ヨーロッパのインスリン薬およびグルカゴン様ペプチド1（GLP-1）受容体アゴニスト市場規模およびシェア

ヨーロッパのインスリン薬およびグルカゴン様ペプチド1（GLP-1）受容体アゴニスト市場概要

Mordor Intelligenceによるヨーロッパのインスリン薬およびグルカゴン様ペプチド1（GLP-1）受容体アゴニスト市場分析

ヨーロッパのインスリン薬およびグルカゴン様ペプチド1受容体アゴニスト市場規模は、2025年の100億6,000万USDから2026年には100億4,900万USDに成長し、2031年までに4.27%のCAGR（2026〜2031年）で129億3,000万USDに達する見込みです。

COVID-19の流行はインスリン薬および医療機器の市場に重大な影響を与えました。1型糖尿病患者はCOVID-19による影響をより強く受けています。糖尿病患者はすでに免疫機能が低下しているため、COVID-19によってその免疫機能がさらに急速に悪化します。糖尿病患者は健康な人と比べて深刻な合併症を経験する可能性が高いです。COVID-19の流行中、インスリン薬メーカーは地方政府と連携し、糖尿病患者へのインスリン薬供給に取り組みました。

Novo Nordiskは自社ウェブサイトにおいて、「COVID-19の発生当初より、患者様、従業員、および事業展開している地域社会への我々のコミットメントは変わっておりません。我々は糖尿病やその他の重篤な慢性疾患を抱える方々への医薬品および医療機器の供給を継続し、従業員の健康を守り、COVID-19との闘いに取り組む医師・看護師を支援するための行動を取ってまいります」と述べています。世界中の医師が糖尿病患者に対し、血糖値をより頻繁にモニタリングするよう勧告し、薬の摂取量も増加したことで、インスリン薬の使用量増加につながりました。

ヨーロッパでは、若年層における新規の1型および2型糖尿病診断率が増加傾向にあります。ヨーロッパ地域における全年齢層での糖尿病有病率は、主に肥満、不健全な食生活、および運動不足により上昇しています。自己免疫性の1型糖尿病の有病率もヨーロッパで増加しており、情報源によると、ヨーロッパは1型糖尿病の小児患者数が最も多い地域です。2型患者は経口薬による治療が開始されますが、不健全な生活習慣により血糖値が適切にコントロールできない場合にはインスリンが必要となる場合もあります。そのため、2型糖尿病患者においてもインスリンの需要が存在しています。

各薬剤は、糖尿病患者が病状をコントロールするための作用機序がそれぞれ異なります。類似した作用を持つ薬剤もあり、同じクラスにグループ分けされます。また、投与方法によっても分類され、経口投与されるものと血流に直接注射されるもの（インスリンおよびGLP-1）があります。

バイエッタ（Byetta）は2005年に承認を受けた最初のGLP-1製剤です。グルカゴン様ペプチド受容体アゴニストは皮下投与され、2型糖尿病患者の血糖値コントロールに使用されます。

ヨーロッパにおける糖尿病患者の急速に増加する罹患率・有病率および医療費は、糖尿病用医薬品の使用増加を示す指標です。したがって、上述の要因により、分析期間にわたって対象市場の成長が見込まれます。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

競合環境

ヨーロッパのインスリン薬およびGLP-1受容体アゴニスト市場は、Sanofi、Novo Nordisk、Eli Lillyなどの主要企業の存在により、総じて集約的な性質を持っています。これらの企業はヨーロッパにおける供給の80%以上を占めています。これらの企業はいずれも市場においてブランドを確立しています。しかし、インスリンをめぐる地域市場での激しい競争のため、製品の消費者浸透は継続的な取り組みと努力によって達成されなければなりません。

ヨーロッパのインスリン薬およびグルカゴン様ペプチド1（GLP-1）受容体アゴニスト産業リーダー

  1. Sanofi

  2. Eli Lilly

  3. Novo Nordisk

  4. AstraZeneca

  5. Biocon

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ヨーロッパのインスリン薬およびグルカゴン様ペプチド1（GLP-1）受容体アゴニスト市場集中度

市場機会と将来展望

償還制度の更新と投与経路の変更により、欧州全域でのインスリンの継続使用と並行して、GLP-1製品群の治療アクセスが拡大している。2026年、フランスは2026年6月15日付でWegovyとMounjaroに対する国民健康保険の適用を確認し、償還条件と適格性基準を明確化した。同時に、EUは2026年7月に経口Wegovy錠と高用量7.2 mgペンを承認した。

これらの決定により、製造業者は異なるHTAプロセスや公的予算構造の下で国別アクセス戦略を策定する際に、より具体的な選択肢を得ることができる。供給面では、Novo Nordiskがアイルランド・アスロンの経口GLP-1錠剤製造施設に4億ユーロを投じて拡張したこと(2026年3月)、および糖尿病・肥満治療薬ポートフォリオ向けAPIを製造する新工場をチェコ共和国ボフミルに開設したこと(2026年6月)は、大量生産されるペプチド製品の供給継続を目的とした生産能力強化と現地化の取り組みを示している。インスリンにおけるポートフォリオの合理化やライフサイクルの変化、2026年に報告された一部の従来型インスリン製剤の販売終了などもまた、各国の償還規則や処方経路の範囲内で、差別化された投与方法や特定のインスリンカテゴリーにおける競争の余地を生み出している。

最近の業界動向

  • 2026年7月:欧州委員会はNovo Nordiskの体重管理用Wegovy経口薬(経口セマグルチド)に販売承認を与え、また高用量7.2 mg注射ペンも承認した。この動きは処方医向けの剤形選択肢を拡大し、各国が肥満および関連する代謝性疾患管理のアクセス経路を調整する中で、企業がGLP-1治療をどのように位置づけるかに影響を与える。
  • 2026年6月:Novo Nordiskは糖尿病・肥満治療薬ポートフォリオ向けAPIに特化した新工場をチェコ共和国ボフミルに開設した。この施設により現地でのAPI生産能力が増強され、EU域内の供給継続を支える。
  • 2026年3月:Novo Nordiskはアイルランド・アスロンの経口GLP-1錠剤製造施設に4億ユーロを超える拡張投資を行うと発表した。この拡張は経口セマグルチドの欧州製造能力を強化し、想定される需要増加を支える。

ヨーロッパのインスリン薬およびグルカゴン様ペプチド1（GLP-1）受容体アゴニスト産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究の前提条件と市場の定義
  • 1.2 研究範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場牽引要因
  • 4.3 市場抑制要因
  • 4.4 産業の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 4.4.1 供給者の交渉力
    • 4.4.2 消費者の交渉力
    • 4.4.3 新規参入者の脅威
    • 4.4.4 代替品およびサービスの脅威
    • 4.4.5 競争上の競合の激しさ

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 GLP-1受容体アゴニスト
    • 5.1.1 エキセナチド（Exenatide）
    • 5.1.1.1 バイエッタ（Byetta）
    • 5.1.1.2 バイデュリオン（Bydureon）
    • 5.1.2 リラグルチド（ビクトーザ／Victoza）
    • 5.1.3 リキシセナチド（リクスミア／Lyxumia）
    • 5.1.4 デュラグルチド（トルリシティ／Trulicity）
    • 5.1.5 セマグルチド（オゼンピック／Ozempic）
  • 5.2 インスリン薬
    • 5.2.1 基礎インスリンまたは長時間作用型インスリン
    • 5.2.1.1 ランタス（インスリン グラルギン／Insulin glargine）
    • 5.2.1.2 レベミル（インスリン デテミル／Insulin detemir）
    • 5.2.1.3 トジェオ（インスリン グラルギン／Insulin glargine）
    • 5.2.1.4 トレシーバ（インスリン デグルデク／Insulin degludec）
    • 5.2.1.5 バサグラー（インスリン グラルギン／Insulin glargine）
    • 5.2.2 ボーラスインスリンまたは速効型インスリン
    • 5.2.2.1 ノボラピッド／ノボログ（インスリン アスパルト／Insulin aspart）
    • 5.2.2.2 ヒューマログ（インスリン リスプロ／Insulin lispro）
    • 5.2.2.3 アピドラ（インスリン グルリジン／Insulin glulisine）
    • 5.2.2.4 FIASP（インスリン アスパルト／Insulin aspart）
    • 5.2.2.5 アドメログ（インスリン リスプロ／Insulin lispro）
    • 5.2.3 従来型ヒトインスリン
    • 5.2.3.1 ノボリン／アクトラピッド／インスラタード（Novolin/Actrapid/Insulatard）
    • 5.2.3.2 ヒューマリン（Humulin）
    • 5.2.3.3 インスマン（Insuman）
    • 5.2.4 混合型インスリン
    • 5.2.4.1 ノボミックス（二相性インスリン アスパルト／Biphasic Insulin aspart）
    • 5.2.4.2 ライゾデグ（インスリン デグルデク／インスリン アスパルト）
    • 5.2.4.3 ゾルトファイ（インスリン デグルデク／リラグルチド）
    • 5.2.4.4 ソリクア／スリクア（インスリン グラルギン／リキシセナチド）
    • 5.2.5 バイオシミラーインスリン
    • 5.2.5.1 インスリン グラルギン バイオシミラー
    • 5.2.5.2 ヒトインスリン バイオシミラー
  • 5.3 地域
    • 5.3.1 英国
    • 5.3.2 ドイツ
    • 5.3.3 フランス
    • 5.3.4 イタリア
    • 5.3.5 スペイン
    • 5.3.6 ロシア
    • 5.3.7 その他のヨーロッパ

6. 国別市場指標

  • 6.1 1型糖尿病患者数
  • 6.2 2型糖尿病患者数

7. 競合環境

  • 7.1 企業プロファイル
    • 7.1.1 Novo Nordisk
    • 7.1.2 Sanofi
    • 7.1.3 Eli Lilly
    • 7.1.4 AstraZeneca
    • 7.1.5 Biocon
    • 7.1.6 Pfizer
    • 7.1.7 Wockhardt
    • 7.1.8 Julphar
    • 7.1.9 Exir
    • 7.1.10 Sedico
  • 7.2 企業シェア分析

8. 市場機会と将来トレンド

**空き状況によります
*目次に記載されているすべての国について、セグメント別の内訳（金額および数量）を提供します。**競合環境には、事業概要、財務情報、製品および戦略、ならびに最近の動向が含まれます。

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と対象範囲

本レポートでは、市場を欧州における糖尿病治療に使用される処方薬インスリンおよびGLP-1受容体作動薬療法の販売価値と定義し、製造業者レベルで算出し、一定の年間平均為替レートを用いて米ドルに換算している。

対象範囲の除外事項:インスリン投与デバイス、血糖モニタリング製品、およびGLP-1以外の糖尿病薬クラス(SGLT-2阻害薬やDPP-4阻害薬など)は対象外とする。

セグメンテーション概要

  • GLP-1受容体アゴニスト
    • エキセナチド（Exenatide）
      • バイエッタ（Byetta）
      • バイデュリオン（Bydureon）
    • リラグルチド（ビクトーザ／Victoza）
    • リキシセナチド（リクスミア／Lyxumia）
    • デュラグルチド（トルリシティ／Trulicity）
    • セマグルチド（オゼンピック／Ozempic）
  • インスリン薬
    • 基礎インスリンまたは長時間作用型インスリン
      • ランタス（インスリン グラルギン／Insulin glargine）
      • レベミル（インスリン デテミル／Insulin detemir）
      • トジェオ（インスリン グラルギン／Insulin glargine）
      • トレシーバ（インスリン デグルデク／Insulin degludec）
      • バサグラー（インスリン グラルギン／Insulin glargine）
    • ボーラスインスリンまたは速効型インスリン
      • ノボラピッド／ノボログ（インスリン アスパルト／Insulin aspart）
      • ヒューマログ（インスリン リスプロ／Insulin lispro）
      • アピドラ（インスリン グルリジン／Insulin glulisine）
      • FIASP（インスリン アスパルト／Insulin aspart）
      • アドメログ（インスリン リスプロ／Insulin lispro）
    • 従来型ヒトインスリン
      • ノボリン／アクトラピッド／インスラタード（Novolin/Actrapid/Insulatard）
      • ヒューマリン（Humulin）
      • インスマン（Insuman）
    • 混合型インスリン
      • ノボミックス（二相性インスリン アスパルト／Biphasic Insulin aspart）
      • ライゾデグ（インスリン デグルデク／インスリン アスパルト）
      • ゾルトファイ（インスリン デグルデク／リラグルチド）
      • ソリクア／スリクア（インスリン グラルギン／リキシセナチド）
    • バイオシミラーインスリン
      • インスリン グラルギン バイオシミラー
      • ヒトインスリン バイオシミラー
  • 地域
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他のヨーロッパ

データソース、市場規模算定、および検証

デスクリサーチ

デスクワークは需要とアクセスの背景を構築することから始まる。糖尿病治療の使用は疫学と償還経路によって形作られるためである。世界保健機関(WHO)の糖尿病指標、OECDの保健データ、欧州医薬品庁(EMA)の添付文書や安全性に関する最新情報など、公的な保健統計や臨床指針を確認し、承認内容と実際の使用方法を明確にする。

国別データの裏付けとして、Eurostatの人口統計表や保健支出系列、さらに一般公開されている国家保健制度の公表資料や支払者(ペイヤー)の最新情報も参照する。価格および利用状況の把握には、入札・調達情報、公表された償還決定、企業の開示資料や投資家向け資料を照合する。有料サブスクリプションは、標準化された企業財務データの確認や、製品ライフサイクルのタイミング検証に役立つ特許・イノベーション調査において選択的に利用する。これらは例示であり、データ収集、相互確認、および内容確認の過程では他にも多くの公開情報源が参照される。

一次インタビューおよび調査

一次調査は、欧州各国におけるインスリンおよびGLP-1療法の処方・償還の実態を実務的な仮定に落とし込むために活用される。臨床医、病院・小売薬局関係者、支払者または処方集に精通した専門家、そして供給側の商業部門担当者など多様な関係者と対話し、治療組み合わせの変化、アクセス制限、および典型的な価格の推移を確認する。

欧州は一様な市場ではないため、主要な西欧の制度と一部の中東欧市場を網羅するようにし、その後、政策変更や供給不足事象によって単一国が全体の数値を大きく動かし得る箇所については再確認を行う。

一次調査フィールドワーク回答者の分布

企業タイプ回答者の役職地域
トップティア:39% 経営幹部(CXO):21%
ミドルティア:40% 機能部門/事業部門責任者:34%
中小プレイヤー:21% マネージャー:45%

市場規模算定と予測

市場規模算定は、糖尿病の罹患率と診断率を治療対象コホートに変換し、それを国別のインスリンとGLP-1の使用パターンに対応させる、トップダウン型の治療患者数・治療法採用の視点から構築されている。中核モデルは、サプライヤーの収益分割、チャネルからのフィードバック、患者あたり価格またはパッケージあたり価格の抽出値に推定量を乗じたものを用いた選択的なボトムアップ検証によって裏付けられ、両視点が一致しない場合には調整が行われる。

総数の形成に用いられる主要な入力要素には、糖尿病の罹患率と年齢構成、進行した2型糖尿病および1型糖尿病治療におけるインスリン使用の強度、ガイドライン上の位置づけと肥満との重複に連動したGLP-1の採用状況、処方集アクセスと償還基準、従来型ヒトインスリンからアナログ製剤・バイオシミラーへの切り替え、そして国別の価格低下対量の増加が含まれる。直接的な量的データが得られない場合には、類似の償還構造と検証済み治療率を持つ同種国のベンチマークなどの代替ロジックでギャップを処理し、その後インタビューからのフィードバックで再確認する。

予測には、アクセス拡大の傾向線、パイプラインおよび発売時期、想定される価格変動を裏付けとするシナリオ分析を用い、国別にストレステストを行う。前提は、読者が同じ公開指標と少数の検証済みインタビュー入力を用いて手順を再現できるよう、単純かつ検証可能な形に保たれている。

データ検証と更新サイクル

算出結果は、糖尿病人口の動向、専門家が議論する治療クラスシェアの変化、需要に明確な影響を与えるはずの国別償還制度の変更といった独立した指標との不一致を確認する一連のクロスチェックによって検証される。異常値が発見された場合には、入力の見直し、主要前提に対する感度分析の再実行、そしてばらつきが説明できない場合には関連する回答者への再接触を通じて調査される。

承認前には、定義、通貨のタイミング、および国の追加が全体で一貫していることを確認するため、モデルと文章による結論は複数段階のアナリストレビューを経る。レポートは毎年更新され、主要な添付文書変更、償還の拡大、供給の混乱など重大な出来事が発生した場合には臨時更新が行われる。提供直前には、最新の公開情報が数値に反映されているかを確認する最終確認が実施される。

Mordor Intelligenceの欧州インスリン薬およびグルカゴン様ペプチド1受容体作動薬市場規模と他の公表推定値との比較

この分野で公表されている市場規模がしばしば異なって見えるのは、著者ごとに治療クラスの境界線の引き方や、欧州全域における価格・アクセスの前提が異なるためである。同じ国々を対象としていても、推定値が定価と実質価格のどちらを反映しているか、また短期的な供給不足や代替効果を一時的なものと見るか構造的なものと見るかによって、総額は変動しうる。

主な差異は通常、対象範囲内とみなされる治療収益の定義や、肥満関連使用におけるGLP-1採用の拡大スピードの想定に起因する。もう一つの一般的な要因はバイオシミラーおよび固定用量配合剤の扱いであり、一部の推定ではクラス間で二重計上している場合や、重複を避けるために配合剤の価値を除外している場合があり、さらに通貨換算のタイミングもばらつきの一因となる。

ベンチマーク比較

出典市場規模調査方法のギャップ
Mordor Intelligence USD 10.06 B (2025)
業界団体A USD 9.10 B (2024)糖尿病薬支出の視点を用いているため、病院と小売の報告サイクルを混在させたり、配合療法を国ごとに一貫して区別していないことにより、新しいGLP-1の成長を過小評価する可能性がある。
地域コンサルティング会社B USD 12.00 B (2025)欧州全域でより速いGLP-1浸透曲線をしばしば適用し、定価に基づく前提に依拠する傾向があり、償還割引や適格性制限が厳しい地域では価値を過大評価する可能性がある。

この表は、主に治療範囲の境界に何を含めるか、そして各国での価格正常化の想定速度によって生じるばらつきを示している。Mordor Intelligenceのモデルでは、インスリン薬とGLP-1受容体作動薬(バイオシミラーおよび固定用量配合剤を含む)を治療収益プールの中で一度だけ計上している。この範囲を対象とする欧州各国全体で一貫させることで、最終的な数値は治療対象コホート、アクセス指標、そして明確に示された少数の価格・組み合わせ前提に対して追跡可能なものとなっている。

レポートで回答される主要な質問

ヨーロッパのインスリン薬およびグルカゴン様ペプチド1（GLP-1）受容体アゴニスト市場の規模はどのくらいですか？

ヨーロッパのインスリン薬およびグルカゴン様ペプチド1（GLP-1）受容体アゴニスト市場規模は2026年に100億4,900万USDに達し、4.27%のCAGRで成長して2031年までに129億3,000万USDに達する見込みです。

ヨーロッパのインスリン薬およびグルカゴン様ペプチド1（GLP-1）受容体アゴニスト市場の現在の規模はどのくらいですか？

2026年、ヨーロッパのインスリン薬およびグルカゴン様ペプチド1（GLP-1）受容体アゴニスト市場規模は100億4,900万USDに達する見込みです。

ヨーロッパのインスリン薬およびグルカゴン様ペプチド1（GLP-1）受容体アゴニスト市場における主要プレイヤーは誰ですか？

Sanofi、Eli Lilly、Novo Nordisk、AstraZenecaおよびBioconがヨーロッパのインスリン薬およびグルカゴン様ペプチド1（GLP-1）受容体アゴニスト市場で事業を展開する主要企業です。

このヨーロッパのインスリン薬およびグルカゴン様ペプチド1（GLP-1）受容体アゴニスト市場レポートが対象とする年度と、2025年の市場規模はどのくらいですか？

2025年、ヨーロッパのインスリン薬およびグルカゴン様ペプチド1（GLP-1）受容体アゴニスト市場規模は100億4,900万USDと推計されました。本レポートは、ヨーロッパのインスリン薬およびグルカゴン様ペプチド1（GLP-1）受容体アゴニスト市場の過去の市場規模として、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年および2024年を対象としています。また、本レポートはヨーロッパのインスリン薬およびグルカゴン様ペプチド1（GLP-1）受容体アゴニスト市場の2026年、2027年、2028年、2029年、2030年および2031年の市場規模を予測しています。

最終更新日:

ヨーロッパのインスリン薬およびグルカゴン様ペプチド1（GLP-1）受容体アゴニスト レポートスナップショット