欧州自動車用エアフィルター市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 3.62 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 4.93 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.37% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる欧州自動車用エアフィルター市場分析
欧州自動車用エアフィルター市場規模は2025年に36億2,000万米ドルと推定され、予測期間中（2025年～2030年）に年平均成長率6.37%で成長し、2030年には49億3,000万米ドルに達すると予想されます。ユーロ7規制の強力な規制推進力、都市レベル低排出ゾーンの急速な拡大、持続的な消費者の健康意識がこの拡大を支えています。相手先ブランド製造業者（OEM）は、ナノメートルスケールの粒子制限を満たすために吸気およびキャビンフィルトレーションを再設計しており、独立系アフターマーケット事業者は大陸の約2億8,000万台の老朽化した車両パークを活用しています。欧州自動車用エアフィルター市場は、したがって商品ボリュームから付加価値パフォーマンスへと移行しており、フィルトレーションを次世代モビリティのコンプライアンス重要、消費者に見える、テレメトリー対応コンポーネントとして位置づけています。
主要レポートのポイント
- 素材タイプ別では、紙ベースフィルターが2024年の欧州自動車用エアフィルター市場シェアの56.17%を占めて主導し、一方、活性炭および複合材料バリアントは2030年まで6.51%の年平均成長率で最も急速な上昇を示しています。
- フィルタータイプ別では、キャビンフィルターが2024年の欧州自動車用エアフィルター市場規模の61.22%のシェアを占め、2030年まで6.47%の年平均成長率で拡大します。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年の欧州自動車用エアフィルター市場シェアの52.83%を保持し、同時に予測期間中最高の6.68%の年平均成長率を記録しています。
- 販売チャネル別では、アフターマーケットが2024年の欧州自動車用エアフィルター市場シェアの65.16%を支配しました。OEMチャネルは規模は小さいものの、コネクテッドサービスのアップセルにより最も速い6.53%の年平均成長率を記録しています。
- 国別では、ドイツが2024年に48.73%の売上シェアでトップに立ち、その高密度なOEMフットプリントと早期ユーロ7コンプライアンス準備により堅調な6.49%の年平均成長率を維持しています。
欧州自動車用エアフィルター市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 老朽化した車両パークが独立系を拡大 | +1.8% | 汎欧州、西欧に集中 | 長期（4年以上） |
| ユーロ7およびユーロVI-D排出規制 | +1.2% | EU全域、ドイツ、フランス、イタリアで最も強力 | 中期（2～4年） |
| キャビン内空気品質への消費者の関心の高まり | +1.1% | EU全域の都市部、北欧諸国が先導 | 短期（2年以下） |
| 超低圧力損失メディアのOEM推進 | +0.9% | ドイツ、オランダ、ノルウェー、英国 | 中期（2～4年） |
| 都市レベル低排出ゾーンの拡大 | +0.8% | 主要都市圏、フランスが40ゾーンで先導 | 短期（2年以下） |
| サブスクリプションベースOTAキャビン空気品質サービスによる継続収益創出 | +0.4% | ドイツ、英国、スカンディナビアのプレミアムセグメント | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
老朽化した車両パークが独立系アフターマーケット需要を拡大
西欧の平均車両年数は2025年に12年に達し、東欧車両は15～20年に及びます。古い内燃機関（ICE）モデルは頻繁な吸気およびキャビンフィルター交換を必要とし、独立系ガレージは競争力のある価格設定と幅広いSKUカバレッジを提供することで地域アフターマーケットのかなりのシェアを獲得しています。BEV普及が将来の吸気フィルター需要を除去するとしても、残存ICE車両は長期間のボリュームを保証し、少なくとも1回の完全な交換サイクルを通じて欧州自動車用エアフィルター市場を堅調に保ちます。アフターマーケット専門業者は、レガシープラットフォーム向けのSKU品揃えを拡大し、プライベートラベルの活性炭キャビン要素を導入し、分散した地方の所有者にリーチするためeコマースマーケットプレイスを採用することで対応しています。
ユーロ7およびユーロVI-D排出規制がフィルター交換サイクルを加速
欧州委員会は2024年5月にユーロ7規則を公表し、ガソリン車に対する10ナノメートル粒子閾値と排気管および非排気粒子の両方に対する生涯コンプライアンスを導入しました。車載診断がフィルター劣化を監視するようになったため、吸気およびキャビン要素は従来よりもはるかに長い効率を持続する必要があり、高走行距離車両での現実的な交換を可能な限り低く圧縮します。OEMグレードサプライヤーは、規制証明書と内蔵RFIDタグを搭載したより高マージンのマルチレイヤー要素をバンドルし、ユニットあたりの売上を押し上げ、欧州自動車用エアフィルター市場を任意のメンテナンス部品ではなく重要なコンプライアンスレバーとして強化します。
キャビン内空気品質とアレルギーに対する消費者の関心の高まり
パンデミック時代の意識がキャビンフィルトレーションを健康機能に変えました。2024年7月、MANN+HUMMELは抗菌コーティングを埋め込みながら超微粒子の最大80%を除去するナノファイバーキャビンフィルターを商品化しました。[1]"自動車用途向けナノファイバーフィルターメディア," MANN+HUMMEL, mann-hummel.com 都市通勤者は現在、ISO 18184認証、アレルギー緩和フィルターに対して20～30%の価格プレミアムを受け入れています。Boschは2024年1月にFILTER+proで応答し、粒子、活性炭、抗ウイルス層を組み合わせました。[2]"FILTER+proキャビンエアフィルターブローシャー," Bosch, bosch.com OEMはプレミアムトリムにHEPA定格キャビンモジュールをバンドルし、一方サブスクリプションサービスはデジタルサービス記録に同期した年次交換を推進します。この支払い意欲がキャビンユニットを低マージン消耗品からマージンの高いアップグレードアイテムに押し上げ、欧州自動車用エアフィルター市場内でのCAGR勢いを支えています。
EV航続距離最大化のための超低圧力損失メディアのOEM推進
HVAC負荷は極端な温度下でEV走行距離の約5分の2を削ることができ、圧力損失最小化をエネルギー節約の優先事項にしています。フィルターサプライヤーは、95%以上の粒子捕捉を犠牲にすることなくブロワーエネルギー消費を削減する、プリーツ付きナノファイバーメディアと低屈曲泡を展開しています。ドイツ、オランダ、ノルウェーの組立工場は、次世代EVプログラムに対してすでに15 Pa以下の圧力損失キャビンフィルターを指定し、商品セルロースよりも先進合成材料への需要を高めています。Tier-1とHVACモジュールメーカー間の協同テストは、型式承認書類における定量的な航続距離利益を強調し、迅速なOEM採用を確保し、欧州自動車用エアフィルター市場内のプレミアム価格供給層を強化しています。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| BEV採用による需要縮小 | -1.5% | ノルウェー、オランダ、ドイツがEV採用をリード | 中期（2～4年） |
| 車両の小型化によるフィルター要素数/サイズの減少 | -0.8% | EU全域の都市市場、特にフランス、イタリア | 短期（2年以下） |
| 特殊不織布の供給ボトルネック | -0.6% | EU全域、ドイツ、イタリアの生産ハブに集中 | 短期（2年以下） |
| 洗浄可能パフォーマンスフィルターの採用拡大 | -0.3% | ドイツ、英国のプレミアム車両市場 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
BEV採用による吸気エンジンエアフィルターの需要縮小
バッテリー電気自動車は燃焼空気フィルトレーションを必要とせず、新車需要から吸気フィルター部品表全体を除去します。ドイツは2024年に135万台のEVを組み立て、艦隊平均CO₂規則の下で2025年に167万台を目標としており、ノルウェーの新車市場はBEVシェアの過半数に達しました。欧州自動車用エアフィルター市場は、したがって構造的なボリューム逆風に直面しており、主に電動化が最も速く進むプレミアムセグメントにおいてです。相殺成長はキャビンフィルター、バッテリーパック冷却マイクロフィルター、およびエアドライヤーカートリッジで生じますが、車両あたりのユニット数は平均的に減少します。中期的な売上影響は、マージンが従来R&D予算を資金調達していた高価値吸気要素に集中し、サプライヤーを複合キャビンおよび熱管理ニッチへのピボットを強いています。
車両の小型化によるフィルター要素数/サイズの減少
都市渋滞料金と燃料価格上昇により、自動車メーカーは小型HVAC筐体とフィルターフットプリント削減を伴うコンパクト車両アーキテクチャに向かいます。フランスとイタリアでは、サブコンパクト登録が2024年～2025年に上昇し、コスト主導のOEMがデュアルステージ設計が以前に立っていた場所により薄いフィルターカセットまたはシングルステージメディアを指定することを可能にしました。この制約は、原材料価格が上昇している中で車両あたりの平均材料消費を下げ、ユニット出荷量が安定していても総利益を圧迫します。サプライヤーは、一つの要素で粒子、ガス、臭気捕捉を組み合わせる多機能層を統合することで緩和し、ASPを保持するが生産歩留まりに圧力をかけます。
セグメント分析
素材タイプ別：紙の優位性が複合材料の挑戦に直面
紙ベースフィルターは2024年に欧州自動車用エアフィルター市場シェアの56.17%を獲得し、大量乗用車ラインにわたって信頼できる気流抵抗とコスト効率を生み出しました。この伝統的な基材は数十年にわたって欧州自動車用エアフィルター市場規模を支え、成熟したサプライチェーンと地域パルプ処理能力から恩恵を受けました。しかし、活性炭と新興複合材料バリアントは、消費者が制約されたキャビン空間内で揮発性有機化合物（VOC）吸着とアレルゲン中和を要求するにつれて、2030年まで6.51%の年平均成長率で上回っています。
OEMはセルロースバックボーンの上にナノファイバーを重ね、圧力降下を15 Pa以下に保ちながら10ナノメートル粒子を捕捉するハイブリッドシートを作成しています。ガーゼと泡は、油含浸層または大きめの孔がほこりっぽい環境に適したパフォーマンスチューニングとオフハイウェイ機器でそれぞれニッチオプションのままです。ユーロ7が成熟するにつれて、紙のシェアは徐々に侵食されますが、リサイクル可能な組成と低内包エネルギーのため関連性を保持し、欧州自動車用エアフィルター市場内での完全な置換ではなく共存を確保します。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
フィルタータイプ別：キャビンフィルターが成長軌道をリード
キャビンフィルターは2024年の欧州自動車用エアフィルター市場規模の61.22%を保持し、パンデミック後の健康懸念、都市スモッグエピソード、アレルギー認証のマーケティング訴求力により強化された地位です。セグメントは2030年まで6.47%の年平均成長率で成長し、汚染された都市圏では交換頻度が年2回に達する可能性があるため吸気フィルターを上回ります。OEMはグローブボックスの後ろにフィルトレーションカートリッジアクセスを統合し、日曜大工の交換を簡素化し、独立部品小売業者によるeコマース販売を刺激しています。
残余シェアをカバーする吸気フィルターは、BEV代替に直面しているが、依然として欧州の大規模な従来ICE車両を服務しています。ユニット需要の乱気流はサプライヤーをデュアル機能キャビンおよびHVACマイクロ粒子要素への多様化に押しやります。EV内では、キャビンフィルター選択がHVACエネルギー消費に影響するため、先進低圧力損失設計が高マージン工場設置を勝ち取ります。コネクテッド車両ダッシュボードは粒子蓄積がスパイクした際にドライバーに警告し、適時の交換をトリガーし、欧州自動車用エアフィルター市場全体でプレミアムユニット価値を保持しています。
車両タイプ別：乗用車がボリューム成長を牽引
乗用車は2024年の欧州自動車用エアフィルター市場シェアの52.83%を占め、都市通勤者がキャビン衛生と規制適合を優先するにつれて2030年まで最も速い6.68%の年平均成長率を記録すると設定されています。セグメント拡大は欧州の組立総数の純粋な規模とフィルター仕様を標準化する汎地域生産ハブを活用しています。乗用プラットフォームは付加価値サブスクリプションバンドルもパイロットし、車両あたりの生涯支出をさらに押し上げています。
軽商用車（LCV）は、年間高走行距離がフィルター摩耗を加速するため安定した需要をもたらしますが、電動バンがディーゼルモデルを置き換える間、成長は穏やかなままです。大型商用車（HCV）とバスはより少ないユニットを運びますが、より大きく、より高価なカートリッジを運び、ボリュームが乗用車に遅れをとってもレベニューを安定化させます。バスのタイヤおよびブレーキダスト排出に関する進歩的な規制段階は、ドライブトレインシフトにもかかわらず欧州自動車用エアフィルター市場の関連性を維持し、新しいフィルトレーションSKUをアンロックする可能性があります。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
販売チャネル別：OEM革新の中でのアフターマーケット強さ
アフターマーケットは、独立系ワークショップと急成長するクリック・アンド・コレクト・ポータルを通じて老朽化艦隊にサービスを提供することにより、2024年の欧州自動車用エアフィルター市場規模の65.16%を獲得しました。低スイッチングコストとプライベートラベル提供により価格ポイントを競争力のあるものに保ち、チャネルがブランドサービスセンターに見捨てられた古いICEモデルを保持するのを助けています。欧州の自動車用エアフィルター市場規模のアフターマーケット範囲は、地域の花粉カレンダーに合わせたマルチレイヤーキャビンカートリッジで拡大し、リピート購入を促進する戦略です。
より小規模なOEMチャネルは、コネクテッドテレマティクスが予測メンテナンスを誘導するにつれて2030年まで6.53%の年平均成長率で上昇しています。自動車メーカーは延長サービス契約および無線（OTA）車両健康通知内にフィルター交換をバンドルし、プレミアム端でアフターマーケットのシェアを縮小しています。Standard Motor ProductsによるNissens Automotiveの買収は、ディストリビューターが材料サプライヤーと直接交渉し、デジタルマーケットプレイスでの棚スペースを争うための規模として統合を強調しています。
地理分析
ドイツは2024年の欧州自動車用エアフィルター市場の圧倒的な48.73%のシェアを占め、410万台の乗用車生産に支えられました。2024年に135万台のEVを組み立て、2025年に167万台の目標を持つドイツのOEMは、ユーロ7準拠のナノファイバー吸気およびキャビンフィルターでファーストムーバーであり、このため国も2030年まで6.49%の年平均成長率で急速に成長しています。MANN+HUMMELやMAHLEなどの国内サプライヤーは大陸全体に先進メディアを輸出し、R&Dリーダーシップを価格プレミアムに変換し、ドイツを欧州自動車用エアフィルター市場イノベーションの焦点にしています。
英国、フランス、イタリア、スペインは2024年売上の約5分の2を集合的に貢献しました。フランスは2025年に低排出ゾーンカバレッジを25から40地域に加速し、車両艦隊回転とより高いキャビンフィルター装着率を推進しました。英国は、プレミアム車両パークを養う堅牢なアフターマーケット倉庫配送を誇り、洗浄可能パフォーマンスフィルターキットの肥沃な土壌にしています。イタリアはトリノ周辺の強力なフィルター製造クラスターを保持し、一方スペインはカタルーニャでの新興バッテリーパック生産を活用し、熱管理マイクロフィルターの隣接需要を創出しています。各国は、EU調和規制に整合しながらも地域経済サイクルを通じて差別化し、欧州自動車用エアフィルター市場全体で交換間隔と材料ミックスに影響を与えています。
その他の欧州セグメントは北欧および東欧諸国を包含しています。ノルウェーは、2024年にBEV新車シェア90%を達成し、ほぼゼロ吸気フィルター未来を示しています。逆に、ポーランド、ルーマニア、ハンガリーは古いICE艦隊とより遅いEV普及をバランスし、キャビンフィルターアップグレードが加速する中でも吸気フィルターボリュームを保持しています。高い可処分所得を享受している北欧消費者は、より低い走行距離にもかかわらずHEPAグレードマルチレイヤーキャビン要素を選択し、一方東欧ワークショップは車両寿命を延ばすために予算紙メディアを提供しています。結果として生じるモザイクは、欧州自動車用エアフィルター市場内で多様なSKU、規制タイムテーブル、消費者価格感度を同期できる機敏なサプライチェーンを要求しています。
競争環境
欧州自動車用エアフィルター市場は適度な統合を示しています。ドイツに本社を置くMANN+HUMMELとMAHLEが、独自のメディア技術と深いOEM統合を活用して景観を支えています。イタリアベースのSogefiと多様化コングロマリットRobert Boschは、クロスプラットフォームモジュール提供を通じて競争を強化しています。Hengst Filtrationは2024年6月にCanada-American Filter Companyを購入することで地理的リーチを拡大し、キャビンおよび熱管理ニッチでシェアを獲得する戦略的意図を示しました。
MANN+HUMMELの2024年7月ナノファイバー発売は、最小限の気流ペナルティでHEPAレベルに近いフィルトレーションを押し上げ、EV HVAC効率メトリクスを真正面から狙っています。BoschのFILTER+proは、トリプルレイヤー構造を使用してアレルゲン、臭気、ウイルスを中和し、パンデミック後の消費者期待に共鳴しています。サプライヤーは、カートリッジにRFIDチップまたはQRコードを埋め込むことを増やし、OEMインフォテイメントポータルを通じてライフサイクル追跡と予測交換プロンプトを可能にしています。センサースタートアップとのパートナーシップは、純正フィルターキットと並んでサブスクリプションアップグレードを販売するリアルタイムキャビン空気品質ダッシュボードを統合し、粘着性のあるアフターマーケット収益を強化しています。
同時に、独立系アフターマーケッターは、オンライン価格透明性が上昇するにつれてマージン圧迫に直面しています。Standard Motor Productsなどの統合業者は地域ディストリビューターを吸収し、調達および物流で規模を達成することで対応しています。ナノファイバーウェブの電気紡糸やバイオベース活性炭の合成が可能な材料科学企業を特に新規参入者は、長期メディア供給契約を確保しない限り既存企業を脅かしています。競争優位性は、したがって迅速なR&Dサイクル、垂直統合されたメディア製造、および欧州自動車用エアフィルター市場内で顧客を独自の交換ワークフローにロックするデジタルサービス生態系に軸足を移しています。
欧州自動車用エアフィルター業界リーダー
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Mann +Hummel
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MAHLE
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Sogefi Group (Purflux)
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Robert Bosch GmbH
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Donaldson
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年8月：MANN+HUMMELは、サービス寿命を延長しながら超微粒子の99.95%を捕獲するナノファイバーベースのキャビンエアフィルターを発売しました。
- 2024年6月：Hengst FiltrationはCanadian-American Filter Companyを買収し、北米生産能力を追加し、製品ラインを拡大しました。
欧州自動車用エアフィルター市場レポート範囲
欧州自動車用エアフィルター市場レポートは、素材タイプ（紙エアフィルター、ガーゼエアフィルター、泡エアフィルターおよびその他）、タイプ別（吸気フィルターおよびキャビンフィルター）、および車両タイプ別（乗用車および商用車）で市場の最新トレンドと革新に関する詳細な研究をカバーしています。主要プレイヤーと並んで、彼らの戦略、革新、技術進歩、財務もレポートでカバーされています。
| 紙 |
| ガーゼ |
| 泡 |
| 活性炭/複合 |
| 吸気フィルター |
| キャビンフィルター |
| 乗用車 |
| 軽商用車 |
| 大型商用車・バス |
| OEM |
| アフターマーケット |
| ドイツ |
| 英国 |
| フランス |
| イタリア |
| スペイン |
| その他の欧州 |
| 素材タイプ別 | 紙 |
| ガーゼ | |
| 泡 | |
| 活性炭/複合 | |
| フィルタータイプ別 | 吸気フィルター |
| キャビンフィルター | |
| 車両タイプ別 | 乗用車 |
| 軽商用車 | |
| 大型商用車・バス | |
| 販売チャネル別 | OEM |
| アフターマーケット | |
| 国別 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他の欧州 |
レポートで回答される主要質問
欧州自動車用エアフィルター市場の現在の価値は？
市場は2025年に36億2,000万米ドルに立ち、2030年までにほぼ49億3,000万米ドルに達すると予測され、6.37%の年平均成長率を反映しています。
ユーロ7規則はフィルター需要にどう影響するか？
ユーロ7は、ナノメートルスケールの粒子制限と生涯コンプライアンスを課し、高走行車両の交換間隔をおよそ10,000kmに短縮し、プレミアム認証フィルターへの需要を押し上げます。
最も成長が速いフィルターセグメントは？
キャビンフィルターは、消費者の健康懸念の高まり、サブスクリプションベースサービス、およびICEとEVプラットフォーム両方での関連性により、6.47%の年平均成長率で成長をリードします。
BEV採用は市場にどう影響するか？
BEVは吸気エンジンフィルターを除去し、そのセグメントでのボリュームを減少させますが、低圧力損失キャビンフィルターと新しいバッテリー冷却マイクロフィルターへの需要を増加させます。
ドイツが地域市場のほぼ半分を保持するのはなぜか？
ドイツの高密度OEMベース、早期ユーロ7準備、およびEV生産のリーダーシップが高い国内需要と輸出可能なフィルトレーション革新を推進します。
洗浄可能フィルターは使い捨てフィルター販売の脅威か？
はい、特にプレミアム車両セグメント内で、再利用可能ユニットが交換サイクルを長くしますが、サプライヤーは優れたガスおよび病原体吸着を提供するマルチレイヤー使い捨てソリューションで対抗しています。
最終更新日:
