベーション流れのバランスを取ることを余儀なくされています。
主要レポート要点
- ホウケイ酸ガラスは2025年にガラス基板市場シェアの45.76%を獲得し、石英基板は2031年まで4.41%のCAGRで進歩すると予測されています。
- 家電が2025年に37.62%の収益シェアでエンドユーザー需要を主導し、2031年まで4.23%のCAGRで拡大する準備ができています。
- 液晶ディスプレイが2025年の用途収益の46.22%を占めました。このセグメントは予測期間中に4.44%のCAGRで進展すると予測されています。
- フロート法技術が2025年に製造技術シェアの39.91%を維持し、プラズマ支援CVDは2031年まで最も高い4.53%のCAGRを記録すると予測されています。
- アジア太平洋が2025年に48.82%のシェアで地域を支配し、同地域は2031年まで最も高い4.19%のCAGRも記録すると予想されています。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
世界のガラス基板市場トレンドとインサイト
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) CAGR予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 家電におけるLCDの使用拡大 | +0.8% | 中国、韓国、台湾、北米・欧州への波及 | 中期（2-4年） |
| 半導体製造ラインの拡張 | +1.2% | 台湾、韓国、米国、日本 | 長期（4年以上） |
| 自動車およびAR/VRディスプレイの需要増加 | +0.7% | 北米、欧州、中国、日本、韓国 | 中期（2-4年） |
| 高効率太陽電池の成長 | +0.5% | 中国、インド、米国、ドイツ | 長期（4年以上） |
| 先進パッケージングにおけるガラスコア基板の出現 | +1.0% | 米国、日本、韓国、台湾 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
家電におけるLCDの使用拡大
中級スマートフォン、タブレット、モニターにおけるLCDの持続的な出荷量は、ガラス基板市場をアジア太平洋製造ハブにしっかりと定着させています。大型ゲーミングおよび専門モニターは現在、輸送重量を削減し、パネル破損を抑制するボーダーレスデザインを可能にするため、より薄く軽い基板を採用しています。高価値LCDパネルへのミックスシフトは、汎用規模の生産と併せて精密薄化と表面処理が可能なサプライヤーを優遇します。これらの双方機能は、複数用途にわたってR&Dを分散できる垂直統合型生産者の既存ポジションを強化します。ディスプレイOEMロードマップは、既存LCDファブが湾曲コクピットクラスター向けに容量を再展開する自動車インフォテインメント改造からの段階的ガラス需要も示唆しています[1]Corning Incorporated, "Curved Mirror Solutions for HUD Systems," corning.com。
半導体製造ラインの拡張
2030年までにIntel、Samsung、TSMCによって発表された新ファブの1,500億米ドルの波がガラス基板市場を再構築しています。需要は3つのベクトルにわたって立ち上がっています：EUVパターニング用石英フォトマスクブランク、2.5Dおよび3Dパッケージ用ガラスコア基板、極クリーンルーム環境で使用される化学的に不活性な検査窓です。Rapidusの600 mm × 600 mmガラスパネルの実証は、シリコンインターポーザーに対して10倍のチップ収率を約束し、丸いウェーハに対する長方形ガラスパネルの面積経済的優位性を強調しています。このエコシステムにおける初期設計勝利は、サプライヤーを長い認定サイクルに固定し、ファウンドリ出力と歩調を合わせて容量を拡大する企業に報酬を与えます。
自動車およびAR/VRディスプレイの需要増加
ヘッドアップディスプレイ（HUD）と拡張現実（AR）ヘッドセットは、高い光学的透明性、耐擦傷性、熱安定性を提供するガラス基板を必要とします。Corningの湾曲風防ミラーは、2026年量産車両向けに予定されているフロントガラス全体に広がるARオーバーレイを可能にし、ガラス導波路がMetaとAppleデバイス向けにヘッドセットのフォームファクターを軽量化します。自動車とAR/VRの出荷量はスマートフォン出荷量に遅れをとっていますが、その厳格な認定要件は収益テールライフサイクルを延長し、プレミアム価格設定を正当化します。応力緩和、防眩コーティング、自由曲面形状をカスタマイズできる生産者が防御可能な優位性を獲得します。
先進パッケージングにおけるガラスコア基板の出現
Intelの公開ロードマップは、シリコンインターポーザーに対してより低い誘電定数と優れた剛性を挙げて、ガラスコアを次世代XeonおよびAIプロセッサーと整合させています。AbsolicsのCHIPS法助成金は最初の米国パネル規模ガラスコアラインを支援し、Nippon Electric GlassのCO2レーザー穿孔可能ビアがスループットボトルネックに対処します。利点には、より大きなパネル形式、より良い熱膨張係数（CTE）マッチング、より細かい配線ピッチが含まれます。しかし、丸ウェーハからパネル取扱いへのツール再構成と貫通ガラスビアのメタライゼーションが採用スピードバンプのままであり、2027年以降のパイロット規模を超えた商業化を示唆しています。
制約影響分析
| 制約 | (~) CAGR予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高い製造および設備投資コスト | -0.9% | 世界規模、欧州と北米で深刻 | 短期（2年以内） |
| サプライチェーンの持続的変動性とエネルギー価格高騰 | -0.6% | 欧州、北米、アジア太平洋への二次効果 | 短期（2年以内） |
| ホウ素排出に関する厳格な環境規制 | -0.3% | 欧州連合、カリフォルニア | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い製造および設備投資コスト
グリーンフィールドフロートまたはフュージョンドローラインは2億米ドルから5億米ドルのコストがかかり、溶解炉は初期支出の最大40%を消費します。MainzでのSCHOTTの4,000万ユーロ電気溶解改造は脱炭素化の設備投資プレミアムを強調していますが、統合プレイヤーはエネルギー変動性をヘッジするために不可欠とみなしています。特殊パス（超薄型ガラス、石英ブランク）は化学強化、研磨、クラス1クリーンルームでの追加投資を積み重ね、完全装備プロジェクトコストを3億米ドル超に押し上げます。この障壁は、広範な製品ポートフォリオで長期ペイバックを相互補助できる既存企業周辺にガラス基板市場を統合します。
サプライチェーンの持続的変動性とエネルギー価格高騰
2024年から2025年にかけて欧州の一部で天然ガスと電力コストが3倍になりました。4-6 MJ/キログラムでのガラス溶解のエネルギー集約性は、供給契約が販売価格を固定した際にマージンを圧迫しました。EUVマスクブランクと両面PVモジュールで使用される高純度石英砂も、半導体と太陽光需要が鉱山拡張を上回ったため逼迫しました。紅海周りのルート迂回は輸送時間を延長し、OEMに緩衝在庫の積み増しを強いました。大手サプライヤーは電力ヘッジ、水素や電力への溶解燃料多様化、複数年原料契約確保で対応しましたが、小規模企業は四半期利益を消去し得るスポット価格変動にさらされたままです。
セグメント分析
材料タイプ別：ホウケイ酸ガラスが数量リードを維持、石英がEUVで加速
ホウケイ酸ガラスは2025年にガラス基板市場規模の45.76%を占め、熱安定性とコスト優位性によりTFT-LCD生産を支え続けています。レガシーLCD容量が自動車および産業用ディスプレイに転換する中、そのシェア成長は鈍化していますが、Gen 8.5およびGen 10.5ファブの純粋なスループットがホウケイ酸ガラスの出荷量を高く維持しています[2]AGC Inc., "Borosilicate Glass Substrates for TFT-LCD," agc.com。サプライヤーは、特に湾曲インフォテインメントやより大型のゲーミングモニター向けに、より良いマージンを獲得するため精密薄化と表面処理ラインを追加しています。一方、石英基板は3nm以下へのEUVリソグラフィーの絶え間ない微細化を背景に、2031年まで4.41%のCAGRを記録すると予測されています。ほぼゼロのCTEとサブppbの金属純度は、石英の単価をホウケイ酸ガラスの数倍高く押し上げ、汎用変動からマージンを隔離しています。
石英の需要増加はサプライチェーンを変革しています：HOYAとShin-Etsuの合成石英デュオポリーが追加CVD反応炉に投資し、半導体OEMがEUVブランク不足を避けるために容量を共同出資しています。したがって、ガラス基板市場は、コスト効率を追求する大量ホウケイ酸ガラス工場と、欠陥のない品質を重視する少量石英操業に二分化されています。両材料とも不可欠なままですが、利益プールは石英と折り畳み式向けの新興ガラスセラミックハイブリッドに偏っており、柔軟性と耐擦傷性を融合させています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー産業別：家電が支配的だが特殊分野が牽引力を獲得
家電は2025年にガラス基板市場規模の圧倒的な37.62%のシェアを占め、2031年まで4.23%のCAGRで進歩する準備ができています。中級スマートフォン、タブレット、テレビは依然として膨大なTFT-LCD ガラス量を必要としていますが、プレミアム層は平方メートルあたりより高い価格を獲得する有機ELと超薄型ガラスに移行しています。折り畳み式ハンドセットは、面積消費量は少ないものの単位あたり収益を拡大して、20万回以上の折り曲げサイクルのために強化された30-50μmガラスに依存しています。
自動車、半導体パッケージング、ヘルスケアは最も急速に拡大している分野であり、それぞれ特殊配合を要求しています。湾曲ヘッドアップディスプレイミラーと拡張現実風防ガラスは、衝撃抵抗のため化学強化ホウケイ酸ガラスまたはアルミノシリケートを使用します。半導体およびフォトニクス顧客は、シリコンインターポーザーからガラスコアに移行し、長期基板設計インを加速させています。バイオセンサーとマイクロ流体は診断消耗品のため光学的に透明で化学的に不活性なガラスウェーハを展開し、太陽光製造業者は両面太陽光発電パネル用に低鉄シートを指定しています。汎用と特殊分野にわたるバランスの取れたポートフォリオが、多様な性能とコスト期待に応えるためますます重要になっています。
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用途別：フラットパネルが収益コアを維持、パッケージング基板が現状を打破
フラットパネルディスプレイは2025年のガラス基板市場における用途収益の46.22%を確保し、有機ELとマイクロLED採用の強さで4.44%のCAGRで上昇すると予測されています。LCDパネル価格は循環的侵食に直面していますが、有機EL基板は画素劣化を防ぐサブナノメーター表面とアルカリフリー組成で2-3倍のプレミアムを要求します。単価の差が従来のLCDラインにおける平方メートル成長の鈍化を部分的に相殺しています。
半導体パッケージングとインターポーザーは破壊的フロンティアです。ガラスコア基板は、シリコンや有機ラミネートよりも大きなパッケージ面積と薄い配線を可能にし、AI加速器とデータセンターチップレット向けに技術を位置づけています。米国と日本の初期パイロットラインは2027年以降の商業ランプアップを示唆しています。EUV用フォトマスクブランクはニッチながら戦略的用途のままです：3nm以下のノードごとに、それぞれ3万米ドル以上のコストがかかる数千枚の欠陥のない石英ブランクが必要です。太陽電池、MEMS、バイオセンサープラットフォームが需要を補完し、ガラスの化学耐久性、光学透明性、寸法安定性の恩恵を受けています。
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製造技術別：フロート法が規模を保持、プラズマCVDが精密性を提供
フロート技術は2025年に製造技術収益の39.91%を提供し、汎用ディスプレイと太陽光パネルに適した厚さと滑らかさの均一性を実現するソーダライムとホウケイ酸シート向けの設備投資効率に根ざした支配的地位を保っています。それでも、フロートラインはEUVブランクやガラスコア基板に必要な原子レベル粗さターゲットを満たすことはできません。CorningがLCDおよびGorilla Glassで使用するフュージョンドローラインは、原始的表面を提供しますが、コスト回収には高スループットが必要です。
2031年まで4.53%のCAGRで成長すると予測されるプラズマ支援CVDは、リソグラフィマスクと先進パッケージ仕様を満たすオングストロームレベル制御でガラス膜を堆積させます。ダウンドロー法とエッジ定義フィルム送り成長プロセスが、折り畳み式向け100μm以下の超薄型ガラスでの役割を開拓しています。したがって、ガラス基板市場は、量産品向けの高スループットフロートとフュージョン操業、表面忠実度が単位経済性を上回る低スループットプラズマCVDまたはダウンドローラインにセグメント化されています。
地域分析
アジア太平洋は2025年に48.82%のシェアでガラス基板市場を支配し、2031年まで最も高い4.19%のCAGRを記録すると予測されています。中国のBOE、CSOT、HKCが世界のTFT-LCD容量の大部分を稼働させ、ホウケイ酸ガラスに対する大規模需要を生成しています。日本はEUVマスクブランク用合成石英供給の制御を維持し、韓国は超薄型ガラスと折り畳み式有機ELイノベーションを先導しています。台湾のファウンドリクラスターは石英ブランクとガラスキャリアを消費し、TSMCのアリゾナと熊本での拡張が地域外に二次ハブを創出しています。インドのVedanta-AvanStrate投資は、地域のスマートフォンとテレビ組立を狙った新興国内基板ベースを示唆しています。
北米は2025年の世界収益の約5分の1を占め、汎用LCD出力よりもむしろ半導体パッケージングと自動車ディスプレイプロジェクトに支えられています。Intelのオハイオとアリゾナファブはパネル規模ガラスコア基板を検証し、AbsolicsのCHIPS法支援工場がこの分野で最初の米国製造フットプリントを固定します。Corningのニューヨークとノースカロライナサイトは、地域の電子機器と自動車OEMにGorilla Glass、UTG、精密光学を供給しています。米国、カナダ、メキシコの自動車メーカーは2026-2027年モデルにフロントガラス全幅HUDを統合しており、湾曲ガラスミラーとホログラフィックラミネートへの需要を強化しています。
欧州のガラス基板需要は、ドイツ、フランス、英国での重要な消費に支えられています。SCHOTTの電気溶解改造は欧州の脱炭素化推進を示し、2024年の石英ガラス専門企業QSIL買収はEUVリソグラフィーへの戦略的エクスポージャーを強化します。BMWやMercedes-Benzなどの自動車OEMは、ZEISSとPanasonic光学を高透明ガラスに積層したARウィンドシールドを展開しています。エネルギーコスト上昇と排出規制の厳格化が汎用ホウケイ酸ガラスマージンを圧迫し、欧州生産者を高マージン特殊セグメントとエネルギー効率的溶解技術に向かわせています。
南米と中東・アフリカは、主に建設用およびオートグラス用フロートガラスでのガラス基板需要の増加を目撃しており、半導体や先進ディスプレイ市場への限定的エクスポージャーを持っています。
競争環境
ガラス基板市場は中程度に統合されており、CorningとSCHOTTを含む上位5社が重要な市場シェアを保有しています。中国パネルメーカーの垂直統合により汎用TFT-LCDガラスは分散化しており、インドでのVedantaの5億米ドル容量構築がそれを示しています。ホワイトスペース機会はAI加速器向けガラスコア基板周辺にクラスター化しています。Intelのロードマップと AbsolicsのCHIPS法資金調達は需要を検証しますが、メタライゼーションとパネル取扱い課題は未解決のままです。用途が汎用ディスプレイから高性能コンピューティングと折り畳み式フォームファクターに転換する中、規模のみよりも技術リーダーシップが決定的な競争武器として浮上しています。
ガラス基板産業リーダー
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Corning Incorporated
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AGC Inc.
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Nippon Electric Glass Co., Ltd.
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SCHOTT AG
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HOYA Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2024年12月：SCHOTTはQSILの買収を完了し、EUVリソグラフィーと光ファイバー用高純度石英ガラスポートフォリオを拡大しました。
- 2024年6月：Nippon Electric GlassはCO₂レーザー穿孔可能なGC Coreガラスセラミック基板を先進半導体パッケージ向けに導入しました。
- 2024年5月：CorningはCHIPS法から3,200万米ドルの助成金を獲得し、半導体パッケージング基板とEUVフォトマスクブランク向けの米国容量を拡大しました。
世界のガラス基板市場レポートスコープ
超滑らかで薄い構造で知られるガラス基板は、液晶ディスプレイ、半導体、太陽光パネルなどの技術にとって不可欠です。優れた平坦性、熱安定性、電気特性を提供し、高性能電子機器と次世代デバイスの進歩を可能にします。
ガラス基板市場は、材料タイプ、エンドユーザー産業、用途、製造技術、地域別にセグメント化されています。材料タイプ別では、市場はホウケイ酸ガラス、シリコン、セラミック、石英、その他のタイプ（サファイア、アルミノシリケートなど）にセグメント化されています。エンドユーザー産業別では、市場は家電、自動車、航空宇宙・防衛、ヘルスケア・ライフサイエンス、太陽光発電、半導体・フォトニクス、その他エンドユーザー産業（機器製造、通信など）にセグメント化されています。用途別では、市場はフラットパネルディスプレイ（液晶、有機EL）、半導体パッケージングとインターポーザー、フォトマスクとEUVマスクブランク、太陽電池とモジュール、バイオセンサーとラボオンガラス、MEMSとマイクロ流体にセグメント化されています。製造技術別では、市場はフロート法、フュージョンドロー法、ダウンドロー法、エッジ定義フィルム送り成長（EFG）、プラズマ支援化学気相堆積にセグメント化されています。レポートはまた、主要地域の20カ国におけるガラス基板の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は収益（米ドル）ベースで行われています。
| ホウケイ酸ガラス |
| シリコン |
| セラミック |
| 石英 |
| その他のタイプ（サファイア、アルミノシリケートなど） |
| 家電 |
| 自動車 |
| 航空宇宙・防衛 |
| ヘルスケア・ライフサイエンス |
| 太陽光発電 |
| 半導体・フォトニクス |
| その他エンドユーザー産業（機器製造、通信など） |
| フラットパネルディスプレイ（液晶、有機EL） |
| 半導体パッケージングとインターポーザー |
| フォトマスクとEUVマスクブランク |
| 太陽電池とモジュール |
| バイオセンサーとラボオンガラス |
| MEMSとマイクロ流体 |
| フロート法 |
| フュージョンドロー法 |
| ダウンドロー法 |
| エッジ定義フィルム送り成長（EFG） |
| プラズマ支援化学気相堆積 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インド | |
| 東南アジア諸国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 北欧諸国 | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| カタール | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| その他の中東・アフリカ |
| 材料タイプ別 | ホウケイ酸ガラス | |
| シリコン | ||
| セラミック | ||
| 石英 | ||
| その他のタイプ（サファイア、アルミノシリケートなど） | ||
| エンドユーザー産業別 | 家電 | |
| 自動車 | ||
| 航空宇宙・防衛 | ||
| ヘルスケア・ライフサイエンス | ||
| 太陽光発電 | ||
| 半導体・フォトニクス | ||
| その他エンドユーザー産業（機器製造、通信など） | ||
| 用途別 | フラットパネルディスプレイ（液晶、有機EL） | |
| 半導体パッケージングとインターポーザー | ||
| フォトマスクとEUVマスクブランク | ||
| 太陽電池とモジュール | ||
| バイオセンサーとラボオンガラス | ||
| MEMSとマイクロ流体 | ||
| 製造技術別 | フロート法 | |
| フュージョンドロー法 | ||
| ダウンドロー法 | ||
| エッジ定義フィルム送り成長（EFG） | ||
| プラズマ支援化学気相堆積 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| 東南アジア諸国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 北欧諸国 | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| カタール | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
2030年までのガラス基板市場の予測価値は？
ガラス基板市場は2030年までに90億1,000万米ドルに達すると予測され、2025年から2030年にかけて3.96%のCAGRを反映しています。
現在市場シェアを主導している材料タイプは？
ホウケイ酸ガラスは2025年に45.76%のシェアを保有し、TFT-LCDパネルでのコスト効果的な使用に牽引されています。
半導体パッケージングでガラスコア基板が注目される理由は？
ガラスコアはシリコンインターポーザーよりも低い誘電定数、より良いCTEマッチング、より大きなパネル形式を提供し、より高性能なAI加速器を可能にします。
ガラス基板需要の最大シェアを占める地域は？
アジア太平洋が2025年に48.82%のシェアで支配し、2031年まで最も高い成長を記録すると予測されています。
エネルギーコストはガラス基板生産者にどのような影響を与えるか？
溶解炉はエネルギー集約的であり、欧州での最近の天然ガス価格高騰がマージンを圧迫し、電気および水素溶解技術への投資を促進しています。
折り畳みデバイス向け超薄型ガラスを支配している企業は？
Samsung DisplayとSCHOTTが現在、折り畳み式スマートフォン向け超薄型ガラス出荷量の約80-90%を制御しています。
最終更新日:
