GCCのプラスチック包装市場規模

GCCプラスチック包装市場の概要

GCCプラスチック包装市場の分析

GCCプラスチック包装市場の市場規模は、2024のUSD 1.89 billionと推定され、2029までにはUSD 2.36 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に4.54%のCAGRで成長すると予測される。生産量に関しては、市場は2024年の1.68 thousand kilotonsから2029年には2.06 thousand kilotonsへと、予測期間中4.13%のCAGRで成長すると予測される（2024～2029）。

  • プラスチック産業は、希少な天然資源への地域的依存を低下させ、持続可能な長期成長というGCC国家ビジョンとの整合性を達成することで、さまざまな分野で持続可能性と循環型経済のコンセプトを支援している。循環経済に焦点を当てることで、プラスチック材料の価値の最大95％をライフサイクルに沿って節約することができる。循環型経済への動きはここ数年で急速に加速しており、多くの地域企業が循環型ビジネスモデルやイノベーション戦略を採用し、メーカーにより持続可能な素材へのアクセスを保証している。
  • 2023年9月、湾岸石油化学・化学品協会（GPCA）とGCC認定センター（GAC）は覚書に調印した。両者の協力関係は、持続可能なソリューションの育成を目指した評価と認定に焦点を当てている。これらのソリューションは、サウジアラビア、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、アラブ首長国連邦（UAE）などの国々を含む湾岸協力会議（GCC）内の品質インフラを強化することを目的としている。
  • MoUは、同地域における適合性評価プロセスの効率を高め、化学・石油化学製品やプロセスが指定された規格や規制を満たしていることを保証する枠組みを確立する。この協定はまた、海洋環境へのプラスチック廃棄物の漏出に対処するための管理の採用にも関わる。
  • GCC諸国の化粧品・美容産業は、都市化、人口増加、消費支出の増加により急速に成長している。デジタル化に後押しされ、湾岸諸国では若い消費者の間でオンライン・ショッピングの傾向が強まっており、成長の機会を提供している。
  • GCC地域の食品産業はパンデミック後に回復した。人口の増加に加え、勤労専門職の増加や海外駐在員の割合の高さが、この地域の食品産業の重要な推進力となっている。高い栄養価を求めるこの地域の消費者の健康的な食習慣に対する意識の高まりは、生鮮食品や有機食品に対する需要の高まりにつながっている。パウチは軽量で強度が高いため、食品包装にプラスチック容器やパウチが使用され、プラスチック包装の需要を牽引している。
  • プラスチックは形状を変化させ適応させることができるため、GCCで最も使用されているポリマーのひとつであり、ボトル、パウチ、袋、その他の製品を作る機会を提供している。本質的に包装用のプラスチック代替品が入手可能であることは、市場の成長を妨げる可能性がある。GCC諸国、特にサウジアラビアとアラブ首長国連邦の消費者は、環境問題への関心の高まりから、環境に対する意識が高まっている。これは、製品包装に使用される材料に関する彼らの購買決定に影響を与えている。
  • プラスチック包装は、GCC地域の食品・飲料、医薬品、化粧品、パーソナルケア、工業を含む様々な最終用途産業において重要な側面を持っている。同地域におけるリサイクルまたは再生可能な資源から生産される持続可能なパッケージング・ソリューションへの需要は、メーカーが顧客に環境に優しいソリューションを促進するためのインパクトのある方法である。

ファッション・アパレル部門が売上高をリード

  • GCCの包装産業の要であるサウジアラビアは、その経済活動の多くを石油・ガス部門に負っている。食品、小売、医薬品などのセクターで生産が急増し、国内の軟質プラスチック包装の需要は増加傾向にある。
  • サウジアラビアではレストラン数が増加しており、食品製造業は人口増加、所得増加、ライフスタイルの進化、貿易協定の支持といったメリットを享受している。このため、使い捨てのパッケージ食品に対する需要が高まり、多国籍企業が相次いで市場に参入している。
  • IMFによると、サウジアラビアの総人口は2019年から急増し、2029年の予測では、2023年には、サウジアラビアの総人口は1,000万人を超えると予想されている。2023年のサウジアラビアの総人口は3,282万人、2029年には3,696万人となる。
  • 商工省が強調するように、サウジアラビアのソフトドリンクと飲料部門は、国の食品・飲料輸出の中で大きなシェアを占めている。注目すべきは、多くのメーカーがEVOHフィルムによるパッケージングを強化し、その費用対効果と強固なシール強度を活用していることだ。食品の特性を保持し、輸送中の汚染から保護する能力が高く評価されているこれらのフィルムは、食品包装ソリューションの定番になりつつある。
  • サウジアラビアにおける最近のプラスチック規制は、ストレッチフィルム、シュリンクフィルム、クリンプフィルム、その他様々なフレキシブルプラスチック包装を含む幅広い製品に影響を与えることになる。サウジアラビアの標準・計量・品質機関（SASO）により義務付けられたプラスチック輸出は、厳しいガイドラインに従わなければならず、承認されたオキソ生分解性材料を使用する必要がある。
  • 可処分所得の増加、入手のしやすさ、生活水準の向上、多種多様性、観光客の増加、市場における国内外のプレーヤーが、同国の飲料産業に拍車をかけ、市場調査を推進すると予想される。PETは、ソフトドリンク、水、ジュース、スポーツドリンク用のペットボトルを製造している。PETボトルは軽量であるため、飲料業界では需要が高まっている。市場ベンダーは、PETを飲料容器のような食品用製品にリサイクルする緊急性にますます注目している。例えば、コカ・コーラ社は2030年までに再生PETを容器に50％使用する意向である。
GCCのプラスチック包装市場サウジアラビアの推定総人口（百万人）：2019年～2029年

GCCプラスチック包装産業の概要

GCCのプラスチック包装市場は、Zamil Plastics Industries Inc.、Napco National、Saudi Plastic Factory Company、3P Gulf Group、Arabian Plastic Industrial Company Limited (APICO)などの大手企業が存在し、断片化されている。市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争上の優位性を得るために、提携や買収などの戦略を採用している。

- 2024年5月 - Napco NationalはUAEを拠点とするブランドAlsharq Plas LLCを戦略的に買収し、Napco Sharq Plas LLCにブランド変更することでパッケージング部門を拡大すると発表した。この戦略的買収により、両社はGCC地域で進化する顧客要件に高品質のソリューションを提供できるようになる。また、この買収により、同地域における同社の市場シェアが拡大する可能性が高い。

- 2024年5月-フレキシブル・パッケージング分野のリーディングカンパニーであるフタマキは、アラブ首長国連邦での事業を合理化した。同社は、ラスアルハイマ工場を大幅に拡張する一方で、ジェベルアリ工場を維持することを選択し、製造の集中化を計画している。この戦略的な動きは、2024年後半を通じて順次行われる予定である。

GCCプラスチック包装市場のリーダー

  1. Zamil Plastics Industries Inc.

  2. Napco National

  3. Saudi Plastic Factory Company

  4. 3P Gulf Group

  5. Arabian Plastic Industrial Company Limited (APICO)

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
GCCプラスチック包装市場の集中度
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GCCプラスチック包装市場ニュース

  • 2024年2月 - カリファ経済特区アブダビ - KEZADグループは、経済特区を運営する最大の企業であり、Gulf Biopolymers Industries Ltd (GBI)をそのエコシステムに迎え入れた。KEZAD内の135,000平方メートルに及ぶGBIの施設は、バイオマスをベースとしたリサイクル可能な生分解性ポリマーを生産する中東のパイオニアとして重要なマイルストーンとなる。具体的には、年間3万トンの生産能力を誇るGBIの最先端施設は、再生可能資源から供給される完全な生分解性材料であるPLAの生産のみに特化している。GBIのこの戦略的な動きは、持続可能な製品に対する世界的な需要の高まりに対応するだけでなく、生分解性ポリマーの領域で研究開発を進めるという同社のコミットメントを強調するものでもある。
  • 2024年4月 - サウジアラビアを拠点とする化学会社SABICは、循環型プラスチック経済の導入を加速するため、サウジアラビア初の循環型パッケージング・プロジェクトを成功裏に展開すると発表した。ベーカリー業界のFONTE社と共同で、認証されたサーキュラーポリエチレン（PE）を使用したパン袋を導入した。この袋はNapco National社製で、SABICのポートフォリオにある食品接触認証済みのサーキュラーポリエチレン樹脂グレードを使用している。

GCCプラスチック包装市場レポート-目次

1. 導入

  • 1.1 研究の前提と市場の定義
  • 1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. GCC プラスチック産業の現状

  • 4.1 業界の現状
  • 4.2 プラスチックの生産状況
    • 4.2.1 主要国の現在の生産能力 – サウジアラビア王国、アラブ首長国連邦、カタール、クウェートなど
    • 4.2.2 樹脂の種類別プラスチック生産
    • 4.2.3 主要GCC諸国における現地のプラスチック消費
    • 4.2.4 主要産業別プラスチック需要 - 包装とその他（建設、繊維など）
    • 4.2.5 樹脂種別プラスチック需要
    • 4.2.6 北米と欧州における持続可能性に関する主要な規制とGCC地域のプラスチック生産国への影響

5. GCC プラスチック包装市場

  • 5.1 市場概要と現在の市場動向
  • 5.2 GCC 地域におけるプラスチック包装の生産分析と貿易シナリオ
  • 5.3 市場の動向
    • 5.3.1 市場ドライバー分析
    • 5.3.1.1 地域で成長する化粧品・パーソナルケア産業
    • 5.3.1.2 GCC諸国におけるHoReCaと食品産業の普及
    • 5.3.2 市場抑制分析
    • 5.3.2.1 潜在的な代替品の脅威
    • 5.3.3 市場機会
  • 5.4 市場セグメンテーション
    • 5.4.1 フレキシブルプラスチック包装
    • 5.4.1.1 樹脂タイプ
    • 5.4.1.1.1 ポリエチレン（PE）
    • 5.4.1.1.2 ポリエチレンテレフタレート（PET）
    • 5.4.1.1.3 ポリプロピレン（PP）
    • 5.4.1.1.4 ポリスチレン（PS）と発泡ポリスチレン（EPS）
    • 5.4.1.1.5 ポリ塩化ビニル（PVC）
    • 5.4.1.1.6 その他の樹脂の種類
    • 5.4.1.2 製品タイプ
    • 5.4.1.2.1 ポーチ
    • 5.4.1.2.2 バッグ
    • 5.4.1.2.3 フィルムとラップ
    • 5.4.1.2.4 その他の製品タイプ
    • 5.4.1.3 最終用途産業
    • 5.4.1.3.1 食べ物
    • 5.4.1.3.2 飲料
    • 5.4.1.3.3 医薬品とヘルスケア
    • 5.4.1.3.4 パーソナルケアと化粧品
    • 5.4.1.3.5 家庭のケア
    • 5.4.1.3.6 その他の最終用途産業
    • 5.4.1.4 国
    • 5.4.1.4.1 サウジアラビア
    • 5.4.1.4.2 アラブ首長国連邦
    • 5.4.1.4.3 GCCの残り
    • 5.4.2 硬質プラスチック包装
    • 5.4.2.1 樹脂タイプ
    • 5.4.2.1.1 ポリプロピレン（PP）
    • 5.4.2.1.2 ポリエチレンテレフタレート（PET）
    • 5.4.2.1.3 ポリエチレン（PE）
    • 5.4.2.1.4 ポリスチレン（PS）と発泡ポリスチレン（EPS）
    • 5.4.2.1.5 その他の樹脂の種類
    • 5.4.2.2 製品タイプ
    • 5.4.2.2.1 ボトルと瓶
    • 5.4.2.2.2 トレイと容器
    • 5.4.2.2.3 キャップとクロージャー
    • 5.4.2.2.4 その他の製品タイプ
    • 5.4.2.3 最終用途産業別
    • 5.4.2.3.1 食べ物
    • 5.4.2.3.2 フードサービス
    • 5.4.2.3.3 飲料
    • 5.4.2.3.4 医薬品とヘルスケア
    • 5.4.2.3.5 パーソナルケアと化粧品
    • 5.4.2.3.6 家庭のケア
    • 5.4.2.3.7 その他の最終用途産業
    • 5.4.2.4 国
    • 5.4.2.4.1 サウジアラビア
    • 5.4.2.4.2 アラブ首長国連邦
    • 5.4.2.4.3 GCCの残り
  • 5.5 持続可能性と代替分析
    • 5.5.1 地域におけるプラスチック包装への持続可能性の影響
    • 5.5.2 プラスチック包装廃棄物の発生とリサイクルの傾向
    • 5.5.3 包装業界におけるプラスチック樹脂の代替となる主要材料の分析 - 紙・板紙、金属、ガラス
    • 5.5.4 包装業界における生分解性、堆肥化可能、リサイクル可能なプラスチックの将来 - PLA、PHA など
    • 5.5.5 包装用プラスチック市場の将来展望

6. 競争環境

  • 6.1 企業プロフィール*
    • 6.1.1 Zamil Plastics Industries Inc.
    • 6.1.2 Napco National
    • 6.1.3 Saudi Plastic Factory Company
    • 6.1.4 3P Gulf Group
    • 6.1.5 Arabian Plastic Industrial Company Limited (APICO)
    • 6.1.6 Packaging Products Company (PPC)
    • 6.1.7 AL Rashid Industrial Co.
    • 6.1.8 Takween Plastics Industries
    • 6.1.9 NPF Advanced Plastic Solutions
    • 6.1.10 Falcon Pack
    • 6.1.11 Hotpack Industries LLC
    • 6.1.12 ENPI Group
    • 6.1.13 Amber Packaging Industries LLC
    • 6.1.14 Precision Group
    • 6.1.15 Emirates Printing Press LLC
    • 6.1.16 Hutamaki Flexibles UAE
    • 6.1.17 Gulf East Paper and Plastic Industries LLC
    • 6.1.18 Radiant Packaging LLC
    • 6.1.19 Cosmoplast Industrial Company LLC
    • 6.1.20 Interplast (Harwal Group of Companies
    • 6.1.21 Integrated Plastic Packaging LLC
    • 6.1.22 IFFCO Group
    • 6.1.23 Premier Plastic Company (PPC)
    • 6.1.24 Oman Plastic LLC
    • 6.1.25 Manama Packaging Industry WLL
    • 6.1.26 Madayn Plastic Company
    • 6.1.27 Al Amoudi Plastic Factory
    • 6.1.28 Asia Petrochemicals LLC
    • 6.1.29 Carbokene FZE
    • 6.1.30 Polytec Masterbatch LLC
    • 6.1.31 Saudi Basic Industries Corporation (SABIC)
    • 6.1.32 Qatar Petrochemical Company (QAPCO)
  • 6.2 国別のヒートマップ分析
  • 6.3 企業分類分析 - 新興企業と既存企業
  • 6.4 主な合併と買収
  • 6.5 企業の市場シェア/ランキング分析
    • 6.5.1 売上高に基づくトップ10企業ランキング分析
    • 6.5.2 GCC プラスチック包装市場のトップ 10 企業

7. 市場の将来展望

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GCCプラスチック包装産業のセグメンテーション

この市場は、軟質プラスチック包装の販売から得られる収益、すなわちGCC地域におけるプラスチック包装材料と硬質プラスチック包装の消費によって定義される。また、プラスチック包装材料の輸出入の動き、プラスチック（使い捨てプラスチックを含む）の禁止計画、GCC地域におけるその他の関連要因も考慮している。

GCCのプラスチック包装市場は、軟質プラスチック包装（樹脂タイプ［ポリエチレン（PE）、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリプロピレン（PP）、ポリスチレン（PS）および発泡ポリスチレン（EPS）、ポリ塩化ビニル（PVC）、その他の樹脂タイプ］で区分、製品タイプ[パウチ、バッグ、フィルム、ラップ、その他製品タイプ]、最終用途産業[食品、飲料、医薬品・ヘルスケア、パーソナルケア・化粧品、家庭用品、その他最終用途産業]、国[サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他GCC]）、およびその他のGCC]）、硬質プラスチック包装（樹脂タイプ［ポリプロピレン（PP）、ポリエチレンテレフタレート（PET）、ポリエチレン（PE）、ポリスチレン（PS）および発泡ポリスチレン（EPS）、その他の樹脂タイプ］、製品タイプ［ボトルおよびジャー、トレイおよび容器、キャップとクロージャー、その他の製品タイプ]、最終用途産業[食品、フードサービス、飲料、医薬品とヘルスケア、パーソナルケアと化粧品、家庭用品、その他の最終用途産業]、国[サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他のGCC]）。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、数量（ユニット）および金額（米ドル）での市場予測および市場規模を提供しています。

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GCCプラスチック包装市場調査FAQ

GCCのプラスチック包装市場の規模は？

GCCのプラスチック包装市場規模は、2024年には18.9億米ドルに達し、CAGR 4.54％で成長し、2029年には23.6億米ドルに達すると予想される。

現在のGCCプラスチック包装市場規模は？

2024年には、GCCのプラスチック包装市場規模は18.9億米ドルに達すると予想されている。

GCCプラスチック包装市場の主要プレーヤーは？

Zamil Plastics Industries Inc.、Napco National、Saudi Plastic Factory Company、3P Gulf Group、Arabian Plastic Industrial Company Limited (APICO)がGCCプラスチック包装市場に進出している主要企業である。

このGCCプラスチック包装市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？

2023年のGCCプラスチック包装市場規模は18億米ドルと推定される。本レポートでは、GCCプラスチック包装市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のGCCプラスチック包装市場規模を予測しています。

最終更新日:

プラスチックフィルム市場
剛性バルク包装市場

GCCプラスチック包装産業レポート

Mordor Intelligence™の産業レポートが作成した2024年のGCCプラスチック包装市場のシェア、規模、収益成長率の統計。GCCのプラスチック包装の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。