ヨーロッパ廃棄物発電市場規模とシェア

ヨーロッパ廃棄物発電市場（2025年〜2030年）

Mordor Intelligenceによるヨーロッパ廃棄物発電市場分析

ヨーロッパ廃棄物発電市場規模は2025年に190億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025年〜2030年）中にCAGR 7.38%で、2030年までに271億8,000万米ドルに達すると予想されています。

EU廃棄物・気候指令間の政策一致、石炭発電容量の縮小、埋立処分場ゲート料金の上昇により、施設稼働率が向上しています。EU炭素国境調整メカニズム（CBAM）などの炭素連動インセンティブは新たな収益源を創出し、北欧・中東欧での地域暖房の整備により、プロジェクトの資金調達可能性が改善されています。日処理能力750トン以上の大規模プラントは、規模により回収対応レトロフィットコストが削減され、EUイノベーション基金の資本アクセスが容易になるため、勢いを増しています。都市部排出物への市民の懸念や卸電力価格の軟化が成長を抑制しているものの、ドイツ、イタリア、ポーランド、北欧諸国、イギリスでの新規建設パイプラインの勢いは止まっていません。その結果、ヨーロッパ廃棄物発電市場は埋立処分転換を推進する安定容量プロバイダーとしての役割を確固たるものにしています。

主要レポートポイント

  • 技術別では、熱的プロセスが2024年に60%の売上シェアでリードし、生物的プロセスは2030年まで12.2%のCAGRで拡大すると予測されています。
  • 廃棄物種別では、都市固形廃棄物が2024年のヨーロッパ廃棄物発電市場シェアの62%を占め、農業・農産業残渣は2030年まで11.4%のCAGRで進歩しています。
  • エネルギー出力別では、電力生成が2024年のヨーロッパ廃棄物発電市場規模の48%を占め、コジェネレーション（CHP）は2025年から2030年の間に10%のCAGRで成長する予定です。
  • エンドユーザー別では、公益事業・独立系発電事業者（IPP）が2024年のヨーロッパ廃棄物発電市場規模の57%のシェアを獲得し、地域暖房事業者は2030年まで最速の13.5%のCAGRを記録しました。
  • 国別では、ドイツが2024年のヨーロッパ廃棄物発電市場の23%を占め、スペインが予測期間中最高の12.5%のCAGRを記録しました。

セグメント分析

技術別：熱的リーダーシップと生物的勢いの上昇

熱的ルートは2024年にセグメント収益の60%を生成し、EU19加盟国に広がる確立されたグレート燃焼フリートによって推進されました。ガス化・熱分解パイロットは現在EUイノベーション基金の支援を確保し、回収対応設計に対する政策優遇を示しています。生物クラスターは、嫌気消化がREPowerEUバイオメタン目標である2030年までの35 bcmと一致するため、12.2%のCAGRで成長します。有機物の消化と廃棄物由来燃料の燃焼を結婚させる前処理ソートと統合されたサイトは、残余埋立量を削減し、循環性指標を向上させます。生物学的ソリューションに関連するヨーロッパ廃棄物発電市場規模は、2025年の54億米ドルから2030年には82億米ドルに上昇すると予測され、低炭素ガスに対する投資家の意欲を裏付けています。

Hitachi Zosen Inova、Martin GmbH、Babcock & Wilcoxなどの熱的サプライヤーは、グレートラインのモジュール化とオキシ燃料回収ポートの組み込みで対応しています。プロジェクトスポンサーは現在、産業排出指令上限を超えるように排煙処理を設計し、後の回収統合リードタイムを短縮しています。生物技術プロバイダーは小規模自治体に適した容器化消化槽に焦点を当て、対応可能な量を拡大しています。空気流、スラグ処理、消化槽滞留時間を調整するデジタル制御により、利用可能性が92%近くまで向上し、ヨーロッパ廃棄物発電市場全体での収益回復力が向上します。

ヨーロッパ廃棄物発電市場：技術タイプ別市場シェア

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廃棄物種別：農業上昇に直面する都市コア

都市固形廃棄物（MSW）は、成熟した収集物流と最低処分義務により2024年に62%の処理量を代表しました。しかし、農業・農産業残渣は、農家が硝酸塩指令を満たすために肥料と作物残渣を収益化するため、年間11.4%成長します。農業原料に起因するヨーロッパ廃棄物発電市場規模は、イタリアとデンマークでのガス送電網注入プレミアムに支えられ、2030年までに67億米ドルに達する可能性があります。

食肉加工副産物とチーズホエイは高収率バイオガス流を供給し、ペイバックを12ヶ月未満に削減し、協同組合所有の消化槽を誘致します。下水汚泥量は都市人口増加とより厳格な廃水規則により増加し、水道事業者にエネルギー自給のための汚泥焼却炉設置を促します。包装・繊維などの商業・産業リサイクル可能物質は高い発熱量を提供しますが、PVCと金属を除去するための前処理ロボット工学を要求します。ブレンド供給戦略は発熱量変動を均等化し、通年のサプライチェーンを確保し、ヨーロッパ廃棄物発電市場全体でのプラント利用率を向上させます。

エネルギー出力別：電力が支配的、CHPが上昇

電力販売は、レガシープラントが系統注入用に建設されたため、2024年にセグメント価値の48%を供給しました。しかし、第4世代地域暖房ネットワークが低温配給を最適化するため、CHP出力は10%のCAGRを記録します。コペンハーゲンでは、廃棄物発電が冬季熱の20%をカバーし、スケーラビリティを証明しています。CHPはシステム効率を85%以上に引き上げ、特定排出量を削減し、国家暖房法下での差額契約を獲得します。

フランクフルト、ダブリン、ストックホルムのデータセンタークラスターは、熱再利用ループのために廃棄物生成蒸気をますます活用し、長期オフテイクを固定しています。電力のみの施設は失われた熱を捕獲し、電力価格変動をヘッジするために蒸気抽出モジュールを改装します。廃熱で動力を供給される吸収チラーは南欧の地域冷房市場を開き、季節性利益を延長します。これらのトレンドは柔軟な収益プロファイルを組み込み、ヨーロッパ廃棄物発電市場全体で金融調達能力を強化します。

ヨーロッパ廃棄物発電市場：エネルギー出力別市場シェア

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プラント容量別：規模経済とモジュラーイノベーション

2024年、公益事業・独立系発電事業者（IPP）はヨーロッパの廃棄物発電景観で主導的役割を果たし、市場の約57%を占めました。彼らの優勢は驚くべきことではありません。これらの大規模事業者は、廃棄物発電プラントを規模で運営するために必要な資源、インフラ、系統アクセスを有しています。彼らは、地域全体でエネルギーセキュリティと廃棄物削減目標を支援し、非リサイクル廃棄物を電力に転換する最前線にいます。

しかし、次の成長の波は異なる市場コーナーから来ると予想されます。地域暖房事業者は急成長する勢力として台頭し、2025年から2030年の間に13.5%のCAGR予測を持っています。彼らの勢いは、よりクリーンな都市とよりスマートなエネルギー利用に対するヨーロッパの推進によって駆動されています。スウェーデン、デンマーク、ドイツなどの国では、WTEプラントは都市暖房ネットワークにますます連結され、廃棄物から回収されたエネルギーを使用して家庭、企業、公共建物の暖房を支援しています。この変化は、特に政策立案者がエネルギー効率と循環経済モデルを継続的に促進する中で、地域の低炭素暖房ソリューションに向けたより広範な動きを反映しています。地域暖房事業者はこのトレンドに乗じ、排出量削減しながら廃熱を最大化する技術に投資しています。

地理分析

ドイツは成熟した政策、信頼できる廃棄物フロー、プロジェクトキャッシュフローを安定化させる系統支援支払いを活用し、23%のシェアで地域収益を固定しています。連邦イノベーション入札は回収対応レトロフィットに42億ユーロを投じ、ドイツのプラントを技術的に最新に保ちます。A2Aが2035年までの生態移行に220億ユーロを配分し、そのパイプラインの70%が2030年前に開始される予定で、EPC契約と原料オフテイク契約の安定した流れを確保し、イタリアの勢いは明らかです。

北欧諸国は最高クラスの熱効率を提供します。デンマークは2030年までに95%の再生可能地域熱を目標とし、廃棄物発電が不可欠な肩季節供給を提供します。スウェーデンはヘルシンボルクで低温ループをパイロット実施し、排煙凝縮水を再利用し、結束基金がネットワークアップグレードを共同資金調達する中央東欧のテンプレートとなっています。フランスとイギリスは反対方向に動きます。フランスは長期プラント経済を支える埋立課徴金上昇の恩恵を受け、一方イギリスは2028年からの焼却へのETS拡張による不確実性に直面し、11億ポンドのコンプライアンス支出を追加する可能性があります。

東欧は投資フロンティアとして台頭しています。ポーランドは400のバイオガスユニットを運営し、2030年までに再生可能エネルギーに向けて3億2,200万ユーロのEU助成金を配備予定で、チェコのプラハ施設は年32万トンのMSWを処理し、市全域暖房に供給します。トルコのイスタンブール・プラントは年110万トンを処理し、急成長する都市部でのPPPモデルのスケーラビリティを証明しています。多様な規制制度と原料構成は、したがってリスクとリターンのモザイクを創出しますが、総合的にヨーロッパ廃棄物発電市場の長期成長を支えています。

競争環境

景観は適度に集中しています。Veolia、SUEZ、A2A、EEW、Viridorは自治体コンセッションポートフォリオを固定しますが、Hitachi Zosen InovaやMartin GmbHなどの技術専門家がEPC受注簿を支配しています。VeoliaはAubeコンセッション2億4,000万ユーロを確保し、SUEZは年220 GWhの電力と年360 GWhの熱をバンドルするトゥールーズ契約14億ユーロを獲得しました(4)SUEZ Group、「Toulouse Concession Announcement」、suez.com。これらの長期公共サービス契約は予測可能なゲート料金収入を確保し、既存企業のバランスシート強度を強化します。

戦略的同盟がイノベーションを加速します。SiemensはBoson Energyと提携し、鉄鋼・アンモニア生産者からの部門横断需要を狙い、2030年までに年100万トンのH₂能力を持つ300の廃棄物水素ユニットを建設します。PlagaziのスウェーデンGävle循環パーク向け2,950万ユーロのイノベーション基金助成金は、水素を生産し液体CO₂を回収するプラズマガス化の勢いを強調します。炭素回収は共通分母です。HeraとSaipemは2,400万ユーロのEU助成金下でフェラーラでCO₂の90%を除去し、EnfiniumはイギリスのFerrybridgeで燃焼後回収をパイロット実施します。

競争的緊張は高発熱プラスチックを競う化学リサイクル参入者からも生じます。LyondellBasellのドイツでの先進リサイクルハブ4,000万ユーロは焼却から原料を転換する可能性があります。廃棄物発電事業者は選別ラインをアップグレードしてリサイクル可能漏れを最小化し、ゲート料金独占性を保護することで対応します。成功は現在、回収統合、安定した熱購入者確保、低ライフサイクル排出実証に依存し、ヨーロッパ廃棄物発電市場を再形成するプレイブックです。

ヨーロッパ廃棄物発電産業リーダー

  1. Mitsubishi Heavy Industries Ltd

  2. Martin GmbH

  3. A2A SpA

  4. Veolia Environnement SA

  5. Hitachi Zosen Corp.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ヨーロッパ廃棄物発電市場集中度
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最近の産業動向

  • 2025年5月：PlagaziはGävle循環パーク廃棄物水素プロジェクトでEUイノベーション基金から2,950万ユーロを獲得しました。
  • 2025年5月：欧州委員会は77の脱炭素化プロジェクトに42億ユーロを配分し、そのいくつかはCO₂回収統合廃棄物発電プラントです。
  • 2025年2月：イギリス環境庁はPortlandエネルギー回収施設に環境許可を発行し、建設のための>3 tph廃棄物発電ユニットを承認しました。
  • 2024年12月：SUEZとBanque des Territoiresは年580 GWhのエネルギーを生産する2つのトゥールーズプラントを運営する14億ユーロの20年コンセッションを確保しました。

ヨーロッパ廃棄物発電産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提条件・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 埋立からの転換を推進するEU廃棄物枠組み指令2018/851目標
    • 4.2.2 廃棄物由来エネルギークレジット需要を押し上げる今後のEU炭素国境調整メカニズム
    • 4.2.3 WtE電力のベースロード需要を創出するドイツでの石炭火力発電所の急速廃止
    • 4.2.4 CHP WtEプラントを優遇する北欧・CEEでの地域暖房拡大
    • 4.2.5 WtE経済性を向上させるイギリス・フランスでの埋立処分ゲート料金上昇
    • 4.2.6 炭素回収対応WtE施設向けEUイノベーション基金助成金
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 都市ハブ（アムステルダム、マドリード）での焼却に対する激化する市民反対・訴訟
    • 4.3.2 WtE収益を損なう風力・太陽光急増による卸電力価格下落
    • 4.3.3 プロジェクトリードタイムを増加させるEU産業排出指令下での許可遅延
    • 4.3.4 プラスチック原料流を奪う先進（化学）リサイクルとの競争
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制見通し
  • 4.6 技術見通し
  • 4.7 ポーター5力分析
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 バイヤーの交渉力
    • 4.7.3 新規参入者の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争上のライバル関係

5. 市場規模・成長予測

  • 5.1 技術別
    • 5.1.1 物理的（廃棄物由来燃料、機械生物処理）
    • 5.1.2 熱的（焼却/燃焼、ガス化、熱分解・プラズマアーク）
    • 5.1.3 生物的（嫌気消化、発酵）
  • 5.2 廃棄物種別
    • 5.2.1 都市固形廃棄物（MSW）
    • 5.2.2 産業廃棄物
    • 5.2.3 農業・農産業残渣
    • 5.2.4 下水汚泥
    • 5.2.5 その他（商業、建設、有害）
  • 5.3 エネルギー出力別
    • 5.3.1 電力
    • 5.3.2 熱
    • 5.3.3 コジェネレーション（CHP）
    • 5.3.4 輸送燃料（バイオSNG、バイオLNG、エタノール）
  • 5.4 エンドユーザー別
    • 5.4.1 公益事業・独立系発電事業者（IPP）
    • 5.4.2 産業自家用発電所
    • 5.4.3 地域暖房事業者
    • 5.4.4 輸送燃料流通業者
  • 5.5 国別
    • 5.5.1 ドイツ
    • 5.5.2 イギリス
    • 5.5.3 フランス
    • 5.5.4 イタリア
    • 5.5.5 スペイン
    • 5.5.6 北欧諸国（デンマーク、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー）
    • 5.5.7 ポーランド
    • 5.5.8 トルコ
    • 5.5.9 ロシア
    • 5.5.10 その他のヨーロッパ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き（M&A、パートナーシップ、PPA）
  • 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場ランク/シェア）
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Veolia Environnement SA
    • 6.4.2 SUEZ SA
    • 6.4.3 Hitachi Zosen Inova AG
    • 6.4.4 Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical Engineering Co.
    • 6.4.5 Martin GmbH
    • 6.4.6 A2A SpA
    • 6.4.7 STEAG Energy Services GmbH
    • 6.4.8 Wheelabrator Technologies
    • 6.4.9 EEW Energy from Waste GmbH
    • 6.4.10 Indaver NV
    • 6.4.11 AVR Afvalverwerking BV
    • 6.4.12 Viridor Ltd.
    • 6.4.13 FCC Environment Ltd.
    • 6.4.14 Zabalgarbi S.A.
    • 6.4.15 Tiru S.A. (Paprec Group)
    • 6.4.16 Cory Group
    • 6.4.17 Geminor AS
    • 6.4.18 Remondis SE & Co. KG
    • 6.4.19 Babcock & Wilcox Volund A/S
    • 6.4.20 Keppel Seghers Belgium NV

7. 市場機会・将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペース・未満足ニーズ評価
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ヨーロッパ廃棄物発電市場レポート範囲

廃棄物とは、人間の活動やプロセスから生じる物質や不要な材料です。都市固形廃棄物生成率は、経済発展、工業化の度合い、公共の習慣、地域気候に影響されます。一般的な傾向として、経済発展が高いほど、生成される都市固形廃棄物の量が多くなります。廃棄物発電は、廃棄物の一次処理または燃料源への処理を通じて、電力および/または熱の形でエネルギーを生成するプロセスです。このプロセスに使用される技術には、物理的、熱的、生物的技術が含まれます。

ヨーロッパ廃棄物発電市場は技術と地理によってセグメント化されます。技術別では、市場は物理的、熱的、生物的にセグメント化されます。レポートは、ドイツ、イギリス、イタリア、フランス、その他のヨーロッパなどの主要国全体での廃棄物発電市場の市場規模と予測もカバーしています。

各セグメントについて、市場規模調査と予測は収益（米ドル）に基づいて行われています。

技術別
物理的（廃棄物由来燃料、機械生物処理）
熱的（焼却/燃焼、ガス化、熱分解・プラズマアーク）
生物的（嫌気消化、発酵）
廃棄物種別
都市固形廃棄物（MSW）
産業廃棄物
農業・農産業残渣
下水汚泥
その他（商業、建設、有害）
エネルギー出力別
電力
熱
コジェネレーション（CHP）
輸送燃料（バイオSNG、バイオLNG、エタノール）
エンドユーザー別
公益事業・独立系発電事業者（IPP）
産業自家用発電所
地域暖房事業者
輸送燃料流通業者
国別
ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
北欧諸国（デンマーク、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー）
ポーランド
トルコ
ロシア
その他のヨーロッパ
技術別 物理的（廃棄物由来燃料、機械生物処理）
熱的（焼却/燃焼、ガス化、熱分解・プラズマアーク）
生物的（嫌気消化、発酵）
廃棄物種別 都市固形廃棄物（MSW）
産業廃棄物
農業・農産業残渣
下水汚泥
その他（商業、建設、有害）
エネルギー出力別 電力
熱
コジェネレーション（CHP）
輸送燃料（バイオSNG、バイオLNG、エタノール）
エンドユーザー別 公益事業・独立系発電事業者（IPP）
産業自家用発電所
地域暖房事業者
輸送燃料流通業者
国別 ドイツ
イギリス
フランス
イタリア
スペイン
北欧諸国（デンマーク、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー）
ポーランド
トルコ
ロシア
その他のヨーロッパ
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レポートで回答される主要質問

ヨーロッパ廃棄物発電市場の現在の規模と成長見通しは何ですか？

ヨーロッパ廃棄物発電市場は2025年に190億4,000万米ドルと評価され、2030年までに271億8,000万米ドルに達すると予測され、7.38%のCAGRを反映しています。

ヨーロッパ廃棄物発電市場で最も急速に拡大している技術セグメントはどれですか？

EUバイオメタン目標を支援する嫌気消化に主導される生物的プロセスは、12.2%のCAGRで成長し、従来の熱的ルートを上回っています。

最大のシェアを持つ国はどこで、最も急速に成長している市場はどこですか？

ドイツは23%で最大の国別シェアを占め、スペインは2030年まで12.5%のCAGRで最速の拡大を記録しています。

EU政策はヨーロッパ廃棄物発電市場への投資にどのような影響を与えていますか？

EU廃棄物枠組み指令、炭素国境調整メカニズム、イノベーション基金助成金が埋立転換目標を炭素価格設定と結び付け、地域全体で大型・回収対応廃棄物発電プロジェクトに資本を誘導しています。

最終更新日:

ヨーロッパの廃棄物発電 レポートスナップショット