ヨーロッパポリ塩化ビニル（PVC）市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場取引高 (2025) | 6.74 百万トン |
| 市場取引高 (2030) | 7.72 百万トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 2.75% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるヨーロッパポリ塩化ビニル（PVC）市場分析
ヨーロッパポリ塩化ビニル市場規模は2025年に674万トンと推定され、予測期間（2025年〜2030年）中に年平均成長率2.75%で成長し、2030年までに772万トンに達すると予測されています。パイプ、プロファイル、継手での堅調な需要と住宅建設の緩やかな回復が短期的な数量増加を支えています。REACHによる規制圧力がカルシウム-亜鉛安定剤の採用を加速させ続けていますが、持続的なインフラ支出が移行コストを緩和しています。省エネ改修プログラム、電力網アップグレード、水管理プロジェクトが構造的需要を支える一方、循環経済の義務化がリサイクルとバイオ由来PVCへの投資を加速させています。統合型生産者が規模、専用原料、独自技術を活用してコンプライアンスコストを相殺するため、競争強度は緩やかに留まっています。
主要レポート要点
- 製品タイプ別では、硬質PVCが2024年に売上シェア60.74%で首位に立ち、低煙PVCは2030年まで年平均成長率3.89%で進展すると予測されています。
- 安定剤タイプ別では、カルシウム-亜鉛系が2024年に42.88%のシェアを占め、2030年まで年平均成長率3.61%で成長する見込みです。
- 用途別では、パイプ・継手が2024年に49.41%のシェアを獲得し、電線・ケーブルは2025年〜2030年にかけて年平均成長率3.75%で拡大すると予想されます。
- 最終用途別では、建設が2024年に55.65%のシェアを占める一方、電気・電子機器は同期間に年平均成長率3.97%で上昇すると予測されています。
- 地域別では、ドイツが2024年に21.20%のシェアを保持し、トルコは2030年まで年平均成長率3.36%を記録すると予想されています。
ヨーロッパポリ塩化ビニル（PVC）市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（〜）%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 建設産業からの需要拡大 | +0.80% | ドイツ、フランス、英国の中核市場から東欧への波及 | 中期（2〜4年） |
| 自動車産業からの需要増加 | +0.40% | ドイツ、フランス、イタリアの自動車製造拠点 | 中期（2〜4年） |
| 水インフラプロジェクトからの需要拡大 | +0.60% | 地中海地域と東欧地域を重点とした汎ヨーロッパ | 長期（4年以上） |
| 医療グレードPVCのヘルスケア需要 | +0.30% | ドイツ、オランダ、スイスに集中した西欧 | 短期（2年以内） |
| 包装用途での使用拡大 | +0.20% | 北欧・西欧の食品加工センター | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
建設産業からの需要拡大
この地域の住宅不足と老朽化した建築ストックが改修活動を高水準に保ち、ヨーロッパPVC市場における窓枠プロファイルと外装材の数量を押し上げています[1]Scientific Reports, "Thermoplastic Reinforcements for PVC Frames Cut U-Values," nature.com 。熱可塑性インサートで補強されたPVCフレームの12〜13%の熱性能向上は、EU省エネ規制への適合性を改善し、改修プロジェクトにおける硬質PVCをさらに定着させています。加盟国の復興資金が土木工事支出を特定し、農業インフラにおけるPVCの機能的・コスト上の優位性を示す保水排水システムが例証されています。金利安定化と材料価格正常化が北欧市場でのプロジェクト実行可能性を高めていますが、財政制約が南欧での成長を抑制し続けています。全体的な効果は、PVCパイプとプロファイル需要の分散された中期的押し上げです。
自動車産業からの需要増加
電気自動車の採用が内装部品仕様を再構築し、ワイヤーハーネスと床材における難燃性軟質PVCの適用範囲を拡大しています。ドイツの自動車生産台数は2025年初頭に前年同期比3%増加し、地域コンパウンド工場からの樹脂引き取りを押し上げています。バイオ由来PVCグレードは引張・熱性能を維持しながらクレードル・トゥ・ゲートCO₂排出量を58%削減し、OEMがプラットフォーム再設計なしにESG目標を達成することを可能にしています。ドイツ、フランス、北イタリア周辺の成長クラスターが最適化された物流とジャスト・イン・シーケンス供給モデルを促進しています。ティア1サプライヤーは材料革新とデジタル品質管理ツールを組み合わせて、トリム廃棄物を排除し、サイクル時間を短縮しています。
水インフラプロジェクトからの需要拡大
気候適応基金がパイプライン交換と分散貯蔵システムの波を推進し、ヨーロッパPVC市場全体での大径パイプ販売を支えています。オランダでは、クローズド排水パイロットが金属代替品に対する50年の耐用年数経済性を実証し、塩分と腐食性土壌におけるPVCの適合性を強化しています。EU水回復力フレームワークがモジュラー封じ込め貯水池を奨励し、PVC-P地膜が制御された暴露条件下で150年を超える予測寿命を提供します[2]MDPI Polymers, "Long-Term Performance of PVC-P Geomembranes," mdpi.com 。地中海の干ばつ緩和計画と北欧の洪水対策アップグレードが組み合わさり、パイプ、ライナー、シートグレード全体の需要を多様化しています。長いプロジェクトリードタイムがPVCの価格対性能比と良く同期し、専門製造業者の受注残を維持しています。
医療グレードPVCのヘルスケア需要
医療機器におけるDEHP制限の2030年までのEU延期により、配合業者は非フタル酸可塑剤への移行時間を得ています。R&Dプログラムは医療機器廃棄物流における使用済み硬質PVCからの重金属除去を対象とし、リサイクルループを閉じることを目指しています。Pevalen系可塑剤は炭素フットプリントを最大80%削減し、病院の調達をグリーン公共調達ガイドラインに整合させることを支援しています。軟質PVC血液バッグフィルムは、代替エラストマーがニッチ用途で競合しているにもかかわらず、透明性と低漏洩リスクプロファイルにより市場選好を維持しています。西欧の密集したヘルスケアネットワークが医療グレードコンパウンドの短期数量増加を支えています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（〜）%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| PVC食品包装への小売業者禁止の加速 | -0.40% | 東欧市場への拡大を伴う西欧小売チェーン | 短期（2年以内） |
| 従来の鉛・錫安定剤に対するREACH制限の拡大 | -0.30% | リサイクル含有用途に即座にインパクトする汎ヨーロッパ | 短期（2年以内） |
| 窓枠プロファイル分野でのバイオ系ポリマー代替の台頭 | -0.20% | 規制推進を伴うドイツ、オランダ、スカンジナビアに集中した西欧 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
PVC食品包装への小売業者禁止の加速
西欧の大手スーパーマーケットチェーンがPVCトレイとクリングフィルムを段階的廃止しており、コンバーターにモノマテリアルPETや紙ベース形式へのシフトを圧力をかけています。今後の包装・包装廃棄物規則がPFASとBPA制約を追加し、従来のPVC配合のコンプライアンス経路を複雑化しています。医薬品ブリスターパックは免除されたままですが、大容量生鮮食品セグメントは即座の代替を経験し、ヨーロッパPVC市場における軟質フィルム需要を削減しています。ブランドオーナーの購買政策が上流に波及し、コンパウンド業者にニッチなバリア重要用途向けの代替樹脂資格取得やリサイクル可能PVCブレンドの開発を強いています。東欧市場は禁止の取り込みが遅れを示していますが、一時的な救済を提供しつつ、最終的な地域全体の移行を示唆しています。
従来の鉛・錫安定剤に対するREACH制限の拡大
2024年11月の制限により、バージンPVCで鉛含有量が0.1重量%、硬質リサイクルグレードで2重量%に制限され、プロファイルとパイプラインでの加速的再配合を促しています。カルシウム-亜鉛パッケージは現在、15〜20%低い添加量で同等の加工安定性を提供し、コストギャップを縮小し、切り替え物流を簡素化しています[3]Baerlocher, "Calcium-Based Stabilizers for European PVC," baerlocher.com 。錫系代替品も同様の精査に直面し、特殊高温用途での使用に限定されています。コンプライアンスコストは社内配合研究所を欠く中小押出業者により重くのしかかり、ヨーロッパPVC市場内の統合トレンドを強化しています。トリス（4-ノニルフェニル）フォスファイトに対する同時SVHC提案が混合金属システムに不確実性を追加し、完全にREACH対応の添加剤プラットフォームへの投資を奨励しています。
セグメント分析
製品タイプ別：硬質配合が最大シェアを維持
硬質グレードは2024年にヨーロッパPVC市場シェアの60.74%を固め、パイプ、プロファイル、継手が建設と給水ネットワーク全体で優位性を維持しています。低煙PVCは、基盤は小さいものの、大量輸送、トンネル、公共集会プロジェクトでの火災安全規制を背景に、2030年まで最も強い年平均成長率3.89%を記録する見込みです。軟質PVCの数量は混在した運命に直面しており、医療用チューブでのバイオ可塑化クリアグレードの需要が食品包装フィルムの収縮を相殺しています。塩素化PVCが産業用温水ラインに浸透し、現地生産を活用して輸入関税と物流コストを緩和しています。
成熟した需要パターンが稼働率を約80%で安定させるため、能力追加は抑制されたままです。押出業者はグリーンフィールド拡張よりも、収率向上のためのダイヘッドアップグレードとインライン測定システムに焦点を当てています。コンバーターが化学処理用サイトグラスの硬質クリア受注と自治体パイプ契約の大量コミットメントの間でやりくりする中、製品ミックスの機敏性が競争上の差別化要因となっています。したがって、ヨーロッパPVC市場は安定した大容量硬質需要と低煙・CPVC分野の特殊成長ニッチのバランスを取っています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
安定剤タイプ別：カルシウム-亜鉛系が中心舞台へ
カルシウム-亜鉛ソリューションは2024年に安定剤消費量の42.88%を占め、EU鉛禁止後の市場転換の明確な信号を示しています。これらのパッケージは2030年まで年平均成長率3.61%で拡大すると予測され、ヨーロッパPVC市場での添加剤レベル価値成長の大部分を牽引します。鉛系安定剤は現在、一時的適用除外の下で主にリサイクル硬質ストリームに残存し、錫系は耐熱電線被覆ニッチに留まっています。バリウム-亜鉛と液体混合金属フォーマットは特殊シートカレンダリングに供給されますが、統一グリーンケミストリー基準が下流に拡散するにつれて数量浸食に直面しています。
化学供給業者は主要押出ハブ近くでモジュラーブレンド設備を拡張し、ジャスト・イン・タイム配送とより厳密な配合制御を確保しています。プロファイル製造業者との協力的資格プログラムがライン変更承認を加速し、変換タイムラインを圧縮しています。安定剤シフトは、規制要請がR&Dの深さと統合物流を持つアクターに有利にサプライチェーンを再構築する方法を強調しています。
用途別：インフラがパイプを首位に維持
パイプ・継手が2024年の樹脂需要の49.41%を吸収し、安定した土木工事支出と公益事業ネットワーク修復を反映しています。電線・ケーブルは小規模ながら、堅牢な絶縁システムを要求する送電網アップグレード資金と洋上風力接続により、年平均成長率3.75%で進歩します。フィルム・シートは食品接触における規制乱気流をナビゲートしますが、産業ライナーと温室クラッディングで牽引力を得ています。ボトルグレードはPETにシェアを譲り、一方でホース、プロファイル、チューブは自動車と機械出力サイクルに乗っています。新興のバッテリーセパレーターと水素膜パイロットは長期的選択肢を提供しますが、予測期間中は商用化前段階に留まっています。
OEMは包括的LCAデータを要求することが増えており、性能が許す場合にリサイクル含有量を組み込むようコンパウンド業者を押しています。このシフトが、引張強度や耐圧性を損なうことなく使用済みリサイクル材の組み込み範囲を拡大する相溶化剤技術への需要を促進しています。したがって、ヨーロッパPVC市場は成熟した大容量用途と高マージン特殊成長経路を整合させています。
最終用途産業別：建設が依然君臨、エレクトロニクスが加速
建設が2024年に55.65%の需要シェアを維持し、改修補助金と自治体インフラ支出に支えられています。しかし、電気・電子機器は、スマートグリッドキット、再生可能エネルギーケーブル、データセンタートランキングがコンパウンド要件を増大させるにつれて、2030年まで年平均成長率3.97%を記録する準備ができています。自動車は中程度の単桁成長を維持し、EVプラットフォームが低排出内装と複雑なケーブルツリーアーキテクチャを指定しています。医療機器は可塑剤制限の遅延と人口高齢化に支援され、着実に拡大しています。包装は小売業者禁止が最も速く進む場所で局所的下落を示しますが、ニッチな医薬品パックとシュリンクスリーブがベースライン数量を維持しています。最終用途のモザイクは、安定したコア需要と電化・デジタルインフラ展開に結びついたより速いポケットの組み合わせを確認しています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
ドイツは製造業の幅広さと土木工事プロジェクトが住宅弱さを相殺し、2024年に21.20%の数量シェアを確保してヨーロッパPVC市場の柱であり続けました。価格正常化による販売価値の下落にもかかわらず、国内ポリマー生産は3%高く推移し、回復力のあるスループットを強調しています。公共セクターの道路・鉄道プロジェクトがパイプ・コンジット需要を支え、2025年初頭の3%の車両組立増加が内装部品・ケーブル絶縁用コンパウンド受注を押し上げています。厳格なREACH執行がカルシウム-亜鉛安定剤の迅速採用を促進し、配合専門知識を持つ統合生産者に報いています。
フランス、イギリス、イタリア、スペインは、改修補助金と産業脱炭素化イニシアチブが安定した樹脂需要を維持する成熟需要ブロックを形成しています。低炭素材料を促進するフランスの建築基準がプロファイルアップグレードを支え、一方でイギリスのブレグジット後適合スキームが重複試験コストを追加しながらもEU物質制限との整合性を維持しています。VersalisによるEUR 20億の持続可能化学ロードマップは、特殊用途でのCPVCとバイオ由来PVC取り込みを強化するグリーン変革への国家コミットメントを示しています。スペインの再生可能エネルギーパイプラインがケーブルコンパウンド需要を促進し、送電事業者調達が低煙・無鉛配合を優先しています。
トルコが年平均成長率3.36%で最も速い成長を実現し、メガインフラプロジェクトと堅調な建設パイプラインがパイプ・プロファイル消費を拡大しています。現地コンバーターは、二燃料運転を通じてエネルギー価格変動をヘッジしながら、関税同盟のヨーロッパアクセスを活用しています。東欧加盟国は給水アップグレードのために結束基金を活用し、平均以上のパイプグレード需要を推進しています。北欧諸国は数量は小さいものの、完全リサイクル可能・バイオ由来配合への製品革新に影響を与え、地域全体の循環経済目標と整合しています。この地理的多様性が、大容量コア経済圏とより速い成長を示す周辺寄与国の間でヨーロッパPVC市場ポートフォリオのバランスを取っています。
競争環境
ヨーロッパPVC市場は適度な統合を示し、上位プレーヤーが統合塩素アルカリ・ビニルチェーンを支配しています。INEOS、Westlake、Vynovaは規模の優位性を展開してコンプライアンスコストを吸収し、循環経済ソリューションへのR&Dに資金提供しています。WestlakeのHousing & Infrastructure部門は2024年に記録的なUSD 8億700万の営業利益を実現し、川下統合の回復力を証明しています。Solvayは純売上高がEUR 47億で4%減少する中、2024年に構造コストをEUR 1億1,000万削減し、効率性を通じたマージン防御を示しています。Vynovaの2024年Valtrisのベンジルクロライドライン買収が川下統合を深化させ、専用塩素と川下特殊中間体を組み合わせています。
戦略テーマは脱炭素化と原料多様化を中心に展開しています。INEOS InovynのCO₂削減37%のNEOVYNレンジが、再生可能エネルギーと最適化電解を通じたスコープ3排出緩和を例証しています。デジタルツイン展開とAI支援配合プラットフォームが進化するREACH文書に合わせた製品発売を加速させています。押出クラスターと共同設置されたジョイントベンチャーリサイクルハブが使用済み原料を確保し、競合コンバーター間で分離コストを共有しています。地政学的緊張がエネルギーと塩素チェーン投入品を再価格化するにつれて、サプライチェーン回復力が緊急性を増し、在庫緩衝戦略と重要添加剤のデュアルソーシングを促しています。
中位・ニッチプレーヤーは医療グレードコンパウンド、低煙ケーブル配合、地域特化プロファイルシステムでの特化を通じて空間を切り開いています。契約製造モデルが資本集約的コンプライアンスアップグレードをナビゲートする小規模押出業者を支援しています。プライベートエクイティの関心は選択的であり続け、地域市場シェアを固めるか独自のリサイクル技術を提供するボルトオン買収を対象としています。全体として、競争ダイナミクスは統合資産、機敏なR&D、川下応用専門知識を組み合わせる企業を優遇しています。
ヨーロッパポリ塩化ビニル（PVC）産業リーダー
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INEOS
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KEM ONE
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信越化学工業株式会社
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Vynova Group
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Westlake Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年6月：ヨーロッパ企業であるVynovaは、PVCリサイクルの進歩を目指した研究開発プログラムの開始を発表しました。このイニシアチブは、PVCバリューチェーンをより大きな循環性に向けて推進することを目指しています。Vynovaは使用済みPVC廃棄物から重金属を除去する技術の革新に焦点を当てています。
- 2023年12月：ヨーロッパで事業を展開するINEOS Inovynは、2030年GHG削減目標達成を目的とした新しいPVCレンジNEOVYNを発表しました。NEOVYNは、懸濁PVCのヨーロッパ産業平均と比較してCO2量1kg当たり1.3kgに削減された37%低い炭素フットプリントを特徴としています。
ヨーロッパポリ塩化ビニル（PVC）市場レポート範囲
ポリ塩化ビニル（PVC）は、パイプ、医療機器、電線・ケーブル絶縁などの用途で広く使用されている高強度熱可塑性材料です。使用量ベースで世界第3位の熱可塑性材料です。市場は製品タイプ、安定剤タイプ、用途、最終用途産業、地域別に分類されています。製品タイプ別では、市場は硬質PVC、軟質PVC、低煙PVC、塩素化PVCに分類されています。安定剤タイプ別では、市場はカルシウム系安定剤、鉛系安定剤、錫・有機錫系安定剤、バリウム系・その他の安定剤に分類されています。用途別では、市場はパイプ・継手、フィルム・シート、電線・ケーブル、ボトル、プロファイル、ホース・チューブ、その他の用途に分類されています。最終用途産業市場は建設、自動車、電気・電子機器、包装、履物、ヘルスケア、その他の最終用途産業に分類されています。レポートはヨーロッパ6カ国におけるポリ塩化ビニル市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、数量（キロトン）ベースで市場規模と予測を行っています。
| 硬質PVC | 透明硬質PVC |
| 非透明硬質PVC | |
| 軟質PVC | 透明軟質PVC |
| 非透明軟質PVC | |
| 低煙PVC | |
| 塩素化PVC |
| カルシウム系（Ca-Zn） |
| 鉛系（Pb） |
| 錫・有機錫系（Sn） |
| バリウム系・その他（液体混合金属） |
| パイプ・継手 |
| フィルム・シート |
| 電線・ケーブル |
| ボトル |
| プロファイル、ホース・チューブ |
| その他用途 |
| 建設 |
| 自動車 |
| 電気・電子機器 |
| 包装 |
| 履物 |
| ヘルスケア |
| その他最終用途産業 |
| ドイツ |
| フランス |
| イギリス |
| イタリア |
| スペイン |
| トルコ |
| その他ヨーロッパ |
| 製品タイプ別 | 硬質PVC | 透明硬質PVC |
| 非透明硬質PVC | ||
| 軟質PVC | 透明軟質PVC | |
| 非透明軟質PVC | ||
| 低煙PVC | ||
| 塩素化PVC | ||
| 安定剤タイプ別 | カルシウム系（Ca-Zn） | |
| 鉛系（Pb） | ||
| 錫・有機錫系（Sn） | ||
| バリウム系・その他（液体混合金属） | ||
| 用途別 | パイプ・継手 | |
| フィルム・シート | ||
| 電線・ケーブル | ||
| ボトル | ||
| プロファイル、ホース・チューブ | ||
| その他用途 | ||
| 最終用途産業別 | 建設 | |
| 自動車 | ||
| 電気・電子機器 | ||
| 包装 | ||
| 履物 | ||
| ヘルスケア | ||
| その他最終用途産業 | ||
| 地域別 | ドイツ | |
| フランス | ||
| イギリス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| トルコ | ||
| その他ヨーロッパ | ||
レポートで回答される主要質問
ヨーロッパPVC市場の現在の規模はどの程度ですか？
ヨーロッパPVC市場規模は2025年に674万トンに達し、2030年までに772万トンに接近すると予測されています。
どの製品カテゴリが地域需要を支配していますか？
硬質PVCは、パイプ、プロファイル、継手での定着した用途により、2024年数量の60.74%を占めました。
なぜカルシウム-亜鉛安定剤がシェアを拡大しているのですか？
鉛・錫に対するREACH制限により、コンバーターをカルシウム-亜鉛系に押し進めており、これは既に42.88%のシェアを保持し、より低い添加剤レベルで同等の加工安定性を提供しています。
最も速く成長している用途はどれですか？
電線・ケーブルは送電網アップグレード、再生可能エネルギー投資、データセンター拡張に支えられ、2030年まで年平均成長率3.75%で成長すると予測されています。
最も強い成長見通しを示している国はどこですか？
トルコは大規模インフラプロジェクトと安定した建設活動により、2030年まで年平均成長率3.36%で拡大する見込みです。
小売業者はPVC包装需要にどのような影響を与えていますか？
ヨーロッパの主要スーパーマーケットチェーンが食品包装でのPVCを禁止しており、軟質フィルム数量を削減し、コンバーターにリサイクル可能代替品の採用を押し進めています。
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