ヨーロッパ無人搬送車（AGV）市場規模とシェア

ヨーロッパ無人搬送車（AGV）市場サマリー

モルドーインテリジェンスによるヨーロッパ無人搬送車（AGV）市場分析

ヨーロッパAGV市場規模は2025年に16億9千万米ドルと評価され、2030年までに29億2千万米ドルに達すると予想され、11.5%のCAGRを反映しています。成長は、自動車部門における柔軟な製造イニシアチブ、大規模港湾自動化プログラム、高スループットの社内物流を要求する継続的なeコマース拡大によって推進されています。リチウムイオンパワートレイン、5G対応フリート統制システム、AI基盤の交通管理プラットフォームが収束し、EU脱炭素化目標を満たしながら全体的な設備生産性を向上させています。ドイツの自動化リーダーシップ、オランダの港湾プロジェクト、英国の深刻な労働力不足への対応が強力な導入促進要因として機能する一方、RF周波数スペクトラムの断片化と高い統合コストが依然として導入速度を抑制しています。

主要レポートポイント

  • 車両タイプ別では、自動フォークリフトが2024年に38%の収益シェアで首位；ユニットロードキャリアは2030年まで13.2%のCAGRでの拡大が予測されています。
  • ナビゲーション技術別では、レーザーガイドシステムが2024年にヨーロッパAGV市場シェアの42%を占め、ビジョンガイドプラットフォームは14.6%のCAGRで進歩しています。
  • バッテリータイプ別では、鉛酸システムが2024年にヨーロッパAGV市場規模の55%のシェアを占め、リチウムイオン変種は2030年まで16.4%のCAGRで成長しています。
  • 用途別では、輸送・配送が2024年にヨーロッパAGV市場規模の46%を占め、包装・パレット化は14.3%のCAGRで進展しています。
  • エンドユーザー業界別では、自動車事業が2024年に市場の30%を占め、小売・eコマースは15.1%のCAGRで上昇しています。
  • オランダのマースフラクテII ターミナルは73台の電動L-AGVを運用し、さらに71台を発注しており、フリート規模拡大における港湾の拡大する役割を強調しています。

セグメント分析

車両タイプ別：自動フォークリフトが優位を維持、ユニットロードキャリアが加速

自動フォークリフトは2024年にヨーロッパAGV市場シェアの38%を獲得し、既存のパレットワークフローとの相互互換性と成熟した安全認証によって支えられています。牽引トラクターやタグ車両は大規模製造キャンパスの定番であり続け、組立ラインプラットフォームはジャストインタイム自動車シーケンシングをサポートしています。eコマースフルフィルメントニーズによって推進されるユニットロードキャリアは、13.2%のCAGRで成長することが予測され、2030年までにヨーロッパAGV市場規模への貢献を増加させます。

技術進歩により従来のカテゴリーが曖昧になっています：KIONのKAnISプロジェクトは、屋内フリートと連携する5Gリンクの屋外フォークリフトを実証し、自動カバレッジをヤードエリアにまで拡張しています。ToyotaのGideonとの提携は、フォークリフトの遺産をAI駆動AMRと融合し、サプライヤーが適応可能な多目的プラットフォームに向けて再配置する方法を明らかにしています。

ヨーロッパ無人搬送車（AGV）市場：車両タイプ別市場シェア

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

ナビゲーション技術別：ビジョンシステムがギャップを縮める

レーザーガイダンスは、構造化通路での実証済みの精度により2024年に42%のシェアを占めました。14.6%のCAGRで成長するビジョンガイド車両は、SLAMとセンサーフュージョンを活用して予測不可能な環境を自己マッピングし、インフラ改修を削減しています。磁気・誘導経路は、コールドチェーントンネルなどの重要な経路追従用途で持続しています。フラウンホーファーIPAでの自由航行研究は、ハイブリッド・ビジョン・レーザースタックがミリメートル精度を保持しながら固定反射板を排除する方法を示しています。Innok Roboticsは、粗い地形でのLiDARプラスモーショントラッカー融合により、このモデルを屋外にまで拡張しています。[3]Fraunhofer IPA, "Free Navigation for Automated Guided Vehicles," ipa.fraunhofer.de

バッテリータイプ別：リチウムイオンがレガシー化学を上回る

鉛酸構成は、低いエントリーコストと広範なメンテナンス知識により、設置容量の55%を依然として占めています。それでも、リチウムイオンソリューションは、エネルギー密度、フルシフト自律性、およびクローズドループバッテリーリサイクリングを支持するEU持続可能性義務により、16.4%のCAGRで上昇しています。EUバッテリー規制とネットゼロ産業法は、地域セル生産とセカンドライフプログラムに向けて資本を共同で誘導し、フリートオペレーターのヨーロッパAGV市場規模計算を再構築しています。APMターミナルの風力発電充電エコシステムは、大規模屋外フリートの連続運転ポテンシャルを示しています。

動作モード別：ハイブリッドシステムが移行戦略を支配

大半の購入者は、労働力の受け入れを容易にし、段階的自動化を促進するために、手動オーバーライドまたはデュアルモード機能を指定しています。360度安全センサーとAIベースの障害物回避が成熟するにつれ、完全自律フリートが最も急速に成長するサブセットです。KIONのAI訓練無人フォークリフトは、顧客サイトに入る前にシミュレーションベースの学習サイクルを完了し、ブラウンフィールドレイアウトでの実行可能性を実証しました。ハイブリッド統制はリスクを軽減しながら、完全自律への道を舗装するデータ駆動パス最適化を可能にしています。

用途別：輸送が主導、包装が追随

輸送・配送業務は、パレット移動が倉庫フローの基盤であることから、2024年にヨーロッパAGV市場規模の46%を占めました。包装・パレット化は、フルフィルメントセンターでの小包レベル自動化により、2030年まで14.3%のCAGRを示しています。Movuのeligoが1時間600ピックを達成するなど、AS/RSおよびロボットピッキングアームとの統合は、統制されたサブシステムからの相乗的利益を浮き彫りにしています。AI強化WMSプラットフォームは、予測需要パターンに基づくAGVタスク割り当てをさらに調整します。

ヨーロッパ無人搬送車（AGV）市場：用途別市場シェア

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

エンドユーザー業界別：自動車がリードを維持、eコマースが急上昇

自動車メーカーは2024年に需要の30%を占め、複雑なバリアントスケジューリングとジャストインタイムシーケンシングを管理するためのモジュラーAGVフリートを活用しています。15.1%のCAGRで成長する小売・eコマースは、密集した都市フットプリント内でのマイクロフルフィルメントシナリオにおいてコンパクトAMRを次第に好んでいます。食品・飲料、電子機器、医薬品はそれぞれ専門的な衛生またはESD安全プラットフォームを要求し、サプライヤーの対象可能市場を拡大しています。自律地上システムに対するEU防衛資金も、商業波及ポテンシャルを持つデュアルユースナビゲーション技術の種を蒔いています。

地域分析

ドイツは、先進的な自動車工場、集中した研究機関、および2024年の大陸ロボット設置の36%のシェアでヨーロッパAGV市場を支えています。メルセデス・ベンツ、BMW、フォルクスワーゲンなどのOEMは、衛星工場全体での展開前に次世代フリートを定期的にパイロットし、堅固な国内サプライヤーベースを強化しています。オランダは、ロッテルダム港の自動化と物流回廊を活用して、重量級AGVの高強度テストベッドを創出し、ベルギーと北ドイツに波及する国内インテグレーター専門知識を押し上げています。

英国は、人口動態トレンドとブレグジット関連の労働移動変化によって増幅された持続的労働不足を相殺するためにAGV導入を優先しており、物流リーダーの76%が人員不足を最大の運営リスクとして挙げ、自動輸送への投資を加速しています。フランスとイタリアは、急成長するeコマースノードと医薬品コールドチェーンハブを中心にプロジェクトを拡大し、テルガテでのDr. Maxの自動化プロジェクトがその例です。スペイン、ポーランド、チェコは、国境を越えたeコマースフローが倉庫近代化を刺激する新興成長回廊を代表していますが、中小企業は依然として統合コストと格闘しています。

グリーンディールと代替燃料インフラ基金の下でのEUレベル政策調和は、充電ネットワークに向けて資金を誘導し、ドイツ、オランダ、デンマークなどの成熟した物流回廊を持つ経済を支持しています。しかし、一貫性のないRFスペクトラム政策は汎ヨーロッパフリートローミングを阻害し、インテグレーターが国別でネットワークアーキテクチャをカスタマイズすることを要求しています。5Gスペクトラム調和に向けた継続的努力により、ヨーロッパAGV市場をさらにスケールするマルチサイトフリート統制が解き放たれるでしょう。

競合環境

市場構造は、長年確立された資材ハンドリング複合企業が純粋ロボティクス専門企業と直接競争する中で、適度に断片化されたままです。KION Group、Jungheinrich、Toyota Material Handling Europeは、ブランドロイヤルティ、グローバルサービスカバレッジ、包括的製品レンジを活用してシェアを守る一方、同時にAI企業と提携してソフトウェアスタックをアップグレードしています。MiR、Balyo、AGILOXは、週未満の配備とクラウドネイティブフリート管理を約束する機敏なAMRプラットフォームを通じて差別化を図っています。

戦略的協力が加速しています：KIONのNVIDIAおよびAccentureとの提携により、倉庫全体をシミュレートするAI駆動デジタルツインプラットフォームが生産され、オペレーターが実世界での実行前にスループットシナリオを仮想的にテストできるようになりました。GideonによるAMRへのToyotaの動きは、ハードウェア中心のポートフォリオからデータリッチな統制エコシステムへの移行を強調しています。ニッチセグメント（屋外ヤード物流、医薬品クリーンルーム、危険物処理）は、厳格な規制フレームワークをナビゲートできる専門インテグレーターに余白を提供しています。

5G接続、エッジコンピューティング、AIベースの交通管理を中心とした技術収束は、後発参入者の参入障壁を引き上げながらも、同時にソフトウェア中心のスタートアップが価値ギャップを埋めることを可能にしています。予測期間中、フルライン事業者がニッチ企業を買収して独自知覚スタックまたは垂直特化アプリケーション知識を確保する統合が起こりやすく、ヨーロッパAGV市場内の競争強度が再構築されるでしょう。

ヨーロッパ無人搬送車（AGV）業界リーダー

  1. KUKA AG

  2. Toyota Material Handling Europe AB

  3. Jungheinrich AG

  4. Swisslog Holding AG

  5. Dematic（KION Group）

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
Amerden Inc.、Swisslog Holding AG、Schaefer Systems International Pvt Ltd、KUKA AG、Jungheinrich AG、
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最近の業界動向

  • 2025年1月：KION GroupはNVIDIAおよびAccentureと提携し、倉庫最適化のためのAI駆動デジタルツイン技術を開始、CES 2025で「Mega」ブループリントを発表し、オペレーターが作業を中断することなく効率的な構成を設計し、ロボットフリートを訓練できるようになりました。
  • 2025年1月：Toyota Industries Corporationは、ザグレブを拠点とするAMRソフトウェア専門企業Gideonとの戦略的提携を発表し、従来のAGVからAI駆動展開能力を持つ柔軟な自律移動ロボットへのToyotaの移行を示しました。
  • 2024年12月：KION Groupは、複雑な倉庫環境をナビゲートするためにシミュレーションベース訓練と模倣学習を使用するAI駆動無人フォークリフトトラックを発表、グリーンフィールドとブラウンフィールドの両方の展開シナリオをターゲットとしました。
  • 2024年11月：SSI SCHAEFERは、WAMAS物流ソフトウェア統合により1時間あたり180パレットを処理する能力を備えたシステムを特徴とする、VOG AG向け完全自動化パレット高層倉庫の設置を完了しました。

ヨーロッパ無人搬送車（AGV）業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概観
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 ヨーロッパ都市部全域でのeコマースフルフィルメントセンターの急増
    • 4.2.2 ドイツ自動車工場におけるインダストリー4.0対応柔軟製造ライン
    • 4.2.3 西ヨーロッパの物流労働力における労働コストインフレーションと人口減少
    • 4.2.4 低排出社内物流機器に対するEUグリーンディールインセンティブ
    • 4.2.5 海事AGV導入を促進するロッテルダムとアントワープの港湾自動化プロジェクト
    • 4.2.6 次世代群集ナビゲーションアルゴリズムに対するHorizon Europeファンディング
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 中小企業の高い初期システム統合・カスタマイゼーションコスト
    • 4.3.2 密集倉庫でのネットワーク遅延を引き起こす断片化されたヨーロッパRFスペクトラム
    • 4.3.3 CEマーク・ISO 3691-4安全認証の長いリードタイム
    • 4.3.4 熟練したAGVシステムインテグレーターの限定的な利用可能性
  • 4.4 価値・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制・技術展望
  • 4.6 ポーターの5つの力分析
    • 4.6.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.6.2 購入者の交渉力
    • 4.6.3 新規参入の脅威
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争激化の強度
  • 4.7 業界価値チェーン分析

5. 市場規模と成長予測（価値）

  • 5.1 車両タイプ別
    • 5.1.1 自動フォークリフト
    • 5.1.2 牽引/トラクター/タグ
    • 5.1.3 ユニットロードキャリア
    • 5.1.4 組立ライン車両
    • 5.1.5 特殊用途/カスタム
  • 5.2 ナビゲーション技術別
    • 5.2.1 レーザーガイド
    • 5.2.2 磁気/誘導ガイド
    • 5.2.3 ビジョンガイド
    • 5.2.4 自然特徴/SLAM
  • 5.3 バッテリータイプ別
    • 5.3.1 鉛酸
    • 5.3.2 リチウムイオン
    • 5.3.3 ニッケル水素
    • 5.3.4 スーパーキャパシター/急速充電
  • 5.4 動作モード別
    • 5.4.1 手動オーバーライド
    • 5.4.2 ハイブリッド/デュアルモード
    • 5.4.3 完全自律
  • 5.5 用途別
    • 5.5.1 輸送・配送
    • 5.5.2 保管・検索
    • 5.5.3 組立・キッティング
    • 5.5.4 包装・パレット化
  • 5.6 エンドユーザー業界別
    • 5.6.1 自動車
    • 5.6.2 食品・飲料
    • 5.6.3 小売・eコマース
    • 5.6.4 電子機器・電気
    • 5.6.5 一般製造業
    • 5.6.6 医薬品
    • 5.6.7 航空宇宙・防衛
  • 5.7 国別
    • 5.7.1 ドイツ
    • 5.7.2 英国
    • 5.7.3 フランス
    • 5.7.4 イタリア
    • 5.7.5 スペイン
    • 5.7.6 オランダ
    • 5.7.7 その他のヨーロッパ

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロフィール（グローバルレベル概観、市場レベル概観、中核セグメント、入手可能な財務、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Swisslog Holding AG
    • 6.4.2 KUKA AG
    • 6.4.3 Jungheinrich AG
    • 6.4.4 Toyota Material Handling Europe AB
    • 6.4.5 Dematic（KION Group）
    • 6.4.6 SSI Schaefer AG
    • 6.4.7 Murata Machinery Ltd
    • 6.4.8 ABB Ltd
    • 6.4.9 Seegrid Corporation
    • 6.4.10 AGILOX Services GmbH
    • 6.4.11 Balyo SA
    • 6.4.12 Elettric 80 SpA
    • 6.4.13 Linde Material Handling GmbH
    • 6.4.14 STILL GmbH
    • 6.4.15 Mobile Industrial Robots（MiR）
    • 6.4.16 Fives Intralogistics SAS
    • 6.4.17 Euroimpianti SpA
    • 6.4.18 Oceaneering International（AGV Systems）
    • 6.4.19 Transbotics Corporation
    • 6.4.20 Amerden Inc.

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
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ヨーロッパ無人搬送車（AGV）市場レポート範囲

研究の範囲はヨーロッパ無人搬送車（AGV）の市場分析に焦点を当てています。研究はまた、主要な市場パラメータ、基盤となる成長促進要因、業界で事業を展開する主要ベンダーを追跡し、予測期間における市場推定と成長率をサポートしています。レポートの範囲は、製品タイプ別、エンドユーザー業界別、国別のセグメンテーションの市場サイジングと予測を包含しています。研究は、エコシステムに対するCovid-19の影響をさらに分析しています。

車両タイプ別
自動フォークリフト
牽引/トラクター/タグ
ユニットロードキャリア
組立ライン車両
特殊用途/カスタム
ナビゲーション技術別
レーザーガイド
磁気/誘導ガイド
ビジョンガイド
自然特徴/SLAM
バッテリータイプ別
鉛酸
リチウムイオン
ニッケル水素
スーパーキャパシター/急速充電
動作モード別
手動オーバーライド
ハイブリッド/デュアルモード
完全自律
用途別
輸送・配送
保管・検索
組立・キッティング
包装・パレット化
エンドユーザー業界別
自動車
食品・飲料
小売・eコマース
電子機器・電気
一般製造業
医薬品
航空宇宙・防衛
国別
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
オランダ
その他のヨーロッパ
車両タイプ別 自動フォークリフト
牽引/トラクター/タグ
ユニットロードキャリア
組立ライン車両
特殊用途/カスタム
ナビゲーション技術別 レーザーガイド
磁気/誘導ガイド
ビジョンガイド
自然特徴/SLAM
バッテリータイプ別 鉛酸
リチウムイオン
ニッケル水素
スーパーキャパシター/急速充電
動作モード別 手動オーバーライド
ハイブリッド/デュアルモード
完全自律
用途別 輸送・配送
保管・検索
組立・キッティング
包装・パレット化
エンドユーザー業界別 自動車
食品・飲料
小売・eコマース
電子機器・電気
一般製造業
医薬品
航空宇宙・防衛
国別 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
オランダ
その他のヨーロッパ
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レポートで回答される主要な質問

ヨーロッパAGV市場の現在価値は？

ヨーロッパAGV市場は2025年に16億9千万米ドルと評価され、2030年までに29億2千万米ドルに達すると予測されています。

最大のシェアを持つ車両タイプは？

自動フォークリフトが2024年に38%の収益シェアで主導し、倉庫と工場全体での幅広い応用から恩恵を受けています。

ヨーロッパにおけるリチウムイオンAGVの成長速度は？

オペレーターがより長い稼働時間とEU持続可能性規則との整合性を追求する中、リチウムイオン駆動フリートは2030年まで16.4%のCAGRで拡大しています。

ヨーロッパAGV環境においてオランダが重要な理由は？

ロッテルダムのマースフラクテIIターミナルは世界最大級の電動AGVフリートの1つを運用し、拡大を続けており、オランダを海事自動化のベンチマークとして確立しています。

ヨーロッパ中小企業のAGV導入を阻む主な障壁は？

高い統合コスト、限られた技術スキル、補助金プログラムの低い認識が、特に南・東ヨーロッパにおいて導入を阻害しています。

EU政策はAGV展開にどのように影響するか？

充電インフラとバッテリー革新に対するグリーンディール資金調達と、進化する5Gスペクトラム規制が相まって、地域全体の技術選択と展開速度を直接形成しています。

最終更新日:

ヨーロッパの無人搬送車（AGV） レポートスナップショット