GCCシーフード市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

GCCシーフード市場のトレンドとインサイト

タンパク質豊富な食品に対する消費者需要の増加

健康啓発キャンペーンが勢いを増し、食事ガイドラインがオメガ3摂取の利点をますます強調するにつれて、GCC諸国における一人当たりタンパク質消費量は赤身肉からシーフードへと徐々にシフトしています。アラブ首長国連邦では、シーフード消費水準は維持されているものの、市場の成熟化および鶏肉や植物性タンパク質といった代替タンパク質源との競争激化により、成長は頭打ち状態となっています。カタールは国家食料安全保障戦略を通じて、5年以内にシーフード需要の90%を国内生産で賄うという野心的な目標を設定しました。この戦略は、輸入への過度な依存に伴うリスク、すなわちサプライチェーン障害や価格変動へのさらされやすさに対する同国の認識を反映しています。バーレーンでは、養殖プロジェクトを通じて魚の資源の強化と保全への取り組みが進められています。最高環境評議会（SCE）は、稚魚および卵の育成に適したタンクと指定場所を提供することで、この取り組みを積極的に支援しています。GCC諸国の中でサウジアラビアは、政府主導の消費目標に支えられて最も強いモメンタムを示しており、シーフード需要の予測可能な増加をもたらしています。一方、アラブ首長国連邦は市場の飽和と代替タンパク質源の代替効果により、さらなる成長促進に課題を抱えています。

観光・ホスピタリティおよびチェーン飲食サービスの拡大

観光客の増加がオントレードチャネルにおけるプレミアムシーフードの需要を再形成しています。ドバイ経済観光局（DET）によると、ドバイは2024年1月から12月にかけて1,872万人の国際宿泊客を迎えました^{[1]出典：ドバイ経済観光局（DET）、「ドバイ、2024年に1,872万人の国際旅行者を歓迎」、dubaidet.gov.ae}。世界的な課題にもかかわらず、ドバイのホテル供給の拡大は、ファインダイニングやビュッフェ形式の場でのサーモン、マグロ、キングプラウンなど高付加価値シーフードの需要を押し上げています。2022年FIFAワールドカップの遺産インフラを活かし、カタールは高水準のホスピタリティ能力を維持しています。一方、ドーハおよびアブダビではクラウドキッチンが急増し、冷凍および加工シーフードの新たな流通拠点を形成しています。2024年2月、Tabuk FisheriesはNEOMと提携してTopian Aquacultureを立ち上げ、総額5,000億USDの巨大都市計画内の高級リゾートやレストランへの供給を目指しています。この動きは、不動産メガプロジェクトが養殖投資を加速させるトレンドを示しています。このモメンタムはサウジアラビアのギガプロジェクトに伴う建設・ホスピタリティ関連雇用に支えられ短期的には強い一方、世界的景気後退が裁量的旅行を減退させ、代替タンパク質の台頭が機関向けケータリング契約を奪う可能性という課題も潜在しています。アジア太平洋、特に南アジアおよび東南アジアからの増加する人口がサウジアラビアのシーフード需要を増幅させています。これらのコミュニティは平均的なサウジア人より魚の消費頻度が高いだけでなく、シーフードを中心とした多様な魚種と食の伝統をもたらしています。その結果、小売および飲食サービスの双方においてシーフードの提供が加速的に成長しています。観光省の報告によると、2024年にサウジアラビアはアジア太平洋から970万人のインバウンド旅行者を迎えました^{[2]出典：観光省、「サウジアラビア観光統計年次報告書2024」、mt.gov.sa}。シーフード中心の食文化を持つこの流入は、サウジアラビアシーフード市場の数量と金額の双方を大幅に押し上げています。

認証済み持続可能で倫理的に調達されたシーフードに対する消費者・小売業者の関心の高まり

サステナビリティ認証は、GCC小売セクターにおいてニッチな差別化要因から標準的な要件へとシフトしています。2024年、オマーンのインド洋におけるキハダマグロ漁業が海洋管理協議会（MSC）認証を取得しました。このマイルストーンにより、同漁業はヨーロッパおよび北米市場においてプレミアム価格を確保しつつ、地域のベンチマークを確立することが可能となりました。アラブ首長国連邦の小売業者であるカルフールおよびルルー・ハイパーマーケットは、駐在員の需要と政府のサステナビリティ義務に後押しされ、2024年から2025年にかけてMSCおよび養殖管理協議会（ASC）認証製品を積極的に販売促進しました。2025年、National Aquaculture Group（NAQUA）がASCエビ養殖場認証を取得し、欧州バイヤーへのアクセスを促進するとともに、環境基準に関連する将来の輸入規制から同社を保護しました。カタール、バーレーン、クウェートは2024年にWTO漁業補助金協定を承認し、過剰漁獲および違法・無報告・無規制（IUU）活動に寄与する補助金の廃止にコミットしました。ただし、認証の普及は長期的なプロセスであり続けます。認証には多大な資本投資、第三者審査、サプライチェーンの透明性が必要であり、小規模事業者にとっては対応が困難なことが多いです。このダイナミクスにより、認証を受けた事業者が価格プレミアムの恩恵を受け、未認証のサプライヤーは主にコストで競合する二層構造の市場が形成されています。

コールドチェーンおよび電子商取引の普及拡大

2024年、AgthiaとKibsonsは温度管理倉庫と電気冷蔵バンへの投資によりコールドロジスティクスの取り組みを進化させました。これらの取り組みは廃棄ロスを最小化するだけでなく、プレミアムシーフードボックスのサブスクリプションモデルを可能にしました。2025年2月、Almunajem Foodsはリヤドに初期容量42,000パレットポジションを持つ物流子会社「Loadly」を立ち上げました。同社は2年以内にジェッダやその他の戦略的拠点を中心に、この容量を20万パレット以上に拡大する計画です。業務効率化のため、Almunajem Foodsはバン販売担当者にOracle ERP統合デバイスを装備し、リアルタイムの在庫可視性を提供するとともに、生鮮・チルドシーフードの配送に不可欠なルートの最適化を実現しました。オマーンは2024年11月に魚の缶詰加工複合施設を開業し、2025年12月にはドゥクム特別経済区に2,000万USD相当の浮体式工場を導入しました。この取り組みは、港湾インフラと連携した輸出志向のシーフード加工能力を強化しています。さらに、セルズ・アライブ・システムなどの先進冷凍技術がシーフード市場を変革し、栄養素の含有量と食感を保存することで、冷凍シーフードに対する消費者の認識を向上させ、ノルウェー、エクアドル、インドからGCC市場への長距離輸送を支援しています。

輸入飼料価格の変動

ペルー、チリ、ノルウェーからの輸入に依存するGCC生産者は、世界的な商品価格変動により養殖マージンが脆弱な状況にあります。2024年、世界の魚粉価格は15〜20%急騰し、魚油価格は25〜30%上昇しました。これらの上昇は主に、ペルー沖のカタクチイワシのエルニーニョによる不漁と、欧州サーモン養殖場からの需要増加に起因しています。これに対応して2024年には、カーギルをはじめとする飼料サプライヤーが遺伝子組み換えキャノーラ油および藻類由来オメガ3を代替原料として提唱しました。さらに、ノルウェーは養殖における遺伝子組み換えキャノーラ油の使用を認可しました。しかしGCC市場では、規制上の不確実性と消費者の懐疑心により採用は低調です。集約的エビおよびフィンフィッシュ養殖における飼料コストは費用全体の50〜60%を占めることから、価格の持続的な高騰は粗利益を大幅に圧縮する可能性があります。このため事業者はコストを買い手に転嫁するか、生産を縮小せざるを得ない状況に追い込まれることが多いです。このような制約は飼料契約が年次更新される短期において特に顕著です。さらに、GCC養殖の急速な拡大に伴い、国内の飼料原料生産がこの成長に追いつけていない状況が顕著に見られます。

代替タンパク質との競合

GCCでは、健康意識が高く環境に配慮した消費者の間で植物性および培養シーフードの採用が進み、小売・飲食サービスチャネルへの参入が始まっています。2024〜2025年にかけて、Good CatchおよびGathered Foodsが中東市場に植物性シーフード製品を投入し、天然および養殖魚の持続可能でコレステロールフリーの代替品として販売促進しました。2024年、アラブ首長国連邦の標準計量庁が培養鶏肉を承認し、今後2〜3年以内に細胞ベースのシーフード承認を可能にする規制の道筋を開いた可能性があります。これらの製品は、代替タンパク質に既に慣れ親しんでいる北米および欧州出身の駐在員、ならびに環境サステナビリティと動物福祉を重視する若いGCC国民に訴求しています。ただし、培養シーフード生産者は、バイオリアクター施設の高コスト、ハラール認証プロセスの不透明さ、人工培養食品に対する消費者の懐疑心など重大な課題に直面しています。伝統的なシーフードは確立されたサプライチェーン、文化的受容性、コスト優位性を持ちますが、代替タンパク質生産者がコスト均等を達成するか、あるいは政府が天然漁獲シーフードに不利なサステナビリティラベリングを導入した場合、競争が激化する可能性があります。