欧州包装自動化市場規模とシェア

欧州包装自動化市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligence による欧州包装自動化市場分析

欧州包装自動化市場規模は2025年に180.2億米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率6.10%で2030年には242.2億米ドルに達すると予想されています。特にEU包装・包装廃棄物規則（PPWR）による規制要求の高まりは、労働コスト上昇と急速な技術進歩と相まって、欧州製造業全体における資本支出優先順位を再構築しています。企業は、リサイクル可能性コンプライアンスの確保、労働力不足の解消、エネルギー価格変動からマージンを守るために自動化を進めています。AI対応検査からコボットパレタイジングまでのライン側デジタル化は、新たな競争基準を生み出しています。同時に、エンドユーザーは原材料変動性とサイバーリスク露出を軽減するためにサプライヤープールを拡大しており、統合された安全でアップグレード可能な自動化ソリューションへの期待を高めています。総所有コストに関する購買者の精査強化により、ハードウェア、アナリティクス、ライフサイクルサービスを単一の価値提案にバンドルできるベンダーが有利となり、機器メーカーとソフトウェア専門企業の統合が加速しています。 

主要レポート要点

  • 事業タイプ別では、メーカーが2024年に欧州包装自動化市場シェアの41.5%でリードしており、B2C電子商取引小売業者は2030年まで13.0%の最速CAGRを記録すると予測されています。  
  • エンドユーザー業界別では、食品・飲料が合わせて2024年に44.0%の圧倒的シェアを占め、医薬品は2030年まで12.3%のCAGRで成長すると予測されています。  
  • 包装段階別では、エンドオブライン機器が最も急成長セグメントで、一次包装の2024年38.9%シェアに対して10.1%のCAGRを示しています。  
  • 製品タイプ別では、充填機械が2024年に欧州包装自動化市場規模の27.8%を占め、パレタイジング・デパレタイジングシステムは13.9%のCAGRで拡大しています。  
  • 地域別では、ドイツが2024年に37.0%の売上を獲得し、フランスが2025年～2030年にかけて8.2%のCAGRで最も急成長しています。  

セグメント分析

事業タイプ別：メーカーがスケール優位性を拡大

メーカーは自動化支出を全プラント効率化プログラムに結び付けることで、2024年に欧州包装自動化市場シェアの41.5%を獲得しました。その規模は、より高いボリュームにわたってソフトウェアとメンテナンスを償却するマルチライン展開を支援します。卸売業者は主にパレタイジングとクロスドッキングで自動化を採用し、オムニチャネル小売業者はフルフィルメントサイクル加速のために商品・対・人システムと自動袋詰めを組み合わせています。B2C電子商取引事業者は、2024年の地域オンライン売上8,870億ユーロに支えられ、2030年まで13.0%のCAGRを記録し、セグメント階層内で最速となります。投資は毎時数千の個別化された小包を処理可能なスマートソーテーション、自動袋詰め、寸法測定モジュールに集中しています。個人文書発送業者と受託包装業者はニッチですが、追跡・トレース対応プリンターと改ざん防止シーラーで着実な導入を示しています。  

メーカーの増加するシェアが製造対購入決定を見直し、二次・三次包装を協力包装業者に外注する一方で、コア充填・封止作業の所有権は保持しています。このシフトにより、オーダーブックの変動に応じて再配置可能なモジュラーソリューションの対象市場が拡大し、ベンダーが改装とライン拡張からの継続収益を維持することを保証します。  

欧州包装自動化市場：事業タイプ別市場シェア

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エンドユーザー業界別：食品・飲料が支配的、医薬品が成長加速

食品・飲料は欧州包装自動化市場で合わせて44.0%のシェアをコントロールし、大容量SKUに最適化された連続運動充填機、ロータリーキャッパー、ラップアラウンドケースパッカーに支えられています。GenhagenとLüneburgでのコカ・コーラの2025年アップグレードは、毎時60,000容器のガラスラインを特色とし、高速システムへの継続的な需要を示しています。一方、医薬品部門は、シリアル化と個別化医薬品需要に拍車をかけられ、2030年まで12.3%のCAGRで拡大しています。自動アグリゲーション、検査、コールドチェーン対応パレタイジングが最上位投資分野で、SystechとABBがリリース前にすべてのバンドルを認証するマルチカメラビジョンスイートを試験運用しています。  

化粧品・パーソナルケアブランドは、プレミアム美観とSKU数増加のバランスを取るため、フレキシブルカートナーとプリント・オン・デマンドスリーブアプリケーターを採用しています。家庭用化学・洗剤メーカーは、運送排出規則の厳格化をナビゲートするため、漏れ防止投与と省スペース二次パックに焦点を当てています。菓子・ベーカリー事業者は、スピードで壊れやすい製品を保護するため、優しい取り扱いデルタロボットと超音波袋シーラーを導入し、3PLプロバイダーはオムニチャネルクライアント向けに自動メーラーとラベルアプリケーターを拡大しています。  

包装段階別：エンドオブラインが勢い獲得

一次作業は、ソースでの製品完全性を保護する充填機、シーマー、真空シーラーへの根強い需要により、2024年に38.9%のシェアを保持しました。しかし、プラントがパレタイジング、ストレッチラップ、庫内物流での労働力排除を追求するにつれ、エンドオブラインソリューションが10.1%のCAGRで他のすべての段階を上回っています。毎時800個の小包が処理可能なAWLのビジョンガイド装置などのシステムに支えられ、ロボットパレタイザーだけでも欧州包装自動化市場規模が急速に拡大しています。二次包装は小売対応バンドルを統合するラップアラウンドとトレイパッカーを通じて関連性を維持し、三次・倉庫自動化はドック・ツー・ドックサイクル時間最適化のためAGVをWMSプラットフォームと統合しています。  

メーカーは一次、二次、エンドオブライン資産が調和のとれたコントロールを共有する包括的レイアウトをますます指定し、シングルペイン・オブ・グラス監視と予知保全を可能にしています。この建築的シフトは、OPC UA PackMLなどのオープンプロトコルを介してプラグアンドプロデュース相互運用性が可能なサプライヤーを優遇します。  

欧州包装自動化市場：包装段階別市場シェア

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製品タイプ別：充填は安定、パレタイジングが急上昇

充填機械は持続的な飲料と粘性食品スループット要件に支えられ、欧州包装自動化市場規模の27.8%を占めています。サーボ駆動容量式充填機と無菌ブロックシステムは、収益能力との直接的リンクにより、コアCAPEX項目であり続けています。ラベル・コード機器は規制バッチマーキングと持続可能性ロゴからの一貫した需要を享受し、成形充填封止プラットフォームはスナックと機能性食品で地位を得ているフレキシブルポーチに対応しています。  

パレタイジング・デパレタイジング装置は13.9%のCAGRで最も鋭い拡大を記録しています。ビジョン装備コボットは現在、カスタムグリッパーなしで混合高さパックを処理し、段取り時間とフロアスペースを大幅削減しています。ケースパッカーは1つのフレームで複数のSKUパターンを管理するデルタロボットトップロードアーキテクチャに進化しています。袋詰め、キャッピング、ストレッチラップは段階的増加を維持し、インライン検査とX線システムは生産者が食品安全KPIをブランド資産に結び付けるにつれ需要が高まっています。  

地域分析

ドイツは2024年に37.0%の売上シェアで欧州包装自動化市場をリードし、定着した機械エコシステムと輸出者地位に乗っています。クロンバッハーの1億ユーロの醸造所近代化などの旗艦プロジェクトは、先進パターン形成と材料フローソフトウェアを統合し、控えめなマクロ背景においても継続的な国内再投資を示しています。ドイツはまた、エンジニアリング人材、部品サプライヤー、大学R&Dが密なネットワークを形成し製品サイクルを加速するバイエルンとバーデン・ヴュルテンベルクでのクラスタリング効果からも恩恵を受けています。  

フランスは最も急成長している国内市場で、2030年まで8.2%のCAGRを示すと予測されています。急速な採用は、追跡可能でリサイクル可能な包装システムへの投資を拍車するプラスチック税と拡大生産者責任制度を含む廃棄物削減に対する国の積極的姿勢を反映しています。食品メーカーはコボットパレタイジングを拡大し、リヨンとイル・ド・フランスの医薬品クラスターは輸出市場コンプライアンスを満たすため次世代検査トンネルを配備しています。  

英国はブレグジット後の関税複雑性をナビゲートしているにもかかわらず、主要採用者であり続けています。需要はシリアル化医薬品パック、スピリッツボトリング、特殊化学ドラムに集中しています。イタリアは高級食品、ワイン、化粧品向けブティック機械の長年の専門知識を活用し、サーボ駆動カートナーとフローラッパーの平均以上の浸透を促しています。スペインはエネルギー効率改装に重点を置き、生産性とカーボンキャップを調和させるため可変速ドライブとガス相滅菌を組み合わせることを増加させています。  

北欧諸国は繊維ベース材料試験を先駆けし、変形せずに可変で軽量の基材を取り扱うロボティクスを求めています。オランダは2050年までの化石燃料フリー包装を目標とし、全電動パレタイザーとAGVの注文を促進しています。ポーランドとチェキアはグリーンフィールドFMCGと受託充填プラントから二桁の自動化成長を記録していますが、人材不足と資金調達ギャップが展開速度を和らげています。全体的に、地域異質性は成熟経済での高級高スループットラインと新興経済での成長に応じて支払うモジュラーキットの段階的オファリングに対するサプライヤー機会を維持しています。

競争環境

業界構造は適度に集中しており、より大きな統合に傾いています。ABB、シーメンス、ロックウェル・オートメーションは業界横断的制御・ソフトウェア専門知識を応用し、SCADA、ドライブ、サイバーセキュリティ層をバンドルするマルチライン契約を獲得しています。Kronesは飲料・液体食品に集中し、改装アップグレードと射出成形ポートフォリオによりプリフォーム生産まで範囲を広げたNetstalの買収により、2024年12.1%の売上成長を記録しました。  

戦略的動きは3つのテーマで合体しています：（1）プラットフォーム化-ABBのOmniVanceセルは事前較正済みで出荷し、試運転日数を最大70%削減；（2）垂直統合-KronesのNetstal取引により成形を内製化し、隣接マージンを獲得；（3）サイバーセキュア提供-シーメンスのIndustrial EdgeはNIS2義務に対応するゼロトラストフレームワークを組み込み。ソフトウェア深度を欠く中堅機械メーカーが保護的合併を求めるか、エンドユーザーが単一ベンダーからエンド・ツー・エンドソリューションを調達する際に脇に追いやられるリスクがあるため、統合は継続する予定です。  

新興挑戦者はAIビジョンと予測アナリティクスをターゲットとしています。いくつかのドイツ拠点スタートアップは、時間単位で自己学習し偽陰性を削減するエッジ配備品質管理モデルを提供しています。クラウドプロバイダーとのパートナーシップにより、これらのアナリティクスをフリートワイドダッシュボードに拡張し、インテグレーター向けサービス年金を創出しつつ、ユーザーが状態ベースメンテナンスにシフトすることを可能にしています。メカトロニクスとデータレイヤー価値を組み合わせることができるベンダーが、予測期間中に優れた業績を示すと期待されています。

欧州包装自動化業界リーダー

  1. JLS Automation

  2. 三菱商事

  3. ロックウェル・オートメーション

  4. DESTACO

  5. スイスログホールディングAG

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
欧州包装自動化市場
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最近の業界動向

  • 2025年2月：Kronesは2024年売上が12.1%成長し52.9億ユーロとなり、堅調な飲料自動化需要により2025年は7-9%拡大をガイダンスしたと発表しました。
  • 2025年2月：ボッシュ・レックスロスは包装ラインでの労働不足に対応するため、4時間の無線運用が可能な7軸モバイルコボットステーションを発表しました。
  • 2025年1月：SystechはEUシリアル化コンプライアンスを合理化するため、Pharmapackで半自動アグリゲーションプラットフォームを展示しました。
  • 2025年1月：コカ・コーラ・ヨーロパシフィック・パートナーズ・ドイツは、リューネブルクでの毎時60,000容器のガラスシステムを含む3つの高速Kronesラインを稼働開始しました。

欧州包装自動化業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 運営コスト削減への圧力
    • 4.2.2 熟練労働力プールの縮小
    • 4.2.3 EU包装廃棄物・トレーサビリティ義務
    • 4.2.4 大量カスタマイゼーション・SKU短縮化
    • 4.2.5 AI対応予知保全
    • 4.2.6 プラグアンドプレイモジュラーコボット
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 高額な初期設備投資
    • 4.3.2 サイバーセキュリティ脆弱性
    • 4.3.3 相互運用性標準の欠如
    • 4.3.4 原材料供給変動性
  • 4.4 規制環境
  • 4.5 技術展望
  • 4.6 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.6.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.6.2 購買者の交渉力
    • 4.6.3 新規参入の脅威
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

  • 5.1 事業タイプ別
    • 5.1.1 メーカー
    • 5.1.2 卸売業者
    • 5.1.3 オムニチャネル小売業者
    • 5.1.4 B2B電子商取引小売業者
    • 5.1.5 B2C電子商取引小売業者
    • 5.1.6 個人文書発送業者
    • 5.1.7 その他
  • 5.2 エンドユーザー業界別
    • 5.2.1 食品
    • 5.2.2 飲料
    • 5.2.3 医薬品
    • 5.2.4 化粧品・パーソナルケア
    • 5.2.5 家庭用品・洗剤
    • 5.2.6 化学
    • 5.2.7 菓子・ベーカリー
    • 5.2.8 倉庫・3PL
    • 5.2.9 その他
  • 5.3 包装段階別
    • 5.3.1 一次（充填・封止）
    • 5.3.2 二次（カートニング・ケースパッキング）
    • 5.3.3 エンドオブライン（パレタイジング・ストレッチラップ）
    • 5.3.4 三次・庫内物流
  • 5.4 製品タイプ別
    • 5.4.1 充填機械
    • 5.4.2 ラベリング・コーディング
    • 5.4.3 成形充填封止（H/VFFS）
    • 5.4.4 袋詰め・ポーチング
    • 5.4.5 パレタイジング・デパレタイジング
    • 5.4.6 その他
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 ドイツ
    • 5.5.2 英国
    • 5.5.3 フランス
    • 5.5.4 イタリア
    • 5.5.5 スペイン
    • 5.5.6 その他欧州

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 ABB
    • 6.4.2 シーメンスAG
    • 6.4.3 ロックウェル・オートメーション
    • 6.4.4 三菱電機
    • 6.4.5 シュナイダーエレクトリック
    • 6.4.6 JLS Automation
    • 6.4.7 ULMA Packaging
    • 6.4.8 スイスログホールディングAG
    • 6.4.9 Gerhard Schubert GmbH
    • 6.4.10 Destaco
    • 6.4.11 エマーソン（ブランソン）
    • 6.4.12 ATS Automation
    • 6.4.13 Massman Automation
    • 6.4.14 Krones AG
    • 6.4.15 ファナック
    • 6.4.16 KUKA AG
    • 6.4.17 Coesia S.p.A.
    • 6.4.18 Syntegon Technology
    • 6.4.19 Sidel Group
    • 6.4.20 安川電機
    • 6.4.21 Brenton Engineering
    • 6.4.22 テトラパック

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足需要評価
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欧州包装自動化市場レポート範囲

過去数年間で、世界中の生産ラインは自動化とロボティクスの到来により重要な変化を遂げました。高レベルの競争と納期短縮への関心の高まりにより、世界中のメーカーは高い生産性と効率性レベルを維持するために自動化が必要となっています。この調査は充填、ラベリング、袋詰め、パレタイジングなどによる市場セグメンテーションを提供します。また、市場トレンドとメーカー、業界コンサルタントの分析を含む地域市場の理解も提供します。

事業タイプ別
メーカー
卸売業者
オムニチャネル小売業者
B2B電子商取引小売業者
B2C電子商取引小売業者
個人文書発送業者
その他
エンドユーザー業界別
食品
飲料
医薬品
化粧品・パーソナルケア
家庭用品・洗剤
化学
菓子・ベーカリー
倉庫・3PL
その他
包装段階別
一次（充填・封止）
二次（カートニング・ケースパッキング）
エンドオブライン（パレタイジング・ストレッチラップ）
三次・庫内物流
製品タイプ別
充填機械
ラベリング・コーディング
成形充填封止（H/VFFS）
袋詰め・ポーチング
パレタイジング・デパレタイジング
その他
地域別
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他欧州
事業タイプ別 メーカー
卸売業者
オムニチャネル小売業者
B2B電子商取引小売業者
B2C電子商取引小売業者
個人文書発送業者
その他
エンドユーザー業界別 食品
飲料
医薬品
化粧品・パーソナルケア
家庭用品・洗剤
化学
菓子・ベーカリー
倉庫・3PL
その他
包装段階別 一次（充填・封止）
二次（カートニング・ケースパッキング）
エンドオブライン（パレタイジング・ストレッチラップ）
三次・庫内物流
製品タイプ別 充填機械
ラベリング・コーディング
成形充填封止（H/VFFS）
袋詰め・ポーチング
パレタイジング・デパレタイジング
その他
地域別 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
その他欧州
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レポートで回答される主要質問

現在の欧州包装自動化市場の規模はどの程度ですか？

欧州包装自動化市場は2025年に180.2億米ドルに達し、2030年には242.2億米ドルに達すると予測されています。

最も急成長している事業タイプセグメントはどれですか？

B2C電子商取引小売業者は、オンラインショッピング量の増加により自動荷物包装の需要が高まり、2025年から2030年にかけて13.0%のCAGRを記録すると予測されています。

エンドオブライン自動化が一次包装よりも急速に拡大している理由は何ですか？

労働力不足と電子商取引フルフィルメント圧力により、ロボットパレタイジングとストレッチラップが魅力的になり、2030年まで10.1%のCAGRでエンドオブライン機器が成長しています。

EU規制は自動化投資にどのような影響を与えますか？

PPWRとシリアル化義務により、生産者はトレーサビリティ、検査、リサイクル可能材料処理能力の追加を迫られ、自動化は裁量的アップグレードではなく、コンプライアンス上の必要性となっています。

市場をリードする国と最も急成長している国はどこですか？

ドイツが2024年に37.0%の売上シェアでリードしており、フランスが2025年～2030年にかけて8.2%のCAGRで最も急成長している地域です。

最終更新日:

ヨーロッパパッケージングオートメーション レポートスナップショット