ドイツの肥料市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 5.31 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 6.65 十億米ドル |
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作物タイプ別の最大シェア | Field Crops |
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CAGR (2025 - 2030) | 4.59 % |
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作物タイプ別の最速成長 | Horticultural Crops |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ドイツ肥料市場分析
ドイツの肥料市場規模は2025年に53.1億米ドルと推定され、2030年には66.5億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は4.59%である。
53億1000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
6.65 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
4.12 %
CAGR（2017年～2024年）
4.59 %
カグル（2025-2030年）
栄養素別最大セグメント
83.78 %
金額シェア、従来型、,2024年
2022年には、ドイツの肥料市場を独占していた。ドイツの多くの農家に支持されている慣行肥料は、その入手しやすさと手頃な価格で際立っている。
作物タイプ別最大セグメント
77.11 %
畑作物のシェア,2024年
干ばつや熱波のような気候条件の影響や、国内の土壌における栄養不足の深刻化により、畑作物における肥料の消費量が増加している。
急成長しているスペシャリティ・タイプ
7.16 %
CAGR予測、CRF、,2025-2030年
IFDCやIFAのような組織はドイツで研修プログラムを実施しており、放出制御製剤を含む多様な肥料製品の生産に重点を置いている。
アプリケーション・モード別最大セグメント
85.05 %
金額シェア,土壌,2024
土壌施用モードの優位性は、慣行肥料、CRF、SRFの採用が増加した結果、土壌施用モードの市場シェアが高くなったことに起因する。
市場をリードするプレーヤー
10.98 %
市場シェア,ユーロケム・グループ
Eurochem社は、生産能力の拡大や全国的な流通網の拡充にさらに投資することで、肥料市場をリードしている。
集約的な農法が肥料の消費を増大させている
- ドイツはヨーロッパ第4位の農業国で、国土の57％以上を農業が占めている。1ヘクタール平均61ヘクタールの小規模農家が27万6,000軒近くある。土壌の種類が多様なため、農家は栄養不足に対処し、作物の成長と品質を最適化するために、肥料の使用量を調整している。
- 近年、ドイツでは肥料の使用量が顕著に増加している。2022年の肥料使用量は前年比2.9％増となったが、これは同国の気候条件が大きく影響している。農家は干ばつや熱波に悩まされ、食糧安全保障のために肥料や作物保護製品に大きく依存した。
- 2022年には、畑作物が56.4%を占め、肥料消費の大半を占めた。これは主に、耕作面積の拡大、集約的な農法、継続的な耕作による栄養不足に対処する必要性によるものである。小麦、大麦、菜種、大豆が主要作物としてリードしている。ドイツは栽培面積の拡大を通じて国内のマメ科作物の生産に重点を置いており、2023年から2030年までの年平均成長率は3.7%と予測され、畑作物市場を牽引するものと思われる。
- 芝および観賞用作物分野はドイツで2番目に大きな市場シェアを占め、2022年には35.9%に達する。これらの作物は、さまざまな用途で需要が高まっている。これに伴い、農家は作物の成長と品質を確実にするために作物栄養への依存度を高めている。このような需要の高まりは、今後数年間、市場を牽引するものと思われる。
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ドイツの肥料市場動向
干ばつと熱波が畑作物の栽培に影響
- 2022年には、畑作物がドイツの栽培面積の78.2%を占めた。この優位性は、食料安全保障を保証し、農業部門にとって経済的に重要な作物であるという二重の意義に起因している。調査期間中、畑作物の栽培面積は大幅に減少した。2017年には、畑作物の総栽培面積は735万ヘクタールであったが、2022年には161万ヘクタール減少し、574万ヘクタールとなった。このように畑作物の作付面積が顕著に減少したのは、近年の干ばつと猛暑の悪影響により収量が大幅に減少したためである。その結果、農家はこうした厳しい気候条件に対応して栽培面積を減らすことを選択した。小麦、菜種、トウモロコシ、大豆が主な栽培作物である。
- 小麦は最も広範囲で栽培されている作物として主導権を握っており、この地域の第2位の生産者である。2022年には、小麦の耕作面積は全耕作地の49.8％を占めた。この優位性は、国内市場でも国際市場でも小麦の需要が高まっていることが主な原因である。小麦の耕作面積は、2017年と比較して約7％激減した。2022年には298万ヘクタールとなったが、これは主に夏小麦の収穫面積が45％減少し、冬小麦の収穫面積が1.4％減少したことによるもので、乾燥した暑い気候条件によるものである。
- マメ科作物の栽培面積は2022年に46.3％増加したが、これは主に国内生産への依存によるものである。
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窒素は畑作物が消費する主な養分である。
- 2022年、ドイツにおける畑作物の平均養分施用量は1ヘクタール当たり177.2kgであった。注目すべきは、トウモロコシ、コメ、小麦、ソルガム、大豆、菜種、綿花が主要な畑作作物として栽培されており、これらの作物は成長を支えるためにより高い養分レベルを要求していることである。集約的な農法と、小麦などの主要作物の継続的な栽培から生じる養分不足は、養分施用の増加を必要とする。このような状況では、土壌の肥沃度を維持するために、より多くの養分投入が必要となる。
- 窒素は、すべての主要養分の中で、畑作物が消費する主要養分として際立っている。窒素の平均養分施用量は、1ヘクタール当たり274.7kgである。同国の土壌は、高いpHレベル、砂質土壌の組成、繰り返し起こる干ばつによる持続的な乾燥状態のため、窒素欠乏に見舞われている。これらの要因が相まって、同国の農業では窒素養分の需要が高まっている。カリは2番目に多く消費される主要栄養素で、1ヘクタール当たりの平均施用量は142.9kg、リンの消費量は114.1kgである。
- 同国は、域内でも有数の菜種生産国である。菜種の平均養分施用量は最も多く、1ヘクタール当たり290.5キログラムに達する。菜種は窒素に大きく依存している。重要な栄養素である窒素の平均施用量は、1ヘクタール当たり393.7キログラムである。この作物は、養分利用効率が低いため、窒素施肥に大きく依存している。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- タマネギの栽培面積は全国で最も多い
- 需要の増大と栄養素への依存度の高まりにより、園芸作物の消費量が増加している。
- カルシウムは畑作物が消費する主要な二次微量栄養素である。
- 水不足に対する意識の高まりが、水効率の高い灌漑技術の導入を後押ししている。
- マンガンは畑作物が消費する主な微量栄養素である。
- 園芸作物に必要な主要栄養素は窒素とカリウムである。
- リンゴの果実栽培ではマグネシウム不足が顕著である。
ドイツ肥料産業概要
ドイツの肥料市場は断片化されており、上位5社で32.74％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、AGROFERT、EuroChem Group、Grupa Azoty S.A.（コンポ・エキスパート）、K+S Aktiengesellschaft、Yara International ASA（アルファベット順）である。
ドイツ肥料市場リーダー
AGROFERT
EuroChem Group
Grupa Azoty S.A. (Compo Expert)
K+S Aktiengesellschaft
Yara International ASA
Other important companies include AGLUKON Spezialduenger GmbH & Co., ICL Group Ltd, Nouryon, PhosAgro Group of Companies, Sociedad Quimica y Minera de Chile SA.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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ドイツ肥料市場ニュース
- 2023年5月アグロファートは、肥料、メラミン、技術製品を含むボレアリス社の窒素事業を8,710億米ドルで買収。この買収により、アグロファートはオーストリア、ドイツ、フランスにあるボレアリス社の生産施設と包括的な販売・流通網を統合することで、ヨーロッパ全域で肥料と技術用窒素の分野で顧客にサービスを提供できるようになる。
- 2023年4月K+Sは、南アフリカの商社Industrial Commodities Holdings (Pty) Ltd (ICH)の肥料事業の75%の株式を取得した。中核事業の拡大に加え、K+Sはこの買収によりアフリカ南部と東部での事業を強化する。今後、新たに買収した肥料事業は、FertivPty Ltdの名の下に合弁事業として運営される。
- 2023年4月ポーランドを拠点とするキレート微量栄養素、葉面散布剤、その他の特殊農業ソリューションの大手プロバイダーであるADOB社は、Nouryon社に買収された。この買収により、同社は革新的な作物栄養ポートフォリオを拡大した。
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ドイツ肥料市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 主要作物の栽培面積
- 4.1.1 畑作物
- 4.1.2 園芸作物
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4.2 平均養分施用量
- 4.2.1 微量栄養素
- 4.2.1.1 畑作物
- 4.2.1.2 園芸作物
- 4.2.2 主な栄養素
- 4.2.2.1 畑作物
- 4.2.2.2 園芸作物
- 4.2.3 二次主要栄養素
- 4.2.3.1 畑作物
- 4.2.3.2 園芸作物
- 4.3 灌漑設備を備えた農地
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 タイプ
- 5.1.1 複雑な
- 5.1.2 真っ直ぐ
- 5.1.2.1 微量栄養素
- 5.1.2.1.1 ボロン
- 5.1.2.1.2 銅
- 5.1.2.1.3 鉄
- 5.1.2.1.4 マンガン
- 5.1.2.1.5 モリブデン
- 5.1.2.1.6 亜鉛
- 5.1.2.1.7 その他
- 5.1.2.2 窒素含有
- 5.1.2.2.1 尿素
- 5.1.2.2.2 その他
- 5.1.2.3 リン酸
- 5.1.2.3.1 DAP
- 5.1.2.3.2 地図
- 5.1.2.3.3 エスエスピー
- 5.1.2.3.4 TSPS の
- 5.1.2.4 カリウム
- 5.1.2.4.1 モップ
- 5.1.2.4.2 基本方針
- 5.1.2.5 二次主要栄養素
- 5.1.2.5.1 カルシウム
- 5.1.2.5.2 マグネシウム
- 5.1.2.5.3 硫黄
-
5.2 形状
- 5.2.1 従来の
- 5.2.2 専門
- 5.2.2.1 CRFS
- 5.2.2.2 液体肥料
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 水溶性
-
5.3 アプリケーションモード
- 5.3.1 施肥灌水
- 5.3.2 葉面散布
- 5.3.3 土壌
-
5.4 作物の種類
- 5.4.1 畑作物
- 5.4.2 園芸作物
- 5.4.3 芝生と観賞用植物
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 AGLUKON Spezialduenger GmbH & Co.
- 6.4.2 AGROFERT
- 6.4.3 EuroChem Group
- 6.4.4 Grupa Azoty S.A. (Compo Expert)
- 6.4.5 ICL Group Ltd
- 6.4.6 K+S Aktiengesellschaft
- 6.4.7 Nouryon
- 6.4.8 PhosAgro Group of Companies
- 6.4.9 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
- 6.4.10 Yara International ASA
7. 肥料会社のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
ドイツ肥料産業セグメント
コンプレックス、ストレートはタイプ別セグメントとしてカバー。 形態別セグメントとして、コンベンショナル、スペシャリティをカバー。 施用形態別のセグメントとして、施肥、葉面散布、土壌散布をカバー。 畑作物、園芸作物、芝・観賞用作物は作物タイプ別のセグメントとしてカバーされている。
- ドイツはヨーロッパ第4位の農業国で、国土の57％以上を農業が占めている。1ヘクタール平均61ヘクタールの小規模農家が27万6,000軒近くある。土壌の種類が多様なため、農家は栄養不足に対処し、作物の成長と品質を最適化するために、肥料の使用量を調整している。
- 近年、ドイツでは肥料の使用量が顕著に増加している。2022年の肥料使用量は前年比2.9％増となったが、これは同国の気候条件が大きく影響している。農家は干ばつや熱波に悩まされ、食糧安全保障のために肥料や作物保護製品に大きく依存した。
- 2022年には、畑作物が56.4%を占め、肥料消費の大半を占めた。これは主に、耕作面積の拡大、集約的な農法、継続的な耕作による栄養不足に対処する必要性によるものである。小麦、大麦、菜種、大豆が主要作物としてリードしている。ドイツは栽培面積の拡大を通じて国内のマメ科作物の生産に重点を置いており、2023年から2030年までの年平均成長率は3.7%と予測され、畑作物市場を牽引するものと思われる。
- 芝および観賞用作物分野はドイツで2番目に大きな市場シェアを占め、2022年には35.9%に達する。これらの作物は、さまざまな用途で需要が高まっている。これに伴い、農家は作物の成長と品質を確実にするために作物栄養への依存度を高めている。このような需要の高まりは、今後数年間、市場を牽引するものと思われる。
タイプ
| 複雑な | ||
| 真っ直ぐ | 微量栄養素 | ボロン |
| 銅 | ||
| 鉄 | ||
| マンガン | ||
| モリブデン | ||
| 亜鉛 | ||
| その他 | ||
| 窒素含有 | 尿素 | |
| その他 | ||
| リン酸 | DAP | |
| 地図 | ||
| エスエスピー | ||
| TSPS の | ||
| カリウム | モップ | |
| 基本方針 | ||
| 二次主要栄養素 | カルシウム | |
| マグネシウム | ||
| 硫黄 | ||
形状
| 従来の | |
| 専門 | CRFS |
| 液体肥料 | |
| SRF | |
| 水溶性 |
アプリケーションモード
| 施肥灌水 |
| 葉面散布 |
| 土壌 |
作物の種類
| 畑作物 |
| 園芸作物 |
| 芝生と観賞用植物 |
| タイプ | 複雑な | ||
| 真っ直ぐ | 微量栄養素 | ボロン | |
| 銅 | |||
| 鉄 | |||
| マンガン | |||
| モリブデン | |||
| 亜鉛 | |||
| その他 | |||
| 窒素含有 | 尿素 | ||
| その他 | |||
| リン酸 | DAP | ||
| 地図 | |||
| エスエスピー | |||
| TSPS の | |||
| カリウム | モップ | ||
| 基本方針 | |||
| 二次主要栄養素 | カルシウム | ||
| マグネシウム | |||
| 硫黄 | |||
| 形状 | 従来の | ||
| 専門 | CRFS | ||
| 液体肥料 | |||
| SRF | |||
| 水溶性 | |||
| アプリケーションモード | 施肥灌水 | ||
| 葉面散布 | |||
| 土壌 | |||
| 作物の種類 | 畑作物 | ||
| 園芸作物 | |||
| 芝生と観賞用植物 | |||
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市場の定義
- 市場推定レベル - 様々な種類の肥料の市場推定は、製品レベルで行われており、栄養素レベルでは行われていない。
- 栄養素の種類 - 一次栄養素：N、P、K、二次多量栄養素：Ca、Mg、S、微量栄養素：微量栄養素：Zn、Mn、Cu、Fe、Mo、B、その他
- 平均栄養剤散布率 - これは、各国の農地1ヘクタール当たりの平均養分消費量を指す。
- 対象作物 - 畑作物穀物、豆類、油糧種子、繊維作物 園芸：果実、野菜、プランテーション作物、スパイス、芝草、観葉植物
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 肥料 | 必要な栄養を確保するために作物に散布される化学物質で、顆粒、粉末、液体、水溶性などさまざまな形態がある。 |
| 特殊肥料 | 土壌施肥、葉面施肥、灌注による施肥の効率と養分利用率を高めるために使用される。CRF、SRF、液体肥料、水溶性肥料を含む。 |
| コントロール・リリース肥料（CRF） | ポリマー、ポリマー硫黄、樹脂などの材料でコーティングされ、作物のライフサイクル全体にわたって養分が利用できるようになっている。 |
| 緩効性肥料（SRF） | 硫黄、ニームなどの資材でコーティングし、作物への養分供給を長期間確保する。 |
| 葉面肥料 | 液体肥料と水溶性肥料の両方を葉面散布する。 |
| 水溶性肥料 | 液体、粉末など様々な形態があり、葉面散布や施肥に使用される。 |
| 肥沃化 | 点滴灌漑、マイクロ灌漑、スプリンクラー灌漑など、さまざまな灌漑システムによる施肥。 |
| 無水アンモニア | 肥料として使用され、土壌に直接注入される。 |
| 単一スーパーリン酸塩（SSP） | 35％以下のリンのみを含むリン肥料。 |
| トリプル過リン酸塩 (TSP) | 35%以上のリンのみを含むリン肥料。 |
| 高効率肥料 | 他の肥料と比較してより効率的にするために、様々な成分でコーティングまたは処理された肥料。 |
| 従来の肥料 | ブロードキャスト、畝立て、耕起による土壌配置など、伝統的な方法で作物に施用される肥料。 |
| キレート微量栄養素 | EDTA、EDDHA、DTPA、HEDTAなどのキレート剤でコーティングされた微量栄養素肥料。 |
| 液体肥料 | 液状で入手可能で、主に葉面散布や灌注による作物への施肥に使用される。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1 キー変数の特定： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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