デンマーク電力市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場取引高 (2025) | 18.80 ギガワット |
| 市場取引高 (2030) | 26.99 ギガワット |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.50% CAGR |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるデンマーク電力市場分析
デンマーク電力市場規模は設備容量ベースで、2025年の18.80ギガワットから2030年には26.99ギガワットに成長し、予測期間（2025年-2030年）におけるCAGRは7.5%と予想されます。
成長は政府支援による洋上風力入札、企業による急速な再生可能エネルギー調達、Power-to-X輸出ハブとしての同国の新たな役割によって推進されています。陸上立地制約が厳しくなる中でも、系統デジタル化、ハイブリッド再生可能エネルギー設備、蓄電池への投資が高い勢いを維持しています。[1]Danish Energy Agency, "Monthly Electricity Statistics," ens.dkデンマーク電力市場は既に発電構成において風力58.7%を統合しており、系統を柔軟性技術と国境を越えたエネルギー取引の実証実験場としています（デンマークエネルギー庁）。産業電化とデータセンター拡張が新たな需要を追加し、大規模エネルギー島プロジェクトが欧州本土への余剰電力輸出を約束しています。政策立案者は炭素税、許認可改革、連系線資金調達を引き続き整合させ、投資家リスクを軽減してデンマーク電力市場の長期的な軌道を支えています。[2]International Energy Agency, "Denmark 2024 Energy Policy Review," iea.org
主な報告書のポイント
- 発電源別では、風力発電が2024年に収益シェア42.47%でトップ。太陽光発電は2030年まで9%のCAGRで拡大すると予測され、デンマーク電力市場で最も成長の速いセグメントを確保している。
- エンドユーザー別では、電力会社セグメントが2024年にデンマーク電力市場シェアの60%を占有。商業・産業セグメントは2030年まで8.5%という最高の予測CAGRを記録している。
デンマーク電力市場のトレンドと洞察
推進要因の影響分析
| 推進要因 | CAGRに対する影響（約%） | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 再生可能エネルギー目標の統合 | +1.2% | 北海地域 | 中期（2-4年） |
| 企業PPAとグリーン調達の増加 | +0.8% | 首都圏、中央ユトランド | 短期（2年以内） |
| 洋上風力入札パイプラインの加速 | +1.5% | 北海沿岸、ボーンホルムエネルギー島 | 長期（4年以上） |
| 地域暖房ネットワークの電化 | +0.7% | コペンハーゲン首都圏 | 中期（2-4年） |
| EU義務化石炭段階的廃止期限 | +0.6% | 従来型火力発電所地域 | 短期（2年以内） |
| 余剰電力から電子燃料への需要牽引 | +0.9% | 西デンマーク | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
再生可能エネルギー目標の統合
セクターカップリング、蓄電、計画されている洋上風力18GWが、システム全体の最適化をデンマークの脱炭素化モデルの基盤にしています。市場モデル3.0は系統支援資産の所有権ルールを明確化し、蓄電池、水素電解装置、柔軟な需要への民間資金を解放しています。強風時の余剰出力は輸出線、地域暖房ボイラー、Power-to-Xプラントに送られることが増えており、デンマーク電力市場の出力制御削減と価格安定化に役立っています。
企業PPAとグリーン電力調達の増加
デンマークの透明な証書制度と安定した契約が、グローバル企業を長期PPAに引き付けています。Better Energyの2024年の追加12件の取引とBloombergのØrstedとの15年間の合意は、コンプライアンス主導の購入から戦略的な炭素フットプリント管理への転換を示しています。[3]Better Energy, "Annual Report 2024," betterenergy.comこのパイプラインは新しい再生可能エネルギー容量に対する予測可能なキャッシュフローを確保し、卸電力価格の変動に対するデンマーク電力市場を強化しています。
洋上風力入札パイプラインの加速
イノベーションとハイブリッドエネルギー島統合を重視する入札が、デンマークを純粋な最低コスト競争入札から差別化しています。6GWプログラムは容量受賞をPower-to-X準備と地域サプライチェーン内容に結び付け、新規ケーブル、コンバーター、浮体式基礎ソリューションを奨励しています。EIBから12億ユーロの融資を受けたRWEのThorプロジェクトは、デンマーク電力市場がこれらのコンセプトを商業的現実まで拡大できるという信頼を示しています。
地域暖房ネットワークの電化
HOFORとDanfossは、ヒートポンプが消費を調整して余剰再生可能エネルギー発電を吸収し、セクターカップリングを強化するデータ中心のパイロット計画を開始しました。デンマークの熱の半分が地域システムを通じて供給される中、電化は系統バランスを支援しながら都市排出を削減する大きな制御可能負荷を追加しています。
制約要因の影響分析
| 制約要因 | CAGRに対する影響（約%） | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 西デンマークの系統混雑 | -0.8% | ユトランド半島 | 短期（2年以内） |
| 限定的な陸上立地と地域反対 | -0.5% | 農村地域 | 中期（2-4年） |
| 海底高圧ケーブルの長いリードタイム | -1.1% | 洋上風力地域、連系線 | 長期（4年以上） |
| 熟練風力タービン技術者の不足 | -0.6% | 洋上地域 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
西デンマークの系統混雑
風力豊富なユトランドは、送電線が東向きに運べる以上の電力を生産することが多く、出力制御を引き起こし、新規建設の経済性を損なっています。Energinetの172km西海岸接続プロジェクトは一部の圧力を緩和しますが、完成は2020年代後期まで伸び、再生可能エネルギー建設に短期的な天井を設けています。[4]Energinet, "West Coast Connection Project Update," energinet.dk
海底高圧ケーブルの長いリードタイム
XLPEとHVDC輸出ケーブルの世界的需要により、納期スロットが4年以上に延長されています。デンマークのエネルギー島構想は適時のケーブル供給に依存しているため、開発者は早期に契約を確保し、資本を拘束してリスクプロファイルを複雑化しています。
セグメント分析
発電源別：風力の優位性が系統イノベーションを推進
2024年の風力の42.47%シェアは、デンマーク電力市場の中核としての地位を強調しています。今後の北海エネルギー島ハブと段階的洋上ラウンドにより、設備風力は2030年までに18GWを超えて拡大します。太陽光の9%CAGRは昼間発電のバランスを取り、特に屋根上太陽光発電が都市変電所に電力供給する場合に有効です。風力に対するデンマーク電力市場規模は、ボーンホルム近くでタービン、蓄電池、電解装置を組み合わせたハイブリッドレイアウトが変動を抑制し、補助サービスからの収益を開放するにつれ、さらに拡大すると予測されています。
バイオマスとバイオガスは、農業残渣と地域暖房との互換性を活用してほぼ安定した出力を維持しています。ガスと石油資産は予備モードに移行し、風が弱まったときに慣性とブラックスタート能力を供給しています。石炭が完全に廃止された中、デンマーク電力業界は系統形成インバータ、同期調相機、蓄電池ベースの仮想慣性を優先し、化石燃料プラントなしで安定した周波数を確保しています。
注記: 各個別セグメントのシェアは報告書購入時に利用可能
送配電インフラ別：スマートグリッド変革
高圧送電インフラは、再生可能エネルギー統合と地域相互接続を支援するためのデンマークの系統基幹開発重視を反映して急成長しています。スマートメーターインフラは、規制要請とエネルギー管理能力に対する消費者需要によって急速に成長しています。中圧配電ネットワークは、分散型発電と電気自動車充電インフラに対応するため大幅なアップグレードが必要で、持続的な投資機会を創出しています。低圧システムは双方向電力フローとプロシューマ統合により複雑化が増し、高度な制御システムと監視機器が必要になっています。
送電線投資は洋上風力統合と国境を越えた連系容量を優先し、Viking Linkなどのプロジェクトが地域エネルギーハブとしてのデンマークの役割を強化しています（Energinet）。変電所と変圧器のアップグレードは、高度なパワーエレクトロニクスと制御システムを組み込み、系統柔軟性と再生可能エネルギー統合能力に焦点を当てています。スマートグリッド変革はインフラハードウェアとデジタルシステムを包含し、技術プロバイダーとシステムインテグレーターに機会を創出しています。系統デジタル化は、ピアツーピアエネルギー取引から系統規模最適化アルゴリズムまで、新しいビジネスモデルとサービスを可能にしています。
エンドユーザー消費別：電力会社の優位性と商業電化の出会い
電力会社は2024年にデンマークの電力使用量の約60%を処理し、送電・配電会社が系統を運営し卸売取引を監督する統合システムを反映しています。彼らのシェアは、ネットワークの近代化、デジタル制御の追加、系統支援サービスからの新収入により成長しています。
しかし、スポットライトは企業に移っています。商業・産業セグメントの電力使用量は2030年まで8.5%のCAGRで増加しており、これは企業が化石燃料機器を電気代替品に交換し、長期再生可能電力契約を確保することによって推進されています。データセンターはこの急増の中心にあります：彼らはオーダーメイド接続と保証されたグリーン供給を必要とする密集した24時間負荷を作り出しています。
家庭はより安定した需要線を示しています。効率アップグレード、よりスマートな家電、広範囲なヒートポンプ採用により、人口が増加しても住宅消費は横ばいを維持しています。全体として、これらの変化はデンマークの系統を、需要応答、セクターカップリング、急速な再生可能エネルギー成長が連携して低炭素電力システムを提供する、よりスマートで柔軟な未来に押し進めています。
地域分析
デンマークの5つのNUTS-2地域は、孤立した負荷ポケットではなく、ますます網状のネットワークを形成しています。首都圏だけで2024年の需要の38.4%を占め、コペンハーゲン都市圏の高度製造業とデジタルサービス部門によって支えられています。シェラン島の7.5%CAGRは、新しい220kV回路がボーンホルムの洋上ハブをシェラン島の本土系統に結び付け、島を発電と水素輸出拠点に変える転換点を示しています。
中央ユトランドと北ユトランドは陸上および近海タービンの最大シェアを確保していますが、風力関連の混雑に苦しんでいます。進行中の132kV強化と同期化出力制御プラットフォームは、東海岸負荷センターへの電力フローの遮断を解除し、デンマーク電力市場が不安定化なしに段階的再生可能エネルギー建設を吸収できることを保証しようとしています。
南デンマークはバイオマスコージェネレーション、港湾サイドグリーンアンモニアパイロット、重工業消費を融合しています。ドイツとの国境を越えた容量は価格三角測量と裁定機会をもたらし、エーレスンド接続は首都圏を北欧と大陸ゾーン間のバランシングノードとして位置づけています。これらの地理的動向は、デンマーク電力市場が国内供給システムから地域取引・柔軟性プラットフォームへと成熟していることを総合的に強調しています。
競争環境
第一層プレーヤーは大きいが独占的ではない地位を保持し、イノベーションが重要な集中アリーナを創出しています。Ørstedは2025年に運転中洋上風力10GWを超え、資産をコロケーション蓄電池と組み合わせ、リスクプロファイルが拡大した際の選択的プロジェクト出口に参入しています。Vestasは2024年に17GWのタービンを供給し、サービス契約をサブスクリプションベースの性能パッケージに進化させています。VattenfallとRWEは統合発電小売モデルに依存し、蓄電と緑色水素付属を報酬とするハイブリッド入札スロットを獲得しています。
Better EnergyやEurowindなどの中堅開発者は、太陽光プラス蓄電ファームと、商業価格エクスポージャーなしに資金調達を固定するビハインド・ザ・メーターPPA構造を通じて多様化しています。系統技術ベンダー-ABB、Siemens Grid Software、Hitachi Energy-は仮想慣性と合成系統サービスを組み込み、設備メガワット当たりの収益を拡大する付加価値O&Mを販売しています。デンマーク電力業界はニッチ専門家も擁しています：TopsoのSOEC電解装置は欧州のグリーン水素波を捉える位置にあり、NKTの工場拡張は国内・輸出プロジェクト向けケーブル供給セキュリティを強化しています。
競争は現在、データ活用とライフサイクル最適化に向かっています。予測分析がタービンダウンタイムを削減し、アルゴリズム取引がNord PoolとGBハブでの予測精度を収益化しています。資産所有、デジタルIP、柔軟市場アクセスを組み合わせた企業は不釣り合いな利益を確保する用意があり、デンマーク電力市場を技術主導でグローバルに関連性のあるものに保っています。
デンマーク電力業界リーダー
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Ørsted A/S
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Vattenfall A/S
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Energinet（TSO）
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European Energy A/S
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Better Energy A/S
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：Eurowind Energyがスキーヴェのハイブリッドプラントにデンマーク最大級の蓄電システムの一つを展開し、風力と太陽エネルギーの両方を利用するハイブリッド発電所で系統柔軟性を強化。45MWhの容量と2時間の持続時間を持つこのバッテリーエネルギー貯蔵システム（BESS）は、系統柔軟性と安定性を強化し、再生可能エネルギーの系統への円滑な統合を促進しています。
- 2025年2月：Vestasは2024年に記録的な17GWの受注を記録し、DKK 0.55の配当とEUR 1億の自社株買戻しを発表しました。
- 2025年1月：Hitachi EnergyがHornsea 4向けSTATCOM契約を獲得し、欧州初の洋上技術展開をマーキングしました。
- 2024年12月：HOFORとDanfossがコペンハーゲンの地域暖房系統を最適化するためのアナリティクスプロジェクトを開始しました。
デンマーク電力市場レポート範囲
発電は石炭、水力、太陽光、火力など様々な一次エネルギー源を通じて生成されます。電力会社では、エンドユーザーへの配送前の段階です。その後、送配電プロセスが続きます。この下で、生成された電力はエンドユーザーの要求に応じて高圧線（送電線）と低圧線（配電線）を通じて配電されます。
デンマーク電力市場は発電と電力送配電（T&D）によってセグメント化されています。市場は発電によって風力、太陽光、石炭、その他の源にセグメント化されています。各セグメントの市場規模と予測は、設備ギガワット（GW）容量に基づいています。
| 風力（陸上・洋上） |
| 太陽光発電 |
| バイオマス・バイオガス |
| 水力 |
| 石炭 |
| 天然ガス・石油 |
| 電力会社 |
| 商業・産業 |
| 住宅 |
| 発電（電源別） | 風力（陸上・洋上） |
| 太陽光発電 | |
| バイオマス・バイオガス | |
| 水力 | |
| 石炭 | |
| 天然ガス・石油 | |
| エンドユーザー消費 | 電力会社 |
| 商業・産業 | |
| 住宅 |
レポートで回答される主な質問
デンマーク電力市場の現在の規模は？
市場は2025年に18.80GWに達し、2030年まで7.50%のCAGRで26.99GWまで拡大すると予測されています。
デンマーク電力市場で優位を占める発電源は？
風力発電が2024年に42.47%のシェアでトップ、強い洋上拡張計画に支えられています。
商業・産業セクターはどの程度の速度で電力需要を増加させているか？
商業・産業消費は2030年まで8.5%のCAGRで成長すると予想され、コペンハーゲンのデジタルインフラブームによって推進されています。
洋上風力入札は将来の容量追加にどの程度重要か？
2030年までに少なくとも6GWをカバーする政府入札とエネルギー島プロジェクトが新容量の大部分を固定し、大規模な海外投資を引き付けています。
企業電力購入契約（PPA）が市場成長の中心になっているのはなぜか？
長期PPAは産業・デジタルサービス企業に価格確実性と持続可能性クレジットを与え、新しい風力・太陽光ファームの資金調達を支援しています。
西デンマークの系統混雑を緩和するためにどのような措置が取られているか？
Energinetの172km西海岸接続プロジェクトとその他の400kVアップグレードは、余剰風力電力を東向きに移動し、出力制御リスクを削減することを目指しています。
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