化粧品包装機械市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 3.27 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 4.04 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.32% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による化粧品包装機械市場分析
化粧品包装機械市場規模は2025年に32億7000万米ドルに達し、2030年までに40億4000万米ドルに上昇し、年平均成長率4.32%で前進すると予測されています。安定した成長は、包装材料と製品形態の拡大する組み合わせをサポートする自動化された持続可能性対応ラインへの需要の高まりを反映しています。軽量で出荷に適したパックに対するeコマースの圧力と、より厳格なリサイクル可能性目標が相まって、メーカーは柔軟なフィルム、詰め替え可能なジャー、プレミアムガラス間で迅速に切り替えできる設備の導入を迫られています。投資は、稼働時間を向上させ、労働依存度を削減し、エネルギー使用量を削減するAI対応検査と電動サーボドライブに集中しています。競争活動は、充填、密封、ビジョン能力を拡張する買収に集中している一方、部品価格の変動と輸出規制がコストとリードタイムのリスクを生み出しています。
主要レポートのポイント
- 機械タイプ別では、成形/充填/密封ユニットが2024年の化粧品包装機械市場シェアの28.45%を占有し、包装・結束設備は2030年まで最も速い年平均成長率6.76%を示す見込みです。
- 自動化レベル別では、全自動システムが2024年に65.67%のシェアを獲得し、同セグメントは年平均成長率5.67%で成長する見込みです。
- 包装タイプ別では、柔軟なフィルム・ラップが2024年に35.67%のシェアを占め、ラベリング機械は2030年まで最も速い年平均成長率7.87%を示す見込みです。
- 化粧品製品別では、スキンケアが2024年の化粧品包装機械市場規模の32.56%を獲得し、2030年まで年平均成長率6.34%で上昇すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に38.65%の収益シェアで首位に立ち、2030年まで年平均成長率7.25%で拡大すると予測されています。
世界の化粧品包装機械市場動向・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | CAGR予測への影響（約%） | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| パーソナルケア・美容製品への需要拡大 | +1.2% | アジア太平洋地域主導でグローバル | 長期（4年以上） |
| 産業自動化とスマート包装ラインの拡大 | +0.9% | 北米・EU からアジア太平洋地域へ拡大 | 中期（2-4年） |
| より小さなSKUと柔軟な形態へのeコマースシフト | +0.8% | 中国・北米主導でグローバル | 短期（2年以下） |
| 環境に優しい包装を促進する持続可能性規制 | +0.7% | EU中心、北米へ拡大 | 中期（2-4年） |
| AI対応ビジョン検査によるスループット向上 | +0.5% | 先進製造地域 | 短期（2年以下） |
| インディー化粧品ブランドによるアジャイル短時間稼働設備需要 | +0.4% | 北米・EU、アジア太平洋地域で台頭 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
パーソナルケア・美容製品への需要拡大
香水、スキンケア、プレミアムカラーラインは2024年-2025年に二桁の売上を記録し、生産者にボトル形状、キャップ、装飾効果の拡大を促しています。Lumsonの1,500デザイン組み合わせなどの新製品発売には、水性ラッカーリング、ホログラム適用、人間工学的詰め替え機能に対応できる機械が必要です。Estée Lauderの2024年のバイオベースポリマーへの切り替えは、非従来樹脂を扱いながら製品の完全性を保護する精密な成形/充填/密封およびラベリングユニットの必要性を示しています。機器サプライヤーは、美容メーカーが広範囲の粘度範囲にわたって充填、キャッピング、検査を同期できるよう、ターンキーモジュールをますます提供しています。継続的なプレミアム化により、高級ガラスと軽量パウチ間で柔軟に対応できる多様なラインへの需要が高水準で維持されています。
産業自動化とスマート包装ラインの拡大
自動化雇用者の85%が技術者不足を報告する中、美容メーカーは全ライン自動化を加速しています。SyntegonのSPC 1000は手動介入を80%削減し、年間300時間の生産時間を確保し、電動リニアアクチュエータはエネルギー使用量と設置スペースを削減しました。Mary Kayの2024年マスカララインなどの実装例は、統合ロボット、分散ドライブ、デジタルツインがフォーマット切り替えを短縮し、OEEを向上させる方法を示しています。プラグアンドプレイモジュールへの嗜好の高まりにより、中規模企業は検査、パレタイジング、洗浄用の協働ロボットを採用し、高額な再訓練なしに自動化能力をアクセス可能にしています。
より小さなSKUと柔軟な形態へのeコマースシフト
直接消費者向けボリュームは、配送コストを最小限に抑えながらデリケートな化粧品を保護するトラベルサイズトットル、サシェ、詰め替えパウチへの需要を促進しています。400m/分に達するUtecoのOnyxOMNIA FlexoDigitalプレスは、準備廃棄物を削減し、プロモーションドロップ用の可変グラフィックスをサポートします。[1]Uteco,OnyxOMNIA | Uteco Converting S.p.a., uteco.comActive Start機能は設定を短縮し、Active Packはエネルギー支出を削減し、生産者が年間32万4000米ドルまで節約するのを支援します。包装・結束システムは、したがって他の機械セグメントを上回り、インディーブランドに品質を犠牲にすることなく手頃な短時間稼働能力を提供します。
環境に優しい包装を促進する持続可能性規制
EUは現在、2028年までに80%のリサイクル可能性と2030年までにPETで30%のリサイクル素材を要求しています。機械メーカーは、モノマテリアル紙ラミネート、消費者使用済み樹脂を含むHDPEチューブ、簡単分離バッグ・イン・ボックス組立品を稼働させるためステーションを再設計しています。Smurfit Westrock の90%以上のリサイクル可能設計は、シーリングと分離機能を高速フローラッパーに統合する必要性を示しています。[2]Smurfit ,Smurfit Westrock unveils new innovation to help Bag-in-Box customers meet forthcoming packaging regulations, smurfitkappaa.com Albéaの2024年HDPEチューブ用ラインは、PFASベースバリアなしで機能するアップグレードされたオーガー充填機とUVコーティングヘッドを要求しました。法律が拡大するにつれて、世界の購入者は化粧品グレードの仕上げを提供しながら使用済み適合性を認証する設備を指定しています。
制約影響分析
| 制約 | CAGR予測への影響（約%） | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高額な初期資本支出 | -0.8% | グローバル、主に中小企業 | 短期（2年以下） |
| 精密部品と鋼材の価格変動 | -0.6% | グローバル | 中期（2-4年） |
| 熟練メカトロニクス技術者の不足 | -0.5% | 先進地域 | 中期（2-4年） |
| 先進サーボドライブとセンサーの輸出規制 | -0.3% | 米中焦点でグローバル | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高額な初期資本支出
完全高速ラインは50万-200万米ドルのコストがかかり、多くの小規模生産者は段階的購入またはリースを余儀なくされています。PMMIは2027年まで強固な受注残高を予測していますが、高金利により回収期間は3-5年に延長されています。Summit Packagingの2024年調査では、企業が現在、ビジョン検査の前にラベリングとケースパッキングが優先される段階的自動化を好むことが示されました。機器開発者は、参入障壁を下げるため、エントリーレベルのサーモフォーマーとリスク共有サービス契約で対応しています。
精密部品と鋼材の価格変動
Harmonic Drive Systemsはサーボ不足と原材料スパイクが構築コストを押し上げ、納期を遅らせたと報告しました。Bosch Rexrothの2023年売上7.5%増は、鉄鋼投入価格上昇によるマージン圧迫を部分的に相殺しました。2025年4月に導入された汎用関税は中国製モーション部品に最大50%の関税を追加し、機械メーカーに地域の鋳造・機械加工ハブへの多様化を促しました。より長期の供給契約と価格調整条項が現在、ほとんどの販売契約の特徴となっています。[3]Federal Register,Commerce Control List Additions and Revisions; Implementation of Controls on Advanced Technologies Consistent With Controls Implemented by International Partners, federalregister.com
セグメント分析
機械タイプ別：成形/充填/密封が多様な生産をリード
成形/充填/密封設備は、クリーム、セラム、ワイプ全体にわたる統合された計量、シーリング、パウチ成形への需要に支えられ、2024年の化粧品包装機械市場シェアの28.45%を占めました。IMAのサシェラインは16レーンで毎分80サイクルに達し、スキンケアと香水充填機が必要とするスループットを例証しています。包装・結束ユニットは、eコマースチャネルが配送ショックに耐える保護マルチパックを必要とするため、最高の年平均成長率6.76%を記録します。AIを搭載した検査モジュールは現在、すべての充填機とペアになって高級仕上げを保証します。キャッピング、カートニング、ケースパッキングは、詰め替え可能形態が主流に入るにつれて安定した取り込みを維持します。
柔軟なフィルムへの継続的投資により、機械メーカーはバイオベースラミネート用の温度制御とシールバープロファイルを洗練します。レーザースコア技術の進歩により、バリアを犠牲にすることなく開封性が向上します。硬質から柔軟への変換が加速するにつれて、化粧品包装機械市場は単一フレームで3面サシェとスタンドアップパウチの両方を処理するラインから恩恵を受けます。各モジュール後に取り付けられたビジョン検査カメラは、リアルタイム速度バランスを導く分析ダッシュボードにデータを送信します。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
自動化レベル別：フルシステムが労働力不足を軽減
全自動ラインは2024年に65.67%の収益を保持し、年平均成長率5.67%でリードを維持します。統合ロボットは、小売美観と衛生を保持する速度でピック、向き合わせ、キャップを行います。SyntegonのRMA機械は規制されたマイクロロット稼働をカバーし、手動フィーダーとロボット組立を結合し、生産者が段階的に完全自動化に移行できるようにします。振動センサーに基づく予知保全は計画外ダウンタイムを短縮し、部品寿命を延長します。
半自動プラットフォームは職人および季節製品にとって依然重要ですが、ユーザーフレンドリーなプログラミングが完全ライン用のスキル障壁を下げるにつれて成長は横ばいとなります。Advancing Automation協会プログラムは、オペレータがボルトオン充填機から生産データを上流で共有する完全ネットワーク化セルへ移行するのを支援します。クラウドダッシュボードは監督者にジャムリスクを警告し、小規模ブランドが高い人員数なしで大量小売品質に到達できることを保証します。
包装タイプ別：柔軟なフィルムが勢いを維持
柔軟なフィルムは、旅行キットと詰め替えパウチの拡大により2024年の化粧品包装機械市場規模の35.67%を確保しました。CoesiaのNorden NM 702などのチューブ充填機は、装飾の鮮明さを損なうことなくリサイクルHDPEを稼働し、ブランドが80%のリサイクル可能性目標を達成するのを支援します。ラベリングヘッドは、スマートフォン認証を活用するRFIDタグを登録し、2030年までにラベリング機械の年平均成長率7.87%への成長を押し上げます。
硬質ボトル、ジャー、ポンプは威信香水とセラムでの関連性を維持しますが、デザイナーは循環性のためモノマテリアルPPまたはガラスに移行しています。設備アップグレードには、詰め替え可能ガラスの微細クラックを防ぐサーボ駆動ドロップインジケータが含まれます。カートナーは、粉砕することなくより薄い板を受け入れるようブランクマガジンを再設計します。レーザーコーディングへの投資はインクジェット溶剤を置き換え、トレーサビリティを追加しながらVOC排出を除去します。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
化粧品製品別：スキンケアが支配的牽引を維持
スキンケアラインは、多機能セラムとホームケアトリートメントへの消費者シフトのおかげで2024年に32.56%のシェアを獲得しました。機械は、厳格な汚染制御でエアレスポンプ、デュアルチャンバーボトル、マイクロ線量アンプルを処理します。香水包装は高精度圧着と装飾金属化を必要とし、精密サーボ同期への需要を押し上げます。カラー化粧品充填機は、分レベル切り替えでリップスティックモールドとリキッドアイライナーカートリッジ間を交換するモジュラーコンベヤから恩恵を受けます。
頭皮とテクスチャードヘアケアの成長により、CIP機能を持つ粘性製品充填機への需要が拡大します。診断デバイススタイル包装が皮膚分析キットに参入し、設備サプライヤーに電子モジュール挿入と従来のカートニングを統合するよう促します。ソーシャルメディア駆動の発売全体におけるボリューム変動は、迅速な工具交換がすべての新機械見積もりでベースライン仕様になることを意味します。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年収益の38.65%を保持し、最速の年平均成長率7.25%を記録します。地域生産者は、コストリーダーシップを維持しながらグローバルブランド監査に準拠するためIndustry 4.0レトロフィットを統合します。中国、韓国、インドにおける強固な国内需要は、西洋と地元の両方の機械を調達する工場拡張を促進します。知能製造への政府インセンティブは、AI検査とエネルギー効率ドライブの採用をさらに加速します。
北米はプレミアム機器バイヤーとして残ります。インディーラベルが市場に群がり、産業速度で職人的創造性を維持する短時間稼働プレス、モジュラー充填機、ビジョンシステムを奨励します。リサイクル素材に関する規制は、多国籍企業と契約包装業者の両方にPCR樹脂とモノマテリアルラミネート用のライン改良を推進します。部品生産の国内リショアリングは、関税関連コストスパイクを部分的に相殺します。
ヨーロッパは最も厳しい持続可能性規則を執行します。大陸のブランドはPFASバリアを置き換え、パック追跡性のためデジタルパスポートを追加し、プリンター、充填機、シーラーが高速でデータキャリアを統合することを要求します。ここのOEMは、水と化学物質の使用を削減するサーボ電動作動と閉ループCIPを先駆けます。南欧と東欧では、税制優遇措置とEU市場への近接性を組み合わせたグリーンフィールド化粧品工場が見られます。
中東・アフリカでは、地元化粧品ブランドがプレミアム香水を超えてスキンケアに拡張するにつれて設置の増加が登録されます。高温気候安定性に最適化されたターンキーラインが牽引力を得ます。南米では、ブラジルが断続的停電にもかかわらず繁栄する低メンテナンスフレキソラベラーとパウチフォーマーの需要をリードします。為替レート変動により、リモート診断と地域スペアハブが採用に不可欠になります。
競争環境
セクターは断片化されたままですが、明確な統合の勢いを示しています。Syntegon、IMA、Marchesini Groupなどの欧州既存企業は、技術主導の買収を通じてポートフォリオを拡大しています。ProMachは2024年にHMC ProductsとZacmiを含む4件の取引を完了し、水平成形充填密封と充填専門知識を向上させました。2025年のSentry Equipment購入により、コンベヤ統合が強化され、フルライン供給が鋭化します。
KronesはNetstalの射出成形範囲を買収後、2024年に売上12.1%増の52億9000万ユーロを達成し、プリフォーム能力を傘下に収めました。Utecoなどのホワイトスペースコンテンダーは、デジタル俊敏性とフレキソ経済性を融合するハイブリッドプレスで化粧品包装機械市場をターゲットにします。革新の差別化要因は、AIビジョン、油圧の電動サーボ置換、サービス稼働時間を保証するIoTダッシュボードにあります。
エネルギー効率がR&Dを推進し、BW Packagingの2030年までに排出量25%削減の誓約により強調されます。特許出願は、エコデザイン工具、紙ベースチューブ成形、接着剤フリーシールに集中します。サービスモデルは、OEMがスペアと分析をカバーするサブスクリプション料金と引き換えにOEEレベルを保証する成果ベース契約にシフトします。全体的なベンダー分野は、機械統合業者と提携して接続された自己最適化包装セルを提供するソフトウェア中心企業からの参入増加を示しています。
化粧品包装機械産業リーダー
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Bosch Packaging Technology, Inc.
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I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.P.A.
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Marchesini Group S.p.A.
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Packsys Global Ltd
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TurboFil Packaging Machines
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業発展
- 2025年6月：ProMachがSentry Equipment & Erectors Inc.を買収し、コンベヤと容器ハンドリング専門知識を拡張。
- 2025年5月：Syntegonが化粧品に関連する精密モジュールを導入したPharmatag 2025液体充填ラインを発表。
- 2025年5月：Kindeva Drug DeliveryとSyntegonが北米で最初のVersynta microBatchシステムを設置。
- 2025年4月：Syntegonが毎分400ユニットで使用可能シリンジ用MLD Advanced充填機を発売。
- 2025年4月：Syntegonがクロスマーケット効率に最適化された新フローラッパーを発表。
世界の化粧品包装機械市場レポート範囲
化粧品は、口紅、アイシャドウ、その他のメイクアップからマニキュア、フェイシャルクリーム、スキンローション、シャンプーに至る製品です。香水や歯磨き粉さえも化粧品と見なすことができます。化粧品業界で包装される製品は幅広く多様であり、それらを包装するために使用される包装機械は化粧品包装機械として識別されます。市場は、紙、ガラス、プラスチックなど複数の材料で包装される様々な地域での化粧品包装機械の売上から生成される収益を定義します。
化粧品包装機械市場は、機械タイプ別（成形/充填/密封機械、ラベリング機械、キャッピング機械、包装機械、その他の機械タイプ）および地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）にセグメント化されています。マクロ経済動向の市場への影響も研究の範囲に含まれています。近い将来における市場の進化に影響する要因の妨害、およびドライバーと制約が研究で扱われています。市場規模と予測は、上記のすべてのセグメントについて価値（米ドル）で提供されています。
| 成形/充填/密封機械 |
| ラベリング機械 |
| キャッピング機械 |
| 包装・結束機械 |
| カートニング・ケースパッキング機械 |
| 検査・ビジョンシステム |
| その他の機械タイプ |
| 全自動システム |
| 半自動システム |
| 硬質容器・ジャー |
| チューブ、サシェ・パウチ |
| ボトル、ポンプ・ディスペンサー |
| 柔軟なフィルム・ラップ |
| スキンケア製品 |
| ヘアケア製品 |
| メイクアップ・カラー化粧品 |
| 香水・デオドラント |
| その他のパーソナルケア製品 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| フランス | ||
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| UAE | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ケニア | ||
| その他のアフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 機械タイプ別 | 成形/充填/密封機械 | ||
| ラベリング機械 | |||
| キャッピング機械 | |||
| 包装・結束機械 | |||
| カートニング・ケースパッキング機械 | |||
| 検査・ビジョンシステム | |||
| その他の機械タイプ | |||
| 自動化レベル別 | 全自動システム | ||
| 半自動システム | |||
| 包装タイプ別 | 硬質容器・ジャー | ||
| チューブ、サシェ・パウチ | |||
| ボトル、ポンプ・ディスペンサー | |||
| 柔軟なフィルム・ラップ | |||
| 化粧品製品別 | スキンケア製品 | ||
| ヘアケア製品 | |||
| メイクアップ・カラー化粧品 | |||
| 香水・デオドラント | |||
| その他のパーソナルケア製品 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| フランス | |||
| 英国 | |||
| イタリア | |||
| ロシア | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| インド | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| UAE | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ケニア | |||
| その他のアフリカ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
レポートで回答される主要な質問
化粧品包装機械市場の現在の規模はどのくらいですか？
化粧品包装機械市場は2025年に32億7000万米ドルに達し、年平均成長率4.32%で安定した成長を反映し、2030年までに40億4000万米ドルに達すると予測されています。
どの地域が化粧品包装機械の売上を支配していますか？
アジア太平洋地域は、強固な製造インフラと拡大する地元美容消費に牽引され、2024年収益の38.65%で首位に立ち、年平均成長率7.25%で拡大すると予測されています。
最大シェアを保持する機械タイプはどれですか？
成形/充填/密封設備は、パウチ、サシェ、硬質形態全体にわたる多様性のおかげで、2024年の化粧品包装機械市場シェアの28.45%を獲得しました。
メーカーを完全自動ラインに向かわせているものは何ですか？
労働力不足、出力目標の上昇、精密コンプライアンスの必要性が採用を推進；全自動システムは既に売上の65.67%を占め、年平均成長率5.67%で成長しています。
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