ヨーロッパのデータセンター市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | 12.23千MW |
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市場規模 (2029) | 17.93千MW |
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CAGR(2024 - 2029) | 7.95 % |
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市場集中度 | 高い |
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ティアタイプ別最大シェア | ティア3 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ヨーロッパのデータセンター市場分析
ヨーロッパのデータセンター市場規模は、2024年に12.23千MWと推定され、2029年までに17.93千MWに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に13.21％のCAGRで成長します。
調査対象の市場は急速に成長しており、この地域では新規参入者やデータセンターの建設が増えています。ビジネスの拡大に伴い、スペースやユーティリティの必要性もかつてないほど高まっています。また、IT 予算の縮小と経済的に実行不可能な要件により、企業がデータセンターを運営することが困難になっています。これは、データセンターの構築と運営に関連する設備投資と費用に対する懸念の高まりも影響しています。
- この地域市場は、大規模なインターネット ビジネスやパブリック クラウド サービス プロバイダーを含むハイパースケール データセンターの消費者によるコロケーション サービスに対する大きな需要によっても牽引されています。 Facebook、Microsoft、Google などの大手クラウド サービス プロバイダーは、遠隔地に大規模なデータセンター施設を構築することに加えて、ヨーロッパ地域の人口密集地域にあるコロケーション企業から大量の容量をリースしています。
- FLAP (フランクフルト、ロンドン、アムステルダム、パリ) リージョンは著しく成熟しており、物理的スペースに関する制限と、これらのデータセンターに電力を供給するためのエネルギー不足に直面しています。このような問題により、コロケーションプロバイダーは、オスロ、ベルリン、チューリッヒ、ミラノ、ワルシャワ、マドリッドなど、新たに実行可能な場所を探すことになりました。これらの地域は、地域全体でデータセンター建設の可能性がある地域と考えられています。
- CAPEX と OPEX を削減し、データセンターのスペースを節約し、冷却システムの電力使用量を削減するために、データセンター運営者は効果的なソリューションを探しています。ヨーロッパの気候条件はより寒いです。したがって、空気/水側エコノマイザーと間接蒸発冷却器は引き続きそこで使用されます。多くの施設は、外気を使用して部分冷却を提供する自由冷却チラーを強く支持しています。たとえば、NTT グローバル データセンター (e-shelter) が所有するロンドン 1 データセンター施設には、自由冷却と水ベースの冷却システムの N+1 冗長性が備わっています。施設の設計と IT 負荷に応じて、データセンター プロジェクトの冷却システムへの投資は総コストの 15 ～ 7.95% になると予想されます。
- データセンターにはヨーロッパの標準と規制が多数あります。厳格な規則や規制を遵守しないと、容易に理解できる単一の結果が生じるのではなく、何百もの影響が及ぶことは簡単にわかります。法的な面では、基準を満たさずコンプライアンスを遵守できないデータプロバイダーは法律によって罰せられる可能性があり、それには閉鎖や罰金などが含まれる可能性があります。これには、法的手段を講じる可能性もあれば、行わない可能性がある顧客やクライアントに対する責任も含まれません。 GDPR では、データ管理者 (データを所有する組織) とデータ処理者 (データの管理を支援する外部組織) にも同等の責任があります。サードパーティのプロセッサーが準拠していないということは、組織が準拠していないことを意味します。
- データセンター部門は長い間変化してきましたが、ここ数年は主に新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響で特に困難な状況にありました。当初は、すべての変更は一時的に自宅待機命令に対応するために行われたように見えたかもしれませんが、現在はそうではありません。リモートでの学校や仕事の急増、電話の代わりに Zoom でのビジネス電話、あらゆることにアプリを利用することは、恒久的な傾向のようです。特に近年、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによりインターネット アプリケーションへのアクセスが必須となったため、オンライン アクティビティの急速な成長により、データ センターのホワイト スペースの需要が高まっています。仕事、ソーシャルネットワーキング、電子商取引、銀行取引、エンターテイメントなどでインターネットに依存する人が増えるにつれ、ほぼ無制限の稼働時間とストレージ容量に対する需要が高まっています。
ティア3は最大のティアタイプ
- ティア3セグメントは、その特長が大きな利点となり、現在ヨーロッパ地域でシェアの大半を占めている。これらの階層は、高い冗長性レベルを持ち、電源と冷却に複数の経路を持つ。これらのデータセンターの稼働率は約99.982%で、ダウンタイムは年間1.6時間である。エッジ接続やクラウド接続の採用が増加していることが、このセグメントの成長を押し上げると予想される。
- イギリスは国内最大数のティア3データセンターを擁しており、スラウとグレーター・ロンドンが大きなシェアを占めている。その他の主要拠点はフランス、ドイツ、アイルランドなどである。ダブリンはアイルランドでティア3データセンター施設の98％以上をホストしている唯一の地域で、北ダブリンと南ダブリンが大きなシェアを占めている。ティア3セグメントは、2023年の7,979.69MWから2029年には12,110.18MWまで、年平均成長率（CAGR）7.20％で成長すると予想される。
- ティア4セグメントは、予測期間中に15.51%という最高のCAGRを記録すると予想される。さまざまな先進国が、すべてのコンポーネントの完全なフォールトトレランスと冗長性という利点を得るために、ティア4認証の採用に注力している。そのため、発展途上地域でもティア4ゾーンの採用が進んでいる。例えば、伝統的なFLAP市場以外のティア2のメトロ市場は、初期の低いスタート地点から最も急速に容量が増加すると見られている。特に、バルセロナ、ミラノ、ローマのメトロ市場では、今後4年間でデータセンターの収容能力が3倍に増加すると予想されている。
- 現在、全トラフィックの70%以上がサーバーからサーバーへと移動しているため、ティア1および2のタイプは、最も少ない成長率となっている。最新のアプリケーションは、データセンター内をより高速で移動するため、より多くのデータを必要とし、待ち時間に対するこだわりが強くなっている。
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イギリスが最大の国
- 最大のデータセンター市場は、FLAP-Dのメトロ市場（フランクフルト、ロンドン／スロ、アムステルダム、パリ、ダブリンを含む）がカバーしている。デジタルサービスや電力管理の導入が進む中、これらの国ではコロケーション施設の拡張が進んでいる。2022年8月、Greater London Authorityは、より良い電力管理規制で西ロンドンの電力危機に取り組み緩和するため、データセンター開発の申請プロセスを変更する計画を発表した。
- ロンドンの地価は1平方フィート当たり150米ドル前後である。ロンドンの地価が高いため、同業界では地価の安い他の都市に投資がシフトすると予想されている。例えば、アムステルダムはFLAP-Dデータセンター市場において施設建設のための地価が安く、1平方フィート当たり38米ドルである。スペイン市場では多くのサードパーティDCプロジェクトが建設中で、マドリードとバルセロナで施設が開発されている。
- 再生可能エネルギーに関しては、FLAP-D市場では再生可能エネルギーは主に太陽光、風力、水力、海洋・波力、バイオエネルギーから生産されている。例えば、フランス政府は2022年4月、2030年国家投資計画に基づき、10億米ドル以上を投資する再生可能エネルギー・イノベーション・プロジェクト戦略を発表した。
- FLAP-Dデータセンター・ハブは土地の不足と熟練労働力の不足に悩まされており、新興地域の脅威にさらされている。イタリア、ポーランド、ベルギー、スウェーデンのような国々が、今後成長を見せると予想されている。スウェーデンのデータセンター市場は、海底ケーブル接続に関して北欧地域で最も接続性の高い場所のひとつである。同国はデータセンターに地域暖房のコンセプトを採用している。
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欧州データセンター産業概要
欧州データセンター市場は細分化されており、上位5社で25.33%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、CyrusOne Inc.、Equinix, Inc.、Global Switch Holdings Limited、NTT Ltd.、Vantage Data Centers, LLC（アルファベット順）である。
欧州データセンター市場のリーダー
CyrusOne Inc.
Equinix, Inc.
Global Switch Holdings Limited
NTT Ltd.
Vantage Data Centers, LLC
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欧州データセンター市場ニュース
- 2023年2月 ：フランスのデータセンター会社Data4がドイツのハナウに新拠点を開設する。フランクフルトの東に位置するハナウの旧陸軍兵舎跡地に、GICが支援する欧州の物流不動産会社P3 Logistic Parksが昨年、大規模なデータセンターパークの計画を明らかにした。P3から約20ヘクタールの敷地を購入したData4は、データセンターのキャンパスを開発する意向だ。
- 2023年1月 ：CyrusOneはドイツのフランクフルトにあるオフィスビルを買収し、データセンター・キャンパスにする予定。投資グループCorumはフランクフルトの複合オフィスビルEuroparkを9500万ユーロ（1億230万米ドル）で売却していたが、CyrusOneが買い手であることが確認された。
- 2022年12月 プリンス・ウィリアム郡中心部の74エーカーの追加購入は、世界の大半の企業のデジタル・インフラ・パートナーであるSTACK Infrastructureによって発表された。購入したばかりの土地は、キャンパスの250MWの容量を100MW増加させる。
欧州データセンター市場レポート-目次
1. 導入
1.1. 研究の前提条件と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 市場の見通し
2.1. IT負荷容量
2.2. 高床面積
2.3. コロケーション収益
2.4. 設置されているラック
2.5. ラックスペースの使用率
2.6. 海底ケーブル
3. 主要な業界トレンド
3.1. スマートフォンユーザー
3.2. スマートフォンごとのデータ通信量
3.3. モバイルデータ速度
3.4. ブロードバンドのデータ速度
3.5. ファイバー接続ネットワーク
3.6. 規制の枠組み
3.7. バリューチェーンと流通チャネルの分析
4. 市場セグメンテーション
4.1. データセンターの規模
4.1.1. 大きい
4.1.2. 大規模
4.1.3. 中くらい
4.1.4. メガ
4.1.5. 小さい
4.2. 階層タイプ
4.2.1. ティア 1 と 2
4.2.2. ティア3
4.2.3. 階層 4
4.3. 吸収
4.3.1. 未使用
4.3.2. 活用済み
4.3.2.1. コロケーションタイプ別
4.3.2.1.1. ハイパースケール
4.3.2.1.2. 小売り
4.3.2.1.3. 卸売
4.3.2.2. エンドユーザー別
4.3.2.2.1. BFSI
4.3.2.2.2. 雲
4.3.2.2.3. eコマース
4.3.2.2.4. 政府
4.3.2.2.5. 製造業
4.3.2.2.6. メディアとエンターテイメント
4.3.2.2.7. 電気通信
4.3.2.2.8. その他のエンドユーザー
4.4. 国
4.4.1. フランス
4.4.2. ドイツ
4.4.3. アイルランド
4.4.4. オランダ
4.4.5. ノルウェー
4.4.6. スペイン
4.4.7. スイス
4.4.8. イギリス
4.4.9. ヨーロッパの残りの部分
5. 競争環境
5.1. 市場シェア分析
5.2. 会社の風景
5.3. 会社概要
5.3.1. CyrusOne Inc.
5.3.2. Data4
5.3.3. Digital Realty Trust, Inc.
5.3.4. Equinix, Inc.
5.3.5. Global Switch Holdings Limited
5.3.6. Leaseweb Global B.V.
5.3.7. NTT Ltd.
5.3.8. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
5.3.9. Stack Infrastructure, Inc.
5.3.10. Telehouse (KDDI Corporation)
5.3.11. Vantage Data Centers, LLC
5.3.12. Virtus Data Centres Properties Ltd (ST Telemedia Global Data Centres)
5.4. 調査対象企業のリスト
6. データセンター CEO 向けの重要な戦略的質問
7. 付録
7.1. グローバルな概要
7.1.1. 概要
7.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
7.1.3. グローバルバリューチェーン分析
7.1.4. 世界市場規模とDRO
7.2. 出典と参考文献
7.3. 表と図のリスト
7.4. 主な洞察
7.5. データパック
7.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 欧州データセンター市場：IT負荷容量（単位：mw）、2017年～2029年
- 図 2:
- 欧州データセンター市場、床面積上昇率、単位：sq.2017年～2029年
- 図 3:
- 欧州データセンター市場、コロケーション売上高、金額（百万米ドル）、2017年～2029年
- 図 4:
- 欧州データセンター市場、設置済みラック、金額単位、2017年～2029年
- 図 5:
- 欧州データセンター市場、ラックスペース利用率、金額ベース（%）、2017年～2029年
- 図 6:
- 欧州データセンター市場、スマートフォンユーザー数（百万単位）、2017年～2029年
- 図 7:
- 欧州データセンター市場、スマートフォン1台当たりのデータトラフィック量（GB）、2017年～2029年
- 図 8:
- 欧州データセンター市場、モバイルデータ速度：数量（mbps）、2017年～2029年
- 図 9:
- 欧州データセンター市場：ブロードバンド速度（単位：mbps）、数量：2017年～2029年
- 図 10:
- 欧州データセンター市場、ファイバー接続ネットワーク、数量（km）、2017年～2029年
- 図 11:
- 欧州データセンター市場：数量、MW、2017年～2029年
- 図 12:
- 欧州データセンター市場：データセンター規模別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 13:
- 欧州データセンター市場：データセンター規模別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 14:
- 欧州データセンター市場：規模別、単位：mw、2017年～2029年
- 図 15:
- 欧州データセンター市場：国別、規模別シェア（%）、2022年～2029年
- 図 16:
- 欧州データセンター市場、規模別、単位：mw、2017年～2029年
- 図 17:
- 欧州データセンター市場：国別、規模別シェア（%）、2022年～2029年
- 図 18:
- 欧州データセンター市場：中位（MWベース）、数量：2017年～2029年
- 図 19:
- 欧州データセンター市場：国別（中位）、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 20:
- 欧州データセンター市場：メガ、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 21:
- 欧州データセンター市場：国別、メガ、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 22:
- 欧州データセンター市場：小規模（MWベース）、数量：2017年～2029年
- 図 23:
- 欧州データセンター市場：国別(小規模)、数量シェア(%)、2022年～2029年
- 図 24:
- 欧州データセンター市場：ティアタイプ別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 25:
- 欧州データセンター市場、階層タイプ別シェア（%）、2017年～2023年～2029年
- 図 26:
- 欧州データセンター市場：ティア1およびティア2、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 27:
- 欧州データセンター市場：国別、ティア1およびティア2、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 28:
- 欧州データセンター市場、ティア3、数量（mw）、2017年～2029年
- 図 29:
- 欧州データセンター市場：国別、ティア3、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 30:
- 欧州データセンター市場、ティア4、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 31:
- 欧州データセンター市場：国別、ティア4、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 32:
- 欧州データセンター市場：吸収量（MW）：2017年～2029年
- 図 33:
- 欧州データセンター市場、シェア(%)、吸収量別、2017年～2023年～2029年
- 図 34:
- 欧州データセンター市場、非稼働時、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 35:
- 欧州データセンター市場：国別、非利用：数量シェア（%）：2022～2029年
- 図 36:
- 欧州データセンター市場：コロケーションタイプ別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 37:
- 欧州データセンター市場：コロケーションタイプ別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 38:
- 欧州データセンター市場、ハイパースケール、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 39:
- 欧州データセンター市場：ハイパースケール、国別数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 40:
- 欧州データセンター市場：小売（mwベース）、2017年～2029年
- 図 41:
- 欧州データセンター市場：国別、小売、数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 42:
- 欧州データセンター市場：卸売、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 43:
- 欧州データセンター市場：卸売、国別数量シェア（%）、2022年～2029年
- 図 44:
- 欧州データセンター市場：エンドユーザー別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 45:
- 欧州データセンター市場：エンドユーザー別シェア（%）：2017年～2023年～2029年
- 図 46:
- 欧州データセンター市場、BFSI、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 47:
- 欧州データセンター市場：クラウド、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 48:
- 欧州データセンター市場：電子商取引（Eコマース）、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 49:
- 欧州データセンター市場：官公庁、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 50:
- 欧州データセンター市場：製造業、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 51:
- 欧州データセンター市場：メディア＆エンターテインメント、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 52:
- 欧州データセンター市場：通信事業者（MWベース）、2017年～2029年
- 図 53:
- 欧州データセンター市場：その他のエンドユーザー、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 54:
- 欧州データセンター市場：国別、数量（MW）、2017年～2029年
- 図 55:
- 欧州データセンター市場、国別シェア(%)、2017年～2023年～2029年
- 図 56:
- 欧州データセンター市場（フランス）：2017年～2029年
- 図 57:
- 欧州データセンター市場（ドイツ）：2017年～2029年
- 図 58:
- 欧州データセンター市場：アイルランド（MWベース）、2017年～2029年
- 図 59:
- 欧州データセンター市場：オランダ（MWベース）、2017年～2029年
- 図 60:
- 欧州データセンター市場：ノルウェー（mwベース、2017年～2029年
- 図 61:
- 欧州データセンター市場（スペイン）：2017-2029年：MW
- 図 62:
- 欧州データセンター市場：スイス（MWベース）：2017年～2029年
- 図 63:
- 欧州データセンター市場：イギリス（MWベース）、2017年～2029年
- 図 64:
- 欧州のデータセンター市場（その他の地域）：数量（mw）、2017年～2029年
- 図 65:
- 欧州データセンター市場：主要プレーヤー別、負荷容量別、2022年
欧州データセンター産業セグメント
大規模、大規模、中規模、メガ、小規模をデータセンター規模別セグメントとしてカバー。 Tier 1、Tier 2、Tier 3、Tier 4 は、Tier Type 別のセグメントである。 非利用型、利用型は吸収量別セグメントとしてカバー。 国別ではフランス、ドイツ、アイルランド、オランダ、ノルウェー、スペイン、スイス、イギリスをカバー。| データセンターの規模 | |
| 大きい | |
| 大規模 | |
| 中くらい | |
| メガ | |
| 小さい |
| 階層タイプ | |
| ティア 1 と 2 | |
| ティア3 | |
| 階層 4 |
| 吸収 | |||||||||||||||||
| 未使用 | |||||||||||||||||
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| 国 | |
| フランス | |
| ドイツ | |
| アイルランド | |
| オランダ | |
| ノルウェー | |
| スペイン | |
| スイス | |
| イギリス | |
| ヨーロッパの残りの部分 |
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市場の定義
- その負荷容量 - IT負荷容量または設置容量は、ラックに設置されたサーバーやネットワーク機器が消費するエネルギー量を指す。単位はメガワット（MW）。
- 吸収率 - データセンターの容量がどの程度リースされているかを示す。例えば、100MWのDCが75MWをリースアウトした場合、吸収率は75％となる。利用率やリースアウト容量とも呼ばれる。
- 床面積 - 床の上に作られた高架空間である。元の床と高架床との間のこの隙間は、配線、冷却、その他のデータセンター機器を収容するために使用される。この配置により、適切な配線と冷却インフラを確保することができる。単位は平方フィート（ft^2）。
- データセンター・サイズ - データセンターのサイズは、データセンター施設に割り当てられた床面積に基づいて区分されます。メガDC - ラック数が9000以上、またはRFS（床面積）が225001平方フィート以上であること、マッシブDC - ラック数が9000～3001、またはRFSが225000平方フィート～75001平方フィートであること、ラージDC - ラック数が3000～801、またはRFSが75000平方フィート～75001平方フィートであること。大型DC-ラック数は3000～801、またはRFSは75000平方フィート～20001平方フィート、中型DC-ラック数は800～201、またはRFSは20000平方フィート～5001平方フィート、小型DC-ラック数は200未満、またはRFSは5000平方フィート未満であること。
- 階層タイプ - Uptime Instituteによると、データセンターは、データセンター・インフラの冗長設備の性能に基づいて4つの階層に分類される。この区分では、データセンターはティア1、ティア2、ティア3、ティア4に分類される。
- コロケーションタイプ - このセグメントは、リテール、ホールセール、ハイパースケール・コロケーション・サービスの3つに分類される。この分類は、潜在的な顧客に貸し出されるIT負荷の量に基づいて行われる。リテールコロケーションサービスは250kW未満、ホールセールコロケーションサービスは251kW以上4MW未満、ハイパースケールコロケーションサービスは4MW以上である。
- エンド・コンシューマー - データセンター市場はB2Bベースで運営されている。BFSI、政府機関、クラウド事業者、メディア・エンターテインメント、Eコマース、テレコム、製造業が、調査対象市場の主なエンドユーザーである。対象範囲には、エンドユーザー業界のデジタル化の進展に対応するコロケーションサービス事業者のみが含まれる。
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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