欧州の肥料市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 55.30 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 72.30 十億米ドル |
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作物タイプ別の最大シェア | Field Crops |
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CAGR (2025 - 2030) | 5.51 % |
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国別の最大シェア | Russia |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州肥料市場の分析
欧州の肥料市場規模は2025年に552.7億ドル、2030年には72.7億ドルに達すると推定され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は5.51%で推移すると予測されている。
552億7000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
72.27 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
5.30 %
CAGR（2017年～2024年）
5.51 %
カグル（2025-2030年）
製品別最大セグメント
23.91 %
硝酸アンモニウムのシェア,2024年
硝酸アンモニウムは、欧州市場における窒素肥料の主流となった。硝酸アンモニウムは安定性が高く、揮発による窒素の損失を防ぐことができる。
作物タイプ別最大セグメント
84.11 %
畑作物のシェア,2024年
畑作分野での肥料消費量が多いのは、集約的農業と畑作物の単作による土壌養分の枯渇が原因である。
急成長しているスペシャリティ・タイプ
7.85 %
CAGR予測、CRF、,2025-2030年
CRFは、長期間にわたって栄養素を段階的かつ持続的に放出するため、効率が向上し、市場の成長に寄与している。
国別最大セグメント
21.18 %
金額シェア,ロシア、,2024年
ロシアはヨーロッパ最大の肥料消費国のひとつである。アクセスのしやすさと農業生産性の向上が、ロシアの肥料需要を押し上げている。
市場をリードするプレーヤー
10.24 %
市場シェア,YaraInternationalASA
事業拡大、パートナーシップ、製品革新への注力などの戦略的取り組みが、同社の成長と市場での卓越性に貢献した。
畑作では土壌施用肥料の使用が多い。
- 2022年には、畑作物が肥料市場額の84.2%を占め、調査期間中は80.6%の成長が見込まれる。収穫量を増やすため、農家は慣行肥料と特殊肥料の両方を施用している。慣行肥料の大半は2022年の市場金額の87.3%を占め、畑作用の土壌に施用される。
- 同地域の果物・野菜栽培面積は、2016年から2020年にかけて2.24％減少した。Eurostatによると、15歳以上の欧州の消費者のほぼ90%が十分な量の果物や野菜を食べることができていない。
- また、同地域における果物・野菜の消費量の減少により、生産者組織は2016年の1,712から2020年には1,604に減少する。したがって、消費量と栽培面積の減少により、2023年から2030年にかけてこのセグメントの成長はわずかなものになると予想される。欧州から至近距離にある国々での生産は、欧州企業にとって魅力的かつ経済的な選択肢となっている。生産コストが低いため、欧州の農産物がまだ市場に出回らない時期の早い時期に新鮮な果物や野菜を生産することができる。このことは、エジプト、モロッコ、チュニジア、トルコといった近隣のサプライヤーにチャンスをもたらしている。
- 2022年の肥料市場全体に占める芝生・観賞用分野の割合は6.1%であった。この地域の観賞用生産は2016年から2019年にかけて9.3%増加し、2023年から2030年にかけてCAGR 4.6%でこのセグメントを押し上げると予測されている。
- したがって、前述の特徴に基づき、畑作物および芝・観賞用肥料の消費は、2023年から2030年の間に大きく成長すると予測される。
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食糧増産と生産性向上へのニーズの高まりが市場成長の原動力となる
- フランスはヨーロッパ最大の肥料消費国のひとつで、2022年の全体シェアは11.7％。同年の市場規模は前年比4.8％増の78億米ドルに達すると予想される。消費量ではロシアに次いで第2位である。
- ウクライナは2022年の欧州における肥料消費量の10.6%を占め、消費量は870万トンであった。これは、耕作面積の90％以上を占める小麦、トウモロコシ、その他の畑作物のような肥料消費量の多い作物の栽培によるものと思われる。
- 2022年の欧州の肥料市場規模は651億ドルで、同年の消費量は8,170万トンであった。市場は2017年以降増加傾向を示しているが、2020年にはCOVID-19パンデミック時のサプライチェーンの混乱により落ち込んだ。現在進行中のロシア・ウクライナ戦争と欧州各国によるロシアへの制裁措置は、欧州および国際市場への肥料の重要な生産・供給国のひとつであるロシアからの供給にさらに影響を及ぼす可能性がある。
- ヨーロッパ各地での熱波や干ばつは、今後数年間の生産に影響を及ぼすと予想され、同地域での肥料の使用量が減少し、市場の成長を若干妨げる可能性がある。
- 耕作面積が減少する中、より高い食糧生産と生産性を求める人口増加などの要因が市場を牽引すると予想される。また、先進的な栽培方法の採用により、特殊肥料の使用量も増加する。そのため、市場は2023年から2030年の間にCAGR 5.3%を記録すると予測される。
欧州肥料市場の動向
畑作物の栽培面積は、国内需要と輸出需要を満たすために着実に拡大している。
- ヨーロッパでは、菜種、小麦、ライ麦、ライ小麦などの畑作物は主に冬に栽培され、トウモロコシ、ヒマワリ、稲、大豆は夏の作物である。大麦は、冬と春の両品種が広く栽培されている。同地域では、人口増加と穀物需要の増加を背景に、主要食用作物の栽培面積が着実に増加している。2017年、畑作物の栽培面積は78.5千ヘクタールで、2022年には108千ヘクタールに増加する。
- 2021年には、EUは1億2990万トンの普通小麦とスペルト小麦を収穫し、全穀物収穫量の43.7%を占める。これは2020年と比較して1,100万トンの増加、成長率は9.3％であった。この増加は、収穫面積が5.6%拡大し2,180万ヘクタールに達したことと、見かけの収量が向上したことによる。
- 2021年のEUのトウモロコシおよび穂軸混合穀物の生産量は7,300万トンに達し、2020年から600万トン増加した。この全体的な急増は、主にルーマニア（46.8%増、470万トン追加）とフランス（14.5%増、190万トン追加）の大幅な生産回復によってもたらされた。
- 2019年から2022年にかけて、この地域の収穫面積は34%減少した。しかし、全体的な減少にもかかわらず、トウモロコシと小麦の栽培面積はそれぞれ11％と2％増加し、その他の畑作物は減少した。調査期間中、農家は肥料の使用量を増やすと予想される。この動きは、特に近年の収穫面積の減少を考慮し、収量を増加させることを目的としている。
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土壌中の窒素欠乏症の蔓延が市場の成長を促す
- ヨーロッパでは畑作物の一次養分の消費量が最も多く、85%のシェアを占め、2022年の消費量は4,700万トンとなる。これは、畑作物の栽培面積が広く、これらの作物が大量の一次栄養素を必要とすることに起因する。この地域の主要な畑作作物には、小麦、菜種、ライ麦、大豆、トウモロコシが含まれ、いずれもかなりの肥料消費量を示している。2022年には、これらの作物の平均養分施用量は1ヘクタール当たり187.3kgで、窒素、リン、カリウムが含まれる。
- 窒素は欧州の畑作物の主要養分肥料として浮上し、2022年の平均施用量は130.64 kg/ヘクタールであった。窒素欠乏は、農業土壌に広く存在することから、最も重大な収量制限をもたらす。その結果、窒素は依然としてこの地域で最も広く施用されている肥料である。窒素に続き、カリウムが2番目に多く利用される肥料としてトップに立ち、2022年の平均施用量は103.75kg/ヘクタールである。特筆すべきは、スウェーデン、スペイン、ポーランド、ラトビアといった国々で、主に砂質土壌の構成により、カリウム不足が顕著になっていることである。リン酸肥料は後塵を拝しており、2022年の施用量は56.93kg/ヘクタールである。
- 一次栄養素肥料は作物にとって最も重要であり、代謝プロセス、組織形成（細胞、細胞膜、葉緑素など）、作物の品質において重要な役割を果たす。リンは高品質の作物を栽培するために特に重要であり、カリウムは植物の成長と発育のための酵素活性化を助ける。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 気候変動と異常気象は、園芸栽培の拡大における大きな課題である。
- マンガン欠乏症は、pHが6を超える砂質土壌や有機質土壌でよく見られる課題である。
- すべての作物の中で、トウモロコシは二次栄養素の消費量が比較的多いことで際立っている。
- 2022年には、ロシアがヨーロッパの灌漑面積の大部分を占め、全体の21.6％を占める。
- 亜鉛はこの地域で最も使用されている微量栄養素肥料である。
- 野菜作物における一次養分の平均施用量は290.4 kg/haで、窒素が最も多く施用されている。
- トマトは二次栄養素の消費量トップであり、中でも硫黄が最も重要である。
欧州肥料産業概要
欧州肥料市場は細分化されており、上位5社で26.86%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、CF Industries Holdings, Inc.、EuroChem Group、ICL Group Ltd、OCI NV、Yara International ASAである（アルファベット順）。
欧州肥料市場のリーダー
CF Industries Holdings, Inc.
EuroChem Group
ICL Group Ltd
OCI NV
Yara International ASA
Other important companies include Grupa Azoty S.A. (Compo Expert), Haifa Group, Petrokemija DD Fertilizer Factory, Sociedad Quimica y Minera de Chile SA.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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欧州肥料市場ニュース
- 2023年2月OCIグローバルとNuStar Energy L.P.は、中西部へのアンモニア輸送に合意した。この合意により、OCIグローバル（以下「OCI）はNuStar Pipeline Operating Partnership L.P.（以下「NuStar）のアンモニア・パイプライン・システムの新しいセグメントでアンモニアを輸送する。OCIはこのプロジェクトを推進するため、新しいアンモニア冷却・貯蔵施設に3,000万米ドルの資本支出を約束した。
- 2023年1月ICLはゼネラル・ミルズと戦略的パートナーシップ契約を締結し、ゼネラル・ミルズに戦略的特殊リン酸塩ソリューションを供給する。この長期契約は国際的な拡大にも焦点を当てる。
- 2022 年 5 月：ICL は、収量を最適化するために微量要素を増加させた製品 Solinure の 3 つの新しい NPK 製剤を発売した。
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欧州肥料市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
-
4.1 主要作物の栽培面積
- 4.1.1 畑作物
- 4.1.2 園芸作物
-
4.2 平均養分施用量
- 4.2.1 微量栄養素
- 4.2.1.1 畑作物
- 4.2.1.2 園芸作物
- 4.2.2 主な栄養素
- 4.2.2.1 畑作物
- 4.2.2.2 園芸作物
- 4.2.3 二次主要栄養素
- 4.2.3.1 畑作物
- 4.2.3.2 園芸作物
- 4.3 灌漑設備を備えた農地
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 タイプ
- 5.1.1 複雑な
- 5.1.2 真っ直ぐ
- 5.1.2.1 微量栄養素
- 5.1.2.1.1 ボロン
- 5.1.2.1.2 銅
- 5.1.2.1.3 鉄
- 5.1.2.1.4 マンガン
- 5.1.2.1.5 モリブデン
- 5.1.2.1.6 亜鉛
- 5.1.2.1.7 その他
- 5.1.2.2 窒素含有
- 5.1.2.2.1 硝酸アンモニウム
- 5.1.2.2.2 無水アンモニア
- 5.1.2.2.3 尿素
- 5.1.2.2.4 その他
- 5.1.2.3 リン酸
- 5.1.2.3.1 DAP
- 5.1.2.3.2 地図
- 5.1.2.3.3 エスエスピー
- 5.1.2.3.4 TSPS の
- 5.1.2.3.5 その他
- 5.1.2.4 カリウム
- 5.1.2.4.1 モップ
- 5.1.2.4.2 基本方針
- 5.1.2.4.3 その他
- 5.1.2.5 二次主要栄養素
- 5.1.2.5.1 カルシウム
- 5.1.2.5.2 マグネシウム
- 5.1.2.5.3 硫黄
-
5.2 形状
- 5.2.1 従来の
- 5.2.2 専門
- 5.2.2.1 CRFS
- 5.2.2.2 液体肥料
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 水溶性
-
5.3 アプリケーションモード
- 5.3.1 施肥灌水
- 5.3.2 葉面散布
- 5.3.3 土壌
-
5.4 作物の種類
- 5.4.1 畑作物
- 5.4.2 園芸作物
- 5.4.3 芝生と観賞用植物
-
5.5 国
- 5.5.1 フランス
- 5.5.2 ドイツ
- 5.5.3 イタリア
- 5.5.4 オランダ
- 5.5.5 ロシア
- 5.5.6 スペイン
- 5.5.7 ウクライナ
- 5.5.8 イギリス
- 5.5.9 その他のヨーロッパ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 CF Industries Holdings, Inc.
- 6.4.2 EuroChem Group
- 6.4.3 Grupa Azoty S.A. (Compo Expert)
- 6.4.4 Haifa Group
- 6.4.5 ICL Group Ltd
- 6.4.6 OCI NV
- 6.4.7 Petrokemija DD Fertilizer Factory
- 6.4.8 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
- 6.4.9 Yara International ASA
7. 肥料会社のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
欧州の肥料産業セグメンテーション
タイプ別セグメントとして、コンプレックス、ストレートをカバー。 形態別セグメントとして、コンベンショナル、スペシャリティをカバー。 施用形態別セグメントとして、施肥、葉面散布、土壌散布をカバー。 畑作物、園芸作物、芝・観賞用作物は作物タイプ別のセグメントとしてカバーされている。 フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ロシア、スペイン、ウクライナ、イギリスは国別セグメントに含まれる。
- 2022年には、畑作物が肥料市場額の84.2%を占め、調査期間中は80.6%の成長が見込まれる。収穫量を増やすため、農家は慣行肥料と特殊肥料の両方を施用している。慣行肥料の大半は2022年の市場金額の87.3%を占め、畑作用の土壌に施用される。
- 同地域の果物・野菜栽培面積は、2016年から2020年にかけて2.24％減少した。Eurostatによると、15歳以上の欧州の消費者のほぼ90%が十分な量の果物や野菜を食べることができていない。
- また、同地域における果物・野菜の消費量の減少により、生産者組織は2016年の1,712から2020年には1,604に減少する。したがって、消費量と栽培面積の減少により、2023年から2030年にかけてこのセグメントの成長はわずかなものになると予想される。欧州から至近距離にある国々での生産は、欧州企業にとって魅力的かつ経済的な選択肢となっている。生産コストが低いため、欧州の農産物がまだ市場に出回らない時期の早い時期に新鮮な果物や野菜を生産することができる。このことは、エジプト、モロッコ、チュニジア、トルコといった近隣のサプライヤーにチャンスをもたらしている。
- 2022年の肥料市場全体に占める芝生・観賞用分野の割合は6.1%であった。この地域の観賞用生産は2016年から2019年にかけて9.3%増加し、2023年から2030年にかけてCAGR 4.6%でこのセグメントを押し上げると予測されている。
- したがって、前述の特徴に基づき、畑作物および芝・観賞用肥料の消費は、2023年から2030年の間に大きく成長すると予測される。
タイプ
| 複雑な | ||
| 真っ直ぐ | 微量栄養素 | ボロン |
| 銅 | ||
| 鉄 | ||
| マンガン | ||
| モリブデン | ||
| 亜鉛 | ||
| その他 | ||
| 窒素含有 | 硝酸アンモニウム | |
| 無水アンモニア | ||
| 尿素 | ||
| その他 | ||
| リン酸 | DAP | |
| 地図 | ||
| エスエスピー | ||
| TSPS の | ||
| その他 | ||
| カリウム | モップ | |
| 基本方針 | ||
| その他 | ||
| 二次主要栄養素 | カルシウム | |
| マグネシウム | ||
| 硫黄 | ||
形状
| 従来の | |
| 専門 | CRFS |
| 液体肥料 | |
| SRF | |
| 水溶性 |
アプリケーションモード
| 施肥灌水 |
| 葉面散布 |
| 土壌 |
作物の種類
| 畑作物 |
| 園芸作物 |
| 芝生と観賞用植物 |
国
| フランス |
| ドイツ |
| イタリア |
| オランダ |
| ロシア |
| スペイン |
| ウクライナ |
| イギリス |
| その他のヨーロッパ |
| タイプ | 複雑な | ||
| 真っ直ぐ | 微量栄養素 | ボロン | |
| 銅 | |||
| 鉄 | |||
| マンガン | |||
| モリブデン | |||
| 亜鉛 | |||
| その他 | |||
| 窒素含有 | 硝酸アンモニウム | ||
| 無水アンモニア | |||
| 尿素 | |||
| その他 | |||
| リン酸 | DAP | ||
| 地図 | |||
| エスエスピー | |||
| TSPS の | |||
| その他 | |||
| カリウム | モップ | ||
| 基本方針 | |||
| その他 | |||
| 二次主要栄養素 | カルシウム | ||
| マグネシウム | |||
| 硫黄 | |||
| 形状 | 従来の | ||
| 専門 | CRFS | ||
| 液体肥料 | |||
| SRF | |||
| 水溶性 | |||
| アプリケーションモード | 施肥灌水 | ||
| 葉面散布 | |||
| 土壌 | |||
| 作物の種類 | 畑作物 | ||
| 園芸作物 | |||
| 芝生と観賞用植物 | |||
| 国 | フランス | ||
| ドイツ | |||
| イタリア | |||
| オランダ | |||
| ロシア | |||
| スペイン | |||
| ウクライナ | |||
| イギリス | |||
| その他のヨーロッパ | |||
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市場の定義
- 市場推定レベル - 様々な種類の肥料の市場推定は、製品レベルで行われており、栄養素レベルでは行われていない。
- 栄養素の種類 - 一次栄養素：N、P、K、二次多量栄養素：Ca、Mg、S、微量栄養素：微量栄養素：Zn、Mn、Cu、Fe、Mo、B、その他
- 平均栄養剤散布率 - これは、各国の農地1ヘクタール当たりの平均養分消費量を指す。
- 対象作物 - 畑作物穀物、豆類、油糧種子、繊維作物 園芸：果実、野菜、プランテーション作物、スパイス、芝草、観葉植物
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 肥料 | 必要な栄養を確保するために作物に散布される化学物質で、顆粒、粉末、液体、水溶性などさまざまな形態がある。 |
| 特殊肥料 | 土壌施肥、葉面施肥、灌注による施肥の効率と養分利用率を高めるために使用される。CRF、SRF、液体肥料、水溶性肥料を含む。 |
| コントロール・リリース肥料（CRF） | ポリマー、ポリマー硫黄、樹脂などの材料でコーティングされ、作物のライフサイクル全体にわたって養分が利用できるようになっている。 |
| 緩効性肥料（SRF） | 硫黄、ニームなどの資材でコーティングし、作物への養分供給を長期間確保する。 |
| 葉面肥料 | 液体肥料と水溶性肥料の両方を葉面散布する。 |
| 水溶性肥料 | 液体、粉末など様々な形態があり、葉面散布や施肥に使用される。 |
| 肥沃化 | 点滴灌漑、マイクロ灌漑、スプリンクラー灌漑など、さまざまな灌漑システムによる施肥。 |
| 無水アンモニア | 肥料として使用され、土壌に直接注入される。 |
| 単一スーパーリン酸塩（SSP） | 35％以下のリンのみを含むリン肥料。 |
| トリプル過リン酸塩 (TSP) | 35%以上のリンのみを含むリン肥料。 |
| 高効率肥料 | 他の肥料と比較してより効率的にするために、様々な成分でコーティングまたは処理された肥料。 |
| 従来の肥料 | ブロードキャスト、畝立て、耕起による土壌配置など、伝統的な方法で作物に施用される肥料。 |
| キレート微量栄養素 | EDTA、EDDHA、DTPA、HEDTAなどのキレート剤でコーティングされた微量栄養素肥料。 |
| 液体肥料 | 液状で入手可能で、主に葉面散布や灌注による作物への施肥に使用される。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1 キー変数の特定： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
研究方法についての詳細を得ることができます。
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