ドイツプラスチック包装市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 25.35 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 29.85 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.32% CAGR |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるドイツプラスチック包装市場分析
ドイツプラスチック包装市場規模は2025年に253億5,000万米ドルとなり、年平均成長率3.32%で2030年までに298億5,000万米ドルに達する見通しである。この拡大は、セクターが循環経済設計原則への継続的な移行を反映しつつ、高いエネルギーコストと厳格な規制要求を吸収していることを示している。食品包装は引き続き数量のアンカーとして機能し、2024年売上の39.32%を占める一方、化粧品・パーソナルケアが2030年まで年平均成長率5.58%でペースセッターとなっている。eコマース、軽量物流、単一材料採用の加速により、軟質フォーマットがリードを固めている。硬質ソリューションでは、PETがドイツのデポジットシステムと高いリサイクル率から恩恵を受ける一方、ポリプロピレン化合物は自動車軽量化プログラムで牽引力を得ている。2024年に国内コンバーター売上高が4.3%減少したにもかかわらず、ドイツプラスチック包装市場は高い回収率、迅速な材料革新、深い産業統合を通じて回復力を実証し続けている。
主要レポート要点
- 包装タイプ別では、軟質フォーマットが2024年にドイツプラスチック包装市場シェアの54.1%を占めた一方、硬質ソリューションは2030年まで年平均成長率4.61%で最速拡大を記録すると予測される。
- 材料タイプ別では、ポリエチレンが2024年の軟質製品売上の44.54%のシェアでリード；特殊フィルムと新興ポリマーは2030年まで年平均成長率6.87%で成長すると予測される。
- 最終用途産業別では、食品が2024年のドイツプラスチック包装市場規模の39.32%のシェアを維持した一方、化粧品・パーソナルケアは2030年まで最高の年平均成長率5.58%を示している。
- 流通チャネル別では、直販が2024年に68.56%のシェアをコントロールした一方、間接ルートはデジタル調達プラットフォームを背景に年平均成長率4.78%で上昇すると予測される。
ドイツプラスチック包装市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 拡大生産者責任義務 | +0.8% | EU波及効果を伴う国内 | 中期（2～4年） |
| eコマース隆盛と小包メーラー | +0.6% | 国内、都市部重点 | 短期（≤2年） |
| 自動車・産業軽量化 | +0.5% | 輸出リンクを伴う国内 | 長期（≥4年） |
| Mehrweg PETリフィル割当 | +0.4% | 国内 | 中期（2～4年） |
| コンビニエンス即席食文化 | +0.3% | 国内 | 短期（≤2年） |
| コールドチェーンバイオ医薬品パイプライン | +0.2% | 国内、EU整合 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
拡大生産者責任義務がリサイクル可能な単一材料需要を牽引
ドイツの包装法はリサイクル可能性規則を強化し、ブランドオーナーに複雑なラミネートから単一ポリマー構造への移行を促している。中央機関包装登録（ZSVR）は2024年に更新された最低基準を発表し、多層パックにより高いコンプライアンス料金を課し、単一材料ポリエチレンとポリプロピレンバリアソリューションへの投資を促進している。MondiとFressnapfのリサイクル可能な単一材料ペットフード用パウチは、規制圧力がどのように大規模商用展開に転換されているかを例示している。[1]Mondi Group, "Mono-material pouches for dry pet food revealed by Mondi and Fressnapf," mondigroup.com このアプローチは調達チームが小売業者の持続可能性スコアカードでより高いスコアを獲得することも支援し、コンプライアンスを市場差別化要因に変えている。
ドイツのeコマース隆盛が軽量軟質小包メーラーを促進
オンライン小売は数量変動にもかかわらず成長を続け、小包配送業者に梱包重量削減を推進している。DS Smithは、2024年にドイツのファッション物流で7億9,100万個のプラスチック配送袋が使用され、単位需要は2030年まで42%増加すると予測している。[2] DS Smith, "Kunststoffverpackungen im deutschen Online-Fashionhandel," dssmith.com 軟質メーラーは容積重量料金とカーボン排出量を削減し、アパレルと小型電子機器のデフォルト選択となっている。Amazonが自社フルフィルメント事業でプラスチックを段階的に廃止する誓約は、第三者販売者に追随を促し、単一材料リサイクル可能素材への移行を加速している。
自動車・産業軽量化が金属から硬質プラスチックへ移行
ドイツプラスチック加工業者協会は、300kgの金属を100kgのエンジニアリングプラスチックに置き換えることで燃料節約とCO₂削減効果が得られると強調しており、このメッセージはシュトゥットガルトとヴォルフスブルクでの電気自動車生産増加により増幅されている。自動車内装用ポリプロピレン化合物需要は2025年の13億1,000万米ドルから2034年までに19億3,000万米ドルに上昇すると予測される。カールスルーエ工科大学とのAudiの循環プラスチックパイロットなど、OEM-サプライヤー協力は、リサイクル設計がドライブトレインとバッテリーハウジング分野に参入していることを示している。
Mehrweg PETリフィル割当がrPETプリフォームとボトル使用を加速
ドイツはデポジットシステムを通じてPET飲料容器の93%を回収し、ヨーロッパ最大のリサイクルPET原料プールを創出している。[3]European Environment Agency, "Germany Municipal and Packaging Waste Factsheet 2025," eea.europa.eu ボトル内の平均リサイクル含有率はすでに24%に達し、2030年までにEUが義務付けた30%に到達する。LyondellBasellのケルンのMo ReTec-1化学リサイクル装置は、120万人の市民の生産量に相当する困難な家庭廃棄物を処理し、rPET需要と供給の間のギャップを埋める。 ブランドオーナーはその結果、コンプライアンス確保のために長期rPET調達契約を締結している。
制約影響分析
| 制約 | CAGR予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 提案された0.80ユーロ/kgプラスチック税 | -0.7% | 国内 | 短期（≤2年） |
| 小売主導の繊維移行 | -0.5% | EUリンクを伴う国内 | 中期（2～4年） |
| ドイツの高い電力コスト | -0.4% | 国内 | 短期（≤2年） |
| 食品グレードrPCR供給の限界 | -0.3% | EUサプライチェーンを伴う国内 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
提案された0.80ユーロ/kgドイツプラスチック税がバージン樹脂価格を押し上げ
2025年1月に施行された使い捨てプラスチック基金法は、非リサイクルプラスチック包装1kgあたり0.80ユーロを課税する。連邦環境庁は年間約14億ユーロの徴収を推定しており、これはバージンポリマーストリームで作業するコンバーターへの直撃となる umweltbundesamt.de。この措置はリサイクル含有の財政的ケースを鋭くするが、食品グレードrPETやrPP供給が逼迫している場合は利幅も圧迫する。2022年以来265%の産業電力料金急騰と併せて、いくつかの中規模押出機は拡張計画を一時停止している。
小売主導の繊維移行がプラスチック棚シェアを縮小
スーパーマーケットグループのAldi、REWE、Lidlは青果売り場から使い捨てプラスチックを撤去し、紙ラップやばら売りディスプレイに置き換えている。REWEは2025年までに完全にリサイクル可能な自社ブランドパックを目指し、全体のプラスチック使用量を20%削減することを目標としており、サプライヤーにパック再設計を推進している。さもなければリスト除外のリスクがある rewe-group-nachhaltigkeitsbericht.de。高バリア乳製品と食肉用途では機能的制限が続いているが、棚上での視覚的プラスチック削減は消費者の認識と購買決定に影響している。
セグメント分析
材料タイプ別：ポリエチレンが軟質イノベーションを牽引
ポリエチレンは費用効率、高いシール完全性、成熟したリサイクルストリームに支えられ、2024年の軟質製品売上の44.54%のシェアを維持した。ポリエチレンフォーマットのドイツプラスチック包装市場規模は2025年に113億米ドルとなり、コンバーターがEVOHフリー酸素バリアを備えた単一材料パウチを展開するにつれて上昇を続けている。リサイクル可能なポリオレフィンベースのペーパータッチラミネートなどの新興フィルムは年平均成長率6.87%で拡大しており、生産者責任料金リベートを解除する軽量高バリア構造への持続的なR&D投資を示している。
他の硬質樹脂も同様の状況を示している。PETはデポジット返却システムのおかげで硬質製品売上の33.36%のシェアを獲得した一方、ポリプロピレンは2030年まで年平均成長率5.76%で他の硬質基材を上回っている。ポリプロピレンの寸法安定性と耐熱性は即席食トレイとEVバッテリーケーシングに適しており、消費者と産業の両方の垂直市場での需要を強化している。逆にPVCとポリスチレンはリサイクル関連の政策逆風の下で牽引力を失い続けている。
注記: すべての個別セグメントシェアはレポート購入時に利用可能
包装タイプ別：軟質ソリューションが市場を推進
軟質ソリューションは2024年売上の54.1%のシェアを占め、ドイツプラスチック包装市場の主力としての役割を実証した。スタンドアップパウチ、プリジップ袋、フォーム・フィル・シールウェブは硬質タブと比較して最大70%の材料節約を実現し、これは調整されたエコ料金を支払うブランドオーナーにとって決定的な利点である。このセグメントの2030年までの年平均成長率4.61%は硬質フォーマットを上回っており、軟質ラインは低い資本を必要とし、より高速な切り替え速度で動作するため、eコマースに関連する変動する実行サイズをコンバーターが吸収することを支援している。
硬質容器は炭酸飲料、化粧品瓶、寸法安定性を必要とする医薬品用途には不可欠である。PETボトルは93%の回収率と高い光学透明度を達成し、食品グレードrPETループの汚染を防止している。一方、SCHOTT Pharmaのダンボールベース注射器ウォレットは、高価値医療機器でさえ病院廃棄物分別プロトコルに整合するため繊維・プラスチックハイブリッドをテストしていることを実証している。
最終用途産業別：食品が支配的で化粧品が加速
食品は2024年需要の39.32%を維持し、ドイツプラスチック包装市場のバックボーンであり続ける。棚安定製菓、スナック複数パック、青果ライナーは水分制御とリサイクル可能性のバランスを取る高性能シーラント層に依存している。乳製品プロセッサーは、コスト削減と選別合理化のためアルミニウム蓋を除去した透明で蒸気加熱可能なポリプロピレンカップを試験している。
化粧品・パーソナルケアは年平均成長率5.58%で最速上昇者である。プレミアムスキンケアブランドは62%を超えるPCR含有量のバリアラミネートチューブを活用しており、このコンセプトは2025年にBulldogメンズグルーミングが採用し、年間8.5tのバージンプラスチックを節約している。医薬品包装もバイオ医薬品、コールドチェーン要件、より厳格な子供耐性義務により着実に成長しており、多層ブリスター設計者に機械リサイクルストリームに適したPPベースホイル代替品のテストを推進している。
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流通チャネル別：直接エンゲージメントが重要
コンバーターとブランドオーナー間の直接契約は2024年に68.56%のシェアを確保した。パック構造の共同エンジニアリング、保存期間検証、ライン試験には、流通業者が提供できないことが多い緊密な協力が必要である。さらに、大手FMCG グループは認定消費者向けリサイクル樹脂の数量を保証するため複数年供給協定を交渉している。
間接チャネルは急速に近代化している。特化したオンラインマーケットプレイスは現在、標準メーラー、ラベル、ストレッチフィルムをSME向けにクリック・トゥ・シップ速度でバンドルし、年平均成長率4.78%を促進している。コンバーターはこのルートをコアアカウントの需要サイクルに対するヘッジと見ているが、物理的近接性が減少する際は品質管理と技術サービスが課題として残る。
地域分析
ヨーロッパ最大の経済国としてのドイツの地位は、ポリマー生産者、コンバーター、リサイクル業者の密なネットワークに支えられたドイツプラスチック包装市場を支えている。プラスチックス・ヨーロッパは、国内ポリマー生産が2025年第1四半期に4.5%上昇し、業界収益が65億ユーロに押し上げられたと報告した。ノルトライン＝ヴェストファーレン州は主要クラッカーと新しいMo ReTec-1化学リサイクル工場を擁し、西部クラスターの原料ループを確保している。プレミアム自動車ブランドの本拠地であるバイエルンとバーデン＝ヴュルテンベルクは、射出成形物流トレイとバッテリーケーシングの集中需要を生み出している。
物流主導の立地選択は依然として重要である。コンバーターは、ジャスト・イン・タイム配送を可能にするため、ニーダーザクセンの大規模食品加工業者近くに押出・印刷資産を配置している。ベネルクス諸国との国境越えフローはエチレンの安定供給を確保し、一方ドイツ機械の輸出需要は黒い森地域の工具サプライヤーを支援している。
しかしエネルギー価格の変動性は地域競争力に影響する可能性がある。東部諸州の工場は、より高いグリッド料金と労働力確保可能性に対する投資決定を検討している。化学リサイクルプロジェクトと再生可能エネルギーPPAの政策整合補助金は、将来の容量追加を信頼できる緑色電力調達を提供する地域に傾ける可能性がある。
競争環境
ドイツプラスチック包装市場は断片化を特徴とする。上位企業は世界的多国籍企業と高度に専門化された中規模企業にまたがる。Amcor、Constantia Flexibles、Gerresheimer、Mondi、Berry Globalは総じて高バリア軟質材、ヘルスケアバイアル、PETプリフォームを支配している。2025年4月のAmcor-Berry合併は2028会計年度までに6億5,000万米ドルの相乗効果目標を掲げ、調達規模を再形成する売上高270億米ドルのリーダーを創出した。
戦略的動きは循環統合に重点を置いている。Mondiの計画された6億3,400万ユーロでのSchumacher Packaging買収は、その段ボール事業基盤を拡大し、繊維・プラスチックハイブリッド開発を加速する。LyondellBasellの先進リサイクルへの投資は、下流パッケージャーのScope 3フットプリントを削減しながら樹脂可用性を保護する。中規模押出コーターは、小バッチ、設計から印刷までのサービスを提供するため、AI対応光学ソーターとデジタル印刷機に投資している。
イノベーション競争は単一材料ラミネート特許、PEと互換性のある酸素捕捉添加剤、パックレベルのトレーサビリティを提供するRFID対応スマートラベルに集中している。酵素リサイクルとバイオベースPHAフィルムに焦点を当てるスタートアップは、確立されたコンバーターのR&Dハブ内でパイロットラインを確保しており、協力的オープンイノベーションモデルが標準になっていることを示している。
ドイツプラスチック包装業界リーダー
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Amcor Plc
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Mondi Group
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Huhtamaki Oyj
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Sealed Air Corporation
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Sonoco Products Company
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年7月：SÜDPACK MEDICAはドイツの医薬品顧客の供給安全性を強化するため、フランス施設でクリーンルームパウチ容量を倍増した。
- 2025年6月：AmcorはBulldogスキンケアチューブの材料使用量を16.67%削減し、バリア性能を損なうことなく62%のPCRを統合した。
- 2025年4月：AmcorはBerry Globalとの全株式合併を完了し、年間6億5,000万米ドルの相乗効果と2026会計年度に12%のEPS増強を予測している。
- 2025年1月：ドイツは使い捨てプラスチック基金法を施行し、非リサイクル包装に0.80ユーロ/kg課税し、2025年に最初の支払いが行われる。
ドイツプラスチック包装市場レポート範囲
プラスチック包装は製造時点から消費端まで製品を提供する多面的システムの一部である。その主要目的は、完璧な状態で最終ユーザー（製品製造業者または消費者）に安全で確実な製品配送を保護・確保することである。循環経済における役割は、必要な期間中製品の価値を維持し、製品廃棄物の除去を支援することである。
ドイツプラスチック包装市場は包装タイプ別（硬質プラスチック、軟質プラスチック）、最終ユーザー産業別（食品、飲料、ヘルスケア、パーソナルケア、家庭用品、その他最終ユーザー）、製品別（ボトル・瓶、缶、パウチ、トレイ・容器、フィルム・ラップ、その他製品タイプ）にセグメント化される。
市場規模と予測は上記すべてのセグメントについて価値（百万米ドル）で表示される。
| 硬質プラスチック | ポリエチレン（PE） |
| ポリプロピレン（PP） | |
| ポリエチレンテレフタレート（PET） | |
| ポリ塩化ビニル（PVC） | |
| ポリスチレン（PS）・発泡ポリスチレン（EPS） | |
| その他硬質プラスチック | |
| 軟質プラスチック | ポリエチレン（PE） |
| 二軸延伸ポリプロピレン（BOPP） | |
| キャストポリプロピレン（CPP） | |
| ポリ塩化ビニル（PVC） | |
| エチレン酢酸ビニルアルコール（EVOH） | |
| その他軟質プラスチック |
| 硬質プラスチック包装 | ボトル・瓶 |
| トレイ・クラムシェル | |
| パレット・クレート | |
| その他硬質プラスチック包装 | |
| 軟質プラスチック包装 | パウチ |
| 袋・サック | |
| フィルム・ラップ | |
| その他軟質プラスチック包装 |
| 食品 | 製菓・スナック |
| パン・シリアル | |
| 青果 | |
| 乳製品ベース製品 | |
| その他食品製品 | |
| 飲料 | ボトル入り飲料水 |
| ジュース・ネクター | |
| 乳製品ベース飲料 | |
| 炭酸ソフトドリンク | |
| その他飲料 | |
| 医薬品 | |
| 化粧品・パーソナルケア | |
| 産業 | |
| ペットフード・動物ケア | |
| その他最終用途産業 |
| 直販チャネル |
| 間接販売チャネル |
| 材料タイプ別 | 硬質プラスチック | ポリエチレン（PE） |
| ポリプロピレン（PP） | ||
| ポリエチレンテレフタレート（PET） | ||
| ポリ塩化ビニル（PVC） | ||
| ポリスチレン（PS）・発泡ポリスチレン（EPS） | ||
| その他硬質プラスチック | ||
| 軟質プラスチック | ポリエチレン（PE） | |
| 二軸延伸ポリプロピレン（BOPP） | ||
| キャストポリプロピレン（CPP） | ||
| ポリ塩化ビニル（PVC） | ||
| エチレン酢酸ビニルアルコール（EVOH） | ||
| その他軟質プラスチック | ||
| 包装タイプ別 | 硬質プラスチック包装 | ボトル・瓶 |
| トレイ・クラムシェル | ||
| パレット・クレート | ||
| その他硬質プラスチック包装 | ||
| 軟質プラスチック包装 | パウチ | |
| 袋・サック | ||
| フィルム・ラップ | ||
| その他軟質プラスチック包装 | ||
| 最終用途産業別 | 食品 | 製菓・スナック |
| パン・シリアル | ||
| 青果 | ||
| 乳製品ベース製品 | ||
| その他食品製品 | ||
| 飲料 | ボトル入り飲料水 | |
| ジュース・ネクター | ||
| 乳製品ベース飲料 | ||
| 炭酸ソフトドリンク | ||
| その他飲料 | ||
| 医薬品 | ||
| 化粧品・パーソナルケア | ||
| 産業 | ||
| ペットフード・動物ケア | ||
| その他最終用途産業 | ||
| 流通チャネル別 | 直販チャネル | |
| 間接販売チャネル | ||
レポートで回答される主要質問
ドイツプラスチック包装市場の現在の規模は？
市場は2025年に253億5,000万米ドルと評価され、2030年までに298億5,000万米ドルに達すると予測される。
ドイツプラスチック包装市場で最大シェアを占めるセグメントは？
軟質フォーマットが2024年時点で54.1%のシェアでリードしており、これはeコマース小包メーラーと軽量パウチによって牽引されている。
化粧品・パーソナルケアセグメントの成長速度は？
2030年まで年平均成長率5.58%で拡大しており、全最終用途産業の中で最速である。
ドイツプラスチック税はコンバーターにどのような影響を与えているか？
非リサイクル包装に対する0.80ユーロ/kgの課税は原材料コストを押し上げ、特に食品グレードリサイクル材へのアクセスが限られたコンバーターの利幅を圧迫している。
軟質用途でポリエチレンが優位な理由は？
ポリエチレンは費用対効果の高いシール性、確立されたリサイクルストリーム、単一材料バリア技術との互換性を提供し、軟質製品売上の44.54%を占めている。
大手企業は持続可能性義務にどのように対応しているか？
戦略には規模拡大のための合併（Amcor-Berry統合等）、化学リサイクル工場への投資、リサイクル可能性基準を満たす単一材料または繊維ハイブリッド包装フォーマットの発売が含まれる。
最終更新日:
