| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 2.00% |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州債券資産運用市場の分析
欧州の債券資産運用業界は、予測期間中2%以上のCAGRを記録すると予想される（2024-2029）。
債券へのポートフォリオの配分は、主に投資家のリターンへの期待に牽引され、次いでボラティリティへの懸念と流動性要件に左右される。中核的な欧州債券の中では、投資適格社債が主にリターンをもたらすために利用されている。これとは対照的に、低利回りのソブリン債は流動性とデュレーションのマッチングという、より重要な役割を担っている。グローバル・ハイ・イールドやエマージング・マーケット債などのノンコア債券クラスは、全体として最も力強いパフォーマンスを実現すると予想される。逆に、上述のリターン予想を反映し、グローバル・ハイ・イールド債やエマージング債は、トータル・リターンと利回りの源泉として注目されています。
平均して、欧州の金融機関はポートフォリオの56％を債券に、2倍を株式に配分している。欧州の機関投資家の3分の2は、債券を完全にアクティブ・ベースで運用している。しかし、国内国債のようなコア資産を、主にインデックス・ファンドを使ってパッシブに運用しようとする少数派も増えている。欧州の金融機関の半数が5年から10年の債券ポートフォリオを組んでいる。
COVID-19の大流行は、最高の顧客成果を提供するために、投資運用のデリバリー・チェーンの各レベルで技術的な近代化を継続する必要性を浮き彫りにした。運用モデルはまた、ダイバーシティ＆インクルージョン（DI）アジェンダの重要性にますます重点を置くようになっている。
欧州債券資産運用市場の動向
欧州で増加する上場投資信託
流動性、分散投資効果、費用対効果の高さから、投資家のETFへの関心は高まっている。このような需要から、様々な投資目的に対応する新しいETFが導入されている。金融機関や資産運用会社は、特定の市場セグメント、資産クラス、または投資戦略を捕捉するために、絶えず革新的な新しいETF商品を導入している。テーマ投資や環境・社会・ガバナンス（ESG）投資の台頭は、特定のテーマや産業、持続可能性の基準に焦点を当てたETFの創設に拍車をかけている。
スマート・ベータやファクター・ベースの投資戦略を採用したETFも人気を博している。これらの戦略は、伝統的な時価総額加重の枠を超え、投資家にオルタナティブなリスクとリターンのプロファイルを提供する。ETFは、伝統的な株式や債券の資産クラスを超えた広がりを見せている。新しいETFは、コモディティ、通貨、不動産、その他のオルタナティブ投資をカバーしている。欧州のETF市場では、特定の地域に連動するETFが登場し、投資家は欧州以外の市場へのエクスポージャーを得ることができるようになった。ETFの費用対効果は、一般的に従来のミューチュアル・ファンドと比較して低い管理手数料と関連しており、魅力的な投資選択肢となっている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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英国の債券市場が市場の成長を後押し
フィクスト・インカム型ファンドは、主に、または専ら変動利付証券や固定利付証券に資産を投資する証券ファンドである。債券の発行体は政府、多国籍組織、企業のいずれかである。当ファンドは主にユーロ建ての国債および投資適格社債に投資する。リターンは主に、イールドカーブのポジショニング、資産配分、セクター配分、および証券選択によってもたらされる。英国のギルトおよび非ギルト（主に社債で構成）は世界の債券を上回り、それぞれ9％、8％のリターンとなった。海外債券への配分が増加したのは、英国のEU離脱決定と同時期であった。2021年12月の債券ファンドのリテール・セールスは3億5,700万米ドルに達した。
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欧州債券資産運用業界の概要
本レポートには、欧州全域で事業を展開する資産運用会社の概要が掲載されている。本レポートでは、主要企業数社の詳細なプロファイリング（提供商品、規制、本社、財務実績など）を掲載している。現在市場を支配している主な企業は、リーガル＆ジェネラル・インベストメント・マネジメント、JPモルガン、フランクリン・テンプルトン、ブラックロック、インサイト・インベストメントなどである。
欧州債券資産運用市場のリーダーたち
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Legal & General Investment Management
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JP Morgan
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Franklin Templeton
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BlackRock
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Insight Investment
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州債券市場ニュース
- 2023年2月リーガル・アンド・ジェネラル・アシュアランス・ソサエティ・リミテッド（以下「リーガル・アンド・ジェネラル）は、シトラス年金（以下「年金）のアメイ・サービス部門との買い取り取引に合意したと発表した。総額は805万米ドルで、70人の退職者及び繰り下げ加入者の給付を確保する。
- 2022年11月：8,468億1,000万米ドルを運用する世界有数の資産・リスク・マネジャーであるインサイト・インベストメントは、21億米ドルの長寿スワップ取引の担保マネジャーおよび担保評価代理人に任命された。この取引は、バルフォア・ビーティ年金基金、チューリッヒ・アシュアランス・リミテッド、SCORの間で行われる。
欧州債券資産運用業界のセグメンテーション
フィクスト・インカムは、資本と収益の保全に焦点を当てた投資手法である。通常、国債や社債などの投資が含まれる。当レポートでは、欧州の債券資産運用業界の理解、規制環境、資産運用会社とそのビジネスモデル、詳細な市場区分、商品タイプ、現在の市場動向、市場ダイナミクスの変化、成長機会などを網羅しています。また、様々なセグメントの詳細な市場規模分析と予測もカバーしています。
欧州債券資産運用業界は、資金源（年金基金と保険会社、個人投資家、機関投資家、政府/ソブリンウェルスファンド、その他の資金源）、資産運用会社のタイプ（大手金融機関/レバレッジブラケット銀行、投資信託ETF、プライベートエクイティとベンチャーキャピタル、債券ファンド、運用年金基金、その他のタイプの資産運用会社）、国（英国、フランス、ドイツ、スイス、オランダ、イタリア、その他の欧州地域）で区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、欧州の債券資産運用業界の市場規模と予測を金額（米ドル）で提供しています。
資金源別
| 年金基金と保険会社 |
| 個人投資家 |
| 機関投資家 |
| 政府/政府系ウェルスファンド |
| その他の資金源 |
資産運用会社の種類別
| 大手金融機関/バルジブラケット銀行 |
| 投資信託ETF |
| プライベートエクイティとベンチャーキャピタル |
| 債券ファンド |
| 運用する年金基金 |
| その他の種類の資産管理会社 |
国別
| イギリス |
| フランス |
| ドイツ |
| スイス |
| オランダ |
| イタリア |
| ヨーロッパの残りの部分 |
| 資金源別 | 年金基金と保険会社 |
| 個人投資家 | |
| 機関投資家 | |
| 政府/政府系ウェルスファンド | |
| その他の資金源 | |
| 資産運用会社の種類別 | 大手金融機関/バルジブラケット銀行 |
| 投資信託ETF | |
| プライベートエクイティとベンチャーキャピタル | |
| 債券ファンド | |
| 運用する年金基金 | |
| その他の種類の資産管理会社 | |
| 国別 | イギリス |
| フランス | |
| ドイツ | |
| スイス | |
| オランダ | |
| イタリア | |
| ヨーロッパの残りの部分 |
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欧州債券資産運用市場調査FAQ
現在の欧州債券市場規模は？
欧州の債券資産運用市場は予測期間中（2024年～2029年）に年平均成長率2%超を記録すると予測
欧州債券資産運用市場の主要プレーヤーは？
リーガル＆ジェネラル・インベストメント・マネジメント、JPモルガン、フランクリン・テンプルトン、ブラックロック、インサイト・インベストメントが欧州債券資産運用市場で事業を展開する主要企業である。
この欧州債券資産運用市場は何年を対象としているのか？
当レポートでは、欧州の債券資産管理市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の欧州債券資産管理市場規模を予測しています。
最終更新日:
欧州債券資産運用産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の欧州債券資産運用業界の市場シェア、規模、収益成長率に関する統計です。欧州の債券資産運用産業の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
