ヨーロッパ電子タバコ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測(2025年-2030年)

ヨーロッパ電子タバコ市場のトレンドと洞察

健康意識の高まりと害軽減意識の向上

健康意識と害軽減への関心の高まりが、ヨーロッパ全域での電子タバコの使用増加を推進しています。消費者は従来のタバコ製品から離れ、より害の少ない代替品を選択しています。2025年第1四半期、Philip Morris Internationalは総売上の42%が無煙製品によるものであり、ヨーロッパでの強い存在感を報告しました。この成長は、2024年後半にいくつかのEU市場でIQOS Ilumaなどの製品を発売することで支えられました。低い喫煙率で知られるスカンディナビアは、効果的でバランスの取れたタバコ規制の例を示し続けています。フランスでは、Kumulus Vapeがフランス世論研究所（IFOP）と協力して実施した2024年の調査により、ベイパーの83%が従来のタバコの喫煙と比較して健康状態の改善とコスト削減を経験していることが明らかになりました^{[1]出典：Kumulus Vape、Kumulus VapeのIFOP 2025年調査はベイピングの効果を強調、 kumulusvape.fr}。この勢いに加えて、British American Tobaccoは2025年初頭にヨーロッパ数カ国でVuse Proを導入しました。

公衆衛生キャンペーンと啓発プログラム

ヨーロッパ各国の政府は、大人の禁煙を支援するより安全な代替手段としてベイピングをますます支持する一方、若者の間での誤用を防ぐための措置も講じています。WHO欧州地域は世界で最も高い成人喫煙率28%を有しており、効果的な代替手段の必要性を強調しています^{[2]出典：世界保健機関、世界的に、WHO欧州地域は成人の最も高いタバコ喫煙率（28%）を有している、who.int}。これに対処するため、イギリス政府は2023年に「Swap to Stop」プログラムを開始し、100万人の成人喫煙者に無料のベイプスターターキットと行動支援を提供しています。イギリス政府は、ベイピングが毎年5万〜7万人の追加の禁煙を支援していると報告しています。専用ベイパーの間では、この信頼度は85%に上昇し、禁煙ソリューションとしてのベイピングへの信頼の高まりを示しています。しかし、若者のベイピング実験も増加しています。例えば、イングランドでは11〜15歳の10代の4人に1人がベイピングを試したことがあり、2024年現在のイギリス国民保健サービス（NHS）によると、より良い教育と意識向上の必要性が強調されています^{[3]出典：国民保健サービス、中学生のほぼ10人に1人が現在ベイピングをしている、NHS新調査が示す、england.nhs.uk}。今後、公衆衛生キャンペーンは、成人喫煙者にとってのベイピングの利点を強調する明確なメッセージングに焦点を当てると同時に、若者にその適切な使用について教育することに重点を置く必要があります。

主要市場での支持的規制スタンス

ヨーロッパの規制当局は、適切な安全措置を講じながら、電子タバコを人々の禁煙を支援する効果的なツールとしての使用を支持する政策をますます作成しています。イギリスでは、2024年4月の王立内科医師会の報告書で、ベイピング製品が従来のニコチン代替療法と比較して禁煙支援により効果的であることが強調されました。これは、証拠を用いて害軽減を推進するイギリスのアプローチを強化しています。同様に、ギリシャは国家タバコ戦略に害軽減を含めています。2020年以降、同国は企業がリスク低減タバコ製品に関する科学的情報を共有することを許可し、ベイピング事業により有利な環境を創出しています。ハンガリーもEUタバコ製品指令（TPD）の下で電子タバコを消費者製品として分類することで支持的なスタンスを採用し、広告と製品通知に関する規則を緩和しました。これらの柔軟な政策により、ベイピング企業は制限の厳しい市場に参入する前に、規制の少ない市場で成長することができます。

フレーバーの入手可能性と多様性

フレーバーオプションは、大人がベイピングを続け、ヨーロッパで禁煙するのに重要な役割を果たしています。フランスでは、Kumulus Vapeがフランス世論研究所（IFOP）と協力して実施した2024年の調査により、フランスのベイパーの66%が、様々なフレーバーを持つことがベイピングを続けて禁煙を成功させるために重要だと考えていることが明らかになりました。この需要に応えるため、企業は先進的な機能を持つ革新的な製品を導入しています。例えば、CFUのUP2Uマルチレイヤーポッドシステムは段階的フレーバーリリースを提供し、ユーザーが一つのデバイスで複数のフレーバーを楽しむことができます。同様に、2024年後半にフランスとドイツで発売されたVoopoo Drag Bar Z700 SEは、使用中にフレーバーを切り替えることができるデュアルフレーバー機能を持つコンパクトなデザインを提供し、よりパーソナライズされた体験を可能にしています。しかし、スロベニア、フィンランド、ハンガリーなどの国でのフレーバー禁止、および2024年にオランダが電子リキッドをタバコフレーバーに制限する規則など、ヨーロッパ全域でのより厳しい規制により、企業は適応を迫られています。

違法・無許可製品の入手可能性

違法・無許可ベイピング製品の入手可能性の増加は、ヨーロッパの規制されたベイピング市場にとって、財政面と公衆衛生の両面で重大な課題を生み出しています。主要メーカーは負担を感じています。例えば、British American Tobaccoは2024年の決算説明会で、違法な使い捨てベイプの増加が売上数量減少の主要要因だったことを強調しました。同社は、弱い執行が全体的な消費を減らすのではなく、消費者需要を違法市場にシフトさせていることを指摘しました。フレーバー禁止などの規制措置は、意図せずにこの問題を悪化させる可能性があります。例えば、ケベックでは、フレーバー制限により、消費者が法的市場外の代替品を求めるため、違法販売の顕著な増加につながりました。この状況は、より強力で協調的な執行努力の必要性を強調しています。税関当局、貿易基準当局、電子商取引プラットフォームは協力して執行ギャップを埋める必要があります。そのような協力なしには、規制目標は達成されず、違法市場は成長し続けるでしょう。

若者のベイピング懸念と関連制限

ヨーロッパ全域で若者のベイピングへの懸念が高まり、ベイピング製品の設計、マーケティング、販売方法を変化させるより厳しい規制につながっています。欧州議会のデータによると、15歳の約3分の1が電子タバコを試したことがあり、これが政府の行動圧力を高めています^{[4]出典：欧州議会、EU全域でのフレーバー・使い捨てベイプの禁止、europarl.europa.eu}。これに応じて、ベルギーは2025年1月から使い捨てベイプを禁止し、アイルランドも同様の法律を検討しています。これにより、地域全体で製品の入手可能性に一貫性がなくなりました。イギリスもタバコ・ベイプ法案を導入しており、フレーバー名、パッケージデザイン、小売業者のライセンスに関するより厳しい規則を提案しています。これらの変化により、製造業者は成人の禁煙を支援するブランディングに焦点を当てると同時に、若者の使用を抑制することを迫られています。これらの規制によりコンプライアンスと頻繁な製品調整のコストが増加する一方で、責任ある慣行を採用する企業にとっては機会も創出されています。

セグメント分析

製品タイプ別：デバイスが市場支配を推進

2024年、デバイスはヨーロッパ電子タバコ市場を支配し、総売上の85.28%を占めました。その魅力は、温度制御やバイオメトリックロックなどの機能にあり、多様な消費者ベースに長期的な価値を提供しています。これらのカスタマイズ可能な機能は、初心者と経験豊富なユーザーの両方に対応し、全体的なベイピング体験を向上させます。一方、電子リキッドは5.33%のCAGRで急増し、特に規制が使い捨て製品を取り締まる中で、詰め替え可能なベイピングシステムの上昇トレンドに煽られています。詰め替え可能なシステムへのシフトは、持続可能性目標に合致するだけでなく、消費者により幅広いフレーバーとニコチン強度を提供します。2030年の予測では、デバイスの売上は120億米ドルを超えて維持されるものの、電子リキッドが企業の顧客維持と生涯価値の向上において重要な役割を果たすことを示しています。

拡張電力チップ、急速充電バッテリー、リーク防止ポッドを含む技術的進歩により、ベイピングデバイスの寿命が延び、交換頻度が減少しています。これらの進歩はデバイスの信頼性を向上させるだけでなく、ユーザーの利便性も高め、ベイピングをより身近で魅力的なものにしています。しかし、この進化により、企業は先進コイルなどの高マージンアクセサリーとプレミアムコンポーネントに軸足を移すことができるようになりました。モジュラーシステムに取り組むブランドは、ハードウェア販売と電子リキッド購入からの継続的収益ストリームの両方から利益を得ることができます。しかし、タバコ製品指令の下でのデザイン更新には再認証が必要であり、業務を複雑化しコストを増大させるという規制コンプライアンスの複雑な課題に直面しています。

カテゴリー別：クローズドシステムがコントロールを維持

2024年、クローズドポッドが売上の76.83%という圧倒的シェアを獲得し、ユーザーフレンドリーな性質と信頼できる性能によりその幅広い魅力を裏付けています。これらのシステムは、あらかじめ充填されたカートリッジの利便性を好むユーザーに対応し、ヨーロッパの電子タバコランドスケープでリードを取っています。カートリッジロック技術の統合により、クローズドポッドシステムは電子リキッドの品質を保護するだけでなく、無許可の詰め替えを阻止します。この保護措置は、特に市場を再形成するフレーバー禁止の中で、規制当局の監視が強化される中で注目を集めています。利便性と信頼性の融合により、クローズドポッドは消費者の最高選択として確立され、主要な収益創出源としての地位を強化しています。

逆に、オープンタンクは特に費用対効果とフレーバーカスタマイゼーションを重視する熟練ユーザーの間でニッチを切り開いています。5.25%のCAGRの成長率で、これらのシステムはより目の肥えた市場セグメントに響いています。オープンタンクは、ユーザーが多様な電子リキッドで詰め替えることを可能にし、柔軟性を高めベイピングジャーニーをパーソナライズします。このトレンドに応じて、主要ブランドは提供を広げ、既存のクローズドポッドを補完するオープンシステムデバイスを導入しています。その例として、Hangsenのソルトニコチン電子リキッドBARレンジは、詰め替え可能なポッド用に調整され、ユーザーを使い捨てよりも持続可能な選択に押し進めています。

エンドユーザー別：女性が成長加速を牽引

2024年、男性は成人ベイパーの66.89%を占め、引き続きベイピングの人口統計を支配しています。しかし、男性ユーザーの間での成長率は鈍化し始めています。一方、女性は年平均成長率（CAGR）5.51%で最も成長の速いベイパーグループとして浮上しています。このシフトは製品デザインに影響を与えており、企業は女性消費者にアピールするために、より軽く、より持ち運びやすいデバイス、控えめなカラーオプション、蒸気出力の削減に焦点を当てています。女性ユーザーに関連するヨーロッパ電子タバコ市場規模は、2025年から2030年の間に倍増すると予測されており、このセグメントにターゲットを絞った製品とマーケティング戦略でブランドにとって重要な機会を提示しています。ゼロニコチンフレーバーオプションとウェルネス重視のメッセージングなどの機能は、この成長する人口統計に特に魅力的です。

女性ベイパーの増加により、小売業者は製品ディスプレイと顧客エンゲージメントへのアプローチを再考するよう促されています。店舗はライフスタイル指向のディスプレイを取り入れ、ニコチン依存、妊娠関連リスク、化粧品との適合性など、女性特有の懸念に対応するためのスタッフトレーニングを行っています。ストレス軽減、無臭ベイピング、社会的受容を強調するマーケティングキャンペーンは、ベイピングを新たに始める女性にうまく響いています。性別構成のこのシフトは、製品提供を再形成するだけでなく、女性消費者の独特の好みとニーズに対応することで、ブランドが顧客ベースを拡大する新たな機会を創出しています。

流通チャネル別：デジタルトランスフォーメーションが加速

2024年、ベイプショップとコンビニエンスストアを含む実店舗は、すべてのベイピング関連支出の69.14%を占めました。この重要なシェアは、顧客がデバイスをテストし、フレーバーをサンプルし、カスタマイズされたアドバイスを得ることができる実体験の価値を強調しています。特に、ベイプショップは重要な役割を果たし、禁煙を目指す人々のサポートセンターとして機能し、それによって顧客ロイヤルティを育み、コミュニティ精神を促進しています。これらの店舗は、特に多様な製品ランドスケープをナビゲートする初心者にとって有益な重要なガイダンスを提供しています。さらに、実店舗は顧客が知識豊富なスタッフと信頼関係を築く機会を提供し、製品の安全性と使用方法についての洞察を得ることができます。しかし、その強固な足場にもかかわらず、これらの実店舗はオンラインプラットフォームの高まる重要性によってますます挑戦されています。

オンライン販売は6.12%のCAGRを示しており、年齢確認ツールと利便性を高めコスト削減を提供するサブスクリプションサービスなどの機能に支えられています。電子商取引プラットフォームは、より幅広い製品範囲を誇るだけでなく、迅速な国境を越えた取引を促進し、国によって異なる規制を考慮すると利点となります。しかし、オンラインセグメントは、より厳しいデジタルマーケティング規制や特定の製品のプラットフォームからの削除など、消費者のアクセスを制限する可能性のある課題に直面しています。これに応じて、多くの小売業者は、クリック・アンド・コレクトサービスや店内キオスクなどのソリューションを取り入れたハイブリッド小売戦略に軸足を移しています。これらのモデルにより、顧客はデジタル注文を行いながら、対面でのサポートの恩恵を受けることができ、利便性とパーソナライズされたサポートの間のギャップを埋めています。

地域分析

イギリスは2024年のヨーロッパ電子タバコ市場で最大のシェアを占め、総市場の43.61%を占めました。この支配的地位は、電子タバコを禁煙のための効果的なツールとして推進する支持的政策に大きく起因しています。国民保健サービスはベイピングに関する明確なガイダンスを提供し、合理化された製品通知プロセスにより企業が製品を市場に投入しやすくなっています。さらに、2025年6月の使い捨てデバイス禁止の予定により、消費者の好みが詰め替え可能なポッドシステムとマルチパック電子リキッドオプションにシフトし、市場での新たな成長機会を創出することが予想されています。

スペインは、2030年まで年平均成長率（CAGR）5.50%で、ヨーロッパ電子タバコ市場で最も速い成長を経験すると予測されています。この成長は、害軽減の利点への意識の高まりとタバコ税の上昇により推進されており、喫煙者がベイピングに切り替えることを促しています。Philip Morris Internationalなどの企業は、IQOS IlumaやVEEVなどの無煙製品で大きな成功を収め、他のブランドが利用できる強力な流通ネットワークを確立しています。スペインの小売業者も、加熱式タバコとベイピング製品専用セクションを導入することで、このトレンドに適応しています。

ドイツ、フランス、イタリアを含む他の主要市場は、地域の収益に大きく貢献していますが、独特の課題に直面しています。一方、ニコチン含有リキッドに対する1ミリリットルあたり0.08ユーロの税金は、価格に敏感な消費者に圧力をかけています。スウェーデンなどの北欧諸国は、バランスの取れた規制の利点を実証し、ヨーロッパで最も低い喫煙率を達成しています。同様に、ギリシャ、チェコ共和国、ハンガリーなどの東欧諸国は徐々に規則を緩和し、西欧での使い捨て禁止が市場の焦点をこれらの地域にシフトする中で新たな成長機会を創出しています。