欧州フィンテック市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 10.00 % |
| 市場集中度 | 中くらい |
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欧州フィンテック市場分析
欧州のフィンテック市場は、今年度3兆6,000億米ドル（取引額ベース）と推定され、予測期間中の年平均成長率は10％を超える見通しだ。 undefined欧州は金融機関と金融市場の成長において世界をリードしているため、フィンテック発祥の地である。欧州のフィンテック企業は、同大陸の他のハイテクセクターの2倍の価値がある。エネルギーとインターネットアクセスの面で世界をリードするこの地域は、フィンテックの成長に理想的な条件を提供している。さらに、2025年までに、さらなる技術インフラによって、この地域の人口の10%に5Gネットワークが普及することになる。2020年のグローバル・イノベーション指数では、欧州の数カ国（スイス、オランダ、北欧諸国など）が上位を占めており、欧州はイノベーションと技術開発に適した企業環境を提供している。
COVID-19のシナリオでは、欧州経済は2020年に11%縮小し、フィンテックのエコシステムに悪影響を及ぼしている。投資家がアーリーステージの案件よりも成熟した企業への投資を好むため、フィンテック関連の契約は減少している。エマージング・ペイメント・アソシエーションの専門家は、市場の大幅な縮小を発見し、2020年第1四半期のフィンテック資金調達額は2019年第4四半期からすでに20億米ドル減少している。政府が閉鎖し、投資家が在庫を抱える中、2020年初頭の業界は脆弱に見え、3年ぶりの低水準を記録した。2020年、欧州のフィンテックはCOVID-19で総額90億1000万米ドルを調達した。業界は、デジタルへの移行と銀行が新しいインフラへの関心を高めたことも手伝って、回復したように見える。2021年6月まで、欧州のフィンテックは111億6000万米ドルを調達しており、過去最高だった2019年全体の調達額99億8000万米ドルを上回っている。
COVID-19パンデミックの発生以来、欧州におけるベンチャーキャピタルのフィンテック投資は急増している。フィンテックはまた、欧州のハイテク分野で最も資金が集まる分野としての地位を維持しそうだ。欧州のフィンテックは、第一世代のフィンテックの成功に引き寄せられ、米国と中国の投資家から資金が流入している。これは評価額にも波及し、現在ヨーロッパには30社以上のフィンテック・ユニコーンが存在し、さらに数社がまもなく10億米ドルの節目を迎える予定だ。欧州はフィンテックの世界累計評価額（約2兆2,600億米ドル）の17％を占め、最大のベンチャーキャピタル投資部門は欧州の全ベンチャーキャピタルの20％を受け入れている。
欧州フィンテック市場動向
良好な規制環境が欧州フィンテック市場を牽引
欧州では、規制の追い風がフィンテックの温床となった。オープンバンキングとPSD2は、チャレンジャーバンクやミドルウェアデータプレーヤーの台頭を可能にし、市場統合にもつながっている。オープン・バンキング、ペイメント、トランザクション・バンキングは、欧州のフィンテック・エコシステムにおける発展のトップ3分野である。
ここ数年、欧州のフィンテック・シーンは大きく拡大している。オープン・バンキングはこの拡大の主な原動力の一つである。その結果、金融機関とフィンテックは協力し、より創造的でユーザーフレンドリーな商品をヨーロッパ中の消費者に提供している。EYのGlobal FinTech Adoption Indexによると、欧州の顧客は金融機関以外のプレーヤーが金融ソリューションを販売するというアイデアを受け入れている。調査によると、欧州全域、特にオランダ、英国、ドイツ、スウェーデン、スイスなどの国々におけるフィンテック導入率は、世界平均の64％を大幅に上回っている。
英国の住宅ローン市場にインサイトとインテリジェンスを提供するHometrack社は、顧客中心の組織向けのオープン・ファイナンス・データ、インテリジェンス、決済プラットフォームであるMoneyhub社を優先オープン・バンキング・パートナーに指名した。FinTech企業であるMoneyhubのオープン・バンキング技術がHometrackのクレジット・リスク・ハブに統合されることで、金融機関、ブローカー、消費者の住宅ローン・ジャーニーの合理化が促進される。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
欧州におけるフィンテック資金調達は英国が独占
英国は長い間、ヨーロッパおよび世界におけるフィンテックの資金調達を独占してきた。宇宙への投資額では米国に次いで2位で、政府のフューチャー・ファンド（Future Fund）制度によってフィンテックはまた少し後押しされた。
とはいえ、欧州における英国のリードは昨年縮小した。Dealroomのデータによると、ドイツ、スウェーデン、フランスはいずれも記録的な1年となり、英国を追い上げている。この3カ国はいずれも、昨年の資金調達額が英国を大きく上回った。
さらに、英国は2019年にヨーロッパのフィンテック資金調達の53％を占め、2021年6月までは41％だった。英国のフィンテック・シェアは約400億米ドルと評価され、オランダがこれに続く。
英国は、米国や他のアジアのフィンテック・ハブと良好な貿易関係を築いていることから、今後も欧州の重要な金融ハブであり続け、新興企業にとって魅力的なプラットフォームであり続けると予想される。フィンテックの風景は変わる可能性が高く、その変化の程度は現在の交渉の結果に大きく左右されるだろう。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
欧州フィンテック業界の概要
この調査では、欧州におけるフィンテック・ビジネスのトップ企業を調査している。デジタル決済の仕組みは国内では拡大しているが、国境を越えた汎ユーロ圏の仕組みはまだ一般的ではない。競争によって、多くの伝統的な銀行は、自社で、あるいは買収によって、フィンテック手法を導入せざるを得なくなっている。こうした動きは、金融仲介の効率性とリーチを向上させる可能性がある一方で、一部の銀行にとっては収益性を圧迫する要因にもなりかねない。新興企業は最小限の規制の下で、プラットフォームベースのアプローチを追求している。現在の状況は、中小企業向けに「Buy Now, Pay Later（今すぐ買って、後で払う）ソリューションや迅速な運転資金を提供したり、クレジットやローンのマーケットプレイスを運営したり、個人またはビジネス・バンキング向けにユーザーフレンドリーなアプリを提供したり、オンライン送金や資金調達など、ユーザーが取引にかかるコストを削減する方法を構築したりできる企業に有利である。市場を支配している主なプレーヤーには、Adyen、Nexi、Revolut、Klarna、N26、Oaknorth、Monzo、Rapyd、Transferwise、Funding Circleなどがある。
欧州フィンテック市場のリーダー
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Adyen
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Nexi
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Klarna
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N26
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Revolut
*免責事項:主要選手の並び順不同
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欧州フィンテック市場ニュース
- 2022年3月：大手企業に選ばれるグローバルな金融テクノロジー・プラットフォームであるアディエンは、決済にとどまらず、組み込み型金融商品の構築を計画した。これらの製品により、プラットフォームやマーケットプレイスは、中小企業経営者や個人販売者などのユーザーに合わせた金融体験を提供できるようになる。この製品群により、プラットフォームは新たな収益源を確保し、ユーザー・ロイヤルティを高めることができる。
- 2021年6月RaisinとDeposit Solutionsは、ドイツの大手フィンテック新興企業でライバル関係にあったが、統合して汎欧州グループを形成し、貯蓄とポートフォリオ管理分野でAPIベースの革新的なB2BおよびB2C製品を提供する計画だった。同社は、ニューヨーク、ロンドン、マンチェスター、マドリードのオフィスはそのまま営業を続ける。Raisin DSは、B2BとB2C、つまり「日常的な貯蓄と投資商品のベストプラクティスを組み合わせて、新しい企業を形成する。
欧州フィンテック市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察とダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
4.5 この地域におけるインターネットとスマートフォンの普及に関する概要
4.6 この地域のフィンテック市場に影響を与える主要な規制と業界政策に関する洞察
4.7 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 サービス提案別
5.1.1 送金と支払い
5.1.2 貯蓄と投資
5.1.3 デジタル融資と融資マーケットプレイス
5.1.4 オンライン保険と保険マーケットプレイス
5.1.5 その他のサービス提案
5.2 国別
5.2.1 イギリス
5.2.2 ドイツ
5.2.3 フランス
5.2.4 ヨーロッパの残りの部分
6. 競争環境
6.1 市場集中の概要
6.2 会社概要
6.2.1 Adyen
6.2.2 Nexi
6.2.3 クラーナ
6.2.4 N26
6.2.5 Revolut
6.2.6 Oaknorth
6.2.7 Monzo
6.2.8 Rapyd
6.2.9 Transferwise
6.2.10 Funding Circle*
7. 市場機会と将来のトレンド
8. 免責事項と当社について
欧州フィンテック産業のセグメント化
当レポートでは、欧州フィンテック市場の現状を理解するとともに、詳細な市場細分化、現在の市場動向、市場ダイナミクスの変化、成長機会、各分野の市場規模や予測に関する詳細な分析を掲載しています。
欧州フィンテック市場は、サービスプロポジション別（送金・決済、貯蓄・投資、デジタルレンディング・貸出マーケットプレイス、オンライン保険・保険マーケットプレイス、その他サービスプロポジション）、国別（英国、ドイツ、フランス、その他欧州）に区分されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、欧州フィンテック市場の市場規模および予測（金額ベース：10億米ドル）を提供しています。
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欧州フィンテック市場調査FAQ
現在のヨーロッパのフィンテック市場規模はどれくらいですか?
ヨーロッパのフィンテック市場は、予測期間（10%年から2029年）中に10％を超えるCAGRを記録すると予測されています
ヨーロッパのフィンテック市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Adyen、Nexi、Klarna、N26、Revolutは、ヨーロッパのフィンテック市場で活動している主要企業です。
このヨーロッパのフィンテック市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のヨーロッパのフィンテック市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のヨーロッパのフィンテック市場の規模も予測します。
欧州フィンテック産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のヨーロッパのフィンテック市場シェア、規模、収益成長率の統計。ヨーロッパのフィンテック分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。得る この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF としてダウンロードできます。
ヨーロッパのフィンテック レポートスナップショット
