包装オートメーション市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 80.84 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 114.75 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.26% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる包装オートメーション市場分析
包装オートメーション市場規模は2025年に808億4,000万米ドルと評価され、2030年には1,147億5,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率7.26%を記録します。インテリジェント製造システムへの継続的な投資により、労働力格差を縮小し、ラインの精度を向上させ、高まる規制要求に対応しています。この分野は、厳格な医薬品シリアル化と重複するeコマース量の成長から恩恵を受けており、生産ラインは生産量とトレーサビリティのバランスを保つことを余儀なくされています。北米がリーダーシップを維持する一方、アジア太平洋地域は中国の数十億ドル規模のロボティクス支出に支えられ最速の拡大を実現しています。ハードウェアは依然として収益を支配していますが、ユーザーが所有権よりも保証された稼働時間を求めるため、サービス中心の成果ベースモデルが加速しています。段ボール、折りたたみカートン、マテリアルハンドリング供給業者の統合により、顧客のフットプリントが拡大し、オートメーションプロバイダーに新たな規模が生まれています。
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、ケース包装が2024年の包装オートメーション市場シェアの32.12%を占める一方、パレタイジングは2030年まで12.31%の年平均成長率を見込んでいます。
- エンドユーザー別では、食品部門が2024年の収益シェア28.53%で首位、医薬品は2030年まで11.98%の年平均成長率を見込んでいます。
- オートメーションレベル別では、半自動ラインが2024年の包装オートメーション市場規模の38.64%を占める一方、完全自動システムは2025年～2030年間で12.85%の年平均成長率で拡大します。
- ソリューション別では、ハードウェアが2024年の包装オートメーション市場規模の50.21%のシェアを占める一方、サービスは2030年まで9.31%の年平均成長率で最速セグメントとなります。
- 包装段階別では、二次包装が2024年の包装オートメーション市場シェアの41.42%を占め、2030年まで10.01%の年平均成長率で前進しています。
- 地域別では、北米が2024年の包装オートメーション市場シェアの34.14%を占める一方、アジア太平洋地域は2030年まで10.64%の年平均成長率を見込んでいます。
グローバル包装オートメーション市場動向・洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（～）%のインパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 食品・飲料、医薬品、eコマース全体での採用拡大 | +2.1% | グローバル、北米とアジア太平洋地域に集中 | 中期（2〜4年） |
| 高速二次包装に対するeコマース需要 | +1.8% | グローバル、北米・欧州が主導 | 短期（2年以下） |
| ロボティクス展開を加速する労働力不足 | +1.5% | 北米・欧州、アジア太平洋地域に拡大 | 短期（2年以下） |
| AI駆動予知保全 | +0.9% | グローバル、先進市場での早期導入 | 中期（2〜4年） |
| 中小企業向けモジュラー協働ロボットセル | +0.7% | グローバル、欧州・アジア太平洋地域で最強 | 長期（4年以上） |
| 持続可能性主導のマテリアル削減オートメーション | +0.6% | 欧州主導、グローバルに拡大 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
食品・飲料、医薬品、eコマース部門でのオートメーション採用拡大
2024年に包装機械の出荷は上昇し、高容量食品オペレーションに加えて柔軟で小バッチ形式を要求する医薬品ラインに推進されました。医薬品メーカーは2025年に個別化医療包装を可能にするサイト向上に1,600億米ドルをコミットしています。eコマース物流センターは何千ものボックスバリエーションを生成する適正サイズシステムを採用し、段ボール使用を半減させながら労働生産性を向上させています。業界横断的技術移転は、あるセクターで実証されたソリューションが他のセクターに移行するにつれて加速し、包装オートメーション市場の浸透を促進しています。合併した勢いは、限定的なダウンタイムでSKUクラス間を移行できる適応型ロボティクスと統合ビジョンの需要を増幅させています。
高速二次包装に対するeコマース誘発需要
モバイルロボットと連携した適正サイズボックスシステムは、数か月以内に流通サイトの生産性を97%向上させ、二次包装がいかに重要な効率レバーになったかを示しています。[1]Packsize, "Sprinting Towards Efficiency | Performance Health," packsize.com可変寸法オートメーションは現在、包装オートメーション市場の41.42%を占めており、混合注文を高速で処理する必要性を反映しています。アジア太平洋地域の急増するオンライン小売売上は、地域設備支出を2024年に180億米ドルに押し上げると予測されています。欧州・北米のオムニチャネルモデルと合わせて、この変化はライン速度、ソフトウェア統制、人間工学的パレタイジングに持続的な圧力をかけ、包装オートメーション市場全体での継続的なアップグレードを刺激しています。
ロボティクス展開を加速する労働力不足
倉庫の継続的欠員と上昇する賃金率により、ロボティクスはオプションからミッション・クリティカルへと位置づけが変わっています。コンベヤセグメントだけでも、企業がマテリアルフローを自動化するにつれ、2026年までに100億7,000万米ドルを超えると予測されています。ABBのOmniVance協働機械テンディングセルは、人的テンディング時間を60%削減し、高価値タスクの容量を解放できます。コーヒー焙煎業者は、現在1日1,500箱を処理し1年以内に投資回収を達成した協働ロボットパレタイザー導入後、8人のオペレーターを再配置しました。中規模プラントでの成功事例は認知されたリスクを下げ、中小企業での幅広い採用を促進し、包装オートメーション市場全体を押し上げています。
ダウンタイムを削減するAI駆動予知保全
センサーデータを分析する機械学習アルゴリズムは、メンテナンスを固定間隔から条件ベースイベントに移行させ、予期しない停止を削減しています。研究では、包装ラインに予測モデルを展開した後のダウンタイムとメンテナンスコストの意味ある削減が記録されています。ABBはオートメーションポートフォリオ全体で100を超えるAIプロジェクトを組み込み、予測洞察がアドオンサービスではなく標準機能になっていることを示しています。クラウド診断は、社内エンジニアリングを欠くサイトのリモートサポートも可能にし、高度なオートメーションへのアクセスを拡大します。生成AIと結合したデジタルツインは、故障シミュレーションと推奨アクションを精緻化し、包装オートメーション市場のより大きな部分で高度な保守を実現可能にしています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（～）%のインパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 高い設備投資コストとサイバーセキュリティリスク | -1.2% | グローバル、新興市場でより強い | 短期（2年以下） |
| 熟練オペレーター不足 | -0.8% | グローバル、先進市場で深刻 | 中期（2〜4年） |
| 専有ソフトウェアへのベンダーロックイン | -0.5% | グローバル、中小企業に影響 | 長期（4年以上） |
| 衛生ゾーン向け認定オープンソースビジョンライブラリの不足 | -0.3% | グローバル、食品・飲料・医薬品中心 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い設備投資コストとサイバーセキュリティリスク
本格的な包装セルには多くの中小企業が禁止的と感じる大幅な初期現金が必要です。同時に、接続性の向上によりオペレーショナルテクノロジーがサイバー脅威にさらされ、製造業は産業インシデントの4分の1以上を占めています。企業はオートメーションハードウェアと階層セキュリティの両方に投資する必要があり、予算を圧迫し採用を遅らせています。Robots-as-a-Serviceモデルは、支出をOPEXに移行し、サブスクリプション内でマネージドサイバーセキュリティを提供することで、この二重のハードルに対処しています。このアプローチはバランスシートへの影響を軽減しますが、包装オートメーション市場全体でスケールする前に市場教育が依然として必要です。
熟練オペレーター不足
ハイミックスでAI対応の装置は、ロボットを微調整し、ダッシュボードを解釈し、エッジケースをトラブルシューティングできる技術者の需要を強めています。ABBは、オペレーターの技能向上を図るため、マドリードにモバイルロボティクスの新訓練施設を開設し、教育支援へのベンダーシフトを示しています。急速な工業化を遂げる市場では、職業プログラムが技術展開に遅れるため、より深刻に苦戦しています。ロボットセットアップ時間を80%短縮するノーコード・ローコードインターフェースが、このギャップを埋めるために登場しています。それでも、再スキル化の成果が需要に追いつくまで、人材不足は包装オートメーション市場の年平均成長率への抑制要因であり続けます。
セグメント分析
製品タイプ別：ケース包装の優位性にもかかわらずパレタイジングがイノベーションを推進
ケース包装は2024年の包装オートメーション市場シェアの32.12%を占め、流通中の商品保護における重要な役割を強調しています。持続可能性がより薄い段ボールと精密接着剤塗布を推進するため、ケースセグメント内の成長は安定的に推移しています。パレタイジングは収益では小さいものの、12.31%の年平均成長率で拡大しています。30kg荷重を処理できるFANUCの新CRX-25iA協働ロボットは、セルフットプリントを圧縮しながら簡単なティーチペンダントを提供します。協働ロボットは試運転を短縮し作業者の人間工学を改善し、このセグメントをより幅広いオートメーション採用の先行指標としています。
上流では、柔軟な無菌フォーマットが個別化治療に対応するため、充填機械が医薬品投資を獲得しています。ラベリングラインは、医薬品・飲料での規制トレーサビリティを満たすシリアル化モジュールを追加しています。軽量フィルムの進歩を背景にラッピング・キャッピングが上昇し、バンディング技術がパイロット展開でプラスチックを80%削減しています。[2]Tanner AG, "Arbeitnehmer und Cobots arbeiten in geschützter Werkstatt zusammen," tannerag.chバギングラインは、頑丈なHardox鋼がサービス寿命を延長する研磨材料セクターで足場を固めています。これらの製品間の相互作用は、複数のタスクを適応型包装オートメーション市場ソリューションに融合するエンドツーエンドセルへの動きを示しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
エンドユーザー別：医薬品成長が食品部門のリーダーシップを超えて加速
食品メーカーは2024年の包装オートメーション市場の28.53%を占め、大容量SKUと厳格な衛生基準から恩恵を受けています。ベースラインは小さいものの、注射治療の増加により医薬品包装は11.98%の年平均成長率を見込んでいます。SyntegroのPharmatag 2025ラインは厳格な無菌状態で液体を充填しながら、短期ランを処理するため迅速にフォーマットを切り替えます。アジア太平洋地域の飲料ラインは、上昇する中間層需要を満たすため高速缶詰・スリーブ装着を導入しています。
パーソナルケアブランドは、自動化マルチライン注文ピッキングで可能になる豪華でカスタムパックに焦点を当てています。化学品生産者は攻撃的な媒体への暴露を制限するため密閉充填・封止を採用し、FestoのEX認定アクチュエーターを活用しています。医薬品シリアル化が偽造対策で消費財に移行するにつれ技術クロスオーバーが加速し、包装オートメーション市場の応用範囲を拡大しています。
オートメーションレベル別：協働システムが半自動から完全自動への橋渡し
半自動セルは2024年の包装オートメーション市場規模の38.64%を構成し、柔軟性のために手動ステップが残る実用的な中間点でした。完全自動ラインは、人間の調整なしで可変SKUに対応するAIパス計画とセンサー融合に推進され、12.85%の年平均成長率で成長しています。協働システムが移行を示しています。GoFa協働ロボットは作業者の隣で製品をバンディングし、職場ストレスを軽減しながらプラスチックを80%削減しています。
Bob's Red Millで見られるような1年を下回る投資回収期間は、従来工場でも採用を動機づけています。Zimmer GroupのZiMoなどのモジュラープラグアンドプレイ協働ロボットセルにより、中小企業はコーディング専門知識なしでオートメーションを追加できます。この傾向は、協働プラットフォームが半自動から完全自動への玄関口であることを示し、包装オートメーション市場内での成長を強化しています。
ソリューション別：サービス成長は業界成熟化を示す
ハードウェアは2024年に収益の50.21%を占めましたが、サービスは9.31%の年平均成長率を記録しました。Robots-as-a-Serviceは20万生産時間で99.8%の稼働率を実現し、性能保証モデルを証明しています。ソフトウェアプラットフォームはSCADA、MES、アナリティクスを統合してハードウェアを自己最適化ラインに変換します。ライフサイクル契約が設置、AIアップグレード、予知保全をカバーするため、サービスの包装オートメーション市場規模はより迅速に拡大すると予測されています。
ABBは、実現可能性からリモート診断にわたる統合サービス提供を開発するため、欧州ロボティクスハブに2億8,000万米ドルを配分しました。ブラウンフィールドサイトが生産量を中断することなく近代化するため、レトロフィットプロジェクトが増加しています。予測スペアパーツ履行とクラウド連動メンテナンスダッシュボードは、成熟した包装オートメーション市場でサービスがベンダーをどのように差別化するかを示しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
包装段階別：二次包装がすべてのメトリクスで主導
二次オペレーションは2024年の包装オートメーション市場シェアの41.42%を占有し、最速の10.01%年平均成長率を記録しています。eコマース量が適正サイズカートン、自動化ボイドフィル、ビジョンガイドパレタイジングの需要を支えています。一次包装は、汚染のない処理を義務づけるFDA無菌ガイドラインと整合する無菌充填機・封止機に投資しています。[3]Aseptic Processing and Packaging for the Food Industry," fda.gov三次オートメーションはパレットラッピング・ラベリングをカバーし、100%品質を確保するため53カメラシステムを設置した乳製品工場で見られるように、機械ビジョンがすべてのユニットを検査しています。[4]Automate.org, "Advanced Machine Vision System Ensures 100% Quality," automate.org
統合段階データはクローズドループ最適化を可能にします。予測アルゴリズムは上流充填機が遅くなると二次ライン速度を調整し、フローを保持します。このような統制により、二次包装は包装オートメーション市場全体でコスト・サービス改善の主要レバーとしての地位を固めています。
地域分析
北米は2024年の包装オートメーション市場に34.14%貢献し、高度な製造インフラとFDAシリアル化義務を活用しています。製薬メーカーは2025年中に施設アップグレードに1,600億米ドルを支出し、クリーンルーム対応ロボットの需要を維持します。ABBのミシガンでの2,000万米ドル拡張は、地域顧客に対するベンダーのコミットメントを強調しています。eコマース物流ハブが拡散し、適応型二次包装への要求を増幅させています。
アジア太平洋地域は2030年まで10.64%の年平均成長率で最速地域です。中国は2024年に産業用ロボットに66億米ドルを支出し、ロボット密度倍増政策野心を反映しています。上海のProPak 2025は、スマート包装ソリューションで2,500を超える展示業者を集め、手動ラインからデジタル工場への地域シフトを強調します。Estun Automationなどの国内供給業者は競争力のある価格のロボットアームで地域の包装オートメーション市場でシェアを獲得しています。
欧州は持続可能性規制とIndustry 4.0助成金を通じて採用を推進しています。スウェーデン施設は自動化バンディングによりプラスチックラップを80%削減し、循環経済目標を満たしています。ドイツの先進機械メーカーは輸出競争力を維持するためAIモジュールを追加しています。他の地域では、中東・アフリカが食料安全保障強化のため自動化乳製品ラインをパイロット展開し、ブラジルの南米工場は成長する地域飲料需要に対応するためパレタイザーを設置しています。これらの多様な取り組みは総合的にグローバル包装オートメーション市場のフットプリントを拡張しています。
競争環境
包装オートメーション市場は断片化されています。ロボティクスリーダーのABB、FANUC、KUKAは、幅広いサービスネットとAIノウハウを活用してターンキーセルを供給する一方、Syntegron、ULMA、Multivacはセクター特有の衛生・フォーマットニーズに機器を調整しています。統合ハードウェア・ソフトウェア提供が差別化要因です。ABBとMettler-Toledoの提携は、分析器具と包装ラインの収束を示すラボスケールをロボットに接続しています。
M&Aが2024年にバリューチェーンを再構築しました。Smurfit KappaとWestRockが127億米ドルで合併し、統合製紙工場での標準化オートメーションを支持する規模を創出しました。International PaperはDS Smithを72億米ドルで買収し、同様の統合を推進しています。より大きなクライアントが仕様を同期化するため、オートメーションベンダーは恩恵を受け、グローバルフットプリント全体での反復可能なセル展開を可能にしています。
破壊者はプラグアンドプレイ協働ロボットとサブスクリプションモデルに焦点を当てています。FormicのRaaSプラットフォームは99.8%稼働率で20万生産時間を記録し、顧客CAPEXを削減します。ZimmerのフレキシブルZiMoセルは事前構成で出荷され、現場エンジニアリングを削減します。競争環境は技術深度と展開の簡素性を融合する供給業者を報いており、包装オートメーション市場が成熟するにつれこの動態は厳しくなると予想されます。
包装オートメーション業界リーダー
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Multivac Group
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Coesia SpA
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ULMA Packaging
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Syntegon Technology
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Swisslog Healthcare
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：ProMachがDJS Systemsを買収し、高速使い捨て食品包装オートメーションに拡大 ProMach。
- 2025年2月：CMC Packaging AutomationがMondiと提携し、持続可能なeコマース包装ソリューションの先駆者となる Mondi。
- 2025年2月：ProMachがBDT Capital Partnersからの新投資を発表し、買収・技術開発に資金を提供 ProMach。
- 2024年8月：Duravant LLCがT-TEK Material Handlingを買収し、パレタイジング技術をポートフォリオに追加 Packaging World。
グローバル包装オートメーション市場レポート範囲
包装オートメーションとは、人的支援を必要とせずに製品を包装する手順を指します。本調査は、包装オートメーション市場の現在の成長、機会、課題を分析・理解することを目的としています。
市場分析の範囲は、製品タイプ別（充填、ラベリング、ケース包装、バギング、パレタイジング、キャッピング、ラッピング、その他の製品タイプ）、エンドユーザー別（食品、飲料、医薬品、パーソナルケア・トイレタリー、工業・化学品、その他のエンドユーザー）、地域別（北米［米国・カナダ］、欧州［英国、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、その他欧州］、アジア太平洋［中国、日本、インド、オーストラリア、その他アジア太平洋］、ラテンアメリカ［ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、その他ラテンアメリカ］、中東・アフリカ［サウジアラビア、南アフリカ、エジプト、その他中東・アフリカ］）に細分化されています。市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されています。
| 充填 |
| ラベリング |
| ケース包装 |
| バギング |
| パレタイジング |
| キャッピング |
| ラッピング |
| その他製品タイプ |
| 食品 |
| 飲料 |
| 医薬品 |
| パーソナルケア・トイレタリー |
| 工業・化学品 |
| その他エンドユーザー |
| 完全自動ライン |
| 半自動ライン |
| 協働・ハイブリッドシステム |
| ハードウェア（ロボット、コンベヤ、センサー） |
| ソフトウェア（SCADA、MES、アナリティクス） |
| サービス（設置、メンテナンス、レトロフィット） |
| 一次包装オートメーション |
| 二次包装オートメーション |
| 三次・ライン末端オートメーション |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 製品タイプ別 | 充填 | ||
| ラベリング | |||
| ケース包装 | |||
| バギング | |||
| パレタイジング | |||
| キャッピング | |||
| ラッピング | |||
| その他製品タイプ | |||
| エンドユーザー別 | 食品 | ||
| 飲料 | |||
| 医薬品 | |||
| パーソナルケア・トイレタリー | |||
| 工業・化学品 | |||
| その他エンドユーザー | |||
| オートメーションレベル別 | 完全自動ライン | ||
| 半自動ライン | |||
| 協働・ハイブリッドシステム | |||
| ソリューション別 | ハードウェア（ロボット、コンベヤ、センサー） | ||
| ソフトウェア（SCADA、MES、アナリティクス） | |||
| サービス（設置、メンテナンス、レトロフィット） | |||
| 包装段階別 | 一次包装オートメーション | ||
| 二次包装オートメーション | |||
| 三次・ライン末端オートメーション | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア・ニュージーランド | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| エジプト | |||
| その他アフリカ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他南米 | |||
レポートで回答される主要質問
包装オートメーション市場の現在の規模は？
包装オートメーション市場は2025年に808億4,000万米ドルで、2030年には1,147億5,000万米ドルに上昇すると予測されています
2025年から2030年の間に包装オートメーション市場で予想される年平均成長率（CAGR）は？
業界収益は期間中7.26%の年平均成長率で上昇すると予測されています
包装オートメーションで最も急速に拡大している地域とその速度は？
アジア太平洋地域は最速成長地域で、中国がロボティクス投資を加速するため2030年まで10.64%の年平均成長率で前進する見込みです
最も高い成長ポテンシャルを示すエンドユーザーセグメントは？
医薬品包装は、柔軟でシリアル化された生産を目指す米国の工場アップグレードに1,600億米ドルが投じられることにより、11.98%の年平均成長率を見込んでいます
二次包装オートメーションが最大の投資を引きつけている理由は？
二次オペレーションは市場収益の41.42%を占め10.01%の年平均成長率で成長しており、適正サイズボクシングとロボティックパレタイジングが大きなeコマース生産性向上を実現するためです
Robots-as-a-Service（RaaS）モデルは採用にどのような影響を与えているか？
20万生産時間で99.8%の稼働率を実現するサブスクリプション提供は、資本障壁を下げ、特に中小企業での展開を加速しています。
最終更新日:
