欧州エネルギー管理システム市場規模とシェア

欧州エネルギー管理システム市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによる欧州エネルギー管理システム市場分析

欧州エネルギー管理システム市場は2025年に172.7億米ドルに達し、2030年までに316.9億米ドルに達すると予測され、年平均成長率12.9%を反映しています。デジタルファーストのグリッド高度化、Fit-for-55義務、加速する企業のネットゼロ目標が総合的にこの拡大を支え、技術を任意支出からインフラ必需品へと移行させています。5,840億ユーロ相当の電力投資計画による急速なスマートグリッド現代化が、ソフトウェア中心の最適化プラットフォームへの広範な需要を引き起こしています。ビルレベルの人工知能ツールがエネルギー強度30%削減を実現し、施設をアクティブなグリッドノードに変えています。ドイツは80%の再生可能電力目標を背景とした早期採用の基盤となっており、スペインのスマートホームブームが住宅規模拡大のペースを設定しています。ベンダーが予測分析とサイバーセキュリティの設計統合を競う中、競争の激化が進んでいます。

主要レポートポイント

  • ソリューションタイプ別では、ビルエネルギー管理システムが2024年の欧州エネルギー管理システム市場シェアの45.3%でリードしています。ホームエネルギー管理システムは2030年まで年平均成長率13.1%で拡大する見込みです。
  • コンポーネント別では、ハードウェアが2024年の欧州エネルギー管理システム市場規模の42.7%のシェアを維持しており、ソフトウェアは2030年まで最速の年平均成長率14.3%を記録すると予測されています。
  • 展開別では、オンプレミス設置が2024年の欧州エネルギー管理システム市場規模の53.7%を占めており、クラウドソリューションは2030年まで年平均成長率14.7%が見込まれています。
  • エンドユーザー別では、商業・小売セグメントが2024年に62.5%の売上シェアを保持しており、住宅カテゴリーは2030年まで年平均成長率13.5%で成長すると予測されています。
  • 地理的には、ドイツが2024年の欧州エネルギー管理システム市場シェアの21.6%を占めており、スペインが2030年まで最速の年平均成長率11.2%を記録しています。

セグメント分析

ソリューションタイプ別：BEMS優位がインフラ統合を推進

ビルエネルギー管理システム（BEMS）は2024年の欧州エネルギー管理システム市場シェアの45.3%を獲得しており、商業不動産のゼロエミッション義務目標を反映しています。BEMSに結びつく欧州エネルギー管理システム市場規模は、オフィスおよび小売チェーンがグリッドサービスのためにHVAC、照明、オンサイト蓄電を改修するにつれて着実に上昇すると予想されています。ベンダーは監視制御と需要応答モジュールをバンドルし、ビルを柔軟性資産として位置づけています。ホームエネルギー管理システム（HEMS）は最速の年平均成長率13.1%を記録しており、2025年までに380万戸をスマートにするスペインの計画によって推進されています。AI対応ダッシュボードとモバイルアプリが消費者の採用を促進し、公益事業のリベートがさらに投資回収を甘くしています。GridXの2030年までのHEMS11倍拡大予測は、EUプロシューマーインセンティブと合致し、住宅破壊ポテンシャルを強調しています。

産業EMSニッチはより小さなベースから成長し、スコープ1削減を追求するエネルギー集約型セクターにサービスを提供しています。データセンターEMSとスマートシティプラットフォームが「その他」バケットを構成し、レイテンシーセンシティブな最適化が注目を集めています。セクター間の収束が見えており、BEMSサプライヤーはマイクログリッドコントローラーを統合し、HEMSアプリはEV-to-HomeとVPP参加機能を公開しています。

欧州エネルギー管理システム市場

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コンポーネント別：ソフトウェア成長がハードウェアインフラを上回る

ハードウェアは2024年売上高の42.7%を占めており、分析が開花する前にメーター、ゲートウェイ、コントローラーの必要性を強調しています。しかし、ソフトウェアが年平均成長率14.3%で成長をリードしており、欧州エネルギー管理システム市場のクラウドとAI価値層への軸足移動を反映しています。急速に進化するSaaSパッケージが予測保守、炭素会計、料金適応スケジューリングを実現しています。ソフトウェアに付随する欧州エネルギー管理システム市場規模は、サブスクリプションモデルが永続ライセンスに取って代わり、資本制約を緩和するにつれて拡大すると予測されています。

サービス（設置、再稼働、管理最適化）は前述の人材不足を補填します。ベンダーはハードウェアのコモディティ化に伴いマージンを維持するため、アドバイザリーオファリングをクロスセルしています。Johnson Controlsの分析重視のMetasys 14.0は、静的ダッシュボードから継続改善エンジンへの移行を例示し、ソフトウェアとサービスの境界線を曖昧にしています。

展開モード別：セキュリティ懸念にもかかわらずクラウド移行が加速

オンプレミスは重要インフラにおけるデータ主権規則に支えられ53.7%のシェアを維持しています。しかし、クラウド展開は年平均成長率14.7%と活発に記録しており、欧州エネルギー管理システム市場内で最速です。エッジ・ツー・クラウドアーキテクチャは二重の要請に答えています：制御ロジックをローカルに保ちながら、分析をリモートでスケールする。スウェーデンがクラウド採用を推進している一方、より慎重なドイツ語圏市場と対照をなしています。Resecurityはエネルギー企業の67%が過去1年間にランサムウェアに直面したと報告しており、リスク軽減のためのゼロトラストフレームワークへの投資を促しています。Honeywellはサイバーセキュリティ成熟度段階をOT-IT統合サービスにマッピングしており、堅牢な防御が現在の必要条件であることを示しています。

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エンドユーザー別：商業優位が住宅破壊に直面

商業・小売サイトは2024年に62.5%のシェアを占め、EMSを使って公共料金を削減し、投資家向けESGコンプライアンスを実証しています。商業不動産内の欧州エネルギー管理システム市場規模は、早期採用者が最適化サイクルに移行するにつれ、より安定したペースで拡大すると予測されています。ヘルスケアキャンパスがポテンシャルを示しています：バルセロナのサン・パウ病院は自動計測を使用して6ヶ月以内にエネルギーコストを28%削減しました。住宅需要は年平均成長率13.5%で急増しており、スマートホームデバイスの普及と電気料金の上昇によって拍車がかかっています。産業ユーザーはプロセス負荷を変動する再生可能エネルギーと同期させるためにEMSを採用し、HVACと照明で5～30%の節約を獲得しています。公的セクターサイトは民間の採用を反映しており、大規模キャンパスでのISO 50001展開は39%の電力削減と4年間で360万米ドルのコスト削減を記録しています。

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国別：ドイツがリード、スペインが加速

ドイツは2024年の欧州エネルギー管理システム市場シェアの21.6%を保持しており、2030年までに再生可能電力80%という目標に支えられています。PV、ヒートポンプ、スマートメーターへの連邦インセンティブがEMSバンドリングを促進しています。SolarEdgeのIntersolar 2025で発売された14a準拠スイートは、ドイツのグリッドコードに合わせてカスタマイズされています。スペインは年平均成長率11.2%で最速の成長を示しており、国家エネルギー気候計画とCertificados de Ahorro Energéticosを通じて配分された補助金によって支援されています。KNX普及とBreeam認証ビルが急速なデジタル化を証明しています。

フランス、イタリア、ベネルクス、北欧諸国、英国は国家改修スキームとPPA市場に結びついた様々な軌道を提示しています。イタリアの研究では、ビル自動化が熱改修を伴う場合に最大57%の節約を示していますが、設備投資のハードルが展開を遅らせています。北欧諸国は適度なエネルギー価格と先進的な地域暖房の恩恵を受け、既に高いBACS普及率を示しています。

地理分析

ドイツの早期規制明確性とグリッド近代化資金が21.6%のシェアを支えています。政府は2030年までに太陽光容量215GW、最終エネルギー需要削減26.5%を構想しており、安定したEMS調達を支えています。GE VernovaのベルリンHVDCコンピテンスセンターは専門職500職を追加し、地域エコシステムの深さを強化しています。ベンダーはVDE-AR-N 4100標準に対応するため国別専用ファームウェアを導入し、住宅採用を加速しています。

スペインの年平均成長率11.2%は、レガシーガスから電化された、データ中心の需要への迅速な軸足移動を体現しています。2025年までに380万戸のスマートホームを目標とする中、HEMS収益プールが拡大しています。国家改修補助金が中小企業改修を促進する一方、ホテルチェーンは省エネ証書を確保するためにEMSを導入しています。

その他では、フランスがRE2020コードの下で公共建物のEMSを加速し、イタリアのスーパーボーナス110%スキームは資金調達の問題にもかかわらず、性能追跡ダッシュボードの需要に署名しています。ロシア燃料依存脱却のためのREPowerEU計画は、東欧グリッドがデジタル化を促進するにつれて対応可能ベースを広げています。北欧の成熟度はベストプラクティス輸出を強調しており、フィンランドのプロップテックスタートアップが地域全体でAIアルゴリズムをライセンス提供しています。

競争環境

欧州エネルギー管理システム市場は適度に断片化されています。Siemens、ABB、Honeywellが設置済みOTフットプリントを活用するトップティアを構成しています。Johnson ControlsはMetasysアップデートを推進し、800デバイスIP拡張性でロックインを図っています。

AIネイティブの挑戦者がSaaSを通じて参入し、取り替え不要で30%の最適化利益を提供しています。パートナーシップが拡大：公益企業がクラウドスタートアップと提携し、需要応答APIを共同開発しています。欧州委員会のスマート家電行動規範は全ベンダーにオープンプロトコルを促し、ベンダーロック・ダイナミクスを抑制しています。2024年にエネルギー企業の3分の2に影響したサイバー事件により、セキュリティ資格が購買基準に格上げされています。ベンダーはゼロトラスト設計とOT異常検知を組み込み、認証幅で競争しています。

機器メーカーがAIエンジンを求め、ソフトウェア企業がデバイスチャネルを追求するにつれ、大規模M&Aが継続する可能性があります。住宅成長により公益企業がHEMSプロバイダーを買収し、イタリアとオランダでの2024年取引を反映しています。社内分析を制限する人材不足により、SME向け管理サービスにホワイトスペースが持続しています。

欧州エネルギー管理システム産業リーダー

  1. Schneider Electric SE

  2. Siemens AG

  3. Honeywell International Inc.

  4. Johnson Controls International plc

  5. ABB Ltd

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
欧州エネルギー管理システム市場
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最近の産業動向

  • 2025年5月：GE VernovaがベルリンにHVDCコンピテンスセンターを立ち上げ、500職を追加し、マルチハブ接続ソリューションを通じてドイツのグリッド安定性を支援 GE Vernova。
  • 2025年5月：Sunwoda EnergyがEES Europe 2025で次世代バッテリーシステムを発表し、再生可能エネルギー統合柔軟性を強化 SolarQuarter。
  • 2025年4月：SolarEdgeがIntersolar Europe 2025でドイツ家庭向けSmart 14a準拠住宅EMSを展開 SolarQuarter。
  • 2025年3月：Iberdrolaが2024年に170億ユーロ超を投資し、2025年のネットワークおよび再生可能エネルギー拡張に125億ユーロを割り当て Iberdrola。
  • 2024年10月：Schneider ElectricがEnlit Europe 2024で仮想変電所、ネットゼロダッシュボード、DERMSスイートを発表 Schneider Electric。

欧州エネルギー管理システム産業レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提条件と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査手法

3. 要約

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 スマートグリッドインフラの導入拡大
    • 4.2.2 EU「Fit-for-55」エネルギー効率義務
    • 4.2.3 EMS採用を加速する企業のネットゼロ目標
    • 4.2.4 HVACロードのビルレベルAI/ML最適化
    • 4.2.5 柔軟性市場と需要応答収益の台頭
    • 4.2.6 エッジ・ツー・クラウドサイバーセキュリティツールキットによるプロジェクトリスク軽減
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 断片化された国レベルのビル法規
    • 4.3.2 高度分析のスキルセット不足
    • 4.3.3 レガシーBMSプロトコル間の相互運用性ギャップ
    • 4.3.4 中小企業セグメントにおけるインフレ駆動の設備投資繰り延べ
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5フォース分析
    • 4.7.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.2 バイヤーの交渉力
    • 4.7.3 新規参入の脅威
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の程度
  • 4.8 市場に対するマクロ経済トレンドの評価

5. 市場規模と成長予測（価値）

  • 5.1 ソリューションタイプ別
    • 5.1.1 ビルエネルギー管理システム（BEMS）
    • 5.1.2 ホームエネルギー管理システム（HEMS）
    • 5.1.3 産業・製造業EMS（IEMS）
    • 5.1.4 その他
  • 5.2 コンポーネント別
    • 5.2.1 ハードウェア
    • 5.2.2 ソフトウェア
    • 5.2.3 サービス
  • 5.3 展開モード別
    • 5.3.1 オンプレミス
    • 5.3.2 クラウドベース
  • 5.4 エンドユーザー別
    • 5.4.1 商業・小売
    • 5.4.2 住宅
    • 5.4.3 産業施設
    • 5.4.4 ヘルスケア
    • 5.4.5 その他
  • 5.5 国別
    • 5.5.1 英国
    • 5.5.2 ドイツ
    • 5.5.3 フランス
    • 5.5.4 イタリア
    • 5.5.5 スペイン
    • 5.5.6 ベネルクス
    • 5.5.7 北欧
    • 5.5.8 その他欧州

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Schneider Electric SE
    • 6.4.2 Siemens AG
    • 6.4.3 Honeywell International Inc.
    • 6.4.4 ABB Ltd
    • 6.4.5 Johnson Controls International plc
    • 6.4.6 Panasonic Holdings Corp.
    • 6.4.7 Enel X S.r.l.
    • 6.4.8 Uplight Inc.
    • 6.4.9 SAP SE
    • 6.4.10 British Gas Services (Centrica plc)
    • 6.4.11 Green Energy Options Ltd
    • 6.4.12 Efergy Technologies SL
    • 6.4.13 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.14 IBM Corporation
    • 6.4.15 Eaton Corporation plc
    • 6.4.16 Rockwell Automation Inc.
    • 6.4.17 ENGIE Digital
    • 6.4.18 Landis+Gyr AG
    • 6.4.19 Delta Electronics Inc.
    • 6.4.20 Trane Technologies plc

7. 市場機会と将来展望

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欧州エネルギー管理システム市場レポート範囲

エネルギー管理システム（EMS）は、電力送電システムの運用を監視、分析、最適化するためのツールです。このシステムは様々な産業で広く使用されており、EMS実装にはSCADA、自動発電制御（AGC）、アラームなどが含まれます。

欧州エネルギー管理システム市場は、ソリューションタイプ別（ビルエネルギー管理システム［ハードウェア、ソフトウェア、サービス］、エンドユーザー別［商業、ヘルスケア、教育、産業、その他エンドユーザー］、ホームエネルギー管理システム［ハードウェア、ソフトウェア］）、流通チャネル別（直販／パートナー販売／小売、付加価値再販業者／システムインテグレータ、コンサルタント／公益企業）、国別（英国、ドイツ、フランス、スペイン、ベネルクス、その他欧州）にセグメント化されています。レポートは上記全セグメントの市場予測と規模を価値（米ドル）で提供します。

ソリューションタイプ別
ビルエネルギー管理システム（BEMS）
ホームエネルギー管理システム（HEMS）
産業・製造業EMS（IEMS）
その他
コンポーネント別
ハードウェア
ソフトウェア
サービス
展開モード別
オンプレミス
クラウドベース
エンドユーザー別
商業・小売
住宅
産業施設
ヘルスケア
その他
国別
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
ベネルクス
北欧
その他欧州
ソリューションタイプ別 ビルエネルギー管理システム（BEMS）
ホームエネルギー管理システム（HEMS）
産業・製造業EMS（IEMS）
その他
コンポーネント別 ハードウェア
ソフトウェア
サービス
展開モード別 オンプレミス
クラウドベース
エンドユーザー別 商業・小売
住宅
産業施設
ヘルスケア
その他
国別 英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
ベネルクス
北欧
その他欧州
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レポートで回答される主要質問

欧州エネルギー管理システム市場の現在の規模は？

市場は2025年に172.7億米ドルに達し、2030年までに316.9億米ドルに達すると予測され、年平均成長率12.9%で成長しています。

地域市場をリードするソリューションセグメントは？

ビルエネルギー管理システムが2024年売上高の45.3%を占めており、商業ビルの改修とゼロエミッション義務によって牽引されています。

スペインが最も成長の速い国内市場である理由は？

スペインの国家統合エネルギー気候計画とスマートホーム向上のインセンティブの組み合わせが、2030年まで年平均成長率11.2%を押し上げています。

AI応用はEMSの価値提案をどのように変えているか？

AI駆動のHVAC最適化により、ビルのエネルギー消費を最大30%削減でき、投資回収期間を短縮し、各セクターでの採用拡大を加速させています。

最終更新日:

ヨーロッパのエネルギー管理システム レポートスナップショット