欧州朝食シリアル市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測(2025年~2030年)

欧州朝食シリアル市場のトレンドと洞察

消費者間での高タンパクシリアル変異体への需要増加

タンパク質が豊富な朝食シリアルに対する消費者の嗜好が、欧州市場で大きな変革を推進しています。このトレンドはフィットネス愛好家を超えて、持続的なエネルギーと満腹感を求める主流の消費者にまで拡大しています。欧州の消費者の健康意識の高まりと、バランスの取れた食事におけるタンパク質の役割への認識の拡大により、製造業者はタンパク質が豊富な朝食シリアルを開発するようになりました。消費者は、フィットネス目標をサポートし、一日中エネルギーレベルを維持するために、キヌア、チアシード、様々な穀物などのタンパク質源で強化されたシリアルを選択しています。これに対応して、KellanovaやCrispy Fantasyなどの主要製造業者は、ナッツ、種子、植物性タンパク質などの原料を組み込んだタンパク質豊富なオプションを含むよう製品ポートフォリオを拡大しています。このシフトは、欧州市場での機能性食品への広範な動きと一致しています。タンパク質強化への注目の高まりは、品質の高いタンパク質源の競争を激化させ、製造業者に原料革新とサプライチェーン最適化への投資を促しています。

グルテンフリー穀物の浸透拡大によるマルチグレインシリアルの拡大

グルテンフリー朝食シリアル市場は、セリアック病患者への初期の焦点を超えて進化してきました。消費者の需要は医学的要件とライフスタイルの嗜好の両方によって推進されており、グルテンフリー製品がより健康的な選択肢であるという認識が高まっています。General MillsやSurrealなどの企業は、キヌア、アマランサス、そば、雑穀などの代替穀物を製品に組み込んでいます。例えば、General Millsはグルテンフリーの朝食シリアルであるStrawberry Vanilla Chexを提供しています。これらのシリアルは、独特の食感と風味を維持しながらグルテンフリー成分を提供しています。欧州の栄養士は、グルテンフリーオーツ麦とキヌアをその栄養価とアクセシビリティのために推奨していますが、多くの代替シリアルはその健康効果にもかかわらず未開拓のままです。マルチグレイン朝食シリアル市場は、消費者が組み合わされた穀物源から多様な栄養効果を求めるにつれて成長しています。欧州食品安全機関は2023年に、セリアック病がEU人口の約0.7%に影響していると報告しました^{[1]Source: European Food Safety Authority, "Safeguarding Celiac Disease Patients in Europe," efsa.europa.eu}。製造業者は、グルテンフリー製品が現在従来品の2倍の価格で販売されているため、コストを削減するために生産プロセスを合理化しながら製品品質を向上させる研究開発に焦点を当てています。

働く専門職の便利で迅速な朝食オプションへの需要

朝食が重要な食事として復活することは、特に朝食文化の高まりがシリアル消費を推進している働く専門職の間で、欧州の食品景観を根本的に再形成しています。ユーロスタットによると、2024年第2四半期の欧州諸国の雇用率は、アイスランド、オランダ、スイスで80%を上回り、デンマーク、スウェーデン、ノルウェーなどの北欧諸国では75%を上回っていました。働く専門職や共働き世帯の増加により、便利で迅速な朝食オプションが求められており、シリアルが魅力的な選択肢となっています。このトレンドは、消費者が朝食ボウルにシリアルを組み込むことにより、従来のトーストアプリケーションを超えて拡大しており、現代の小売形態とeコマースプラットフォームの拡大により製品アクセシビリティが向上しています。栄養価の高い朝食オプションに対する認識の高まりと、製造業者が追加のビタミンとミネラルを含む強化シリアルを提供することが、市場成長に寄与しています。農業園芸開発委員会（AHDB）が2025年1月に実施した調査によると、消費者の83%が健康的な食事に対して肯定的な態度を示し、それをセルフケアの一形態として捉えています^{[2]Source: Agriculture and Horticulture Development Board, "Consumer Insight: Health Is All About Balance," ahdb.org.uk}。朝食トレンドの持続可能性は、パンデミック時のロックダウン中に確立された在宅消費パターンによって強化されており、これは仕事のルーチンが正常化した後も継続しています。

オンライン食料品プラットフォームの台頭がアクセシビリティを向上させ需要を促進

オンライン食料品プラットフォームの急速な拡大により、欧州全体で朝食シリアルへのアクセスが拡大し、カテゴリー需要の増加が刺激されています。ユーザーフレンドリーなモバイルアプリ、サブスクリプションオプション、翌日配送サービスにより、消費者は物理的な店舗を訪れることなくパントリーの主食を補充できるようになり、これは忙しい都市部の世帯に響く利便性です。アルゴリズム駆動の製品推奨は、しばしばより健康的またはプレミアムなシリアルを強調し、オフラインで限られた棚スペースしか得られないかもしれない高タンパク、グルテンフリー、マルチグレイン変異体の試用を加速しています。小規模ブランドは、eコマースマーケットプレイスの低い参入障壁を活用して地理的に分散した買い物客に到達し、品揃えの多様性と価格競争を激化させています。ユーロスタットによると、欧州連合におけるオンライン購入者の割合は2014年の59%から2024年の77%に増加し、eコマースの重要性の高まりを示しています^{[3]Source: Eurostat, "E-Commerce Statistics for Individuals," ec.europa.eu}。この小売動向の変化により、既存企業は直接消費者向けイニシアチブ、サブスクリプションモデル、デジタルファーストの製品発売を通じて戦略を適応させることが促されています。

変動するオーツ麦とトウモロコシの商品価格がマージンを圧縮

主要なシリアル原料、特にトウモロコシとオーツ麦の価格変動は、重大な課題を提示しています。農産物の相互接続された性質により、一つの作物の価格変動は他の作物に迅速に影響を与え、系統的な価格設定の課題を作り出しています。この変動は、地政学的緊張、米国（アメリカ）の穀物と油糧種子への関税、特にドル・ユーロ為替レートなどの通貨変動を含む複数の要因により激化しています。製造業者は、追加コストを吸収するか、消費者の購買行動に影響を与える可能性のある価格上昇を実施するかという困難な決定に直面しています。これらの課題は、高い原料品質の維持が不可欠なプレミアムと健康志向のシリアル生産者にとって特に深刻です。主要な欧州農業地域での収穫不良や作物収量減少などの天候関連の出来事とサプライチェーンの混乱がこれらの問題をさらに複雑化し、生産計画と在庫管理に不確実性を創出しています。さらに、製造業者は高い価格変動期間中に固定価格でサプライヤーとの長期契約を維持することに苦労し、生産費用と利益率に直接影響を与えています。

規制による砂糖精査が再配合コストを増加

砂糖含有量に対する規制圧力は、特に2024年4月の欧州議会による朝食食品の新規則の採用と、英国によるHFSS食品プロモーションの制限の実施に続いて、欧州朝食シリアル市場で重大な課題を提示しています。これらの規制により、製造業者は製品の味、食感、保存期間の安定性を維持しながら、コストのかかる再配合を実行する必要があります。この課題は、代替甘味料と新しい加工技術の研究開発費用の財政負担に苦労する小規模製造業者にとって特に深刻です。即座の再配合課題を超えて、製造業者はより厳しいラベル要件と栄養ガイドラインにも準拠する必要があり、これが運営費用を追加します。砂糖ガイドライン周辺の継続的な議論は、現在の規制アプローチが問題を過度に単純化し、研究の少ない砂糖代替品の使用につながる可能性があることを示唆しており、一方で変化した味プロファイルの消費者拒絶のリスクもあります。

セグメント分析

製品タイプ別：調理が必要な製品が栄養面でのモメンタムを獲得

そのまま食べられる（RTE）シリアルは、確立された消費者嗜好と利便性により、2024年に欧州で79.05%の市場シェアを維持しています。調理が必要な（RTC）シリアルは、2030年まで5.12%の予測CAGRで重要な成長ポテンシャルを示しており、市場平均の2倍以上を上回っています。この拡大は、消費者が加工度が低く栄養価が高いと認識する温かい朝食オプションへの嗜好の高まりを反映しています。温かいオートミールは、認識された心血管健康効果と、ナッツ、種子、果物などの様々なトッピングとの多様性により、RTCセグメントを独占しています。研究により、オーツ麦ベースの温かいシリアルは、RTE代替品と比較して持続的エネルギーと改善された満腹感を提供することが示されています。

ミューズリとお粥ミックスは、プレミアム変異体と機能性原料を通じて成長を示しており、フレークは生産効率と確立されたブランド認知により最大のRTEサブセグメントを構成しています。パフシリアルとグラノーラクラスターは、独特の食感と朝食を超えた多様な摂取機会を通じて市場プレゼンスを拡大しています。製造業者は、砂糖含有量の削減と栄養価の改善という消費者需要に対処するため、栄養含有量と味プロファイルを向上させるために果物と野菜をシリアル配合に組み込んでいます。この発展は、従来のシリアル形式と強化された栄養効果を組み合わせた製品の市場機会を強調しています。

原料別：オーツ麦がリードし米が加速

オーツ麦ベースのシリアルは、その健康効果とそのまま食べられる（RTE）および調理が必要な（RTC）形式での多様性に支えられ、2024年に34.55%の市場シェアで独占しています。この原料の心血管健康、エネルギー供給、消化器系の健康に対する効果は、欧州の消費者嗜好と一致しています。米ベースのシリアルは最も強い成長軌道を示し、そのグルテンフリー性質と多様な風味と機能性添加剤に対応する中性的な味により、2030年まで4.35%の予測CAGRで推進されています。製造業者は、増加する需要に応え一貫した供給を確保するため、オーツ麦と米の加工施設への投資を増加させています。

小麦はグルテンに対する懸念にもかかわらずコア原料としての地位を維持しており、トウモロコシの使用は価格変動と加工食品に対する認識から逆風に直面しています。大麦のプレゼンスはその栄養価と環境効果により成長していますが、主にプレミアムミューズリとグラノーラセグメントでです。キヌア、アマランサス、テフなどのマイナー穀物が、マルチグレイン製品に組み込まれることが増加しています。この原料の多様化は、多様な栄養源への消費者関心と、サプライチェーンの回復力を強化する製造業者の努力の両方を反映しています。市場では、代替穀物の栄養プロファイルと加工効率の向上に焦点を当てた研究開発活動の急増が見られています。

包装タイプ別：シングルサーブが従来形式を破壊

従来のボックスは、効率的な棚利用、消費者の慣れ親しみ、製品保護機能により、2024年に54.04%の市場シェアを独占しています。カップとシングルサーブ形式は、変化する消費習慣とモバイルライフスタイルに合わせて、2030年まで5.33%のCAGRで急成長を経験しています。これらの形式は、別々のボウルと牛乳の保存の必要性を排除する統合ソリューションを提供し、従来の包装を上回る真の携帯性の利点を提供しています。これらの形式は、特に湿気に敏感な原料の製品のクリスプネスを維持するため、先進的なバリア材料を組み込んでいます。

スタンドアップポーチは、適度な携帯性の利点と強化された鮮度保存を組み合わせていますが、シングルサーブオプションの利便性には及びません。プラスチック瓶や袋を含む代替形式は、特定の市場要件を満たしていますが、業界がリサイクル可能な材料にシフトする中で環境課題に直面しています。現在の包装開発は、持続可能性を向上させながら機能性を維持することに焦点を当てています。業界は利便性と環境責任のバランスを取るという課題に直面しており、シングルサーブ包装用のコンポスト可能材料に新たな機会があります。

年齢層別：子供向けセグメントが成人市場を上回る

成人向けシリアルは2024年に67.11%の市場シェアを独占しており、カテゴリーが子供向け食品としての従来のポジショニングを超えて進化してきました。子供向けシリアルセグメントは、栄養含有量、製品形式の発展、および朝食品質への注目の高まりに支えられ、2030年まで5.90%のCAGRで成長すると予測されています。製造業者は、規制要件と砂糖含有量に対する親の懸念の高まりに応じて子供向けシリアルを適応させています。子供向けシリアルの再配合には、全粒穀物の組み込み、人工原料の削減、天然甘味料の導入が含まれます。市場調査により、親は子供のために味の魅力と栄養効果のバランスを取るシリアルをますます求めていることが示されています。

成人向けシリアルセグメントは、体重管理、アクティブ栄養、消化器健康、嗜好性を含む特定のカテゴリーに多様化しています。この多様化により、製造業者は特定の健康とライフスタイル要件に対処する製品を開発することができます。成人向けと子供向けシリアルの区別は縮小し続けており、適切な栄養プロファイルを維持しながら年齢層を超えて魅力を持つよう設計された製品が現在作られています。このトレンドは、単一製品で様々な家庭の嗜好を満たすことができる家族向けシリアルのポテンシャルを示しています。包装形式と分量サイズの革新により、成人消費者の利便性が向上しています。タンパク質や繊維などの機能性原料の統合により、栄養価の高い朝食オプションとしての成人向けシリアルの地位が強化されています。

流通チャネル別：オンライン小売が従来の独占を破壊

スーパーマーケットとハイパーマーケットは、2024年に61.23%の市場シェアを占め、シリアル流通での独占を維持しています。このリーダーシップポジションは、包括的な製品選択、競争力のある価格戦略、および重要な顧客トラフィックから生じています。コンビニエンスストアと食料品店は、アクセス可能な立地と衝動購入を捉える能力により重要な流通ポイントとしての役割を継続する一方で、専門店はプレミアムと健康志向の製品に焦点を当てることで明確なニッチを切り開いています。これらの従来の小売チャネルは、確立された消費者のショッピング習慣と製品の即座の利用可能性から恩恵を受けており、これはオンライン代替品に対する重要な利点として残っています。

オンライン小売チャネルは、幅広い製品範囲、サブスクリプションオプション、パーソナライズされた推奨などの利点を活用し、2030年まで3.47%のCAGRで顕著な成長を目撃しています。デジタルプラットフォームは、戦略的な製品配置、特にオンラインリスティングでの高繊維シリアルを通じて、より健康的な選択に向けた消費者行動に効果的に影響を与えています。このデジタル変革により、オンライン小売業者は物理的店舗で限られた可視性しか持たないかもしれない新しいブランドと栄養価の高いオプションの推進に成功しています。さらに、製造業者は流通ネットワークを多様化し顧客関係を強化するため、直接消費者販売やフードサービスを含む代替流通方法に拡大しています。

地域分析

英国は、確立された消費パターンと包括的な小売インフラに支えられ、2024年の欧州朝食シリアル市場の28.45%のシェアを維持しています。市場では価格セグメント全体で激しい競争が展示されており、プライベートラベルがプレゼンスを増加させています。朝食アイテムの価格上昇に対応して消費者の購買行動が継続的にシフトし、価値ベースの製品への需要増加を推進しています。英国の食料安全保障への懸念は、国内シリアル生産が異常気象による課題に直面する中で激化しています。これらの供給制約は、多様化された調達ネットワークと堅固なサプライチェーンを持つ製造業者に機会を提示しています。

ポーランドは、2030年まで4.92%の予測CAGRで、地域平均を上回る欧州朝食シリアル市場で最高の成長ポテンシャルを示しています。この成長は、可処分所得の増加、都市化率の向上、朝食摂取パターンの変化から生じています。同国の国内シリアル生産は2023年に3,520万トンに達し、ユーロモニターデータによるとEU全体の生産の13%を構成しています^{[4]Source: Eurostat, "Agricultural Production - Crops," ec.europa.eu}。この国内生産の利点は、7番目の生産ラインで朝食シリアル生産能力を拡張し、ピロー型シリアルを含む革新的なシリアル製品の生産を可能にしたOBST S.A.などの地元製造業者の成長を支援しています。

ドイツ、フランス、イタリア、スペインは、明確な消費嗜好で安定した成長軌道を維持しています。ドイツは有機と健康志向セグメントで強さを示し、フランスは従来の朝食オプションとシリアル消費の増加を組み合わせています。イタリアとスペインは、特に都市部で採用率の増加を報告しています。北欧諸国は健康効果を伴うプレミアム製品を重視し、タンパク質強化と機能性シリアルへの高い需要を示しています。ロシアとその他の欧州市場は、経済状況と小売インフラの質に影響された様々な発展段階を示しています。